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不要怂的小韭菜

2023-05-12 16:21:08

海信视像：业绩持续释放，行业龙头地位强化

事件：海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元， YoY+12.8%；实现归母净利润 6.2 亿元，YoY+107.9%；实现扣非归母净利润 4.8 亿元，YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级，新显示业务快速增长，公司盈利能力有望持续提升。外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长：2023Q1 公司收入的同比增速相较于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度，海信海外高端渠道拓展效率提升，外销电视量快

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海信视像

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不要怂的小韭菜

2023-05-12 16:17:37

九牧王：男裤专家逆势启航，复刻国货蜕变之路

投资要点 34 年精工匠心的坚实基底，秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业沉浮后，2020 年逆势之下启航蜕变之路，持续“巩固核心认知+年轻业态转型”，当前经营向好趋势已显现，行业全面回暖之下，业绩弹性有望持续释放。男裤专家：34 年成就行业领先地位专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年，自 2000 年起连续 23 年位居国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者，男裤累计销售超一亿条，获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王，以

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九牧王

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2023-05-12 16:15:58

中航产融：稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制

稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制公司是军工产业链稀缺的产业投资平台，拥有雄厚的产业背景，具有军工板块产业投资优势。十四五战略转型下，公司明确产业投资转型，产业投资布局持续加码，利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下，公司产业投资+投行业绩有望加速释放；经济复苏和地产风险收敛下，公司综合金融业务有望保持稳健经营，公司 2023 年盈利有望明显好转，叠加中特估值东风，有望实现戴维斯双击。我们下调本部投资收益假设，调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4

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中航产融

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不要怂的小韭菜

2023-05-12 16:14:41

深桑达：以国家云的名义，大模型和数据要素的核心运营者

深桑达是中国电子旗下的重要二级企业，面向党政和关键行业客户，提供数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业，其中前三项属于数字与信息服务业务，后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子云、中国系统，分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。治理结构好，中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”，在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和中电云数智（中国电子云）的股份，聚

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2023-05-11 16:44:42

半导体：弱复苏预期强化，高技术产品壁垒铸成长护城河

A股超半数公司2022年营收同比增长，一季度营收增长公司超三成。截至2023 年5月8日，A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类，扩充3家EDA厂商)，其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长，占比为62.77%；从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13，占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10

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2023-05-11 16:35:00

广告营销：五一消费强劲行业复苏持续，AIGC技术应用加速

广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善，体现在： 1）1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块（申万二级行业分类，剔除 ST 公司）1Q23 整体收入 yoy-5.1%，虽然尚未恢复正增长，但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp，有 16 个公司（占比约 55%）1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括包括：蓝色光标（YoY 26%）、利欧股份（YoY 10%）、思美传媒（YoY 43%）、遥望科技（YoY 37%）等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%

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通合科技：充电模块量利双升，定制电源构筑第二增长曲线

三大业务协同发展，公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰，重视技术创新，将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展：1）新能源汽车：充电模块输出效率高，产品系列涵盖 20/30/40KW，积极推进大功率出货及网外客户拓展，量利空间有望进一步扩张。2）智能电网：深耕电力操作电源领域多年，凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3）定制电源： 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道，凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地，盈利中枢或上移。2

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2023-05-11 16:22:30

华策影视：收入大幅增长，14部优质剧集列入年度计划

事件：公司发布 2023 年一季报，实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%；归母净利润 1.47 亿元，同比增长 28.95%。点评：一季度收入大幅增长，销售费率显著降低。（1）2023Q1，公司实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%，收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出；营业成本 7.42 亿元，毛利率 23.02%，相对稳定；（2）2023Q1，公司销售费用 0.33 亿元，销售费率 3.42%，同比下

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创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年，公司营收达 120.09 亿元，同比提升 10.71%。高清化及智能化加速机顶盒迭代，公司具技术及渠道壁垒。视频内容制作标准由标清到高清再到超高清，带动上游机顶盒的

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微软、谷歌国内同类产品加速开发进一步刺激AI算力建设需求

微软全面开放 Bing Chat 并新增多项功能，谷歌拟为其搜索引擎提供更强大的 AI 展示能力。微软全面开发 Bing Chat 使用户只需登录微软账户便可以在移动设备、Edge 浏览器、搜索引擎首页中使用 Bing 聊天，同时更新了多个功能，包括图像和视频结果、文生图功能、查询历史聊天、支持第三方插件、下载与共享等。据企业副总裁兼消费领域首席营销官 Yusuf Mehdi，过去 90 天内，微软新 Bing AI 聊天量超过 10 亿次，Bing 文生图功能创建超过 2 亿张图像，新

