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2023-03-23 16:06:45

金盘科技：盈利能力向上修复，新业务蓄势待发

事件：2023 年 3 月 20 日，公司发布 2022 年度报告。业绩方面，2022 年公司实现收入 47.46 亿元，同比增长 43.69％；实现归母净利润 2.83 亿元，同比增长 20.74%；扣非归母净利润 2.35 亿元，同比增长 16.16%。剔除限制性股票激励计划的影响，公司实现归母净利润同比增长 29.1%。订单方面，2022 年公司全年实现销售订单 64.17 亿元（含税），同比增长 44.63%。国内新增客户 640 家，订单数量 846 个，订货金额 27.20

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金盘科技

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2023-03-23 16:04:31

派林生物：陕西国资拟入主，未来成长或可期

公司 3 月 21 日发布公告称：杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（下文简称“浙民投天弘”）、浙江民营企业联合投资股份有限公司（下文简称“浙民投”）已与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）签署股份转让协议，浙民投天弘、浙民投拟将合计持有的公司 20.99%股权转让给胜帮英豪；同时，浙民投全资子公司西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称“浙岩投资”）与胜帮英豪签署表决权委托协议，浙岩投资拟将其持有的公司 2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪。若上述交易全

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派林生物

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2023-03-23 16:01:45

申菱环境：专用空调龙头，结构性升级新机遇

专用空调龙头，历史表现优秀。历史证明公司判断敏锐、稳步向前（18~21 年营收 CAGR 17.2%、净利 CAGR 10.8%），1~3Q22 由于客户优质、场景布局多元等优势使其业绩实现逆势上扬（营收同比+52.4%，归母净利润同比+63.2%）。看点 1：立足主业，拓液冷产品、拓新客户。1）从行业看：机房空调市场增速重回 10%+，低能耗目标驱动液冷产品渗透率提升，新型互联网企业需求量增。2）从公司看：研发费率持续升至 4.4%，与华为、各场景龙头企业深度合作，产品力获大客户

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申菱环境

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2023-03-23 15:59:57

彩讯股份：信创与国资云推进、AI创新，运营商产业链核心资产迎三因素共振

三大产品线共助高景气，深度协同中国移动，融入 AI 产业浪潮：公司以邮箱业务起家，现已构建协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品体系，受益信创、 5G、国资云以及 AI 创新浪潮，2022 年，公司归母净利润约为 2.10-2.39 亿元，对应同比增速 40.82%-60.27%，维持高景气度。同时，公司与中国移动保持了深度合作，2021 年中国移动贡献收入 5.78 亿元，占比 65.16%。面对 AIGC 技术浪潮，公司正深度融合下一代 AI 与现有产品，未来可期。邮件领军深度受益国

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2023-03-22 17:14:59

华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

华懋科技发布 2022 年年度报告：2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75%，实现归母净利润 1.98 亿元，同比增长 12.68%，实现扣非后归母净利润 1.47 亿元，同比增长 11.46%。投资要点盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破 2022 年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75% ，实现归母净利润

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华懋科技

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2023-03-22 17:12:24

金山办公：22年业绩稳增显韧性，信创+AI持续发力

事件概述 1）3 月 22 日，金山办公发布了《2022 年年度报告》。公司全年实现营业收入 38.85 亿元，同比增长 18.44%；归母净利润 11.18 亿元，同比增长 7.33%；扣非归母净利润为 9.39 亿元，同比增长 11.71%。与此前披露的快报基本一致。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入 20.50 亿元，同比增长 39.91%；国内机构订阅及服务业务收入 6.92 亿元，同比增长 55.06%；国内机构授权业务收入 8.36 亿元，同比减少 13.18%；互

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2023-03-22 16:59:02

游戏行业点评：2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

事件：3 月 20 日，国家新闻出版署官网发布了 2023 年进口网络游戏审批信息，此次共 27 款版号获批，其中腾讯、网易、B 站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B 站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是 B 站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《

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国资云：数字经济的根本

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的

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2023-03-22 16:49:50

继续看好半导体国产替代与数字经济芯片投资机会

半导体设备和材料：伴随美国对华技术出口管制政策收紧，国内部分优质企业加速产能布局和产品认证进程。神工股份 16 英寸以上大直径材料产品收入占比逐步提升，从 2021 年度的 27.71%提升至 2022 年度的 28.95%；其与国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品已有 10 余个料号通过认证并实现小批量供货，并继续在泉州、锦州两地扩大生产规模以实现较快速度的产能爬升；半导体大尺寸硅片已实现千万元以上收入规模，硅片产品已定期出货给某日本客户，其各项指标已经满足了正片标准，技术水平已经

