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不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:29:11

风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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风语筑

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:26:30

东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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东方钽业

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:23:56

伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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伊之密

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-18 17:13:19

数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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易华录

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不要怂的小韭菜

2023-01-18 17:09:02

消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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奥联电子
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福蓉科技
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沃格光电

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-18 16:54:44

中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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中航重机

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2023-01-18 16:50:33

美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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美凯龙

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不要怂的小韭菜

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浙数文化：响应省宣传部战略部署，引入战投筹建融媒体技术平台

事件：响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台 2023 年 1 月 16 日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者

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浙数文化

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不要怂的小韭菜

2023-01-18 16:37:59

遥望科技：多引擎驱动收入增长，大中台彰显规模效应

剥离传统鞋业发力社交电商，遥望科技转向轻资产运营模式 [Table_Summary] 遥望科技（原名星期六）成立于 2002 年，早期星期六聚焦女鞋品牌建设，2019 年完成对遥望网络的并购，积极布局短视频及直播电商领域；22 年以来，公司加大鞋履库存出清力度，陆续卖出鞋履存货，只保留了公司电商业务中少量必要的存货；22 年 12 月，公司正式更名为“遥望科技”，转向以互联网营销业务为核心、以供应链管理及品牌授权为经营策略的轻资产运营模式。直播电商行业水大鱼大，遥望科技布局抖快淘、明

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遥望科技

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2023-01-18 16:36:17

美联新材：2022年全年盈利同比增长350%至469%，签订战略合伙协议

公司发布业绩预告，预计 2022 年全年盈利 2.85 亿元至 3.6 亿元，同比上年增 350%至 469%。本次业绩变动的原因为：1．公司按照年度经营计划积极开展各项工作，不断提升核心竞争力，以市场为导向，科学组织产品生产，进一步加强市场销售及推广工作，营业收入和毛利均有较大幅度提升，经营业绩实现了良好的增长态势； 2．公司持续实施降本增效措施，加强成本费用管控、优化组织结构、强化供应链整合，进一步提升了公司整体盈利能力；3．预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 7

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美联新材

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不要怂的小韭菜

2023-01-16 19:09:55

招商银行：业绩韧性十足，“零售之王”alpha属性有望增强

利润增速逐季向上，韧性十足公司发布 2022 年度业绩快报，22 年营收、归母净利润分别同比增长 4.08%、 15.08%，增速较 22 年前三季度-1.26pct、+0.87pct，年化加权 ROE 达 17.06%，同比提升 10bp。营收分项来看，公司 22 年全年利息净收入、非息收入分别同比+7.02%、-0.62%,较 22Q1-Q3 下降 0.61pct、2.54pct，我们判断非息收入负增长主要是受到 22 年资本市场不景气及四季度理财赎回潮拖累。业绩增速上看，按 22

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招商银行

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-16 19:06:39

联泓新科：光伏EVA粒子龙头企业，新材料一体化赋能公司成长

公司构建新材料一体化平台，光伏 EVA 业务加速发展。公司专注于先进高分子材料和特种精细材料的生产、研发与销售，现阶段主要产品包括乙烯-醋酸乙烯共聚物（EV A）、聚丙烯专用料（PP）、环氧乙烷（EO）及环氧乙烷衍生物（EOD），同时公司正积极布局可降解材料、锂电池材料等领域。公司 EVA 业务盈利能力迅速攀升，22H1 年 E VA 业务占公司营收/毛利润的比例分别为 33.8%/79.1%；EVA 毛利率为 54.2%，毛利率水平大幅领先其他业务。2022H1 公司由于产线停工实施技改

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联泓新科

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-16 19:02:44

三花智控：盈利修复，长期成长可期

公司披露 2022 年业绩预告：预计 2022 年实现营业收入 192.2-224.3 亿，YOY+20-40%，实现归母净利润 25.3-30.3 亿， YOY+50%-80%；扣非净利润 22.3-26.8 亿，YOY+50-80% 如以预告中值计，对应 22Q4 实现收入 52.2 亿，YOY+21%，实现归母净利润 11.5 亿，YOY+1 95%，实现扣非净利润 7 亿，YOY+119%。收入拆分单 Q4 看，收入增速同 Q3 预计基本相仿。分板块看：制冷：预计全年维持 20%