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声迅股份：算法、数据、模型，多模态智能安防领军者

智能安防领军者公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务，致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。公司基于人工智能技术，实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵，人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等 30 余项功能。 Meta 推出 SAM 模型，多模态 AI 迎突破近日 Meta 推出 Segment Anyth

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分众传媒：23Q1盈利能力有所修复，海外业务快速拓展

事件： 2022 年公司共实现营收 94.25 亿元（YOY -36.47%），实现归母净利润 27.9 亿元（YOY -53.99%）； 23Q1 公司实现营收 25.75 亿元（YOY -12.4%，QOQ +25.3%）；实现归母净利润 9.41 亿元（YOY +1.34%，QOQ +42.76%）。 22 年受疫情影响营收承压，23 年广告需求逐渐回暖 2022 年广告主投放需求受到国内外宏观环境影响，CTR 数据显示，2022 年广告市场整体花费同比下滑 11.8%（按刊例价计算），

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潍柴动力：深耕主业谋发展，产业整合集大成

以发动机为主体，重卡全产业链覆盖并向外开拓多业务领域，战略布局长远，战术落地坚决，彰显核心竞争力。公司当前已经形成重卡发动机 +变速器/车桥以及重卡整车制造的全产业链完善布局，并向外拓展智能终端物流+工程/农用机械等领域，长期坚持新能源未来转型方向。公司实际控制人为山东省国资委，国资控股保障持续稳定经营。财务维度，公司发动机/变速器/重卡整车制造以及凯傲智能物流贡献营收主体，毛利率中枢稳定在 20%左右，费用管控效果明显，销售/管理费用率下滑，研发费用率提升构筑技术壁垒，净利率中枢稳

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科大讯飞：星火燎原起、AI场景落

星火大模型发布，积极掌握 AI 源头技术 2023 年 5 月 6 日，公司成功举办“讯飞星火认知大模型”成果发布会。讯飞星火大模型是公司面向通用人工智能的技术探索，也是对标海外头部产品如 ChatGPT 的技术演进。发布会主要展示了星火大模型的七大能力：多风格、多任务长文本生成；多层次、跨语种语言理解；泛领域、开放式知识问答；情境式、思维链逻辑推理；多题型、可解析数学能力；多功能、多语言代码能力；多模态输入和表达能力。围绕 1+N 大模型体系，首发四类应用场景结合公司在垂直行业多

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中贝通信：23Q1业绩超预期，多板块共振看好长期稳定增长

2022 受外部因素影响业绩承压， 23Q1 企稳回升超预期。公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报，2022 年公司实现营收 26.43 亿（YoY+0.06%），归母净利润 1.09 亿（YoY-40.11%），毛利率 16.96% （同增-2.96pct），净利率 4.20%（同增-3.43pct）；2023Q1 实现营收 5.59 亿（YoY+38.00%），归母净利润 0.23 亿（YoY+124.68%），毛利率 15.57%（同增 0.18pct），净利率 4.13%（

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海信视像：业绩持续释放，行业龙头地位强化

事件：海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元， YoY+12.8%；实现归母净利润 6.2 亿元，YoY+107.9%；实现扣非归母净利润 4.8 亿元，YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级，新显示业务快速增长，公司盈利能力有望持续提升。外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长：2023Q1 公司收入的同比增速相较于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度，海信海外高端渠道拓展效率提升，外销电视量快

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九牧王：男裤专家逆势启航，复刻国货蜕变之路

投资要点 34 年精工匠心的坚实基底，秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业沉浮后，2020 年逆势之下启航蜕变之路，持续“巩固核心认知+年轻业态转型”，当前经营向好趋势已显现，行业全面回暖之下，业绩弹性有望持续释放。男裤专家：34 年成就行业领先地位专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年，自 2000 年起连续 23 年位居国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者，男裤累计销售超一亿条，获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王，以

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中航产融：稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制

稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制公司是军工产业链稀缺的产业投资平台，拥有雄厚的产业背景，具有军工板块产业投资优势。十四五战略转型下，公司明确产业投资转型，产业投资布局持续加码，利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下，公司产业投资+投行业绩有望加速释放；经济复苏和地产风险收敛下，公司综合金融业务有望保持稳健经营，公司 2023 年盈利有望明显好转，叠加中特估值东风，有望实现戴维斯双击。我们下调本部投资收益假设，调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4

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深桑达：以国家云的名义，大模型和数据要素的核心运营者

深桑达是中国电子旗下的重要二级企业，面向党政和关键行业客户，提供数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业，其中前三项属于数字与信息服务业务，后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子云、中国系统，分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。治理结构好，中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”，在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和中电云数智（中国电子云）的股份，聚

