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不要怂的小韭菜

2022-12-11 18:04:01

兴瑞科技：汽车+智能终端双轮驱动，全球化布局成长可期

“阿米巴经营管理”和“精益生产”与公司业务特点相结合，助力公司成为全球精密制造领域领先系统化方案提供商。公司创立于 1990 年，深耕精密零组件制造及研发 30 年。兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供精密电子零部件产品及模具产品，产品应用领域从最初的消费电子扩展升级至家庭智能终端、汽车电子和新能源汽车三电。经过多年的工艺与技术沉淀，公司的产品从零组件向模组转变，并为客户提供一体化集成解决方案，呈现“传统业务稳中有升，汽车业务快

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兴瑞科技

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2022-12-11 17:59:10

道道全：扬帆百万销量目标，产能扩张开启新征程

道道全粮油股份有限公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产、科研、贸易、仓储、物流于一体的综合性油脂加工企业。公司总部位于岳阳经济技术开发区，2021 年资产总额 40 亿元，年产值 55 亿元，是国内第一家以菜籽油加工为主的上市公司。公司旗下拥有“道道全”、“菜子王”、“金菜王”、“海神”等食用油知名品牌。“道道全”是全国菜籽油销量领先品牌，“菜子王”是全国浓香风味菜籽油代表品牌，“海神”、“金菜王”是区域餐饮食用油专业品牌。公司各系列产品均以“口味纯正、营养健康、绿色安全”的特点而深受

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道道全

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太极股份：数字政府建设迎东风，信创业务发展正当时

公司简介：国内电子政务及信创产业领先企业公司是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，1987 年由中国电子科技集团公司十五研究所发起设立。公司面向政府、公共安全、国防、企业等提供云服务、网络安全和自主可控、智慧应用与服务、信息基础设施等综合信息技术服务。公司控股股东是中电太极（集团）有限公司，实际控制人是中国电科。中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台，推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。公司获得了中国电科和中电太极在政策、资金、产业资源、市场等多方面的大

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太极股份

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2022-12-09 20:50:06

土地市场“小步快跑”，政策多重利好，房企融资支持力度升级

11 月销售波澜未起，修复进程仍较缓慢。 11 月促销不利，政策效果尚未传导至销售端。2022 年 11 月，30 城新房销售面积 1152.15 万平，同比增速为-24.78%，环比增速为 6.90%，成交套数 106710 套，同比增速为-29.59%，环比增速为 8.98%，本月成交面积和套数较 10 月略有回升，但同比下降趋势仍在延续，未有明显改善。第四季度以来，为促进销售去化，保持回款流动性，各大房企推出多样化营销促销活动，但就销售数据来看，成绩不算理想。11 月以来，多项房企融

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2022-12-09 20:44:42

新冠病毒抗原检测应用方案发布，关注国产龙头机遇

事件：近期国家卫健委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》，针对有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员（大型企业、工地、大学等）以及居家或养老机构中的老年人进行自主、规范的新冠病毒抗原检测进行指导。抗原应用场景更加明确，中长期内有望成为社会面主要检验方法之一。抗原检测具有早期灵敏度高、操作简单、快速出结果、低成本等优点，海外如新加坡、韩国等国家地区均已采取抗原自检作为主要筛查手段。本方案对抗原检测的适用人群、采购方法、检验频次、阳性/阴性结果处理等各方面均做出详细要求，进

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2022-12-09 20:40:17

达仁堂：中药老字号破局焕新生，“三核九翼”乘势再启航

三百年兼收并蓄，大股东混改完成，达仁堂开启新发展时代。达仁堂自成立以来，对三百年历史的“乐家老铺”家传制药经验与现代先进技术兼收并蓄。上世纪九十年代起，公司围绕中药现代化改革战略，推进了上市、国企改革等多项举措。为贯彻落实天津市委、市政府关于深化国企改革发展、推进国企混合所有制改革的战略部署，公司大股东天津医药集团于 2021 上半年完成混改，逐渐激活创新机制、提质增效。2022 年 5 月，“天津中新药业集团股份有限公司”正式更名为“津药达仁堂集团股份有限公司”，并完成了相关配套

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达仁堂

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盛泰集团：拟收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

拟以 1.21 亿澳元收购澳洲农场，自产棉花原材料盛泰集团子公司澳盛科技及其全资子公司 Gundaline Station 拟以自有资金及银行贷款共 1.21 亿澳元（参考 12 月 7 日汇率约合人民币 5.65 亿）向 Gundaline 购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达 3 万包（折合约 7000 吨）。农场土地面积共 1.

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盛泰集团

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2022-12-09 20:34:20

南威软件：携手华润聚焦数字经济，确立业绩增长新引擎

公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国资委 79 号文件推动信创落地，公司所处的行业和公司本身均有明显的边际变化。核心要点如下： 1、行业边际变化政策明确量化要求，提振信创市场空间。新增国资委 79 号文规定所有企业在 2022 年 11 月份基于计划上报替换的系统，2023 年每季度党委书记向国资委汇报。2027 年完成全面替换，预计年末将有信创行业的大规模招标，我们认为未来五年是信创发展的关键时期，

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迎驾贡酒：乘风扬帆起，洞藏恰芳华

安徽经济发展活力释放，本土品牌受益消费升级。安徽处于长三角承东启西战略位置，近年来新能源汽车产业快速崛起，经济大盘稳定，2021 年 GDP 增速高于全国平均，良好的经济发展潜力为安徽省白酒消费提档升级提供核心动力。2021 年安徽省白酒市场规模超 300 亿元，省内白酒主流价格也逐步攀升至 100-200 元，消费升级趋势明显。本土“徽酒四金花”占据 50%以上市场份额，在中高端、次高端价格带优势明显。公司概况：历史底蕴深厚，腾飞进行时 1）蛰伏蓄势（1997 年以前）： 1955

