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不要怂的小韭菜

2023-02-08 15:58:51

大丰实业：舞台机械龙头，切入文创+运营打造文体旅平台公司

投资要点舞台机械龙头转型文创及文旅运营，打造文体旅产业设施服务平台公司公司为全球领先的文体旅产业综合方案解决商，已由单一的文体旅装备提供商发展为“文体创新科技”和“文体旅赋能服务”双轮驱动的平台型企业。在聚焦文化、体育、旅游等核心科技装备的同时；服务性收入占比持续提升，提供文体旅空间的策划、创意、智造、投资、运营服务。公司 2021 年加权 ROE 为 16%，2017-2021 年营收及归母净利润 4 年复合增长率为 15% 和 14%，业绩稳健增长，盈利能力优异。行业空间：国内人均文

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大丰实业

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不要怂的小韭菜

2023-02-08 15:54:05

西菱动力：签约头部车企，涡轮增压器市场拓展取得重大突破

事件：2 月 6 日，西菱动力公告，近日与汽车整车行业某头部企业签订《涡轮增压器开发合作框架协议》，约定公司在 2023 年底前为客户投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的装配产能和相应的辅助设备。点评：协议项目预计于 2023 年底建成，建成后有望提升公司涡轮增压器市占率。该框架协议约定，客户将公司作为发动机核心零部件重要供应商，在“同等优先”条件下采购公司的产品和服务；公司将于 2023 年底前，在客户本地化投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的配套产能和相应的辅助设备，并同步建立客户

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西菱动力

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不要怂的小韭菜

2023-02-08 15:49:43

继峰股份：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局 2023 年 2 月 2 日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为 Audi AG 的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪 eQ5、eQ6、E6，项目预计从 2024 年 12 月开始，项目生命周期 7 年，预计生命周期总金额为 80 亿-100 亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司 2022 年业绩预测，预计 2022/2023/2024 年营收分别为 180.

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继峰股份

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不要怂的小韭菜

2023-02-08 01:38:52

2023 2月8日晚

家不要和父母争论对错，父母老了，要孝敬；不要和爱人计较长短，爱人很累，要包容；不要和孩子发泄情绪，孩子还小，要教育；幸福的家，少责怪，多包容；少讲理，多讲爱；少埋怨，多感恩；把最好的脾气留个最亲最爱的人！

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不要怂的小韭菜

2023-02-07 17:07:19

光伏：硅料价格深 V 反弹，反映出需求回暖

春节后硅料价格快速回调。Solarzoom 数据显示，2022 年 12 月 7 日到 2023 年 1 月 4 日期间，一线厂商特级致密料成交价由 300 元/kg 腰斩至 170 元/kg，跌幅高达 43%，远超市场预期。急跌后硅料价格趋于平稳，1 月整体出货有限，春节前两周该成交价稳定在 165 元/kg，较 1 月初下降 3%，跌幅明显收窄。春节过后 2 月 1 日最新成交价迅速反弹至 200 元/kg，较节前提升 21%。硅料盈利水平修复至 0.32 元 /W，较节前提升 3

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中来股份
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2023-02-07 17:04:51

AIGC 推动 AI 产业化由软件向硬件切换，半导体+AI 生态逐渐清晰

AIGC 是什么：与传统 AI 应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC 指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC 的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC 系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特

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汉王科技
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神思电子
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拓尔思
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科大讯飞
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天娱数科

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2023-02-07 16:53:38

英杰电气：年报业绩大超预期，期待半导体、充电桩业务发力

投资要点 2022 年业绩预告：同比增长 101%-131%；大幅超市场预期；业绩、订单高增 1）2022 年报：预计归母净利润 3.2-3.6 亿元，同比增长 101%-131%；扣非归母净利润 3.1-3.5 亿元，同比增长 114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2）2022 年 Q4 季度：预计归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 203%-334%，环比增长 27%-82%；扣非归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 232%-356%，环比增长 41%

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英杰电气

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2023-02-07 16:50:36

中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

深耕光伏产业，技术创新为先公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发 FFC 涂覆型背板、前瞻布局 N 型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N 型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON 领军者，我们预计 23、24 年持续降本放量，厚积薄发降本增效是光伏行业永恒的主题，目前 P 型转向 N 型已成行业共识，23 年 TOPCon 存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司 2022 年底

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中来股份

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不要怂的小韭菜

2023-02-07 16:46:57

牧高笛：内销业务维持高增，代工业务暂时承压

公司发布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 1.33 亿至 1.45 亿元，同比增长 69.18%到 84.45%，预计实现扣非归母净利润为 1.33 至 1.4 亿元，同比增长 115.8%到 127.16%。内销业务：预计 22Q4 大牧收入仍然保持翻倍以上增长，但双十一加大促销影响短期利润率。1）收入端：我们预计大牧收入增速仍然高于内销整体，22Q4 有望维持前三季度较快增速，小牧则仍在调整阶段。2）利润端：22Q3 受到市场推广费增加、小牧去库存等因

