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不要怂的小韭菜

2023-08-01 17:53:40

佳电股份：核电发展迎来加速，电机龙头焕发新机

投资要点哈电集团控股老牌电机龙头，将充分受益工业节能降耗升级新趋势，开启第二春。公司作为国内最早一批电机生产厂商，已拥有超过 80 年发展历史，2012 年实现重组上市，主要产品为防爆电机和普通电机，深耕品牌路线。公司在防爆电机领域是国内龙头，在石油和化工、煤炭和煤化工、钢铁领域均拥有较高市占率。2022 年国家出台《工业能效提升行动计划》，节能降耗新趋势将推动高效节能电机占比提升，电机龙头将充分收益。受益三代核电重启，公司在核电特种电机布局领先，四代高温气冷堆主氦风机研发交付近

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佳电股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-08-01 17:51:30

水羊股份：23Q2业绩超预期，股权激励落地提振信心

事件：公司发布 2023 半年报，2023H1 实现营收 22.9 亿元，yoy+4.0%；归母净利 1.4 亿元，yoy+72.0%，归母净利率 6.2%，同增 2.5pct；扣非后归母净利 1.5 亿元， yoy101.8%。2023Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率 7.3%，同增 3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利 1.1 亿元，yoy+177.5%

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水羊股份

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不要怂的小韭菜

2023-08-01 17:48:42

顺络电子：景气度回升带动订单量增长，单季度收入创历史新高

事件公司发布 2023 年半年报，根据公告，公司 23H1 实现收入 23.32 亿元，同比增长 9.17%；实现归母净利润 2.56 亿元，同比减少 12.83%；毛利率 33.87%，净利率 12.87%。 23Q2，公司实现单季度收入 13.07 亿元，同比增长 15.88%，环比增长 27.51%；实现单季度归母净利润 1.75 亿元，同比增长 34.11%，环比增长 116.05%；毛利率 35.20%，环比增长 3.02pct；净利率 15.27%，环比增长 5.46pct

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顺络电子

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不要怂的小韭菜

2023-08-01 17:47:09

三棵树：渠道优势显著，城中村改造释放需求

事件概述： [Table_Summary] 公司发布 2023 年中报，2023H1 公司实现营收 57.36 亿元，同比+21.86%；归母净利润 3.11 亿元，同比+223.95%，符合中报业绩预告（3.0-3.3 亿元）；实现扣非归母净利润 2.23 亿元，同比+2870.47%。Q2 单季度看，公司实现营收/归母净利润为 36.8/ 2.8 亿元，同比+22.4%/ +111.1%，Q2 单季看同比增速亮眼；23H1 经营性净现金流+1.9 亿元，同比+25.0%，我们认为公司在

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三棵树

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2023-08-01 17:44:27

安井食品：渠道扫盲，强化终端渗透

事件：公司发布 2023年半年度报告， 23H1公司实现营业收入 68.94亿元，同比增长 30.7%，实现归母净利润 7.35 亿元，同比增长 62.14%，实现扣非归母净利润 6.95 亿元，同比增长 82.65%。其中，23Q2 实现营业收入 37.04 亿元，同比增长 26.14%，实现归母净利润 3.74 亿元，同比增长 50.0%，实现扣非归母净利润 3.5 亿元，同比增长 72.42%。点评： 23Q2 菜肴制品业务高增，营收增长符合预期。分渠道来看，23Q2 经销商/商

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安井食品

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2023-07-31 15:34:46

同花顺：兼具顺周期+AI属性，业绩估值有望双增

2023 年 7 月 28 日公司发布中报，23 年 H1 实现营收 14.7 亿元，同比增长5.8%；实现扣非归母净利润4.5亿元，同比略下降 3.5%。单 Q2 实现营收 8.6 亿元，同比略下降 1.6%；扣非归母净利润为 3.3 亿元，同比下降 6.7%。分业务而言：1）To B 的软件销售及维护业务营收同比增长 21.9%，主要系券商 IT 投入增速较快、且近年有全面注册制、国密改造、信创等紧迫需求；2）基金代销业务营收达 1.8 亿元，同比增长 0.4%，已扭转 22 年下

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同花顺

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2023-07-31 15:32:26

拉卡拉：支付业务逐步修复，大额投资收益提高净利润增量

2023 年 7 月 28 日，公司发布 23 年半年度业绩，实现营业收入 29.69 亿元/yoy-1.37%，营业总收入 29.71 亿/yoy-1.88%，归母净利 5.11 亿/yoy+54.7%，扣非归母 2.82 亿/yoy+10.0%。数字支付：小微商户扫码交易快速增长，数字支付业务逐步修复。1）23 年 H1 数字支付收入 25.4 亿元/yoy-0.54%，其中支付交易金额 2.27 万亿/yoy-2.7%，扫码交易金额 5251 亿 /yoy+17.48%，主要系小

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拉卡拉

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不要怂的小韭菜

2023-07-31 15:30:08

鼎捷软件：研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

7 月 28 日，鼎捷软件发布《2023 年半年度报告》。2023 上半年，公司实现营业总收入 9.05 亿元，同比增长 11.07%；实现归母净利润 3,612.57 万元，同比增长 4.82%；实现扣非归母净利润 2,628.08 万元，同比下降 1.23%。研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著单 Q2 来看，公司实现营业收入 5.46 亿元（+11.75%），归母净利润为 4,674.65 万元（-9.06%），扣非归母净利润为 4,385.34 万元（-12.25%），主