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半导体：弱复苏预期强化，高技术产品壁垒铸成长护城河

A股超半数公司2022年营收同比增长，一季度营收增长公司超三成。截至2023 年5月8日，A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类，扩充3家EDA厂商)，其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长，占比为62.77%；从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13，占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10

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广告营销：五一消费强劲行业复苏持续，AIGC技术应用加速

广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善，体现在： 1）1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块（申万二级行业分类，剔除 ST 公司）1Q23 整体收入 yoy-5.1%，虽然尚未恢复正增长，但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp，有 16 个公司（占比约 55%）1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括包括：蓝色光标（YoY 26%）、利欧股份（YoY 10%）、思美传媒（YoY 43%）、遥望科技（YoY 37%）等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%

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通合科技：充电模块量利双升，定制电源构筑第二增长曲线

三大业务协同发展，公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰，重视技术创新，将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展：1）新能源汽车：充电模块输出效率高，产品系列涵盖 20/30/40KW，积极推进大功率出货及网外客户拓展，量利空间有望进一步扩张。2）智能电网：深耕电力操作电源领域多年，凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3）定制电源： 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道，凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地，盈利中枢或上移。2

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华策影视：收入大幅增长，14部优质剧集列入年度计划

事件：公司发布 2023 年一季报，实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%；归母净利润 1.47 亿元，同比增长 28.95%。点评：一季度收入大幅增长，销售费率显著降低。（1）2023Q1，公司实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%，收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出；营业成本 7.42 亿元，毛利率 23.02%，相对稳定；（2）2023Q1，公司销售费用 0.33 亿元，销售费率 3.42%，同比下

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创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年，公司营收达 120.09 亿元，同比提升 10.71%。高清化及智能化加速机顶盒迭代，公司具技术及渠道壁垒。视频内容制作标准由标清到高清再到超高清，带动上游机顶盒的

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微软、谷歌国内同类产品加速开发进一步刺激AI算力建设需求

微软全面开放 Bing Chat 并新增多项功能，谷歌拟为其搜索引擎提供更强大的 AI 展示能力。微软全面开发 Bing Chat 使用户只需登录微软账户便可以在移动设备、Edge 浏览器、搜索引擎首页中使用 Bing 聊天，同时更新了多个功能，包括图像和视频结果、文生图功能、查询历史聊天、支持第三方插件、下载与共享等。据企业副总裁兼消费领域首席营销官 Yusuf Mehdi，过去 90 天内，微软新 Bing AI 聊天量超过 10 亿次，Bing 文生图功能创建超过 2 亿张图像，新

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声迅股份：算法、数据、模型，多模态智能安防领军者

智能安防领军者公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务，致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。公司基于人工智能技术，实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵，人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等 30 余项功能。 Meta 推出 SAM 模型，多模态 AI 迎突破近日 Meta 推出 Segment Anyth

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分众传媒：23Q1盈利能力有所修复，海外业务快速拓展

事件： 2022 年公司共实现营收 94.25 亿元（YOY -36.47%），实现归母净利润 27.9 亿元（YOY -53.99%）； 23Q1 公司实现营收 25.75 亿元（YOY -12.4%，QOQ +25.3%）；实现归母净利润 9.41 亿元（YOY +1.34%，QOQ +42.76%）。 22 年受疫情影响营收承压，23 年广告需求逐渐回暖 2022 年广告主投放需求受到国内外宏观环境影响，CTR 数据显示，2022 年广告市场整体花费同比下滑 11.8%（按刊例价计算），

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潍柴动力：深耕主业谋发展，产业整合集大成

以发动机为主体，重卡全产业链覆盖并向外开拓多业务领域，战略布局长远，战术落地坚决，彰显核心竞争力。公司当前已经形成重卡发动机 +变速器/车桥以及重卡整车制造的全产业链完善布局，并向外拓展智能终端物流+工程/农用机械等领域，长期坚持新能源未来转型方向。公司实际控制人为山东省国资委，国资控股保障持续稳定经营。财务维度，公司发动机/变速器/重卡整车制造以及凯傲智能物流贡献营收主体，毛利率中枢稳定在 20%左右，费用管控效果明显，销售/管理费用率下滑，研发费用率提升构筑技术壁垒，净利率中枢稳

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科大讯飞：星火燎原起、AI场景落

星火大模型发布，积极掌握 AI 源头技术 2023 年 5 月 6 日，公司成功举办“讯飞星火认知大模型”成果发布会。讯飞星火大模型是公司面向通用人工智能的技术探索，也是对标海外头部产品如 ChatGPT 的技术演进。发布会主要展示了星火大模型的七大能力：多风格、多任务长文本生成；多层次、跨语种语言理解；泛领域、开放式知识问答；情境式、思维链逻辑推理；多题型、可解析数学能力；多功能、多语言代码能力；多模态输入和表达能力。围绕 1+N 大模型体系，首发四类应用场景结合公司在垂直行业多

