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2023-01-06 19:21:32

纳思达：芯片设计业务分拆上市，SoC与MCU全面布局

事件公司于 2023 年 1 月 4 日发布提示性公告，宣布在 2023 年 1 月 3 日举行的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议上审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意上市公司筹划控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）分拆上市事项。我们认为本次分拆上市将有利于纳思达继续专注发展打印机产业，同时提高极海微的战略聚焦和治理能力，不断加大芯片业务投入，有利于对高端芯片设计人才的引进与激励，有望在上市公司打印机产业之外，再造一家国内领先而且具备全球

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纳思达

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2023-01-06 18:36:04

云天化：全年业绩同比高增，一体化龙头优势尽显

事件描述 1 月 5 日，云天化发布 2022 年度业绩预增公告，公司 2022 年度实现归母净利润 58~61 亿元，同比增加 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增加 60.81%~69.36%。公司全年业绩同比增长显著，主要产品实现较好盈利公司业绩同比高增，春耕备肥有望推涨化肥价格。公司 2022 全年实现归母净利润 58~61 亿元，同比增长 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增长

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2023-01-06 18:34:07

新和成：拟与中石化成立合资公司，持续布局蛋氨酸产业

事件描述 1 月 3 日，新和成发布对外投资公告拟与中石化成立合资公司（公司持 50%股权），以 25.95 亿元投建 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置。积极布局蛋氨酸产业，提升公司综合实力拟与中石化成立合资公司，积极布局蛋氨酸产业。公司签署《中国石油化工股份有限公司与浙江新和成股份有限公司股东协议》，拟以自有资金投入与中石化成立合资公司，建设 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置，该项目投资总额约为 25.9451 亿元，此次投资完成后公司持有合资公司 50%股权，不纳入公

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新和成

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2023-01-06 18:27:15

隆盛科技：EGR龙头，国内电机铁芯核心供应商

公司主营 EGR（废气再循环系统）、驱动电机铁芯&天然气喷射系统、精密结构件三大板块业务，公司是 EGR 行业龙头，国内特斯拉电机铁芯的一供，天然气喷射系统与博世紧密绑定；受高端电机铁芯高需求驱动，2022 年 10 月公司第二次增发募集 7.2 亿元用于建设新能源汽车驱动电机铁芯，增发股票已上市。国内 EGR 龙头绑定核心客户，混动车&国六拓宽市场空间。国六和国四分别提高了 EGR 在重型车和非道路车辆的搭载率；2023 年 7 月 1 日国六 b 执行，对 NOx 的要求进一步提升。同时

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隆盛科技

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2023-01-05 16:52:08

光伏材料板块领涨，锂源价格高位大幅下跌

市场行情：上周光伏材料板块引领反弹，仅锂电材料板块小幅下跌上周除锂电材料板块小幅下跌外，其余各板块均有较大幅度反弹。其中光伏材料板块反弹力度最大，周涨幅 9.41%，跑赢基准（沪深 300）8.28pct。磁材、碳纤维板块涨幅亦较大，周涨幅分别为 6%和 6.03%，分别跑赢基准 4.86pct 和 4.9pct。半导体材料及面板材料板块周涨幅分别为 4.55%和 2.2%，分别跑赢基准 3.42pct 和 1.06pct。锂电板块上周小幅下跌 0.69%，跑输基准 1.82pct。估值变

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2023-01-05 16:45:01

钠离子电池行业：空间释放未来可期

研发突破+需求倒逼，构建钠电发展核心驱动力（1）长期逻辑：对比锂电池发展之路，钠离子电池发展呈现出明显的“20 年滞后期”，随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放，钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破，钠离子电池技术壁垒打破，生产工艺与锂离子电池趋同，技术可复刻，设备可迁移，钠离子产业化时间有望进一步提前。（2）短期逻辑：自 2021 年下半年到 2022 年上半年碳酸锂价格增速达到 433%，碳酸钠价格仅为 2650 元/吨（轻质纯碱，截止 22 年 12 月 7 日）

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2023-01-05 16:40:03

莱茵生物：减糖潮涌顺势起，又踏层峰辟新天

公司概况：植物提取行业龙头，大单品战略明确。公司深耕植提行业 20 余年，2021 实现营收 10.53 亿元，同比+34.4%，归母净利润 1.18 亿元，同比+37.7%，其中植提业务共实现收入 10.16 亿元，同比+33%，占营收比重约为 96%，产品结构方面，目前公司坚持代糖、工业大麻、茶叶提取物三主业并行，其中：1）天然甜味剂为业绩增长主要驱动力：产能及销量居全球天然甜味剂供应商前三，21 年实现收入 6.34 亿元，同比 +54.86%，占营收比重约为 60%。2）工业大麻

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东鹏饮料：鲲鹏乘风，九州咫尺

东鹏饮料是快速崛起的本土能量饮料龙头，在能量饮料竞争格局松动之时，公司在产品差异化+精细渠道+精准营销+数字化管理的核心竞争力支撑下，有望通过全国化加速扩张以及持续推新，驱动业绩超预期。鲲鹏乘风：高成长优质赛道，格局松动为后起之秀提供机遇 1）行业空间：2021 年中国能量饮料市场规模为 537 亿元，2016-2021 年 CAGR 为 9.4%，与其他软饮料子板块相比，复合增速仅次于即饮咖啡，远高于其他板块，是软饮料板块的高成长优质子赛道。受益于消费群体的增加以及场景的扩张，行业渗

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2023-01-05 16:21:14

佛山照明：主业复苏将启，汽车照明放量在即

深耕照明六十余载，切入汽车照明赛道佛山照明成立于 1958 年，1993 年在深交所上市，为广东省国有独资企业广晟集团旗下控股子公司。公司深耕照明领域六十余载，业务以通用照明产品销售为主，2021年公司通过收购车灯厂商南宁燎旺切入汽车照明赛道。南宁燎旺为西南地区较大的车灯制造企业，系上通五的第一大车灯供应商，目前持续发力中高端及新能源车型。汽车照明赛道有望量价双升，公司将享行业成长红利车市有望持续增长，带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长，2021 年、2022 年 1-11 月