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牧高笛

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2023-02-06 22:17:55

2023 2月6日晚

东风夜放花千树，更吹落，星如雨，宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞，蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

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不要怂的小韭菜

2023-02-06 20:48:00

湖南黄金：锑资源全球龙头，受益于光伏需求蓬勃发展

国内金锑资源龙头，双向发力公司持续加大探矿投入，金锑储量有显著提升。2017-2021 年，公司探矿增储支出由 3.1 亿元增长至 5.3 亿元，同比增长 3.0%；截至 2021 年底，共完成开拓进尺 35,280 米，探矿进尺 21,880 米，生探进尺 19,710 米。资源储量方面，金金属储量由 2017 年 126.7 吨增长至 144 吨，锑金属储量由 23.5 万吨增长至 29.3 万吨，钨金属储量由 10.1 万吨下降至 10 万吨。业绩增长，黄金和锑为主要驱动力黄金与锑

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湖南黄金

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2023-02-06 20:45:00

中联重科：拟将中联高机分拆上市，工程机械龙头业绩有望底部回暖

事件：公司于 2 月 5 日发布预案，拟分拆中联高机重组上市。方案为子公司路畅科技（002813.SZ）向中联高机股东发行股份，收购中联高机 100%股权，发行价为 23.89 元/股，并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。分拆完成后，中联高机成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。投资要点拟分拆中联高机注入路畅科技，板块有望迎价值重估路畅科技为中联重科 2022 年 2 月收购的上市公司，主营智能驾驶舱、智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品。截至 2

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中联重科

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不要怂的小韭菜

2023-02-06 16:05:56

鼎胜新材：铝箔龙头享行业高景气，钠电+涂碳打开空间

国内铝箔龙头，电池箔放量推动公司出货高增长。公司深耕铝箔行业， 2010 年起率先布局高利润电池箔，绑定宁德时代、比亚迪、LG 等全球电池龙头，成为行业龙头，国内市占率 50%+。公司预告 2022 年归母净利 13.5-14.5 亿元，同比增长 214%-237%，其中电池箔出货预计达 11 万吨，同比翻倍增长，单吨盈利提升至 0.65 万/吨，实现量利双升。 23 年电池箔行业预计 50%增长，紧平衡维持至 23H2，钠电带来新增量。我们预计 22-25 年全球电池铝箔需求 34.9

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鼎胜新材

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2023-02-06 16:03:20

中来股份：三大预期重塑，戴维斯双击开启

公司起家于背板业务，目前形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统（EP C）三大业务板块。公司首创涂覆型背板及透明背板，是全球市占率第一的背板生产商；公司 TOPCon 电池技术工艺独特且积累深厚，是当前具有 TOPCon 成熟产能的稀缺标的；公司布局光伏产业一体化，发展分布式电站 EPC 业务，2022 年装机量居行业前列。本报告进一步分析可知，公司三大业务均处于行业上行期，2023 年业绩弹性大，公司将迎来戴维斯双击。公司自研 TOPCon2.0 技术，该平台以 POPAID

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中来股份

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2023-02-06 16:00:08

晶盛机电：碳化硅领域持续发力，成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产

事件：2 月 4 日，公司微信公众号发布推文，公司成功发布 6 英寸双片式碳化硅外延设备，同时 8 英寸衬底片在 2023Q2 实现小批量生产。外延设备已成功实现国产替代，晶盛机电国内市占率第一：以往碳化硅外延设备主要由意大利的 LPE 公司、德国 AIXTRON 公司以及日本 Nuflare 公司所垄断，但国外龙头的产能严重不足，Nuflare 产能基本供给美国，LPE 年产能约 30 台，产能较为有限，AIXTRON 由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈

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晶盛机电

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2023-02-08 15:58:51

大丰实业：舞台机械龙头，切入文创+运营打造文体旅平台公司

投资要点舞台机械龙头转型文创及文旅运营，打造文体旅产业设施服务平台公司公司为全球领先的文体旅产业综合方案解决商，已由单一的文体旅装备提供商发展为“文体创新科技”和“文体旅赋能服务”双轮驱动的平台型企业。在聚焦文化、体育、旅游等核心科技装备的同时；服务性收入占比持续提升，提供文体旅空间的策划、创意、智造、投资、运营服务。公司 2021 年加权 ROE 为 16%，2017-2021 年营收及归母净利润 4 年复合增长率为 15% 和 14%，业绩稳健增长，盈利能力优异。行业空间：国内人均文

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大丰实业

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2023-02-08 15:54:05

西菱动力：签约头部车企，涡轮增压器市场拓展取得重大突破

事件：2 月 6 日，西菱动力公告，近日与汽车整车行业某头部企业签订《涡轮增压器开发合作框架协议》，约定公司在 2023 年底前为客户投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的装配产能和相应的辅助设备。点评：协议项目预计于 2023 年底建成，建成后有望提升公司涡轮增压器市占率。该框架协议约定，客户将公司作为发动机核心零部件重要供应商，在“同等优先”条件下采购公司的产品和服务；公司将于 2023 年底前，在客户本地化投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的配套产能和相应的辅助设备，并同步建立客户

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西菱动力

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继峰股份：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局 2023 年 2 月 2 日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为 Audi AG 的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪 eQ5、eQ6、E6，项目预计从 2024 年 12 月开始，项目生命周期 7 年，预计生命周期总金额为 80 亿-100 亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司 2022 年业绩预测，预计 2022/2023/2024 年营收分别为 180.

