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投资有方法

市场+逻辑+技术+仓控+健身+心态

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投资有方法

中线波段的老韭菜

2021-05-23 21:39:44

广发证券新冠疫苗电话会议202105

新冠疫情已经进入第二波的高发期。有部分国家的疫苗接种达到高水平，比如以色列，疫苗对以色列的疫情防控有了很大的帮助。疫苗只是一个基础的方式，戴口罩，减少不必要的流通和保持卫生等措施还是很有必要。业内基本形成共识，疫情未来五年不会完全消除，会长期存在。我们大判断去年是第一波大流行。现在进入第二波，主要是变异毒株开始流行。我们甚至怀疑新冠疫苗的变异会呈现一个加速的状态。第三个阶段也是最后的阶段，可能在全球疫苗接种率有比较高的情况下，疫情有有效的控制。不排除病毒会存在于自然界，疫情还有再爆发的可能。想控

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复星医药
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智飞生物
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沃森生物
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西藏药业

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投资有方法

中线波段的老韭菜

2021-05-18 14:28:47

预制菜专家交流纪要20210516

Q：预制菜行业情况？ A：1、15-20年前在以上海为主的华东地区最先兴起。上海的社会条件、人口密集度、消费观念等最先适合预制菜、方便菜、半成品的发展要求。最早在上海农贸市场起家，发展到经济较为发达、人口较为密集的苏南和浙北，再到整个华东地区，现在拓展到全国。但是目前全国范围消费观念、主流消费人群没有像江浙沪这么普及，因此渠道会有些改变。后面市场会慢慢释放，前景还可以。 2、江浙沪半成品这块做的好的大概有5个企业，基本围绕上海周边。（1）苏州有味知香，6亿出头；（2）好得睐体量3-4亿，是行

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爱普股份
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味知香

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投资有方法

中线波段的老韭菜

2021-05-10 22:05:50

【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始

【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始 🔥煤炭板块指数年初至今震荡向上涨幅全行业第二，近5日、20日涨幅领涨全行业！ 🔥板块逻辑在于产能收缩大背景下，供给无法匹配经济持续增长下的强需求，商品价格持续上涨，且自下游向上游传导，我们年初以来核心推荐脉络为： 14轮提价的焦炭板块→保供使动力煤龙头量价齐升→融资环境好转&山东去产能&澳煤零进口助焦煤超预期、焦炭价格再迎大反弹，高分红、碳中和是中长期逻辑辅助，我们去年底就不再谈所谓“估值修复”，观点清晰明确，今年就看盈利弹性、看进攻！上中下游、煤炭最优！

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中煤能源
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中国旭阳集团
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潞安环能
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平煤股份
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山西焦煤

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投资有方法

中线波段的老韭菜

2021-04-28 16:32:55

平煤股份五问五答

（转自奔波儿霸研究室） 1 煤炭企业在碳中和政策下受制于光伏和风电的压制，长期逻辑在哪里？平煤是以焦煤为主，不是动力煤，跟光伏和风电没啥关系。焦煤的下游是焦炭，焦炭用于钢铁、有色的冶炼以及煤化工等，是重工业的消耗品。动力煤-火电，焦煤-焦炭-钢铁有色煤化工，这是两种完全不同的链条和逻辑。所有的煤炭都可以用作动力煤，只有少数煤炭可以用作焦煤，2019年中国煤炭产量37.5亿吨，焦煤产量11.6亿吨。焦煤根据类型不同，又可细分为主焦煤、贫瘦煤、瘦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏

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华菱钢铁
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潞安环能
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宝钢股份
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平煤股份
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中远海控

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投资有方法

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2021-04-19 21:59:26

长城汽车的波段机会，4.20是买点而非卖点

明天下午长城汽车的赛博坦克300开始预售，限量3000台，售价约30万，长城一台估计能赚7、8万，大家猜一猜几分钟能定完？这车4月13日爆出消息才7天啊，蓄客时间非常短啊，但是太TM好看了，造型美轮美奂、让人如痴如醉，以致于迅速火爆网路，引爆市场！但是这么好的销售业绩不匹配长城汽车的股价强度啊，明天长城汽车走势可能会冲高回落震荡，但是我预计4.20天晚上赛博坦克300瞬间售罄的新闻稿播出后4.21日长城汽车会走强，4.21当晚再出一季报，次日继续拔高，一季报其实只要中规中矩问题就不大，因为现在是