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海天精工：海内外营收创新高，高端机床龙头再突破

事件海天精工于 2023 年 3 月 20 日发布 2022 年年度报告：2022 年度实现营业收入 31.77 亿元（+16.37%）；归母净利润 5.2 亿元（+40.31%）；毛利率 27.31%（+1.59pct），净利率 16.39%（+2.8pct）。四季度单季度净利润为 1.31 亿元，同比+20.94%。把握行业景气赛道，海内外营收再创新高行业层面来看，2022 年受宏观环境影响，金切机床行业产量 57.2 万台，同比-13.1%。在宏观环境复杂多变背景下，公司积极

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2023-03-21 17:13:42

AI算力产业链梳理——技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升

AI大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布, 以ChatGPT为代表的AI大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外IT龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步空间，但其迄今

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2023-03-21 17:03:31

国资委以更大力度鼓励支持军工央企，国防内生外延双轮驱动

事件：3 月 20 日国资委党委召开扩大会议，会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。两会政府工作报告部署国防和军队建设，国防军工领域将迎发展新机遇政府工作报告指出：“边斗争、边备战、边建设”、“全面加强练兵备战”、 “巩固拓展国防和军队改革成果”、“加快实施国防发展重大工程”。我们认为国家高度重视国防和军队建设，在围绕实现建军百年奋斗目标过程中，国防军工领域将迎发展新机遇。新一轮国企改革行动背景下

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赛腾股份：消费电子设备持续放量，半导体量测设备未来可期

公司是国内消费电子设备龙头企业，业绩持续增长。公司已通过外延并购将主营业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。公司 2022Q1-Q3 归母净利润达到 2.30 亿元，同比+48%。据公司业绩快报披露，2022 年公司实现营收 29.34 亿元，同比+26.55%。实现净利润 2.93 亿元，同比增长 63.5%。消费电子设备：受益北美大客户 2023 年新机搭载潜望式摄像头及 MR 新产品，2023 年有望快速增长。公司将持续受益于北美大客户三大边际变化：2023 年新机搭载潜望式摄

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洛阳钼业：产能指引超预期，23年铜钴产能大幅跃升

多金属综合性矿业公司，打造“矿山+贸易”业务模式。公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居《2022 福布斯》全球上市公司 2000 强第 918 位， 2022 全球矿业公司 40 强（市值）排行榜第 20 位。。 2022 年产量符合预

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洛阳钼业

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创维数字：多维业务扩张，加速海外布局

事件：公司发布 2022 年年报，实现营业收入 120.09 亿元，同比增长 10.71%；实现归母净利润 8.23 亿元，同比增长 95.13%，业绩符合市场预期。智能终端业务稳健增长，经营现金流充沛：公司智能终端业务包括机顶盒、融合终端、宽带网络连接设备、VR 终端及解决方案、网络摄像机，2022 年实现收入 95.78 亿元，同比增长 24.92%，主要受益于机顶盒在欧洲、拉美、非洲、中东等地需求拉动，以及机顶盒、宽带设备在国内运营商中标份额的提升。2022 年经营活动产生的现金

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创维数字

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金盘科技：盈利能力向上修复，新业务蓄势待发

事件：2023 年 3 月 20 日，公司发布 2022 年度报告。业绩方面，2022 年公司实现收入 47.46 亿元，同比增长 43.69％；实现归母净利润 2.83 亿元，同比增长 20.74%；扣非归母净利润 2.35 亿元，同比增长 16.16%。剔除限制性股票激励计划的影响，公司实现归母净利润同比增长 29.1%。订单方面，2022 年公司全年实现销售订单 64.17 亿元（含税），同比增长 44.63%。国内新增客户 640 家，订单数量 846 个，订货金额 27.20

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派林生物：陕西国资拟入主，未来成长或可期

公司 3 月 21 日发布公告称：杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（下文简称“浙民投天弘”）、浙江民营企业联合投资股份有限公司（下文简称“浙民投”）已与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）签署股份转让协议，浙民投天弘、浙民投拟将合计持有的公司 20.99%股权转让给胜帮英豪；同时，浙民投全资子公司西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称“浙岩投资”）与胜帮英豪签署表决权委托协议，浙岩投资拟将其持有的公司 2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪。若上述交易全

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申菱环境：专用空调龙头，结构性升级新机遇

专用空调龙头，历史表现优秀。历史证明公司判断敏锐、稳步向前（18~21 年营收 CAGR 17.2%、净利 CAGR 10.8%），1~3Q22 由于客户优质、场景布局多元等优势使其业绩实现逆势上扬（营收同比+52.4%，归母净利润同比+63.2%）。看点 1：立足主业，拓液冷产品、拓新客户。1）从行业看：机房空调市场增速重回 10%+，低能耗目标驱动液冷产品渗透率提升，新型互联网企业需求量增。2）从公司看：研发费率持续升至 4.4%，与华为、各场景龙头企业深度合作，产品力获大客户

