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被收割多年的小韭菜

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-28 17:13:21

美亚柏科：业绩短期承压，新业务布局成型

事件公司发布 2022 年度业绩快报，营收实现增长，净利润同比下降。2022 年实现营收 25.73 亿元，同比增长 1.5%，归母净利润为 1.43 亿元，比上年同期下降 53.94%，扣非归母净利润为 0.87 亿元，比上年同期下降 68.03%。其中，Q4 营收为 14.69 亿元，同比增长 13.57%，Q4 归母净利润为 3.51 亿元，同比增长 26.42%，扣非归母净利润为 3.21 亿元，同比增长 21.61%。投资要点营收端实现增长，利润端短期承压 2022 年营

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国投智能

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1.67
八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-28 17:09:20

中兴通讯：数字经济筑路者，算力成新增级

数字经济筑路者，新品服务器上线公司立足“数字经济筑路者”，助力运营商和合作伙伴构筑 “连接+算力+能力”的数智底座，加速全社会数智化转型升级。公司深耕 ICT 确定性领域，包括进一步提升频谱和光谱的效率；加速网络商用性能优化及自主进化；以领域定制（DSA）、封装和架构创新，延续摩尔红利；持续深化芯片、算法和架构的软硬协同优化。另一方面，在产业数字化拓展等不确定性领域，公司实现低成本起步，在快速迭代中持续创新。在产品布局上，2023 年 1 月公司推出基于第四代英特尔至强可扩展处理

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中兴通讯

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-28 17:06:22

中际旭创：2022年业绩略超预期，后续关注800G产品与全球算力超预期建设进展

结论与建议： 2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报。报告期内公司实现营业收入 96.42亿元，同比增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润12.36亿元，同比增长40.92%；实现扣非归母净利润10.50亿元，同比增长44.32%。公司全年业绩略超市场预期。全年业绩受益于北美高景气度，Q4 计提大额减值： 2022 年实现营业收入 96.42 亿元，YOY+25%，公司实现净利润 12.36 亿元，YOY+41% ；分季度来看，公司 2022Q4 实现营业收入 27.

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中际旭创

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-27 19:31:12

中航电测：重大资产重组分析

事件概述：2023年1月11日，中航电测公告筹划发行股份购买实控人航空工业集团持有的成飞集团100%股份。本次交易前公司主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器等。交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。本次交易拟注入资产范围暂未确定，不涉及募集配套资金。本文主要围绕此次重组标的成飞集团展开讨论。战斗机龙头，产业链核心资产属性突出航空工业成飞前身为创建于1958年的国营132厂，是我国航空武器装备研制生

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中航电测

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-27 16:41:58

38节大促即将开启，各大电商平台活动节奏出炉

38 节大促即将开启，各大电商平台活动节奏出炉：淘系平台方面，2023 年 38 焕新周活动预热时间为 3 月 2 日零点~3 月 4 日晚 8 点，正式活动时间为 3 月 4 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点。活动玩法方面，天猫为官方立减 10%起，淘宝跨店满减档位为每满 200 元减 20 元。京东平台方面，活动时间为 3 月 3 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点，今年 38 节将围绕重要玩法“买贵双倍赔”。抖音平台方面，抖音 38 好物节活动时间为 3 月 1 日零

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九牧王
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美邦服饰

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-27 16:38:02

3 月电视面板全面涨价，IC 封测景气度率先筑底

终端备货已出现明显复苏，IC 封测环节景气度率先筑底。过去一周上证上涨 1.34%，电子上涨 0.35%，子行业中光学光电子上涨 1.75%，电子化学品下跌 1.66%，结合近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈产业链去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。我们认为，需求复苏预期下，芯片设计公司有望优先将 wafer bank 里的晶圆提出封装，IC 封测行业周期恢复相位大幅提前。当前时点继续推荐周期相位领先、景气复苏程度更明显的 LCD 面板、半导体封测及被

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东山精密
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彩虹股份

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2023-02-27 16:32:20

洽洽食品：收入符合预期，看好提价后利润修复

业绩简评公司于 2 月 24 日发布业绩快报，预计 22 年营业收入 68.82 亿元，同比增长 15.0%；归母净利润 9.77 亿元，同比增长 5.2%，扣非净利润为 8.53 亿元，同比增长 6.8%。单 22Q4 来看，预计营业收入为 24.98 亿元，同比增长 18.8%；归母净利润为 3.5 亿元，同比增长 4.8%；扣非净利润为 3.29 亿元，同比增长 6.6%。经营分析春节备货节奏前移，收入增速基本符合预期。拆分品类来看，国葵韧劲足，预计 Q4 仍有双位数增长。1）价

