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不要怂的小韭菜

2023-03-15 20:42:11

GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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2023-03-15 20:32:48

新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新莱应材

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不要怂的小韭菜

2023-03-15 20:30:57

新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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新国都

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不要怂的小韭菜

2023-03-14 17:32:52

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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2023-03-14 17:27:40

创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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凯盛新材：全球氯化亚砜龙头，打造新材料一体化平台

立足氯化亚砜产业链，逐步打造新材料平台公司是全球氯化亚砜龙头，积极拓展产业链下游产品，已逐步形成以氯化亚砜业务为基础，进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面，公司现有产能 15 万吨，未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材料，届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年，行业龙头地位进一步巩固。新能源材料方面，公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备

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凯盛新材

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2023-03-13 20:00:24

中国电信：云网龙头，价值重估

全面数字化转型的综合智能服务运营商。中国电信是一家全球领先的全业务综合智能信息服务运营商，在数字经济的大背景下，公司全面实施“云改数转”战略，加快推动云网融合，目前已实现从基础通信服务运营商向全业务综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿元（同比+19%），占主营业务收入比重超过 20%。行业层面：数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向，运营商将深度参与，主要体现两个方面：1）作为算力网络建设的主要主导方，运营商拥有丰富云网资源，

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中国电信

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中钢国际：致力国内冶金降碳，出海深耕“一带一路”

中钢国际：行稳致远，与时偕行中钢国际，1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发，为钢铁企业提供全流程、全生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标，2023 年力争实现碳达峰，2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排，自主研发带式焙烧机球团工艺、传统高炉降碳工艺、氢冶金等，技术水平处于市场领先地位。氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径，可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢碳循环

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大华股份：关注中移动增发进度，加强生态建设

有望向中移动增发，各业务高度协同：中移动有望在数字中国建设中发挥更大价值，公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复，拟以 17.67 元股价向中移动增发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合作等方面深入合作：1）To G 政府业务，中移动的央企背景有望给民营的大华提供背书，中移动常中标各地视频监控项目。2）To B 企业业务，中移动在工业互联网等行业推广 5G 等服务，大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3）在大华乐橙业务方面

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申菱环境：温控设备综合解决方案商，多场景协同增长

公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。公司成立于 2000 年，定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”（即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案），一方面利用长期在工业等领域积淀形成的温控节能设备制造能力，提供温控设备的制造销售；一方面致力于运用综合能源管理的设计能力，结合物联网、云平台等技术，提供低碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。公司形成了以新能

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申菱环境

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科翔股份：电子新能源双轮驱动，钠电池核心公司正式起航

PCB 优秀企业，产品品类及客户资源丰富科翔股份成立于 2001 年，在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地，产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板，与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚电子等优质客户紧密合作，丰富的产品品类可以为客户提供一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届（2021）中国电子电路行业排行榜，科翔股份在内资 PCB 企业中排行第 19 位，在综合 PCB 企业

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2023-03-10 17:10:35

计算机行业：组建国家数据局，数据要素行业有望发展再提速

事件： 3 月 7 日，据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露，我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。点评：相关职责向数据局集中，管理权限明晰，数据要素行业有望发展再提速。国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源

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计算机：微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好

近期，微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务，同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴，具备人工智能对话机器人的相关技术储备，未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴，ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求，公司已有大量数据标注经验，随着百度、微软等客户的推动，数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP

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2023-03-10 16:52:43

谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E，参数达ChatGPT三倍

事件： 3 月 6 日，Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E，其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型（VLM），它集成了控制机器人视觉和语言的能力，可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入已经预训练好的 LLM 中，在单词和感知（words and percepts）之间建立联系，从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。与 ChatGPT 相比，它新增了视觉功能。此外

