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2022-06-29 15:39:23
中期策略
中期策略 一 【首创轻工】轻工行业2022年中期投资策略:云开月明,优选龙头 我们关于轻工制造板块2022年中期投资策略为:云开月明,优选龙头。聚焦后疫情时代积极变革寻求高质量发展企业价值。 家具:重点关注内销市场疫后复苏,龙头市占率提升。我们认为当前时点地产政策持续放松,地产链后周期板块估值筑底,2022年潜在地产引致需求不弱,后续家具板块有望实现估值与业绩双修复。其中,(1)定制家具2022H2需求回补预期强劲,渠道变革领先尤其是在流量入口方面率先布局的龙头企业有望强势穿越周期,实现集中度快
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保利发展
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宁波银行
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2022-06-27 17:22:15
中环价格上调
中环价格上调 一 【国金电新】光伏:中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期,硅片盈利获改善,并进一步打开硅料涨价空间 6月24日中环上调硅片报价,150μm-P型218.2/210/182/166/158.75尺寸硅片较4月27日报价上涨4.7%~6.6%至10.21/9.45/7.19/5.97/5.97元/片,150μm-N型210/182/166尺寸报价10.02(+5.6%)/7.77/6.45元/片,130μm-N型210/182/166尺寸报价9.59(+5.8%)/7.51/6.
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2022-06-27 09:15:58
周观点
周观点 一 【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”何时变化】 领导好! 本周市场先抑后扬强势震荡整理,我们与机构交流,代表性观点如下: 1. 国内短期没有利空,市场依然将惯性上行,有调整会考虑加仓。 2. 结构主线还是汽车和新能源,一时半会很难出强的新主线,但担心汽车销售兑现数据有低预期可能,新能车毕竟国内渗透率已高,一旦增速有所趋缓时,也担心有显著回撤。 陈果汇报如下: 1. 疫情“黄金坑”,市场已有一个填坑行情范式:经济基本面边际改善,政策宽松加码,市场从极端情绪修
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亚玛顿
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2022-06-27 09:14:51
金刚玻璃
金刚玻璃 一 金刚玻璃大涨点评:HJT稳步推进持续突破,未来估值仍具弹性#中信建投新能源 本日金刚玻璃涨幅20%,并引领HJT板块全线大涨。自金刚玻璃发布会起,近期HJT将迎来利好密集落地,HJT板块估值有望迎来弹性。 回顾金刚HJT项目历程:21年7月,HJT项目立项;12月7日,首条电池线设备入厂;22年3月12日,HJT电池线首次贯通流片;3月28日,公布非晶效率最高24.28%;4月初VHF改造微晶出片,流片微晶效率最高24.1%;4月9日,微晶效率优化,最高实现24.62%;4月19日
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金刚光伏
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2022-06-27 09:14:20
HJT
HJT 周末发酵比较火的是HJT,但我们早已关注 光伏电池后续利好 一 【天风机械】HJT的产量现状与展望-华晟董事长徐晓华-0626 ———————— 1.公司简介:成立于2020年7月21日,位于安徽省宣城经开区开盛光伏产业园;过去十年一直在做HJT;主要制造硅片,电池和组件;一期500MW满产,二期2GW微晶异质结产线投产,三期双面微晶异质结项目已启动;首期850MW异质结专用硅片切片项目正在调试爬坡;宣城市政府与经开区重点扶持一号工程,安徽省光伏产业重点项目。 2.HJT1.0的量产数据
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迈为股份
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金辰股份
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金刚光伏
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2022-06-22 17:27:45
药房有变化
药房有变化 一 【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量
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益丰药房
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大参林
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老百姓
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一心堂
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健之佳
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2022-06-22 17:26:23
理想 L9
理想 L9 一 【信达通信蒋颖团队】理想L9发布,重点关注产业链核心公司 理想 L9 标配旗舰级智能驾驶系统 —— 理想 AD Max:感知系统搭载1颗禾赛AT128激光雷达+11个摄像头(6 颗 800 万像素摄像头、5 颗 200 万像素摄像头);L9 的智能驾驶算力平台包含两颗英伟达 Orin-X 处理器,总算力达 508Tops。 核心标的:【永新光学】(禾赛光学元组件核心供应商)、【和而泰】(理想汽车控制器供应商)、【移远通信】(理想车载模组供应商)、【永贵电器】(理想汽车连接器供应商
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永新光学
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时代电气
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2022-06-22 17:25:40
欧洲储能爆发
欧洲储能爆发 一 【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元
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固德威
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派能科技
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阳光电源
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2022-06-20 17:29:51
5月光伏出口数据