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洽洽食品

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2023-02-27 16:28:06

神州数码：对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

事件概况 2 月 26 日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码 688030.SH）的 0.22 亿股股份，价款总额为 4.48 亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。神州云科将向山石网科推荐 2 名非独立董事和 2 名高级管理人员。神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易

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神州数码

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2023-02-27 16:25:27

皖维高新：发力高新，再造皖维

源于安徽、布局全国的全球 PVA 龙头。公司于 1996 年成立，1997 年在上海证券交易所上市。历经数十年发展，公司已成为国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的聚乙烯醇（PVA）系列产品生产商，在安徽、内蒙、广西、浙江布局四个产地，拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列 40 多个产品。主要产品包括 PVA、高强高模 PVA 纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVB 胶片、P VA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣

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皖维高新

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八极游

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捷顺科技：捷停车，顺云起

捷顺科技引领智慧停车领域，转型形成全生态业务模式。国内智慧停车行业龙头，智慧停车场超 3 万个。公司于 1992 年成立，依托智慧车行与人行出入口软硬件产品，致力于智慧停车生态建设和运营。根据公司官网，截至 2022 年 12 月，公司智慧联网车场 3.1 万个，累计用户数突破一个亿，行业龙头地位稳固。云托管 SaaS 模式彰显优势，未来成长空间有望达到数十亿级别云托管：SaaS 业务快速发展，覆盖车道有望超万条。云托管是面向停车场运营方提供的一种无人化智慧停车场建设及托管服务，采用 Sa

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捷顺科技

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八极游

不要怂的小韭菜

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2023年2月25 晚

得不到，德不到；德到了，得到了；德大于得，必要所得；得大于德，必有所失。

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-24 21:59:16

国内首个算力交易平台上线东数西算夯实AI底座五大投资方向渐明晰

https://api3.cls.cn/share/article/1277011?os=android&sv=8.0.8&app=cailianpress

东数西算

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景嘉微
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首都在线
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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-24 17:33:59

运营商云v.s.互联网云，谁主沉浮？

投资逻辑市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，动态竞争格局较海外更分散。本文从经营范围、产品技术、客户群体、渠道生态四个方面分别对比运营商云与互联网云的竞争优势，挖掘投资机会。 1. 运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著。海外云巨头提供云服务可自拉专线，而国内电信运营商以外的企业为客户提供云计算服务，必须先向运营商采购其垄断的宽带服务，且带宽费

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浪潮信息
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紫光股份
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易华录
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深桑达A

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-24 17:22:00

金诚信：增持San Matias铜金银矿，强化海外资源布局

事件 2023 年 2 月 22 日公司发布《拟与 Cordoba 矿业合资运营 SanMatias 铜金银项目暨关联交易的公告》，拟以不超过 1 亿美元收购 CMH 公司 50%权益，完成收购后公司对 San Matias 项目总权益将增至 59.995%，将深度参与 San Matias 项目下 Alacran 铜金银矿的后续开发建设。San Matias 项目位于南美洲哥伦比亚，项目拥有 Alacran 铜金银矿、AlacranNorth 矿床、 MontielEast 矿床、Mon

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金诚信

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-24 17:19:50

浪潮信息：AI服务器龙头厂商，ChatGPT催动算力爆发

ChatGPT 事件发酵，通算向智算过渡 ChatGPT 开启人工智能元年，近期微软公布 ChatGPT 版 Bing 不到 48 小时，申请用户量已超百万。在庞大用户量涌入下， ChatGPT 服务器 2 天内宕机 5 次，引发对 AI 内容自动生成技术所需要的高算力需求。ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PFdays（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算 3640 天），需要 7-8 个投资规模 30 亿、算力 500P 的数据中心支撑运行。后续 openAI 推出的 GPT4.

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美亚柏科：业绩短期承压，新业务布局成型

事件公司发布 2022 年度业绩快报，营收实现增长，净利润同比下降。2022 年实现营收 25.73 亿元，同比增长 1.5%，归母净利润为 1.43 亿元，比上年同期下降 53.94%，扣非归母净利润为 0.87 亿元，比上年同期下降 68.03%。其中，Q4 营收为 14.69 亿元，同比增长 13.57%，Q4 归母净利润为 3.51 亿元，同比增长 26.42%，扣非归母净利润为 3.21 亿元，同比增长 21.61%。投资要点营收端实现增长，利润端短期承压 2022 年营

