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不要怂的小韭菜

2023-02-18 20:13:48

2023年2月18日晚

心中有数，还能如无其事，便是格局；心中有数，装作若无其事，便是阅历。世界上最愚蠢的行为就是跟别人讲道理。永远记住，位置不同，少言为贵，认知不同，不必争辩，三观不和，浪费口舌，记住，所有的负面情绪都源于你的弱小。心小了，任何事都是大事，心大了，任何事都是小事。人生是一场自我挑战，提升自己的格局，才能放纵人生，格局决定结局，思路决定出路。

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-17 20:43:32

为什么 CPO 将引领下一代光通信的发展方向？

以 ChatGPT 为代表的 AI 大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以CPO为代表的新技术路线演进：近期，OpenAI基于GPT- 3.5 架构的 ChatGPT 一经推出就成为了关注的焦点，为了实现其强大的功能，其总算力消耗高达近 3640PF-days，这样更高的算力需求自然需要底层算力基础设施提供更有力的支撑。我们认为，不仅上游光通信产品（光芯片/光器件/光模块等）的需求量有望得到拉动，更重要的是有望加速以 CPO 为代表的新技术路径演进。 CPO 具

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新易盛
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光迅科技
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天孚通信
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德科立

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-17 20:38:24

中来股份：转让股权终成功，TOPCon先锋蓄势再出发

事件概述： 2023年2月15日公告，张育政女士通过协议转让方式向浙能电力转让约1.06亿股股份（占公司总股本的9.70%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，过户日期为2023年2月13 日。本次交易完成后，浙能电力将持有公司9.7%的股份，并控制公司 19.7%的表决权。实际控制人将由林建伟先生、张育政女士变更为浙江省国资委。根据此前公告，浙能电力通过支付现金方式受让股权，股权转让价格为17.18元/股，转让总价款约为18.17亿元。四度转让股权终成功，浙江省国

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中来股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-17 20:34:56

钒钛股份：钒电池产业链各方深化合作，储能用钒需求提升驱动钒价稳步上涨

事件：公司 2 月 13 日发布公告，与攀枝花市人民政府和大连融科签订战略合作框架协议加强全钒液流电池产业深度合作。协议内容包括：三方依托各自优势在攀枝花打造全钒液流电池储能全产业链，推进全钒液流电池储能示范试点项目建设与推广应用，合作探索全钒液流电池产业健康发展的钒保供机制、融资租赁等金融模式和商业模式，支持全钒液电池储能关键技术开发等。三方深度合作，有利于全钒液流电池产业链加速规模化。此次框架协议标志着三方将在全钒液流电池钒产业链深度合作，三方将发挥自身优势加速钒电池产业链规模

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钒钛股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-17 20:33:35

盛和资源：全年量价齐升业绩高增，稀土产品静待需求回暖

事件：公司 1 月 19 日发布年度业绩预告。2022 年公司预计实现归母净利润 15.5-17.0 亿元，同比+44.05%-57.99%；预计实现扣非净利润 15.6-17.1 亿元，同比+52.63%-67.30%。单 Q4 看，公司预计实现归母净利润 0.65-2.15 亿元，同比-73.51%-12.18%，环比-53.06%至+55.63%；公司预计实现扣非净利润 0.7-2.2 亿元，同比-67.94%到+0.63%,环比-43.91%至 76.02%，业绩低于市场预期。全

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盛和资源

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不要怂的小韭菜

2023-02-16 20:04:31

盛弘股份：电力电子技术同源，海内外双轮驱动

电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。海内外双轮驱动，受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储能变流器、

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盛弘股份

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不要怂的小韭菜

2023-02-16 17:06:28

五洲特纸：精准卡位扎根产业，供需向好释放弹性

特种纸领军企业，技术创新优势显著五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一，产品按下游应用可分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。特种纸由于功能化强、定制化程度高，所以大型高端客户准入时间较长是行业特点，目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%，主要系产能释放，销量增加所致； 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%，系原材料成本上涨较大导致业务毛利率减少，期间费用增加所致。食品包装纸