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亚太股份
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长安汽车
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赛力斯
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北汽蓝谷
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长城汽车

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投资有方法

中线波段的老韭菜

2021-04-07 22:24:39

可转债为什么有折价/负溢价

出现临近转股期仍大幅折价现象是多种因素共同作用的结果。主要的原因我个人认为有以下几点：一是受市场调整的影响。近期市场调整，很多个股跌幅较大，市场悲观情绪在转债中扩大化，转债投资者对后市持谨慎态度所致。这在龙蟠转债、康隆转债、东时转债上表现比较突出。二是转债投资者对正股的悲观预期所致。三是可转债投资者与股票投资者的基数不成比例。正股上热点后，关注度会数倍增加；而可转债目前仍然属于小众市场，其关注人数会严重落后于正股。如应急转债。四是转债投资者大多是低风险偏好者所致。正股大涨或大跌后其后市走

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华菱钢铁

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中线波段的老韭菜

2021-04-07 22:18:25

不错的app

@韭韭八十一：0407韭菜公社研究学习笔记

无法阅读受限文章的社友，当日累计使用APP转发站外分享本文3次即可解锁，并立即获得3天全站阅读权限。公社权限和工分使用指南一、当日题材概述次新、航运、钢铁二、涨停个股解析中远海控：一季度业绩增50倍+航运首钢股份：一季报大增+唐山限产受益+京津冀板材龙头+产能扩张华夏幸福：部分债务展期和

144 赞同-286 评论

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投资有方法

中线波段的老韭菜

2020-10-20 10:45:40

融捷股份002192跟踪帖子

融捷股份2019年年报，和之前研究的结论一致： 1）5.7%锂精矿成本1282 RMB/t，比天齐的Talison还低，全球最低。与威华股份2020年1月的调研纪要互为验证 2）45万吨矿石采选对应4000万共享金，105万吨对应9300万共享金，按2019年报，相当于15%缴纳比例。相当于每顿锂精矿缴纳460元共享金，实际锂精矿的成本也就1800元一吨。 3）远期利润，意义不大，如果要算的话：锂矿，未来250W吨原矿产能，250/6=41.6W吨锂精矿，利润=（售价3500-成本1300）*4

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融捷股份
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比亚迪

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投资有方法

中线波段的老韭菜

2020-10-19 11:56:34

长城汽车跟踪专用贴

邱国璐说过2句话很有名，一句大意是投资一个国家股票时，应该看中这个国家的比较优势，中国的比较优势就是制造业，另一句大意是投资做选择题时应该选月亮不选星星，在胜负已分的时候去下注，赚取确定性利润。制造业为什么是中国的比较优势呢，根本原因还是中国庞大的人口和勤劳的民族性格，人口庞大，拥有巨大的市场和数量庞大、价格低廉的工程师红利，这就造成中国制造业产品性价比极高，勤劳的民族性格使得响应快速，迭代迅速，新产品得以不断快速升级，紧跟市场需求，而国外公司的国内子公司，决策链漫长，怎么紧跟市场需求呢？所

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长城汽车

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中线波段的老韭菜

2020-10-19 11:12:51

三聚环保300072跟踪专用贴

一、三聚环保的陨落与争议三聚环保当年也是千亿市值的大白马，但是去杠杆之后股价跌幅90%，主要还是原因预期过高，业绩没有兑现，导致杀估值、啥业绩，甚至杀了很多逻辑，市场开始认为这个公司和神雾系一样是个骗子公司，迟早要破产。市场认为三聚环保的所谓的技术优势是个大忽悠，这么好的技术，应该都被市场疯抢啊，为啥落得现金流断裂、公司差点破产的下场？坦白说，这种工程技术如专业人士、局内人士很难辨别真伪，机构也不行，所谓的专家被收买的也不少，公司的产品毕竟不如消费品能被我们这种一般的消费者感知。但是后来北京

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海新能科

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中线波段的老韭菜

2020-10-14 14:44:21

国联股份603613跟踪专用贴

国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，雪球目前也就1万人关注，当然从买入者的角度来看这是好事儿，但是关注度低必然股价拉抬慢。第三、A股正儿八经的互联网公司很少，没有像美股、港股那样的对于互联网公司的投资环境，所以估值大多还是看PE来估值