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中兴通讯：数字经济筑路者，算力成新增级

数字经济筑路者，新品服务器上线公司立足“数字经济筑路者”，助力运营商和合作伙伴构筑 “连接+算力+能力”的数智底座，加速全社会数智化转型升级。公司深耕 ICT 确定性领域，包括进一步提升频谱和光谱的效率；加速网络商用性能优化及自主进化；以领域定制（DSA）、封装和架构创新，延续摩尔红利；持续深化芯片、算法和架构的软硬协同优化。另一方面，在产业数字化拓展等不确定性领域，公司实现低成本起步，在快速迭代中持续创新。在产品布局上，2023 年 1 月公司推出基于第四代英特尔至强可扩展处理

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中际旭创：2022年业绩略超预期，后续关注800G产品与全球算力超预期建设进展

结论与建议： 2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报。报告期内公司实现营业收入 96.42亿元，同比增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润12.36亿元，同比增长40.92%；实现扣非归母净利润10.50亿元，同比增长44.32%。公司全年业绩略超市场预期。全年业绩受益于北美高景气度，Q4 计提大额减值： 2022 年实现营业收入 96.42 亿元，YOY+25%，公司实现净利润 12.36 亿元，YOY+41% ；分季度来看，公司 2022Q4 实现营业收入 27.

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中航电测：重大资产重组分析

事件概述：2023年1月11日，中航电测公告筹划发行股份购买实控人航空工业集团持有的成飞集团100%股份。本次交易前公司主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器等。交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。本次交易拟注入资产范围暂未确定，不涉及募集配套资金。本文主要围绕此次重组标的成飞集团展开讨论。战斗机龙头，产业链核心资产属性突出航空工业成飞前身为创建于1958年的国营132厂，是我国航空武器装备研制生

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38 节大促即将开启，各大电商平台活动节奏出炉：淘系平台方面，2023 年 38 焕新周活动预热时间为 3 月 2 日零点~3 月 4 日晚 8 点，正式活动时间为 3 月 4 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点。活动玩法方面，天猫为官方立减 10%起，淘宝跨店满减档位为每满 200 元减 20 元。京东平台方面，活动时间为 3 月 3 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点，今年 38 节将围绕重要玩法“买贵双倍赔”。抖音平台方面，抖音 38 好物节活动时间为 3 月 1 日零

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终端备货已出现明显复苏，IC 封测环节景气度率先筑底。过去一周上证上涨 1.34%，电子上涨 0.35%，子行业中光学光电子上涨 1.75%，电子化学品下跌 1.66%，结合近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈产业链去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。我们认为，需求复苏预期下，芯片设计公司有望优先将 wafer bank 里的晶圆提出封装，IC 封测行业周期恢复相位大幅提前。当前时点继续推荐周期相位领先、景气复苏程度更明显的 LCD 面板、半导体封测及被

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业绩简评公司于 2 月 24 日发布业绩快报，预计 22 年营业收入 68.82 亿元，同比增长 15.0%；归母净利润 9.77 亿元，同比增长 5.2%，扣非净利润为 8.53 亿元，同比增长 6.8%。单 22Q4 来看，预计营业收入为 24.98 亿元，同比增长 18.8%；归母净利润为 3.5 亿元，同比增长 4.8%；扣非净利润为 3.29 亿元，同比增长 6.6%。经营分析春节备货节奏前移，收入增速基本符合预期。拆分品类来看，国葵韧劲足，预计 Q4 仍有双位数增长。1）价

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神州数码：对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

事件概况 2 月 26 日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码 688030.SH）的 0.22 亿股股份，价款总额为 4.48 亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。神州云科将向山石网科推荐 2 名非独立董事和 2 名高级管理人员。神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易

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皖维高新：发力高新，再造皖维

源于安徽、布局全国的全球 PVA 龙头。公司于 1996 年成立，1997 年在上海证券交易所上市。历经数十年发展，公司已成为国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的聚乙烯醇（PVA）系列产品生产商，在安徽、内蒙、广西、浙江布局四个产地，拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列 40 多个产品。主要产品包括 PVA、高强高模 PVA 纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVB 胶片、P VA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣

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捷顺科技：捷停车，顺云起

捷顺科技引领智慧停车领域，转型形成全生态业务模式。国内智慧停车行业龙头，智慧停车场超 3 万个。公司于 1992 年成立，依托智慧车行与人行出入口软硬件产品，致力于智慧停车生态建设和运营。根据公司官网，截至 2022 年 12 月，公司智慧联网车场 3.1 万个，累计用户数突破一个亿，行业龙头地位稳固。云托管 SaaS 模式彰显优势，未来成长空间有望达到数十亿级别云托管：SaaS 业务快速发展，覆盖车道有望超万条。云托管是面向停车场运营方提供的一种无人化智慧停车场建设及托管服务，采用 Sa

