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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-14 17:14:20
ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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天娱数科
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昆仑万维
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奥飞娱乐
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-14 17:10:40
雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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雄韬股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-14 17:08:55
浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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浪潮信息
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-13 20:38:33
钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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奥联电子
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2023-02-13 20:31:52
天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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天孚通信
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-13 20:28:46
天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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天通股份
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科大讯飞:23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到 AI+赛道全面开花,复盘股价经历了 5 波大行情。 公司从上市到现在发展经历了 3 个阶段,分别为 2008-2014 年的技术探索期、 2015-2018 年的人工智能 1.0 战略期、2019-至今的人工智能 2.0 战略期,从当时的语音龙头逐步将 AI 技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车 载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了 5 波大行情:1)08-14 年, 公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时 13 年移动入股有望将公司打 造成语音流量入口;2)15
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科大讯飞
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不要怂的小韭菜
2023-02-10 18:46:30
格力博:新能源园林机械先行者,构建商用锂电产品体系
核心观点 国内新能源园林机械知名制造商,注重品牌打造与产品生态建设。 公司 2007 年起从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售,是国内最早布局 锂电园林机械的企业。现已成为家用场景全球第三大、家用商用综合全 球第五大的新能源园林机械制造商。公司重视自有品牌打造,2009 年至 今先后创立 Greenworks、POWERWORKS 等品牌,在美国新能源园林机械 市占率排名前三。公司注重产品生态系统建设,开发了多个电池包平台, 可实现电池包在不同产品之间的互通互用,降低消费者使用成本。垂直
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格力博
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2023-02-10 18:40:35
国内大储市场:因地制宜,蓬勃向上
政策引领、市场跟进,坚定看好国内大储市场发展。 储能是建设高比例新能源供给消纳体系、提高电网柔性和灵活性的关键技术,全球新型储能高速发展。我国是全球新型储能发展的主力市场之一,2021 年累计/ 新增装机分别达 5.73/2.45GW,占全球的 23%/24%,装机形式以表前大储为主。 2022 年我国新型储能装机再创新高, 共 计 6.21GW/14.32GWh,按功率计算的增速达 153.5%。政策引领下,我国储能产业实现规模化发展在即。分析国内大储装机驱动因素,核心在于两个方面:“政策强配
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八极游
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2023-02-10 18:28:49
AI硬件:国造空间为基,人工智能为要
ChatGPT 市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足的算力层蔓延。 2022 年 11 月 30 日,由包括埃隆-马斯克和山姆-奥特曼等人创立的 OpenAI 公司正式对外发布聊天机器人软件 ChatGPT,并迅速在全球 范围获得大量用户青睐。ChatGPT 1 月月活跃用户达到 1 亿,是史上 月活用户增长最快的消费者应用,而近日 ChatGPT 因用户量激增而频 繁宕机,更加体现了 ChatGPT 对算力层的高度依赖。从二级市场投资 角度,我们认为市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足
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八极游