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三花智控

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不要怂的小韭菜

2023-01-16 17:00:20

福能股份：火旺风疾，业绩超预期

事件概述：1 月 16 日，公司公布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 25.37 亿元到 26.63 亿元，同比增加 12.68 亿元到 13.95 亿元，同比增长 100%到 110%；预计 2022 年实现扣非归母净利润 25.11 亿元到 26.37 亿元，同比增加 12.55 亿元到 13.81 亿元，同比增长 100%到 110%。火电出力提振，海风持续放量：4Q22 公司完成发电量 73.83 亿千瓦时，同比增长 45.5%。火电板块的热电联产、气

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福能股份

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不要怂的小韭菜

2023-01-16 16:57:26

老白干酒：改革动能持续释放，业绩增长凯歌高奏

核心事件：公司发布 2022 年业绩预告，预计 2022 年实现归母净利润 6.9 亿元，同比增长 77%；实现扣非归母净利 4.7 亿元，同比增长 35%。根据业绩预告计算，22Q4 公司实现归母净利 1.57 亿元，同比增长 12%；实现扣非归母净利 1.54 亿元，同比增长 24%。考虑 Q4 疫情对收入造成不利影响，业绩稳定兑现超市场预期。改革红利释放确定性强，乐见业绩弹性持续兑现。剔除土地收储补偿款影响（贡献非经损益约 1.8 亿元），公司 2022 年归母净利约完成 5.

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老白干酒

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风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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浙数文化：响应省宣传部战略部署，引入战投筹建融媒体技术平台

事件：响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台 2023 年 1 月 16 日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者

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遥望科技：多引擎驱动收入增长，大中台彰显规模效应

剥离传统鞋业发力社交电商，遥望科技转向轻资产运营模式 [Table_Summary] 遥望科技（原名星期六）成立于 2002 年，早期星期六聚焦女鞋品牌建设，2019 年完成对遥望网络的并购，积极布局短视频及直播电商领域；22 年以来，公司加大鞋履库存出清力度，陆续卖出鞋履存货，只保留了公司电商业务中少量必要的存货；22 年 12 月，公司正式更名为“遥望科技”，转向以互联网营销业务为核心、以供应链管理及品牌授权为经营策略的轻资产运营模式。直播电商行业水大鱼大，遥望科技布局抖快淘、明

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美联新材：2022年全年盈利同比增长350%至469%，签订战略合伙协议

公司发布业绩预告，预计 2022 年全年盈利 2.85 亿元至 3.6 亿元，同比上年增 350%至 469%。本次业绩变动的原因为：1．公司按照年度经营计划积极开展各项工作，不断提升核心竞争力，以市场为导向，科学组织产品生产，进一步加强市场销售及推广工作，营业收入和毛利均有较大幅度提升，经营业绩实现了良好的增长态势； 2．公司持续实施降本增效措施，加强成本费用管控、优化组织结构、强化供应链整合，进一步提升了公司整体盈利能力；3．预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 7

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招商银行：业绩韧性十足，“零售之王”alpha属性有望增强

利润增速逐季向上，韧性十足公司发布 2022 年度业绩快报，22 年营收、归母净利润分别同比增长 4.08%、 15.08%，增速较 22 年前三季度-1.26pct、+0.87pct，年化加权 ROE 达 17.06%，同比提升 10bp。营收分项来看，公司 22 年全年利息净收入、非息收入分别同比+7.02%、-0.62%,较 22Q1-Q3 下降 0.61pct、2.54pct，我们判断非息收入负增长主要是受到 22 年资本市场不景气及四季度理财赎回潮拖累。业绩增速上看，按 22

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联泓新科：光伏EVA粒子龙头企业，新材料一体化赋能公司成长

公司构建新材料一体化平台，光伏 EVA 业务加速发展。公司专注于先进高分子材料和特种精细材料的生产、研发与销售，现阶段主要产品包括乙烯-醋酸乙烯共聚物（EV A）、聚丙烯专用料（PP）、环氧乙烷（EO）及环氧乙烷衍生物（EOD），同时公司正积极布局可降解材料、锂电池材料等领域。公司 EVA 业务盈利能力迅速攀升，22H1 年 E VA 业务占公司营收/毛利润的比例分别为 33.8%/79.1%；EVA 毛利率为 54.2%，毛利率水平大幅领先其他业务。2022H1 公司由于产线停工实施技改