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五洲特纸

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2023-02-16 17:01:30

秦川机床：中国机床工具龙头，国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商

秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干，有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业，主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一。公司自去年11月以来鲜有机构关注，而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖，预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元，对应PE估值37/28/20

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秦川机床

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-16 16:54:08

致远互联：COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力，引领协同软件智能化趋势

事件：近日，致远互联宣布成为百度“文心一言”（ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心一言”能力。 “AI+协同”，行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动，协同管理软件行业内涵不断扩大。应用层面，协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用延伸。技术层面，向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次致远

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致远互联

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不要怂的小韭菜

2023-02-15 16:42:26

ChatGPT研究框架：AIGC算力

芯片算力：芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高； 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。深度学习框架：深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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景嘉微
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浪潮信息

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-15 16:31:07

海源复材：加码TOPCon+HJT电池项目，看好公司长期发展

事件：1 月 31 日，公司发布 2022 年业绩预告，2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元，同比减少约 0.01~0.21 亿元；预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元，同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压，主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降，业绩亏损的主要原因包括： ①受大宗商品等原材料价格上涨影响，公司采购成本上涨；②公司加大对机械装备产品的升级换代，优化整合产

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-15 16:29:28

昊华科技：拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金，完善氟化工产业链布局

事件：2 月 14 日晚，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。在本次交易中，公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中发行股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-15 16:24:28

360：ChatGPT新龙头

搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引擎一方面爬虫所有网页，拥有海量知识库；另一方面用户每天进行搜索的行为构成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、大数据源，搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势，三六零与谷歌、微软、百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性，具有先发优势。公司搜索引擎全国市占率第二，类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率

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不要怂的小韭菜

2023-02-14 17:21:14

成飞集团借壳中航电测八连板，后续对军工行业影响分析

投资要点成飞集团借壳中航电测八连板成飞集团借壳中航电测，本周一（2 月 13 日）已经为第 8 个 20%的连续涨停，参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍，成飞集团预估 2023 年 35 亿净利润，目标市值为 1400 亿，周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿，接近目标市值，并且近两个交易日成交放量大。后续开板，对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面： 1）考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平，后续仍有一定估值提升空间，成飞集团

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不要怂的小韭菜

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ChatGPT引爆AIGC概念，87款游戏获版号

行业核心观点：上周传媒行业（申万）上涨 1.79%，居市场第 2 位，跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股，关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念火爆，多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式，AIGC 具有高效率、低成本的特点，AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。版号常态化发放，看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个，但整体比去年多。在版号常态化发行下，我们看好高质量游戏供给增长带动需求增长，预计 2023 年游戏产

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心中有数，还能如无其事，便是格局；心中有数，装作若无其事，便是阅历。世界上最愚蠢的行为就是跟别人讲道理。永远记住，位置不同，少言为贵，认知不同，不必争辩，三观不和，浪费口舌，记住，所有的负面情绪都源于你的弱小。心小了，任何事都是大事，心大了，任何事都是小事。人生是一场自我挑战，提升自己的格局，才能放纵人生，格局决定结局，思路决定出路。

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为什么 CPO 将引领下一代光通信的发展方向？

以 ChatGPT 为代表的 AI 大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以CPO为代表的新技术路线演进：近期，OpenAI基于GPT- 3.5 架构的 ChatGPT 一经推出就成为了关注的焦点，为了实现其强大的功能，其总算力消耗高达近 3640PF-days，这样更高的算力需求自然需要底层算力基础设施提供更有力的支撑。我们认为，不仅上游光通信产品（光芯片/光器件/光模块等）的需求量有望得到拉动，更重要的是有望加速以 CPO 为代表的新技术路径演进。 CPO 具