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神州数码:信创服务器再次预中标,销售规模有望进一步增长
事件概况 神州数码于 2 月 9 日发布关于中标候选人公示的提示性公告,根据中国 移动采购与招标网发布的《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中 采购补充采购第二期中标候选人公示》,神州数码为第 2 中标候选人, 投标报价为 8.14 亿元(不含税),中标份额 30%。预中标项目的供货产 品为神州鲲泰系列 PC 服务器,如项目能顺利中标并实施,预计将对公 司产生积极影响。 中标规模相比往期明显增长,第二增长曲线有望得以验证 回归公司近期中标情况,2022 年 10 月 18 日
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神州数码
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2023-02-10 18:17:31
浪潮信息:AIGC时代来临,全球AI服务器龙头厂商大有可为
事件 ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入 发展快车道。 AI 下游应用场景打开,底层算力需求有保障。ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入发展快车道。我们认为, 算力、算法、数据是支撑 AI 发展的基础,无论 AI 技术本身如何发 展,无论下游应用场景落地何处,均离不开底层的算力支撑,利好 底层基础设施发展。 AIGC 技术与场景落地将从互联网大厂开始,资本支出有望提 升,浪潮为核心受益标的。从海外来看,微软、谷歌、苹果等大
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浪潮信息
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-10 18:15:10
天奇股份:锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力
事件: 天奇股份发布公告,公司拟与蜂巢能源共同投资设立合资公 司,并以合资公司为主体在江西上饶新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目,产能规模为年产 0.5 万吨碳酸锂及 2 万吨磷酸铁。天奇股份持有合资公司 49%的股权,蜂巢能源持有 51%的股权。 锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力。 蜂巢能源为专业锂离子电池系统提供商。目前,蜂巢能源动力电池装机量在中国排在第六位左右,世界第十位。其规划 2025 年全球产能目标达到 600GWh,占据全球 25%的市场份额。 此前公司规
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天奇股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-09 18:10:14
汽车零部件:电动高压趋势下,小三电迎来量价齐升
投资要点 小三电增量部件,单车增量约 3500 元 小三电指车载充电机(OBC)、车载 DC/DC 变换器、高压配电盒(PDU),作为 电控核心零件,起着转换及传输交流和直流能量的重要功能。其中,OBC 是 交流充电的必须部件,可将充电桩供给的交流电转换为直流电给动力电池充电, 单车价值在 2000 元左右;车载 DC/DC 变换器可将动力电池输出的高压电转换 成各用电器所需要的低电压,单车价值在 1000-1600 元之间;PDU 是分配电池输 出的直流电和监控过流过压的高压电源分配单元,单车
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不要怂的小韭菜
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安科瑞:产品升级迭代,把握微电网机遇
公司简介:转型升级,微电网领军企业 ,专注微电网能效管理,“云边端”完整生态体系 安科瑞电气股份有限公司成立于 2003 年,集研发、生产、销售及服务于 一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的企业。 成立之初,公司定位于终端元器件供应商,主要产品是用户端智能电力仪表及与之配套的电量传感器等硬件产品;2012 年上市后,公司加快布局软件平台,逐渐形成“云‐边‐端”的产品生态体系,为企业提供微电网综合能效管理方案;2022 年,公司微电网能效管理系统实现从 1.0 版本向 2.0
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安科瑞
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ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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雄韬股份
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浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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科大讯飞:23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到 AI+赛道全面开花,复盘股价经历了 5 波大行情。 公司从上市到现在发展经历了 3 个阶段,分别为 2008-2014 年的技术探索期、 2015-2018 年的人工智能 1.0 战略期、2019-至今的人工智能 2.0 战略期,从当时的语音龙头逐步将 AI 技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车 载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了 5 波大行情:1)08-14 年, 公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时 13 年移动入股有望将公司打 造成语音流量入口;2)15
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格力博:新能源园林机械先行者,构建商用锂电产品体系