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国联股份

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投资有方法

中线波段的老韭菜

2020-09-30 08:57:32

跟踪10倍标的

长城汽车TO C：目前重仓持股，涨了一倍才抓住，之前理解力不足，10倍股预期，可能需要2、3年。催化剂：电动车销量突破关键数量、坦克300超预期、VV7超预期、推出毫米波智能汽车、光束汽车上市，市场什么时候意识到长城是汽车界的华米OV必然迎来一波估值提升，至于3代H6、大狗主要是涨盈利，不怎么提升估值，必须wey、欧拉、智能这三个方向收到市场认可。国联股份TO B：跟踪中，10倍以上预期。这类B2B最大的风险点就是财务作假，因为一般人接触不到他的产品，没有实际体验。催化剂：一旦征收信息服务费，

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长城汽车
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国联股份
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海新能科
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融捷股份

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广发证券新冠疫苗电话会议202105

新冠疫情已经进入第二波的高发期。有部分国家的疫苗接种达到高水平，比如以色列，疫苗对以色列的疫情防控有了很大的帮助。疫苗只是一个基础的方式，戴口罩，减少不必要的流通和保持卫生等措施还是很有必要。业内基本形成共识，疫情未来五年不会完全消除，会长期存在。我们大判断去年是第一波大流行。现在进入第二波，主要是变异毒株开始流行。我们甚至怀疑新冠疫苗的变异会呈现一个加速的状态。第三个阶段也是最后的阶段，可能在全球疫苗接种率有比较高的情况下，疫情有有效的控制。不排除病毒会存在于自然界，疫情还有再爆发的可能。想控

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预制菜专家交流纪要20210516

Q：预制菜行业情况？ A：1、15-20年前在以上海为主的华东地区最先兴起。上海的社会条件、人口密集度、消费观念等最先适合预制菜、方便菜、半成品的发展要求。最早在上海农贸市场起家，发展到经济较为发达、人口较为密集的苏南和浙北，再到整个华东地区，现在拓展到全国。但是目前全国范围消费观念、主流消费人群没有像江浙沪这么普及，因此渠道会有些改变。后面市场会慢慢释放，前景还可以。 2、江浙沪半成品这块做的好的大概有5个企业，基本围绕上海周边。（1）苏州有味知香，6亿出头；（2）好得睐体量3-4亿，是行

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【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始

【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始 🔥煤炭板块指数年初至今震荡向上涨幅全行业第二，近5日、20日涨幅领涨全行业！ 🔥板块逻辑在于产能收缩大背景下，供给无法匹配经济持续增长下的强需求，商品价格持续上涨，且自下游向上游传导，我们年初以来核心推荐脉络为： 14轮提价的焦炭板块→保供使动力煤龙头量价齐升→融资环境好转&山东去产能&澳煤零进口助焦煤超预期、焦炭价格再迎大反弹，高分红、碳中和是中长期逻辑辅助，我们去年底就不再谈所谓“估值修复”，观点清晰明确，今年就看盈利弹性、看进攻！上中下游、煤炭最优！

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（转自奔波儿霸研究室） 1 煤炭企业在碳中和政策下受制于光伏和风电的压制，长期逻辑在哪里？平煤是以焦煤为主，不是动力煤，跟光伏和风电没啥关系。焦煤的下游是焦炭，焦炭用于钢铁、有色的冶炼以及煤化工等，是重工业的消耗品。动力煤-火电，焦煤-焦炭-钢铁有色煤化工，这是两种完全不同的链条和逻辑。所有的煤炭都可以用作动力煤，只有少数煤炭可以用作焦煤，2019年中国煤炭产量37.5亿吨，焦煤产量11.6亿吨。焦煤根据类型不同，又可细分为主焦煤、贫瘦煤、瘦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏

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长城汽车的波段机会，4.20是买点而非卖点

明天下午长城汽车的赛博坦克300开始预售，限量3000台，售价约30万，长城一台估计能赚7、8万，大家猜一猜几分钟能定完？这车4月13日爆出消息才7天啊，蓄客时间非常短啊，但是太TM好看了，造型美轮美奂、让人如痴如醉，以致于迅速火爆网路，引爆市场！但是这么好的销售业绩不匹配长城汽车的股价强度啊，明天长城汽车走势可能会冲高回落震荡，但是我预计4.20天晚上赛博坦克300瞬间售罄的新闻稿播出后4.21日长城汽车会走强，4.21当晚再出一季报，次日继续拔高，一季报其实只要中规中矩问题就不大，因为现在是