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佛山照明

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侨源股份：第三次计划增持，彰显未来发展信心

事件：1 月 4 日，公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属乔鑫女士计划 6 个月内通过集中竞价累计增持公司股份数量不低于 20 万股且不高于 40 万股。实控人近亲属计划增持 20-40 万股，彰显对公司未来发展的信心乔鑫女士，系公司控股股东、实际控制人之女儿，现任公司证券事务代表。此次增持前，乔鑫直接、间接合计持有公司股份 1453 万股，占总股本 3.63%。基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，此次增持股份数量 20-40 万股。此前公司实际控制人配偶之姐张丽霞、女儿

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2023-01-05 16:14:30

比亚迪：笃行致远，变革于浪潮之巅

新能源汽车产业中的龙头自主品牌。公司深耕新能源产业十余载，主营产品包括新能源汽车与产业链核心零部件的自研量产、手机部件及组装业务、以及二次充电电池业务。我们判断，比亚迪已实现品牌力+车型竞品力、以及销量/业绩的突破。1）纯电方面，在汉的成功上市/爬坡下，产品矩阵进一步完善（代表中低端市场的海豚+元 plus 销量快速增长，代表高端市场的腾势 D9 已正式交付、全新仰望品牌对标百万元级豪车市场）；2）插混方面，技术成熟+定位精准，成功挖掘 10-20 万元潜在市场用户；3）基本面方面

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比亚迪

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看好生猪投资机遇，重视种业布局窗口

畜禽链：周期虽不在，但成长可期。 1）生猪：2022 年猪价表现强势。考虑到行业资产负债表尚未修复，母猪补栏积极性不高，我们判断 2023 年生猪均价仍可维持较好盈利。周期虽不在，但成长可期。核心看好出栏增速快、成本控制能力强的上市企业，重点推荐：华统股份、温氏股份、牧原股份等标的。 2）禽：2022 年黄鸡伴随着部分产能出清，迎来盈利高点，随着在产祖代存栏的提升，2023 年行业盈利有望回落；白鸡由于海外禽流感影响，引种有收缩，2023 年行业存在大起大落可能。考虑到猪价后续的小幅

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美容护理板块领跑，线下消费场景复苏

医美板块：随着疫后开放政策支持、经济复苏，医美接受程度普遍提升，国内外可选医美产品不断丰富，预计23年国内医美消费需求复苏。透明质酸作为医美领域主要细分领域，消费者粘性强，伴随全面放松的确定性政策，透明质酸产品消费有望迎来春天。再生类产品有望加速放量，关注新品上市带来的增长机会。从新氧平台的22年公布的订单量同比增速来看，再生塑性材料填充的热度上升最快，远高于其他新兴项目。国内三款获批再生医美产品投入市场，多款在研产品提供后续增长动力。重组胶原蛋白风起，赛道再添厂商布局。作为重组胶原蛋白龙头企业

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爱尔眼科：拟并购14家医院股权，外延布局加速

事件：近日，公司公告收购绍兴爱尔、舟山爱尔等 ummary] 14 家医院部分股权，交易对价合计 4.71 亿元，14 家医院整体估值 7.21 亿元。收购对价合理。14 家医院 2021 年实现营收合计 3.21 亿元，净利润- 789 万元，净资产 0.8 亿元，2022 年前三季度实现营收合计 2.87 亿元，净利润 0.17 亿元，实现大幅盈利，净资产 0.91 亿元，按照季度比例，我们预计 2022 年实现营收 3.83 亿元，净利润 0.23 亿元。2021 年和 2022

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东方电热：经营表现符合预期，预镀镍进展顺利

事件：ummary] 2022 年公司预计实现归母净利润 2.75-3.25 亿元，同比 +58.27~+87.05%。实现扣非后归母净利润 2.42~2.92 亿元，同比 +133.90~+182.28%。 Q4 业绩符合预期。Q4 公司预计实现归母净利润 0.39~0.89 亿元，同比 -57.92~-3.76%；预计实现扣非后归母净利润 0.25~0.75 亿元，同比 +25.56~+275.19%。我们认为公司 Q4 归母净利润同比下滑的原因主要在于公司或提高了部分应收账款、存货减值的

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纳思达：芯片设计业务分拆上市，SoC与MCU全面布局

事件公司于 2023 年 1 月 4 日发布提示性公告，宣布在 2023 年 1 月 3 日举行的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议上审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意上市公司筹划控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）分拆上市事项。我们认为本次分拆上市将有利于纳思达继续专注发展打印机产业，同时提高极海微的战略聚焦和治理能力，不断加大芯片业务投入，有利于对高端芯片设计人才的引进与激励，有望在上市公司打印机产业之外，再造一家国内领先而且具备全球

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云天化：全年业绩同比高增，一体化龙头优势尽显

事件描述 1 月 5 日，云天化发布 2022 年度业绩预增公告，公司 2022 年度实现归母净利润 58~61 亿元，同比增加 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增加 60.81%~69.36%。公司全年业绩同比增长显著，主要产品实现较好盈利公司业绩同比高增，春耕备肥有望推涨化肥价格。公司 2022 全年实现归母净利润 58~61 亿元，同比增长 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增长

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新和成：拟与中石化成立合资公司，持续布局蛋氨酸产业

事件描述 1 月 3 日，新和成发布对外投资公告拟与中石化成立合资公司（公司持 50%股权），以 25.95 亿元投建 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置。积极布局蛋氨酸产业，提升公司综合实力拟与中石化成立合资公司，积极布局蛋氨酸产业。公司签署《中国石油化工股份有限公司与浙江新和成股份有限公司股东协议》，拟以自有资金投入与中石化成立合资公司，建设 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置，该项目投资总额约为 25.9451 亿元，此次投资完成后公司持有合资公司 50%股权，不纳入公

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隆盛科技：EGR龙头，国内电机铁芯核心供应商

公司主营 EGR（废气再循环系统）、驱动电机铁芯&天然气喷射系统、精密结构件三大板块业务，公司是 EGR 行业龙头，国内特斯拉电机铁芯的一供，天然气喷射系统与博世紧密绑定；受高端电机铁芯高需求驱动，2022 年 10 月公司第二次增发募集 7.2 亿元用于建设新能源汽车驱动电机铁芯，增发股票已上市。国内 EGR 龙头绑定核心客户，混动车&国六拓宽市场空间。国六和国四分别提高了 EGR 在重型车和非道路车辆的搭载率；2023 年 7 月 1 日国六 b 执行，对 NOx 的要求进一步提升。同时