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2023 2月8日晚

家不要和父母争论对错，父母老了，要孝敬；不要和爱人计较长短，爱人很累，要包容；不要和孩子发泄情绪，孩子还小，要教育；幸福的家，少责怪，多包容；少讲理，多讲爱；少埋怨，多感恩；把最好的脾气留个最亲最爱的人！

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光伏：硅料价格深 V 反弹，反映出需求回暖

春节后硅料价格快速回调。Solarzoom 数据显示，2022 年 12 月 7 日到 2023 年 1 月 4 日期间，一线厂商特级致密料成交价由 300 元/kg 腰斩至 170 元/kg，跌幅高达 43%，远超市场预期。急跌后硅料价格趋于平稳，1 月整体出货有限，春节前两周该成交价稳定在 165 元/kg，较 1 月初下降 3%，跌幅明显收窄。春节过后 2 月 1 日最新成交价迅速反弹至 200 元/kg，较节前提升 21%。硅料盈利水平修复至 0.32 元 /W，较节前提升 3

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AIGC 推动 AI 产业化由软件向硬件切换，半导体+AI 生态逐渐清晰

AIGC 是什么：与传统 AI 应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC 指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC 的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC 系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特

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英杰电气：年报业绩大超预期，期待半导体、充电桩业务发力

投资要点 2022 年业绩预告：同比增长 101%-131%；大幅超市场预期；业绩、订单高增 1）2022 年报：预计归母净利润 3.2-3.6 亿元，同比增长 101%-131%；扣非归母净利润 3.1-3.5 亿元，同比增长 114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2）2022 年 Q4 季度：预计归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 203%-334%，环比增长 27%-82%；扣非归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 232%-356%，环比增长 41%

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英杰电气

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中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

深耕光伏产业，技术创新为先公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发 FFC 涂覆型背板、前瞻布局 N 型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N 型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON 领军者，我们预计 23、24 年持续降本放量，厚积薄发降本增效是光伏行业永恒的主题，目前 P 型转向 N 型已成行业共识，23 年 TOPCon 存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司 2022 年底

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牧高笛：内销业务维持高增，代工业务暂时承压

公司发布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 1.33 亿至 1.45 亿元，同比增长 69.18%到 84.45%，预计实现扣非归母净利润为 1.33 至 1.4 亿元，同比增长 115.8%到 127.16%。内销业务：预计 22Q4 大牧收入仍然保持翻倍以上增长，但双十一加大促销影响短期利润率。1）收入端：我们预计大牧收入增速仍然高于内销整体，22Q4 有望维持前三季度较快增速，小牧则仍在调整阶段。2）利润端：22Q3 受到市场推广费增加、小牧去库存等因

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2023 2月6日晚

东风夜放花千树，更吹落，星如雨，宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞，蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

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湖南黄金：锑资源全球龙头，受益于光伏需求蓬勃发展

国内金锑资源龙头，双向发力公司持续加大探矿投入，金锑储量有显著提升。2017-2021 年，公司探矿增储支出由 3.1 亿元增长至 5.3 亿元，同比增长 3.0%；截至 2021 年底，共完成开拓进尺 35,280 米，探矿进尺 21,880 米，生探进尺 19,710 米。资源储量方面，金金属储量由 2017 年 126.7 吨增长至 144 吨，锑金属储量由 23.5 万吨增长至 29.3 万吨，钨金属储量由 10.1 万吨下降至 10 万吨。业绩增长，黄金和锑为主要驱动力黄金与锑

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湖南黄金

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中联重科：拟将中联高机分拆上市，工程机械龙头业绩有望底部回暖

事件：公司于 2 月 5 日发布预案，拟分拆中联高机重组上市。方案为子公司路畅科技（002813.SZ）向中联高机股东发行股份，收购中联高机 100%股权，发行价为 23.89 元/股，并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。分拆完成后，中联高机成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。投资要点拟分拆中联高机注入路畅科技，板块有望迎价值重估路畅科技为中联重科 2022 年 2 月收购的上市公司，主营智能驾驶舱、智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品。截至 2

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鼎胜新材：铝箔龙头享行业高景气，钠电+涂碳打开空间

国内铝箔龙头，电池箔放量推动公司出货高增长。公司深耕铝箔行业， 2010 年起率先布局高利润电池箔，绑定宁德时代、比亚迪、LG 等全球电池龙头，成为行业龙头，国内市占率 50%+。公司预告 2022 年归母净利 13.5-14.5 亿元，同比增长 214%-237%，其中电池箔出货预计达 11 万吨，同比翻倍增长，单吨盈利提升至 0.65 万/吨，实现量利双升。 23 年电池箔行业预计 50%增长，紧平衡维持至 23H2，钠电带来新增量。我们预计 22-25 年全球电池铝箔需求 34.9