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三花智控：盈利修复，长期成长可期

公司披露 2022 年业绩预告：预计 2022 年实现营业收入 192.2-224.3 亿，YOY+20-40%，实现归母净利润 25.3-30.3 亿， YOY+50%-80%；扣非净利润 22.3-26.8 亿，YOY+50-80% 如以预告中值计，对应 22Q4 实现收入 52.2 亿，YOY+21%，实现归母净利润 11.5 亿，YOY+1 95%，实现扣非净利润 7 亿，YOY+119%。收入拆分单 Q4 看，收入增速同 Q3 预计基本相仿。分板块看：制冷：预计全年维持 20%

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福能股份：火旺风疾，业绩超预期

事件概述：1 月 16 日，公司公布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 25.37 亿元到 26.63 亿元，同比增加 12.68 亿元到 13.95 亿元，同比增长 100%到 110%；预计 2022 年实现扣非归母净利润 25.11 亿元到 26.37 亿元，同比增加 12.55 亿元到 13.81 亿元，同比增长 100%到 110%。火电出力提振，海风持续放量：4Q22 公司完成发电量 73.83 亿千瓦时，同比增长 45.5%。火电板块的热电联产、气

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老白干酒：改革动能持续释放，业绩增长凯歌高奏

核心事件：公司发布 2022 年业绩预告，预计 2022 年实现归母净利润 6.9 亿元，同比增长 77%；实现扣非归母净利 4.7 亿元，同比增长 35%。根据业绩预告计算，22Q4 公司实现归母净利 1.57 亿元，同比增长 12%；实现扣非归母净利 1.54 亿元，同比增长 24%。考虑 Q4 疫情对收入造成不利影响，业绩稳定兑现超市场预期。改革红利释放确定性强，乐见业绩弹性持续兑现。剔除土地收储补偿款影响（贡献非经损益约 1.8 亿元），公司 2022 年归母净利约完成 5.

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风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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风语筑

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:26:30

东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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东方钽业

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:23:56

伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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伊之密

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-18 17:13:19

数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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不要怂的小韭菜

2023-01-18 17:09:02

消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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2023-01-18 16:54:44

中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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不要怂的小韭菜

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浙数文化：响应省宣传部战略部署，引入战投筹建融媒体技术平台

事件：响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台 2023 年 1 月 16 日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者

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遥望科技：多引擎驱动收入增长，大中台彰显规模效应

剥离传统鞋业发力社交电商，遥望科技转向轻资产运营模式 [Table_Summary] 遥望科技（原名星期六）成立于 2002 年，早期星期六聚焦女鞋品牌建设，2019 年完成对遥望网络的并购，积极布局短视频及直播电商领域；22 年以来，公司加大鞋履库存出清力度，陆续卖出鞋履存货，只保留了公司电商业务中少量必要的存货；22 年 12 月，公司正式更名为“遥望科技”，转向以互联网营销业务为核心、以供应链管理及品牌授权为经营策略的轻资产运营模式。直播电商行业水大鱼大，遥望科技布局抖快淘、明

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遥望科技

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美联新材：2022年全年盈利同比增长350%至469%，签订战略合伙协议

公司发布业绩预告，预计 2022 年全年盈利 2.85 亿元至 3.6 亿元，同比上年增 350%至 469%。本次业绩变动的原因为：1．公司按照年度经营计划积极开展各项工作，不断提升核心竞争力，以市场为导向，科学组织产品生产，进一步加强市场销售及推广工作，营业收入和毛利均有较大幅度提升，经营业绩实现了良好的增长态势； 2．公司持续实施降本增效措施，加强成本费用管控、优化组织结构、强化供应链整合，进一步提升了公司整体盈利能力；3．预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 7

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招商银行：业绩韧性十足，“零售之王”alpha属性有望增强

利润增速逐季向上，韧性十足公司发布 2022 年度业绩快报，22 年营收、归母净利润分别同比增长 4.08%、 15.08%，增速较 22 年前三季度-1.26pct、+0.87pct，年化加权 ROE 达 17.06%，同比提升 10bp。营收分项来看，公司 22 年全年利息净收入、非息收入分别同比+7.02%、-0.62%,较 22Q1-Q3 下降 0.61pct、2.54pct，我们判断非息收入负增长主要是受到 22 年资本市场不景气及四季度理财赎回潮拖累。业绩增速上看，按 22

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招商银行

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八极游

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联泓新科：光伏EVA粒子龙头企业，新材料一体化赋能公司成长