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光伏材料板块领涨，锂源价格高位大幅下跌

市场行情：上周光伏材料板块引领反弹，仅锂电材料板块小幅下跌上周除锂电材料板块小幅下跌外，其余各板块均有较大幅度反弹。其中光伏材料板块反弹力度最大，周涨幅 9.41%，跑赢基准（沪深 300）8.28pct。磁材、碳纤维板块涨幅亦较大，周涨幅分别为 6%和 6.03%，分别跑赢基准 4.86pct 和 4.9pct。半导体材料及面板材料板块周涨幅分别为 4.55%和 2.2%，分别跑赢基准 3.42pct 和 1.06pct。锂电板块上周小幅下跌 0.69%，跑输基准 1.82pct。估值变

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钠离子电池行业：空间释放未来可期

研发突破+需求倒逼，构建钠电发展核心驱动力（1）长期逻辑：对比锂电池发展之路，钠离子电池发展呈现出明显的“20 年滞后期”，随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放，钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破，钠离子电池技术壁垒打破，生产工艺与锂离子电池趋同，技术可复刻，设备可迁移，钠离子产业化时间有望进一步提前。（2）短期逻辑：自 2021 年下半年到 2022 年上半年碳酸锂价格增速达到 433%，碳酸钠价格仅为 2650 元/吨（轻质纯碱，截止 22 年 12 月 7 日）

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莱茵生物：减糖潮涌顺势起，又踏层峰辟新天

公司概况：植物提取行业龙头，大单品战略明确。公司深耕植提行业 20 余年，2021 实现营收 10.53 亿元，同比+34.4%，归母净利润 1.18 亿元，同比+37.7%，其中植提业务共实现收入 10.16 亿元，同比+33%，占营收比重约为 96%，产品结构方面，目前公司坚持代糖、工业大麻、茶叶提取物三主业并行，其中：1）天然甜味剂为业绩增长主要驱动力：产能及销量居全球天然甜味剂供应商前三，21 年实现收入 6.34 亿元，同比 +54.86%，占营收比重约为 60%。2）工业大麻

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东鹏饮料：鲲鹏乘风，九州咫尺

东鹏饮料是快速崛起的本土能量饮料龙头，在能量饮料竞争格局松动之时，公司在产品差异化+精细渠道+精准营销+数字化管理的核心竞争力支撑下，有望通过全国化加速扩张以及持续推新，驱动业绩超预期。鲲鹏乘风：高成长优质赛道，格局松动为后起之秀提供机遇 1）行业空间：2021 年中国能量饮料市场规模为 537 亿元，2016-2021 年 CAGR 为 9.4%，与其他软饮料子板块相比，复合增速仅次于即饮咖啡，远高于其他板块，是软饮料板块的高成长优质子赛道。受益于消费群体的增加以及场景的扩张，行业渗

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佛山照明：主业复苏将启，汽车照明放量在即

深耕照明六十余载，切入汽车照明赛道佛山照明成立于 1958 年，1993 年在深交所上市，为广东省国有独资企业广晟集团旗下控股子公司。公司深耕照明领域六十余载，业务以通用照明产品销售为主，2021年公司通过收购车灯厂商南宁燎旺切入汽车照明赛道。南宁燎旺为西南地区较大的车灯制造企业，系上通五的第一大车灯供应商，目前持续发力中高端及新能源车型。汽车照明赛道有望量价双升，公司将享行业成长红利车市有望持续增长，带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长，2021 年、2022 年 1-11 月

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侨源股份：第三次计划增持，彰显未来发展信心

事件：1 月 4 日，公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属乔鑫女士计划 6 个月内通过集中竞价累计增持公司股份数量不低于 20 万股且不高于 40 万股。实控人近亲属计划增持 20-40 万股，彰显对公司未来发展的信心乔鑫女士，系公司控股股东、实际控制人之女儿，现任公司证券事务代表。此次增持前，乔鑫直接、间接合计持有公司股份 1453 万股，占总股本 3.63%。基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，此次增持股份数量 20-40 万股。此前公司实际控制人配偶之姐张丽霞、女儿

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比亚迪：笃行致远，变革于浪潮之巅

新能源汽车产业中的龙头自主品牌。公司深耕新能源产业十余载，主营产品包括新能源汽车与产业链核心零部件的自研量产、手机部件及组装业务、以及二次充电电池业务。我们判断，比亚迪已实现品牌力+车型竞品力、以及销量/业绩的突破。1）纯电方面，在汉的成功上市/爬坡下，产品矩阵进一步完善（代表中低端市场的海豚+元 plus 销量快速增长，代表高端市场的腾势 D9 已正式交付、全新仰望品牌对标百万元级豪车市场）；2）插混方面，技术成熟+定位精准，成功挖掘 10-20 万元潜在市场用户；3）基本面方面

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看好生猪投资机遇，重视种业布局窗口

畜禽链：周期虽不在，但成长可期。 1）生猪：2022 年猪价表现强势。考虑到行业资产负债表尚未修复，母猪补栏积极性不高，我们判断 2023 年生猪均价仍可维持较好盈利。周期虽不在，但成长可期。核心看好出栏增速快、成本控制能力强的上市企业，重点推荐：华统股份、温氏股份、牧原股份等标的。 2）禽：2022 年黄鸡伴随着部分产能出清，迎来盈利高点，随着在产祖代存栏的提升，2023 年行业盈利有望回落；白鸡由于海外禽流感影响，引种有收缩，2023 年行业存在大起大落可能。考虑到猪价后续的小幅

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美容护理板块领跑，线下消费场景复苏

医美板块：随着疫后开放政策支持、经济复苏，医美接受程度普遍提升，国内外可选医美产品不断丰富，预计23年国内医美消费需求复苏。透明质酸作为医美领域主要细分领域，消费者粘性强，伴随全面放松的确定性政策，透明质酸产品消费有望迎来春天。再生类产品有望加速放量，关注新品上市带来的增长机会。从新氧平台的22年公布的订单量同比增速来看，再生塑性材料填充的热度上升最快，远高于其他新兴项目。国内三款获批再生医美产品投入市场，多款在研产品提供后续增长动力。重组胶原蛋白风起，赛道再添厂商布局。作为重组胶原蛋白龙头企业