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鼎捷数智

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2023-07-31 15:25:47

胜宏科技：收购PSL股权，拓展FPC业务版图

事件：7.26 公司发布公告，拟以现金形式收购 Tree House Limited（以下简称“THL”）持有的 Pole Star Limited（以下简称“PSL”）100%股权。本次总收购成本将不超过 4.6 亿美元，其中包含约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务及其他交易相关的费用。核心要点收购海外优质 PCB 资产，拓展 FPC 能力。本次交易完成后，公司将持有 PSL 100%股权并间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd（以下

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胜宏科技

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不要怂的小韭菜

2023-07-14 18:10:12

亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—12.9 亿元，yoy+25%—+45%。单季度 Q2 净利润为 11.1—12.9 亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能

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亨通光电

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八极游

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2023-07-14 18:06:56

星源材质：全球锂电隔膜龙头，单平净利稳步提升

锂电隔膜头部企业，完善全球战略布局。公司成立于 2003 年，经过近二十年的发展，星源材质形成了以深圳总部为中心，以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产基地为依托，深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜，是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔膜企业之一。近两年毛利率稳步提升，受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回升，2022 年公司毛利率为 45.57%，同比+7.77pct，净利率为 25.95%，同比 +10.63pc

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星源材质

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2023-07-14 18:04:25

中颖电子：复苏可期

事件 2023 年 7 月 11 日，公司发布 2023 年半年度业绩预告，预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元，同比-64.76%至-68.67%；扣非净利润约为 5920 至 6920 万元，同比-70.24%至-74.54%。投资要点库存或已达峰，下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑，而公司 Q2 已看到销售环比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要

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中颖电子

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2023-07-14 18:00:18

小熊电器：营收增长稳健，扣非后净利增速放缓

事件：ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告，上半年公司预计实现归母净利润 2.22~2.45 亿元，同比+50~65%，预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元，同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%，根据计算，我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期间，小熊总销售额达到 3.4 亿，全网总销量突破 280 万台，养生壶、煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一，

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小熊电器

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2023-07-14 17:56:03

新华医疗：优存量+扩增量+机制改革，打开中长期成长空间

投资逻辑：1）优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑；2）器械九大产品线+制药装备老牌业务，多细分领域实力强劲；3）海外产品注册+销售渠道建设稳步推进，出海大订单持续落地，发力全球大市场。优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑：1）优存量，经营业绩拐点向上。强主业，战略聚焦医疗器械与制药装备，优化业务结构，2021 年后两大主业收入占比提升至 50%以上，带动整体毛利率改善趋势明显；不良资产剥离持续推进，未来降本增效有望进一步带业绩提升；2）扩增量

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机器人vs汽车系列报告（三）：机器人带来全新机遇，轴承初步具备国产化能力

轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。关节连接：一般两头会分别采用一个轴承，如线性关节两头分别使用深沟球轴承和四点接触轴承，旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器：相比而言，减速器上所需轴承则更为复杂。其中（1）谐波减速器：交叉滚子轴承（约 100 元/个）*1+柔性轴承（约 60 元/个）*1，单减速器价值量约 160 元。（2）行星减速器：球轴承（国产 3-5 元/个，进口十几元/个）*2+满针滚针轴承（1-2 元/个）*3。（3）RV 减速器：滚针轴承（十几元/个）*6+圆锥轴

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苏轴股份
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佳电股份：核电发展迎来加速，电机龙头焕发新机

投资要点哈电集团控股老牌电机龙头，将充分受益工业节能降耗升级新趋势，开启第二春。公司作为国内最早一批电机生产厂商，已拥有超过 80 年发展历史，2012 年实现重组上市，主要产品为防爆电机和普通电机，深耕品牌路线。公司在防爆电机领域是国内龙头，在石油和化工、煤炭和煤化工、钢铁领域均拥有较高市占率。2022 年国家出台《工业能效提升行动计划》，节能降耗新趋势将推动高效节能电机占比提升，电机龙头将充分收益。受益三代核电重启，公司在核电特种电机布局领先，四代高温气冷堆主氦风机研发交付近

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2023-08-01 17:51:30

水羊股份：23Q2业绩超预期，股权激励落地提振信心

事件：公司发布 2023 半年报，2023H1 实现营收 22.9 亿元，yoy+4.0%；归母净利 1.4 亿元，yoy+72.0%，归母净利率 6.2%，同增 2.5pct；扣非后归母净利 1.5 亿元， yoy101.8%。2023Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率 7.3%，同增 3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利 1.1 亿元，yoy+177.5%

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顺络电子：景气度回升带动订单量增长，单季度收入创历史新高

事件公司发布 2023 年半年报，根据公告，公司 23H1 实现收入 23.32 亿元，同比增长 9.17%；实现归母净利润 2.56 亿元，同比减少 12.83%；毛利率 33.87%，净利率 12.87%。 23Q2，公司实现单季度收入 13.07 亿元，同比增长 15.88%，环比增长 27.51%；实现单季度归母净利润 1.75 亿元，同比增长 34.11%，环比增长 116.05%；毛利率 35.20%，环比增长 3.02pct；净利率 15.27%，环比增长 5.46pct