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彩讯股份：信创与国资云推进、AI创新，运营商产业链核心资产迎三因素共振

三大产品线共助高景气，深度协同中国移动，融入 AI 产业浪潮：公司以邮箱业务起家，现已构建协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品体系，受益信创、 5G、国资云以及 AI 创新浪潮，2022 年，公司归母净利润约为 2.10-2.39 亿元，对应同比增速 40.82%-60.27%，维持高景气度。同时，公司与中国移动保持了深度合作，2021 年中国移动贡献收入 5.78 亿元，占比 65.16%。面对 AIGC 技术浪潮，公司正深度融合下一代 AI 与现有产品，未来可期。邮件领军深度受益国

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华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

华懋科技发布 2022 年年度报告：2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75%，实现归母净利润 1.98 亿元，同比增长 12.68%，实现扣非后归母净利润 1.47 亿元，同比增长 11.46%。投资要点盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破 2022 年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75% ，实现归母净利润

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金山办公：22年业绩稳增显韧性，信创+AI持续发力

事件概述 1）3 月 22 日，金山办公发布了《2022 年年度报告》。公司全年实现营业收入 38.85 亿元，同比增长 18.44%；归母净利润 11.18 亿元，同比增长 7.33%；扣非归母净利润为 9.39 亿元，同比增长 11.71%。与此前披露的快报基本一致。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入 20.50 亿元，同比增长 39.91%；国内机构订阅及服务业务收入 6.92 亿元，同比增长 55.06%；国内机构授权业务收入 8.36 亿元，同比减少 13.18%；互

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游戏行业点评：2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

事件：3 月 20 日，国家新闻出版署官网发布了 2023 年进口网络游戏审批信息，此次共 27 款版号获批，其中腾讯、网易、B 站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B 站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是 B 站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《

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国资云：数字经济的根本

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的

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继续看好半导体国产替代与数字经济芯片投资机会

半导体设备和材料：伴随美国对华技术出口管制政策收紧，国内部分优质企业加速产能布局和产品认证进程。神工股份 16 英寸以上大直径材料产品收入占比逐步提升，从 2021 年度的 27.71%提升至 2022 年度的 28.95%；其与国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品已有 10 余个料号通过认证并实现小批量供货，并继续在泉州、锦州两地扩大生产规模以实现较快速度的产能爬升；半导体大尺寸硅片已实现千万元以上收入规模，硅片产品已定期出货给某日本客户，其各项指标已经满足了正片标准，技术水平已经

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海天精工：海内外营收创新高，高端机床龙头再突破

事件海天精工于 2023 年 3 月 20 日发布 2022 年年度报告：2022 年度实现营业收入 31.77 亿元（+16.37%）；归母净利润 5.2 亿元（+40.31%）；毛利率 27.31%（+1.59pct），净利率 16.39%（+2.8pct）。四季度单季度净利润为 1.31 亿元，同比+20.94%。把握行业景气赛道，海内外营收再创新高行业层面来看，2022 年受宏观环境影响，金切机床行业产量 57.2 万台，同比-13.1%。在宏观环境复杂多变背景下，公司积极

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AI算力产业链梳理——技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升

AI大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布, 以ChatGPT为代表的AI大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外IT龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步空间，但其迄今

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国资委以更大力度鼓励支持军工央企，国防内生外延双轮驱动

事件：3 月 20 日国资委党委召开扩大会议，会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。两会政府工作报告部署国防和军队建设，国防军工领域将迎发展新机遇政府工作报告指出：“边斗争、边备战、边建设”、“全面加强练兵备战”、 “巩固拓展国防和军队改革成果”、“加快实施国防发展重大工程”。我们认为国家高度重视国防和军队建设，在围绕实现建军百年奋斗目标过程中，国防军工领域将迎发展新机遇。新一轮国企改革行动背景下

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赛腾股份：消费电子设备持续放量，半导体量测设备未来可期

公司是国内消费电子设备龙头企业，业绩持续增长。公司已通过外延并购将主营业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。公司 2022Q1-Q3 归母净利润达到 2.30 亿元，同比+48%。据公司业绩快报披露，2022 年公司实现营收 29.34 亿元，同比+26.55%。实现净利润 2.93 亿元，同比增长 63.5%。消费电子设备：受益北美大客户 2023 年新机搭载潜望式摄像头及 MR 新产品，2023 年有望快速增长。公司将持续受益于北美大客户三大边际变化：2023 年新机搭载潜望式摄

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洛阳钼业：产能指引超预期，23年铜钴产能大幅跃升

多金属综合性矿业公司，打造“矿山+贸易”业务模式。公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居《2022 福布斯》全球上市公司 2000 强第 918 位， 2022 全球矿业公司 40 强（市值）排行榜第 20 位。。 2022 年产量符合预