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中贝通信：23Q1业绩超预期，多板块共振看好长期稳定增长

2022 受外部因素影响业绩承压， 23Q1 企稳回升超预期。公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报，2022 年公司实现营收 26.43 亿（YoY+0.06%），归母净利润 1.09 亿（YoY-40.11%），毛利率 16.96% （同增-2.96pct），净利率 4.20%（同增-3.43pct）；2023Q1 实现营收 5.59 亿（YoY+38.00%），归母净利润 0.23 亿（YoY+124.68%），毛利率 15.57%（同增 0.18pct），净利率 4.13%（

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海信视像：业绩持续释放，行业龙头地位强化

事件：海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元， YoY+12.8%；实现归母净利润 6.2 亿元，YoY+107.9%；实现扣非归母净利润 4.8 亿元，YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级，新显示业务快速增长，公司盈利能力有望持续提升。外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长：2023Q1 公司收入的同比增速相较于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度，海信海外高端渠道拓展效率提升，外销电视量快

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2023-05-12 16:17:37

九牧王：男裤专家逆势启航，复刻国货蜕变之路

投资要点 34 年精工匠心的坚实基底，秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业沉浮后，2020 年逆势之下启航蜕变之路，持续“巩固核心认知+年轻业态转型”，当前经营向好趋势已显现，行业全面回暖之下，业绩弹性有望持续释放。男裤专家：34 年成就行业领先地位专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年，自 2000 年起连续 23 年位居国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者，男裤累计销售超一亿条，获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王，以

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九牧王

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中航产融：稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制

稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制公司是军工产业链稀缺的产业投资平台，拥有雄厚的产业背景，具有军工板块产业投资优势。十四五战略转型下，公司明确产业投资转型，产业投资布局持续加码，利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下，公司产业投资+投行业绩有望加速释放；经济复苏和地产风险收敛下，公司综合金融业务有望保持稳健经营，公司 2023 年盈利有望明显好转，叠加中特估值东风，有望实现戴维斯双击。我们下调本部投资收益假设，调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4

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中航产融

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深桑达：以国家云的名义，大模型和数据要素的核心运营者

深桑达是中国电子旗下的重要二级企业，面向党政和关键行业客户，提供数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业，其中前三项属于数字与信息服务业务，后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子云、中国系统，分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。治理结构好，中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”，在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和中电云数智（中国电子云）的股份，聚

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半导体：弱复苏预期强化，高技术产品壁垒铸成长护城河

A股超半数公司2022年营收同比增长，一季度营收增长公司超三成。截至2023 年5月8日，A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类，扩充3家EDA厂商)，其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长，占比为62.77%；从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13，占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10

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广告营销：五一消费强劲行业复苏持续，AIGC技术应用加速

广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善，体现在： 1）1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块（申万二级行业分类，剔除 ST 公司）1Q23 整体收入 yoy-5.1%，虽然尚未恢复正增长，但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp，有 16 个公司（占比约 55%）1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括包括：蓝色光标（YoY 26%）、利欧股份（YoY 10%）、思美传媒（YoY 43%）、遥望科技（YoY 37%）等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%

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通合科技：充电模块量利双升，定制电源构筑第二增长曲线

三大业务协同发展，公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰，重视技术创新，将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展：1）新能源汽车：充电模块输出效率高，产品系列涵盖 20/30/40KW，积极推进大功率出货及网外客户拓展，量利空间有望进一步扩张。2）智能电网：深耕电力操作电源领域多年，凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3）定制电源： 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道，凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地，盈利中枢或上移。2

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华策影视：收入大幅增长，14部优质剧集列入年度计划

事件：公司发布 2023 年一季报，实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%；归母净利润 1.47 亿元，同比增长 28.95%。点评：一季度收入大幅增长，销售费率显著降低。（1）2023Q1，公司实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%，收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出；营业成本 7.42 亿元，毛利率 23.02%，相对稳定；（2）2023Q1，公司销售费用 0.33 亿元，销售费率 3.42%，同比下

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创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年，公司营收达 120.09 亿元，同比提升 10.71%。高清化及智能化加速机顶盒迭代，公司具技术及渠道壁垒。视频内容制作标准由标清到高清再到超高清，带动上游机顶盒的

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微软、谷歌国内同类产品加速开发进一步刺激AI算力建设需求