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2023-03-10 16:47:59

面板行业复盘，中国大陆企业将引领行业发展

事件概述: 复盘面板行业历史，行业产能稳步提升，而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满产双策略，逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善供需关系，22 年行业主要面板企业降低稼动率，供需调整已初现成效，群创在法说会上表示需求、价格均有反弹，我们认为行业已经进入复苏阶段，中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。分析与判断: 面板产能稳步提升，中国大陆企业取代日韩成为核心玩家中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展现状与趋

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GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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凯盛新材：全球氯化亚砜龙头，打造新材料一体化平台

立足氯化亚砜产业链，逐步打造新材料平台公司是全球氯化亚砜龙头，积极拓展产业链下游产品，已逐步形成以氯化亚砜业务为基础，进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面，公司现有产能 15 万吨，未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材料，届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年，行业龙头地位进一步巩固。新能源材料方面，公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备

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中国电信：云网龙头，价值重估

全面数字化转型的综合智能服务运营商。中国电信是一家全球领先的全业务综合智能信息服务运营商，在数字经济的大背景下，公司全面实施“云改数转”战略，加快推动云网融合，目前已实现从基础通信服务运营商向全业务综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿元（同比+19%），占主营业务收入比重超过 20%。行业层面：数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向，运营商将深度参与，主要体现两个方面：1）作为算力网络建设的主要主导方，运营商拥有丰富云网资源，

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中钢国际：行稳致远，与时偕行中钢国际，1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发，为钢铁企业提供全流程、全生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标，2023 年力争实现碳达峰，2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排，自主研发带式焙烧机球团工艺、传统高炉降碳工艺、氢冶金等，技术水平处于市场领先地位。氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径，可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢碳循环

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大华股份：关注中移动增发进度，加强生态建设

有望向中移动增发，各业务高度协同：中移动有望在数字中国建设中发挥更大价值，公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复，拟以 17.67 元股价向中移动增发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合作等方面深入合作：1）To G 政府业务，中移动的央企背景有望给民营的大华提供背书，中移动常中标各地视频监控项目。2）To B 企业业务，中移动在工业互联网等行业推广 5G 等服务，大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3）在大华乐橙业务方面

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申菱环境：温控设备综合解决方案商，多场景协同增长

公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。公司成立于 2000 年，定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”（即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案），一方面利用长期在工业等领域积淀形成的温控节能设备制造能力，提供温控设备的制造销售；一方面致力于运用综合能源管理的设计能力，结合物联网、云平台等技术，提供低碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。公司形成了以新能

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科翔股份：电子新能源双轮驱动，钠电池核心公司正式起航

PCB 优秀企业，产品品类及客户资源丰富科翔股份成立于 2001 年，在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地，产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板，与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚电子等优质客户紧密合作，丰富的产品品类可以为客户提供一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届（2021）中国电子电路行业排行榜，科翔股份在内资 PCB 企业中排行第 19 位，在综合 PCB 企业

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计算机行业：组建国家数据局，数据要素行业有望发展再提速

事件： 3 月 7 日，据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露，我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。点评：相关职责向数据局集中，管理权限明晰，数据要素行业有望发展再提速。国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源

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计算机：微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好

近期，微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务，同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴，具备人工智能对话机器人的相关技术储备，未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴，ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求，公司已有大量数据标注经验，随着百度、微软等客户的推动，数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP

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谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E，参数达ChatGPT三倍

事件： 3 月 6 日，Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E，其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型（VLM），它集成了控制机器人视觉和语言的能力，可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入已经预训练好的 LLM 中，在单词和感知（words and percepts）之间建立联系，从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。与 ChatGPT 相比，它新增了视觉功能。此外

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面板行业复盘，中国大陆企业将引领行业发展

事件概述: 复盘面板行业历史，行业产能稳步提升，而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满产双策略，逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善供需关系，22 年行业主要面板企业降低稼动率，供需调整已初现成效，群创在法说会上表示需求、价格均有反弹，我们认为行业已经进入复苏阶段，中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。分析与判断: 面板产能稳步提升，中国大陆企业取代日韩成为核心玩家中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展现状与趋

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GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新莱应材