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创维数字：多维业务扩张，加速海外布局

事件：公司发布 2022 年年报，实现营业收入 120.09 亿元，同比增长 10.71%；实现归母净利润 8.23 亿元，同比增长 95.13%，业绩符合市场预期。智能终端业务稳健增长，经营现金流充沛：公司智能终端业务包括机顶盒、融合终端、宽带网络连接设备、VR 终端及解决方案、网络摄像机，2022 年实现收入 95.78 亿元，同比增长 24.92%，主要受益于机顶盒在欧洲、拉美、非洲、中东等地需求拉动，以及机顶盒、宽带设备在国内运营商中标份额的提升。2022 年经营活动产生的现金

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金盘科技：盈利能力向上修复，新业务蓄势待发

事件：2023 年 3 月 20 日，公司发布 2022 年度报告。业绩方面，2022 年公司实现收入 47.46 亿元，同比增长 43.69％；实现归母净利润 2.83 亿元，同比增长 20.74%；扣非归母净利润 2.35 亿元，同比增长 16.16%。剔除限制性股票激励计划的影响，公司实现归母净利润同比增长 29.1%。订单方面，2022 年公司全年实现销售订单 64.17 亿元（含税），同比增长 44.63%。国内新增客户 640 家，订单数量 846 个，订货金额 27.20

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金盘科技

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-03-23 16:04:31

派林生物：陕西国资拟入主，未来成长或可期

公司 3 月 21 日发布公告称：杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（下文简称“浙民投天弘”）、浙江民营企业联合投资股份有限公司（下文简称“浙民投”）已与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）签署股份转让协议，浙民投天弘、浙民投拟将合计持有的公司 20.99%股权转让给胜帮英豪；同时，浙民投全资子公司西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称“浙岩投资”）与胜帮英豪签署表决权委托协议，浙岩投资拟将其持有的公司 2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪。若上述交易全

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派林生物

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-03-23 16:01:45

申菱环境：专用空调龙头，结构性升级新机遇

专用空调龙头，历史表现优秀。历史证明公司判断敏锐、稳步向前（18~21 年营收 CAGR 17.2%、净利 CAGR 10.8%），1~3Q22 由于客户优质、场景布局多元等优势使其业绩实现逆势上扬（营收同比+52.4%，归母净利润同比+63.2%）。看点 1：立足主业，拓液冷产品、拓新客户。1）从行业看：机房空调市场增速重回 10%+，低能耗目标驱动液冷产品渗透率提升，新型互联网企业需求量增。2）从公司看：研发费率持续升至 4.4%，与华为、各场景龙头企业深度合作，产品力获大客户

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申菱环境

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不要怂的小韭菜

2023-03-23 15:59:57

彩讯股份：信创与国资云推进、AI创新，运营商产业链核心资产迎三因素共振

三大产品线共助高景气，深度协同中国移动，融入 AI 产业浪潮：公司以邮箱业务起家，现已构建协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品体系，受益信创、 5G、国资云以及 AI 创新浪潮，2022 年，公司归母净利润约为 2.10-2.39 亿元，对应同比增速 40.82%-60.27%，维持高景气度。同时，公司与中国移动保持了深度合作，2021 年中国移动贡献收入 5.78 亿元，占比 65.16%。面对 AIGC 技术浪潮，公司正深度融合下一代 AI 与现有产品，未来可期。邮件领军深度受益国

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彩讯股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-03-22 17:14:59

华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

华懋科技发布 2022 年年度报告：2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75%，实现归母净利润 1.98 亿元，同比增长 12.68%，实现扣非后归母净利润 1.47 亿元，同比增长 11.46%。投资要点盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破 2022 年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75% ，实现归母净利润

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华懋科技

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金山办公：22年业绩稳增显韧性，信创+AI持续发力

事件概述 1）3 月 22 日，金山办公发布了《2022 年年度报告》。公司全年实现营业收入 38.85 亿元，同比增长 18.44%；归母净利润 11.18 亿元，同比增长 7.33%；扣非归母净利润为 9.39 亿元，同比增长 11.71%。与此前披露的快报基本一致。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入 20.50 亿元，同比增长 39.91%；国内机构订阅及服务业务收入 6.92 亿元，同比增长 55.06%；国内机构授权业务收入 8.36 亿元，同比减少 13.18%；互

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不要怂的小韭菜

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游戏行业点评：2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

事件：3 月 20 日，国家新闻出版署官网发布了 2023 年进口网络游戏审批信息，此次共 27 款版号获批，其中腾讯、网易、B 站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B 站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是 B 站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《

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中青宝
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国资云：数字经济的根本