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中来股份：转让股权终成功，TOPCon先锋蓄势再出发

事件概述： 2023年2月15日公告，张育政女士通过协议转让方式向浙能电力转让约1.06亿股股份（占公司总股本的9.70%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，过户日期为2023年2月13 日。本次交易完成后，浙能电力将持有公司9.7%的股份，并控制公司 19.7%的表决权。实际控制人将由林建伟先生、张育政女士变更为浙江省国资委。根据此前公告，浙能电力通过支付现金方式受让股权，股权转让价格为17.18元/股，转让总价款约为18.17亿元。四度转让股权终成功，浙江省国

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钒钛股份：钒电池产业链各方深化合作，储能用钒需求提升驱动钒价稳步上涨

事件：公司 2 月 13 日发布公告，与攀枝花市人民政府和大连融科签订战略合作框架协议加强全钒液流电池产业深度合作。协议内容包括：三方依托各自优势在攀枝花打造全钒液流电池储能全产业链，推进全钒液流电池储能示范试点项目建设与推广应用，合作探索全钒液流电池产业健康发展的钒保供机制、融资租赁等金融模式和商业模式，支持全钒液电池储能关键技术开发等。三方深度合作，有利于全钒液流电池产业链加速规模化。此次框架协议标志着三方将在全钒液流电池钒产业链深度合作，三方将发挥自身优势加速钒电池产业链规模

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盛和资源：全年量价齐升业绩高增，稀土产品静待需求回暖

事件：公司 1 月 19 日发布年度业绩预告。2022 年公司预计实现归母净利润 15.5-17.0 亿元，同比+44.05%-57.99%；预计实现扣非净利润 15.6-17.1 亿元，同比+52.63%-67.30%。单 Q4 看，公司预计实现归母净利润 0.65-2.15 亿元，同比-73.51%-12.18%，环比-53.06%至+55.63%；公司预计实现扣非净利润 0.7-2.2 亿元，同比-67.94%到+0.63%,环比-43.91%至 76.02%，业绩低于市场预期。全

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盛弘股份：电力电子技术同源，海内外双轮驱动

电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。海内外双轮驱动，受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储能变流器、

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五洲特纸：精准卡位扎根产业，供需向好释放弹性

特种纸领军企业，技术创新优势显著五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一，产品按下游应用可分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。特种纸由于功能化强、定制化程度高，所以大型高端客户准入时间较长是行业特点，目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%，主要系产能释放，销量增加所致； 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%，系原材料成本上涨较大导致业务毛利率减少，期间费用增加所致。食品包装纸

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秦川机床：中国机床工具龙头，国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商

秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干，有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业，主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一。公司自去年11月以来鲜有机构关注，而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖，预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元，对应PE估值37/28/20

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致远互联：COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力，引领协同软件智能化趋势

事件：近日，致远互联宣布成为百度“文心一言”（ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心一言”能力。 “AI+协同”，行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动，协同管理软件行业内涵不断扩大。应用层面，协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用延伸。技术层面，向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次致远

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ChatGPT研究框架：AIGC算力

芯片算力：芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高； 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。深度学习框架：深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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海源复材：加码TOPCon+HJT电池项目，看好公司长期发展

事件：1 月 31 日，公司发布 2022 年业绩预告，2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元，同比减少约 0.01~0.21 亿元；预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元，同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压，主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降，业绩亏损的主要原因包括： ①受大宗商品等原材料价格上涨影响，公司采购成本上涨；②公司加大对机械装备产品的升级换代，优化整合产

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昊华科技：拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金，完善氟化工产业链布局

事件：2 月 14 日晚，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。在本次交易中，公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中发行股份

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360：ChatGPT新龙头

搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引擎一方面爬虫所有网页，拥有海量知识库；另一方面用户每天进行搜索的行为构成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、大数据源，搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势，三六零与谷歌、微软、百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性，具有先发优势。公司搜索引擎全国市占率第二，类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率