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迎驾贡酒

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海信视像：份额提升盈利优化，显示龙头经营稳健

2Q3 利润水平同比显增，经营基本面稳健向好。公司 2022 年前三季度共实现营业收入 325.11 亿元（同比-4.16%），归母净利润 11.07 亿元（同比+76.86%），其中，22Q3 实现营收 122.97 亿元（同比 -5.14%），归母净利润 5.13 亿元（同比+116.19%）。行业淡季需求整体承压下，公司 22Q3 单季度收入延续负增速水平，不过，在高端新品推出以及上游面板价格续跌对产品结构与成本端的持续优化下，公司同期利润水平进一步显增。此外，报告期内公司经营基

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优博讯：信创、数字货币双轮驱动，长期成长可期

数字人民币推动支付终端产品转型，信创迎来国产化浪潮。根据中国人民银行统计的数据，2013 年-2021 年，我国移动支付业务笔数从 16.74 亿笔上涨到 1512.28 亿笔，年均复合增速达到 75.58%；移动支付业务规模从 9.64 万亿元上涨到 526.98 万亿元，年均复合增速达到 64.90%。移动支付业务增势迅猛，移动支付市场空间广阔，对支付终端产品的需求也在不断增长。近年来，国内非现金支付的不断普及与场景下沉为电子支付机具提供了较大的市场空间，传统 POS 机具日益无法

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全方位梳理“三箭连珠”受益房企

利好政策频出，多箭齐发支持房地产市场平稳健康发展：据不完全统计，11 月以来，全国各地银行与房企新增授信签约额已超 2.9 万亿元（第一支箭）；增信债权工具有效落地，控制行业出清主体范围（第二支箭）；涉房上市公司股权融资方案加速落地，“保交楼、保民生”及补充流动资金成募资主要用途（第三支箭）。 1）9 月 29 日，央行、银保监会通知阶段性调整差别化住房信贷政策，对于居民合理购房需求的“第一支箭”信贷支持力度进一步增强。11 月 8 日，在央行支持下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融

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宝钛股份：估值底部的军民两用钛合金龙头

竞争格局清晰，公司位居龙头钛合金作为一种高性能新型材料，已广泛用于航空、航天、船舶及化工、电力等民用领域。作为全球少数具有完整钛工业体系的国家，我国钛材已连续多年保持净出口，但高端钛材仍供不应求，甚至需要进口。国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份（全谱系）、西部超导（棒材、丝材）和西部材料（板材、管材、棒材）三家。2021 年宝钛股份营收 52.46 亿元，钛材销量约 2.7 万吨，处于行业龙头地位。钛材性能优异，航空航天带动广阔市场需求钛合金性能优异，在全球范围广泛应用于航空航天

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瑞玛精密：收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

事件公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币 8000 万元。我们的点评如下： 1、交易方案概述：上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言 51.00%股权（间接对应持有普拉尼德 38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德 12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币 8,000 万元

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乐惠国际：有望受益消费复苏，加快全国性渠道开拓

消费复苏预期强劲，公司有望大幅受益场景消费复苏，加快全国工厂布局&渠道开拓防疫政策不断优化，场景消费复苏预期大幅改善： 12 月 7 日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》指出：1）无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离；2）不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等 10 条措施。疫情防控举措优化趋势进一步明确，有利刺激下游消费复苏，休闲旅游等跨区人员流动。啤酒场景消费属性强，公司有望受益下游消费复苏。此前人员流动不变不

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兴瑞科技：汽车+智能终端双轮驱动，全球化布局成长可期

“阿米巴经营管理”和“精益生产”与公司业务特点相结合，助力公司成为全球精密制造领域领先系统化方案提供商。公司创立于 1990 年，深耕精密零组件制造及研发 30 年。兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供精密电子零部件产品及模具产品，产品应用领域从最初的消费电子扩展升级至家庭智能终端、汽车电子和新能源汽车三电。经过多年的工艺与技术沉淀，公司的产品从零组件向模组转变，并为客户提供一体化集成解决方案，呈现“传统业务稳中有升，汽车业务快

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道道全：扬帆百万销量目标，产能扩张开启新征程

道道全粮油股份有限公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产、科研、贸易、仓储、物流于一体的综合性油脂加工企业。公司总部位于岳阳经济技术开发区，2021 年资产总额 40 亿元，年产值 55 亿元，是国内第一家以菜籽油加工为主的上市公司。公司旗下拥有“道道全”、“菜子王”、“金菜王”、“海神”等食用油知名品牌。“道道全”是全国菜籽油销量领先品牌，“菜子王”是全国浓香风味菜籽油代表品牌，“海神”、“金菜王”是区域餐饮食用油专业品牌。公司各系列产品均以“口味纯正、营养健康、绿色安全”的特点而深受

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太极股份：数字政府建设迎东风，信创业务发展正当时

公司简介：国内电子政务及信创产业领先企业公司是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，1987 年由中国电子科技集团公司十五研究所发起设立。公司面向政府、公共安全、国防、企业等提供云服务、网络安全和自主可控、智慧应用与服务、信息基础设施等综合信息技术服务。公司控股股东是中电太极（集团）有限公司，实际控制人是中国电科。中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台，推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。公司获得了中国电科和中电太极在政策、资金、产业资源、市场等多方面的大

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土地市场“小步快跑”，政策多重利好，房企融资支持力度升级

11 月销售波澜未起，修复进程仍较缓慢。 11 月促销不利，政策效果尚未传导至销售端。2022 年 11 月，30 城新房销售面积 1152.15 万平，同比增速为-24.78%，环比增速为 6.90%，成交套数 106710 套，同比增速为-29.59%，环比增速为 8.98%，本月成交面积和套数较 10 月略有回升，但同比下降趋势仍在延续，未有明显改善。第四季度以来，为促进销售去化，保持回款流动性，各大房企推出多样化营销促销活动，但就销售数据来看，成绩不算理想。11 月以来，多项房企融

