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被收割多年的小韭菜

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不要怂的小韭菜

2022-12-06 16:22:07

首开股份：土储与销售双优，顺势而为可致远

公司总览。首开股份是北京市属国有房企，控股股东为首开集团。截至 2022Q3，大股东首开集团控股 52.65%，股权结构稳定，君康人寿、横琴人寿、百年人寿三家险资持股也彰显公司价值。公司房地产业务起步于北京，向京外核心城市扩张的同时持续巩固大本营优势。土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线。截至 2022 年 6 月末，公司存量土储建面 2299.7 万方，对应土储倍数约为 6.1 倍，在上市房企中领先。公司重点布局高能级城市，存量土储 39.6%布局在北京，83.7%位于一二线，京外重

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首开股份

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不要怂的小韭菜

2022-12-06 16:17:12

雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场雅创电子

雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场。雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及自研 IC 设计商，主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理 IC 的设计业务。2021 年实现收入 14.2 亿元和归母净利润 0.9 亿元，公司 2022 年前三季度实现收入 16.3 亿元和归母净利润 1.2 亿元。汽车模拟芯片业务：内生外延步入快速成长通道。（1）内生：公司的电源管理芯片产品应用在汽车电子领域，现有产品覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、 DC-DC，公司已量

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雅创电子

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2022-12-06 16:12:42

网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头

由 AI 大视频向 AICG 元宇宙视频会议进军。公司自 2009 年成立以来，通过其“大视频”以及 AI 战略的不断推进，于 2019 年提供超高清业务平台建设服务、4K 高清转码服务；在 AIGC 带来各类数据自动生成文字、语音、图形乃至三维建模的浪潮下，公司于 2020 和 2022 年持续打造 VR 视频能力平台，并在元宇宙中实现 VR 能力引擎化。明确的战略规划于 2021 年成功吸引国有混改基金强势入场，目前已成为持股 7.33%的第二大股东。运营商及 AIGC 送来东

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网达软件

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2022-12-06 16:09:10

软通动力：发布欧拉发行版，打造国产操作系统“新旗帜”

事件概述：2022 年 12 月 5 日公司发布公告，公司近日发布了 openEuler 服务器操作系统发行版。 openEuler 加速发展，有望成为行业信创重要参与力量。 openEuler 是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler 是一款开源操作系统，内核源于 Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，能够充分释放计算芯片的潜能。同时， openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区，通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生

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软通动力

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2022-12-06 16:05:00

星帅尔：压缩机配件龙头，加速全球光储业务布局

全球压缩机配件龙头，深化光储新能源领域布局公司是全球压缩机配件龙头，主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机等产品，以及太阳能光伏组件，近日，公司正式宣布进军储能领域。2019-2021 年，公司营业收入分别为 7.08、 9.27、13.69 亿元，同比分别增长 73.08%、30.89%、47.64%；归母净利润分别为 1.31、 1.08、1.44 亿元，同比分别增长 37.71%、-17.91%、33.38%。2022 年

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星帅尔

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2022-12-05 16:13:59

美亚柏科：电子取证业务稳健，大数据开启“乾坤”新世界

网络空间安全+大数据智能化，以混促改的“科改示范企业” 公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部门和大型企事业单位，在国内电子数据取证、公安大数据建设领域占据行业领先地位。参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等，引领行业从1.0介质取证、2.0手机取证、到3.0面向“云、管、端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化。从公安大数据到政务大数据，深度参与国家级人口数据库、身份证电子化

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国投智能

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2022-12-05 16:05:02

亚玛顿：资产注入方案将重新筹划；超薄 1.6mm 光伏玻璃领军者

亚玛顿：资产注入方案终止，后期将视情况重新筹划据公司公告，公司将终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，后期公司将在综合考虑外部环境变化、公司战略规划、估值调整等因素的前提下重新筹划本次交易事项。 1）终止原因：本次资产注入方案于 2021 年 12 月公告披露，鉴于本次交易历时较长，标的公司所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。现阶段继续推进本次交易存

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亚玛顿

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2022-12-05 16:02:32

力盛体育：赛车赛事加码数字化业务，打开第二成长空间

传统业务深耕汽车运动产业，打造多层级赛事体系力盛体育以赛事运营为核心，承办多项全国性比赛，依托自身丰富的赛事资源和经验，经营赛车场和赛车队，打造了汽车运动全产业链服务链条。新冠肺炎疫情影响线下赛事举办，传统业务多数受到负面影响，2022 年收入与利润双双承压，同比有所下降。随着疫情防控逐渐常态化，线下活动开始逐步恢复，公司积极拓展传统业务板块，丰富赛事 IP 体系，推出全新赛事 IP 和低门槛基础性赛事，为赛事爱好者打造更加完善的进阶路径。加码“竞技+娱乐”全新品类业务，积极布局 C 端

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力盛体育

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2022-12-05 15:59:32

格尔软件：数据要素化筑基，信创推动加密需求井喷

政策加码，信创助推商密建设 2022 年，在《密码法》及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的指导下，各地各行业积极、严谨地开展“商用密码应用安全性评估”工作，关键信息基础设施、政务信息系统、等保三级以上信息系统建设均需过密评。另一方面，行业信创助推商用密码建设，通过构建国产信息系统的软硬件底层架构以及全周期安全生态，国密产品将实现信创软硬件体系的全面适配。随着国家政策持续利好及市场需求日益增加，我国商用密码行业规模整体呈上升趋势，2022 年我国商用密码市场规模有望达到 708 亿