5月光伏出口数据 一 【中信建投新能源】逆变器出口数据更新202205 逆变器出口数量:5月逆变器出口规模392.11万台,同比+23.6%,环比+3.2%。1-5月累计出口规模1703.78万台,同比+23.4%。 逆变器出口金额:5月逆变器出口38.07亿元,同比+73.3%,环比+11.0%。1-5月累计出口156.08亿元,同比+40.8%。 省份分类:5月出口数量广东第一,其次是浙江、江苏。广东171.11万台,同/环比+40%/+40%,19.96亿元,同/环比+102%/+13%;
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阳光电源
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新洁能
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2022-06-20 17:29:02
风电底部反转
一 短期看大宗,长期看需求,持续看好风电板块#中信建投新能源 -------------------- 上周黑色金属期货价格大跌,铁矿石、螺纹钢、热卷板等期货主力合约单周分别下跌超过12%/9%/9%(今日开盘继续下跌)。各风电零部件公司原材料占比较高,其中铸件、法兰都在65%左右,塔筒甚至接近90%。钢价下跌将有望带动风电零部件产品成本下降,促使盈利回升。在一季度基数较低的情况下,二季度业绩有望环比大涨。 今年一季度风电招标24.7GW,同比增长74%,四五月份估计招标在15GW左右,整体已达
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大金重工
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2022-06-20 16:23:14
【捷佳伟创】跟踪笔记
一 【捷佳伟创】跟踪笔记 -------------------- #Topcon:今年topcon行业扩产预期50gw以上,后续成熟有望达到100gw。单gw投资pe-poly路线1.8亿,lp路线2-2.2亿。目前公司pe-poly已取得3家客户gw级别订单,仍有新签订单在谈中,预计今年有望落地大规模订单。 #HJT:目前公司布局HJT整线,其中第二道PECVD、第三道PAR布局多种细分路线。目前常州试验线效率24.6%以上,良率96%,验证微晶工艺中。管P仍在做长期优化调试工作,单gw整线
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捷佳伟创
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2022-03-02 15:17:42
能源、金属板块点评
能源、金属板块点评 一 中金有色|伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大! 一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高 一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减
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中国海洋石油
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嘉友国际
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2022-03-02 15:16:37
碳纤维行业观点
碳纤维行业观点 【行业观点】【建投化工】碳纤维:景气度持续上行、产业格局优质,强call碳纤维五虎上将! 新能源、军工增长动力强劲,2022年碳纤维景气度依旧大好 20-21年在海风、光伏和压力容器新能源以及军工产业需求拉动下,中国碳纤维市场维持了25%+的增速,进入2022年,国内主要厂商的碳纤维订单依然饱满,生产供不应求,景气度持续强势。 产业格局清晰,本轮股价调整已经到位。 通过过去二十年惨烈洗牌,设备、原丝、碳纤维(民用)、碳纤维(军用)等领域均形成双寡头乃至垄断的格局。因此,在这轮产业
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精工科技
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吉林碳谷
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中简科技
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光威复材
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2022-03-02 15:15:28
重磅!房价要涨?
重磅!房价要涨? 一 重磅!郑州宽松|组合拳放松,信号意义明确 导读:郑州出台调控放松政策,从拿地、限购限贷、棚改货币化、政府回购等方面做了全方位宽松,作为省会城市,且放松涉及各个监管部门,信号意义十分明确,进入到新一轮预期当中。 ① 调控放松基本等同于一次性使用了过去几轮周期中陆续出台、且强有力的放松政策。 郑州本次的调控放松可以总结为:1)鼓励房企拿地,土地保证金下调至20%,且拿地后可以在1年内分期付款;2)鼓励居民买房,认房认贷放松,有1套房但偿清贷款的视首套,且引导贷款利率下行;3)限
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新大正
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特发服务
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2022-02-25 15:54:56
通信行业景气方向梳理
通信行业景气方向梳理 一 【浙商张建民】通信行业景气方向梳理 IDC:北美+东数西算拉动投资 天孚通信、光库科技、新易盛、中际旭创、中瓷电子; 奥飞数据、数据港、东方国信; 热管理:储能+IDC驱动正当时 英维克、高澜股份、申菱环境、佳力图 通信新能源:光伏+储能+海风 中天科技、意华股份、拓邦股份、科华数据; 汽车智能化:渗透率持续提升 瑞可达、意华股份、四方光电、和而泰、华策导航; 物联网:连接数持续增长 广和通、移远通信、美格智能; 运营商:行业反转+结构优化 中国移动H、中国电信H、中国
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2022-06-29 15:39:23
中期策略
中期策略 一 【首创轻工】轻工行业2022年中期投资策略:云开月明,优选龙头 我们关于轻工制造板块2022年中期投资策略为:云开月明,优选龙头。聚焦后疫情时代积极变革寻求高质量发展企业价值。 家具:重点关注内销市场疫后复苏,龙头市占率提升。我们认为当前时点地产政策持续放松,地产链后周期板块估值筑底,2022年潜在地产引致需求不弱,后续家具板块有望实现估值与业绩双修复。其中,(1)定制家具2022H2需求回补预期强劲,渠道变革领先尤其是在流量入口方面率先布局的龙头企业有望强势穿越周期,实现集中度快
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中环价格上调
中环价格上调 一 【国金电新】光伏:中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期,硅片盈利获改善,并进一步打开硅料涨价空间 6月24日中环上调硅片报价,150μm-P型218.2/210/182/166/158.75尺寸硅片较4月27日报价上涨4.7%~6.6%至10.21/9.45/7.19/5.97/5.97元/片,150μm-N型210/182/166尺寸报价10.02(+5.6%)/7.77/6.45元/片,130μm-N型210/182/166尺寸报价9.59(+5.8%)/7.51/6.