核心观点 国内新能源园林机械知名制造商,注重品牌打造与产品生态建设。 公司 2007 年起从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售,是国内最早布局 锂电园林机械的企业。现已成为家用场景全球第三大、家用商用综合全 球第五大的新能源园林机械制造商。公司重视自有品牌打造,2009 年至 今先后创立 Greenworks、POWERWORKS 等品牌,在美国新能源园林机械 市占率排名前三。公司注重产品生态系统建设,开发了多个电池包平台, 可实现电池包在不同产品之间的互通互用,降低消费者使用成本。垂直
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格力博
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国内大储市场:因地制宜,蓬勃向上
政策引领、市场跟进,坚定看好国内大储市场发展。 储能是建设高比例新能源供给消纳体系、提高电网柔性和灵活性的关键技术,全球新型储能高速发展。我国是全球新型储能发展的主力市场之一,2021 年累计/ 新增装机分别达 5.73/2.45GW,占全球的 23%/24%,装机形式以表前大储为主。 2022 年我国新型储能装机再创新高, 共 计 6.21GW/14.32GWh,按功率计算的增速达 153.5%。政策引领下,我国储能产业实现规模化发展在即。分析国内大储装机驱动因素,核心在于两个方面:“政策强配
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AI硬件:国造空间为基,人工智能为要
ChatGPT 市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足的算力层蔓延。 2022 年 11 月 30 日,由包括埃隆-马斯克和山姆-奥特曼等人创立的 OpenAI 公司正式对外发布聊天机器人软件 ChatGPT,并迅速在全球 范围获得大量用户青睐。ChatGPT 1 月月活跃用户达到 1 亿,是史上 月活用户增长最快的消费者应用,而近日 ChatGPT 因用户量激增而频 繁宕机,更加体现了 ChatGPT 对算力层的高度依赖。从二级市场投资 角度,我们认为市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足
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神州数码:信创服务器再次预中标,销售规模有望进一步增长
事件概况 神州数码于 2 月 9 日发布关于中标候选人公示的提示性公告,根据中国 移动采购与招标网发布的《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中 采购补充采购第二期中标候选人公示》,神州数码为第 2 中标候选人, 投标报价为 8.14 亿元(不含税),中标份额 30%。预中标项目的供货产 品为神州鲲泰系列 PC 服务器,如项目能顺利中标并实施,预计将对公 司产生积极影响。 中标规模相比往期明显增长,第二增长曲线有望得以验证 回归公司近期中标情况,2022 年 10 月 18 日
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神州数码
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浪潮信息:AIGC时代来临,全球AI服务器龙头厂商大有可为
事件 ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入 发展快车道。 AI 下游应用场景打开,底层算力需求有保障。ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入发展快车道。我们认为, 算力、算法、数据是支撑 AI 发展的基础,无论 AI 技术本身如何发 展,无论下游应用场景落地何处,均离不开底层的算力支撑,利好 底层基础设施发展。 AIGC 技术与场景落地将从互联网大厂开始,资本支出有望提 升,浪潮为核心受益标的。从海外来看,微软、谷歌、苹果等大
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天奇股份:锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力
事件: 天奇股份发布公告,公司拟与蜂巢能源共同投资设立合资公 司,并以合资公司为主体在江西上饶新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目,产能规模为年产 0.5 万吨碳酸锂及 2 万吨磷酸铁。天奇股份持有合资公司 49%的股权,蜂巢能源持有 51%的股权。 锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力。 蜂巢能源为专业锂离子电池系统提供商。目前,蜂巢能源动力电池装机量在中国排在第六位左右,世界第十位。其规划 2025 年全球产能目标达到 600GWh,占据全球 25%的市场份额。 此前公司规
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天奇股份
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汽车零部件:电动高压趋势下,小三电迎来量价齐升
投资要点 小三电增量部件,单车增量约 3500 元 小三电指车载充电机(OBC)、车载 DC/DC 变换器、高压配电盒(PDU),作为 电控核心零件,起着转换及传输交流和直流能量的重要功能。其中,OBC 是 交流充电的必须部件,可将充电桩供给的交流电转换为直流电给动力电池充电, 单车价值在 2000 元左右;车载 DC/DC 变换器可将动力电池输出的高压电转换 成各用电器所需要的低电压,单车价值在 1000-1600 元之间;PDU 是分配电池输 出的直流电和监控过流过压的高压电源分配单元,单车
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安科瑞:产品升级迭代,把握微电网机遇
公司简介:转型升级,微电网领军企业 ,专注微电网能效管理,“云边端”完整生态体系 安科瑞电气股份有限公司成立于 2003 年,集研发、生产、销售及服务于 一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的企业。 成立之初,公司定位于终端元器件供应商,主要产品是用户端智能电力仪表及与之配套的电量传感器等硬件产品;2012 年上市后,公司加快布局软件平台,逐渐形成“云‐边‐端”的产品生态体系,为企业提供微电网综合能效管理方案;2022 年,公司微电网能效管理系统实现从 1.0 版本向 2.0
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ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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天娱数科
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奥飞娱乐