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中来股份：三大预期重塑，戴维斯双击开启

公司起家于背板业务，目前形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统（EP C）三大业务板块。公司首创涂覆型背板及透明背板，是全球市占率第一的背板生产商；公司 TOPCon 电池技术工艺独特且积累深厚，是当前具有 TOPCon 成熟产能的稀缺标的；公司布局光伏产业一体化，发展分布式电站 EPC 业务，2022 年装机量居行业前列。本报告进一步分析可知，公司三大业务均处于行业上行期，2023 年业绩弹性大，公司将迎来戴维斯双击。公司自研 TOPCon2.0 技术，该平台以 POPAID

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晶盛机电：碳化硅领域持续发力，成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产

事件：2 月 4 日，公司微信公众号发布推文，公司成功发布 6 英寸双片式碳化硅外延设备，同时 8 英寸衬底片在 2023Q2 实现小批量生产。外延设备已成功实现国产替代，晶盛机电国内市占率第一：以往碳化硅外延设备主要由意大利的 LPE 公司、德国 AIXTRON 公司以及日本 Nuflare 公司所垄断，但国外龙头的产能严重不足，Nuflare 产能基本供给美国，LPE 年产能约 30 台，产能较为有限，AIXTRON 由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈

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大丰实业：舞台机械龙头，切入文创+运营打造文体旅平台公司

投资要点舞台机械龙头转型文创及文旅运营，打造文体旅产业设施服务平台公司公司为全球领先的文体旅产业综合方案解决商，已由单一的文体旅装备提供商发展为“文体创新科技”和“文体旅赋能服务”双轮驱动的平台型企业。在聚焦文化、体育、旅游等核心科技装备的同时；服务性收入占比持续提升，提供文体旅空间的策划、创意、智造、投资、运营服务。公司 2021 年加权 ROE 为 16%，2017-2021 年营收及归母净利润 4 年复合增长率为 15% 和 14%，业绩稳健增长，盈利能力优异。行业空间：国内人均文

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西菱动力：签约头部车企，涡轮增压器市场拓展取得重大突破

事件：2 月 6 日，西菱动力公告，近日与汽车整车行业某头部企业签订《涡轮增压器开发合作框架协议》，约定公司在 2023 年底前为客户投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的装配产能和相应的辅助设备。点评：协议项目预计于 2023 年底建成，建成后有望提升公司涡轮增压器市占率。该框架协议约定，客户将公司作为发动机核心零部件重要供应商，在“同等优先”条件下采购公司的产品和服务；公司将于 2023 年底前，在客户本地化投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的配套产能和相应的辅助设备，并同步建立客户

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继峰股份：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局 2023 年 2 月 2 日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为 Audi AG 的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪 eQ5、eQ6、E6，项目预计从 2024 年 12 月开始，项目生命周期 7 年，预计生命周期总金额为 80 亿-100 亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司 2022 年业绩预测，预计 2022/2023/2024 年营收分别为 180.

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继峰股份

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八极游

不要怂的小韭菜

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2023 2月8日晚

家不要和父母争论对错，父母老了，要孝敬；不要和爱人计较长短，爱人很累，要包容；不要和孩子发泄情绪，孩子还小，要教育；幸福的家，少责怪，多包容；少讲理，多讲爱；少埋怨，多感恩；把最好的脾气留个最亲最爱的人！

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2023-02-07 17:07:19

光伏：硅料价格深 V 反弹，反映出需求回暖

春节后硅料价格快速回调。Solarzoom 数据显示，2022 年 12 月 7 日到 2023 年 1 月 4 日期间，一线厂商特级致密料成交价由 300 元/kg 腰斩至 170 元/kg，跌幅高达 43%，远超市场预期。急跌后硅料价格趋于平稳，1 月整体出货有限，春节前两周该成交价稳定在 165 元/kg，较 1 月初下降 3%，跌幅明显收窄。春节过后 2 月 1 日最新成交价迅速反弹至 200 元/kg，较节前提升 21%。硅料盈利水平修复至 0.32 元 /W，较节前提升 3

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AIGC 推动 AI 产业化由软件向硬件切换，半导体+AI 生态逐渐清晰

AIGC 是什么：与传统 AI 应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC 指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC 的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC 系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特

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英杰电气：年报业绩大超预期，期待半导体、充电桩业务发力

投资要点 2022 年业绩预告：同比增长 101%-131%；大幅超市场预期；业绩、订单高增 1）2022 年报：预计归母净利润 3.2-3.6 亿元，同比增长 101%-131%；扣非归母净利润 3.1-3.5 亿元，同比增长 114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2）2022 年 Q4 季度：预计归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 203%-334%，环比增长 27%-82%；扣非归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 232%-356%，环比增长 41%

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英杰电气

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中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

深耕光伏产业，技术创新为先公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发 FFC 涂覆型背板、前瞻布局 N 型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N 型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON 领军者，我们预计 23、24 年持续降本放量，厚积薄发降本增效是光伏行业永恒的主题，目前 P 型转向 N 型已成行业共识，23 年 TOPCon 存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司 2022 年底