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新冠病毒抗原检测应用方案发布，关注国产龙头机遇

事件：近期国家卫健委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》，针对有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员（大型企业、工地、大学等）以及居家或养老机构中的老年人进行自主、规范的新冠病毒抗原检测进行指导。抗原应用场景更加明确，中长期内有望成为社会面主要检验方法之一。抗原检测具有早期灵敏度高、操作简单、快速出结果、低成本等优点，海外如新加坡、韩国等国家地区均已采取抗原自检作为主要筛查手段。本方案对抗原检测的适用人群、采购方法、检验频次、阳性/阴性结果处理等各方面均做出详细要求，进

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达仁堂：中药老字号破局焕新生，“三核九翼”乘势再启航

三百年兼收并蓄，大股东混改完成，达仁堂开启新发展时代。达仁堂自成立以来，对三百年历史的“乐家老铺”家传制药经验与现代先进技术兼收并蓄。上世纪九十年代起，公司围绕中药现代化改革战略，推进了上市、国企改革等多项举措。为贯彻落实天津市委、市政府关于深化国企改革发展、推进国企混合所有制改革的战略部署，公司大股东天津医药集团于 2021 上半年完成混改，逐渐激活创新机制、提质增效。2022 年 5 月，“天津中新药业集团股份有限公司”正式更名为“津药达仁堂集团股份有限公司”，并完成了相关配套

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盛泰集团：拟收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

拟以 1.21 亿澳元收购澳洲农场，自产棉花原材料盛泰集团子公司澳盛科技及其全资子公司 Gundaline Station 拟以自有资金及银行贷款共 1.21 亿澳元（参考 12 月 7 日汇率约合人民币 5.65 亿）向 Gundaline 购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达 3 万包（折合约 7000 吨）。农场土地面积共 1.

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南威软件：携手华润聚焦数字经济，确立业绩增长新引擎

公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国资委 79 号文件推动信创落地，公司所处的行业和公司本身均有明显的边际变化。核心要点如下： 1、行业边际变化政策明确量化要求，提振信创市场空间。新增国资委 79 号文规定所有企业在 2022 年 11 月份基于计划上报替换的系统，2023 年每季度党委书记向国资委汇报。2027 年完成全面替换，预计年末将有信创行业的大规模招标，我们认为未来五年是信创发展的关键时期，

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迎驾贡酒：乘风扬帆起，洞藏恰芳华

安徽经济发展活力释放，本土品牌受益消费升级。安徽处于长三角承东启西战略位置，近年来新能源汽车产业快速崛起，经济大盘稳定，2021 年 GDP 增速高于全国平均，良好的经济发展潜力为安徽省白酒消费提档升级提供核心动力。2021 年安徽省白酒市场规模超 300 亿元，省内白酒主流价格也逐步攀升至 100-200 元，消费升级趋势明显。本土“徽酒四金花”占据 50%以上市场份额，在中高端、次高端价格带优势明显。公司概况：历史底蕴深厚，腾飞进行时 1）蛰伏蓄势（1997 年以前）： 1955

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海信视像：份额提升盈利优化，显示龙头经营稳健

2Q3 利润水平同比显增，经营基本面稳健向好。公司 2022 年前三季度共实现营业收入 325.11 亿元（同比-4.16%），归母净利润 11.07 亿元（同比+76.86%），其中，22Q3 实现营收 122.97 亿元（同比 -5.14%），归母净利润 5.13 亿元（同比+116.19%）。行业淡季需求整体承压下，公司 22Q3 单季度收入延续负增速水平，不过，在高端新品推出以及上游面板价格续跌对产品结构与成本端的持续优化下，公司同期利润水平进一步显增。此外，报告期内公司经营基

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优博讯：信创、数字货币双轮驱动，长期成长可期

数字人民币推动支付终端产品转型，信创迎来国产化浪潮。根据中国人民银行统计的数据，2013 年-2021 年，我国移动支付业务笔数从 16.74 亿笔上涨到 1512.28 亿笔，年均复合增速达到 75.58%；移动支付业务规模从 9.64 万亿元上涨到 526.98 万亿元，年均复合增速达到 64.90%。移动支付业务增势迅猛，移动支付市场空间广阔，对支付终端产品的需求也在不断增长。近年来，国内非现金支付的不断普及与场景下沉为电子支付机具提供了较大的市场空间，传统 POS 机具日益无法

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利好政策频出，多箭齐发支持房地产市场平稳健康发展：据不完全统计，11 月以来，全国各地银行与房企新增授信签约额已超 2.9 万亿元（第一支箭）；增信债权工具有效落地，控制行业出清主体范围（第二支箭）；涉房上市公司股权融资方案加速落地，“保交楼、保民生”及补充流动资金成募资主要用途（第三支箭）。 1）9 月 29 日，央行、银保监会通知阶段性调整差别化住房信贷政策，对于居民合理购房需求的“第一支箭”信贷支持力度进一步增强。11 月 8 日，在央行支持下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融

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宝钛股份：估值底部的军民两用钛合金龙头

竞争格局清晰，公司位居龙头钛合金作为一种高性能新型材料，已广泛用于航空、航天、船舶及化工、电力等民用领域。作为全球少数具有完整钛工业体系的国家，我国钛材已连续多年保持净出口，但高端钛材仍供不应求，甚至需要进口。国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份（全谱系）、西部超导（棒材、丝材）和西部材料（板材、管材、棒材）三家。2021 年宝钛股份营收 52.46 亿元，钛材销量约 2.7 万吨，处于行业龙头地位。钛材性能优异，航空航天带动广阔市场需求钛合金性能优异，在全球范围广泛应用于航空航天