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三棵树：渠道优势显著，城中村改造释放需求

事件概述： [Table_Summary] 公司发布 2023 年中报，2023H1 公司实现营收 57.36 亿元，同比+21.86%；归母净利润 3.11 亿元，同比+223.95%，符合中报业绩预告（3.0-3.3 亿元）；实现扣非归母净利润 2.23 亿元，同比+2870.47%。Q2 单季度看，公司实现营收/归母净利润为 36.8/ 2.8 亿元，同比+22.4%/ +111.1%，Q2 单季看同比增速亮眼；23H1 经营性净现金流+1.9 亿元，同比+25.0%，我们认为公司在

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安井食品：渠道扫盲，强化终端渗透

事件：公司发布 2023年半年度报告， 23H1公司实现营业收入 68.94亿元，同比增长 30.7%，实现归母净利润 7.35 亿元，同比增长 62.14%，实现扣非归母净利润 6.95 亿元，同比增长 82.65%。其中，23Q2 实现营业收入 37.04 亿元，同比增长 26.14%，实现归母净利润 3.74 亿元，同比增长 50.0%，实现扣非归母净利润 3.5 亿元，同比增长 72.42%。点评： 23Q2 菜肴制品业务高增，营收增长符合预期。分渠道来看，23Q2 经销商/商

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同花顺：兼具顺周期+AI属性，业绩估值有望双增

2023 年 7 月 28 日公司发布中报，23 年 H1 实现营收 14.7 亿元，同比增长5.8%；实现扣非归母净利润4.5亿元，同比略下降 3.5%。单 Q2 实现营收 8.6 亿元，同比略下降 1.6%；扣非归母净利润为 3.3 亿元，同比下降 6.7%。分业务而言：1）To B 的软件销售及维护业务营收同比增长 21.9%，主要系券商 IT 投入增速较快、且近年有全面注册制、国密改造、信创等紧迫需求；2）基金代销业务营收达 1.8 亿元，同比增长 0.4%，已扭转 22 年下

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拉卡拉：支付业务逐步修复，大额投资收益提高净利润增量

2023 年 7 月 28 日，公司发布 23 年半年度业绩，实现营业收入 29.69 亿元/yoy-1.37%，营业总收入 29.71 亿/yoy-1.88%，归母净利 5.11 亿/yoy+54.7%，扣非归母 2.82 亿/yoy+10.0%。数字支付：小微商户扫码交易快速增长，数字支付业务逐步修复。1）23 年 H1 数字支付收入 25.4 亿元/yoy-0.54%，其中支付交易金额 2.27 万亿/yoy-2.7%，扫码交易金额 5251 亿 /yoy+17.48%，主要系小

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拉卡拉

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鼎捷软件：研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

7 月 28 日，鼎捷软件发布《2023 年半年度报告》。2023 上半年，公司实现营业总收入 9.05 亿元，同比增长 11.07%；实现归母净利润 3,612.57 万元，同比增长 4.82%；实现扣非归母净利润 2,628.08 万元，同比下降 1.23%。研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著单 Q2 来看，公司实现营业收入 5.46 亿元（+11.75%），归母净利润为 4,674.65 万元（-9.06%），扣非归母净利润为 4,385.34 万元（-12.25%），主

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胜宏科技：收购PSL股权，拓展FPC业务版图

事件：7.26 公司发布公告，拟以现金形式收购 Tree House Limited（以下简称“THL”）持有的 Pole Star Limited（以下简称“PSL”）100%股权。本次总收购成本将不超过 4.6 亿美元，其中包含约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务及其他交易相关的费用。核心要点收购海外优质 PCB 资产，拓展 FPC 能力。本次交易完成后，公司将持有 PSL 100%股权并间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd（以下

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亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—12.9 亿元，yoy+25%—+45%。单季度 Q2 净利润为 11.1—12.9 亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能

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星源材质：全球锂电隔膜龙头，单平净利稳步提升

锂电隔膜头部企业，完善全球战略布局。公司成立于 2003 年，经过近二十年的发展，星源材质形成了以深圳总部为中心，以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产基地为依托，深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜，是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔膜企业之一。近两年毛利率稳步提升，受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回升，2022 年公司毛利率为 45.57%，同比+7.77pct，净利率为 25.95%，同比 +10.63pc

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中颖电子：复苏可期

事件 2023 年 7 月 11 日，公司发布 2023 年半年度业绩预告，预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元，同比-64.76%至-68.67%；扣非净利润约为 5920 至 6920 万元，同比-70.24%至-74.54%。投资要点库存或已达峰，下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑，而公司 Q2 已看到销售环比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要

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小熊电器：营收增长稳健，扣非后净利增速放缓

事件：ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告，上半年公司预计实现归母净利润 2.22~2.45 亿元，同比+50~65%，预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元，同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%，根据计算，我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期间，小熊总销售额达到 3.4 亿，全网总销量突破 280 万台，养生壶、煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一，

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新华医疗：优存量+扩增量+机制改革，打开中长期成长空间

投资逻辑：1）优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑；2）器械九大产品线+制药装备老牌业务，多细分领域实力强劲；3）海外产品注册+销售渠道建设稳步推进，出海大订单持续落地，发力全球大市场。优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑：1）优存量，经营业绩拐点向上。强主业，战略聚焦医疗器械与制药装备，优化业务结构，2021 年后两大主业收入占比提升至 50%以上，带动整体毛利率改善趋势明显；不良资产剥离持续推进，未来降本增效有望进一步带业绩提升；2）扩增量