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爱尔眼科：拟并购14家医院股权，外延布局加速

事件：近日，公司公告收购绍兴爱尔、舟山爱尔等 ummary] 14 家医院部分股权，交易对价合计 4.71 亿元，14 家医院整体估值 7.21 亿元。收购对价合理。14 家医院 2021 年实现营收合计 3.21 亿元，净利润- 789 万元，净资产 0.8 亿元，2022 年前三季度实现营收合计 2.87 亿元，净利润 0.17 亿元，实现大幅盈利，净资产 0.91 亿元，按照季度比例，我们预计 2022 年实现营收 3.83 亿元，净利润 0.23 亿元。2021 年和 2022

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东方电热：经营表现符合预期，预镀镍进展顺利

事件：ummary] 2022 年公司预计实现归母净利润 2.75-3.25 亿元，同比 +58.27~+87.05%。实现扣非后归母净利润 2.42~2.92 亿元，同比 +133.90~+182.28%。 Q4 业绩符合预期。Q4 公司预计实现归母净利润 0.39~0.89 亿元，同比 -57.92~-3.76%；预计实现扣非后归母净利润 0.25~0.75 亿元，同比 +25.56~+275.19%。我们认为公司 Q4 归母净利润同比下滑的原因主要在于公司或提高了部分应收账款、存货减值的

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纳思达：芯片设计业务分拆上市，SoC与MCU全面布局

事件公司于 2023 年 1 月 4 日发布提示性公告，宣布在 2023 年 1 月 3 日举行的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议上审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意上市公司筹划控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）分拆上市事项。我们认为本次分拆上市将有利于纳思达继续专注发展打印机产业，同时提高极海微的战略聚焦和治理能力，不断加大芯片业务投入，有利于对高端芯片设计人才的引进与激励，有望在上市公司打印机产业之外，再造一家国内领先而且具备全球

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纳思达

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八极游

不要怂的小韭菜

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云天化：全年业绩同比高增，一体化龙头优势尽显

事件描述 1 月 5 日，云天化发布 2022 年度业绩预增公告，公司 2022 年度实现归母净利润 58~61 亿元，同比增加 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增加 60.81%~69.36%。公司全年业绩同比增长显著，主要产品实现较好盈利公司业绩同比高增，春耕备肥有望推涨化肥价格。公司 2022 全年实现归母净利润 58~61 亿元，同比增长 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增长

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不要怂的小韭菜

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新和成：拟与中石化成立合资公司，持续布局蛋氨酸产业

事件描述 1 月 3 日，新和成发布对外投资公告拟与中石化成立合资公司（公司持 50%股权），以 25.95 亿元投建 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置。积极布局蛋氨酸产业，提升公司综合实力拟与中石化成立合资公司，积极布局蛋氨酸产业。公司签署《中国石油化工股份有限公司与浙江新和成股份有限公司股东协议》，拟以自有资金投入与中石化成立合资公司，建设 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置，该项目投资总额约为 25.9451 亿元，此次投资完成后公司持有合资公司 50%股权，不纳入公

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隆盛科技：EGR龙头，国内电机铁芯核心供应商

公司主营 EGR（废气再循环系统）、驱动电机铁芯&天然气喷射系统、精密结构件三大板块业务，公司是 EGR 行业龙头，国内特斯拉电机铁芯的一供，天然气喷射系统与博世紧密绑定；受高端电机铁芯高需求驱动，2022 年 10 月公司第二次增发募集 7.2 亿元用于建设新能源汽车驱动电机铁芯，增发股票已上市。国内 EGR 龙头绑定核心客户，混动车&国六拓宽市场空间。国六和国四分别提高了 EGR 在重型车和非道路车辆的搭载率；2023 年 7 月 1 日国六 b 执行，对 NOx 的要求进一步提升。同时

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光伏材料板块领涨，锂源价格高位大幅下跌

市场行情：上周光伏材料板块引领反弹，仅锂电材料板块小幅下跌上周除锂电材料板块小幅下跌外，其余各板块均有较大幅度反弹。其中光伏材料板块反弹力度最大，周涨幅 9.41%，跑赢基准（沪深 300）8.28pct。磁材、碳纤维板块涨幅亦较大，周涨幅分别为 6%和 6.03%，分别跑赢基准 4.86pct 和 4.9pct。半导体材料及面板材料板块周涨幅分别为 4.55%和 2.2%，分别跑赢基准 3.42pct 和 1.06pct。锂电板块上周小幅下跌 0.69%，跑输基准 1.82pct。估值变

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2023-01-05 16:45:01

钠离子电池行业：空间释放未来可期

研发突破+需求倒逼，构建钠电发展核心驱动力（1）长期逻辑：对比锂电池发展之路，钠离子电池发展呈现出明显的“20 年滞后期”，随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放，钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破，钠离子电池技术壁垒打破，生产工艺与锂离子电池趋同，技术可复刻，设备可迁移，钠离子产业化时间有望进一步提前。（2）短期逻辑：自 2021 年下半年到 2022 年上半年碳酸锂价格增速达到 433%，碳酸钠价格仅为 2650 元/吨（轻质纯碱，截止 22 年 12 月 7 日）

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莱茵生物：减糖潮涌顺势起，又踏层峰辟新天

公司概况：植物提取行业龙头，大单品战略明确。公司深耕植提行业 20 余年，2021 实现营收 10.53 亿元，同比+34.4%，归母净利润 1.18 亿元，同比+37.7%，其中植提业务共实现收入 10.16 亿元，同比+33%，占营收比重约为 96%，产品结构方面，目前公司坚持代糖、工业大麻、茶叶提取物三主业并行，其中：1）天然甜味剂为业绩增长主要驱动力：产能及销量居全球天然甜味剂供应商前三，21 年实现收入 6.34 亿元，同比 +54.86%，占营收比重约为 60%。2）工业大麻

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东鹏饮料：鲲鹏乘风，九州咫尺

东鹏饮料是快速崛起的本土能量饮料龙头，在能量饮料竞争格局松动之时，公司在产品差异化+精细渠道+精准营销+数字化管理的核心竞争力支撑下，有望通过全国化加速扩张以及持续推新，驱动业绩超预期。鲲鹏乘风：高成长优质赛道，格局松动为后起之秀提供机遇 1）行业空间：2021 年中国能量饮料市场规模为 537 亿元，2016-2021 年 CAGR 为 9.4%，与其他软饮料子板块相比，复合增速仅次于即饮咖啡，远高于其他板块，是软饮料板块的高成长优质子赛道。受益于消费群体的增加以及场景的扩张，行业渗