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瑞玛精密：收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

事件公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币 8000 万元。我们的点评如下： 1、交易方案概述：上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言 51.00%股权（间接对应持有普拉尼德 38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德 12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币 8,000 万元

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乐惠国际：有望受益消费复苏，加快全国性渠道开拓

消费复苏预期强劲，公司有望大幅受益场景消费复苏，加快全国工厂布局&渠道开拓防疫政策不断优化，场景消费复苏预期大幅改善： 12 月 7 日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》指出：1）无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离；2）不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等 10 条措施。疫情防控举措优化趋势进一步明确，有利刺激下游消费复苏，休闲旅游等跨区人员流动。啤酒场景消费属性强，公司有望受益下游消费复苏。此前人员流动不变不

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“阿米巴经营管理”和“精益生产”与公司业务特点相结合，助力公司成为全球精密制造领域领先系统化方案提供商。公司创立于 1990 年，深耕精密零组件制造及研发 30 年。兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供精密电子零部件产品及模具产品，产品应用领域从最初的消费电子扩展升级至家庭智能终端、汽车电子和新能源汽车三电。经过多年的工艺与技术沉淀，公司的产品从零组件向模组转变，并为客户提供一体化集成解决方案，呈现“传统业务稳中有升，汽车业务快

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2022-12-11 17:59:10

道道全：扬帆百万销量目标，产能扩张开启新征程

道道全粮油股份有限公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产、科研、贸易、仓储、物流于一体的综合性油脂加工企业。公司总部位于岳阳经济技术开发区，2021 年资产总额 40 亿元，年产值 55 亿元，是国内第一家以菜籽油加工为主的上市公司。公司旗下拥有“道道全”、“菜子王”、“金菜王”、“海神”等食用油知名品牌。“道道全”是全国菜籽油销量领先品牌，“菜子王”是全国浓香风味菜籽油代表品牌，“海神”、“金菜王”是区域餐饮食用油专业品牌。公司各系列产品均以“口味纯正、营养健康、绿色安全”的特点而深受

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太极股份：数字政府建设迎东风，信创业务发展正当时

公司简介：国内电子政务及信创产业领先企业公司是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，1987 年由中国电子科技集团公司十五研究所发起设立。公司面向政府、公共安全、国防、企业等提供云服务、网络安全和自主可控、智慧应用与服务、信息基础设施等综合信息技术服务。公司控股股东是中电太极（集团）有限公司，实际控制人是中国电科。中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台，推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。公司获得了中国电科和中电太极在政策、资金、产业资源、市场等多方面的大

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土地市场“小步快跑”，政策多重利好，房企融资支持力度升级

11 月销售波澜未起，修复进程仍较缓慢。 11 月促销不利，政策效果尚未传导至销售端。2022 年 11 月，30 城新房销售面积 1152.15 万平，同比增速为-24.78%，环比增速为 6.90%，成交套数 106710 套，同比增速为-29.59%，环比增速为 8.98%，本月成交面积和套数较 10 月略有回升，但同比下降趋势仍在延续，未有明显改善。第四季度以来，为促进销售去化，保持回款流动性，各大房企推出多样化营销促销活动，但就销售数据来看，成绩不算理想。11 月以来，多项房企融

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新冠病毒抗原检测应用方案发布，关注国产龙头机遇

事件：近期国家卫健委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》，针对有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员（大型企业、工地、大学等）以及居家或养老机构中的老年人进行自主、规范的新冠病毒抗原检测进行指导。抗原应用场景更加明确，中长期内有望成为社会面主要检验方法之一。抗原检测具有早期灵敏度高、操作简单、快速出结果、低成本等优点，海外如新加坡、韩国等国家地区均已采取抗原自检作为主要筛查手段。本方案对抗原检测的适用人群、采购方法、检验频次、阳性/阴性结果处理等各方面均做出详细要求，进

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达仁堂：中药老字号破局焕新生，“三核九翼”乘势再启航

三百年兼收并蓄，大股东混改完成，达仁堂开启新发展时代。达仁堂自成立以来，对三百年历史的“乐家老铺”家传制药经验与现代先进技术兼收并蓄。上世纪九十年代起，公司围绕中药现代化改革战略，推进了上市、国企改革等多项举措。为贯彻落实天津市委、市政府关于深化国企改革发展、推进国企混合所有制改革的战略部署，公司大股东天津医药集团于 2021 上半年完成混改，逐渐激活创新机制、提质增效。2022 年 5 月，“天津中新药业集团股份有限公司”正式更名为“津药达仁堂集团股份有限公司”，并完成了相关配套

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盛泰集团：拟收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

拟以 1.21 亿澳元收购澳洲农场，自产棉花原材料盛泰集团子公司澳盛科技及其全资子公司 Gundaline Station 拟以自有资金及银行贷款共 1.21 亿澳元（参考 12 月 7 日汇率约合人民币 5.65 亿）向 Gundaline 购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达 3 万包（折合约 7000 吨）。农场土地面积共 1.