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投资逻辑市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，动态竞争格局较海外更分散。本文从经营范围、产品技术、客户群体、渠道生态四个方面分别对比运营商云与互联网云的竞争优势，挖掘投资机会。 1. 运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著。海外云巨头提供云服务可自拉专线，而国内电信运营商以外的企业为客户提供云计算服务，必须先向运营商采购其垄断的宽带服务，且带宽费

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事件 2023 年 2 月 22 日公司发布《拟与 Cordoba 矿业合资运营 SanMatias 铜金银项目暨关联交易的公告》，拟以不超过 1 亿美元收购 CMH 公司 50%权益，完成收购后公司对 San Matias 项目总权益将增至 59.995%，将深度参与 San Matias 项目下 Alacran 铜金银矿的后续开发建设。San Matias 项目位于南美洲哥伦比亚，项目拥有 Alacran 铜金银矿、AlacranNorth 矿床、 MontielEast 矿床、Mon

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ChatGPT 事件发酵，通算向智算过渡 ChatGPT 开启人工智能元年，近期微软公布 ChatGPT 版 Bing 不到 48 小时，申请用户量已超百万。在庞大用户量涌入下， ChatGPT 服务器 2 天内宕机 5 次，引发对 AI 内容自动生成技术所需要的高算力需求。ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PFdays（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算 3640 天），需要 7-8 个投资规模 30 亿、算力 500P 的数据中心支撑运行。后续 openAI 推出的 GPT4.

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结论与建议： 2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报。报告期内公司实现营业收入 96.42亿元，同比增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润12.36亿元，同比增长40.92%；实现扣非归母净利润10.50亿元，同比增长44.32%。公司全年业绩略超市场预期。全年业绩受益于北美高景气度，Q4 计提大额减值： 2022 年实现营业收入 96.42 亿元，YOY+25%，公司实现净利润 12.36 亿元，YOY+41% ；分季度来看，公司 2022Q4 实现营业收入 27.

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中航电测：重大资产重组分析

事件概述：2023年1月11日，中航电测公告筹划发行股份购买实控人航空工业集团持有的成飞集团100%股份。本次交易前公司主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器等。交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。本次交易拟注入资产范围暂未确定，不涉及募集配套资金。本文主要围绕此次重组标的成飞集团展开讨论。战斗机龙头，产业链核心资产属性突出航空工业成飞前身为创建于1958年的国营132厂，是我国航空武器装备研制生

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中航电测

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-27 16:41:58

38节大促即将开启，各大电商平台活动节奏出炉

38 节大促即将开启，各大电商平台活动节奏出炉：淘系平台方面，2023 年 38 焕新周活动预热时间为 3 月 2 日零点~3 月 4 日晚 8 点，正式活动时间为 3 月 4 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点。活动玩法方面，天猫为官方立减 10%起，淘宝跨店满减档位为每满 200 元减 20 元。京东平台方面，活动时间为 3 月 3 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点，今年 38 节将围绕重要玩法“买贵双倍赔”。抖音平台方面，抖音 38 好物节活动时间为 3 月 1 日零

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美邦服饰

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3 月电视面板全面涨价，IC 封测景气度率先筑底

终端备货已出现明显复苏，IC 封测环节景气度率先筑底。过去一周上证上涨 1.34%，电子上涨 0.35%，子行业中光学光电子上涨 1.75%，电子化学品下跌 1.66%，结合近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈产业链去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。我们认为，需求复苏预期下，芯片设计公司有望优先将 wafer bank 里的晶圆提出封装，IC 封测行业周期恢复相位大幅提前。当前时点继续推荐周期相位领先、景气复苏程度更明显的 LCD 面板、半导体封测及被

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洽洽食品：收入符合预期，看好提价后利润修复

业绩简评公司于 2 月 24 日发布业绩快报，预计 22 年营业收入 68.82 亿元，同比增长 15.0%；归母净利润 9.77 亿元，同比增长 5.2%，扣非净利润为 8.53 亿元，同比增长 6.8%。单 22Q4 来看，预计营业收入为 24.98 亿元，同比增长 18.8%；归母净利润为 3.5 亿元，同比增长 4.8%；扣非净利润为 3.29 亿元，同比增长 6.6%。经营分析春节备货节奏前移，收入增速基本符合预期。拆分品类来看，国葵韧劲足，预计 Q4 仍有双位数增长。1）价

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洽洽食品

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神州数码：对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