微软全面开放 Bing Chat 并新增多项功能，谷歌拟为其搜索引擎提供更强大的 AI 展示能力。微软全面开发 Bing Chat 使用户只需登录微软账户便可以在移动设备、Edge 浏览器、搜索引擎首页中使用 Bing 聊天，同时更新了多个功能，包括图像和视频结果、文生图功能、查询历史聊天、支持第三方插件、下载与共享等。据企业副总裁兼消费领域首席营销官 Yusuf Mehdi，过去 90 天内，微软新 Bing AI 聊天量超过 10 亿次，Bing 文生图功能创建超过 2 亿张图像，新

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声迅股份：算法、数据、模型，多模态智能安防领军者

智能安防领军者公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务，致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。公司基于人工智能技术，实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵，人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等 30 余项功能。 Meta 推出 SAM 模型，多模态 AI 迎突破近日 Meta 推出 Segment Anyth

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分众传媒：23Q1盈利能力有所修复，海外业务快速拓展

事件： 2022 年公司共实现营收 94.25 亿元（YOY -36.47%），实现归母净利润 27.9 亿元（YOY -53.99%）； 23Q1 公司实现营收 25.75 亿元（YOY -12.4%，QOQ +25.3%）；实现归母净利润 9.41 亿元（YOY +1.34%，QOQ +42.76%）。 22 年受疫情影响营收承压，23 年广告需求逐渐回暖 2022 年广告主投放需求受到国内外宏观环境影响，CTR 数据显示，2022 年广告市场整体花费同比下滑 11.8%（按刊例价计算），

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潍柴动力：深耕主业谋发展，产业整合集大成

以发动机为主体，重卡全产业链覆盖并向外开拓多业务领域，战略布局长远，战术落地坚决，彰显核心竞争力。公司当前已经形成重卡发动机 +变速器/车桥以及重卡整车制造的全产业链完善布局，并向外拓展智能终端物流+工程/农用机械等领域，长期坚持新能源未来转型方向。公司实际控制人为山东省国资委，国资控股保障持续稳定经营。财务维度，公司发动机/变速器/重卡整车制造以及凯傲智能物流贡献营收主体，毛利率中枢稳定在 20%左右，费用管控效果明显，销售/管理费用率下滑，研发费用率提升构筑技术壁垒，净利率中枢稳

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科大讯飞：星火燎原起、AI场景落

星火大模型发布，积极掌握 AI 源头技术 2023 年 5 月 6 日，公司成功举办“讯飞星火认知大模型”成果发布会。讯飞星火大模型是公司面向通用人工智能的技术探索，也是对标海外头部产品如 ChatGPT 的技术演进。发布会主要展示了星火大模型的七大能力：多风格、多任务长文本生成；多层次、跨语种语言理解；泛领域、开放式知识问答；情境式、思维链逻辑推理；多题型、可解析数学能力；多功能、多语言代码能力；多模态输入和表达能力。围绕 1+N 大模型体系，首发四类应用场景结合公司在垂直行业多

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中贝通信：23Q1业绩超预期，多板块共振看好长期稳定增长

2022 受外部因素影响业绩承压， 23Q1 企稳回升超预期。公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报，2022 年公司实现营收 26.43 亿（YoY+0.06%），归母净利润 1.09 亿（YoY-40.11%），毛利率 16.96% （同增-2.96pct），净利率 4.20%（同增-3.43pct）；2023Q1 实现营收 5.59 亿（YoY+38.00%），归母净利润 0.23 亿（YoY+124.68%），毛利率 15.57%（同增 0.18pct），净利率 4.13%（

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海信视像：业绩持续释放，行业龙头地位强化

事件：海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元， YoY+12.8%；实现归母净利润 6.2 亿元，YoY+107.9%；实现扣非归母净利润 4.8 亿元，YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级，新显示业务快速增长，公司盈利能力有望持续提升。外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长：2023Q1 公司收入的同比增速相较于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度，海信海外高端渠道拓展效率提升，外销电视量快

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九牧王：男裤专家逆势启航，复刻国货蜕变之路

投资要点 34 年精工匠心的坚实基底，秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业沉浮后，2020 年逆势之下启航蜕变之路，持续“巩固核心认知+年轻业态转型”，当前经营向好趋势已显现，行业全面回暖之下，业绩弹性有望持续释放。男裤专家：34 年成就行业领先地位专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年，自 2000 年起连续 23 年位居国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者，男裤累计销售超一亿条，获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王，以

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中航产融：稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制

稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制公司是军工产业链稀缺的产业投资平台，拥有雄厚的产业背景，具有军工板块产业投资优势。十四五战略转型下，公司明确产业投资转型，产业投资布局持续加码，利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下，公司产业投资+投行业绩有望加速释放；经济复苏和地产风险收敛下，公司综合金融业务有望保持稳健经营，公司 2023 年盈利有望明显好转，叠加中特估值东风，有望实现戴维斯双击。我们下调本部投资收益假设，调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4