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周观点
周观点 一 【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”何时变化】 领导好! 本周市场先抑后扬强势震荡整理,我们与机构交流,代表性观点如下: 1. 国内短期没有利空,市场依然将惯性上行,有调整会考虑加仓。 2. 结构主线还是汽车和新能源,一时半会很难出强的新主线,但担心汽车销售兑现数据有低预期可能,新能车毕竟国内渗透率已高,一旦增速有所趋缓时,也担心有显著回撤。 陈果汇报如下: 1. 疫情“黄金坑”,市场已有一个填坑行情范式:经济基本面边际改善,政策宽松加码,市场从极端情绪修
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金刚玻璃
金刚玻璃 一 金刚玻璃大涨点评:HJT稳步推进持续突破,未来估值仍具弹性#中信建投新能源 本日金刚玻璃涨幅20%,并引领HJT板块全线大涨。自金刚玻璃发布会起,近期HJT将迎来利好密集落地,HJT板块估值有望迎来弹性。 回顾金刚HJT项目历程:21年7月,HJT项目立项;12月7日,首条电池线设备入厂;22年3月12日,HJT电池线首次贯通流片;3月28日,公布非晶效率最高24.28%;4月初VHF改造微晶出片,流片微晶效率最高24.1%;4月9日,微晶效率优化,最高实现24.62%;4月19日
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HJT
HJT 周末发酵比较火的是HJT,但我们早已关注 光伏电池后续利好 一 【天风机械】HJT的产量现状与展望-华晟董事长徐晓华-0626 ———————— 1.公司简介:成立于2020年7月21日,位于安徽省宣城经开区开盛光伏产业园;过去十年一直在做HJT;主要制造硅片,电池和组件;一期500MW满产,二期2GW微晶异质结产线投产,三期双面微晶异质结项目已启动;首期850MW异质结专用硅片切片项目正在调试爬坡;宣城市政府与经开区重点扶持一号工程,安徽省光伏产业重点项目。 2.HJT1.0的量产数据
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药房有变化
药房有变化 一 【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量
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理想 L9
理想 L9 一 【信达通信蒋颖团队】理想L9发布,重点关注产业链核心公司 理想 L9 标配旗舰级智能驾驶系统 —— 理想 AD Max:感知系统搭载1颗禾赛AT128激光雷达+11个摄像头(6 颗 800 万像素摄像头、5 颗 200 万像素摄像头);L9 的智能驾驶算力平台包含两颗英伟达 Orin-X 处理器,总算力达 508Tops。 核心标的:【永新光学】(禾赛光学元组件核心供应商)、【和而泰】(理想汽车控制器供应商)、【移远通信】(理想车载模组供应商)、【永贵电器】(理想汽车连接器供应商
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欧洲储能爆发
欧洲储能爆发 一 【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元
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5月光伏出口数据
5月光伏出口数据 一 【中信建投新能源】逆变器出口数据更新202205 逆变器出口数量:5月逆变器出口规模392.11万台,同比+23.6%,环比+3.2%。1-5月累计出口规模1703.78万台,同比+23.4%。 逆变器出口金额:5月逆变器出口38.07亿元,同比+73.3%,环比+11.0%。1-5月累计出口156.08亿元,同比+40.8%。 省份分类:5月出口数量广东第一,其次是浙江、江苏。广东171.11万台,同/环比+40%/+40%,19.96亿元,同/环比+102%/+13%;
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风电底部反转
一 短期看大宗,长期看需求,持续看好风电板块#中信建投新能源 -------------------- 上周黑色金属期货价格大跌,铁矿石、螺纹钢、热卷板等期货主力合约单周分别下跌超过12%/9%/9%(今日开盘继续下跌)。各风电零部件公司原材料占比较高,其中铸件、法兰都在65%左右,塔筒甚至接近90%。钢价下跌将有望带动风电零部件产品成本下降,促使盈利回升。在一季度基数较低的情况下,二季度业绩有望环比大涨。 今年一季度风电招标24.7GW,同比增长74%,四五月份估计招标在15GW左右,整体已达
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【捷佳伟创】跟踪笔记
一 【捷佳伟创】跟踪笔记 -------------------- #Topcon:今年topcon行业扩产预期50gw以上,后续成熟有望达到100gw。单gw投资pe-poly路线1.8亿,lp路线2-2.2亿。目前公司pe-poly已取得3家客户gw级别订单,仍有新签订单在谈中,预计今年有望落地大规模订单。 #HJT:目前公司布局HJT整线,其中第二道PECVD、第三道PAR布局多种细分路线。目前常州试验线效率24.6%以上,良率96%,验证微晶工艺中。管P仍在做长期优化调试工作,单gw整线
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2022-03-02 15:17:42
能源、金属板块点评
能源、金属板块点评 一 中金有色|伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大! 一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高 一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减
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碳纤维行业观点
碳纤维行业观点 【行业观点】【建投化工】碳纤维:景气度持续上行、产业格局优质,强call碳纤维五虎上将! 新能源、军工增长动力强劲,2022年碳纤维景气度依旧大好 20-21年在海风、光伏和压力容器新能源以及军工产业需求拉动下,中国碳纤维市场维持了25%+的增速,进入2022年,国内主要厂商的碳纤维订单依然饱满,生产供不应求,景气度持续强势。 产业格局清晰,本轮股价调整已经到位。 通过过去二十年惨烈洗牌,设备、原丝、碳纤维(民用)、碳纤维(军用)等领域均形成双寡头乃至垄断的格局。因此,在这轮产业
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重磅!房价要涨?