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-14 17:10:40
雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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雄韬股份
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不要怂的小韭菜
2023-02-14 17:08:55
浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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浪潮信息
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-13 20:38:33
钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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2023-02-13 20:31:52
天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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天孚通信
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不要怂的小韭菜
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天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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科大讯飞:23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到 AI+赛道全面开花,复盘股价经历了 5 波大行情。 公司从上市到现在发展经历了 3 个阶段,分别为 2008-2014 年的技术探索期、 2015-2018 年的人工智能 1.0 战略期、2019-至今的人工智能 2.0 战略期,从当时的语音龙头逐步将 AI 技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车 载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了 5 波大行情:1)08-14 年, 公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时 13 年移动入股有望将公司打 造成语音流量入口;2)15
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格力博:新能源园林机械先行者,构建商用锂电产品体系
核心观点 国内新能源园林机械知名制造商,注重品牌打造与产品生态建设。 公司 2007 年起从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售,是国内最早布局 锂电园林机械的企业。现已成为家用场景全球第三大、家用商用综合全 球第五大的新能源园林机械制造商。公司重视自有品牌打造,2009 年至 今先后创立 Greenworks、POWERWORKS 等品牌,在美国新能源园林机械 市占率排名前三。公司注重产品生态系统建设,开发了多个电池包平台, 可实现电池包在不同产品之间的互通互用,降低消费者使用成本。垂直
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格力博
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国内大储市场:因地制宜,蓬勃向上
政策引领、市场跟进,坚定看好国内大储市场发展。 储能是建设高比例新能源供给消纳体系、提高电网柔性和灵活性的关键技术,全球新型储能高速发展。我国是全球新型储能发展的主力市场之一,2021 年累计/ 新增装机分别达 5.73/2.45GW,占全球的 23%/24%,装机形式以表前大储为主。 2022 年我国新型储能装机再创新高, 共 计 6.21GW/14.32GWh,按功率计算的增速达 153.5%。政策引领下,我国储能产业实现规模化发展在即。分析国内大储装机驱动因素,核心在于两个方面:“政策强配
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AI硬件:国造空间为基,人工智能为要
ChatGPT 市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足的算力层蔓延。 2022 年 11 月 30 日,由包括埃隆-马斯克和山姆-奥特曼等人创立的 OpenAI 公司正式对外发布聊天机器人软件 ChatGPT,并迅速在全球 范围获得大量用户青睐。ChatGPT 1 月月活跃用户达到 1 亿,是史上 月活用户增长最快的消费者应用,而近日 ChatGPT 因用户量激增而频 繁宕机,更加体现了 ChatGPT 对算力层的高度依赖。从二级市场投资 角度,我们认为市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足
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神州数码:信创服务器再次预中标,销售规模有望进一步增长
事件概况 神州数码于 2 月 9 日发布关于中标候选人公示的提示性公告,根据中国 移动采购与招标网发布的《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中 采购补充采购第二期中标候选人公示》,神州数码为第 2 中标候选人, 投标报价为 8.14 亿元(不含税),中标份额 30%。预中标项目的供货产 品为神州鲲泰系列 PC 服务器,如项目能顺利中标并实施,预计将对公 司产生积极影响。 中标规模相比往期明显增长,第二增长曲线有望得以验证 回归公司近期中标情况,2022 年 10 月 18 日
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神州数码
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浪潮信息:AIGC时代来临,全球AI服务器龙头厂商大有可为