公司构建新材料一体化平台，光伏 EVA 业务加速发展。公司专注于先进高分子材料和特种精细材料的生产、研发与销售，现阶段主要产品包括乙烯-醋酸乙烯共聚物（EV A）、聚丙烯专用料（PP）、环氧乙烷（EO）及环氧乙烷衍生物（EOD），同时公司正积极布局可降解材料、锂电池材料等领域。公司 EVA 业务盈利能力迅速攀升，22H1 年 E VA 业务占公司营收/毛利润的比例分别为 33.8%/79.1%；EVA 毛利率为 54.2%，毛利率水平大幅领先其他业务。2022H1 公司由于产线停工实施技改

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联泓新科

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三花智控：盈利修复，长期成长可期

公司披露 2022 年业绩预告：预计 2022 年实现营业收入 192.2-224.3 亿，YOY+20-40%，实现归母净利润 25.3-30.3 亿， YOY+50%-80%；扣非净利润 22.3-26.8 亿，YOY+50-80% 如以预告中值计，对应 22Q4 实现收入 52.2 亿，YOY+21%，实现归母净利润 11.5 亿，YOY+1 95%，实现扣非净利润 7 亿，YOY+119%。收入拆分单 Q4 看，收入增速同 Q3 预计基本相仿。分板块看：制冷：预计全年维持 20%

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三花智控

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2023-01-16 17:00:20

福能股份：火旺风疾，业绩超预期

事件概述：1 月 16 日，公司公布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 25.37 亿元到 26.63 亿元，同比增加 12.68 亿元到 13.95 亿元，同比增长 100%到 110%；预计 2022 年实现扣非归母净利润 25.11 亿元到 26.37 亿元，同比增加 12.55 亿元到 13.81 亿元，同比增长 100%到 110%。火电出力提振，海风持续放量：4Q22 公司完成发电量 73.83 亿千瓦时，同比增长 45.5%。火电板块的热电联产、气

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福能股份

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不要怂的小韭菜

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老白干酒：改革动能持续释放，业绩增长凯歌高奏

核心事件：公司发布 2022 年业绩预告，预计 2022 年实现归母净利润 6.9 亿元，同比增长 77%；实现扣非归母净利 4.7 亿元，同比增长 35%。根据业绩预告计算，22Q4 公司实现归母净利 1.57 亿元，同比增长 12%；实现扣非归母净利 1.54 亿元，同比增长 24%。考虑 Q4 疫情对收入造成不利影响，业绩稳定兑现超市场预期。改革红利释放确定性强，乐见业绩弹性持续兑现。剔除土地收储补偿款影响（贡献非经损益约 1.8 亿元），公司 2022 年归母净利约完成 5.

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老白干酒

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风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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浙数文化：响应省宣传部战略部署，引入战投筹建融媒体技术平台

事件：响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台 2023 年 1 月 16 日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者

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遥望科技：多引擎驱动收入增长，大中台彰显规模效应

剥离传统鞋业发力社交电商，遥望科技转向轻资产运营模式 [Table_Summary] 遥望科技（原名星期六）成立于 2002 年，早期星期六聚焦女鞋品牌建设，2019 年完成对遥望网络的并购，积极布局短视频及直播电商领域；22 年以来，公司加大鞋履库存出清力度，陆续卖出鞋履存货，只保留了公司电商业务中少量必要的存货；22 年 12 月，公司正式更名为“遥望科技”，转向以互联网营销业务为核心、以供应链管理及品牌授权为经营策略的轻资产运营模式。直播电商行业水大鱼大，遥望科技布局抖快淘、明

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美联新材：2022年全年盈利同比增长350%至469%，签订战略合伙协议

公司发布业绩预告，预计 2022 年全年盈利 2.85 亿元至 3.6 亿元，同比上年增 350%至 469%。本次业绩变动的原因为：1．公司按照年度经营计划积极开展各项工作，不断提升核心竞争力，以市场为导向，科学组织产品生产，进一步加强市场销售及推广工作，营业收入和毛利均有较大幅度提升，经营业绩实现了良好的增长态势； 2．公司持续实施降本增效措施，加强成本费用管控、优化组织结构、强化供应链整合，进一步提升了公司整体盈利能力；3．预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 7

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招商银行：业绩韧性十足，“零售之王”alpha属性有望增强