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成飞集团借壳中航电测八连板，后续对军工行业影响分析

投资要点成飞集团借壳中航电测八连板成飞集团借壳中航电测，本周一（2 月 13 日）已经为第 8 个 20%的连续涨停，参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍，成飞集团预估 2023 年 35 亿净利润，目标市值为 1400 亿，周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿，接近目标市值，并且近两个交易日成交放量大。后续开板，对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面： 1）考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平，后续仍有一定估值提升空间，成飞集团

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ChatGPT引爆AIGC概念，87款游戏获版号

行业核心观点：上周传媒行业（申万）上涨 1.79%，居市场第 2 位，跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股，关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念火爆，多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式，AIGC 具有高效率、低成本的特点，AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。版号常态化发放，看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个，但整体比去年多。在版号常态化发行下，我们看好高质量游戏供给增长带动需求增长，预计 2023 年游戏产

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心中有数，还能如无其事，便是格局；心中有数，装作若无其事，便是阅历。世界上最愚蠢的行为就是跟别人讲道理。永远记住，位置不同，少言为贵，认知不同，不必争辩，三观不和，浪费口舌，记住，所有的负面情绪都源于你的弱小。心小了，任何事都是大事，心大了，任何事都是小事。人生是一场自我挑战，提升自己的格局，才能放纵人生，格局决定结局，思路决定出路。

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为什么 CPO 将引领下一代光通信的发展方向？

以 ChatGPT 为代表的 AI 大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以CPO为代表的新技术路线演进：近期，OpenAI基于GPT- 3.5 架构的 ChatGPT 一经推出就成为了关注的焦点，为了实现其强大的功能，其总算力消耗高达近 3640PF-days，这样更高的算力需求自然需要底层算力基础设施提供更有力的支撑。我们认为，不仅上游光通信产品（光芯片/光器件/光模块等）的需求量有望得到拉动，更重要的是有望加速以 CPO 为代表的新技术路径演进。 CPO 具

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新易盛
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德科立

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-17 20:38:24

中来股份：转让股权终成功，TOPCon先锋蓄势再出发

事件概述： 2023年2月15日公告，张育政女士通过协议转让方式向浙能电力转让约1.06亿股股份（占公司总股本的9.70%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，过户日期为2023年2月13 日。本次交易完成后，浙能电力将持有公司9.7%的股份，并控制公司 19.7%的表决权。实际控制人将由林建伟先生、张育政女士变更为浙江省国资委。根据此前公告，浙能电力通过支付现金方式受让股权，股权转让价格为17.18元/股，转让总价款约为18.17亿元。四度转让股权终成功，浙江省国

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中来股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-17 20:34:56

钒钛股份：钒电池产业链各方深化合作，储能用钒需求提升驱动钒价稳步上涨

事件：公司 2 月 13 日发布公告，与攀枝花市人民政府和大连融科签订战略合作框架协议加强全钒液流电池产业深度合作。协议内容包括：三方依托各自优势在攀枝花打造全钒液流电池储能全产业链，推进全钒液流电池储能示范试点项目建设与推广应用，合作探索全钒液流电池产业健康发展的钒保供机制、融资租赁等金融模式和商业模式，支持全钒液电池储能关键技术开发等。三方深度合作，有利于全钒液流电池产业链加速规模化。此次框架协议标志着三方将在全钒液流电池钒产业链深度合作，三方将发挥自身优势加速钒电池产业链规模

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钒钛股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-17 20:33:35

盛和资源：全年量价齐升业绩高增，稀土产品静待需求回暖

事件：公司 1 月 19 日发布年度业绩预告。2022 年公司预计实现归母净利润 15.5-17.0 亿元，同比+44.05%-57.99%；预计实现扣非净利润 15.6-17.1 亿元，同比+52.63%-67.30%。单 Q4 看，公司预计实现归母净利润 0.65-2.15 亿元，同比-73.51%-12.18%，环比-53.06%至+55.63%；公司预计实现扣非净利润 0.7-2.2 亿元，同比-67.94%到+0.63%,环比-43.91%至 76.02%，业绩低于市场预期。全