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佛山照明：主业复苏将启，汽车照明放量在即

深耕照明六十余载，切入汽车照明赛道佛山照明成立于 1958 年，1993 年在深交所上市，为广东省国有独资企业广晟集团旗下控股子公司。公司深耕照明领域六十余载，业务以通用照明产品销售为主，2021年公司通过收购车灯厂商南宁燎旺切入汽车照明赛道。南宁燎旺为西南地区较大的车灯制造企业，系上通五的第一大车灯供应商，目前持续发力中高端及新能源车型。汽车照明赛道有望量价双升，公司将享行业成长红利车市有望持续增长，带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长，2021 年、2022 年 1-11 月

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侨源股份：第三次计划增持，彰显未来发展信心

事件：1 月 4 日，公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属乔鑫女士计划 6 个月内通过集中竞价累计增持公司股份数量不低于 20 万股且不高于 40 万股。实控人近亲属计划增持 20-40 万股，彰显对公司未来发展的信心乔鑫女士，系公司控股股东、实际控制人之女儿，现任公司证券事务代表。此次增持前，乔鑫直接、间接合计持有公司股份 1453 万股，占总股本 3.63%。基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，此次增持股份数量 20-40 万股。此前公司实际控制人配偶之姐张丽霞、女儿

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比亚迪：笃行致远，变革于浪潮之巅

新能源汽车产业中的龙头自主品牌。公司深耕新能源产业十余载，主营产品包括新能源汽车与产业链核心零部件的自研量产、手机部件及组装业务、以及二次充电电池业务。我们判断，比亚迪已实现品牌力+车型竞品力、以及销量/业绩的突破。1）纯电方面，在汉的成功上市/爬坡下，产品矩阵进一步完善（代表中低端市场的海豚+元 plus 销量快速增长，代表高端市场的腾势 D9 已正式交付、全新仰望品牌对标百万元级豪车市场）；2）插混方面，技术成熟+定位精准，成功挖掘 10-20 万元潜在市场用户；3）基本面方面

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看好生猪投资机遇，重视种业布局窗口

畜禽链：周期虽不在，但成长可期。 1）生猪：2022 年猪价表现强势。考虑到行业资产负债表尚未修复，母猪补栏积极性不高，我们判断 2023 年生猪均价仍可维持较好盈利。周期虽不在，但成长可期。核心看好出栏增速快、成本控制能力强的上市企业，重点推荐：华统股份、温氏股份、牧原股份等标的。 2）禽：2022 年黄鸡伴随着部分产能出清，迎来盈利高点，随着在产祖代存栏的提升，2023 年行业盈利有望回落；白鸡由于海外禽流感影响，引种有收缩，2023 年行业存在大起大落可能。考虑到猪价后续的小幅

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美容护理板块领跑，线下消费场景复苏

医美板块：随着疫后开放政策支持、经济复苏，医美接受程度普遍提升，国内外可选医美产品不断丰富，预计23年国内医美消费需求复苏。透明质酸作为医美领域主要细分领域，消费者粘性强，伴随全面放松的确定性政策，透明质酸产品消费有望迎来春天。再生类产品有望加速放量，关注新品上市带来的增长机会。从新氧平台的22年公布的订单量同比增速来看，再生塑性材料填充的热度上升最快，远高于其他新兴项目。国内三款获批再生医美产品投入市场，多款在研产品提供后续增长动力。重组胶原蛋白风起，赛道再添厂商布局。作为重组胶原蛋白龙头企业

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爱尔眼科：拟并购14家医院股权，外延布局加速

事件：近日，公司公告收购绍兴爱尔、舟山爱尔等 ummary] 14 家医院部分股权，交易对价合计 4.71 亿元，14 家医院整体估值 7.21 亿元。收购对价合理。14 家医院 2021 年实现营收合计 3.21 亿元，净利润- 789 万元，净资产 0.8 亿元，2022 年前三季度实现营收合计 2.87 亿元，净利润 0.17 亿元，实现大幅盈利，净资产 0.91 亿元，按照季度比例，我们预计 2022 年实现营收 3.83 亿元，净利润 0.23 亿元。2021 年和 2022

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东方电热：经营表现符合预期，预镀镍进展顺利

事件：ummary] 2022 年公司预计实现归母净利润 2.75-3.25 亿元，同比 +58.27~+87.05%。实现扣非后归母净利润 2.42~2.92 亿元，同比 +133.90~+182.28%。 Q4 业绩符合预期。Q4 公司预计实现归母净利润 0.39~0.89 亿元，同比 -57.92~-3.76%；预计实现扣非后归母净利润 0.25~0.75 亿元，同比 +25.56~+275.19%。我们认为公司 Q4 归母净利润同比下滑的原因主要在于公司或提高了部分应收账款、存货减值的

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纳思达：芯片设计业务分拆上市，SoC与MCU全面布局

事件公司于 2023 年 1 月 4 日发布提示性公告，宣布在 2023 年 1 月 3 日举行的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议上审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意上市公司筹划控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）分拆上市事项。我们认为本次分拆上市将有利于纳思达继续专注发展打印机产业，同时提高极海微的战略聚焦和治理能力，不断加大芯片业务投入，有利于对高端芯片设计人才的引进与激励，有望在上市公司打印机产业之外，再造一家国内领先而且具备全球

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云天化：全年业绩同比高增，一体化龙头优势尽显

事件描述 1 月 5 日，云天化发布 2022 年度业绩预增公告，公司 2022 年度实现归母净利润 58~61 亿元，同比增加 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增加 60.81%~69.36%。公司全年业绩同比增长显著，主要产品实现较好盈利公司业绩同比高增，春耕备肥有望推涨化肥价格。公司 2022 全年实现归母净利润 58~61 亿元，同比增长 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增长

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新和成：拟与中石化成立合资公司，持续布局蛋氨酸产业

事件描述 1 月 3 日，新和成发布对外投资公告拟与中石化成立合资公司（公司持 50%股权），以 25.95 亿元投建 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置。积极布局蛋氨酸产业，提升公司综合实力拟与中石化成立合资公司，积极布局蛋氨酸产业。公司签署《中国石油化工股份有限公司与浙江新和成股份有限公司股东协议》，拟以自有资金投入与中石化成立合资公司，建设 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置，该项目投资总额约为 25.9451 亿元，此次投资完成后公司持有合资公司 50%股权，不纳入公