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南威软件：携手华润聚焦数字经济，确立业绩增长新引擎

公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国资委 79 号文件推动信创落地，公司所处的行业和公司本身均有明显的边际变化。核心要点如下： 1、行业边际变化政策明确量化要求，提振信创市场空间。新增国资委 79 号文规定所有企业在 2022 年 11 月份基于计划上报替换的系统，2023 年每季度党委书记向国资委汇报。2027 年完成全面替换，预计年末将有信创行业的大规模招标，我们认为未来五年是信创发展的关键时期，

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迎驾贡酒：乘风扬帆起，洞藏恰芳华

安徽经济发展活力释放，本土品牌受益消费升级。安徽处于长三角承东启西战略位置，近年来新能源汽车产业快速崛起，经济大盘稳定，2021 年 GDP 增速高于全国平均，良好的经济发展潜力为安徽省白酒消费提档升级提供核心动力。2021 年安徽省白酒市场规模超 300 亿元，省内白酒主流价格也逐步攀升至 100-200 元，消费升级趋势明显。本土“徽酒四金花”占据 50%以上市场份额，在中高端、次高端价格带优势明显。公司概况：历史底蕴深厚，腾飞进行时 1）蛰伏蓄势（1997 年以前）： 1955

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海信视像：份额提升盈利优化，显示龙头经营稳健

2Q3 利润水平同比显增，经营基本面稳健向好。公司 2022 年前三季度共实现营业收入 325.11 亿元（同比-4.16%），归母净利润 11.07 亿元（同比+76.86%），其中，22Q3 实现营收 122.97 亿元（同比 -5.14%），归母净利润 5.13 亿元（同比+116.19%）。行业淡季需求整体承压下，公司 22Q3 单季度收入延续负增速水平，不过，在高端新品推出以及上游面板价格续跌对产品结构与成本端的持续优化下，公司同期利润水平进一步显增。此外，报告期内公司经营基

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优博讯：信创、数字货币双轮驱动，长期成长可期

数字人民币推动支付终端产品转型，信创迎来国产化浪潮。根据中国人民银行统计的数据，2013 年-2021 年，我国移动支付业务笔数从 16.74 亿笔上涨到 1512.28 亿笔，年均复合增速达到 75.58%；移动支付业务规模从 9.64 万亿元上涨到 526.98 万亿元，年均复合增速达到 64.90%。移动支付业务增势迅猛，移动支付市场空间广阔，对支付终端产品的需求也在不断增长。近年来，国内非现金支付的不断普及与场景下沉为电子支付机具提供了较大的市场空间，传统 POS 机具日益无法

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全方位梳理“三箭连珠”受益房企

利好政策频出，多箭齐发支持房地产市场平稳健康发展：据不完全统计，11 月以来，全国各地银行与房企新增授信签约额已超 2.9 万亿元（第一支箭）；增信债权工具有效落地，控制行业出清主体范围（第二支箭）；涉房上市公司股权融资方案加速落地，“保交楼、保民生”及补充流动资金成募资主要用途（第三支箭）。 1）9 月 29 日，央行、银保监会通知阶段性调整差别化住房信贷政策，对于居民合理购房需求的“第一支箭”信贷支持力度进一步增强。11 月 8 日，在央行支持下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融

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宝钛股份：估值底部的军民两用钛合金龙头

竞争格局清晰，公司位居龙头钛合金作为一种高性能新型材料，已广泛用于航空、航天、船舶及化工、电力等民用领域。作为全球少数具有完整钛工业体系的国家，我国钛材已连续多年保持净出口，但高端钛材仍供不应求，甚至需要进口。国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份（全谱系）、西部超导（棒材、丝材）和西部材料（板材、管材、棒材）三家。2021 年宝钛股份营收 52.46 亿元，钛材销量约 2.7 万吨，处于行业龙头地位。钛材性能优异，航空航天带动广阔市场需求钛合金性能优异，在全球范围广泛应用于航空航天

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瑞玛精密：收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

事件公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币 8000 万元。我们的点评如下： 1、交易方案概述：上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言 51.00%股权（间接对应持有普拉尼德 38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德 12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币 8,000 万元

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乐惠国际：有望受益消费复苏，加快全国性渠道开拓

消费复苏预期强劲，公司有望大幅受益场景消费复苏，加快全国工厂布局&渠道开拓防疫政策不断优化，场景消费复苏预期大幅改善： 12 月 7 日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》指出：1）无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离；2）不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等 10 条措施。疫情防控举措优化趋势进一步明确，有利刺激下游消费复苏，休闲旅游等跨区人员流动。啤酒场景消费属性强，公司有望受益下游消费复苏。此前人员流动不变不

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兴瑞科技：汽车+智能终端双轮驱动，全球化布局成长可期

“阿米巴经营管理”和“精益生产”与公司业务特点相结合，助力公司成为全球精密制造领域领先系统化方案提供商。公司创立于 1990 年，深耕精密零组件制造及研发 30 年。兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供精密电子零部件产品及模具产品，产品应用领域从最初的消费电子扩展升级至家庭智能终端、汽车电子和新能源汽车三电。经过多年的工艺与技术沉淀，公司的产品从零组件向模组转变，并为客户提供一体化集成解决方案，呈现“传统业务稳中有升，汽车业务快

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道道全：扬帆百万销量目标，产能扩张开启新征程

道道全粮油股份有限公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产、科研、贸易、仓储、物流于一体的综合性油脂加工企业。公司总部位于岳阳经济技术开发区，2021 年资产总额 40 亿元，年产值 55 亿元，是国内第一家以菜籽油加工为主的上市公司。公司旗下拥有“道道全”、“菜子王”、“金菜王”、“海神”等食用油知名品牌。“道道全”是全国菜籽油销量领先品牌，“菜子王”是全国浓香风味菜籽油代表品牌，“海神”、“金菜王”是区域餐饮食用油专业品牌。公司各系列产品均以“口味纯正、营养健康、绿色安全”的特点而深受

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太极股份：数字政府建设迎东风，信创业务发展正当时

公司简介：国内电子政务及信创产业领先企业公司是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，1987 年由中国电子科技集团公司十五研究所发起设立。公司面向政府、公共安全、国防、企业等提供云服务、网络安全和自主可控、智慧应用与服务、信息基础设施等综合信息技术服务。公司控股股东是中电太极（集团）有限公司，实际控制人是中国电科。中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台，推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。公司获得了中国电科和中电太极在政策、资金、产业资源、市场等多方面的大