事件概况 2 月 26 日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码 688030.SH）的 0.22 亿股股份，价款总额为 4.48 亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。神州云科将向山石网科推荐 2 名非独立董事和 2 名高级管理人员。神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易

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皖维高新：发力高新，再造皖维

源于安徽、布局全国的全球 PVA 龙头。公司于 1996 年成立，1997 年在上海证券交易所上市。历经数十年发展，公司已成为国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的聚乙烯醇（PVA）系列产品生产商，在安徽、内蒙、广西、浙江布局四个产地，拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列 40 多个产品。主要产品包括 PVA、高强高模 PVA 纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVB 胶片、P VA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣

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皖维高新

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捷顺科技：捷停车，顺云起

捷顺科技引领智慧停车领域，转型形成全生态业务模式。国内智慧停车行业龙头，智慧停车场超 3 万个。公司于 1992 年成立，依托智慧车行与人行出入口软硬件产品，致力于智慧停车生态建设和运营。根据公司官网，截至 2022 年 12 月，公司智慧联网车场 3.1 万个，累计用户数突破一个亿，行业龙头地位稳固。云托管 SaaS 模式彰显优势，未来成长空间有望达到数十亿级别云托管：SaaS 业务快速发展，覆盖车道有望超万条。云托管是面向停车场运营方提供的一种无人化智慧停车场建设及托管服务，采用 Sa

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捷顺科技

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2023年2月25 晚

得不到，德不到；德到了，得到了；德大于得，必要所得；得大于德，必有所失。

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2023-02-24 21:59:16

国内首个算力交易平台上线东数西算夯实AI底座五大投资方向渐明晰

https://api3.cls.cn/share/article/1277011?os=android&sv=8.0.8&app=cailianpress

东数西算

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景嘉微
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运营商云v.s.互联网云，谁主沉浮？

投资逻辑市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，动态竞争格局较海外更分散。本文从经营范围、产品技术、客户群体、渠道生态四个方面分别对比运营商云与互联网云的竞争优势，挖掘投资机会。 1. 运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著。海外云巨头提供云服务可自拉专线，而国内电信运营商以外的企业为客户提供云计算服务，必须先向运营商采购其垄断的宽带服务，且带宽费

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浪潮信息
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紫光股份
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2023-02-24 17:22:00

金诚信：增持San Matias铜金银矿，强化海外资源布局

事件 2023 年 2 月 22 日公司发布《拟与 Cordoba 矿业合资运营 SanMatias 铜金银项目暨关联交易的公告》，拟以不超过 1 亿美元收购 CMH 公司 50%权益，完成收购后公司对 San Matias 项目总权益将增至 59.995%，将深度参与 San Matias 项目下 Alacran 铜金银矿的后续开发建设。San Matias 项目位于南美洲哥伦比亚，项目拥有 Alacran 铜金银矿、AlacranNorth 矿床、 MontielEast 矿床、Mon

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2023-02-24 17:19:50

浪潮信息：AI服务器龙头厂商，ChatGPT催动算力爆发

ChatGPT 事件发酵，通算向智算过渡 ChatGPT 开启人工智能元年，近期微软公布 ChatGPT 版 Bing 不到 48 小时，申请用户量已超百万。在庞大用户量涌入下， ChatGPT 服务器 2 天内宕机 5 次，引发对 AI 内容自动生成技术所需要的高算力需求。ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PFdays（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算 3640 天），需要 7-8 个投资规模 30 亿、算力 500P 的数据中心支撑运行。后续 openAI 推出的 GPT4.

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美亚柏科：业绩短期承压，新业务布局成型

事件公司发布 2022 年度业绩快报，营收实现增长，净利润同比下降。2022 年实现营收 25.73 亿元，同比增长 1.5%，归母净利润为 1.43 亿元，比上年同期下降 53.94%，扣非归母净利润为 0.87 亿元，比上年同期下降 68.03%。其中，Q4 营收为 14.69 亿元，同比增长 13.57%，Q4 归母净利润为 3.51 亿元，同比增长 26.42%，扣非归母净利润为 3.21 亿元，同比增长 21.61%。投资要点营收端实现增长，利润端短期承压 2022 年营

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国投智能

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中兴通讯：数字经济筑路者，算力成新增级

数字经济筑路者，新品服务器上线公司立足“数字经济筑路者”，助力运营商和合作伙伴构筑 “连接+算力+能力”的数智底座，加速全社会数智化转型升级。公司深耕 ICT 确定性领域，包括进一步提升频谱和光谱的效率；加速网络商用性能优化及自主进化；以领域定制（DSA）、封装和架构创新，延续摩尔红利；持续深化芯片、算法和架构的软硬协同优化。另一方面，在产业数字化拓展等不确定性领域，公司实现低成本起步，在快速迭代中持续创新。在产品布局上，2023 年 1 月公司推出基于第四代英特尔至强可扩展处理