重磅!房价要涨? 一 重磅!郑州宽松|组合拳放松,信号意义明确 导读:郑州出台调控放松政策,从拿地、限购限贷、棚改货币化、政府回购等方面做了全方位宽松,作为省会城市,且放松涉及各个监管部门,信号意义十分明确,进入到新一轮预期当中。 ① 调控放松基本等同于一次性使用了过去几轮周期中陆续出台、且强有力的放松政策。 郑州本次的调控放松可以总结为:1)鼓励房企拿地,土地保证金下调至20%,且拿地后可以在1年内分期付款;2)鼓励居民买房,认房认贷放松,有1套房但偿清贷款的视首套,且引导贷款利率下行;3)限
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通信行业景气方向梳理
通信行业景气方向梳理 一 【浙商张建民】通信行业景气方向梳理 IDC:北美+东数西算拉动投资 天孚通信、光库科技、新易盛、中际旭创、中瓷电子; 奥飞数据、数据港、东方国信; 热管理:储能+IDC驱动正当时 英维克、高澜股份、申菱环境、佳力图 通信新能源:光伏+储能+海风 中天科技、意华股份、拓邦股份、科华数据; 汽车智能化:渗透率持续提升 瑞可达、意华股份、四方光电、和而泰、华策导航; 物联网:连接数持续增长 广和通、移远通信、美格智能; 运营商:行业反转+结构优化 中国移动H、中国电信H、中国
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核心纪要
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2022-06-29 15:39:23
中期策略
中期策略 一 【首创轻工】轻工行业2022年中期投资策略:云开月明,优选龙头 我们关于轻工制造板块2022年中期投资策略为:云开月明,优选龙头。聚焦后疫情时代积极变革寻求高质量发展企业价值。 家具:重点关注内销市场疫后复苏,龙头市占率提升。我们认为当前时点地产政策持续放松,地产链后周期板块估值筑底,2022年潜在地产引致需求不弱,后续家具板块有望实现估值与业绩双修复。其中,(1)定制家具2022H2需求回补预期强劲,渠道变革领先尤其是在流量入口方面率先布局的龙头企业有望强势穿越周期,实现集中度快
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宁波银行
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2022-06-27 17:22:15
中环价格上调
中环价格上调 一 【国金电新】光伏:中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期,硅片盈利获改善,并进一步打开硅料涨价空间 6月24日中环上调硅片报价,150μm-P型218.2/210/182/166/158.75尺寸硅片较4月27日报价上涨4.7%~6.6%至10.21/9.45/7.19/5.97/5.97元/片,150μm-N型210/182/166尺寸报价10.02(+5.6%)/7.77/6.45元/片,130μm-N型210/182/166尺寸报价9.59(+5.8%)/7.51/6.
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周观点
周观点 一 【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”何时变化】 领导好! 本周市场先抑后扬强势震荡整理,我们与机构交流,代表性观点如下: 1. 国内短期没有利空,市场依然将惯性上行,有调整会考虑加仓。 2. 结构主线还是汽车和新能源,一时半会很难出强的新主线,但担心汽车销售兑现数据有低预期可能,新能车毕竟国内渗透率已高,一旦增速有所趋缓时,也担心有显著回撤。 陈果汇报如下: 1. 疫情“黄金坑”,市场已有一个填坑行情范式:经济基本面边际改善,政策宽松加码,市场从极端情绪修
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金刚玻璃
金刚玻璃 一 金刚玻璃大涨点评:HJT稳步推进持续突破,未来估值仍具弹性#中信建投新能源 本日金刚玻璃涨幅20%,并引领HJT板块全线大涨。自金刚玻璃发布会起,近期HJT将迎来利好密集落地,HJT板块估值有望迎来弹性。 回顾金刚HJT项目历程:21年7月,HJT项目立项;12月7日,首条电池线设备入厂;22年3月12日,HJT电池线首次贯通流片;3月28日,公布非晶效率最高24.28%;4月初VHF改造微晶出片,流片微晶效率最高24.1%;4月9日,微晶效率优化,最高实现24.62%;4月19日
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金刚光伏
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2022-06-27 09:14:20
HJT
HJT 周末发酵比较火的是HJT,但我们早已关注 光伏电池后续利好 一 【天风机械】HJT的产量现状与展望-华晟董事长徐晓华-0626 ———————— 1.公司简介:成立于2020年7月21日,位于安徽省宣城经开区开盛光伏产业园;过去十年一直在做HJT;主要制造硅片,电池和组件;一期500MW满产,二期2GW微晶异质结产线投产,三期双面微晶异质结项目已启动;首期850MW异质结专用硅片切片项目正在调试爬坡;宣城市政府与经开区重点扶持一号工程,安徽省光伏产业重点项目。 2.HJT1.0的量产数据
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金刚光伏
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药房有变化
药房有变化 一 【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量
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益丰药房
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健之佳
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理想 L9
理想 L9 一 【信达通信蒋颖团队】理想L9发布,重点关注产业链核心公司 理想 L9 标配旗舰级智能驾驶系统 —— 理想 AD Max:感知系统搭载1颗禾赛AT128激光雷达+11个摄像头(6 颗 800 万像素摄像头、5 颗 200 万像素摄像头);L9 的智能驾驶算力平台包含两颗英伟达 Orin-X 处理器,总算力达 508Tops。 核心标的:【永新光学】(禾赛光学元组件核心供应商)、【和而泰】(理想汽车控制器供应商)、【移远通信】(理想车载模组供应商)、【永贵电器】(理想汽车连接器供应商
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永新光学
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时代电气
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欧洲储能爆发