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牧高笛：内销业务维持高增，代工业务暂时承压

公司发布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 1.33 亿至 1.45 亿元，同比增长 69.18%到 84.45%，预计实现扣非归母净利润为 1.33 至 1.4 亿元，同比增长 115.8%到 127.16%。内销业务：预计 22Q4 大牧收入仍然保持翻倍以上增长，但双十一加大促销影响短期利润率。1）收入端：我们预计大牧收入增速仍然高于内销整体，22Q4 有望维持前三季度较快增速，小牧则仍在调整阶段。2）利润端：22Q3 受到市场推广费增加、小牧去库存等因

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2023 2月6日晚

东风夜放花千树，更吹落，星如雨，宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞，蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

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湖南黄金：锑资源全球龙头，受益于光伏需求蓬勃发展

国内金锑资源龙头，双向发力公司持续加大探矿投入，金锑储量有显著提升。2017-2021 年，公司探矿增储支出由 3.1 亿元增长至 5.3 亿元，同比增长 3.0%；截至 2021 年底，共完成开拓进尺 35,280 米，探矿进尺 21,880 米，生探进尺 19,710 米。资源储量方面，金金属储量由 2017 年 126.7 吨增长至 144 吨，锑金属储量由 23.5 万吨增长至 29.3 万吨，钨金属储量由 10.1 万吨下降至 10 万吨。业绩增长，黄金和锑为主要驱动力黄金与锑

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中联重科：拟将中联高机分拆上市，工程机械龙头业绩有望底部回暖

事件：公司于 2 月 5 日发布预案，拟分拆中联高机重组上市。方案为子公司路畅科技（002813.SZ）向中联高机股东发行股份，收购中联高机 100%股权，发行价为 23.89 元/股，并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。分拆完成后，中联高机成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。投资要点拟分拆中联高机注入路畅科技，板块有望迎价值重估路畅科技为中联重科 2022 年 2 月收购的上市公司，主营智能驾驶舱、智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品。截至 2

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鼎胜新材：铝箔龙头享行业高景气，钠电+涂碳打开空间

国内铝箔龙头，电池箔放量推动公司出货高增长。公司深耕铝箔行业， 2010 年起率先布局高利润电池箔，绑定宁德时代、比亚迪、LG 等全球电池龙头，成为行业龙头，国内市占率 50%+。公司预告 2022 年归母净利 13.5-14.5 亿元，同比增长 214%-237%，其中电池箔出货预计达 11 万吨，同比翻倍增长，单吨盈利提升至 0.65 万/吨，实现量利双升。 23 年电池箔行业预计 50%增长，紧平衡维持至 23H2，钠电带来新增量。我们预计 22-25 年全球电池铝箔需求 34.9

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中来股份：三大预期重塑，戴维斯双击开启

公司起家于背板业务，目前形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统（EP C）三大业务板块。公司首创涂覆型背板及透明背板，是全球市占率第一的背板生产商；公司 TOPCon 电池技术工艺独特且积累深厚，是当前具有 TOPCon 成熟产能的稀缺标的；公司布局光伏产业一体化，发展分布式电站 EPC 业务，2022 年装机量居行业前列。本报告进一步分析可知，公司三大业务均处于行业上行期，2023 年业绩弹性大，公司将迎来戴维斯双击。公司自研 TOPCon2.0 技术，该平台以 POPAID

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晶盛机电：碳化硅领域持续发力，成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产

事件：2 月 4 日，公司微信公众号发布推文，公司成功发布 6 英寸双片式碳化硅外延设备，同时 8 英寸衬底片在 2023Q2 实现小批量生产。外延设备已成功实现国产替代，晶盛机电国内市占率第一：以往碳化硅外延设备主要由意大利的 LPE 公司、德国 AIXTRON 公司以及日本 Nuflare 公司所垄断，但国外龙头的产能严重不足，Nuflare 产能基本供给美国，LPE 年产能约 30 台，产能较为有限，AIXTRON 由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈

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大丰实业：舞台机械龙头，切入文创+运营打造文体旅平台公司

投资要点舞台机械龙头转型文创及文旅运营，打造文体旅产业设施服务平台公司公司为全球领先的文体旅产业综合方案解决商，已由单一的文体旅装备提供商发展为“文体创新科技”和“文体旅赋能服务”双轮驱动的平台型企业。在聚焦文化、体育、旅游等核心科技装备的同时；服务性收入占比持续提升，提供文体旅空间的策划、创意、智造、投资、运营服务。公司 2021 年加权 ROE 为 16%，2017-2021 年营收及归母净利润 4 年复合增长率为 15% 和 14%，业绩稳健增长，盈利能力优异。行业空间：国内人均文

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西菱动力：签约头部车企，涡轮增压器市场拓展取得重大突破

事件：2 月 6 日，西菱动力公告，近日与汽车整车行业某头部企业签订《涡轮增压器开发合作框架协议》，约定公司在 2023 年底前为客户投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的装配产能和相应的辅助设备。点评：协议项目预计于 2023 年底建成，建成后有望提升公司涡轮增压器市占率。该框架协议约定，客户将公司作为发动机核心零部件重要供应商，在“同等优先”条件下采购公司的产品和服务；公司将于 2023 年底前，在客户本地化投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的配套产能和相应的辅助设备，并同步建立客户

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继峰股份：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局 2023 年 2 月 2 日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为 Audi AG 的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪 eQ5、eQ6、E6，项目预计从 2024 年 12 月开始，项目生命周期 7 年，预计生命周期总金额为 80 亿-100 亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司 2022 年业绩预测，预计 2022/2023/2024 年营收分别为 180.