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机器人vs汽车系列报告（三）：机器人带来全新机遇，轴承初步具备国产化能力

轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。关节连接：一般两头会分别采用一个轴承，如线性关节两头分别使用深沟球轴承和四点接触轴承，旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器：相比而言，减速器上所需轴承则更为复杂。其中（1）谐波减速器：交叉滚子轴承（约 100 元/个）*1+柔性轴承（约 60 元/个）*1，单减速器价值量约 160 元。（2）行星减速器：球轴承（国产 3-5 元/个，进口十几元/个）*2+满针滚针轴承（1-2 元/个）*3。（3）RV 减速器：滚针轴承（十几元/个）*6+圆锥轴

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佳电股份：核电发展迎来加速，电机龙头焕发新机

投资要点哈电集团控股老牌电机龙头，将充分受益工业节能降耗升级新趋势，开启第二春。公司作为国内最早一批电机生产厂商，已拥有超过 80 年发展历史，2012 年实现重组上市，主要产品为防爆电机和普通电机，深耕品牌路线。公司在防爆电机领域是国内龙头，在石油和化工、煤炭和煤化工、钢铁领域均拥有较高市占率。2022 年国家出台《工业能效提升行动计划》，节能降耗新趋势将推动高效节能电机占比提升，电机龙头将充分收益。受益三代核电重启，公司在核电特种电机布局领先，四代高温气冷堆主氦风机研发交付近

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佳电股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-08-01 17:51:30

水羊股份：23Q2业绩超预期，股权激励落地提振信心

事件：公司发布 2023 半年报，2023H1 实现营收 22.9 亿元，yoy+4.0%；归母净利 1.4 亿元，yoy+72.0%，归母净利率 6.2%，同增 2.5pct；扣非后归母净利 1.5 亿元， yoy101.8%。2023Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率 7.3%，同增 3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利 1.1 亿元，yoy+177.5%

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水羊股份

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八极游

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2023-08-01 17:48:42

顺络电子：景气度回升带动订单量增长，单季度收入创历史新高

事件公司发布 2023 年半年报，根据公告，公司 23H1 实现收入 23.32 亿元，同比增长 9.17%；实现归母净利润 2.56 亿元，同比减少 12.83%；毛利率 33.87%，净利率 12.87%。 23Q2，公司实现单季度收入 13.07 亿元，同比增长 15.88%，环比增长 27.51%；实现单季度归母净利润 1.75 亿元，同比增长 34.11%，环比增长 116.05%；毛利率 35.20%，环比增长 3.02pct；净利率 15.27%，环比增长 5.46pct

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顺络电子

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不要怂的小韭菜

2023-08-01 17:47:09

三棵树：渠道优势显著，城中村改造释放需求

事件概述： [Table_Summary] 公司发布 2023 年中报，2023H1 公司实现营收 57.36 亿元，同比+21.86%；归母净利润 3.11 亿元，同比+223.95%，符合中报业绩预告（3.0-3.3 亿元）；实现扣非归母净利润 2.23 亿元，同比+2870.47%。Q2 单季度看，公司实现营收/归母净利润为 36.8/ 2.8 亿元，同比+22.4%/ +111.1%，Q2 单季看同比增速亮眼；23H1 经营性净现金流+1.9 亿元，同比+25.0%，我们认为公司在

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三棵树

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2023-08-01 17:44:27

安井食品：渠道扫盲，强化终端渗透

事件：公司发布 2023年半年度报告， 23H1公司实现营业收入 68.94亿元，同比增长 30.7%，实现归母净利润 7.35 亿元，同比增长 62.14%，实现扣非归母净利润 6.95 亿元，同比增长 82.65%。其中，23Q2 实现营业收入 37.04 亿元，同比增长 26.14%，实现归母净利润 3.74 亿元，同比增长 50.0%，实现扣非归母净利润 3.5 亿元，同比增长 72.42%。点评： 23Q2 菜肴制品业务高增，营收增长符合预期。分渠道来看，23Q2 经销商/商

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安井食品

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2023-07-31 15:34:46

同花顺：兼具顺周期+AI属性，业绩估值有望双增

2023 年 7 月 28 日公司发布中报，23 年 H1 实现营收 14.7 亿元，同比增长5.8%；实现扣非归母净利润4.5亿元，同比略下降 3.5%。单 Q2 实现营收 8.6 亿元，同比略下降 1.6%；扣非归母净利润为 3.3 亿元，同比下降 6.7%。分业务而言：1）To B 的软件销售及维护业务营收同比增长 21.9%，主要系券商 IT 投入增速较快、且近年有全面注册制、国密改造、信创等紧迫需求；2）基金代销业务营收达 1.8 亿元，同比增长 0.4%，已扭转 22 年下