欧洲储能爆发 一 【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元
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派能科技
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5月光伏出口数据
5月光伏出口数据 一 【中信建投新能源】逆变器出口数据更新202205 逆变器出口数量:5月逆变器出口规模392.11万台,同比+23.6%,环比+3.2%。1-5月累计出口规模1703.78万台,同比+23.4%。 逆变器出口金额:5月逆变器出口38.07亿元,同比+73.3%,环比+11.0%。1-5月累计出口156.08亿元,同比+40.8%。 省份分类:5月出口数量广东第一,其次是浙江、江苏。广东171.11万台,同/环比+40%/+40%,19.96亿元,同/环比+102%/+13%;
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阳光电源
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风电底部反转
一 短期看大宗,长期看需求,持续看好风电板块#中信建投新能源 -------------------- 上周黑色金属期货价格大跌,铁矿石、螺纹钢、热卷板等期货主力合约单周分别下跌超过12%/9%/9%(今日开盘继续下跌)。各风电零部件公司原材料占比较高,其中铸件、法兰都在65%左右,塔筒甚至接近90%。钢价下跌将有望带动风电零部件产品成本下降,促使盈利回升。在一季度基数较低的情况下,二季度业绩有望环比大涨。 今年一季度风电招标24.7GW,同比增长74%,四五月份估计招标在15GW左右,整体已达
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【捷佳伟创】跟踪笔记
一 【捷佳伟创】跟踪笔记 -------------------- #Topcon:今年topcon行业扩产预期50gw以上,后续成熟有望达到100gw。单gw投资pe-poly路线1.8亿,lp路线2-2.2亿。目前公司pe-poly已取得3家客户gw级别订单,仍有新签订单在谈中,预计今年有望落地大规模订单。 #HJT:目前公司布局HJT整线,其中第二道PECVD、第三道PAR布局多种细分路线。目前常州试验线效率24.6%以上,良率96%,验证微晶工艺中。管P仍在做长期优化调试工作,单gw整线
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能源、金属板块点评
能源、金属板块点评 一 中金有色|伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大! 一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高 一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减
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中国海洋石油
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碳纤维行业观点
碳纤维行业观点 【行业观点】【建投化工】碳纤维:景气度持续上行、产业格局优质,强call碳纤维五虎上将! 新能源、军工增长动力强劲,2022年碳纤维景气度依旧大好 20-21年在海风、光伏和压力容器新能源以及军工产业需求拉动下,中国碳纤维市场维持了25%+的增速,进入2022年,国内主要厂商的碳纤维订单依然饱满,生产供不应求,景气度持续强势。 产业格局清晰,本轮股价调整已经到位。 通过过去二十年惨烈洗牌,设备、原丝、碳纤维(民用)、碳纤维(军用)等领域均形成双寡头乃至垄断的格局。因此,在这轮产业
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重磅!房价要涨?
重磅!房价要涨? 一 重磅!郑州宽松|组合拳放松,信号意义明确 导读:郑州出台调控放松政策,从拿地、限购限贷、棚改货币化、政府回购等方面做了全方位宽松,作为省会城市,且放松涉及各个监管部门,信号意义十分明确,进入到新一轮预期当中。 ① 调控放松基本等同于一次性使用了过去几轮周期中陆续出台、且强有力的放松政策。 郑州本次的调控放松可以总结为:1)鼓励房企拿地,土地保证金下调至20%,且拿地后可以在1年内分期付款;2)鼓励居民买房,认房认贷放松,有1套房但偿清贷款的视首套,且引导贷款利率下行;3)限
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新大正
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特发服务
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通信行业景气方向梳理
通信行业景气方向梳理 一 【浙商张建民】通信行业景气方向梳理 IDC:北美+东数西算拉动投资 天孚通信、光库科技、新易盛、中际旭创、中瓷电子; 奥飞数据、数据港、东方国信; 热管理:储能+IDC驱动正当时 英维克、高澜股份、申菱环境、佳力图 通信新能源:光伏+储能+海风 中天科技、意华股份、拓邦股份、科华数据; 汽车智能化:渗透率持续提升 瑞可达、意华股份、四方光电、和而泰、华策导航; 物联网:连接数持续增长 广和通、移远通信、美格智能; 运营商:行业反转+结构优化 中国移动H、中国电信H、中国
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中期策略
中期策略 一 【首创轻工】轻工行业2022年中期投资策略:云开月明,优选龙头 我们关于轻工制造板块2022年中期投资策略为:云开月明,优选龙头。聚焦后疫情时代积极变革寻求高质量发展企业价值。 家具:重点关注内销市场疫后复苏,龙头市占率提升。我们认为当前时点地产政策持续放松,地产链后周期板块估值筑底,2022年潜在地产引致需求不弱,后续家具板块有望实现估值与业绩双修复。其中,(1)定制家具2022H2需求回补预期强劲,渠道变革领先尤其是在流量入口方面率先布局的龙头企业有望强势穿越周期,实现集中度快
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中环价格上调
中环价格上调 一 【国金电新】光伏:中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期,硅片盈利获改善,并进一步打开硅料涨价空间 6月24日中环上调硅片报价,150μm-P型218.2/210/182/166/158.75尺寸硅片较4月27日报价上涨4.7%~6.6%至10.21/9.45/7.19/5.97/5.97元/片,150μm-N型210/182/166尺寸报价10.02(+5.6%)/7.77/6.45元/片,130μm-N型210/182/166尺寸报价9.59(+5.8%)/7.51/6.