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格尔软件

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2022-12-05 15:56:20

维科技术：钠电弹性标的，跨越式成长有望开启

1. 率先扩产钠电池+背靠钠创，具备产业链优势公司率先进行钠电池产能布局；通过与钠创深度绑定，具备产业链优势。技术方面，公司背靠钠创，其技术团队来自上海交大，目前已经取得正极、电解液等核心原材料的多项专利；产能方面，公司年产2GWh产能有望2023年 6月投产，钠创4万吨钠电池正极产线已投产；产业链合作方面，钠创已与新宙邦、中欣氟材、江苏淮海等电池及材料企业均建立了合作关系，公司有望通过与钠创合作建立产业链优势。 2. 具备消费电池经验，钠电池制造有基础公司从2017年开始涉足消费电池领域

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维科技术

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2022-12-04 19:43:58

盛泰集团：高档针梭织一体化龙头，精细化管理未来可期

投资要点全球化布局的针梭织一体化制造商 15 年高效产业运作，完成全球化布局。盛泰集团于 2007 年成立，在浙江嵊州以色织面料起家，2011 年并购新马集团切入成衣制造领域并开启东南亚布局，经过 10 年的产业并购，目前已形成针织、梭织两种织法以及纱线、面料、成衣全产业链格局，客户主要为优衣库、拉夫劳伦、Lacoste、FILA 等。 2022 年已走出业绩底部，针织产品及国内客户为重要驱动。2021 年公司收入 51.6 亿元（+10%），但由于棉价暴涨，以及疫情导致生产及海运不畅、

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盛泰集团

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立高食品：消费复苏趋势向好，把握公司困境反转机会

Q4 展望：Q3 成本环比改善、Q4 有望继续好转。收入：公司今年受疫情影响较大，烘焙门店，山姆渠道都面临消费场景以及消费能力意愿下降的负面影响，前三季度收入增速 4.6%。展望 Q4，一方面公司 Q4 于山姆渠道上新品，销售情况良好符合公司预期，一方面公司对奶油冷冻烘焙等大单品进行折扣促销，有望对销售起到明显拉动作用；全年收入展望 8%的股权激励目标。利润：Q3 油脂等原材料成本下降，公司毛利率实现 32.1%，环比 +2.7pct。公司 Q3 仍在消化高价库存故改善不明显，预计

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立高食品

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国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极开拓新能源业务

核心观点公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022 年名列第 10，同年位列财富中国 500 强排行榜第 286 位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东合计持股 72.97%，控股股东国机集团持股 70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021 年公司汽车批发及贸易服务收入占比 59.78

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国机汽车

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光洋股份：自主轴承龙头，步入业绩反转窗口期

汽车轴承领先企业，外延并购加速发展常州光洋轴承股份有限公司（002708.SZ）成立于 1994 年，于 2014 年在深交所上市，是汽车轴承大型专业制造商和国内轴承行业重点骨干制造企业。经过近 30 年的发展积累，已成为集研发、制造、销售、服务为一体的车用轴承等零部件的专业化研发生产基地，主要产品包括轴承、同步器、空心轴、电子线路板、电子元器件等，并陆续为杭齿前进、长安汽车、东风汽车、南京法雷奥、万里扬、采埃孚等配套供应。作为全国滚动轴承标准化委员会委员单位和国家“火炬计划”重点

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格力地产：拟重启收购珠免集团100%股权，有望注入成长新动能

事件：格力地产于 12 月 2 日晚间公告拟重启收购珠免 100%股权 1）拟以发行股份及支付现金方式向珠海国资委、城建集团收购珠免集团 100%股份； 2）拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金（公司预计本次调整将构成重大调整，根据相关规定，我们预计公司拟新增或调增配套募集资金）。 3）公司此前于 20 年 5 月 23 日首次披露拟收购珠免 100%股权， 21 年 2 月 10 日公司原董事长鲁君四因涉嫌内幕交易被证监会立案调查，公司暂停该重大资产重组事项；22 年 1

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格力地产

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首开股份：土储与销售双优，顺势而为可致远

公司总览。首开股份是北京市属国有房企，控股股东为首开集团。截至 2022Q3，大股东首开集团控股 52.65%，股权结构稳定，君康人寿、横琴人寿、百年人寿三家险资持股也彰显公司价值。公司房地产业务起步于北京，向京外核心城市扩张的同时持续巩固大本营优势。土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线。截至 2022 年 6 月末，公司存量土储建面 2299.7 万方，对应土储倍数约为 6.1 倍，在上市房企中领先。公司重点布局高能级城市，存量土储 39.6%布局在北京，83.7%位于一二线，京外重

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雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场雅创电子

雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场。雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及自研 IC 设计商，主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理 IC 的设计业务。2021 年实现收入 14.2 亿元和归母净利润 0.9 亿元，公司 2022 年前三季度实现收入 16.3 亿元和归母净利润 1.2 亿元。汽车模拟芯片业务：内生外延步入快速成长通道。（1）内生：公司的电源管理芯片产品应用在汽车电子领域，现有产品覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、 DC-DC，公司已量

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网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头

由 AI 大视频向 AICG 元宇宙视频会议进军。公司自 2009 年成立以来，通过其“大视频”以及 AI 战略的不断推进，于 2019 年提供超高清业务平台建设服务、4K 高清转码服务；在 AIGC 带来各类数据自动生成文字、语音、图形乃至三维建模的浪潮下，公司于 2020 和 2022 年持续打造 VR 视频能力平台，并在元宇宙中实现 VR 能力引擎化。明确的战略规划于 2021 年成功吸引国有混改基金强势入场，目前已成为持股 7.33%的第二大股东。运营商及 AIGC 送来东

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软通动力：发布欧拉发行版，打造国产操作系统“新旗帜”