利润增速逐季向上，韧性十足公司发布 2022 年度业绩快报，22 年营收、归母净利润分别同比增长 4.08%、 15.08%，增速较 22 年前三季度-1.26pct、+0.87pct，年化加权 ROE 达 17.06%，同比提升 10bp。营收分项来看，公司 22 年全年利息净收入、非息收入分别同比+7.02%、-0.62%,较 22Q1-Q3 下降 0.61pct、2.54pct，我们判断非息收入负增长主要是受到 22 年资本市场不景气及四季度理财赎回潮拖累。业绩增速上看，按 22

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联泓新科：光伏EVA粒子龙头企业，新材料一体化赋能公司成长

公司构建新材料一体化平台，光伏 EVA 业务加速发展。公司专注于先进高分子材料和特种精细材料的生产、研发与销售，现阶段主要产品包括乙烯-醋酸乙烯共聚物（EV A）、聚丙烯专用料（PP）、环氧乙烷（EO）及环氧乙烷衍生物（EOD），同时公司正积极布局可降解材料、锂电池材料等领域。公司 EVA 业务盈利能力迅速攀升，22H1 年 E VA 业务占公司营收/毛利润的比例分别为 33.8%/79.1%；EVA 毛利率为 54.2%，毛利率水平大幅领先其他业务。2022H1 公司由于产线停工实施技改

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三花智控：盈利修复，长期成长可期

公司披露 2022 年业绩预告：预计 2022 年实现营业收入 192.2-224.3 亿，YOY+20-40%，实现归母净利润 25.3-30.3 亿， YOY+50%-80%；扣非净利润 22.3-26.8 亿，YOY+50-80% 如以预告中值计，对应 22Q4 实现收入 52.2 亿，YOY+21%，实现归母净利润 11.5 亿，YOY+1 95%，实现扣非净利润 7 亿，YOY+119%。收入拆分单 Q4 看，收入增速同 Q3 预计基本相仿。分板块看：制冷：预计全年维持 20%

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福能股份：火旺风疾，业绩超预期

事件概述：1 月 16 日，公司公布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 25.37 亿元到 26.63 亿元，同比增加 12.68 亿元到 13.95 亿元，同比增长 100%到 110%；预计 2022 年实现扣非归母净利润 25.11 亿元到 26.37 亿元，同比增加 12.55 亿元到 13.81 亿元，同比增长 100%到 110%。火电出力提振，海风持续放量：4Q22 公司完成发电量 73.83 亿千瓦时，同比增长 45.5%。火电板块的热电联产、气

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老白干酒：改革动能持续释放，业绩增长凯歌高奏

核心事件：公司发布 2022 年业绩预告，预计 2022 年实现归母净利润 6.9 亿元，同比增长 77%；实现扣非归母净利 4.7 亿元，同比增长 35%。根据业绩预告计算，22Q4 公司实现归母净利 1.57 亿元，同比增长 12%；实现扣非归母净利 1.54 亿元，同比增长 24%。考虑 Q4 疫情对收入造成不利影响，业绩稳定兑现超市场预期。改革红利释放确定性强，乐见业绩弹性持续兑现。剔除土地收储补偿款影响（贡献非经损益约 1.8 亿元），公司 2022 年归母净利约完成 5.

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风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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风语筑

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:26:30

东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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东方钽业

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2023-01-30 17:23:56

伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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伊之密

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2023-01-18 17:13:19

数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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易华录

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2023-01-18 17:09:02

消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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奥联电子
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福蓉科技
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天音控股
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沃格光电

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2023-01-18 16:54:44

中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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中航重机

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2023-01-18 16:50:33

美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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美凯龙

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2023-01-18 16:39:34

浙数文化：响应省宣传部战略部署，引入战投筹建融媒体技术平台

事件：响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台 2023 年 1 月 16 日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者

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浙数文化

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2023-01-18 16:37:59

遥望科技：多引擎驱动收入增长，大中台彰显规模效应

剥离传统鞋业发力社交电商，遥望科技转向轻资产运营模式 [Table_Summary] 遥望科技（原名星期六）成立于 2002 年，早期星期六聚焦女鞋品牌建设，2019 年完成对遥望网络的并购，积极布局短视频及直播电商领域；22 年以来，公司加大鞋履库存出清力度，陆续卖出鞋履存货，只保留了公司电商业务中少量必要的存货；22 年 12 月，公司正式更名为“遥望科技”，转向以互联网营销业务为核心、以供应链管理及品牌授权为经营策略的轻资产运营模式。直播电商行业水大鱼大，遥望科技布局抖快淘、明