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中兴通讯

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中际旭创：2022年业绩略超预期，后续关注800G产品与全球算力超预期建设进展

结论与建议： 2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报。报告期内公司实现营业收入 96.42亿元，同比增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润12.36亿元，同比增长40.92%；实现扣非归母净利润10.50亿元，同比增长44.32%。公司全年业绩略超市场预期。全年业绩受益于北美高景气度，Q4 计提大额减值： 2022 年实现营业收入 96.42 亿元，YOY+25%，公司实现净利润 12.36 亿元，YOY+41% ；分季度来看，公司 2022Q4 实现营业收入 27.

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中航电测：重大资产重组分析

事件概述：2023年1月11日，中航电测公告筹划发行股份购买实控人航空工业集团持有的成飞集团100%股份。本次交易前公司主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器等。交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。本次交易拟注入资产范围暂未确定，不涉及募集配套资金。本文主要围绕此次重组标的成飞集团展开讨论。战斗机龙头，产业链核心资产属性突出航空工业成飞前身为创建于1958年的国营132厂，是我国航空武器装备研制生

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38节大促即将开启，各大电商平台活动节奏出炉

38 节大促即将开启，各大电商平台活动节奏出炉：淘系平台方面，2023 年 38 焕新周活动预热时间为 3 月 2 日零点~3 月 4 日晚 8 点，正式活动时间为 3 月 4 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点。活动玩法方面，天猫为官方立减 10%起，淘宝跨店满减档位为每满 200 元减 20 元。京东平台方面，活动时间为 3 月 3 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点，今年 38 节将围绕重要玩法“买贵双倍赔”。抖音平台方面，抖音 38 好物节活动时间为 3 月 1 日零

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3 月电视面板全面涨价，IC 封测景气度率先筑底

终端备货已出现明显复苏，IC 封测环节景气度率先筑底。过去一周上证上涨 1.34%，电子上涨 0.35%，子行业中光学光电子上涨 1.75%，电子化学品下跌 1.66%，结合近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈产业链去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。我们认为，需求复苏预期下，芯片设计公司有望优先将 wafer bank 里的晶圆提出封装，IC 封测行业周期恢复相位大幅提前。当前时点继续推荐周期相位领先、景气复苏程度更明显的 LCD 面板、半导体封测及被

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洽洽食品：收入符合预期，看好提价后利润修复

业绩简评公司于 2 月 24 日发布业绩快报，预计 22 年营业收入 68.82 亿元，同比增长 15.0%；归母净利润 9.77 亿元，同比增长 5.2%，扣非净利润为 8.53 亿元，同比增长 6.8%。单 22Q4 来看，预计营业收入为 24.98 亿元，同比增长 18.8%；归母净利润为 3.5 亿元，同比增长 4.8%；扣非净利润为 3.29 亿元，同比增长 6.6%。经营分析春节备货节奏前移，收入增速基本符合预期。拆分品类来看，国葵韧劲足，预计 Q4 仍有双位数增长。1）价

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神州数码：对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

事件概况 2 月 26 日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码 688030.SH）的 0.22 亿股股份，价款总额为 4.48 亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。神州云科将向山石网科推荐 2 名非独立董事和 2 名高级管理人员。神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易

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源于安徽、布局全国的全球 PVA 龙头。公司于 1996 年成立，1997 年在上海证券交易所上市。历经数十年发展，公司已成为国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的聚乙烯醇（PVA）系列产品生产商，在安徽、内蒙、广西、浙江布局四个产地，拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列 40 多个产品。主要产品包括 PVA、高强高模 PVA 纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVB 胶片、P VA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣

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捷顺科技引领智慧停车领域，转型形成全生态业务模式。国内智慧停车行业龙头，智慧停车场超 3 万个。公司于 1992 年成立，依托智慧车行与人行出入口软硬件产品，致力于智慧停车生态建设和运营。根据公司官网，截至 2022 年 12 月，公司智慧联网车场 3.1 万个，累计用户数突破一个亿，行业龙头地位稳固。云托管 SaaS 模式彰显优势，未来成长空间有望达到数十亿级别云托管：SaaS 业务快速发展，覆盖车道有望超万条。云托管是面向停车场运营方提供的一种无人化智慧停车场建设及托管服务，采用 Sa