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不要怂的小韭菜

2023-03-15 20:30:57

新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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2023-03-14 17:32:52

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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凯盛新材：全球氯化亚砜龙头，打造新材料一体化平台

立足氯化亚砜产业链，逐步打造新材料平台公司是全球氯化亚砜龙头，积极拓展产业链下游产品，已逐步形成以氯化亚砜业务为基础，进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面，公司现有产能 15 万吨，未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材料，届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年，行业龙头地位进一步巩固。新能源材料方面，公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备

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中国电信：云网龙头，价值重估

全面数字化转型的综合智能服务运营商。中国电信是一家全球领先的全业务综合智能信息服务运营商，在数字经济的大背景下，公司全面实施“云改数转”战略，加快推动云网融合，目前已实现从基础通信服务运营商向全业务综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿元（同比+19%），占主营业务收入比重超过 20%。行业层面：数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向，运营商将深度参与，主要体现两个方面：1）作为算力网络建设的主要主导方，运营商拥有丰富云网资源，

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中钢国际：致力国内冶金降碳，出海深耕“一带一路”

中钢国际：行稳致远，与时偕行中钢国际，1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发，为钢铁企业提供全流程、全生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标，2023 年力争实现碳达峰，2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排，自主研发带式焙烧机球团工艺、传统高炉降碳工艺、氢冶金等，技术水平处于市场领先地位。氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径，可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢碳循环

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大华股份：关注中移动增发进度，加强生态建设

有望向中移动增发，各业务高度协同：中移动有望在数字中国建设中发挥更大价值，公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复，拟以 17.67 元股价向中移动增发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合作等方面深入合作：1）To G 政府业务，中移动的央企背景有望给民营的大华提供背书，中移动常中标各地视频监控项目。2）To B 企业业务，中移动在工业互联网等行业推广 5G 等服务，大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3）在大华乐橙业务方面

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申菱环境：温控设备综合解决方案商，多场景协同增长

公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。公司成立于 2000 年，定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”（即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案），一方面利用长期在工业等领域积淀形成的温控节能设备制造能力，提供温控设备的制造销售；一方面致力于运用综合能源管理的设计能力，结合物联网、云平台等技术，提供低碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。公司形成了以新能

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科翔股份：电子新能源双轮驱动，钠电池核心公司正式起航

PCB 优秀企业，产品品类及客户资源丰富科翔股份成立于 2001 年，在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地，产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板，与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚电子等优质客户紧密合作，丰富的产品品类可以为客户提供一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届（2021）中国电子电路行业排行榜，科翔股份在内资 PCB 企业中排行第 19 位，在综合 PCB 企业

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计算机行业：组建国家数据局，数据要素行业有望发展再提速

事件： 3 月 7 日，据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露，我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。点评：相关职责向数据局集中，管理权限明晰，数据要素行业有望发展再提速。国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源

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计算机：微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好

近期，微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务，同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴，具备人工智能对话机器人的相关技术储备，未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴，ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求，公司已有大量数据标注经验，随着百度、微软等客户的推动，数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP

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谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E，参数达ChatGPT三倍

事件： 3 月 6 日，Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E，其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型（VLM），它集成了控制机器人视觉和语言的能力，可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入已经预训练好的 LLM 中，在单词和感知（words and percepts）之间建立联系，从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。与 ChatGPT 相比，它新增了视觉功能。此外

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面板行业复盘，中国大陆企业将引领行业发展

事件概述: 复盘面板行业历史，行业产能稳步提升，而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满产双策略，逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善供需关系，22 年行业主要面板企业降低稼动率，供需调整已初现成效，群创在法说会上表示需求、价格均有反弹，我们认为行业已经进入复苏阶段，中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。分析与判断: 面板产能稳步提升，中国大陆企业取代日韩成为核心玩家中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展现状与趋

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GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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凯盛新材：全球氯化亚砜龙头，打造新材料一体化平台