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周观点
周观点 一 【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”何时变化】 领导好! 本周市场先抑后扬强势震荡整理,我们与机构交流,代表性观点如下: 1. 国内短期没有利空,市场依然将惯性上行,有调整会考虑加仓。 2. 结构主线还是汽车和新能源,一时半会很难出强的新主线,但担心汽车销售兑现数据有低预期可能,新能车毕竟国内渗透率已高,一旦增速有所趋缓时,也担心有显著回撤。 陈果汇报如下: 1. 疫情“黄金坑”,市场已有一个填坑行情范式:经济基本面边际改善,政策宽松加码,市场从极端情绪修
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金刚玻璃
金刚玻璃 一 金刚玻璃大涨点评:HJT稳步推进持续突破,未来估值仍具弹性#中信建投新能源 本日金刚玻璃涨幅20%,并引领HJT板块全线大涨。自金刚玻璃发布会起,近期HJT将迎来利好密集落地,HJT板块估值有望迎来弹性。 回顾金刚HJT项目历程:21年7月,HJT项目立项;12月7日,首条电池线设备入厂;22年3月12日,HJT电池线首次贯通流片;3月28日,公布非晶效率最高24.28%;4月初VHF改造微晶出片,流片微晶效率最高24.1%;4月9日,微晶效率优化,最高实现24.62%;4月19日
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HJT
HJT 周末发酵比较火的是HJT,但我们早已关注 光伏电池后续利好 一 【天风机械】HJT的产量现状与展望-华晟董事长徐晓华-0626 ———————— 1.公司简介:成立于2020年7月21日,位于安徽省宣城经开区开盛光伏产业园;过去十年一直在做HJT;主要制造硅片,电池和组件;一期500MW满产,二期2GW微晶异质结产线投产,三期双面微晶异质结项目已启动;首期850MW异质结专用硅片切片项目正在调试爬坡;宣城市政府与经开区重点扶持一号工程,安徽省光伏产业重点项目。 2.HJT1.0的量产数据
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药房有变化
药房有变化 一 【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量
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理想 L9
理想 L9 一 【信达通信蒋颖团队】理想L9发布,重点关注产业链核心公司 理想 L9 标配旗舰级智能驾驶系统 —— 理想 AD Max:感知系统搭载1颗禾赛AT128激光雷达+11个摄像头(6 颗 800 万像素摄像头、5 颗 200 万像素摄像头);L9 的智能驾驶算力平台包含两颗英伟达 Orin-X 处理器,总算力达 508Tops。 核心标的:【永新光学】(禾赛光学元组件核心供应商)、【和而泰】(理想汽车控制器供应商)、【移远通信】(理想车载模组供应商)、【永贵电器】(理想汽车连接器供应商
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欧洲储能爆发
欧洲储能爆发 一 【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元
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5月光伏出口数据
5月光伏出口数据 一 【中信建投新能源】逆变器出口数据更新202205 逆变器出口数量:5月逆变器出口规模392.11万台,同比+23.6%,环比+3.2%。1-5月累计出口规模1703.78万台,同比+23.4%。 逆变器出口金额:5月逆变器出口38.07亿元,同比+73.3%,环比+11.0%。1-5月累计出口156.08亿元,同比+40.8%。 省份分类:5月出口数量广东第一,其次是浙江、江苏。广东171.11万台,同/环比+40%/+40%,19.96亿元,同/环比+102%/+13%;
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风电底部反转
一 短期看大宗,长期看需求,持续看好风电板块#中信建投新能源 -------------------- 上周黑色金属期货价格大跌,铁矿石、螺纹钢、热卷板等期货主力合约单周分别下跌超过12%/9%/9%(今日开盘继续下跌)。各风电零部件公司原材料占比较高,其中铸件、法兰都在65%左右,塔筒甚至接近90%。钢价下跌将有望带动风电零部件产品成本下降,促使盈利回升。在一季度基数较低的情况下,二季度业绩有望环比大涨。 今年一季度风电招标24.7GW,同比增长74%,四五月份估计招标在15GW左右,整体已达
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【捷佳伟创】跟踪笔记
一 【捷佳伟创】跟踪笔记 -------------------- #Topcon:今年topcon行业扩产预期50gw以上,后续成熟有望达到100gw。单gw投资pe-poly路线1.8亿,lp路线2-2.2亿。目前公司pe-poly已取得3家客户gw级别订单,仍有新签订单在谈中,预计今年有望落地大规模订单。 #HJT:目前公司布局HJT整线,其中第二道PECVD、第三道PAR布局多种细分路线。目前常州试验线效率24.6%以上,良率96%,验证微晶工艺中。管P仍在做长期优化调试工作,单gw整线
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能源、金属板块点评
能源、金属板块点评 一 中金有色|伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大! 一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高 一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减
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碳纤维行业观点
碳纤维行业观点 【行业观点】【建投化工】碳纤维:景气度持续上行、产业格局优质,强call碳纤维五虎上将! 新能源、军工增长动力强劲,2022年碳纤维景气度依旧大好 20-21年在海风、光伏和压力容器新能源以及军工产业需求拉动下,中国碳纤维市场维持了25%+的增速,进入2022年,国内主要厂商的碳纤维订单依然饱满,生产供不应求,景气度持续强势。 产业格局清晰,本轮股价调整已经到位。 通过过去二十年惨烈洗牌,设备、原丝、碳纤维(民用)、碳纤维(军用)等领域均形成双寡头乃至垄断的格局。因此,在这轮产业
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2022-03-02 15:15:28
重磅!房价要涨?