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家不要和父母争论对错，父母老了，要孝敬；不要和爱人计较长短，爱人很累，要包容；不要和孩子发泄情绪，孩子还小，要教育；幸福的家，少责怪，多包容；少讲理，多讲爱；少埋怨，多感恩；把最好的脾气留个最亲最爱的人！

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光伏：硅料价格深 V 反弹，反映出需求回暖

春节后硅料价格快速回调。Solarzoom 数据显示，2022 年 12 月 7 日到 2023 年 1 月 4 日期间，一线厂商特级致密料成交价由 300 元/kg 腰斩至 170 元/kg，跌幅高达 43%，远超市场预期。急跌后硅料价格趋于平稳，1 月整体出货有限，春节前两周该成交价稳定在 165 元/kg，较 1 月初下降 3%，跌幅明显收窄。春节过后 2 月 1 日最新成交价迅速反弹至 200 元/kg，较节前提升 21%。硅料盈利水平修复至 0.32 元 /W，较节前提升 3

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AIGC 推动 AI 产业化由软件向硬件切换，半导体+AI 生态逐渐清晰

AIGC 是什么：与传统 AI 应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC 指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC 的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC 系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特

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英杰电气：年报业绩大超预期，期待半导体、充电桩业务发力

投资要点 2022 年业绩预告：同比增长 101%-131%；大幅超市场预期；业绩、订单高增 1）2022 年报：预计归母净利润 3.2-3.6 亿元，同比增长 101%-131%；扣非归母净利润 3.1-3.5 亿元，同比增长 114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2）2022 年 Q4 季度：预计归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 203%-334%，环比增长 27%-82%；扣非归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 232%-356%，环比增长 41%

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中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

深耕光伏产业，技术创新为先公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发 FFC 涂覆型背板、前瞻布局 N 型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N 型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON 领军者，我们预计 23、24 年持续降本放量，厚积薄发降本增效是光伏行业永恒的主题，目前 P 型转向 N 型已成行业共识，23 年 TOPCon 存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司 2022 年底

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牧高笛：内销业务维持高增，代工业务暂时承压

公司发布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 1.33 亿至 1.45 亿元，同比增长 69.18%到 84.45%，预计实现扣非归母净利润为 1.33 至 1.4 亿元，同比增长 115.8%到 127.16%。内销业务：预计 22Q4 大牧收入仍然保持翻倍以上增长，但双十一加大促销影响短期利润率。1）收入端：我们预计大牧收入增速仍然高于内销整体，22Q4 有望维持前三季度较快增速，小牧则仍在调整阶段。2）利润端：22Q3 受到市场推广费增加、小牧去库存等因

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东风夜放花千树，更吹落，星如雨，宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞，蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

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湖南黄金：锑资源全球龙头，受益于光伏需求蓬勃发展

国内金锑资源龙头，双向发力公司持续加大探矿投入，金锑储量有显著提升。2017-2021 年，公司探矿增储支出由 3.1 亿元增长至 5.3 亿元，同比增长 3.0%；截至 2021 年底，共完成开拓进尺 35,280 米，探矿进尺 21,880 米，生探进尺 19,710 米。资源储量方面，金金属储量由 2017 年 126.7 吨增长至 144 吨，锑金属储量由 23.5 万吨增长至 29.3 万吨，钨金属储量由 10.1 万吨下降至 10 万吨。业绩增长，黄金和锑为主要驱动力黄金与锑

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中联重科：拟将中联高机分拆上市，工程机械龙头业绩有望底部回暖

事件：公司于 2 月 5 日发布预案，拟分拆中联高机重组上市。方案为子公司路畅科技（002813.SZ）向中联高机股东发行股份，收购中联高机 100%股权，发行价为 23.89 元/股，并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。分拆完成后，中联高机成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。投资要点拟分拆中联高机注入路畅科技，板块有望迎价值重估路畅科技为中联重科 2022 年 2 月收购的上市公司，主营智能驾驶舱、智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品。截至 2

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鼎胜新材：铝箔龙头享行业高景气，钠电+涂碳打开空间

国内铝箔龙头，电池箔放量推动公司出货高增长。公司深耕铝箔行业， 2010 年起率先布局高利润电池箔，绑定宁德时代、比亚迪、LG 等全球电池龙头，成为行业龙头，国内市占率 50%+。公司预告 2022 年归母净利 13.5-14.5 亿元，同比增长 214%-237%，其中电池箔出货预计达 11 万吨，同比翻倍增长，单吨盈利提升至 0.65 万/吨，实现量利双升。 23 年电池箔行业预计 50%增长，紧平衡维持至 23H2，钠电带来新增量。我们预计 22-25 年全球电池铝箔需求 34.9