立足氯化亚砜产业链，逐步打造新材料平台公司是全球氯化亚砜龙头，积极拓展产业链下游产品，已逐步形成以氯化亚砜业务为基础，进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面，公司现有产能 15 万吨，未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材料，届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年，行业龙头地位进一步巩固。新能源材料方面，公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备

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中国电信：云网龙头，价值重估

全面数字化转型的综合智能服务运营商。中国电信是一家全球领先的全业务综合智能信息服务运营商，在数字经济的大背景下，公司全面实施“云改数转”战略，加快推动云网融合，目前已实现从基础通信服务运营商向全业务综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿元（同比+19%），占主营业务收入比重超过 20%。行业层面：数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向，运营商将深度参与，主要体现两个方面：1）作为算力网络建设的主要主导方，运营商拥有丰富云网资源，

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中钢国际：致力国内冶金降碳，出海深耕“一带一路”

中钢国际：行稳致远，与时偕行中钢国际，1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发，为钢铁企业提供全流程、全生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标，2023 年力争实现碳达峰，2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排，自主研发带式焙烧机球团工艺、传统高炉降碳工艺、氢冶金等，技术水平处于市场领先地位。氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径，可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢碳循环

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大华股份：关注中移动增发进度，加强生态建设

有望向中移动增发，各业务高度协同：中移动有望在数字中国建设中发挥更大价值，公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复，拟以 17.67 元股价向中移动增发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合作等方面深入合作：1）To G 政府业务，中移动的央企背景有望给民营的大华提供背书，中移动常中标各地视频监控项目。2）To B 企业业务，中移动在工业互联网等行业推广 5G 等服务，大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3）在大华乐橙业务方面

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申菱环境：温控设备综合解决方案商，多场景协同增长

公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。公司成立于 2000 年，定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”（即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案），一方面利用长期在工业等领域积淀形成的温控节能设备制造能力，提供温控设备的制造销售；一方面致力于运用综合能源管理的设计能力，结合物联网、云平台等技术，提供低碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。公司形成了以新能

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科翔股份：电子新能源双轮驱动，钠电池核心公司正式起航

PCB 优秀企业，产品品类及客户资源丰富科翔股份成立于 2001 年，在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地，产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板，与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚电子等优质客户紧密合作，丰富的产品品类可以为客户提供一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届（2021）中国电子电路行业排行榜，科翔股份在内资 PCB 企业中排行第 19 位，在综合 PCB 企业

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计算机行业：组建国家数据局，数据要素行业有望发展再提速

事件： 3 月 7 日，据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露，我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。点评：相关职责向数据局集中，管理权限明晰，数据要素行业有望发展再提速。国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源

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计算机：微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好

近期，微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务，同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴，具备人工智能对话机器人的相关技术储备，未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴，ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求，公司已有大量数据标注经验，随着百度、微软等客户的推动，数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP

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谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E，参数达ChatGPT三倍

事件： 3 月 6 日，Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E，其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型（VLM），它集成了控制机器人视觉和语言的能力，可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入已经预训练好的 LLM 中，在单词和感知（words and percepts）之间建立联系，从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。与 ChatGPT 相比，它新增了视觉功能。此外

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面板行业复盘，中国大陆企业将引领行业发展

事件概述: 复盘面板行业历史，行业产能稳步提升，而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满产双策略，逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善供需关系，22 年行业主要面板企业降低稼动率，供需调整已初现成效，群创在法说会上表示需求、价格均有反弹，我们认为行业已经进入复苏阶段，中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。分析与判断: 面板产能稳步提升，中国大陆企业取代日韩成为核心玩家中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展现状与趋

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GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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2023-03-14 17:32:52

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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晶方科技

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-03-14 17:27:40

创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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创维数字

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-03-14 17:25:25

凯盛新材：全球氯化亚砜龙头，打造新材料一体化平台

立足氯化亚砜产业链，逐步打造新材料平台公司是全球氯化亚砜龙头，积极拓展产业链下游产品，已逐步形成以氯化亚砜业务为基础，进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面，公司现有产能 15 万吨，未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材料，届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年，行业龙头地位进一步巩固。新能源材料方面，公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备