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可转债为什么有折价/负溢价

出现临近转股期仍大幅折价现象是多种因素共同作用的结果。主要的原因我个人认为有以下几点：一是受市场调整的影响。近期市场调整，很多个股跌幅较大，市场悲观情绪在转债中扩大化，转债投资者对后市持谨慎态度所致。这在龙蟠转债、康隆转债、东时转债上表现比较突出。二是转债投资者对正股的悲观预期所致。三是可转债投资者与股票投资者的基数不成比例。正股上热点后，关注度会数倍增加；而可转债目前仍然属于小众市场，其关注人数会严重落后于正股。如应急转债。四是转债投资者大多是低风险偏好者所致。正股大涨或大跌后其后市走

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融捷股份2019年年报，和之前研究的结论一致： 1）5.7%锂精矿成本1282 RMB/t，比天齐的Talison还低，全球最低。与威华股份2020年1月的调研纪要互为验证 2）45万吨矿石采选对应4000万共享金，105万吨对应9300万共享金，按2019年报，相当于15%缴纳比例。相当于每顿锂精矿缴纳460元共享金，实际锂精矿的成本也就1800元一吨。 3）远期利润，意义不大，如果要算的话：锂矿，未来250W吨原矿产能，250/6=41.6W吨锂精矿，利润=（售价3500-成本1300）*4

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国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，雪球目前也就1万人关注，当然从买入者的角度来看这是好事儿，但是关注度低必然股价拉抬慢。第三、A股正儿八经的互联网公司很少，没有像美股、港股那样的对于互联网公司的投资环境，所以估值大多还是看PE来估值

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跟踪10倍标的

长城汽车TO C：目前重仓持股，涨了一倍才抓住，之前理解力不足，10倍股预期，可能需要2、3年。催化剂：电动车销量突破关键数量、坦克300超预期、VV7超预期、推出毫米波智能汽车、光束汽车上市，市场什么时候意识到长城是汽车界的华米OV必然迎来一波估值提升，至于3代H6、大狗主要是涨盈利，不怎么提升估值，必须wey、欧拉、智能这三个方向收到市场认可。国联股份TO B：跟踪中，10倍以上预期。这类B2B最大的风险点就是财务作假，因为一般人接触不到他的产品，没有实际体验。催化剂：一旦征收信息服务费，

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Q：预制菜行业情况？ A：1、15-20年前在以上海为主的华东地区最先兴起。上海的社会条件、人口密集度、消费观念等最先适合预制菜、方便菜、半成品的发展要求。最早在上海农贸市场起家，发展到经济较为发达、人口较为密集的苏南和浙北，再到整个华东地区，现在拓展到全国。但是目前全国范围消费观念、主流消费人群没有像江浙沪这么普及，因此渠道会有些改变。后面市场会慢慢释放，前景还可以。 2、江浙沪半成品这块做的好的大概有5个企业，基本围绕上海周边。（1）苏州有味知香，6亿出头；（2）好得睐体量3-4亿，是行

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【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始

【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始 🔥煤炭板块指数年初至今震荡向上涨幅全行业第二，近5日、20日涨幅领涨全行业！ 🔥板块逻辑在于产能收缩大背景下，供给无法匹配经济持续增长下的强需求，商品价格持续上涨，且自下游向上游传导，我们年初以来核心推荐脉络为： 14轮提价的焦炭板块→保供使动力煤龙头量价齐升→融资环境好转&山东去产能&澳煤零进口助焦煤超预期、焦炭价格再迎大反弹，高分红、碳中和是中长期逻辑辅助，我们去年底就不再谈所谓“估值修复”，观点清晰明确，今年就看盈利弹性、看进攻！上中下游、煤炭最优！

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（转自奔波儿霸研究室） 1 煤炭企业在碳中和政策下受制于光伏和风电的压制，长期逻辑在哪里？平煤是以焦煤为主，不是动力煤，跟光伏和风电没啥关系。焦煤的下游是焦炭，焦炭用于钢铁、有色的冶炼以及煤化工等，是重工业的消耗品。动力煤-火电，焦煤-焦炭-钢铁有色煤化工，这是两种完全不同的链条和逻辑。所有的煤炭都可以用作动力煤，只有少数煤炭可以用作焦煤，2019年中国煤炭产量37.5亿吨，焦煤产量11.6亿吨。焦煤根据类型不同，又可细分为主焦煤、贫瘦煤、瘦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏