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土地市场“小步快跑”，政策多重利好，房企融资支持力度升级

11 月销售波澜未起，修复进程仍较缓慢。 11 月促销不利，政策效果尚未传导至销售端。2022 年 11 月，30 城新房销售面积 1152.15 万平，同比增速为-24.78%，环比增速为 6.90%，成交套数 106710 套，同比增速为-29.59%，环比增速为 8.98%，本月成交面积和套数较 10 月略有回升，但同比下降趋势仍在延续，未有明显改善。第四季度以来，为促进销售去化，保持回款流动性，各大房企推出多样化营销促销活动，但就销售数据来看，成绩不算理想。11 月以来，多项房企融

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新冠病毒抗原检测应用方案发布，关注国产龙头机遇

事件：近期国家卫健委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》，针对有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员（大型企业、工地、大学等）以及居家或养老机构中的老年人进行自主、规范的新冠病毒抗原检测进行指导。抗原应用场景更加明确，中长期内有望成为社会面主要检验方法之一。抗原检测具有早期灵敏度高、操作简单、快速出结果、低成本等优点，海外如新加坡、韩国等国家地区均已采取抗原自检作为主要筛查手段。本方案对抗原检测的适用人群、采购方法、检验频次、阳性/阴性结果处理等各方面均做出详细要求，进

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达仁堂：中药老字号破局焕新生，“三核九翼”乘势再启航

三百年兼收并蓄，大股东混改完成，达仁堂开启新发展时代。达仁堂自成立以来，对三百年历史的“乐家老铺”家传制药经验与现代先进技术兼收并蓄。上世纪九十年代起，公司围绕中药现代化改革战略，推进了上市、国企改革等多项举措。为贯彻落实天津市委、市政府关于深化国企改革发展、推进国企混合所有制改革的战略部署，公司大股东天津医药集团于 2021 上半年完成混改，逐渐激活创新机制、提质增效。2022 年 5 月，“天津中新药业集团股份有限公司”正式更名为“津药达仁堂集团股份有限公司”，并完成了相关配套

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盛泰集团：拟收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

拟以 1.21 亿澳元收购澳洲农场，自产棉花原材料盛泰集团子公司澳盛科技及其全资子公司 Gundaline Station 拟以自有资金及银行贷款共 1.21 亿澳元（参考 12 月 7 日汇率约合人民币 5.65 亿）向 Gundaline 购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达 3 万包（折合约 7000 吨）。农场土地面积共 1.

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南威软件：携手华润聚焦数字经济，确立业绩增长新引擎

公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国资委 79 号文件推动信创落地，公司所处的行业和公司本身均有明显的边际变化。核心要点如下： 1、行业边际变化政策明确量化要求，提振信创市场空间。新增国资委 79 号文规定所有企业在 2022 年 11 月份基于计划上报替换的系统，2023 年每季度党委书记向国资委汇报。2027 年完成全面替换，预计年末将有信创行业的大规模招标，我们认为未来五年是信创发展的关键时期，

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迎驾贡酒：乘风扬帆起，洞藏恰芳华

安徽经济发展活力释放，本土品牌受益消费升级。安徽处于长三角承东启西战略位置，近年来新能源汽车产业快速崛起，经济大盘稳定，2021 年 GDP 增速高于全国平均，良好的经济发展潜力为安徽省白酒消费提档升级提供核心动力。2021 年安徽省白酒市场规模超 300 亿元，省内白酒主流价格也逐步攀升至 100-200 元，消费升级趋势明显。本土“徽酒四金花”占据 50%以上市场份额，在中高端、次高端价格带优势明显。公司概况：历史底蕴深厚，腾飞进行时 1）蛰伏蓄势（1997 年以前）： 1955

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海信视像：份额提升盈利优化，显示龙头经营稳健

2Q3 利润水平同比显增，经营基本面稳健向好。公司 2022 年前三季度共实现营业收入 325.11 亿元（同比-4.16%），归母净利润 11.07 亿元（同比+76.86%），其中，22Q3 实现营收 122.97 亿元（同比 -5.14%），归母净利润 5.13 亿元（同比+116.19%）。行业淡季需求整体承压下，公司 22Q3 单季度收入延续负增速水平，不过，在高端新品推出以及上游面板价格续跌对产品结构与成本端的持续优化下，公司同期利润水平进一步显增。此外，报告期内公司经营基

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优博讯：信创、数字货币双轮驱动，长期成长可期

数字人民币推动支付终端产品转型，信创迎来国产化浪潮。根据中国人民银行统计的数据，2013 年-2021 年，我国移动支付业务笔数从 16.74 亿笔上涨到 1512.28 亿笔，年均复合增速达到 75.58%；移动支付业务规模从 9.64 万亿元上涨到 526.98 万亿元，年均复合增速达到 64.90%。移动支付业务增势迅猛，移动支付市场空间广阔，对支付终端产品的需求也在不断增长。近年来，国内非现金支付的不断普及与场景下沉为电子支付机具提供了较大的市场空间，传统 POS 机具日益无法

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全方位梳理“三箭连珠”受益房企

利好政策频出，多箭齐发支持房地产市场平稳健康发展：据不完全统计，11 月以来，全国各地银行与房企新增授信签约额已超 2.9 万亿元（第一支箭）；增信债权工具有效落地，控制行业出清主体范围（第二支箭）；涉房上市公司股权融资方案加速落地，“保交楼、保民生”及补充流动资金成募资主要用途（第三支箭）。 1）9 月 29 日，央行、银保监会通知阶段性调整差别化住房信贷政策，对于居民合理购房需求的“第一支箭”信贷支持力度进一步增强。11 月 8 日，在央行支持下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融