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拉卡拉：支付业务逐步修复，大额投资收益提高净利润增量

2023 年 7 月 28 日，公司发布 23 年半年度业绩，实现营业收入 29.69 亿元/yoy-1.37%，营业总收入 29.71 亿/yoy-1.88%，归母净利 5.11 亿/yoy+54.7%，扣非归母 2.82 亿/yoy+10.0%。数字支付：小微商户扫码交易快速增长，数字支付业务逐步修复。1）23 年 H1 数字支付收入 25.4 亿元/yoy-0.54%，其中支付交易金额 2.27 万亿/yoy-2.7%，扫码交易金额 5251 亿 /yoy+17.48%，主要系小

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拉卡拉

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八极游

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鼎捷软件：研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

7 月 28 日，鼎捷软件发布《2023 年半年度报告》。2023 上半年，公司实现营业总收入 9.05 亿元，同比增长 11.07%；实现归母净利润 3,612.57 万元，同比增长 4.82%；实现扣非归母净利润 2,628.08 万元，同比下降 1.23%。研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著单 Q2 来看，公司实现营业收入 5.46 亿元（+11.75%），归母净利润为 4,674.65 万元（-9.06%），扣非归母净利润为 4,385.34 万元（-12.25%），主

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鼎捷数智

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胜宏科技：收购PSL股权，拓展FPC业务版图

事件：7.26 公司发布公告，拟以现金形式收购 Tree House Limited（以下简称“THL”）持有的 Pole Star Limited（以下简称“PSL”）100%股权。本次总收购成本将不超过 4.6 亿美元，其中包含约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务及其他交易相关的费用。核心要点收购海外优质 PCB 资产，拓展 FPC 能力。本次交易完成后，公司将持有 PSL 100%股权并间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd（以下

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胜宏科技

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-07-14 18:10:12

亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—12.9 亿元，yoy+25%—+45%。单季度 Q2 净利润为 11.1—12.9 亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能

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亨通光电

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八极游

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星源材质：全球锂电隔膜龙头，单平净利稳步提升

锂电隔膜头部企业，完善全球战略布局。公司成立于 2003 年，经过近二十年的发展，星源材质形成了以深圳总部为中心，以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产基地为依托，深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜，是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔膜企业之一。近两年毛利率稳步提升，受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回升，2022 年公司毛利率为 45.57%，同比+7.77pct，净利率为 25.95%，同比 +10.63pc

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不要怂的小韭菜

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中颖电子：复苏可期

事件 2023 年 7 月 11 日，公司发布 2023 年半年度业绩预告，预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元，同比-64.76%至-68.67%；扣非净利润约为 5920 至 6920 万元，同比-70.24%至-74.54%。投资要点库存或已达峰，下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑，而公司 Q2 已看到销售环比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要

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中颖电子

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小熊电器：营收增长稳健，扣非后净利增速放缓

事件：ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告，上半年公司预计实现归母净利润 2.22~2.45 亿元，同比+50~65%，预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元，同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%，根据计算，我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期间，小熊总销售额达到 3.4 亿，全网总销量突破 280 万台，养生壶、煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一，

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小熊电器

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八极游

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2023-07-14 17:56:03

新华医疗：优存量+扩增量+机制改革，打开中长期成长空间

投资逻辑：1）优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑；2）器械九大产品线+制药装备老牌业务，多细分领域实力强劲；3）海外产品注册+销售渠道建设稳步推进，出海大订单持续落地，发力全球大市场。优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑：1）优存量，经营业绩拐点向上。强主业，战略聚焦医疗器械与制药装备，优化业务结构，2021 年后两大主业收入占比提升至 50%以上，带动整体毛利率改善趋势明显；不良资产剥离持续推进，未来降本增效有望进一步带业绩提升；2）扩增量

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机器人vs汽车系列报告（三）：机器人带来全新机遇，轴承初步具备国产化能力

轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。关节连接：一般两头会分别采用一个轴承，如线性关节两头分别使用深沟球轴承和四点接触轴承，旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器：相比而言，减速器上所需轴承则更为复杂。其中（1）谐波减速器：交叉滚子轴承（约 100 元/个）*1+柔性轴承（约 60 元/个）*1，单减速器价值量约 160 元。（2）行星减速器：球轴承（国产 3-5 元/个，进口十几元/个）*2+满针滚针轴承（1-2 元/个）*3。（3）RV 减速器：滚针轴承（十几元/个）*6+圆锥轴

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苏轴股份
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佳电股份：核电发展迎来加速，电机龙头焕发新机

投资要点哈电集团控股老牌电机龙头，将充分受益工业节能降耗升级新趋势，开启第二春。公司作为国内最早一批电机生产厂商，已拥有超过 80 年发展历史，2012 年实现重组上市，主要产品为防爆电机和普通电机，深耕品牌路线。公司在防爆电机领域是国内龙头，在石油和化工、煤炭和煤化工、钢铁领域均拥有较高市占率。2022 年国家出台《工业能效提升行动计划》，节能降耗新趋势将推动高效节能电机占比提升，电机龙头将充分收益。受益三代核电重启，公司在核电特种电机布局领先，四代高温气冷堆主氦风机研发交付近

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2023-08-01 17:51:30

水羊股份：23Q2业绩超预期，股权激励落地提振信心

事件：公司发布 2023 半年报，2023H1 实现营收 22.9 亿元，yoy+4.0%；归母净利 1.4 亿元，yoy+72.0%，归母净利率 6.2%，同增 2.5pct；扣非后归母净利 1.5 亿元， yoy101.8%。2023Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率 7.3%，同增 3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利 1.1 亿元，yoy+177.5%