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2021-04-07 22:24:39

可转债为什么有折价/负溢价

出现临近转股期仍大幅折价现象是多种因素共同作用的结果。主要的原因我个人认为有以下几点：一是受市场调整的影响。近期市场调整，很多个股跌幅较大，市场悲观情绪在转债中扩大化，转债投资者对后市持谨慎态度所致。这在龙蟠转债、康隆转债、东时转债上表现比较突出。二是转债投资者对正股的悲观预期所致。三是可转债投资者与股票投资者的基数不成比例。正股上热点后，关注度会数倍增加；而可转债目前仍然属于小众市场，其关注人数会严重落后于正股。如应急转债。四是转债投资者大多是低风险偏好者所致。正股大涨或大跌后其后市走

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华菱钢铁

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中线波段的老韭菜

2021-04-07 22:18:25

不错的app

@韭韭八十一：0407韭菜公社研究学习笔记

无法阅读受限文章的社友，当日累计使用APP转发站外分享本文3次即可解锁，并立即获得3天全站阅读权限。公社权限和工分使用指南一、当日题材概述次新、航运、钢铁二、涨停个股解析中远海控：一季度业绩增50倍+航运首钢股份：一季报大增+唐山限产受益+京津冀板材龙头+产能扩张华夏幸福：部分债务展期和

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中线波段的老韭菜

2020-10-20 10:45:40

融捷股份002192跟踪帖子

融捷股份2019年年报，和之前研究的结论一致： 1）5.7%锂精矿成本1282 RMB/t，比天齐的Talison还低，全球最低。与威华股份2020年1月的调研纪要互为验证 2）45万吨矿石采选对应4000万共享金，105万吨对应9300万共享金，按2019年报，相当于15%缴纳比例。相当于每顿锂精矿缴纳460元共享金，实际锂精矿的成本也就1800元一吨。 3）远期利润，意义不大，如果要算的话：锂矿，未来250W吨原矿产能，250/6=41.6W吨锂精矿，利润=（售价3500-成本1300）*4

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融捷股份
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比亚迪

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2020-10-19 11:56:34

长城汽车跟踪专用贴

邱国璐说过2句话很有名，一句大意是投资一个国家股票时，应该看中这个国家的比较优势，中国的比较优势就是制造业，另一句大意是投资做选择题时应该选月亮不选星星，在胜负已分的时候去下注，赚取确定性利润。制造业为什么是中国的比较优势呢，根本原因还是中国庞大的人口和勤劳的民族性格，人口庞大，拥有巨大的市场和数量庞大、价格低廉的工程师红利，这就造成中国制造业产品性价比极高，勤劳的民族性格使得响应快速，迭代迅速，新产品得以不断快速升级，紧跟市场需求，而国外公司的国内子公司，决策链漫长，怎么紧跟市场需求呢？所

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长城汽车

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2020-10-19 11:12:51

三聚环保300072跟踪专用贴

一、三聚环保的陨落与争议三聚环保当年也是千亿市值的大白马，但是去杠杆之后股价跌幅90%，主要还是原因预期过高，业绩没有兑现，导致杀估值、啥业绩，甚至杀了很多逻辑，市场开始认为这个公司和神雾系一样是个骗子公司，迟早要破产。市场认为三聚环保的所谓的技术优势是个大忽悠，这么好的技术，应该都被市场疯抢啊，为啥落得现金流断裂、公司差点破产的下场？坦白说，这种工程技术如专业人士、局内人士很难辨别真伪，机构也不行，所谓的专家被收买的也不少，公司的产品毕竟不如消费品能被我们这种一般的消费者感知。但是后来北京

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海新能科

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2020-10-14 14:44:21

国联股份603613跟踪专用贴

国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，雪球目前也就1万人关注，当然从买入者的角度来看这是好事儿，但是关注度低必然股价拉抬慢。第三、A股正儿八经的互联网公司很少，没有像美股、港股那样的对于互联网公司的投资环境，所以估值大多还是看PE来估值

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国联股份

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2020-09-30 08:57:32

跟踪10倍标的

长城汽车TO C：目前重仓持股，涨了一倍才抓住，之前理解力不足，10倍股预期，可能需要2、3年。催化剂：电动车销量突破关键数量、坦克300超预期、VV7超预期、推出毫米波智能汽车、光束汽车上市，市场什么时候意识到长城是汽车界的华米OV必然迎来一波估值提升，至于3代H6、大狗主要是涨盈利，不怎么提升估值，必须wey、欧拉、智能这三个方向收到市场认可。国联股份TO B：跟踪中，10倍以上预期。这类B2B最大的风险点就是财务作假，因为一般人接触不到他的产品，没有实际体验。催化剂：一旦征收信息服务费，