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的

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继续看好半导体国产替代与数字经济芯片投资机会

半导体设备和材料：伴随美国对华技术出口管制政策收紧，国内部分优质企业加速产能布局和产品认证进程。神工股份 16 英寸以上大直径材料产品收入占比逐步提升，从 2021 年度的 27.71%提升至 2022 年度的 28.95%；其与国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品已有 10 余个料号通过认证并实现小批量供货，并继续在泉州、锦州两地扩大生产规模以实现较快速度的产能爬升；半导体大尺寸硅片已实现千万元以上收入规模，硅片产品已定期出货给某日本客户，其各项指标已经满足了正片标准，技术水平已经

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海天精工：海内外营收创新高，高端机床龙头再突破

事件海天精工于 2023 年 3 月 20 日发布 2022 年年度报告：2022 年度实现营业收入 31.77 亿元（+16.37%）；归母净利润 5.2 亿元（+40.31%）；毛利率 27.31%（+1.59pct），净利率 16.39%（+2.8pct）。四季度单季度净利润为 1.31 亿元，同比+20.94%。把握行业景气赛道，海内外营收再创新高行业层面来看，2022 年受宏观环境影响，金切机床行业产量 57.2 万台，同比-13.1%。在宏观环境复杂多变背景下，公司积极

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不要怂的小韭菜

2023-03-21 17:13:42

AI算力产业链梳理——技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升

AI大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布, 以ChatGPT为代表的AI大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外IT龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步空间，但其迄今

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国资委以更大力度鼓励支持军工央企，国防内生外延双轮驱动

事件：3 月 20 日国资委党委召开扩大会议，会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。两会政府工作报告部署国防和军队建设，国防军工领域将迎发展新机遇政府工作报告指出：“边斗争、边备战、边建设”、“全面加强练兵备战”、 “巩固拓展国防和军队改革成果”、“加快实施国防发展重大工程”。我们认为国家高度重视国防和军队建设，在围绕实现建军百年奋斗目标过程中，国防军工领域将迎发展新机遇。新一轮国企改革行动背景下

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赛腾股份：消费电子设备持续放量，半导体量测设备未来可期

公司是国内消费电子设备龙头企业，业绩持续增长。公司已通过外延并购将主营业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。公司 2022Q1-Q3 归母净利润达到 2.30 亿元，同比+48%。据公司业绩快报披露，2022 年公司实现营收 29.34 亿元，同比+26.55%。实现净利润 2.93 亿元，同比增长 63.5%。消费电子设备：受益北美大客户 2023 年新机搭载潜望式摄像头及 MR 新产品，2023 年有望快速增长。公司将持续受益于北美大客户三大边际变化：2023 年新机搭载潜望式摄

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洛阳钼业：产能指引超预期，23年铜钴产能大幅跃升

多金属综合性矿业公司，打造“矿山+贸易”业务模式。公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居《2022 福布斯》全球上市公司 2000 强第 918 位， 2022 全球矿业公司 40 强（市值）排行榜第 20 位。。 2022 年产量符合预

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洛阳钼业

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创维数字：多维业务扩张，加速海外布局

事件：公司发布 2022 年年报，实现营业收入 120.09 亿元，同比增长 10.71%；实现归母净利润 8.23 亿元，同比增长 95.13%，业绩符合市场预期。智能终端业务稳健增长，经营现金流充沛：公司智能终端业务包括机顶盒、融合终端、宽带网络连接设备、VR 终端及解决方案、网络摄像机，2022 年实现收入 95.78 亿元，同比增长 24.92%，主要受益于机顶盒在欧洲、拉美、非洲、中东等地需求拉动，以及机顶盒、宽带设备在国内运营商中标份额的提升。2022 年经营活动产生的现金

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金盘科技：盈利能力向上修复，新业务蓄势待发

事件：2023 年 3 月 20 日，公司发布 2022 年度报告。业绩方面，2022 年公司实现收入 47.46 亿元，同比增长 43.69％；实现归母净利润 2.83 亿元，同比增长 20.74%；扣非归母净利润 2.35 亿元，同比增长 16.16%。剔除限制性股票激励计划的影响，公司实现归母净利润同比增长 29.1%。订单方面，2022 年公司全年实现销售订单 64.17 亿元（含税），同比增长 44.63%。国内新增客户 640 家，订单数量 846 个，订货金额 27.20

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派林生物：陕西国资拟入主，未来成长或可期

公司 3 月 21 日发布公告称：杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（下文简称“浙民投天弘”）、浙江民营企业联合投资股份有限公司（下文简称“浙民投”）已与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）签署股份转让协议，浙民投天弘、浙民投拟将合计持有的公司 20.99%股权转让给胜帮英豪；同时，浙民投全资子公司西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称“浙岩投资”）与胜帮英豪签署表决权委托协议，浙岩投资拟将其持有的公司 2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪。若上述交易全