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盛和资源

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-16 20:04:31

盛弘股份：电力电子技术同源，海内外双轮驱动

电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。海内外双轮驱动，受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储能变流器、

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盛弘股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-16 17:06:28

五洲特纸：精准卡位扎根产业，供需向好释放弹性

特种纸领军企业，技术创新优势显著五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一，产品按下游应用可分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。特种纸由于功能化强、定制化程度高，所以大型高端客户准入时间较长是行业特点，目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%，主要系产能释放，销量增加所致； 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%，系原材料成本上涨较大导致业务毛利率减少，期间费用增加所致。食品包装纸

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五洲特纸

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-16 17:01:30

秦川机床：中国机床工具龙头，国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商

秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干，有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业，主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一。公司自去年11月以来鲜有机构关注，而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖，预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元，对应PE估值37/28/20

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秦川机床

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-16 16:54:08

致远互联：COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力，引领协同软件智能化趋势

事件：近日，致远互联宣布成为百度“文心一言”（ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心一言”能力。 “AI+协同”，行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动，协同管理软件行业内涵不断扩大。应用层面，协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用延伸。技术层面，向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次致远

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致远互联

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-15 16:42:26

ChatGPT研究框架：AIGC算力

芯片算力：芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高； 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。深度学习框架：深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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景嘉微
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德科立
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海天瑞声
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科大讯飞
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浪潮信息

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-15 16:31:07

海源复材：加码TOPCon+HJT电池项目，看好公司长期发展

事件：1 月 31 日，公司发布 2022 年业绩预告，2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元，同比减少约 0.01~0.21 亿元；预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元，同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压，主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降，业绩亏损的主要原因包括： ①受大宗商品等原材料价格上涨影响，公司采购成本上涨；②公司加大对机械装备产品的升级换代，优化整合产

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海源复材

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八极游

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2023-02-15 16:29:28

昊华科技：拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金，完善氟化工产业链布局

事件：2 月 14 日晚，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。在本次交易中，公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中发行股份

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昊华科技

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2023-02-15 16:24:28

360：ChatGPT新龙头

搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引擎一方面爬虫所有网页，拥有海量知识库；另一方面用户每天进行搜索的行为构成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、大数据源，搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势，三六零与谷歌、微软、百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性，具有先发优势。公司搜索引擎全国市占率第二，类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-14 17:21:14

成飞集团借壳中航电测八连板，后续对军工行业影响分析

投资要点成飞集团借壳中航电测八连板成飞集团借壳中航电测，本周一（2 月 13 日）已经为第 8 个 20%的连续涨停，参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍，成飞集团预估 2023 年 35 亿净利润，目标市值为 1400 亿，周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿，接近目标市值，并且近两个交易日成交放量大。后续开板，对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面： 1）考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平，后续仍有一定估值提升空间，成飞集团

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八极游

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2023-02-14 17:14:20

ChatGPT引爆AIGC概念，87款游戏获版号

行业核心观点：上周传媒行业（申万）上涨 1.79%，居市场第 2 位，跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股，关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念火爆，多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式，AIGC 具有高效率、低成本的特点，AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。版号常态化发放，看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个，但整体比去年多。在版号常态化发行下，我们看好高质量游戏供给增长带动需求增长，预计 2023 年游戏产

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2023-02-18 20:13:48

2023年2月18日晚

心中有数，还能如无其事，便是格局；心中有数，装作若无其事，便是阅历。世界上最愚蠢的行为就是跟别人讲道理。永远记住，位置不同，少言为贵，认知不同，不必争辩，三观不和，浪费口舌，记住，所有的负面情绪都源于你的弱小。心小了，任何事都是大事，心大了，任何事都是小事。人生是一场自我挑战，提升自己的格局，才能放纵人生，格局决定结局，思路决定出路。