事件 ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入 发展快车道。 AI 下游应用场景打开,底层算力需求有保障。ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入发展快车道。我们认为, 算力、算法、数据是支撑 AI 发展的基础,无论 AI 技术本身如何发 展,无论下游应用场景落地何处,均离不开底层的算力支撑,利好 底层基础设施发展。 AIGC 技术与场景落地将从互联网大厂开始,资本支出有望提 升,浪潮为核心受益标的。从海外来看,微软、谷歌、苹果等大
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浪潮信息
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2023-02-10 18:15:10
天奇股份:锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力
事件: 天奇股份发布公告,公司拟与蜂巢能源共同投资设立合资公 司,并以合资公司为主体在江西上饶新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目,产能规模为年产 0.5 万吨碳酸锂及 2 万吨磷酸铁。天奇股份持有合资公司 49%的股权,蜂巢能源持有 51%的股权。 锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力。 蜂巢能源为专业锂离子电池系统提供商。目前,蜂巢能源动力电池装机量在中国排在第六位左右,世界第十位。其规划 2025 年全球产能目标达到 600GWh,占据全球 25%的市场份额。 此前公司规
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汽车零部件:电动高压趋势下,小三电迎来量价齐升
投资要点 小三电增量部件,单车增量约 3500 元 小三电指车载充电机(OBC)、车载 DC/DC 变换器、高压配电盒(PDU),作为 电控核心零件,起着转换及传输交流和直流能量的重要功能。其中,OBC 是 交流充电的必须部件,可将充电桩供给的交流电转换为直流电给动力电池充电, 单车价值在 2000 元左右;车载 DC/DC 变换器可将动力电池输出的高压电转换 成各用电器所需要的低电压,单车价值在 1000-1600 元之间;PDU 是分配电池输 出的直流电和监控过流过压的高压电源分配单元,单车
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安科瑞:产品升级迭代,把握微电网机遇
公司简介:转型升级,微电网领军企业 ,专注微电网能效管理,“云边端”完整生态体系 安科瑞电气股份有限公司成立于 2003 年,集研发、生产、销售及服务于 一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的企业。 成立之初,公司定位于终端元器件供应商,主要产品是用户端智能电力仪表及与之配套的电量传感器等硬件产品;2012 年上市后,公司加快布局软件平台,逐渐形成“云‐边‐端”的产品生态体系,为企业提供微电网综合能效管理方案;2022 年,公司微电网能效管理系统实现从 1.0 版本向 2.0
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安科瑞
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ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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科大讯飞:23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到 AI+赛道全面开花,复盘股价经历了 5 波大行情。 公司从上市到现在发展经历了 3 个阶段,分别为 2008-2014 年的技术探索期、 2015-2018 年的人工智能 1.0 战略期、2019-至今的人工智能 2.0 战略期,从当时的语音龙头逐步将 AI 技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车 载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了 5 波大行情:1)08-14 年, 公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时 13 年移动入股有望将公司打 造成语音流量入口;2)15
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格力博:新能源园林机械先行者,构建商用锂电产品体系
核心观点 国内新能源园林机械知名制造商,注重品牌打造与产品生态建设。 公司 2007 年起从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售,是国内最早布局 锂电园林机械的企业。现已成为家用场景全球第三大、家用商用综合全 球第五大的新能源园林机械制造商。公司重视自有品牌打造,2009 年至 今先后创立 Greenworks、POWERWORKS 等品牌,在美国新能源园林机械 市占率排名前三。公司注重产品生态系统建设,开发了多个电池包平台, 可实现电池包在不同产品之间的互通互用,降低消费者使用成本。垂直
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国内大储市场:因地制宜,蓬勃向上
政策引领、市场跟进,坚定看好国内大储市场发展。 储能是建设高比例新能源供给消纳体系、提高电网柔性和灵活性的关键技术,全球新型储能高速发展。我国是全球新型储能发展的主力市场之一,2021 年累计/ 新增装机分别达 5.73/2.45GW,占全球的 23%/24%,装机形式以表前大储为主。 2022 年我国新型储能装机再创新高, 共 计 6.21GW/14.32GWh,按功率计算的增速达 153.5%。政策引领下,我国储能产业实现规模化发展在即。分析国内大储装机驱动因素,核心在于两个方面:“政策强配
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AI硬件:国造空间为基,人工智能为要
ChatGPT 市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足的算力层蔓延。 2022 年 11 月 30 日,由包括埃隆-马斯克和山姆-奥特曼等人创立的 OpenAI 公司正式对外发布聊天机器人软件 ChatGPT,并迅速在全球 范围获得大量用户青睐。ChatGPT 1 月月活跃用户达到 1 亿,是史上 月活用户增长最快的消费者应用,而近日 ChatGPT 因用户量激增而频 繁宕机,更加体现了 ChatGPT 对算力层的高度依赖。从二级市场投资 角度,我们认为市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足