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深桑达：以国家云的名义，大模型和数据要素的核心运营者

深桑达是中国电子旗下的重要二级企业，面向党政和关键行业客户，提供数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业，其中前三项属于数字与信息服务业务，后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子云、中国系统，分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。治理结构好，中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”，在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和中电云数智（中国电子云）的股份，聚

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半导体：弱复苏预期强化，高技术产品壁垒铸成长护城河

A股超半数公司2022年营收同比增长，一季度营收增长公司超三成。截至2023 年5月8日，A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类，扩充3家EDA厂商)，其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长，占比为62.77%；从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13，占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10

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广告营销：五一消费强劲行业复苏持续，AIGC技术应用加速

广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善，体现在： 1）1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块（申万二级行业分类，剔除 ST 公司）1Q23 整体收入 yoy-5.1%，虽然尚未恢复正增长，但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp，有 16 个公司（占比约 55%）1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括包括：蓝色光标（YoY 26%）、利欧股份（YoY 10%）、思美传媒（YoY 43%）、遥望科技（YoY 37%）等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%

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通合科技：充电模块量利双升，定制电源构筑第二增长曲线

三大业务协同发展，公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰，重视技术创新，将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展：1）新能源汽车：充电模块输出效率高，产品系列涵盖 20/30/40KW，积极推进大功率出货及网外客户拓展，量利空间有望进一步扩张。2）智能电网：深耕电力操作电源领域多年，凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3）定制电源： 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道，凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地，盈利中枢或上移。2

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华策影视：收入大幅增长，14部优质剧集列入年度计划

事件：公司发布 2023 年一季报，实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%；归母净利润 1.47 亿元，同比增长 28.95%。点评：一季度收入大幅增长，销售费率显著降低。（1）2023Q1，公司实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%，收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出；营业成本 7.42 亿元，毛利率 23.02%，相对稳定；（2）2023Q1，公司销售费用 0.33 亿元，销售费率 3.42%，同比下

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创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年，公司营收达 120.09 亿元，同比提升 10.71%。高清化及智能化加速机顶盒迭代，公司具技术及渠道壁垒。视频内容制作标准由标清到高清再到超高清，带动上游机顶盒的

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微软、谷歌国内同类产品加速开发进一步刺激AI算力建设需求

微软全面开放 Bing Chat 并新增多项功能，谷歌拟为其搜索引擎提供更强大的 AI 展示能力。微软全面开发 Bing Chat 使用户只需登录微软账户便可以在移动设备、Edge 浏览器、搜索引擎首页中使用 Bing 聊天，同时更新了多个功能，包括图像和视频结果、文生图功能、查询历史聊天、支持第三方插件、下载与共享等。据企业副总裁兼消费领域首席营销官 Yusuf Mehdi，过去 90 天内，微软新 Bing AI 聊天量超过 10 亿次，Bing 文生图功能创建超过 2 亿张图像，新

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声迅股份：算法、数据、模型，多模态智能安防领军者

智能安防领军者公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务，致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。公司基于人工智能技术，实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵，人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等 30 余项功能。 Meta 推出 SAM 模型，多模态 AI 迎突破近日 Meta 推出 Segment Anyth

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分众传媒：23Q1盈利能力有所修复，海外业务快速拓展

事件： 2022 年公司共实现营收 94.25 亿元（YOY -36.47%），实现归母净利润 27.9 亿元（YOY -53.99%）； 23Q1 公司实现营收 25.75 亿元（YOY -12.4%，QOQ +25.3%）；实现归母净利润 9.41 亿元（YOY +1.34%，QOQ +42.76%）。 22 年受疫情影响营收承压，23 年广告需求逐渐回暖 2022 年广告主投放需求受到国内外宏观环境影响，CTR 数据显示，2022 年广告市场整体花费同比下滑 11.8%（按刊例价计算），

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潍柴动力：深耕主业谋发展，产业整合集大成

以发动机为主体，重卡全产业链覆盖并向外开拓多业务领域，战略布局长远，战术落地坚决，彰显核心竞争力。公司当前已经形成重卡发动机 +变速器/车桥以及重卡整车制造的全产业链完善布局，并向外拓展智能终端物流+工程/农用机械等领域，长期坚持新能源未来转型方向。公司实际控制人为山东省国资委，国资控股保障持续稳定经营。财务维度，公司发动机/变速器/重卡整车制造以及凯傲智能物流贡献营收主体，毛利率中枢稳定在 20%左右，费用管控效果明显，销售/管理费用率下滑，研发费用率提升构筑技术壁垒，净利率中枢稳