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隆盛科技：EGR龙头，国内电机铁芯核心供应商

公司主营 EGR（废气再循环系统）、驱动电机铁芯&天然气喷射系统、精密结构件三大板块业务，公司是 EGR 行业龙头，国内特斯拉电机铁芯的一供，天然气喷射系统与博世紧密绑定；受高端电机铁芯高需求驱动，2022 年 10 月公司第二次增发募集 7.2 亿元用于建设新能源汽车驱动电机铁芯，增发股票已上市。国内 EGR 龙头绑定核心客户，混动车&国六拓宽市场空间。国六和国四分别提高了 EGR 在重型车和非道路车辆的搭载率；2023 年 7 月 1 日国六 b 执行，对 NOx 的要求进一步提升。同时

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光伏材料板块领涨，锂源价格高位大幅下跌

市场行情：上周光伏材料板块引领反弹，仅锂电材料板块小幅下跌上周除锂电材料板块小幅下跌外，其余各板块均有较大幅度反弹。其中光伏材料板块反弹力度最大，周涨幅 9.41%，跑赢基准（沪深 300）8.28pct。磁材、碳纤维板块涨幅亦较大，周涨幅分别为 6%和 6.03%，分别跑赢基准 4.86pct 和 4.9pct。半导体材料及面板材料板块周涨幅分别为 4.55%和 2.2%，分别跑赢基准 3.42pct 和 1.06pct。锂电板块上周小幅下跌 0.69%，跑输基准 1.82pct。估值变

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钠离子电池行业：空间释放未来可期

研发突破+需求倒逼，构建钠电发展核心驱动力（1）长期逻辑：对比锂电池发展之路，钠离子电池发展呈现出明显的“20 年滞后期”，随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放，钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破，钠离子电池技术壁垒打破，生产工艺与锂离子电池趋同，技术可复刻，设备可迁移，钠离子产业化时间有望进一步提前。（2）短期逻辑：自 2021 年下半年到 2022 年上半年碳酸锂价格增速达到 433%，碳酸钠价格仅为 2650 元/吨（轻质纯碱，截止 22 年 12 月 7 日）

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莱茵生物：减糖潮涌顺势起，又踏层峰辟新天

公司概况：植物提取行业龙头，大单品战略明确。公司深耕植提行业 20 余年，2021 实现营收 10.53 亿元，同比+34.4%，归母净利润 1.18 亿元，同比+37.7%，其中植提业务共实现收入 10.16 亿元，同比+33%，占营收比重约为 96%，产品结构方面，目前公司坚持代糖、工业大麻、茶叶提取物三主业并行，其中：1）天然甜味剂为业绩增长主要驱动力：产能及销量居全球天然甜味剂供应商前三，21 年实现收入 6.34 亿元，同比 +54.86%，占营收比重约为 60%。2）工业大麻

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东鹏饮料：鲲鹏乘风，九州咫尺

东鹏饮料是快速崛起的本土能量饮料龙头，在能量饮料竞争格局松动之时，公司在产品差异化+精细渠道+精准营销+数字化管理的核心竞争力支撑下，有望通过全国化加速扩张以及持续推新，驱动业绩超预期。鲲鹏乘风：高成长优质赛道，格局松动为后起之秀提供机遇 1）行业空间：2021 年中国能量饮料市场规模为 537 亿元，2016-2021 年 CAGR 为 9.4%，与其他软饮料子板块相比，复合增速仅次于即饮咖啡，远高于其他板块，是软饮料板块的高成长优质子赛道。受益于消费群体的增加以及场景的扩张，行业渗

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佛山照明：主业复苏将启，汽车照明放量在即

深耕照明六十余载，切入汽车照明赛道佛山照明成立于 1958 年，1993 年在深交所上市，为广东省国有独资企业广晟集团旗下控股子公司。公司深耕照明领域六十余载，业务以通用照明产品销售为主，2021年公司通过收购车灯厂商南宁燎旺切入汽车照明赛道。南宁燎旺为西南地区较大的车灯制造企业，系上通五的第一大车灯供应商，目前持续发力中高端及新能源车型。汽车照明赛道有望量价双升，公司将享行业成长红利车市有望持续增长，带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长，2021 年、2022 年 1-11 月

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侨源股份：第三次计划增持，彰显未来发展信心

事件：1 月 4 日，公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属乔鑫女士计划 6 个月内通过集中竞价累计增持公司股份数量不低于 20 万股且不高于 40 万股。实控人近亲属计划增持 20-40 万股，彰显对公司未来发展的信心乔鑫女士，系公司控股股东、实际控制人之女儿，现任公司证券事务代表。此次增持前，乔鑫直接、间接合计持有公司股份 1453 万股，占总股本 3.63%。基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，此次增持股份数量 20-40 万股。此前公司实际控制人配偶之姐张丽霞、女儿

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新能源汽车产业中的龙头自主品牌。公司深耕新能源产业十余载，主营产品包括新能源汽车与产业链核心零部件的自研量产、手机部件及组装业务、以及二次充电电池业务。我们判断，比亚迪已实现品牌力+车型竞品力、以及销量/业绩的突破。1）纯电方面，在汉的成功上市/爬坡下，产品矩阵进一步完善（代表中低端市场的海豚+元 plus 销量快速增长，代表高端市场的腾势 D9 已正式交付、全新仰望品牌对标百万元级豪车市场）；2）插混方面，技术成熟+定位精准，成功挖掘 10-20 万元潜在市场用户；3）基本面方面

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看好生猪投资机遇，重视种业布局窗口

畜禽链：周期虽不在，但成长可期。 1）生猪：2022 年猪价表现强势。考虑到行业资产负债表尚未修复，母猪补栏积极性不高，我们判断 2023 年生猪均价仍可维持较好盈利。周期虽不在，但成长可期。核心看好出栏增速快、成本控制能力强的上市企业，重点推荐：华统股份、温氏股份、牧原股份等标的。 2）禽：2022 年黄鸡伴随着部分产能出清，迎来盈利高点，随着在产祖代存栏的提升，2023 年行业盈利有望回落；白鸡由于海外禽流感影响，引种有收缩，2023 年行业存在大起大落可能。考虑到猪价后续的小幅