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申菱环境：专用空调龙头，结构性升级新机遇

专用空调龙头，历史表现优秀。历史证明公司判断敏锐、稳步向前（18~21 年营收 CAGR 17.2%、净利 CAGR 10.8%），1~3Q22 由于客户优质、场景布局多元等优势使其业绩实现逆势上扬（营收同比+52.4%，归母净利润同比+63.2%）。看点 1：立足主业，拓液冷产品、拓新客户。1）从行业看：机房空调市场增速重回 10%+，低能耗目标驱动液冷产品渗透率提升，新型互联网企业需求量增。2）从公司看：研发费率持续升至 4.4%，与华为、各场景龙头企业深度合作，产品力获大客户

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彩讯股份：信创与国资云推进、AI创新，运营商产业链核心资产迎三因素共振

三大产品线共助高景气，深度协同中国移动，融入 AI 产业浪潮：公司以邮箱业务起家，现已构建协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品体系，受益信创、 5G、国资云以及 AI 创新浪潮，2022 年，公司归母净利润约为 2.10-2.39 亿元，对应同比增速 40.82%-60.27%，维持高景气度。同时，公司与中国移动保持了深度合作，2021 年中国移动贡献收入 5.78 亿元，占比 65.16%。面对 AIGC 技术浪潮，公司正深度融合下一代 AI 与现有产品，未来可期。邮件领军深度受益国

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华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

华懋科技发布 2022 年年度报告：2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75%，实现归母净利润 1.98 亿元，同比增长 12.68%，实现扣非后归母净利润 1.47 亿元，同比增长 11.46%。投资要点盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破 2022 年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75% ，实现归母净利润

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金山办公：22年业绩稳增显韧性，信创+AI持续发力

事件概述 1）3 月 22 日，金山办公发布了《2022 年年度报告》。公司全年实现营业收入 38.85 亿元，同比增长 18.44%；归母净利润 11.18 亿元，同比增长 7.33%；扣非归母净利润为 9.39 亿元，同比增长 11.71%。与此前披露的快报基本一致。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入 20.50 亿元，同比增长 39.91%；国内机构订阅及服务业务收入 6.92 亿元，同比增长 55.06%；国内机构授权业务收入 8.36 亿元，同比减少 13.18%；互

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游戏行业点评：2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

事件：3 月 20 日，国家新闻出版署官网发布了 2023 年进口网络游戏审批信息，此次共 27 款版号获批，其中腾讯、网易、B 站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B 站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是 B 站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《

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国资云：数字经济的根本

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的

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继续看好半导体国产替代与数字经济芯片投资机会

半导体设备和材料：伴随美国对华技术出口管制政策收紧，国内部分优质企业加速产能布局和产品认证进程。神工股份 16 英寸以上大直径材料产品收入占比逐步提升，从 2021 年度的 27.71%提升至 2022 年度的 28.95%；其与国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品已有 10 余个料号通过认证并实现小批量供货，并继续在泉州、锦州两地扩大生产规模以实现较快速度的产能爬升；半导体大尺寸硅片已实现千万元以上收入规模，硅片产品已定期出货给某日本客户，其各项指标已经满足了正片标准，技术水平已经

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海天精工：海内外营收创新高，高端机床龙头再突破

事件海天精工于 2023 年 3 月 20 日发布 2022 年年度报告：2022 年度实现营业收入 31.77 亿元（+16.37%）；归母净利润 5.2 亿元（+40.31%）；毛利率 27.31%（+1.59pct），净利率 16.39%（+2.8pct）。四季度单季度净利润为 1.31 亿元，同比+20.94%。把握行业景气赛道，海内外营收再创新高行业层面来看，2022 年受宏观环境影响，金切机床行业产量 57.2 万台，同比-13.1%。在宏观环境复杂多变背景下，公司积极

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AI算力产业链梳理——技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升

AI大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布, 以ChatGPT为代表的AI大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外IT龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步空间，但其迄今

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国资委以更大力度鼓励支持军工央企，国防内生外延双轮驱动

事件：3 月 20 日国资委党委召开扩大会议，会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。两会政府工作报告部署国防和军队建设，国防军工领域将迎发展新机遇政府工作报告指出：“边斗争、边备战、边建设”、“全面加强练兵备战”、 “巩固拓展国防和军队改革成果”、“加快实施国防发展重大工程”。我们认为国家高度重视国防和军队建设，在围绕实现建军百年奋斗目标过程中，国防军工领域将迎发展新机遇。新一轮国企改革行动背景下