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宝钛股份：估值底部的军民两用钛合金龙头

竞争格局清晰，公司位居龙头钛合金作为一种高性能新型材料，已广泛用于航空、航天、船舶及化工、电力等民用领域。作为全球少数具有完整钛工业体系的国家，我国钛材已连续多年保持净出口，但高端钛材仍供不应求，甚至需要进口。国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份（全谱系）、西部超导（棒材、丝材）和西部材料（板材、管材、棒材）三家。2021 年宝钛股份营收 52.46 亿元，钛材销量约 2.7 万吨，处于行业龙头地位。钛材性能优异，航空航天带动广阔市场需求钛合金性能优异，在全球范围广泛应用于航空航天

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瑞玛精密：收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

事件公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币 8000 万元。我们的点评如下： 1、交易方案概述：上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言 51.00%股权（间接对应持有普拉尼德 38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德 12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币 8,000 万元

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乐惠国际：有望受益消费复苏，加快全国性渠道开拓

消费复苏预期强劲，公司有望大幅受益场景消费复苏，加快全国工厂布局&渠道开拓防疫政策不断优化，场景消费复苏预期大幅改善： 12 月 7 日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》指出：1）无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离；2）不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等 10 条措施。疫情防控举措优化趋势进一步明确，有利刺激下游消费复苏，休闲旅游等跨区人员流动。啤酒场景消费属性强，公司有望受益下游消费复苏。此前人员流动不变不

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兴瑞科技：汽车+智能终端双轮驱动，全球化布局成长可期

“阿米巴经营管理”和“精益生产”与公司业务特点相结合，助力公司成为全球精密制造领域领先系统化方案提供商。公司创立于 1990 年，深耕精密零组件制造及研发 30 年。兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供精密电子零部件产品及模具产品，产品应用领域从最初的消费电子扩展升级至家庭智能终端、汽车电子和新能源汽车三电。经过多年的工艺与技术沉淀，公司的产品从零组件向模组转变，并为客户提供一体化集成解决方案，呈现“传统业务稳中有升，汽车业务快

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道道全：扬帆百万销量目标，产能扩张开启新征程

道道全粮油股份有限公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产、科研、贸易、仓储、物流于一体的综合性油脂加工企业。公司总部位于岳阳经济技术开发区，2021 年资产总额 40 亿元，年产值 55 亿元，是国内第一家以菜籽油加工为主的上市公司。公司旗下拥有“道道全”、“菜子王”、“金菜王”、“海神”等食用油知名品牌。“道道全”是全国菜籽油销量领先品牌，“菜子王”是全国浓香风味菜籽油代表品牌，“海神”、“金菜王”是区域餐饮食用油专业品牌。公司各系列产品均以“口味纯正、营养健康、绿色安全”的特点而深受

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太极股份：数字政府建设迎东风，信创业务发展正当时

公司简介：国内电子政务及信创产业领先企业公司是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，1987 年由中国电子科技集团公司十五研究所发起设立。公司面向政府、公共安全、国防、企业等提供云服务、网络安全和自主可控、智慧应用与服务、信息基础设施等综合信息技术服务。公司控股股东是中电太极（集团）有限公司，实际控制人是中国电科。中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台，推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。公司获得了中国电科和中电太极在政策、资金、产业资源、市场等多方面的大

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太极股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2022-12-09 20:50:06

土地市场“小步快跑”，政策多重利好，房企融资支持力度升级

11 月销售波澜未起，修复进程仍较缓慢。 11 月促销不利，政策效果尚未传导至销售端。2022 年 11 月，30 城新房销售面积 1152.15 万平，同比增速为-24.78%，环比增速为 6.90%，成交套数 106710 套，同比增速为-29.59%，环比增速为 8.98%，本月成交面积和套数较 10 月略有回升，但同比下降趋势仍在延续，未有明显改善。第四季度以来，为促进销售去化，保持回款流动性，各大房企推出多样化营销促销活动，但就销售数据来看，成绩不算理想。11 月以来，多项房企融

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新城控股
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保利发展
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招商积余
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特发服务

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2022-12-09 20:44:42

新冠病毒抗原检测应用方案发布，关注国产龙头机遇

事件：近期国家卫健委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》，针对有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员（大型企业、工地、大学等）以及居家或养老机构中的老年人进行自主、规范的新冠病毒抗原检测进行指导。抗原应用场景更加明确，中长期内有望成为社会面主要检验方法之一。抗原检测具有早期灵敏度高、操作简单、快速出结果、低成本等优点，海外如新加坡、韩国等国家地区均已采取抗原自检作为主要筛查手段。本方案对抗原检测的适用人群、采购方法、检验频次、阳性/阴性结果处理等各方面均做出详细要求，进

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益丰药房
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东方生物
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万孚生物
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毅昌科技
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2022-12-09 20:40:17

达仁堂：中药老字号破局焕新生，“三核九翼”乘势再启航

三百年兼收并蓄，大股东混改完成，达仁堂开启新发展时代。达仁堂自成立以来，对三百年历史的“乐家老铺”家传制药经验与现代先进技术兼收并蓄。上世纪九十年代起，公司围绕中药现代化改革战略，推进了上市、国企改革等多项举措。为贯彻落实天津市委、市政府关于深化国企改革发展、推进国企混合所有制改革的战略部署，公司大股东天津医药集团于 2021 上半年完成混改，逐渐激活创新机制、提质增效。2022 年 5 月，“天津中新药业集团股份有限公司”正式更名为“津药达仁堂集团股份有限公司”，并完成了相关配套

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达仁堂

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2022-12-09 20:37:41

盛泰集团：拟收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

拟以 1.21 亿澳元收购澳洲农场，自产棉花原材料盛泰集团子公司澳盛科技及其全资子公司 Gundaline Station 拟以自有资金及银行贷款共 1.21 亿澳元（参考 12 月 7 日汇率约合人民币 5.65 亿）向 Gundaline 购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达 3 万包（折合约 7000 吨）。农场土地面积共 1.