事件概述：2022 年 12 月 5 日公司发布公告，公司近日发布了 openEuler 服务器操作系统发行版。 openEuler 加速发展，有望成为行业信创重要参与力量。 openEuler 是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler 是一款开源操作系统，内核源于 Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，能够充分释放计算芯片的潜能。同时， openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区，通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生

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星帅尔：压缩机配件龙头，加速全球光储业务布局

全球压缩机配件龙头，深化光储新能源领域布局公司是全球压缩机配件龙头，主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机等产品，以及太阳能光伏组件，近日，公司正式宣布进军储能领域。2019-2021 年，公司营业收入分别为 7.08、 9.27、13.69 亿元，同比分别增长 73.08%、30.89%、47.64%；归母净利润分别为 1.31、 1.08、1.44 亿元，同比分别增长 37.71%、-17.91%、33.38%。2022 年

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美亚柏科：电子取证业务稳健，大数据开启“乾坤”新世界

网络空间安全+大数据智能化，以混促改的“科改示范企业” 公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部门和大型企事业单位，在国内电子数据取证、公安大数据建设领域占据行业领先地位。参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等，引领行业从1.0介质取证、2.0手机取证、到3.0面向“云、管、端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化。从公安大数据到政务大数据，深度参与国家级人口数据库、身份证电子化

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亚玛顿：资产注入方案将重新筹划；超薄 1.6mm 光伏玻璃领军者

亚玛顿：资产注入方案终止，后期将视情况重新筹划据公司公告，公司将终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，后期公司将在综合考虑外部环境变化、公司战略规划、估值调整等因素的前提下重新筹划本次交易事项。 1）终止原因：本次资产注入方案于 2021 年 12 月公告披露，鉴于本次交易历时较长，标的公司所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。现阶段继续推进本次交易存

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力盛体育：赛车赛事加码数字化业务，打开第二成长空间

传统业务深耕汽车运动产业，打造多层级赛事体系力盛体育以赛事运营为核心，承办多项全国性比赛，依托自身丰富的赛事资源和经验，经营赛车场和赛车队，打造了汽车运动全产业链服务链条。新冠肺炎疫情影响线下赛事举办，传统业务多数受到负面影响，2022 年收入与利润双双承压，同比有所下降。随着疫情防控逐渐常态化，线下活动开始逐步恢复，公司积极拓展传统业务板块，丰富赛事 IP 体系，推出全新赛事 IP 和低门槛基础性赛事，为赛事爱好者打造更加完善的进阶路径。加码“竞技+娱乐”全新品类业务，积极布局 C 端

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格尔软件：数据要素化筑基，信创推动加密需求井喷

政策加码，信创助推商密建设 2022 年，在《密码法》及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的指导下，各地各行业积极、严谨地开展“商用密码应用安全性评估”工作，关键信息基础设施、政务信息系统、等保三级以上信息系统建设均需过密评。另一方面，行业信创助推商用密码建设，通过构建国产信息系统的软硬件底层架构以及全周期安全生态，国密产品将实现信创软硬件体系的全面适配。随着国家政策持续利好及市场需求日益增加，我国商用密码行业规模整体呈上升趋势，2022 年我国商用密码市场规模有望达到 708 亿

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维科技术：钠电弹性标的，跨越式成长有望开启

1. 率先扩产钠电池+背靠钠创，具备产业链优势公司率先进行钠电池产能布局；通过与钠创深度绑定，具备产业链优势。技术方面，公司背靠钠创，其技术团队来自上海交大，目前已经取得正极、电解液等核心原材料的多项专利；产能方面，公司年产2GWh产能有望2023年 6月投产，钠创4万吨钠电池正极产线已投产；产业链合作方面，钠创已与新宙邦、中欣氟材、江苏淮海等电池及材料企业均建立了合作关系，公司有望通过与钠创合作建立产业链优势。 2. 具备消费电池经验，钠电池制造有基础公司从2017年开始涉足消费电池领域

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盛泰集团：高档针梭织一体化龙头，精细化管理未来可期

投资要点全球化布局的针梭织一体化制造商 15 年高效产业运作，完成全球化布局。盛泰集团于 2007 年成立，在浙江嵊州以色织面料起家，2011 年并购新马集团切入成衣制造领域并开启东南亚布局，经过 10 年的产业并购，目前已形成针织、梭织两种织法以及纱线、面料、成衣全产业链格局，客户主要为优衣库、拉夫劳伦、Lacoste、FILA 等。 2022 年已走出业绩底部，针织产品及国内客户为重要驱动。2021 年公司收入 51.6 亿元（+10%），但由于棉价暴涨，以及疫情导致生产及海运不畅、

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立高食品：消费复苏趋势向好，把握公司困境反转机会

Q4 展望：Q3 成本环比改善、Q4 有望继续好转。收入：公司今年受疫情影响较大，烘焙门店，山姆渠道都面临消费场景以及消费能力意愿下降的负面影响，前三季度收入增速 4.6%。展望 Q4，一方面公司 Q4 于山姆渠道上新品，销售情况良好符合公司预期，一方面公司对奶油冷冻烘焙等大单品进行折扣促销，有望对销售起到明显拉动作用；全年收入展望 8%的股权激励目标。利润：Q3 油脂等原材料成本下降，公司毛利率实现 32.1%，环比 +2.7pct。公司 Q3 仍在消化高价库存故改善不明显，预计

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国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极开拓新能源业务

核心观点公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022 年名列第 10，同年位列财富中国 500 强排行榜第 286 位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东合计持股 72.97%，控股股东国机集团持股 70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021 年公司汽车批发及贸易服务收入占比 59.78