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2021-05-23 21:39:44

广发证券新冠疫苗电话会议202105

新冠疫情已经进入第二波的高发期。有部分国家的疫苗接种达到高水平，比如以色列，疫苗对以色列的疫情防控有了很大的帮助。疫苗只是一个基础的方式，戴口罩，减少不必要的流通和保持卫生等措施还是很有必要。业内基本形成共识，疫情未来五年不会完全消除，会长期存在。我们大判断去年是第一波大流行。现在进入第二波，主要是变异毒株开始流行。我们甚至怀疑新冠疫苗的变异会呈现一个加速的状态。第三个阶段也是最后的阶段，可能在全球疫苗接种率有比较高的情况下，疫情有有效的控制。不排除病毒会存在于自然界，疫情还有再爆发的可能。想控

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复星医药
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智飞生物
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沃森生物
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西藏药业

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2021-05-18 14:28:47

预制菜专家交流纪要20210516

Q：预制菜行业情况？ A：1、15-20年前在以上海为主的华东地区最先兴起。上海的社会条件、人口密集度、消费观念等最先适合预制菜、方便菜、半成品的发展要求。最早在上海农贸市场起家，发展到经济较为发达、人口较为密集的苏南和浙北，再到整个华东地区，现在拓展到全国。但是目前全国范围消费观念、主流消费人群没有像江浙沪这么普及，因此渠道会有些改变。后面市场会慢慢释放，前景还可以。 2、江浙沪半成品这块做的好的大概有5个企业，基本围绕上海周边。（1）苏州有味知香，6亿出头；（2）好得睐体量3-4亿，是行

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爱普股份
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2021-05-10 22:05:50

【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始

【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始 🔥煤炭板块指数年初至今震荡向上涨幅全行业第二，近5日、20日涨幅领涨全行业！ 🔥板块逻辑在于产能收缩大背景下，供给无法匹配经济持续增长下的强需求，商品价格持续上涨，且自下游向上游传导，我们年初以来核心推荐脉络为： 14轮提价的焦炭板块→保供使动力煤龙头量价齐升→融资环境好转&山东去产能&澳煤零进口助焦煤超预期、焦炭价格再迎大反弹，高分红、碳中和是中长期逻辑辅助，我们去年底就不再谈所谓“估值修复”，观点清晰明确，今年就看盈利弹性、看进攻！上中下游、煤炭最优！

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中煤能源
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中国旭阳集团
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潞安环能
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平煤股份
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山西焦煤

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2021-04-28 16:32:55

平煤股份五问五答

（转自奔波儿霸研究室） 1 煤炭企业在碳中和政策下受制于光伏和风电的压制，长期逻辑在哪里？平煤是以焦煤为主，不是动力煤，跟光伏和风电没啥关系。焦煤的下游是焦炭，焦炭用于钢铁、有色的冶炼以及煤化工等，是重工业的消耗品。动力煤-火电，焦煤-焦炭-钢铁有色煤化工，这是两种完全不同的链条和逻辑。所有的煤炭都可以用作动力煤，只有少数煤炭可以用作焦煤，2019年中国煤炭产量37.5亿吨，焦煤产量11.6亿吨。焦煤根据类型不同，又可细分为主焦煤、贫瘦煤、瘦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏

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长城汽车的波段机会，4.20是买点而非卖点

明天下午长城汽车的赛博坦克300开始预售，限量3000台，售价约30万，长城一台估计能赚7、8万，大家猜一猜几分钟能定完？这车4月13日爆出消息才7天啊，蓄客时间非常短啊，但是太TM好看了，造型美轮美奂、让人如痴如醉，以致于迅速火爆网路，引爆市场！但是这么好的销售业绩不匹配长城汽车的股价强度啊，明天长城汽车走势可能会冲高回落震荡，但是我预计4.20天晚上赛博坦克300瞬间售罄的新闻稿播出后4.21日长城汽车会走强，4.21当晚再出一季报，次日继续拔高，一季报其实只要中规中矩问题就不大，因为现在是

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亚太股份
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北汽蓝谷
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长城汽车