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水羊股份

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2023-08-01 17:48:42

顺络电子：景气度回升带动订单量增长，单季度收入创历史新高

事件公司发布 2023 年半年报，根据公告，公司 23H1 实现收入 23.32 亿元，同比增长 9.17%；实现归母净利润 2.56 亿元，同比减少 12.83%；毛利率 33.87%，净利率 12.87%。 23Q2，公司实现单季度收入 13.07 亿元，同比增长 15.88%，环比增长 27.51%；实现单季度归母净利润 1.75 亿元，同比增长 34.11%，环比增长 116.05%；毛利率 35.20%，环比增长 3.02pct；净利率 15.27%，环比增长 5.46pct

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三棵树：渠道优势显著，城中村改造释放需求

事件概述： [Table_Summary] 公司发布 2023 年中报，2023H1 公司实现营收 57.36 亿元，同比+21.86%；归母净利润 3.11 亿元，同比+223.95%，符合中报业绩预告（3.0-3.3 亿元）；实现扣非归母净利润 2.23 亿元，同比+2870.47%。Q2 单季度看，公司实现营收/归母净利润为 36.8/ 2.8 亿元，同比+22.4%/ +111.1%，Q2 单季看同比增速亮眼；23H1 经营性净现金流+1.9 亿元，同比+25.0%，我们认为公司在

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安井食品：渠道扫盲，强化终端渗透

事件：公司发布 2023年半年度报告， 23H1公司实现营业收入 68.94亿元，同比增长 30.7%，实现归母净利润 7.35 亿元，同比增长 62.14%，实现扣非归母净利润 6.95 亿元，同比增长 82.65%。其中，23Q2 实现营业收入 37.04 亿元，同比增长 26.14%，实现归母净利润 3.74 亿元，同比增长 50.0%，实现扣非归母净利润 3.5 亿元，同比增长 72.42%。点评： 23Q2 菜肴制品业务高增，营收增长符合预期。分渠道来看，23Q2 经销商/商

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同花顺：兼具顺周期+AI属性，业绩估值有望双增

2023 年 7 月 28 日公司发布中报，23 年 H1 实现营收 14.7 亿元，同比增长5.8%；实现扣非归母净利润4.5亿元，同比略下降 3.5%。单 Q2 实现营收 8.6 亿元，同比略下降 1.6%；扣非归母净利润为 3.3 亿元，同比下降 6.7%。分业务而言：1）To B 的软件销售及维护业务营收同比增长 21.9%，主要系券商 IT 投入增速较快、且近年有全面注册制、国密改造、信创等紧迫需求；2）基金代销业务营收达 1.8 亿元，同比增长 0.4%，已扭转 22 年下

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拉卡拉：支付业务逐步修复，大额投资收益提高净利润增量

2023 年 7 月 28 日，公司发布 23 年半年度业绩，实现营业收入 29.69 亿元/yoy-1.37%，营业总收入 29.71 亿/yoy-1.88%，归母净利 5.11 亿/yoy+54.7%，扣非归母 2.82 亿/yoy+10.0%。数字支付：小微商户扫码交易快速增长，数字支付业务逐步修复。1）23 年 H1 数字支付收入 25.4 亿元/yoy-0.54%，其中支付交易金额 2.27 万亿/yoy-2.7%，扫码交易金额 5251 亿 /yoy+17.48%，主要系小

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鼎捷软件：研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

7 月 28 日，鼎捷软件发布《2023 年半年度报告》。2023 上半年，公司实现营业总收入 9.05 亿元，同比增长 11.07%；实现归母净利润 3,612.57 万元，同比增长 4.82%；实现扣非归母净利润 2,628.08 万元，同比下降 1.23%。研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著单 Q2 来看，公司实现营业收入 5.46 亿元（+11.75%），归母净利润为 4,674.65 万元（-9.06%），扣非归母净利润为 4,385.34 万元（-12.25%），主

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胜宏科技：收购PSL股权，拓展FPC业务版图

事件：7.26 公司发布公告，拟以现金形式收购 Tree House Limited（以下简称“THL”）持有的 Pole Star Limited（以下简称“PSL”）100%股权。本次总收购成本将不超过 4.6 亿美元，其中包含约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务及其他交易相关的费用。核心要点收购海外优质 PCB 资产，拓展 FPC 能力。本次交易完成后，公司将持有 PSL 100%股权并间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd（以下

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亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—12.9 亿元，yoy+25%—+45%。单季度 Q2 净利润为 11.1—12.9 亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能

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星源材质：全球锂电隔膜龙头，单平净利稳步提升

锂电隔膜头部企业，完善全球战略布局。公司成立于 2003 年，经过近二十年的发展，星源材质形成了以深圳总部为中心，以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产基地为依托，深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜，是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔膜企业之一。近两年毛利率稳步提升，受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回升，2022 年公司毛利率为 45.57%，同比+7.77pct，净利率为 25.95%，同比 +10.63pc

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中颖电子：复苏可期

事件 2023 年 7 月 11 日，公司发布 2023 年半年度业绩预告，预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元，同比-64.76%至-68.67%；扣非净利润约为 5920 至 6920 万元，同比-70.24%至-74.54%。投资要点库存或已达峰，下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑，而公司 Q2 已看到销售环比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要