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-17 20:43:32

为什么 CPO 将引领下一代光通信的发展方向？

以 ChatGPT 为代表的 AI 大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以CPO为代表的新技术路线演进：近期，OpenAI基于GPT- 3.5 架构的 ChatGPT 一经推出就成为了关注的焦点，为了实现其强大的功能，其总算力消耗高达近 3640PF-days，这样更高的算力需求自然需要底层算力基础设施提供更有力的支撑。我们认为，不仅上游光通信产品（光芯片/光器件/光模块等）的需求量有望得到拉动，更重要的是有望加速以 CPO 为代表的新技术路径演进。 CPO 具

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2023-02-17 20:38:24

中来股份：转让股权终成功，TOPCon先锋蓄势再出发

事件概述： 2023年2月15日公告，张育政女士通过协议转让方式向浙能电力转让约1.06亿股股份（占公司总股本的9.70%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，过户日期为2023年2月13 日。本次交易完成后，浙能电力将持有公司9.7%的股份，并控制公司 19.7%的表决权。实际控制人将由林建伟先生、张育政女士变更为浙江省国资委。根据此前公告，浙能电力通过支付现金方式受让股权，股权转让价格为17.18元/股，转让总价款约为18.17亿元。四度转让股权终成功，浙江省国

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钒钛股份：钒电池产业链各方深化合作，储能用钒需求提升驱动钒价稳步上涨

事件：公司 2 月 13 日发布公告，与攀枝花市人民政府和大连融科签订战略合作框架协议加强全钒液流电池产业深度合作。协议内容包括：三方依托各自优势在攀枝花打造全钒液流电池储能全产业链，推进全钒液流电池储能示范试点项目建设与推广应用，合作探索全钒液流电池产业健康发展的钒保供机制、融资租赁等金融模式和商业模式，支持全钒液电池储能关键技术开发等。三方深度合作，有利于全钒液流电池产业链加速规模化。此次框架协议标志着三方将在全钒液流电池钒产业链深度合作，三方将发挥自身优势加速钒电池产业链规模

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盛和资源：全年量价齐升业绩高增，稀土产品静待需求回暖

事件：公司 1 月 19 日发布年度业绩预告。2022 年公司预计实现归母净利润 15.5-17.0 亿元，同比+44.05%-57.99%；预计实现扣非净利润 15.6-17.1 亿元，同比+52.63%-67.30%。单 Q4 看，公司预计实现归母净利润 0.65-2.15 亿元，同比-73.51%-12.18%，环比-53.06%至+55.63%；公司预计实现扣非净利润 0.7-2.2 亿元，同比-67.94%到+0.63%,环比-43.91%至 76.02%，业绩低于市场预期。全

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盛弘股份：电力电子技术同源，海内外双轮驱动

电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。海内外双轮驱动，受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储能变流器、

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五洲特纸：精准卡位扎根产业，供需向好释放弹性

特种纸领军企业，技术创新优势显著五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一，产品按下游应用可分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。特种纸由于功能化强、定制化程度高，所以大型高端客户准入时间较长是行业特点，目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%，主要系产能释放，销量增加所致； 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%，系原材料成本上涨较大导致业务毛利率减少，期间费用增加所致。食品包装纸

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秦川机床：中国机床工具龙头，国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商

秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干，有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业，主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一。公司自去年11月以来鲜有机构关注，而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖，预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元，对应PE估值37/28/20

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致远互联：COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力，引领协同软件智能化趋势

事件：近日，致远互联宣布成为百度“文心一言”（ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心一言”能力。 “AI+协同”，行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动，协同管理软件行业内涵不断扩大。应用层面，协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用延伸。技术层面，向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次致远

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ChatGPT研究框架：AIGC算力

芯片算力：芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高； 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。深度学习框架：深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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海源复材：加码TOPCon+HJT电池项目，看好公司长期发展

事件：1 月 31 日，公司发布 2022 年业绩预告，2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元，同比减少约 0.01~0.21 亿元；预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元，同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压，主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降，业绩亏损的主要原因包括： ①受大宗商品等原材料价格上涨影响，公司采购成本上涨；②公司加大对机械装备产品的升级换代，优化整合产