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光洋股份：自主轴承龙头，步入业绩反转窗口期

汽车轴承领先企业，外延并购加速发展常州光洋轴承股份有限公司（002708.SZ）成立于 1994 年，于 2014 年在深交所上市，是汽车轴承大型专业制造商和国内轴承行业重点骨干制造企业。经过近 30 年的发展积累，已成为集研发、制造、销售、服务为一体的车用轴承等零部件的专业化研发生产基地，主要产品包括轴承、同步器、空心轴、电子线路板、电子元器件等，并陆续为杭齿前进、长安汽车、东风汽车、南京法雷奥、万里扬、采埃孚等配套供应。作为全国滚动轴承标准化委员会委员单位和国家“火炬计划”重点

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格力地产：拟重启收购珠免集团100%股权，有望注入成长新动能

事件：格力地产于 12 月 2 日晚间公告拟重启收购珠免 100%股权 1）拟以发行股份及支付现金方式向珠海国资委、城建集团收购珠免集团 100%股份； 2）拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金（公司预计本次调整将构成重大调整，根据相关规定，我们预计公司拟新增或调增配套募集资金）。 3）公司此前于 20 年 5 月 23 日首次披露拟收购珠免 100%股权， 21 年 2 月 10 日公司原董事长鲁君四因涉嫌内幕交易被证监会立案调查，公司暂停该重大资产重组事项；22 年 1

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首开股份：土储与销售双优，顺势而为可致远

公司总览。首开股份是北京市属国有房企，控股股东为首开集团。截至 2022Q3，大股东首开集团控股 52.65%，股权结构稳定，君康人寿、横琴人寿、百年人寿三家险资持股也彰显公司价值。公司房地产业务起步于北京，向京外核心城市扩张的同时持续巩固大本营优势。土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线。截至 2022 年 6 月末，公司存量土储建面 2299.7 万方，对应土储倍数约为 6.1 倍，在上市房企中领先。公司重点布局高能级城市，存量土储 39.6%布局在北京，83.7%位于一二线，京外重

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雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场雅创电子

雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场。雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及自研 IC 设计商，主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理 IC 的设计业务。2021 年实现收入 14.2 亿元和归母净利润 0.9 亿元，公司 2022 年前三季度实现收入 16.3 亿元和归母净利润 1.2 亿元。汽车模拟芯片业务：内生外延步入快速成长通道。（1）内生：公司的电源管理芯片产品应用在汽车电子领域，现有产品覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、 DC-DC，公司已量

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雅创电子

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不要怂的小韭菜

2022-12-06 16:12:42

网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头

由 AI 大视频向 AICG 元宇宙视频会议进军。公司自 2009 年成立以来，通过其“大视频”以及 AI 战略的不断推进，于 2019 年提供超高清业务平台建设服务、4K 高清转码服务；在 AIGC 带来各类数据自动生成文字、语音、图形乃至三维建模的浪潮下，公司于 2020 和 2022 年持续打造 VR 视频能力平台，并在元宇宙中实现 VR 能力引擎化。明确的战略规划于 2021 年成功吸引国有混改基金强势入场，目前已成为持股 7.33%的第二大股东。运营商及 AIGC 送来东

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2022-12-06 16:09:10

软通动力：发布欧拉发行版，打造国产操作系统“新旗帜”

事件概述：2022 年 12 月 5 日公司发布公告，公司近日发布了 openEuler 服务器操作系统发行版。 openEuler 加速发展，有望成为行业信创重要参与力量。 openEuler 是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler 是一款开源操作系统，内核源于 Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，能够充分释放计算芯片的潜能。同时， openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区，通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生

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星帅尔：压缩机配件龙头，加速全球光储业务布局

全球压缩机配件龙头，深化光储新能源领域布局公司是全球压缩机配件龙头，主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机等产品，以及太阳能光伏组件，近日，公司正式宣布进军储能领域。2019-2021 年，公司营业收入分别为 7.08、 9.27、13.69 亿元，同比分别增长 73.08%、30.89%、47.64%；归母净利润分别为 1.31、 1.08、1.44 亿元，同比分别增长 37.71%、-17.91%、33.38%。2022 年

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美亚柏科：电子取证业务稳健，大数据开启“乾坤”新世界

网络空间安全+大数据智能化，以混促改的“科改示范企业” 公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部门和大型企事业单位，在国内电子数据取证、公安大数据建设领域占据行业领先地位。参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等，引领行业从1.0介质取证、2.0手机取证、到3.0面向“云、管、端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化。从公安大数据到政务大数据，深度参与国家级人口数据库、身份证电子化

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亚玛顿：资产注入方案将重新筹划；超薄 1.6mm 光伏玻璃领军者

亚玛顿：资产注入方案终止，后期将视情况重新筹划据公司公告，公司将终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，后期公司将在综合考虑外部环境变化、公司战略规划、估值调整等因素的前提下重新筹划本次交易事项。 1）终止原因：本次资产注入方案于 2021 年 12 月公告披露，鉴于本次交易历时较长，标的公司所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。现阶段继续推进本次交易存

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力盛体育：赛车赛事加码数字化业务，打开第二成长空间

传统业务深耕汽车运动产业，打造多层级赛事体系力盛体育以赛事运营为核心，承办多项全国性比赛，依托自身丰富的赛事资源和经验，经营赛车场和赛车队，打造了汽车运动全产业链服务链条。新冠肺炎疫情影响线下赛事举办，传统业务多数受到负面影响，2022 年收入与利润双双承压，同比有所下降。随着疫情防控逐渐常态化，线下活动开始逐步恢复，公司积极拓展传统业务板块，丰富赛事 IP 体系，推出全新赛事 IP 和低门槛基础性赛事，为赛事爱好者打造更加完善的进阶路径。加码“竞技+娱乐”全新品类业务，积极布局 C 端