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赛腾股份：消费电子设备持续放量，半导体量测设备未来可期

公司是国内消费电子设备龙头企业，业绩持续增长。公司已通过外延并购将主营业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。公司 2022Q1-Q3 归母净利润达到 2.30 亿元，同比+48%。据公司业绩快报披露，2022 年公司实现营收 29.34 亿元，同比+26.55%。实现净利润 2.93 亿元，同比增长 63.5%。消费电子设备：受益北美大客户 2023 年新机搭载潜望式摄像头及 MR 新产品，2023 年有望快速增长。公司将持续受益于北美大客户三大边际变化：2023 年新机搭载潜望式摄

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洛阳钼业：产能指引超预期，23年铜钴产能大幅跃升

多金属综合性矿业公司，打造“矿山+贸易”业务模式。公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居《2022 福布斯》全球上市公司 2000 强第 918 位， 2022 全球矿业公司 40 强（市值）排行榜第 20 位。。 2022 年产量符合预

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创维数字：多维业务扩张，加速海外布局

事件：公司发布 2022 年年报，实现营业收入 120.09 亿元，同比增长 10.71%；实现归母净利润 8.23 亿元，同比增长 95.13%，业绩符合市场预期。智能终端业务稳健增长，经营现金流充沛：公司智能终端业务包括机顶盒、融合终端、宽带网络连接设备、VR 终端及解决方案、网络摄像机，2022 年实现收入 95.78 亿元，同比增长 24.92%，主要受益于机顶盒在欧洲、拉美、非洲、中东等地需求拉动，以及机顶盒、宽带设备在国内运营商中标份额的提升。2022 年经营活动产生的现金

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金盘科技：盈利能力向上修复，新业务蓄势待发

事件：2023 年 3 月 20 日，公司发布 2022 年度报告。业绩方面，2022 年公司实现收入 47.46 亿元，同比增长 43.69％；实现归母净利润 2.83 亿元，同比增长 20.74%；扣非归母净利润 2.35 亿元，同比增长 16.16%。剔除限制性股票激励计划的影响，公司实现归母净利润同比增长 29.1%。订单方面，2022 年公司全年实现销售订单 64.17 亿元（含税），同比增长 44.63%。国内新增客户 640 家，订单数量 846 个，订货金额 27.20

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金盘科技

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2023-03-23 16:04:31

派林生物：陕西国资拟入主，未来成长或可期

公司 3 月 21 日发布公告称：杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（下文简称“浙民投天弘”）、浙江民营企业联合投资股份有限公司（下文简称“浙民投”）已与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）签署股份转让协议，浙民投天弘、浙民投拟将合计持有的公司 20.99%股权转让给胜帮英豪；同时，浙民投全资子公司西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称“浙岩投资”）与胜帮英豪签署表决权委托协议，浙岩投资拟将其持有的公司 2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪。若上述交易全

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派林生物

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2023-03-23 16:01:45

申菱环境：专用空调龙头，结构性升级新机遇

专用空调龙头，历史表现优秀。历史证明公司判断敏锐、稳步向前（18~21 年营收 CAGR 17.2%、净利 CAGR 10.8%），1~3Q22 由于客户优质、场景布局多元等优势使其业绩实现逆势上扬（营收同比+52.4%，归母净利润同比+63.2%）。看点 1：立足主业，拓液冷产品、拓新客户。1）从行业看：机房空调市场增速重回 10%+，低能耗目标驱动液冷产品渗透率提升，新型互联网企业需求量增。2）从公司看：研发费率持续升至 4.4%，与华为、各场景龙头企业深度合作，产品力获大客户

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申菱环境

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2023-03-23 15:59:57

彩讯股份：信创与国资云推进、AI创新，运营商产业链核心资产迎三因素共振

三大产品线共助高景气，深度协同中国移动，融入 AI 产业浪潮：公司以邮箱业务起家，现已构建协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品体系，受益信创、 5G、国资云以及 AI 创新浪潮，2022 年，公司归母净利润约为 2.10-2.39 亿元，对应同比增速 40.82%-60.27%，维持高景气度。同时，公司与中国移动保持了深度合作，2021 年中国移动贡献收入 5.78 亿元，占比 65.16%。面对 AIGC 技术浪潮，公司正深度融合下一代 AI 与现有产品，未来可期。邮件领军深度受益国

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2023-03-22 17:14:59

华懋科技：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

华懋科技发布 2022 年年度报告：2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75%，实现归母净利润 1.98 亿元，同比增长 12.68%，实现扣非后归母净利润 1.47 亿元，同比增长 11.46%。投资要点盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破 2022 年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022 年实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 35.75% ，实现归母净利润