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美容护理板块领跑，线下消费场景复苏

医美板块：随着疫后开放政策支持、经济复苏，医美接受程度普遍提升，国内外可选医美产品不断丰富，预计23年国内医美消费需求复苏。透明质酸作为医美领域主要细分领域，消费者粘性强，伴随全面放松的确定性政策，透明质酸产品消费有望迎来春天。再生类产品有望加速放量，关注新品上市带来的增长机会。从新氧平台的22年公布的订单量同比增速来看，再生塑性材料填充的热度上升最快，远高于其他新兴项目。国内三款获批再生医美产品投入市场，多款在研产品提供后续增长动力。重组胶原蛋白风起，赛道再添厂商布局。作为重组胶原蛋白龙头企业

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爱尔眼科：拟并购14家医院股权，外延布局加速

事件：近日，公司公告收购绍兴爱尔、舟山爱尔等 ummary] 14 家医院部分股权，交易对价合计 4.71 亿元，14 家医院整体估值 7.21 亿元。收购对价合理。14 家医院 2021 年实现营收合计 3.21 亿元，净利润- 789 万元，净资产 0.8 亿元，2022 年前三季度实现营收合计 2.87 亿元，净利润 0.17 亿元，实现大幅盈利，净资产 0.91 亿元，按照季度比例，我们预计 2022 年实现营收 3.83 亿元，净利润 0.23 亿元。2021 年和 2022

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东方电热：经营表现符合预期，预镀镍进展顺利

事件：ummary] 2022 年公司预计实现归母净利润 2.75-3.25 亿元，同比 +58.27~+87.05%。实现扣非后归母净利润 2.42~2.92 亿元，同比 +133.90~+182.28%。 Q4 业绩符合预期。Q4 公司预计实现归母净利润 0.39~0.89 亿元，同比 -57.92~-3.76%；预计实现扣非后归母净利润 0.25~0.75 亿元，同比 +25.56~+275.19%。我们认为公司 Q4 归母净利润同比下滑的原因主要在于公司或提高了部分应收账款、存货减值的

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2023-01-06 19:21:32

纳思达：芯片设计业务分拆上市，SoC与MCU全面布局

事件公司于 2023 年 1 月 4 日发布提示性公告，宣布在 2023 年 1 月 3 日举行的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议上审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意上市公司筹划控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）分拆上市事项。我们认为本次分拆上市将有利于纳思达继续专注发展打印机产业，同时提高极海微的战略聚焦和治理能力，不断加大芯片业务投入，有利于对高端芯片设计人才的引进与激励，有望在上市公司打印机产业之外，再造一家国内领先而且具备全球

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纳思达

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-06 18:36:04

云天化：全年业绩同比高增，一体化龙头优势尽显

事件描述 1 月 5 日，云天化发布 2022 年度业绩预增公告，公司 2022 年度实现归母净利润 58~61 亿元，同比增加 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增加 60.81%~69.36%。公司全年业绩同比增长显著，主要产品实现较好盈利公司业绩同比高增，春耕备肥有望推涨化肥价格。公司 2022 全年实现归母净利润 58~61 亿元，同比增长 59.26%~67.49%，实现扣非归母净利润 56.46~59.46 亿元，同比增长

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云天化

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-06 18:34:07

新和成：拟与中石化成立合资公司，持续布局蛋氨酸产业

事件描述 1 月 3 日，新和成发布对外投资公告拟与中石化成立合资公司（公司持 50%股权），以 25.95 亿元投建 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置。积极布局蛋氨酸产业，提升公司综合实力拟与中石化成立合资公司，积极布局蛋氨酸产业。公司签署《中国石油化工股份有限公司与浙江新和成股份有限公司股东协议》，拟以自有资金投入与中石化成立合资公司，建设 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置，该项目投资总额约为 25.9451 亿元，此次投资完成后公司持有合资公司 50%股权，不纳入公

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新和成

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-06 18:27:15

隆盛科技：EGR龙头，国内电机铁芯核心供应商

公司主营 EGR（废气再循环系统）、驱动电机铁芯&天然气喷射系统、精密结构件三大板块业务，公司是 EGR 行业龙头，国内特斯拉电机铁芯的一供，天然气喷射系统与博世紧密绑定；受高端电机铁芯高需求驱动，2022 年 10 月公司第二次增发募集 7.2 亿元用于建设新能源汽车驱动电机铁芯，增发股票已上市。国内 EGR 龙头绑定核心客户，混动车&国六拓宽市场空间。国六和国四分别提高了 EGR 在重型车和非道路车辆的搭载率；2023 年 7 月 1 日国六 b 执行，对 NOx 的要求进一步提升。同时

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隆盛科技

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八极游

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2023-01-05 16:52:08

光伏材料板块领涨，锂源价格高位大幅下跌

市场行情：上周光伏材料板块引领反弹，仅锂电材料板块小幅下跌上周除锂电材料板块小幅下跌外，其余各板块均有较大幅度反弹。其中光伏材料板块反弹力度最大，周涨幅 9.41%，跑赢基准（沪深 300）8.28pct。磁材、碳纤维板块涨幅亦较大，周涨幅分别为 6%和 6.03%，分别跑赢基准 4.86pct 和 4.9pct。半导体材料及面板材料板块周涨幅分别为 4.55%和 2.2%，分别跑赢基准 3.42pct 和 1.06pct。锂电板块上周小幅下跌 0.69%，跑输基准 1.82pct。估值变

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容百科技
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格林美
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光威复材

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八极游

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2023-01-05 16:45:01

钠离子电池行业：空间释放未来可期

研发突破+需求倒逼，构建钠电发展核心驱动力（1）长期逻辑：对比锂电池发展之路，钠离子电池发展呈现出明显的“20 年滞后期”，随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放，钠离子电池产业化大势所趋。钠离子电池材料端技术突破，钠离子电池技术壁垒打破，生产工艺与锂离子电池趋同，技术可复刻，设备可迁移，钠离子产业化时间有望进一步提前。（2）短期逻辑：自 2021 年下半年到 2022 年上半年碳酸锂价格增速达到 433%，碳酸钠价格仅为 2650 元/吨（轻质纯碱，截止 22 年 12 月 7 日）

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传艺科技
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双星新材
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美联新材
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多氟多