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格尔软件：数据要素化筑基，信创推动加密需求井喷

政策加码，信创助推商密建设 2022 年，在《密码法》及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的指导下，各地各行业积极、严谨地开展“商用密码应用安全性评估”工作，关键信息基础设施、政务信息系统、等保三级以上信息系统建设均需过密评。另一方面，行业信创助推商用密码建设，通过构建国产信息系统的软硬件底层架构以及全周期安全生态，国密产品将实现信创软硬件体系的全面适配。随着国家政策持续利好及市场需求日益增加，我国商用密码行业规模整体呈上升趋势，2022 年我国商用密码市场规模有望达到 708 亿

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维科技术：钠电弹性标的，跨越式成长有望开启

1. 率先扩产钠电池+背靠钠创，具备产业链优势公司率先进行钠电池产能布局；通过与钠创深度绑定，具备产业链优势。技术方面，公司背靠钠创，其技术团队来自上海交大，目前已经取得正极、电解液等核心原材料的多项专利；产能方面，公司年产2GWh产能有望2023年 6月投产，钠创4万吨钠电池正极产线已投产；产业链合作方面，钠创已与新宙邦、中欣氟材、江苏淮海等电池及材料企业均建立了合作关系，公司有望通过与钠创合作建立产业链优势。 2. 具备消费电池经验，钠电池制造有基础公司从2017年开始涉足消费电池领域

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盛泰集团：高档针梭织一体化龙头，精细化管理未来可期

投资要点全球化布局的针梭织一体化制造商 15 年高效产业运作，完成全球化布局。盛泰集团于 2007 年成立，在浙江嵊州以色织面料起家，2011 年并购新马集团切入成衣制造领域并开启东南亚布局，经过 10 年的产业并购，目前已形成针织、梭织两种织法以及纱线、面料、成衣全产业链格局，客户主要为优衣库、拉夫劳伦、Lacoste、FILA 等。 2022 年已走出业绩底部，针织产品及国内客户为重要驱动。2021 年公司收入 51.6 亿元（+10%），但由于棉价暴涨，以及疫情导致生产及海运不畅、

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立高食品：消费复苏趋势向好，把握公司困境反转机会

Q4 展望：Q3 成本环比改善、Q4 有望继续好转。收入：公司今年受疫情影响较大，烘焙门店，山姆渠道都面临消费场景以及消费能力意愿下降的负面影响，前三季度收入增速 4.6%。展望 Q4，一方面公司 Q4 于山姆渠道上新品，销售情况良好符合公司预期，一方面公司对奶油冷冻烘焙等大单品进行折扣促销，有望对销售起到明显拉动作用；全年收入展望 8%的股权激励目标。利润：Q3 油脂等原材料成本下降，公司毛利率实现 32.1%，环比 +2.7pct。公司 Q3 仍在消化高价库存故改善不明显，预计

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国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极开拓新能源业务

核心观点公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022 年名列第 10，同年位列财富中国 500 强排行榜第 286 位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东合计持股 72.97%，控股股东国机集团持股 70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021 年公司汽车批发及贸易服务收入占比 59.78

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光洋股份：自主轴承龙头，步入业绩反转窗口期

汽车轴承领先企业，外延并购加速发展常州光洋轴承股份有限公司（002708.SZ）成立于 1994 年，于 2014 年在深交所上市，是汽车轴承大型专业制造商和国内轴承行业重点骨干制造企业。经过近 30 年的发展积累，已成为集研发、制造、销售、服务为一体的车用轴承等零部件的专业化研发生产基地，主要产品包括轴承、同步器、空心轴、电子线路板、电子元器件等，并陆续为杭齿前进、长安汽车、东风汽车、南京法雷奥、万里扬、采埃孚等配套供应。作为全国滚动轴承标准化委员会委员单位和国家“火炬计划”重点

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格力地产：拟重启收购珠免集团100%股权，有望注入成长新动能

事件：格力地产于 12 月 2 日晚间公告拟重启收购珠免 100%股权 1）拟以发行股份及支付现金方式向珠海国资委、城建集团收购珠免集团 100%股份； 2）拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金（公司预计本次调整将构成重大调整，根据相关规定，我们预计公司拟新增或调增配套募集资金）。 3）公司此前于 20 年 5 月 23 日首次披露拟收购珠免 100%股权， 21 年 2 月 10 日公司原董事长鲁君四因涉嫌内幕交易被证监会立案调查，公司暂停该重大资产重组事项；22 年 1

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首开股份：土储与销售双优，顺势而为可致远

公司总览。首开股份是北京市属国有房企，控股股东为首开集团。截至 2022Q3，大股东首开集团控股 52.65%，股权结构稳定，君康人寿、横琴人寿、百年人寿三家险资持股也彰显公司价值。公司房地产业务起步于北京，向京外核心城市扩张的同时持续巩固大本营优势。土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线。截至 2022 年 6 月末，公司存量土储建面 2299.7 万方，对应土储倍数约为 6.1 倍，在上市房企中领先。公司重点布局高能级城市，存量土储 39.6%布局在北京，83.7%位于一二线，京外重

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雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场雅创电子

雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场。雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及自研 IC 设计商，主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理 IC 的设计业务。2021 年实现收入 14.2 亿元和归母净利润 0.9 亿元，公司 2022 年前三季度实现收入 16.3 亿元和归母净利润 1.2 亿元。汽车模拟芯片业务：内生外延步入快速成长通道。（1）内生：公司的电源管理芯片产品应用在汽车电子领域，现有产品覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、 DC-DC，公司已量

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网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头