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小熊电器：营收增长稳健，扣非后净利增速放缓

事件：ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告，上半年公司预计实现归母净利润 2.22~2.45 亿元，同比+50~65%，预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元，同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%，根据计算，我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期间，小熊总销售额达到 3.4 亿，全网总销量突破 280 万台，养生壶、煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一，

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新华医疗：优存量+扩增量+机制改革，打开中长期成长空间

投资逻辑：1）优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑；2）器械九大产品线+制药装备老牌业务，多细分领域实力强劲；3）海外产品注册+销售渠道建设稳步推进，出海大订单持续落地，发力全球大市场。优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑：1）优存量，经营业绩拐点向上。强主业，战略聚焦医疗器械与制药装备，优化业务结构，2021 年后两大主业收入占比提升至 50%以上，带动整体毛利率改善趋势明显；不良资产剥离持续推进，未来降本增效有望进一步带业绩提升；2）扩增量

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机器人vs汽车系列报告（三）：机器人带来全新机遇，轴承初步具备国产化能力

轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。关节连接：一般两头会分别采用一个轴承，如线性关节两头分别使用深沟球轴承和四点接触轴承，旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器：相比而言，减速器上所需轴承则更为复杂。其中（1）谐波减速器：交叉滚子轴承（约 100 元/个）*1+柔性轴承（约 60 元/个）*1，单减速器价值量约 160 元。（2）行星减速器：球轴承（国产 3-5 元/个，进口十几元/个）*2+满针滚针轴承（1-2 元/个）*3。（3）RV 减速器：滚针轴承（十几元/个）*6+圆锥轴

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2023-08-01 17:53:40

佳电股份：核电发展迎来加速，电机龙头焕发新机

投资要点哈电集团控股老牌电机龙头，将充分受益工业节能降耗升级新趋势，开启第二春。公司作为国内最早一批电机生产厂商，已拥有超过 80 年发展历史，2012 年实现重组上市，主要产品为防爆电机和普通电机，深耕品牌路线。公司在防爆电机领域是国内龙头，在石油和化工、煤炭和煤化工、钢铁领域均拥有较高市占率。2022 年国家出台《工业能效提升行动计划》，节能降耗新趋势将推动高效节能电机占比提升，电机龙头将充分收益。受益三代核电重启，公司在核电特种电机布局领先，四代高温气冷堆主氦风机研发交付近

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佳电股份

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不要怂的小韭菜

2023-08-01 17:51:30

水羊股份：23Q2业绩超预期，股权激励落地提振信心

事件：公司发布 2023 半年报，2023H1 实现营收 22.9 亿元，yoy+4.0%；归母净利 1.4 亿元，yoy+72.0%，归母净利率 6.2%，同增 2.5pct；扣非后归母净利 1.5 亿元， yoy101.8%。2023Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率 7.3%，同增 3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利 1.1 亿元，yoy+177.5%

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水羊股份

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2023-08-01 17:48:42

顺络电子：景气度回升带动订单量增长，单季度收入创历史新高

事件公司发布 2023 年半年报，根据公告，公司 23H1 实现收入 23.32 亿元，同比增长 9.17%；实现归母净利润 2.56 亿元，同比减少 12.83%；毛利率 33.87%，净利率 12.87%。 23Q2，公司实现单季度收入 13.07 亿元，同比增长 15.88%，环比增长 27.51%；实现单季度归母净利润 1.75 亿元，同比增长 34.11%，环比增长 116.05%；毛利率 35.20%，环比增长 3.02pct；净利率 15.27%，环比增长 5.46pct

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顺络电子

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2023-08-01 17:47:09

三棵树：渠道优势显著，城中村改造释放需求

事件概述： [Table_Summary] 公司发布 2023 年中报，2023H1 公司实现营收 57.36 亿元，同比+21.86%；归母净利润 3.11 亿元，同比+223.95%，符合中报业绩预告（3.0-3.3 亿元）；实现扣非归母净利润 2.23 亿元，同比+2870.47%。Q2 单季度看，公司实现营收/归母净利润为 36.8/ 2.8 亿元，同比+22.4%/ +111.1%，Q2 单季看同比增速亮眼；23H1 经营性净现金流+1.9 亿元，同比+25.0%，我们认为公司在

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三棵树

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2023-08-01 17:44:27

安井食品：渠道扫盲，强化终端渗透

事件：公司发布 2023年半年度报告， 23H1公司实现营业收入 68.94亿元，同比增长 30.7%，实现归母净利润 7.35 亿元，同比增长 62.14%，实现扣非归母净利润 6.95 亿元，同比增长 82.65%。其中，23Q2 实现营业收入 37.04 亿元，同比增长 26.14%，实现归母净利润 3.74 亿元，同比增长 50.0%，实现扣非归母净利润 3.5 亿元，同比增长 72.42%。点评： 23Q2 菜肴制品业务高增，营收增长符合预期。分渠道来看，23Q2 经销商/商