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可转债为什么有折价/负溢价

出现临近转股期仍大幅折价现象是多种因素共同作用的结果。主要的原因我个人认为有以下几点：一是受市场调整的影响。近期市场调整，很多个股跌幅较大，市场悲观情绪在转债中扩大化，转债投资者对后市持谨慎态度所致。这在龙蟠转债、康隆转债、东时转债上表现比较突出。二是转债投资者对正股的悲观预期所致。三是可转债投资者与股票投资者的基数不成比例。正股上热点后，关注度会数倍增加；而可转债目前仍然属于小众市场，其关注人数会严重落后于正股。如应急转债。四是转债投资者大多是低风险偏好者所致。正股大涨或大跌后其后市走

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融捷股份2019年年报，和之前研究的结论一致： 1）5.7%锂精矿成本1282 RMB/t，比天齐的Talison还低，全球最低。与威华股份2020年1月的调研纪要互为验证 2）45万吨矿石采选对应4000万共享金，105万吨对应9300万共享金，按2019年报，相当于15%缴纳比例。相当于每顿锂精矿缴纳460元共享金，实际锂精矿的成本也就1800元一吨。 3）远期利润，意义不大，如果要算的话：锂矿，未来250W吨原矿产能，250/6=41.6W吨锂精矿，利润=（售价3500-成本1300）*4

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一、三聚环保的陨落与争议三聚环保当年也是千亿市值的大白马，但是去杠杆之后股价跌幅90%，主要还是原因预期过高，业绩没有兑现，导致杀估值、啥业绩，甚至杀了很多逻辑，市场开始认为这个公司和神雾系一样是个骗子公司，迟早要破产。市场认为三聚环保的所谓的技术优势是个大忽悠，这么好的技术，应该都被市场疯抢啊，为啥落得现金流断裂、公司差点破产的下场？坦白说，这种工程技术如专业人士、局内人士很难辨别真伪，机构也不行，所谓的专家被收买的也不少，公司的产品毕竟不如消费品能被我们这种一般的消费者感知。但是后来北京

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国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，雪球目前也就1万人关注，当然从买入者的角度来看这是好事儿，但是关注度低必然股价拉抬慢。第三、A股正儿八经的互联网公司很少，没有像美股、港股那样的对于互联网公司的投资环境，所以估值大多还是看PE来估值

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跟踪10倍标的

长城汽车TO C：目前重仓持股，涨了一倍才抓住，之前理解力不足，10倍股预期，可能需要2、3年。催化剂：电动车销量突破关键数量、坦克300超预期、VV7超预期、推出毫米波智能汽车、光束汽车上市，市场什么时候意识到长城是汽车界的华米OV必然迎来一波估值提升，至于3代H6、大狗主要是涨盈利，不怎么提升估值，必须wey、欧拉、智能这三个方向收到市场认可。国联股份TO B：跟踪中，10倍以上预期。这类B2B最大的风险点就是财务作假，因为一般人接触不到他的产品，没有实际体验。催化剂：一旦征收信息服务费，

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广发证券新冠疫苗电话会议202105

新冠疫情已经进入第二波的高发期。有部分国家的疫苗接种达到高水平，比如以色列，疫苗对以色列的疫情防控有了很大的帮助。疫苗只是一个基础的方式，戴口罩，减少不必要的流通和保持卫生等措施还是很有必要。业内基本形成共识，疫情未来五年不会完全消除，会长期存在。我们大判断去年是第一波大流行。现在进入第二波，主要是变异毒株开始流行。我们甚至怀疑新冠疫苗的变异会呈现一个加速的状态。第三个阶段也是最后的阶段，可能在全球疫苗接种率有比较高的情况下，疫情有有效的控制。不排除病毒会存在于自然界，疫情还有再爆发的可能。想控

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预制菜专家交流纪要20210516

Q：预制菜行业情况？ A：1、15-20年前在以上海为主的华东地区最先兴起。上海的社会条件、人口密集度、消费观念等最先适合预制菜、方便菜、半成品的发展要求。最早在上海农贸市场起家，发展到经济较为发达、人口较为密集的苏南和浙北，再到整个华东地区，现在拓展到全国。但是目前全国范围消费观念、主流消费人群没有像江浙沪这么普及，因此渠道会有些改变。后面市场会慢慢释放，前景还可以。 2、江浙沪半成品这块做的好的大概有5个企业，基本围绕上海周边。（1）苏州有味知香，6亿出头；（2）好得睐体量3-4亿，是行

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【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始