由 AI 大视频向 AICG 元宇宙视频会议进军。公司自 2009 年成立以来，通过其“大视频”以及 AI 战略的不断推进，于 2019 年提供超高清业务平台建设服务、4K 高清转码服务；在 AIGC 带来各类数据自动生成文字、语音、图形乃至三维建模的浪潮下，公司于 2020 和 2022 年持续打造 VR 视频能力平台，并在元宇宙中实现 VR 能力引擎化。明确的战略规划于 2021 年成功吸引国有混改基金强势入场，目前已成为持股 7.33%的第二大股东。运营商及 AIGC 送来东

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软通动力：发布欧拉发行版，打造国产操作系统“新旗帜”

事件概述：2022 年 12 月 5 日公司发布公告，公司近日发布了 openEuler 服务器操作系统发行版。 openEuler 加速发展，有望成为行业信创重要参与力量。 openEuler 是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler 是一款开源操作系统，内核源于 Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，能够充分释放计算芯片的潜能。同时， openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区，通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生

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星帅尔：压缩机配件龙头，加速全球光储业务布局

全球压缩机配件龙头，深化光储新能源领域布局公司是全球压缩机配件龙头，主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机等产品，以及太阳能光伏组件，近日，公司正式宣布进军储能领域。2019-2021 年，公司营业收入分别为 7.08、 9.27、13.69 亿元，同比分别增长 73.08%、30.89%、47.64%；归母净利润分别为 1.31、 1.08、1.44 亿元，同比分别增长 37.71%、-17.91%、33.38%。2022 年

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美亚柏科：电子取证业务稳健，大数据开启“乾坤”新世界

网络空间安全+大数据智能化，以混促改的“科改示范企业” 公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部门和大型企事业单位，在国内电子数据取证、公安大数据建设领域占据行业领先地位。参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等，引领行业从1.0介质取证、2.0手机取证、到3.0面向“云、管、端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化。从公安大数据到政务大数据，深度参与国家级人口数据库、身份证电子化

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亚玛顿：资产注入方案将重新筹划；超薄 1.6mm 光伏玻璃领军者

亚玛顿：资产注入方案终止，后期将视情况重新筹划据公司公告，公司将终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，后期公司将在综合考虑外部环境变化、公司战略规划、估值调整等因素的前提下重新筹划本次交易事项。 1）终止原因：本次资产注入方案于 2021 年 12 月公告披露，鉴于本次交易历时较长，标的公司所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。现阶段继续推进本次交易存

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力盛体育：赛车赛事加码数字化业务，打开第二成长空间

传统业务深耕汽车运动产业，打造多层级赛事体系力盛体育以赛事运营为核心，承办多项全国性比赛，依托自身丰富的赛事资源和经验，经营赛车场和赛车队，打造了汽车运动全产业链服务链条。新冠肺炎疫情影响线下赛事举办，传统业务多数受到负面影响，2022 年收入与利润双双承压，同比有所下降。随着疫情防控逐渐常态化，线下活动开始逐步恢复，公司积极拓展传统业务板块，丰富赛事 IP 体系，推出全新赛事 IP 和低门槛基础性赛事，为赛事爱好者打造更加完善的进阶路径。加码“竞技+娱乐”全新品类业务，积极布局 C 端

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格尔软件：数据要素化筑基，信创推动加密需求井喷

政策加码，信创助推商密建设 2022 年，在《密码法》及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的指导下，各地各行业积极、严谨地开展“商用密码应用安全性评估”工作，关键信息基础设施、政务信息系统、等保三级以上信息系统建设均需过密评。另一方面，行业信创助推商用密码建设，通过构建国产信息系统的软硬件底层架构以及全周期安全生态，国密产品将实现信创软硬件体系的全面适配。随着国家政策持续利好及市场需求日益增加，我国商用密码行业规模整体呈上升趋势，2022 年我国商用密码市场规模有望达到 708 亿

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维科技术：钠电弹性标的，跨越式成长有望开启

1. 率先扩产钠电池+背靠钠创，具备产业链优势公司率先进行钠电池产能布局；通过与钠创深度绑定，具备产业链优势。技术方面，公司背靠钠创，其技术团队来自上海交大，目前已经取得正极、电解液等核心原材料的多项专利；产能方面，公司年产2GWh产能有望2023年 6月投产，钠创4万吨钠电池正极产线已投产；产业链合作方面，钠创已与新宙邦、中欣氟材、江苏淮海等电池及材料企业均建立了合作关系，公司有望通过与钠创合作建立产业链优势。 2. 具备消费电池经验，钠电池制造有基础公司从2017年开始涉足消费电池领域

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盛泰集团：高档针梭织一体化龙头，精细化管理未来可期

投资要点全球化布局的针梭织一体化制造商 15 年高效产业运作，完成全球化布局。盛泰集团于 2007 年成立，在浙江嵊州以色织面料起家，2011 年并购新马集团切入成衣制造领域并开启东南亚布局，经过 10 年的产业并购，目前已形成针织、梭织两种织法以及纱线、面料、成衣全产业链格局，客户主要为优衣库、拉夫劳伦、Lacoste、FILA 等。 2022 年已走出业绩底部，针织产品及国内客户为重要驱动。2021 年公司收入 51.6 亿元（+10%），但由于棉价暴涨，以及疫情导致生产及海运不畅、

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立高食品：消费复苏趋势向好，把握公司困境反转机会

Q4 展望：Q3 成本环比改善、Q4 有望继续好转。收入：公司今年受疫情影响较大，烘焙门店，山姆渠道都面临消费场景以及消费能力意愿下降的负面影响，前三季度收入增速 4.6%。展望 Q4，一方面公司 Q4 于山姆渠道上新品，销售情况良好符合公司预期，一方面公司对奶油冷冻烘焙等大单品进行折扣促销，有望对销售起到明显拉动作用；全年收入展望 8%的股权激励目标。利润：Q3 油脂等原材料成本下降，公司毛利率实现 32.1%，环比 +2.7pct。公司 Q3 仍在消化高价库存故改善不明显，预计