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昊华科技：拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金，完善氟化工产业链布局

事件：2 月 14 日晚，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。在本次交易中，公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中发行股份

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360：ChatGPT新龙头

搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引擎一方面爬虫所有网页，拥有海量知识库；另一方面用户每天进行搜索的行为构成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、大数据源，搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势，三六零与谷歌、微软、百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性，具有先发优势。公司搜索引擎全国市占率第二，类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率

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成飞集团借壳中航电测八连板，后续对军工行业影响分析

投资要点成飞集团借壳中航电测八连板成飞集团借壳中航电测，本周一（2 月 13 日）已经为第 8 个 20%的连续涨停，参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍，成飞集团预估 2023 年 35 亿净利润，目标市值为 1400 亿，周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿，接近目标市值，并且近两个交易日成交放量大。后续开板，对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面： 1）考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平，后续仍有一定估值提升空间，成飞集团

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ChatGPT引爆AIGC概念，87款游戏获版号

行业核心观点：上周传媒行业（申万）上涨 1.79%，居市场第 2 位，跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股，关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念火爆，多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式，AIGC 具有高效率、低成本的特点，AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。版号常态化发放，看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个，但整体比去年多。在版号常态化发行下，我们看好高质量游戏供给增长带动需求增长，预计 2023 年游戏产

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心中有数，还能如无其事，便是格局；心中有数，装作若无其事，便是阅历。世界上最愚蠢的行为就是跟别人讲道理。永远记住，位置不同，少言为贵，认知不同，不必争辩，三观不和，浪费口舌，记住，所有的负面情绪都源于你的弱小。心小了，任何事都是大事，心大了，任何事都是小事。人生是一场自我挑战，提升自己的格局，才能放纵人生，格局决定结局，思路决定出路。

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为什么 CPO 将引领下一代光通信的发展方向？

以 ChatGPT 为代表的 AI 大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以CPO为代表的新技术路线演进：近期，OpenAI基于GPT- 3.5 架构的 ChatGPT 一经推出就成为了关注的焦点，为了实现其强大的功能，其总算力消耗高达近 3640PF-days，这样更高的算力需求自然需要底层算力基础设施提供更有力的支撑。我们认为，不仅上游光通信产品（光芯片/光器件/光模块等）的需求量有望得到拉动，更重要的是有望加速以 CPO 为代表的新技术路径演进。 CPO 具

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中来股份：转让股权终成功，TOPCon先锋蓄势再出发

事件概述： 2023年2月15日公告，张育政女士通过协议转让方式向浙能电力转让约1.06亿股股份（占公司总股本的9.70%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，过户日期为2023年2月13 日。本次交易完成后，浙能电力将持有公司9.7%的股份，并控制公司 19.7%的表决权。实际控制人将由林建伟先生、张育政女士变更为浙江省国资委。根据此前公告，浙能电力通过支付现金方式受让股权，股权转让价格为17.18元/股，转让总价款约为18.17亿元。四度转让股权终成功，浙江省国

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中来股份

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2023-02-17 20:34:56

钒钛股份：钒电池产业链各方深化合作，储能用钒需求提升驱动钒价稳步上涨

事件：公司 2 月 13 日发布公告，与攀枝花市人民政府和大连融科签订战略合作框架协议加强全钒液流电池产业深度合作。协议内容包括：三方依托各自优势在攀枝花打造全钒液流电池储能全产业链，推进全钒液流电池储能示范试点项目建设与推广应用，合作探索全钒液流电池产业健康发展的钒保供机制、融资租赁等金融模式和商业模式，支持全钒液电池储能关键技术开发等。三方深度合作，有利于全钒液流电池产业链加速规模化。此次框架协议标志着三方将在全钒液流电池钒产业链深度合作，三方将发挥自身优势加速钒电池产业链规模