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投资逻辑市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，动态竞争格局较海外更分散。本文从经营范围、产品技术、客户群体、渠道生态四个方面分别对比运营商云与互联网云的竞争优势，挖掘投资机会。 1. 运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著。海外云巨头提供云服务可自拉专线，而国内电信运营商以外的企业为客户提供云计算服务，必须先向运营商采购其垄断的宽带服务，且带宽费

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金诚信：增持San Matias铜金银矿，强化海外资源布局

事件 2023 年 2 月 22 日公司发布《拟与 Cordoba 矿业合资运营 SanMatias 铜金银项目暨关联交易的公告》，拟以不超过 1 亿美元收购 CMH 公司 50%权益，完成收购后公司对 San Matias 项目总权益将增至 59.995%，将深度参与 San Matias 项目下 Alacran 铜金银矿的后续开发建设。San Matias 项目位于南美洲哥伦比亚，项目拥有 Alacran 铜金银矿、AlacranNorth 矿床、 MontielEast 矿床、Mon

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ChatGPT 事件发酵，通算向智算过渡 ChatGPT 开启人工智能元年，近期微软公布 ChatGPT 版 Bing 不到 48 小时，申请用户量已超百万。在庞大用户量涌入下， ChatGPT 服务器 2 天内宕机 5 次，引发对 AI 内容自动生成技术所需要的高算力需求。ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PFdays（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算 3640 天），需要 7-8 个投资规模 30 亿、算力 500P 的数据中心支撑运行。后续 openAI 推出的 GPT4.

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美亚柏科：业绩短期承压，新业务布局成型

事件公司发布 2022 年度业绩快报，营收实现增长，净利润同比下降。2022 年实现营收 25.73 亿元，同比增长 1.5%，归母净利润为 1.43 亿元，比上年同期下降 53.94%，扣非归母净利润为 0.87 亿元，比上年同期下降 68.03%。其中，Q4 营收为 14.69 亿元，同比增长 13.57%，Q4 归母净利润为 3.51 亿元，同比增长 26.42%，扣非归母净利润为 3.21 亿元，同比增长 21.61%。投资要点营收端实现增长，利润端短期承压 2022 年营

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数字经济筑路者，新品服务器上线公司立足“数字经济筑路者”，助力运营商和合作伙伴构筑 “连接+算力+能力”的数智底座，加速全社会数智化转型升级。公司深耕 ICT 确定性领域，包括进一步提升频谱和光谱的效率；加速网络商用性能优化及自主进化；以领域定制（DSA）、封装和架构创新，延续摩尔红利；持续深化芯片、算法和架构的软硬协同优化。另一方面，在产业数字化拓展等不确定性领域，公司实现低成本起步，在快速迭代中持续创新。在产品布局上，2023 年 1 月公司推出基于第四代英特尔至强可扩展处理

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结论与建议： 2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报。报告期内公司实现营业收入 96.42亿元，同比增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润12.36亿元，同比增长40.92%；实现扣非归母净利润10.50亿元，同比增长44.32%。公司全年业绩略超市场预期。全年业绩受益于北美高景气度，Q4 计提大额减值： 2022 年实现营业收入 96.42 亿元，YOY+25%，公司实现净利润 12.36 亿元，YOY+41% ；分季度来看，公司 2022Q4 实现营业收入 27.

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事件概述：2023年1月11日，中航电测公告筹划发行股份购买实控人航空工业集团持有的成飞集团100%股份。本次交易前公司主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器等。交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。本次交易拟注入资产范围暂未确定，不涉及募集配套资金。本文主要围绕此次重组标的成飞集团展开讨论。战斗机龙头，产业链核心资产属性突出航空工业成飞前身为创建于1958年的国营132厂，是我国航空武器装备研制生

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38 节大促即将开启，各大电商平台活动节奏出炉：淘系平台方面，2023 年 38 焕新周活动预热时间为 3 月 2 日零点~3 月 4 日晚 8 点，正式活动时间为 3 月 4 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点。活动玩法方面，天猫为官方立减 10%起，淘宝跨店满减档位为每满 200 元减 20 元。京东平台方面，活动时间为 3 月 3 日晚 8 点~3 月 8 日晚 12 点，今年 38 节将围绕重要玩法“买贵双倍赔”。抖音平台方面，抖音 38 好物节活动时间为 3 月 1 日零

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3 月电视面板全面涨价，IC 封测景气度率先筑底

终端备货已出现明显复苏，IC 封测环节景气度率先筑底。过去一周上证上涨 1.34%，电子上涨 0.35%，子行业中光学光电子上涨 1.75%，电子化学品下跌 1.66%，结合近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈产业链去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。我们认为，需求复苏预期下，芯片设计公司有望优先将 wafer bank 里的晶圆提出封装，IC 封测行业周期恢复相位大幅提前。当前时点继续推荐周期相位领先、景气复苏程度更明显的 LCD 面板、半导体封测及被