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国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极开拓新能源业务

核心观点公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022 年名列第 10，同年位列财富中国 500 强排行榜第 286 位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东合计持股 72.97%，控股股东国机集团持股 70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021 年公司汽车批发及贸易服务收入占比 59.78

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光洋股份：自主轴承龙头，步入业绩反转窗口期

汽车轴承领先企业，外延并购加速发展常州光洋轴承股份有限公司（002708.SZ）成立于 1994 年，于 2014 年在深交所上市，是汽车轴承大型专业制造商和国内轴承行业重点骨干制造企业。经过近 30 年的发展积累，已成为集研发、制造、销售、服务为一体的车用轴承等零部件的专业化研发生产基地，主要产品包括轴承、同步器、空心轴、电子线路板、电子元器件等，并陆续为杭齿前进、长安汽车、东风汽车、南京法雷奥、万里扬、采埃孚等配套供应。作为全国滚动轴承标准化委员会委员单位和国家“火炬计划”重点

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格力地产：拟重启收购珠免集团100%股权，有望注入成长新动能

事件：格力地产于 12 月 2 日晚间公告拟重启收购珠免 100%股权 1）拟以发行股份及支付现金方式向珠海国资委、城建集团收购珠免集团 100%股份； 2）拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金（公司预计本次调整将构成重大调整，根据相关规定，我们预计公司拟新增或调增配套募集资金）。 3）公司此前于 20 年 5 月 23 日首次披露拟收购珠免 100%股权， 21 年 2 月 10 日公司原董事长鲁君四因涉嫌内幕交易被证监会立案调查，公司暂停该重大资产重组事项；22 年 1

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首开股份：土储与销售双优，顺势而为可致远

公司总览。首开股份是北京市属国有房企，控股股东为首开集团。截至 2022Q3，大股东首开集团控股 52.65%，股权结构稳定，君康人寿、横琴人寿、百年人寿三家险资持股也彰显公司价值。公司房地产业务起步于北京，向京外核心城市扩张的同时持续巩固大本营优势。土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线。截至 2022 年 6 月末，公司存量土储建面 2299.7 万方，对应土储倍数约为 6.1 倍，在上市房企中领先。公司重点布局高能级城市，存量土储 39.6%布局在北京，83.7%位于一二线，京外重

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雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场雅创电子

雅创电子：车规半导体分销巨头深耕汽车芯片自研市场。雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及自研 IC 设计商，主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理 IC 的设计业务。2021 年实现收入 14.2 亿元和归母净利润 0.9 亿元，公司 2022 年前三季度实现收入 16.3 亿元和归母净利润 1.2 亿元。汽车模拟芯片业务：内生外延步入快速成长通道。（1）内生：公司的电源管理芯片产品应用在汽车电子领域，现有产品覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、 DC-DC，公司已量

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网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头

由 AI 大视频向 AICG 元宇宙视频会议进军。公司自 2009 年成立以来，通过其“大视频”以及 AI 战略的不断推进，于 2019 年提供超高清业务平台建设服务、4K 高清转码服务；在 AIGC 带来各类数据自动生成文字、语音、图形乃至三维建模的浪潮下，公司于 2020 和 2022 年持续打造 VR 视频能力平台，并在元宇宙中实现 VR 能力引擎化。明确的战略规划于 2021 年成功吸引国有混改基金强势入场，目前已成为持股 7.33%的第二大股东。运营商及 AIGC 送来东

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八极游

不要怂的小韭菜

2022-12-06 16:09:10

软通动力：发布欧拉发行版，打造国产操作系统“新旗帜”

事件概述：2022 年 12 月 5 日公司发布公告，公司近日发布了 openEuler 服务器操作系统发行版。 openEuler 加速发展，有望成为行业信创重要参与力量。 openEuler 是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler 是一款开源操作系统，内核源于 Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，能够充分释放计算芯片的潜能。同时， openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区，通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生

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软通动力

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2022-12-06 16:05:00

星帅尔：压缩机配件龙头，加速全球光储业务布局

全球压缩机配件龙头，深化光储新能源领域布局公司是全球压缩机配件龙头，主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机等产品，以及太阳能光伏组件，近日，公司正式宣布进军储能领域。2019-2021 年，公司营业收入分别为 7.08、 9.27、13.69 亿元，同比分别增长 73.08%、30.89%、47.64%；归母净利润分别为 1.31、 1.08、1.44 亿元，同比分别增长 37.71%、-17.91%、33.38%。2022 年

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星帅尔

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2022-12-05 16:13:59

美亚柏科：电子取证业务稳健，大数据开启“乾坤”新世界

网络空间安全+大数据智能化，以混促改的“科改示范企业” 公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部门和大型企事业单位，在国内电子数据取证、公安大数据建设领域占据行业领先地位。参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等，引领行业从1.0介质取证、2.0手机取证、到3.0面向“云、管、端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化。从公安大数据到政务大数据，深度参与国家级人口数据库、身份证电子化

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国投智能

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2022-12-05 16:05:02

亚玛顿：资产注入方案将重新筹划；超薄 1.6mm 光伏玻璃领军者

亚玛顿：资产注入方案终止，后期将视情况重新筹划据公司公告，公司将终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，后期公司将在综合考虑外部环境变化、公司战略规划、估值调整等因素的前提下重新筹划本次交易事项。 1）终止原因：本次资产注入方案于 2021 年 12 月公告披露，鉴于本次交易历时较长，标的公司所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。现阶段继续推进本次交易存