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钒钛股份

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2023-02-17 20:33:35

盛和资源：全年量价齐升业绩高增，稀土产品静待需求回暖

事件：公司 1 月 19 日发布年度业绩预告。2022 年公司预计实现归母净利润 15.5-17.0 亿元，同比+44.05%-57.99%；预计实现扣非净利润 15.6-17.1 亿元，同比+52.63%-67.30%。单 Q4 看，公司预计实现归母净利润 0.65-2.15 亿元，同比-73.51%-12.18%，环比-53.06%至+55.63%；公司预计实现扣非净利润 0.7-2.2 亿元，同比-67.94%到+0.63%,环比-43.91%至 76.02%，业绩低于市场预期。全

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盛和资源

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2023-02-16 20:04:31

盛弘股份：电力电子技术同源，海内外双轮驱动

电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。海内外双轮驱动，受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储能变流器、

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盛弘股份

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2023-02-16 17:06:28

五洲特纸：精准卡位扎根产业，供需向好释放弹性

特种纸领军企业，技术创新优势显著五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一，产品按下游应用可分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。特种纸由于功能化强、定制化程度高，所以大型高端客户准入时间较长是行业特点，目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%，主要系产能释放，销量增加所致； 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%，系原材料成本上涨较大导致业务毛利率减少，期间费用增加所致。食品包装纸

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五洲特纸

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2023-02-16 17:01:30

秦川机床：中国机床工具龙头，国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商

秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干，有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业，主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一。公司自去年11月以来鲜有机构关注，而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖，预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元，对应PE估值37/28/20

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秦川机床

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2023-02-16 16:54:08

致远互联：COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力，引领协同软件智能化趋势

事件：近日，致远互联宣布成为百度“文心一言”（ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心一言”能力。 “AI+协同”，行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动，协同管理软件行业内涵不断扩大。应用层面，协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用延伸。技术层面，向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次致远

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致远互联

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2023-02-15 16:42:26

ChatGPT研究框架：AIGC算力

芯片算力：芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高； 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。深度学习框架：深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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2023-02-15 16:31:07

海源复材：加码TOPCon+HJT电池项目，看好公司长期发展

事件：1 月 31 日，公司发布 2022 年业绩预告，2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元，同比减少约 0.01~0.21 亿元；预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元，同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压，主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降，业绩亏损的主要原因包括： ①受大宗商品等原材料价格上涨影响，公司采购成本上涨；②公司加大对机械装备产品的升级换代，优化整合产

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海源复材

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2023-02-15 16:29:28

昊华科技：拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金，完善氟化工产业链布局

事件：2 月 14 日晚，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。在本次交易中，公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中发行股份

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昊华科技

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2023-02-15 16:24:28

360：ChatGPT新龙头

搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引擎一方面爬虫所有网页，拥有海量知识库；另一方面用户每天进行搜索的行为构成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、大数据源，搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势，三六零与谷歌、微软、百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性，具有先发优势。公司搜索引擎全国市占率第二，类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率

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三六零

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2023-02-14 17:21:14

成飞集团借壳中航电测八连板，后续对军工行业影响分析

投资要点成飞集团借壳中航电测八连板成飞集团借壳中航电测，本周一（2 月 13 日）已经为第 8 个 20%的连续涨停，参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍，成飞集团预估 2023 年 35 亿净利润，目标市值为 1400 亿，周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿，接近目标市值，并且近两个交易日成交放量大。后续开板，对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面： 1）考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平，后续仍有一定估值提升空间，成飞集团

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航天晨光
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2023-02-14 17:14:20

ChatGPT引爆AIGC概念，87款游戏获版号

行业核心观点：上周传媒行业（申万）上涨 1.79%，居市场第 2 位，跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股，关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念火爆，多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式，AIGC 具有高效率、低成本的特点，AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。版号常态化发放，看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个，但整体比去年多。在版号常态化发行下，我们看好高质量游戏供给增长带动需求增长，预计 2023 年游戏产

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