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凯盛新材

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-03-13 20:00:24

中国电信：云网龙头，价值重估

全面数字化转型的综合智能服务运营商。中国电信是一家全球领先的全业务综合智能信息服务运营商，在数字经济的大背景下，公司全面实施“云改数转”战略，加快推动云网融合，目前已实现从基础通信服务运营商向全业务综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿元（同比+19%），占主营业务收入比重超过 20%。行业层面：数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向，运营商将深度参与，主要体现两个方面：1）作为算力网络建设的主要主导方，运营商拥有丰富云网资源，

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中国电信

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2023-03-13 19:57:56

中钢国际：致力国内冶金降碳，出海深耕“一带一路”

中钢国际：行稳致远，与时偕行中钢国际，1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发，为钢铁企业提供全流程、全生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标，2023 年力争实现碳达峰，2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排，自主研发带式焙烧机球团工艺、传统高炉降碳工艺、氢冶金等，技术水平处于市场领先地位。氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径，可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢碳循环

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中钢国际

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2023-03-13 19:50:45

大华股份：关注中移动增发进度，加强生态建设

有望向中移动增发，各业务高度协同：中移动有望在数字中国建设中发挥更大价值，公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复，拟以 17.67 元股价向中移动增发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合作等方面深入合作：1）To G 政府业务，中移动的央企背景有望给民营的大华提供背书，中移动常中标各地视频监控项目。2）To B 企业业务，中移动在工业互联网等行业推广 5G 等服务，大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3）在大华乐橙业务方面

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大华股份

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2023-03-13 19:46:44

申菱环境：温控设备综合解决方案商，多场景协同增长

公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。公司成立于 2000 年，定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”（即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案），一方面利用长期在工业等领域积淀形成的温控节能设备制造能力，提供温控设备的制造销售；一方面致力于运用综合能源管理的设计能力，结合物联网、云平台等技术，提供低碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。公司形成了以新能

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申菱环境

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2023-03-13 19:36:23

科翔股份：电子新能源双轮驱动，钠电池核心公司正式起航

PCB 优秀企业，产品品类及客户资源丰富科翔股份成立于 2001 年，在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地，产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板，与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚电子等优质客户紧密合作，丰富的产品品类可以为客户提供一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届（2021）中国电子电路行业排行榜，科翔股份在内资 PCB 企业中排行第 19 位，在综合 PCB 企业

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科翔股份

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八极游

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2023-03-10 17:10:35

计算机行业：组建国家数据局，数据要素行业有望发展再提速

事件： 3 月 7 日，据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露，我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。点评：相关职责向数据局集中，管理权限明晰，数据要素行业有望发展再提速。国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源

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易华录
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太极股份
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博思软件

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八极游

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2023-03-10 16:57:06

计算机：微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好

近期，微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务，同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴，具备人工智能对话机器人的相关技术储备，未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴，ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求，公司已有大量数据标注经验，随着百度、微软等客户的推动，数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP

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博彦科技

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-03-10 16:52:43

谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E，参数达ChatGPT三倍

事件： 3 月 6 日，Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E，其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型（VLM），它集成了控制机器人视觉和语言的能力，可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入已经预训练好的 LLM 中，在单词和感知（words and percepts）之间建立联系，从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。与 ChatGPT 相比，它新增了视觉功能。此外

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汤姆猫
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万兴科技
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2023-03-10 16:47:59

面板行业复盘，中国大陆企业将引领行业发展

事件概述: 复盘面板行业历史，行业产能稳步提升，而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满产双策略，逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善供需关系，22 年行业主要面板企业降低稼动率，供需调整已初现成效，群创在法说会上表示需求、价格均有反弹，我们认为行业已经进入复苏阶段，中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。分析与判断: 面板产能稳步提升，中国大陆企业取代日韩成为核心玩家中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展现状与趋

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TCL科技
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