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亚玛顿

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2022-12-05 16:02:32

力盛体育：赛车赛事加码数字化业务，打开第二成长空间

传统业务深耕汽车运动产业，打造多层级赛事体系力盛体育以赛事运营为核心，承办多项全国性比赛，依托自身丰富的赛事资源和经验，经营赛车场和赛车队，打造了汽车运动全产业链服务链条。新冠肺炎疫情影响线下赛事举办，传统业务多数受到负面影响，2022 年收入与利润双双承压，同比有所下降。随着疫情防控逐渐常态化，线下活动开始逐步恢复，公司积极拓展传统业务板块，丰富赛事 IP 体系，推出全新赛事 IP 和低门槛基础性赛事，为赛事爱好者打造更加完善的进阶路径。加码“竞技+娱乐”全新品类业务，积极布局 C 端

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力盛体育

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2022-12-05 15:59:32

格尔软件：数据要素化筑基，信创推动加密需求井喷

政策加码，信创助推商密建设 2022 年，在《密码法》及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的指导下，各地各行业积极、严谨地开展“商用密码应用安全性评估”工作，关键信息基础设施、政务信息系统、等保三级以上信息系统建设均需过密评。另一方面，行业信创助推商用密码建设，通过构建国产信息系统的软硬件底层架构以及全周期安全生态，国密产品将实现信创软硬件体系的全面适配。随着国家政策持续利好及市场需求日益增加，我国商用密码行业规模整体呈上升趋势，2022 年我国商用密码市场规模有望达到 708 亿

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格尔软件

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2022-12-05 15:56:20

维科技术：钠电弹性标的，跨越式成长有望开启

1. 率先扩产钠电池+背靠钠创，具备产业链优势公司率先进行钠电池产能布局；通过与钠创深度绑定，具备产业链优势。技术方面，公司背靠钠创，其技术团队来自上海交大，目前已经取得正极、电解液等核心原材料的多项专利；产能方面，公司年产2GWh产能有望2023年 6月投产，钠创4万吨钠电池正极产线已投产；产业链合作方面，钠创已与新宙邦、中欣氟材、江苏淮海等电池及材料企业均建立了合作关系，公司有望通过与钠创合作建立产业链优势。 2. 具备消费电池经验，钠电池制造有基础公司从2017年开始涉足消费电池领域

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维科技术

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2022-12-04 19:43:58

盛泰集团：高档针梭织一体化龙头，精细化管理未来可期

投资要点全球化布局的针梭织一体化制造商 15 年高效产业运作，完成全球化布局。盛泰集团于 2007 年成立，在浙江嵊州以色织面料起家，2011 年并购新马集团切入成衣制造领域并开启东南亚布局，经过 10 年的产业并购，目前已形成针织、梭织两种织法以及纱线、面料、成衣全产业链格局，客户主要为优衣库、拉夫劳伦、Lacoste、FILA 等。 2022 年已走出业绩底部，针织产品及国内客户为重要驱动。2021 年公司收入 51.6 亿元（+10%），但由于棉价暴涨，以及疫情导致生产及海运不畅、

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盛泰集团

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2022-12-04 19:37:47

立高食品：消费复苏趋势向好，把握公司困境反转机会

Q4 展望：Q3 成本环比改善、Q4 有望继续好转。收入：公司今年受疫情影响较大，烘焙门店，山姆渠道都面临消费场景以及消费能力意愿下降的负面影响，前三季度收入增速 4.6%。展望 Q4，一方面公司 Q4 于山姆渠道上新品，销售情况良好符合公司预期，一方面公司对奶油冷冻烘焙等大单品进行折扣促销，有望对销售起到明显拉动作用；全年收入展望 8%的股权激励目标。利润：Q3 油脂等原材料成本下降，公司毛利率实现 32.1%，环比 +2.7pct。公司 Q3 仍在消化高价库存故改善不明显，预计

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立高食品

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2022-12-04 19:34:03

国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极开拓新能源业务

核心观点公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022 年名列第 10，同年位列财富中国 500 强排行榜第 286 位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东合计持股 72.97%，控股股东国机集团持股 70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021 年公司汽车批发及贸易服务收入占比 59.78

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国机汽车

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2022-12-04 19:31:22

光洋股份：自主轴承龙头，步入业绩反转窗口期

汽车轴承领先企业，外延并购加速发展常州光洋轴承股份有限公司（002708.SZ）成立于 1994 年，于 2014 年在深交所上市，是汽车轴承大型专业制造商和国内轴承行业重点骨干制造企业。经过近 30 年的发展积累，已成为集研发、制造、销售、服务为一体的车用轴承等零部件的专业化研发生产基地，主要产品包括轴承、同步器、空心轴、电子线路板、电子元器件等，并陆续为杭齿前进、长安汽车、东风汽车、南京法雷奥、万里扬、采埃孚等配套供应。作为全国滚动轴承标准化委员会委员单位和国家“火炬计划”重点

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光洋股份

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2022-12-04 19:27:59

格力地产：拟重启收购珠免集团100%股权，有望注入成长新动能

事件：格力地产于 12 月 2 日晚间公告拟重启收购珠免 100%股权 1）拟以发行股份及支付现金方式向珠海国资委、城建集团收购珠免集团 100%股份； 2）拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金（公司预计本次调整将构成重大调整，根据相关规定，我们预计公司拟新增或调增配套募集资金）。 3）公司此前于 20 年 5 月 23 日首次披露拟收购珠免 100%股权， 21 年 2 月 10 日公司原董事长鲁君四因涉嫌内幕交易被证监会立案调查，公司暂停该重大资产重组事项；22 年 1

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