【国君煤炭翟堃】复苏起点，进攻开始 🔥煤炭板块指数年初至今震荡向上涨幅全行业第二，近5日、20日涨幅领涨全行业！ 🔥板块逻辑在于产能收缩大背景下，供给无法匹配经济持续增长下的强需求，商品价格持续上涨，且自下游向上游传导，我们年初以来核心推荐脉络为： 14轮提价的焦炭板块→保供使动力煤龙头量价齐升→融资环境好转&山东去产能&澳煤零进口助焦煤超预期、焦炭价格再迎大反弹，高分红、碳中和是中长期逻辑辅助，我们去年底就不再谈所谓“估值修复”，观点清晰明确，今年就看盈利弹性、看进攻！上中下游、煤炭最优！

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（转自奔波儿霸研究室） 1 煤炭企业在碳中和政策下受制于光伏和风电的压制，长期逻辑在哪里？平煤是以焦煤为主，不是动力煤，跟光伏和风电没啥关系。焦煤的下游是焦炭，焦炭用于钢铁、有色的冶炼以及煤化工等，是重工业的消耗品。动力煤-火电，焦煤-焦炭-钢铁有色煤化工，这是两种完全不同的链条和逻辑。所有的煤炭都可以用作动力煤，只有少数煤炭可以用作焦煤，2019年中国煤炭产量37.5亿吨，焦煤产量11.6亿吨。焦煤根据类型不同，又可细分为主焦煤、贫瘦煤、瘦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏

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可转债为什么有折价/负溢价

出现临近转股期仍大幅折价现象是多种因素共同作用的结果。主要的原因我个人认为有以下几点：一是受市场调整的影响。近期市场调整，很多个股跌幅较大，市场悲观情绪在转债中扩大化，转债投资者对后市持谨慎态度所致。这在龙蟠转债、康隆转债、东时转债上表现比较突出。二是转债投资者对正股的悲观预期所致。三是可转债投资者与股票投资者的基数不成比例。正股上热点后，关注度会数倍增加；而可转债目前仍然属于小众市场，其关注人数会严重落后于正股。如应急转债。四是转债投资者大多是低风险偏好者所致。正股大涨或大跌后其后市走

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邱国璐说过2句话很有名，一句大意是投资一个国家股票时，应该看中这个国家的比较优势，中国的比较优势就是制造业，另一句大意是投资做选择题时应该选月亮不选星星，在胜负已分的时候去下注，赚取确定性利润。制造业为什么是中国的比较优势呢，根本原因还是中国庞大的人口和勤劳的民族性格，人口庞大，拥有巨大的市场和数量庞大、价格低廉的工程师红利，这就造成中国制造业产品性价比极高，勤劳的民族性格使得响应快速，迭代迅速，新产品得以不断快速升级，紧跟市场需求，而国外公司的国内子公司，决策链漫长，怎么紧跟市场需求呢？所

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一、三聚环保的陨落与争议三聚环保当年也是千亿市值的大白马，但是去杠杆之后股价跌幅90%，主要还是原因预期过高，业绩没有兑现，导致杀估值、啥业绩，甚至杀了很多逻辑，市场开始认为这个公司和神雾系一样是个骗子公司，迟早要破产。市场认为三聚环保的所谓的技术优势是个大忽悠，这么好的技术，应该都被市场疯抢啊，为啥落得现金流断裂、公司差点破产的下场？坦白说，这种工程技术如专业人士、局内人士很难辨别真伪，机构也不行，所谓的专家被收买的也不少，公司的产品毕竟不如消费品能被我们这种一般的消费者感知。但是后来北京

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国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，雪球目前也就1万人关注，当然从买入者的角度来看这是好事儿，但是关注度低必然股价拉抬慢。第三、A股正儿八经的互联网公司很少，没有像美股、港股那样的对于互联网公司的投资环境，所以估值大多还是看PE来估值

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2020-09-30 08:57:32

跟踪10倍标的

长城汽车TO C：目前重仓持股，涨了一倍才抓住，之前理解力不足，10倍股预期，可能需要2、3年。催化剂：电动车销量突破关键数量、坦克300超预期、VV7超预期、推出毫米波智能汽车、光束汽车上市，市场什么时候意识到长城是汽车界的华米OV必然迎来一波估值提升，至于3代H6、大狗主要是涨盈利，不怎么提升估值，必须wey、欧拉、智能这三个方向收到市场认可。国联股份TO B：跟踪中，10倍以上预期。这类B2B最大的风险点就是财务作假，因为一般人接触不到他的产品，没有实际体验。催化剂：一旦征收信息服务费，

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长城汽车
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国联股份
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海新能科
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融捷股份

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