重磅!房价要涨? 一 重磅!郑州宽松|组合拳放松,信号意义明确 导读:郑州出台调控放松政策,从拿地、限购限贷、棚改货币化、政府回购等方面做了全方位宽松,作为省会城市,且放松涉及各个监管部门,信号意义十分明确,进入到新一轮预期当中。 ① 调控放松基本等同于一次性使用了过去几轮周期中陆续出台、且强有力的放松政策。 郑州本次的调控放松可以总结为:1)鼓励房企拿地,土地保证金下调至20%,且拿地后可以在1年内分期付款;2)鼓励居民买房,认房认贷放松,有1套房但偿清贷款的视首套,且引导贷款利率下行;3)限
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新大正
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特发服务
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2022-02-25 15:54:56
通信行业景气方向梳理
通信行业景气方向梳理 一 【浙商张建民】通信行业景气方向梳理 IDC:北美+东数西算拉动投资 天孚通信、光库科技、新易盛、中际旭创、中瓷电子; 奥飞数据、数据港、东方国信; 热管理:储能+IDC驱动正当时 英维克、高澜股份、申菱环境、佳力图 通信新能源:光伏+储能+海风 中天科技、意华股份、拓邦股份、科华数据; 汽车智能化:渗透率持续提升 瑞可达、意华股份、四方光电、和而泰、华策导航; 物联网:连接数持续增长 广和通、移远通信、美格智能; 运营商:行业反转+结构优化 中国移动H、中国电信H、中国
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中际旭创
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核心纪要
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2022-06-29 15:39:23
中期策略
中期策略 一 【首创轻工】轻工行业2022年中期投资策略:云开月明,优选龙头 我们关于轻工制造板块2022年中期投资策略为:云开月明,优选龙头。聚焦后疫情时代积极变革寻求高质量发展企业价值。 家具:重点关注内销市场疫后复苏,龙头市占率提升。我们认为当前时点地产政策持续放松,地产链后周期板块估值筑底,2022年潜在地产引致需求不弱,后续家具板块有望实现估值与业绩双修复。其中,(1)定制家具2022H2需求回补预期强劲,渠道变革领先尤其是在流量入口方面率先布局的龙头企业有望强势穿越周期,实现集中度快
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美的集团
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保利发展
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宁波银行
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2022-06-27 17:22:15
中环价格上调
中环价格上调 一 【国金电新】光伏:中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期,硅片盈利获改善,并进一步打开硅料涨价空间 6月24日中环上调硅片报价,150μm-P型218.2/210/182/166/158.75尺寸硅片较4月27日报价上涨4.7%~6.6%至10.21/9.45/7.19/5.97/5.97元/片,150μm-N型210/182/166尺寸报价10.02(+5.6%)/7.77/6.45元/片,130μm-N型210/182/166尺寸报价9.59(+5.8%)/7.51/6.
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TCL中环
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爱旭股份
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2022-06-27 09:15:58
周观点
周观点 一 【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”何时变化】 领导好! 本周市场先抑后扬强势震荡整理,我们与机构交流,代表性观点如下: 1. 国内短期没有利空,市场依然将惯性上行,有调整会考虑加仓。 2. 结构主线还是汽车和新能源,一时半会很难出强的新主线,但担心汽车销售兑现数据有低预期可能,新能车毕竟国内渗透率已高,一旦增速有所趋缓时,也担心有显著回撤。 陈果汇报如下: 1. 疫情“黄金坑”,市场已有一个填坑行情范式:经济基本面边际改善,政策宽松加码,市场从极端情绪修
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亚玛顿
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金刚光伏
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2022-06-27 09:14:51
金刚玻璃
金刚玻璃 一 金刚玻璃大涨点评:HJT稳步推进持续突破,未来估值仍具弹性#中信建投新能源 本日金刚玻璃涨幅20%,并引领HJT板块全线大涨。自金刚玻璃发布会起,近期HJT将迎来利好密集落地,HJT板块估值有望迎来弹性。 回顾金刚HJT项目历程:21年7月,HJT项目立项;12月7日,首条电池线设备入厂;22年3月12日,HJT电池线首次贯通流片;3月28日,公布非晶效率最高24.28%;4月初VHF改造微晶出片,流片微晶效率最高24.1%;4月9日,微晶效率优化,最高实现24.62%;4月19日
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金刚光伏
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2022-06-27 09:14:20
HJT
HJT 周末发酵比较火的是HJT,但我们早已关注 光伏电池后续利好 一 【天风机械】HJT的产量现状与展望-华晟董事长徐晓华-0626 ———————— 1.公司简介:成立于2020年7月21日,位于安徽省宣城经开区开盛光伏产业园;过去十年一直在做HJT;主要制造硅片,电池和组件;一期500MW满产,二期2GW微晶异质结产线投产,三期双面微晶异质结项目已启动;首期850MW异质结专用硅片切片项目正在调试爬坡;宣城市政府与经开区重点扶持一号工程,安徽省光伏产业重点项目。 2.HJT1.0的量产数据
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迈为股份
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金辰股份
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金刚光伏
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2022-06-22 17:27:45
药房有变化
药房有变化 一 【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量
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益丰药房
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老百姓
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一心堂
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健之佳