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神州数码:信创服务器再次预中标,销售规模有望进一步增长
事件概况 神州数码于 2 月 9 日发布关于中标候选人公示的提示性公告,根据中国 移动采购与招标网发布的《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中 采购补充采购第二期中标候选人公示》,神州数码为第 2 中标候选人, 投标报价为 8.14 亿元(不含税),中标份额 30%。预中标项目的供货产 品为神州鲲泰系列 PC 服务器,如项目能顺利中标并实施,预计将对公 司产生积极影响。 中标规模相比往期明显增长,第二增长曲线有望得以验证 回归公司近期中标情况,2022 年 10 月 18 日
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浪潮信息:AIGC时代来临,全球AI服务器龙头厂商大有可为
事件 ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入 发展快车道。 AI 下游应用场景打开,底层算力需求有保障。ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入发展快车道。我们认为, 算力、算法、数据是支撑 AI 发展的基础,无论 AI 技术本身如何发 展,无论下游应用场景落地何处,均离不开底层的算力支撑,利好 底层基础设施发展。 AIGC 技术与场景落地将从互联网大厂开始,资本支出有望提 升,浪潮为核心受益标的。从海外来看,微软、谷歌、苹果等大
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天奇股份:锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力
事件: 天奇股份发布公告,公司拟与蜂巢能源共同投资设立合资公 司,并以合资公司为主体在江西上饶新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目,产能规模为年产 0.5 万吨碳酸锂及 2 万吨磷酸铁。天奇股份持有合资公司 49%的股权,蜂巢能源持有 51%的股权。 锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力。 蜂巢能源为专业锂离子电池系统提供商。目前,蜂巢能源动力电池装机量在中国排在第六位左右,世界第十位。其规划 2025 年全球产能目标达到 600GWh,占据全球 25%的市场份额。 此前公司规
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汽车零部件:电动高压趋势下,小三电迎来量价齐升
投资要点 小三电增量部件,单车增量约 3500 元 小三电指车载充电机(OBC)、车载 DC/DC 变换器、高压配电盒(PDU),作为 电控核心零件,起着转换及传输交流和直流能量的重要功能。其中,OBC 是 交流充电的必须部件,可将充电桩供给的交流电转换为直流电给动力电池充电, 单车价值在 2000 元左右;车载 DC/DC 变换器可将动力电池输出的高压电转换 成各用电器所需要的低电压,单车价值在 1000-1600 元之间;PDU 是分配电池输 出的直流电和监控过流过压的高压电源分配单元,单车
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安科瑞:产品升级迭代,把握微电网机遇
公司简介:转型升级,微电网领军企业 ,专注微电网能效管理,“云边端”完整生态体系 安科瑞电气股份有限公司成立于 2003 年,集研发、生产、销售及服务于 一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的企业。 成立之初,公司定位于终端元器件供应商,主要产品是用户端智能电力仪表及与之配套的电量传感器等硬件产品;2012 年上市后,公司加快布局软件平台,逐渐形成“云‐边‐端”的产品生态体系,为企业提供微电网综合能效管理方案;2022 年,公司微电网能效管理系统实现从 1.0 版本向 2.0
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ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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2023-02-14 17:10:40
雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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2023-02-14 17:08:55
浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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2023-02-13 20:38:33
钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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2023-02-13 20:31:52
天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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2023-02-13 20:28:46
天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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2023-02-13 20:27:27
科大讯飞:23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到 AI+赛道全面开花,复盘股价经历了 5 波大行情。 公司从上市到现在发展经历了 3 个阶段,分别为 2008-2014 年的技术探索期、 2015-2018 年的人工智能 1.0 战略期、2019-至今的人工智能 2.0 战略期,从当时的语音龙头逐步将 AI 技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车 载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了 5 波大行情:1)08-14 年, 公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时 13 年移动入股有望将公司打 造成语音流量入口;2)15
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科大讯飞