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2023-01-18 16:36:17

美联新材：2022年全年盈利同比增长350%至469%，签订战略合伙协议

公司发布业绩预告，预计 2022 年全年盈利 2.85 亿元至 3.6 亿元，同比上年增 350%至 469%。本次业绩变动的原因为：1．公司按照年度经营计划积极开展各项工作，不断提升核心竞争力，以市场为导向，科学组织产品生产，进一步加强市场销售及推广工作，营业收入和毛利均有较大幅度提升，经营业绩实现了良好的增长态势； 2．公司持续实施降本增效措施，加强成本费用管控、优化组织结构、强化供应链整合，进一步提升了公司整体盈利能力；3．预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 7

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美联新材

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2023-01-16 19:09:55

招商银行：业绩韧性十足，“零售之王”alpha属性有望增强

利润增速逐季向上，韧性十足公司发布 2022 年度业绩快报，22 年营收、归母净利润分别同比增长 4.08%、 15.08%，增速较 22 年前三季度-1.26pct、+0.87pct，年化加权 ROE 达 17.06%，同比提升 10bp。营收分项来看，公司 22 年全年利息净收入、非息收入分别同比+7.02%、-0.62%,较 22Q1-Q3 下降 0.61pct、2.54pct，我们判断非息收入负增长主要是受到 22 年资本市场不景气及四季度理财赎回潮拖累。业绩增速上看，按 22

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招商银行

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2023-01-16 19:06:39

联泓新科：光伏EVA粒子龙头企业，新材料一体化赋能公司成长

公司构建新材料一体化平台，光伏 EVA 业务加速发展。公司专注于先进高分子材料和特种精细材料的生产、研发与销售，现阶段主要产品包括乙烯-醋酸乙烯共聚物（EV A）、聚丙烯专用料（PP）、环氧乙烷（EO）及环氧乙烷衍生物（EOD），同时公司正积极布局可降解材料、锂电池材料等领域。公司 EVA 业务盈利能力迅速攀升，22H1 年 E VA 业务占公司营收/毛利润的比例分别为 33.8%/79.1%；EVA 毛利率为 54.2%，毛利率水平大幅领先其他业务。2022H1 公司由于产线停工实施技改

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联泓新科

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2023-01-16 19:02:44

三花智控：盈利修复，长期成长可期

公司披露 2022 年业绩预告：预计 2022 年实现营业收入 192.2-224.3 亿，YOY+20-40%，实现归母净利润 25.3-30.3 亿， YOY+50%-80%；扣非净利润 22.3-26.8 亿，YOY+50-80% 如以预告中值计，对应 22Q4 实现收入 52.2 亿，YOY+21%，实现归母净利润 11.5 亿，YOY+1 95%，实现扣非净利润 7 亿，YOY+119%。收入拆分单 Q4 看，收入增速同 Q3 预计基本相仿。分板块看：制冷：预计全年维持 20%

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三花智控

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2023-01-16 17:00:20

福能股份：火旺风疾，业绩超预期

事件概述：1 月 16 日，公司公布 2022 年业绩预增公告，预计 2022 年实现归母净利润 25.37 亿元到 26.63 亿元，同比增加 12.68 亿元到 13.95 亿元，同比增长 100%到 110%；预计 2022 年实现扣非归母净利润 25.11 亿元到 26.37 亿元，同比增加 12.55 亿元到 13.81 亿元，同比增长 100%到 110%。火电出力提振，海风持续放量：4Q22 公司完成发电量 73.83 亿千瓦时，同比增长 45.5%。火电板块的热电联产、气

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福能股份

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2023-01-16 16:57:26

老白干酒：改革动能持续释放，业绩增长凯歌高奏

核心事件：公司发布 2022 年业绩预告，预计 2022 年实现归母净利润 6.9 亿元，同比增长 77%；实现扣非归母净利 4.7 亿元，同比增长 35%。根据业绩预告计算，22Q4 公司实现归母净利 1.57 亿元，同比增长 12%；实现扣非归母净利 1.54 亿元，同比增长 24%。考虑 Q4 疫情对收入造成不利影响，业绩稳定兑现超市场预期。改革红利释放确定性强，乐见业绩弹性持续兑现。剔除土地收储补偿款影响（贡献非经损益约 1.8 亿元），公司 2022 年归母净利约完成 5.

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老白干酒

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