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科大讯飞：星火燎原起、AI场景落

星火大模型发布，积极掌握 AI 源头技术 2023 年 5 月 6 日，公司成功举办“讯飞星火认知大模型”成果发布会。讯飞星火大模型是公司面向通用人工智能的技术探索，也是对标海外头部产品如 ChatGPT 的技术演进。发布会主要展示了星火大模型的七大能力：多风格、多任务长文本生成；多层次、跨语种语言理解；泛领域、开放式知识问答；情境式、思维链逻辑推理；多题型、可解析数学能力；多功能、多语言代码能力；多模态输入和表达能力。围绕 1+N 大模型体系，首发四类应用场景结合公司在垂直行业多

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中贝通信：23Q1业绩超预期，多板块共振看好长期稳定增长

2022 受外部因素影响业绩承压， 23Q1 企稳回升超预期。公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报，2022 年公司实现营收 26.43 亿（YoY+0.06%），归母净利润 1.09 亿（YoY-40.11%），毛利率 16.96% （同增-2.96pct），净利率 4.20%（同增-3.43pct）；2023Q1 实现营收 5.59 亿（YoY+38.00%），归母净利润 0.23 亿（YoY+124.68%），毛利率 15.57%（同增 0.18pct），净利率 4.13%（

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海信视像：业绩持续释放，行业龙头地位强化

事件：海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元， YoY+12.8%；实现归母净利润 6.2 亿元，YoY+107.9%；实现扣非归母净利润 4.8 亿元，YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级，新显示业务快速增长，公司盈利能力有望持续提升。外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长：2023Q1 公司收入的同比增速相较于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度，海信海外高端渠道拓展效率提升，外销电视量快

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九牧王：男裤专家逆势启航，复刻国货蜕变之路

投资要点 34 年精工匠心的坚实基底，秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业沉浮后，2020 年逆势之下启航蜕变之路，持续“巩固核心认知+年轻业态转型”，当前经营向好趋势已显现，行业全面回暖之下，业绩弹性有望持续释放。男裤专家：34 年成就行业领先地位专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年，自 2000 年起连续 23 年位居国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者，男裤累计销售超一亿条，获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王，以

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中航产融：稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制

稀缺产业投资平台，受益于国企改革与全面注册制公司是军工产业链稀缺的产业投资平台，拥有雄厚的产业背景，具有军工板块产业投资优势。十四五战略转型下，公司明确产业投资转型，产业投资布局持续加码，利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下，公司产业投资+投行业绩有望加速释放；经济复苏和地产风险收敛下，公司综合金融业务有望保持稳健经营，公司 2023 年盈利有望明显好转，叠加中特估值东风，有望实现戴维斯双击。我们下调本部投资收益假设，调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4

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中航产融

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-05-12 16:14:41

深桑达：以国家云的名义，大模型和数据要素的核心运营者

深桑达是中国电子旗下的重要二级企业，面向党政和关键行业客户，提供数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业，其中前三项属于数字与信息服务业务，后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子云、中国系统，分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。治理结构好，中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”，在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和中电云数智（中国电子云）的股份，聚

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深桑达A

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-05-11 16:44:42

半导体：弱复苏预期强化，高技术产品壁垒铸成长护城河

A股超半数公司2022年营收同比增长，一季度营收增长公司超三成。截至2023 年5月8日，A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类，扩充3家EDA厂商)，其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长，占比为62.77%；从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13，占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10

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北方华创
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景嘉微
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江波龙
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深科技

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八极游

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2023-05-11 16:35:00

广告营销：五一消费强劲行业复苏持续，AIGC技术应用加速

广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善，体现在： 1）1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块（申万二级行业分类，剔除 ST 公司）1Q23 整体收入 yoy-5.1%，虽然尚未恢复正增长，但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp，有 16 个公司（占比约 55%）1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括包括：蓝色光标（YoY 26%）、利欧股份（YoY 10%）、思美传媒（YoY 43%）、遥望科技（YoY 37%）等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%

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蓝色光标
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易点天下
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值得买

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-05-11 16:26:05

通合科技：充电模块量利双升，定制电源构筑第二增长曲线

三大业务协同发展，公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰，重视技术创新，将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展：1）新能源汽车：充电模块输出效率高，产品系列涵盖 20/30/40KW，积极推进大功率出货及网外客户拓展，量利空间有望进一步扩张。2）智能电网：深耕电力操作电源领域多年，凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3）定制电源： 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道，凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地，盈利中枢或上移。2

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通合科技

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-05-11 16:22:30

华策影视：收入大幅增长，14部优质剧集列入年度计划

事件：公司发布 2023 年一季报，实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%；归母净利润 1.47 亿元，同比增长 28.95%。点评：一季度收入大幅增长，销售费率显著降低。（1）2023Q1，公司实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 104.83%，收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出；营业成本 7.42 亿元，毛利率 23.02%，相对稳定；（2）2023Q1，公司销售费用 0.33 亿元，销售费率 3.42%，同比下