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中来股份：三大预期重塑，戴维斯双击开启

公司起家于背板业务，目前形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统（EP C）三大业务板块。公司首创涂覆型背板及透明背板，是全球市占率第一的背板生产商；公司 TOPCon 电池技术工艺独特且积累深厚，是当前具有 TOPCon 成熟产能的稀缺标的；公司布局光伏产业一体化，发展分布式电站 EPC 业务，2022 年装机量居行业前列。本报告进一步分析可知，公司三大业务均处于行业上行期，2023 年业绩弹性大，公司将迎来戴维斯双击。公司自研 TOPCon2.0 技术，该平台以 POPAID

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晶盛机电：碳化硅领域持续发力，成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产

事件：2 月 4 日，公司微信公众号发布推文，公司成功发布 6 英寸双片式碳化硅外延设备，同时 8 英寸衬底片在 2023Q2 实现小批量生产。外延设备已成功实现国产替代，晶盛机电国内市占率第一：以往碳化硅外延设备主要由意大利的 LPE 公司、德国 AIXTRON 公司以及日本 Nuflare 公司所垄断，但国外龙头的产能严重不足，Nuflare 产能基本供给美国，LPE 年产能约 30 台，产能较为有限，AIXTRON 由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈

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大丰实业：舞台机械龙头，切入文创+运营打造文体旅平台公司

投资要点舞台机械龙头转型文创及文旅运营，打造文体旅产业设施服务平台公司公司为全球领先的文体旅产业综合方案解决商，已由单一的文体旅装备提供商发展为“文体创新科技”和“文体旅赋能服务”双轮驱动的平台型企业。在聚焦文化、体育、旅游等核心科技装备的同时；服务性收入占比持续提升，提供文体旅空间的策划、创意、智造、投资、运营服务。公司 2021 年加权 ROE 为 16%，2017-2021 年营收及归母净利润 4 年复合增长率为 15% 和 14%，业绩稳健增长，盈利能力优异。行业空间：国内人均文

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西菱动力：签约头部车企，涡轮增压器市场拓展取得重大突破

事件：2 月 6 日，西菱动力公告，近日与汽车整车行业某头部企业签订《涡轮增压器开发合作框架协议》，约定公司在 2023 年底前为客户投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的装配产能和相应的辅助设备。点评：协议项目预计于 2023 年底建成，建成后有望提升公司涡轮增压器市占率。该框架协议约定，客户将公司作为发动机核心零部件重要供应商，在“同等优先”条件下采购公司的产品和服务；公司将于 2023 年底前，在客户本地化投资不低于 50 万个涡轮增压器总成的配套产能和相应的辅助设备，并同步建立客户

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继峰股份：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局 2023 年 2 月 2 日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为 Audi AG 的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪 eQ5、eQ6、E6，项目预计从 2024 年 12 月开始，项目生命周期 7 年，预计生命周期总金额为 80 亿-100 亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司 2022 年业绩预测，预计 2022/2023/2024 年营收分别为 180.

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家不要和父母争论对错，父母老了，要孝敬；不要和爱人计较长短，爱人很累，要包容；不要和孩子发泄情绪，孩子还小，要教育；幸福的家，少责怪，多包容；少讲理，多讲爱；少埋怨，多感恩；把最好的脾气留个最亲最爱的人！

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2023-02-07 17:07:19

光伏：硅料价格深 V 反弹，反映出需求回暖

春节后硅料价格快速回调。Solarzoom 数据显示，2022 年 12 月 7 日到 2023 年 1 月 4 日期间，一线厂商特级致密料成交价由 300 元/kg 腰斩至 170 元/kg，跌幅高达 43%，远超市场预期。急跌后硅料价格趋于平稳，1 月整体出货有限，春节前两周该成交价稳定在 165 元/kg，较 1 月初下降 3%，跌幅明显收窄。春节过后 2 月 1 日最新成交价迅速反弹至 200 元/kg，较节前提升 21%。硅料盈利水平修复至 0.32 元 /W，较节前提升 3

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中来股份
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天通股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-07 17:04:51

AIGC 推动 AI 产业化由软件向硬件切换，半导体+AI 生态逐渐清晰

AIGC 是什么：与传统 AI 应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC 指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC 的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC 系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特

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汉王科技
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神思电子
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拓尔思
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天娱数科

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八极游

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2023-02-07 16:53:38

英杰电气：年报业绩大超预期，期待半导体、充电桩业务发力

投资要点 2022 年业绩预告：同比增长 101%-131%；大幅超市场预期；业绩、订单高增 1）2022 年报：预计归母净利润 3.2-3.6 亿元，同比增长 101%-131%；扣非归母净利润 3.1-3.5 亿元，同比增长 114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2）2022 年 Q4 季度：预计归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 203%-334%，环比增长 27%-82%；扣非归母净利润 1.1-1.6 亿，同比增长 232%-356%，环比增长 41%