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安井食品

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2023-07-31 15:34:46

同花顺：兼具顺周期+AI属性，业绩估值有望双增

2023 年 7 月 28 日公司发布中报，23 年 H1 实现营收 14.7 亿元，同比增长5.8%；实现扣非归母净利润4.5亿元，同比略下降 3.5%。单 Q2 实现营收 8.6 亿元，同比略下降 1.6%；扣非归母净利润为 3.3 亿元，同比下降 6.7%。分业务而言：1）To B 的软件销售及维护业务营收同比增长 21.9%，主要系券商 IT 投入增速较快、且近年有全面注册制、国密改造、信创等紧迫需求；2）基金代销业务营收达 1.8 亿元，同比增长 0.4%，已扭转 22 年下

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同花顺

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2023-07-31 15:32:26

拉卡拉：支付业务逐步修复，大额投资收益提高净利润增量

2023 年 7 月 28 日，公司发布 23 年半年度业绩，实现营业收入 29.69 亿元/yoy-1.37%，营业总收入 29.71 亿/yoy-1.88%，归母净利 5.11 亿/yoy+54.7%，扣非归母 2.82 亿/yoy+10.0%。数字支付：小微商户扫码交易快速增长，数字支付业务逐步修复。1）23 年 H1 数字支付收入 25.4 亿元/yoy-0.54%，其中支付交易金额 2.27 万亿/yoy-2.7%，扫码交易金额 5251 亿 /yoy+17.48%，主要系小

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拉卡拉

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2023-07-31 15:30:08

鼎捷软件：研发设计业务增长迅速，携手微软布局AI＋B端落地

7 月 28 日，鼎捷软件发布《2023 年半年度报告》。2023 上半年，公司实现营业总收入 9.05 亿元，同比增长 11.07%；实现归母净利润 3,612.57 万元，同比增长 4.82%；实现扣非归母净利润 2,628.08 万元，同比下降 1.23%。研发设计业务快速发展，聚焦行业经营效果显著单 Q2 来看，公司实现营业收入 5.46 亿元（+11.75%），归母净利润为 4,674.65 万元（-9.06%），扣非归母净利润为 4,385.34 万元（-12.25%），主

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鼎捷数智

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2023-07-31 15:25:47

胜宏科技：收购PSL股权，拓展FPC业务版图

事件：7.26 公司发布公告，拟以现金形式收购 Tree House Limited（以下简称“THL”）持有的 Pole Star Limited（以下简称“PSL”）100%股权。本次总收购成本将不超过 4.6 亿美元，其中包含约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务及其他交易相关的费用。核心要点收购海外优质 PCB 资产，拓展 FPC 能力。本次交易完成后，公司将持有 PSL 100%股权并间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd（以下

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胜宏科技

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2023-07-14 18:10:12

亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—12.9 亿元，yoy+25%—+45%。单季度 Q2 净利润为 11.1—12.9 亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能

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亨通光电

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2023-07-14 18:06:56

星源材质：全球锂电隔膜龙头，单平净利稳步提升

锂电隔膜头部企业，完善全球战略布局。公司成立于 2003 年，经过近二十年的发展，星源材质形成了以深圳总部为中心，以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产基地为依托，深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜，是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔膜企业之一。近两年毛利率稳步提升，受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回升，2022 年公司毛利率为 45.57%，同比+7.77pct，净利率为 25.95%，同比 +10.63pc

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星源材质

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2023-07-14 18:04:25

中颖电子：复苏可期

事件 2023 年 7 月 11 日，公司发布 2023 年半年度业绩预告，预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元，同比-64.76%至-68.67%；扣非净利润约为 5920 至 6920 万元，同比-70.24%至-74.54%。投资要点库存或已达峰，下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑，而公司 Q2 已看到销售环比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要

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中颖电子

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2023-07-14 18:00:18

小熊电器：营收增长稳健，扣非后净利增速放缓

事件：ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告，上半年公司预计实现归母净利润 2.22~2.45 亿元，同比+50~65%，预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元，同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%，根据计算，我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期间，小熊总销售额达到 3.4 亿，全网总销量突破 280 万台，养生壶、煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一，

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小熊电器

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2023-07-14 17:56:03

新华医疗：优存量+扩增量+机制改革，打开中长期成长空间

投资逻辑：1）优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑；2）器械九大产品线+制药装备老牌业务，多细分领域实力强劲；3）海外产品注册+销售渠道建设稳步推进，出海大订单持续落地，发力全球大市场。优存量+扩增量+激励机制改革，三重变化打开中长期成长逻辑：1）优存量，经营业绩拐点向上。强主业，战略聚焦医疗器械与制药装备，优化业务结构，2021 年后两大主业收入占比提升至 50%以上，带动整体毛利率改善趋势明显；不良资产剥离持续推进，未来降本增效有望进一步带业绩提升；2）扩增量

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新华医疗

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2023-07-13 18:38:44

机器人vs汽车系列报告（三）：机器人带来全新机遇，轴承初步具备国产化能力

轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。关节连接：一般两头会分别采用一个轴承，如线性关节两头分别使用深沟球轴承和四点接触轴承，旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器：相比而言，减速器上所需轴承则更为复杂。其中（1）谐波减速器：交叉滚子轴承（约 100 元/个）*1+柔性轴承（约 60 元/个）*1，单减速器价值量约 160 元。（2）行星减速器：球轴承（国产 3-5 元/个，进口十几元/个）*2+满针滚针轴承（1-2 元/个）*3。（3）RV 减速器：滚针轴承（十几元/个）*6+圆锥轴

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苏轴股份
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五洲新春

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