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2023-01-05 16:40:03

莱茵生物：减糖潮涌顺势起，又踏层峰辟新天

公司概况：植物提取行业龙头，大单品战略明确。公司深耕植提行业 20 余年，2021 实现营收 10.53 亿元，同比+34.4%，归母净利润 1.18 亿元，同比+37.7%，其中植提业务共实现收入 10.16 亿元，同比+33%，占营收比重约为 96%，产品结构方面，目前公司坚持代糖、工业大麻、茶叶提取物三主业并行，其中：1）天然甜味剂为业绩增长主要驱动力：产能及销量居全球天然甜味剂供应商前三，21 年实现收入 6.34 亿元，同比 +54.86%，占营收比重约为 60%。2）工业大麻

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莱茵生物

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八极游

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2023-01-05 16:29:04

东鹏饮料：鲲鹏乘风，九州咫尺

东鹏饮料是快速崛起的本土能量饮料龙头，在能量饮料竞争格局松动之时，公司在产品差异化+精细渠道+精准营销+数字化管理的核心竞争力支撑下，有望通过全国化加速扩张以及持续推新，驱动业绩超预期。鲲鹏乘风：高成长优质赛道，格局松动为后起之秀提供机遇 1）行业空间：2021 年中国能量饮料市场规模为 537 亿元，2016-2021 年 CAGR 为 9.4%，与其他软饮料子板块相比，复合增速仅次于即饮咖啡，远高于其他板块，是软饮料板块的高成长优质子赛道。受益于消费群体的增加以及场景的扩张，行业渗

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东鹏饮料

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八极游

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2023-01-05 16:21:14

佛山照明：主业复苏将启，汽车照明放量在即

深耕照明六十余载，切入汽车照明赛道佛山照明成立于 1958 年，1993 年在深交所上市，为广东省国有独资企业广晟集团旗下控股子公司。公司深耕照明领域六十余载，业务以通用照明产品销售为主，2021年公司通过收购车灯厂商南宁燎旺切入汽车照明赛道。南宁燎旺为西南地区较大的车灯制造企业，系上通五的第一大车灯供应商，目前持续发力中高端及新能源车型。汽车照明赛道有望量价双升，公司将享行业成长红利车市有望持续增长，带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长，2021 年、2022 年 1-11 月

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佛山照明

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2023-01-05 16:17:28

侨源股份：第三次计划增持，彰显未来发展信心

事件：1 月 4 日，公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属乔鑫女士计划 6 个月内通过集中竞价累计增持公司股份数量不低于 20 万股且不高于 40 万股。实控人近亲属计划增持 20-40 万股，彰显对公司未来发展的信心乔鑫女士，系公司控股股东、实际控制人之女儿，现任公司证券事务代表。此次增持前，乔鑫直接、间接合计持有公司股份 1453 万股，占总股本 3.63%。基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，此次增持股份数量 20-40 万股。此前公司实际控制人配偶之姐张丽霞、女儿

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侨源股份

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2023-01-05 16:14:30

比亚迪：笃行致远，变革于浪潮之巅

新能源汽车产业中的龙头自主品牌。公司深耕新能源产业十余载，主营产品包括新能源汽车与产业链核心零部件的自研量产、手机部件及组装业务、以及二次充电电池业务。我们判断，比亚迪已实现品牌力+车型竞品力、以及销量/业绩的突破。1）纯电方面，在汉的成功上市/爬坡下，产品矩阵进一步完善（代表中低端市场的海豚+元 plus 销量快速增长，代表高端市场的腾势 D9 已正式交付、全新仰望品牌对标百万元级豪车市场）；2）插混方面，技术成熟+定位精准，成功挖掘 10-20 万元潜在市场用户；3）基本面方面

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比亚迪

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八极游

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2023-01-04 18:13:44

看好生猪投资机遇，重视种业布局窗口

畜禽链：周期虽不在，但成长可期。 1）生猪：2022 年猪价表现强势。考虑到行业资产负债表尚未修复，母猪补栏积极性不高，我们判断 2023 年生猪均价仍可维持较好盈利。周期虽不在，但成长可期。核心看好出栏增速快、成本控制能力强的上市企业，重点推荐：华统股份、温氏股份、牧原股份等标的。 2）禽：2022 年黄鸡伴随着部分产能出清，迎来盈利高点，随着在产祖代存栏的提升，2023 年行业盈利有望回落；白鸡由于海外禽流感影响，引种有收缩，2023 年行业存在大起大落可能。考虑到猪价后续的小幅

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华统股份
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圣农发展
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隆平高科
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巨星农牧
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福成股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-04 18:09:39

美容护理板块领跑，线下消费场景复苏

医美板块：随着疫后开放政策支持、经济复苏，医美接受程度普遍提升，国内外可选医美产品不断丰富，预计23年国内医美消费需求复苏。透明质酸作为医美领域主要细分领域，消费者粘性强，伴随全面放松的确定性政策，透明质酸产品消费有望迎来春天。再生类产品有望加速放量，关注新品上市带来的增长机会。从新氧平台的22年公布的订单量同比增速来看，再生塑性材料填充的热度上升最快，远高于其他新兴项目。国内三款获批再生医美产品投入市场，多款在研产品提供后续增长动力。重组胶原蛋白风起，赛道再添厂商布局。作为重组胶原蛋白龙头企业

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ST美谷
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八极游

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2023-01-04 18:05:11

爱尔眼科：拟并购14家医院股权，外延布局加速

事件：近日，公司公告收购绍兴爱尔、舟山爱尔等 ummary] 14 家医院部分股权，交易对价合计 4.71 亿元，14 家医院整体估值 7.21 亿元。收购对价合理。14 家医院 2021 年实现营收合计 3.21 亿元，净利润- 789 万元，净资产 0.8 亿元，2022 年前三季度实现营收合计 2.87 亿元，净利润 0.17 亿元，实现大幅盈利，净资产 0.91 亿元，按照季度比例，我们预计 2022 年实现营收 3.83 亿元，净利润 0.23 亿元。2021 年和 2022

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爱尔眼科

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-04 18:02:21

东方电热：经营表现符合预期，预镀镍进展顺利

事件：ummary] 2022 年公司预计实现归母净利润 2.75-3.25 亿元，同比 +58.27~+87.05%。实现扣非后归母净利润 2.42~2.92 亿元，同比 +133.90~+182.28%。 Q4 业绩符合预期。Q4 公司预计实现归母净利润 0.39~0.89 亿元，同比 -57.92~-3.76%；预计实现扣非后归母净利润 0.25~0.75 亿元，同比 +25.56~+275.19%。我们认为公司 Q4 归母净利润同比下滑的原因主要在于公司或提高了部分应收账款、存货减值的

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东方电热

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