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英杰电气

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-07 16:50:36

中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期

深耕光伏产业，技术创新为先公司以光伏背板起家，坚持以技术创新为引擎，自主研发 FFC 涂覆型背板、前瞻布局 N 型电池技术，驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展，公司目前已形成光伏背板、N 型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON 领军者，我们预计 23、24 年持续降本放量，厚积薄发降本增效是光伏行业永恒的主题，目前 P 型转向 N 型已成行业共识，23 年 TOPCon 存在超额收益，我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1）量的方面，公司 2022 年底

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中来股份

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2023-02-07 16:46:57

牧高笛：内销业务维持高增，代工业务暂时承压

公司发布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 1.33 亿至 1.45 亿元，同比增长 69.18%到 84.45%，预计实现扣非归母净利润为 1.33 至 1.4 亿元，同比增长 115.8%到 127.16%。内销业务：预计 22Q4 大牧收入仍然保持翻倍以上增长，但双十一加大促销影响短期利润率。1）收入端：我们预计大牧收入增速仍然高于内销整体，22Q4 有望维持前三季度较快增速，小牧则仍在调整阶段。2）利润端：22Q3 受到市场推广费增加、小牧去库存等因

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牧高笛

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-06 22:17:55

2023 2月6日晚

东风夜放花千树，更吹落，星如雨，宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞，蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

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八极游

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2023-02-06 20:48:00

湖南黄金：锑资源全球龙头，受益于光伏需求蓬勃发展

国内金锑资源龙头，双向发力公司持续加大探矿投入，金锑储量有显著提升。2017-2021 年，公司探矿增储支出由 3.1 亿元增长至 5.3 亿元，同比增长 3.0%；截至 2021 年底，共完成开拓进尺 35,280 米，探矿进尺 21,880 米，生探进尺 19,710 米。资源储量方面，金金属储量由 2017 年 126.7 吨增长至 144 吨，锑金属储量由 23.5 万吨增长至 29.3 万吨，钨金属储量由 10.1 万吨下降至 10 万吨。业绩增长，黄金和锑为主要驱动力黄金与锑

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湖南黄金

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2023-02-06 20:45:00

中联重科：拟将中联高机分拆上市，工程机械龙头业绩有望底部回暖

事件：公司于 2 月 5 日发布预案，拟分拆中联高机重组上市。方案为子公司路畅科技（002813.SZ）向中联高机股东发行股份，收购中联高机 100%股权，发行价为 23.89 元/股，并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。分拆完成后，中联高机成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。投资要点拟分拆中联高机注入路畅科技，板块有望迎价值重估路畅科技为中联重科 2022 年 2 月收购的上市公司，主营智能驾驶舱、智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品。截至 2

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中联重科

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2023-02-06 16:05:56

鼎胜新材：铝箔龙头享行业高景气，钠电+涂碳打开空间

国内铝箔龙头，电池箔放量推动公司出货高增长。公司深耕铝箔行业， 2010 年起率先布局高利润电池箔，绑定宁德时代、比亚迪、LG 等全球电池龙头，成为行业龙头，国内市占率 50%+。公司预告 2022 年归母净利 13.5-14.5 亿元，同比增长 214%-237%，其中电池箔出货预计达 11 万吨，同比翻倍增长，单吨盈利提升至 0.65 万/吨，实现量利双升。 23 年电池箔行业预计 50%增长，紧平衡维持至 23H2，钠电带来新增量。我们预计 22-25 年全球电池铝箔需求 34.9

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鼎胜新材

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2023-02-06 16:03:20

中来股份：三大预期重塑，戴维斯双击开启

公司起家于背板业务，目前形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统（EP C）三大业务板块。公司首创涂覆型背板及透明背板，是全球市占率第一的背板生产商；公司 TOPCon 电池技术工艺独特且积累深厚，是当前具有 TOPCon 成熟产能的稀缺标的；公司布局光伏产业一体化，发展分布式电站 EPC 业务，2022 年装机量居行业前列。本报告进一步分析可知，公司三大业务均处于行业上行期，2023 年业绩弹性大，公司将迎来戴维斯双击。公司自研 TOPCon2.0 技术，该平台以 POPAID

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中来股份

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2023-02-06 16:00:08

晶盛机电：碳化硅领域持续发力，成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产

事件：2 月 4 日，公司微信公众号发布推文，公司成功发布 6 英寸双片式碳化硅外延设备，同时 8 英寸衬底片在 2023Q2 实现小批量生产。外延设备已成功实现国产替代，晶盛机电国内市占率第一：以往碳化硅外延设备主要由意大利的 LPE 公司、德国 AIXTRON 公司以及日本 Nuflare 公司所垄断，但国外龙头的产能严重不足，Nuflare 产能基本供给美国，LPE 年产能约 30 台，产能较为有限，AIXTRON 由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈

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晶盛机电

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