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华策影视

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八极游

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2023-05-11 16:18:58

创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期

全球机顶盒龙头，业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年，是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前，创维数字深耕智能终端业务，定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商，在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率，OTT 智能终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年，公司营收达 120.09 亿元，同比提升 10.71%。高清化及智能化加速机顶盒迭代，公司具技术及渠道壁垒。视频内容制作标准由标清到高清再到超高清，带动上游机顶盒的

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创维数字

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八极游

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2023-05-10 16:52:59

微软、谷歌国内同类产品加速开发进一步刺激AI算力建设需求

微软全面开放 Bing Chat 并新增多项功能，谷歌拟为其搜索引擎提供更强大的 AI 展示能力。微软全面开发 Bing Chat 使用户只需登录微软账户便可以在移动设备、Edge 浏览器、搜索引擎首页中使用 Bing 聊天，同时更新了多个功能，包括图像和视频结果、文生图功能、查询历史聊天、支持第三方插件、下载与共享等。据企业副总裁兼消费领域首席营销官 Yusuf Mehdi，过去 90 天内，微软新 Bing AI 聊天量超过 10 亿次，Bing 文生图功能创建超过 2 亿张图像，新

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永鼎股份
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八极游

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2023-05-10 16:43:48

声迅股份：算法、数据、模型，多模态智能安防领军者

智能安防领军者公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务，致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。公司基于人工智能技术，实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵，人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等 30 余项功能。 Meta 推出 SAM 模型，多模态 AI 迎突破近日 Meta 推出 Segment Anyth

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声迅股份

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八极游

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2023-05-10 16:31:22

分众传媒：23Q1盈利能力有所修复，海外业务快速拓展

事件： 2022 年公司共实现营收 94.25 亿元（YOY -36.47%），实现归母净利润 27.9 亿元（YOY -53.99%）； 23Q1 公司实现营收 25.75 亿元（YOY -12.4%，QOQ +25.3%）；实现归母净利润 9.41 亿元（YOY +1.34%，QOQ +42.76%）。 22 年受疫情影响营收承压，23 年广告需求逐渐回暖 2022 年广告主投放需求受到国内外宏观环境影响，CTR 数据显示，2022 年广告市场整体花费同比下滑 11.8%（按刊例价计算），

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分众传媒

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2023-05-10 16:21:09

潍柴动力：深耕主业谋发展，产业整合集大成

以发动机为主体，重卡全产业链覆盖并向外开拓多业务领域，战略布局长远，战术落地坚决，彰显核心竞争力。公司当前已经形成重卡发动机 +变速器/车桥以及重卡整车制造的全产业链完善布局，并向外拓展智能终端物流+工程/农用机械等领域，长期坚持新能源未来转型方向。公司实际控制人为山东省国资委，国资控股保障持续稳定经营。财务维度，公司发动机/变速器/重卡整车制造以及凯傲智能物流贡献营收主体，毛利率中枢稳定在 20%左右，费用管控效果明显，销售/管理费用率下滑，研发费用率提升构筑技术壁垒，净利率中枢稳

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潍柴动力

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八极游

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2023-05-10 16:10:31

科大讯飞：星火燎原起、AI场景落

星火大模型发布，积极掌握 AI 源头技术 2023 年 5 月 6 日，公司成功举办“讯飞星火认知大模型”成果发布会。讯飞星火大模型是公司面向通用人工智能的技术探索，也是对标海外头部产品如 ChatGPT 的技术演进。发布会主要展示了星火大模型的七大能力：多风格、多任务长文本生成；多层次、跨语种语言理解；泛领域、开放式知识问答；情境式、思维链逻辑推理；多题型、可解析数学能力；多功能、多语言代码能力；多模态输入和表达能力。围绕 1+N 大模型体系，首发四类应用场景结合公司在垂直行业多

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科大讯飞

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八极游

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2023-05-10 16:08:01

中贝通信：23Q1业绩超预期，多板块共振看好长期稳定增长

2022 受外部因素影响业绩承压， 23Q1 企稳回升超预期。公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报，2022 年公司实现营收 26.43 亿（YoY+0.06%），归母净利润 1.09 亿（YoY-40.11%），毛利率 16.96% （同增-2.96pct），净利率 4.20%（同增-3.43pct）；2023Q1 实现营收 5.59 亿（YoY+38.00%），归母净利润 0.23 亿（YoY+124.68%），毛利率 15.57%（同增 0.18pct），净利率 4.13%（

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中贝通信

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