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2023-02-10 18:46:30
格力博:新能源园林机械先行者,构建商用锂电产品体系
核心观点 国内新能源园林机械知名制造商,注重品牌打造与产品生态建设。 公司 2007 年起从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售,是国内最早布局 锂电园林机械的企业。现已成为家用场景全球第三大、家用商用综合全 球第五大的新能源园林机械制造商。公司重视自有品牌打造,2009 年至 今先后创立 Greenworks、POWERWORKS 等品牌,在美国新能源园林机械 市占率排名前三。公司注重产品生态系统建设,开发了多个电池包平台, 可实现电池包在不同产品之间的互通互用,降低消费者使用成本。垂直
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格力博
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2023-02-10 18:40:35
国内大储市场:因地制宜,蓬勃向上
政策引领、市场跟进,坚定看好国内大储市场发展。 储能是建设高比例新能源供给消纳体系、提高电网柔性和灵活性的关键技术,全球新型储能高速发展。我国是全球新型储能发展的主力市场之一,2021 年累计/ 新增装机分别达 5.73/2.45GW,占全球的 23%/24%,装机形式以表前大储为主。 2022 年我国新型储能装机再创新高, 共 计 6.21GW/14.32GWh,按功率计算的增速达 153.5%。政策引领下,我国储能产业实现规模化发展在即。分析国内大储装机驱动因素,核心在于两个方面:“政策强配
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2023-02-10 18:28:49
AI硬件:国造空间为基,人工智能为要
ChatGPT 市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足的算力层蔓延。 2022 年 11 月 30 日,由包括埃隆-马斯克和山姆-奥特曼等人创立的 OpenAI 公司正式对外发布聊天机器人软件 ChatGPT,并迅速在全球 范围获得大量用户青睐。ChatGPT 1 月月活跃用户达到 1 亿,是史上 月活用户增长最快的消费者应用,而近日 ChatGPT 因用户量激增而频 繁宕机,更加体现了 ChatGPT 对算力层的高度依赖。从二级市场投资 角度,我们认为市场关注度已经从应用层、模型层向日渐不足
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2023-02-10 18:19:02
神州数码:信创服务器再次预中标,销售规模有望进一步增长
事件概况 神州数码于 2 月 9 日发布关于中标候选人公示的提示性公告,根据中国 移动采购与招标网发布的《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中 采购补充采购第二期中标候选人公示》,神州数码为第 2 中标候选人, 投标报价为 8.14 亿元(不含税),中标份额 30%。预中标项目的供货产 品为神州鲲泰系列 PC 服务器,如项目能顺利中标并实施,预计将对公 司产生积极影响。 中标规模相比往期明显增长,第二增长曲线有望得以验证 回归公司近期中标情况,2022 年 10 月 18 日
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2023-02-10 18:17:31
浪潮信息:AIGC时代来临,全球AI服务器龙头厂商大有可为
事件 ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入 发展快车道。 AI 下游应用场景打开,底层算力需求有保障。ChatGPT 引爆 AI 概念,AIGC 进入发展元年,AI 技术进入发展快车道。我们认为, 算力、算法、数据是支撑 AI 发展的基础,无论 AI 技术本身如何发 展,无论下游应用场景落地何处,均离不开底层的算力支撑,利好 底层基础设施发展。 AIGC 技术与场景落地将从互联网大厂开始,资本支出有望提 升,浪潮为核心受益标的。从海外来看,微软、谷歌、苹果等大
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2023-02-10 18:15:10
天奇股份:锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力
事件: 天奇股份发布公告,公司拟与蜂巢能源共同投资设立合资公 司,并以合资公司为主体在江西上饶新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目,产能规模为年产 0.5 万吨碳酸锂及 2 万吨磷酸铁。天奇股份持有合资公司 49%的股权,蜂巢能源持有 51%的股权。 锂电回收产能持续提升,与蜂巢能源合作增强核心竞争力。 蜂巢能源为专业锂离子电池系统提供商。目前,蜂巢能源动力电池装机量在中国排在第六位左右,世界第十位。其规划 2025 年全球产能目标达到 600GWh,占据全球 25%的市场份额。 此前公司规
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2023-02-09 18:10:14
汽车零部件:电动高压趋势下,小三电迎来量价齐升
投资要点 小三电增量部件,单车增量约 3500 元 小三电指车载充电机(OBC)、车载 DC/DC 变换器、高压配电盒(PDU),作为 电控核心零件,起着转换及传输交流和直流能量的重要功能。其中,OBC 是 交流充电的必须部件,可将充电桩供给的交流电转换为直流电给动力电池充电, 单车价值在 2000 元左右;车载 DC/DC 变换器可将动力电池输出的高压电转换 成各用电器所需要的低电压,单车价值在 1000-1600 元之间;PDU 是分配电池输 出的直流电和监控过流过压的高压电源分配单元,单车
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2023-02-09 17:59:12
安科瑞:产品升级迭代,把握微电网机遇
公司简介:转型升级,微电网领军企业 ,专注微电网能效管理,“云边端”完整生态体系 安科瑞电气股份有限公司成立于 2003 年,集研发、生产、销售及服务于 一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的企业。 成立之初,公司定位于终端元器件供应商,主要产品是用户端智能电力仪表及与之配套的电量传感器等硬件产品;2012 年上市后,公司加快布局软件平台,逐渐形成“云‐边‐端”的产品生态体系,为企业提供微电网综合能效管理方案;2022 年,公司微电网能效管理系统实现从 1.0 版本向 2.0
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