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华懋科技

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2023-03-22 17:12:24

金山办公：22年业绩稳增显韧性，信创+AI持续发力

事件概述 1）3 月 22 日，金山办公发布了《2022 年年度报告》。公司全年实现营业收入 38.85 亿元，同比增长 18.44%；归母净利润 11.18 亿元，同比增长 7.33%；扣非归母净利润为 9.39 亿元，同比增长 11.71%。与此前披露的快报基本一致。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入 20.50 亿元，同比增长 39.91%；国内机构订阅及服务业务收入 6.92 亿元，同比增长 55.06%；国内机构授权业务收入 8.36 亿元，同比减少 13.18%；互

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金山办公

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2023-03-22 16:59:02

游戏行业点评：2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

事件：3 月 20 日，国家新闻出版署官网发布了 2023 年进口网络游戏审批信息，此次共 27 款版号获批，其中腾讯、网易、B 站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B 站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是 B 站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《

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奥飞娱乐

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2023-03-22 16:54:38

国资云：数字经济的根本

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的

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深桑达A
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2023-03-22 16:49:50

继续看好半导体国产替代与数字经济芯片投资机会

半导体设备和材料：伴随美国对华技术出口管制政策收紧，国内部分优质企业加速产能布局和产品认证进程。神工股份 16 英寸以上大直径材料产品收入占比逐步提升，从 2021 年度的 27.71%提升至 2022 年度的 28.95%；其与国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品已有 10 余个料号通过认证并实现小批量供货，并继续在泉州、锦州两地扩大生产规模以实现较快速度的产能爬升；半导体大尺寸硅片已实现千万元以上收入规模，硅片产品已定期出货给某日本客户，其各项指标已经满足了正片标准，技术水平已经

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2023-03-22 16:43:53

海天精工：海内外营收创新高，高端机床龙头再突破

事件海天精工于 2023 年 3 月 20 日发布 2022 年年度报告：2022 年度实现营业收入 31.77 亿元（+16.37%）；归母净利润 5.2 亿元（+40.31%）；毛利率 27.31%（+1.59pct），净利率 16.39%（+2.8pct）。四季度单季度净利润为 1.31 亿元，同比+20.94%。把握行业景气赛道，海内外营收再创新高行业层面来看，2022 年受宏观环境影响，金切机床行业产量 57.2 万台，同比-13.1%。在宏观环境复杂多变背景下，公司积极

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2023-03-21 17:13:42

AI算力产业链梳理——技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升

AI大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益： ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布, 以ChatGPT为代表的AI大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外IT龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步空间，但其迄今

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景嘉微
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2023-03-21 17:03:31

国资委以更大力度鼓励支持军工央企，国防内生外延双轮驱动

事件：3 月 20 日国资委党委召开扩大会议，会议指出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。两会政府工作报告部署国防和军队建设，国防军工领域将迎发展新机遇政府工作报告指出：“边斗争、边备战、边建设”、“全面加强练兵备战”、 “巩固拓展国防和军队改革成果”、“加快实施国防发展重大工程”。我们认为国家高度重视国防和军队建设，在围绕实现建军百年奋斗目标过程中，国防军工领域将迎发展新机遇。新一轮国企改革行动背景下

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2023-03-21 16:58:46

赛腾股份：消费电子设备持续放量，半导体量测设备未来可期

公司是国内消费电子设备龙头企业，业绩持续增长。公司已通过外延并购将主营业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。公司 2022Q1-Q3 归母净利润达到 2.30 亿元，同比+48%。据公司业绩快报披露，2022 年公司实现营收 29.34 亿元，同比+26.55%。实现净利润 2.93 亿元，同比增长 63.5%。消费电子设备：受益北美大客户 2023 年新机搭载潜望式摄像头及 MR 新产品，2023 年有望快速增长。公司将持续受益于北美大客户三大边际变化：2023 年新机搭载潜望式摄

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赛腾股份

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2023-03-21 16:55:25

洛阳钼业：产能指引超预期，23年铜钴产能大幅跃升

多金属综合性矿业公司，打造“矿山+贸易”业务模式。公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居《2022 福布斯》全球上市公司 2000 强第 918 位， 2022 全球矿业公司 40 强（市值）排行榜第 20 位。。 2022 年产量符合预

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洛阳钼业

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2023-03-21 16:53:08

创维数字：多维业务扩张，加速海外布局

事件：公司发布 2022 年年报，实现营业收入 120.09 亿元，同比增长 10.71%；实现归母净利润 8.23 亿元，同比增长 95.13%，业绩符合市场预期。智能终端业务稳健增长，经营现金流充沛：公司智能终端业务包括机顶盒、融合终端、宽带网络连接设备、VR 终端及解决方案、网络摄像机，2022 年实现收入 95.78 亿元，同比增长 24.92%，主要受益于机顶盒在欧洲、拉美、非洲、中东等地需求拉动，以及机顶盒、宽带设备在国内运营商中标份额的提升。2022 年经营活动产生的现金

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