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盛泰集团

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2022-12-09 20:34:20

南威软件：携手华润聚焦数字经济，确立业绩增长新引擎

公司深耕数字政府领域 20 年，主要聚焦政务服务、公共安全、城市管理和社会服务等数字政府领域相关业务，随着华润的控股和国资委 79 号文件推动信创落地，公司所处的行业和公司本身均有明显的边际变化。核心要点如下： 1、行业边际变化政策明确量化要求，提振信创市场空间。新增国资委 79 号文规定所有企业在 2022 年 11 月份基于计划上报替换的系统，2023 年每季度党委书记向国资委汇报。2027 年完成全面替换，预计年末将有信创行业的大规模招标，我们认为未来五年是信创发展的关键时期，

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南威软件

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2022-12-09 20:31:33

迎驾贡酒：乘风扬帆起，洞藏恰芳华

安徽经济发展活力释放，本土品牌受益消费升级。安徽处于长三角承东启西战略位置，近年来新能源汽车产业快速崛起，经济大盘稳定，2021 年 GDP 增速高于全国平均，良好的经济发展潜力为安徽省白酒消费提档升级提供核心动力。2021 年安徽省白酒市场规模超 300 亿元，省内白酒主流价格也逐步攀升至 100-200 元，消费升级趋势明显。本土“徽酒四金花”占据 50%以上市场份额，在中高端、次高端价格带优势明显。公司概况：历史底蕴深厚，腾飞进行时 1）蛰伏蓄势（1997 年以前）： 1955

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迎驾贡酒

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2022-12-09 20:28:52

海信视像：份额提升盈利优化，显示龙头经营稳健

2Q3 利润水平同比显增，经营基本面稳健向好。公司 2022 年前三季度共实现营业收入 325.11 亿元（同比-4.16%），归母净利润 11.07 亿元（同比+76.86%），其中，22Q3 实现营收 122.97 亿元（同比 -5.14%），归母净利润 5.13 亿元（同比+116.19%）。行业淡季需求整体承压下，公司 22Q3 单季度收入延续负增速水平，不过，在高端新品推出以及上游面板价格续跌对产品结构与成本端的持续优化下，公司同期利润水平进一步显增。此外，报告期内公司经营基

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海信视像

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2022-12-09 20:24:55

优博讯：信创、数字货币双轮驱动，长期成长可期

数字人民币推动支付终端产品转型，信创迎来国产化浪潮。根据中国人民银行统计的数据，2013 年-2021 年，我国移动支付业务笔数从 16.74 亿笔上涨到 1512.28 亿笔，年均复合增速达到 75.58%；移动支付业务规模从 9.64 万亿元上涨到 526.98 万亿元，年均复合增速达到 64.90%。移动支付业务增势迅猛，移动支付市场空间广阔，对支付终端产品的需求也在不断增长。近年来，国内非现金支付的不断普及与场景下沉为电子支付机具提供了较大的市场空间，传统 POS 机具日益无法

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优博讯

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2022-12-08 20:51:43

全方位梳理“三箭连珠”受益房企

利好政策频出，多箭齐发支持房地产市场平稳健康发展：据不完全统计，11 月以来，全国各地银行与房企新增授信签约额已超 2.9 万亿元（第一支箭）；增信债权工具有效落地，控制行业出清主体范围（第二支箭）；涉房上市公司股权融资方案加速落地，“保交楼、保民生”及补充流动资金成募资主要用途（第三支箭）。 1）9 月 29 日，央行、银保监会通知阶段性调整差别化住房信贷政策，对于居民合理购房需求的“第一支箭”信贷支持力度进一步增强。11 月 8 日，在央行支持下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融

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万科A
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2022-12-08 20:17:20

宝钛股份：估值底部的军民两用钛合金龙头

竞争格局清晰，公司位居龙头钛合金作为一种高性能新型材料，已广泛用于航空、航天、船舶及化工、电力等民用领域。作为全球少数具有完整钛工业体系的国家，我国钛材已连续多年保持净出口，但高端钛材仍供不应求，甚至需要进口。国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份（全谱系）、西部超导（棒材、丝材）和西部材料（板材、管材、棒材）三家。2021 年宝钛股份营收 52.46 亿元，钛材销量约 2.7 万吨，处于行业龙头地位。钛材性能优异，航空航天带动广阔市场需求钛合金性能优异，在全球范围广泛应用于航空航天

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宝钛股份

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2022-12-08 20:12:08

瑞玛精密：收购空悬标的预案发布进展提速，向总成拓展征程迈进空间广阔

事件公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购普拉尼德（Pneuride Limited）51%的股权并增资人民币 8000 万元。我们的点评如下： 1、交易方案概述：上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言持有的香港大言 51.00%股权（间接对应持有普拉尼德 38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德 12.75%股权，交易完成后上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币 8,000 万元

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瑞玛精密

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2022-12-08 20:08:48

乐惠国际：有望受益消费复苏，加快全国性渠道开拓

消费复苏预期强劲，公司有望大幅受益场景消费复苏，加快全国工厂布局&渠道开拓防疫政策不断优化，场景消费复苏预期大幅改善： 12 月 7 日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》指出：1）无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离；2）不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等 10 条措施。疫情防控举措优化趋势进一步明确，有利刺激下游消费复苏，休闲旅游等跨区人员流动。啤酒场景消费属性强，公司有望受益下游消费复苏。此前人员流动不变不

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乐惠国际

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