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洽洽食品：收入符合预期，看好提价后利润修复

业绩简评公司于 2 月 24 日发布业绩快报，预计 22 年营业收入 68.82 亿元，同比增长 15.0%；归母净利润 9.77 亿元，同比增长 5.2%，扣非净利润为 8.53 亿元，同比增长 6.8%。单 22Q4 来看，预计营业收入为 24.98 亿元，同比增长 18.8%；归母净利润为 3.5 亿元，同比增长 4.8%；扣非净利润为 3.29 亿元，同比增长 6.6%。经营分析春节备货节奏前移，收入增速基本符合预期。拆分品类来看，国葵韧劲足，预计 Q4 仍有双位数增长。1）价

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洽洽食品

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不要怂的小韭菜

2023-02-27 16:28:06

神州数码：对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

事件概况 2 月 26 日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码 688030.SH）的 0.22 亿股股份，价款总额为 4.48 亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。神州云科将向山石网科推荐 2 名非独立董事和 2 名高级管理人员。神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易

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神州数码

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不要怂的小韭菜

2023-02-27 16:25:27

皖维高新：发力高新，再造皖维

源于安徽、布局全国的全球 PVA 龙头。公司于 1996 年成立，1997 年在上海证券交易所上市。历经数十年发展，公司已成为国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的聚乙烯醇（PVA）系列产品生产商，在安徽、内蒙、广西、浙江布局四个产地，拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列 40 多个产品。主要产品包括 PVA、高强高模 PVA 纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVB 胶片、P VA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣

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皖维高新

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2023-02-27 16:22:34

捷顺科技：捷停车，顺云起

捷顺科技引领智慧停车领域，转型形成全生态业务模式。国内智慧停车行业龙头，智慧停车场超 3 万个。公司于 1992 年成立，依托智慧车行与人行出入口软硬件产品，致力于智慧停车生态建设和运营。根据公司官网，截至 2022 年 12 月，公司智慧联网车场 3.1 万个，累计用户数突破一个亿，行业龙头地位稳固。云托管 SaaS 模式彰显优势，未来成长空间有望达到数十亿级别云托管：SaaS 业务快速发展，覆盖车道有望超万条。云托管是面向停车场运营方提供的一种无人化智慧停车场建设及托管服务，采用 Sa

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不要怂的小韭菜

2023-02-25 20:33:01

2023年2月25 晚

得不到，德不到；德到了，得到了；德大于得，必要所得；得大于德，必有所失。

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2023-02-24 21:59:16

国内首个算力交易平台上线东数西算夯实AI底座五大投资方向渐明晰

https://api3.cls.cn/share/article/1277011?os=android&sv=8.0.8&app=cailianpress

东数西算

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2023-02-24 17:33:59

运营商云v.s.互联网云，谁主沉浮？

投资逻辑市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，动态竞争格局较海外更分散。本文从经营范围、产品技术、客户群体、渠道生态四个方面分别对比运营商云与互联网云的竞争优势，挖掘投资机会。 1. 运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著。海外云巨头提供云服务可自拉专线，而国内电信运营商以外的企业为客户提供云计算服务，必须先向运营商采购其垄断的宽带服务，且带宽费

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2023-02-24 17:22:00

金诚信：增持San Matias铜金银矿，强化海外资源布局

事件 2023 年 2 月 22 日公司发布《拟与 Cordoba 矿业合资运营 SanMatias 铜金银项目暨关联交易的公告》，拟以不超过 1 亿美元收购 CMH 公司 50%权益，完成收购后公司对 San Matias 项目总权益将增至 59.995%，将深度参与 San Matias 项目下 Alacran 铜金银矿的后续开发建设。San Matias 项目位于南美洲哥伦比亚，项目拥有 Alacran 铜金银矿、AlacranNorth 矿床、 MontielEast 矿床、Mon

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2023-02-24 17:19:50

浪潮信息：AI服务器龙头厂商，ChatGPT催动算力爆发

ChatGPT 事件发酵，通算向智算过渡 ChatGPT 开启人工智能元年，近期微软公布 ChatGPT 版 Bing 不到 48 小时，申请用户量已超百万。在庞大用户量涌入下， ChatGPT 服务器 2 天内宕机 5 次，引发对 AI 内容自动生成技术所需要的高算力需求。ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PFdays（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算 3640 天），需要 7-8 个投资规模 30 亿、算力 500P 的数据中心支撑运行。后续 openAI 推出的 GPT4.

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