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2022-06-22 17:26:23
理想 L9
理想 L9 一 【信达通信蒋颖团队】理想L9发布,重点关注产业链核心公司 理想 L9 标配旗舰级智能驾驶系统 —— 理想 AD Max:感知系统搭载1颗禾赛AT128激光雷达+11个摄像头(6 颗 800 万像素摄像头、5 颗 200 万像素摄像头);L9 的智能驾驶算力平台包含两颗英伟达 Orin-X 处理器,总算力达 508Tops。 核心标的:【永新光学】(禾赛光学元组件核心供应商)、【和而泰】(理想汽车控制器供应商)、【移远通信】(理想车载模组供应商)、【永贵电器】(理想汽车连接器供应商
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永新光学
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时代电气
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2022-06-22 17:25:40
欧洲储能爆发
欧洲储能爆发 一 【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:5月份储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月份招标的储能电站装机规模为7367MWh,中标企业规模合计约为630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元
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固德威
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5月光伏出口数据
5月光伏出口数据 一 【中信建投新能源】逆变器出口数据更新202205 逆变器出口数量:5月逆变器出口规模392.11万台,同比+23.6%,环比+3.2%。1-5月累计出口规模1703.78万台,同比+23.4%。 逆变器出口金额:5月逆变器出口38.07亿元,同比+73.3%,环比+11.0%。1-5月累计出口156.08亿元,同比+40.8%。 省份分类:5月出口数量广东第一,其次是浙江、江苏。广东171.11万台,同/环比+40%/+40%,19.96亿元,同/环比+102%/+13%;
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阳光电源
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新洁能
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风电底部反转
一 短期看大宗,长期看需求,持续看好风电板块#中信建投新能源 -------------------- 上周黑色金属期货价格大跌,铁矿石、螺纹钢、热卷板等期货主力合约单周分别下跌超过12%/9%/9%(今日开盘继续下跌)。各风电零部件公司原材料占比较高,其中铸件、法兰都在65%左右,塔筒甚至接近90%。钢价下跌将有望带动风电零部件产品成本下降,促使盈利回升。在一季度基数较低的情况下,二季度业绩有望环比大涨。 今年一季度风电招标24.7GW,同比增长74%,四五月份估计招标在15GW左右,整体已达
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【捷佳伟创】跟踪笔记
一 【捷佳伟创】跟踪笔记 -------------------- #Topcon:今年topcon行业扩产预期50gw以上,后续成熟有望达到100gw。单gw投资pe-poly路线1.8亿,lp路线2-2.2亿。目前公司pe-poly已取得3家客户gw级别订单,仍有新签订单在谈中,预计今年有望落地大规模订单。 #HJT:目前公司布局HJT整线,其中第二道PECVD、第三道PAR布局多种细分路线。目前常州试验线效率24.6%以上,良率96%,验证微晶工艺中。管P仍在做长期优化调试工作,单gw整线
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捷佳伟创
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2022-03-02 15:17:42
能源、金属板块点评
能源、金属板块点评 一 中金有色|伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大! 一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高 一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减
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中国海洋石油
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中曼石油
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嘉友国际
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碳纤维行业观点
碳纤维行业观点 【行业观点】【建投化工】碳纤维:景气度持续上行、产业格局优质,强call碳纤维五虎上将! 新能源、军工增长动力强劲,2022年碳纤维景气度依旧大好 20-21年在海风、光伏和压力容器新能源以及军工产业需求拉动下,中国碳纤维市场维持了25%+的增速,进入2022年,国内主要厂商的碳纤维订单依然饱满,生产供不应求,景气度持续强势。 产业格局清晰,本轮股价调整已经到位。 通过过去二十年惨烈洗牌,设备、原丝、碳纤维(民用)、碳纤维(军用)等领域均形成双寡头乃至垄断的格局。因此,在这轮产业
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精工科技
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吉林碳谷
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吉林化纤
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光威复材
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重磅!房价要涨?
重磅!房价要涨? 一 重磅!郑州宽松|组合拳放松,信号意义明确 导读:郑州出台调控放松政策,从拿地、限购限贷、棚改货币化、政府回购等方面做了全方位宽松,作为省会城市,且放松涉及各个监管部门,信号意义十分明确,进入到新一轮预期当中。 ① 调控放松基本等同于一次性使用了过去几轮周期中陆续出台、且强有力的放松政策。 郑州本次的调控放松可以总结为:1)鼓励房企拿地,土地保证金下调至20%,且拿地后可以在1年内分期付款;2)鼓励居民买房,认房认贷放松,有1套房但偿清贷款的视首套,且引导贷款利率下行;3)限
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新大正
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特发服务
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2022-02-25 15:54:56
通信行业景气方向梳理
通信行业景气方向梳理 一 【浙商张建民】通信行业景气方向梳理 IDC:北美+东数西算拉动投资 天孚通信、光库科技、新易盛、中际旭创、中瓷电子; 奥飞数据、数据港、东方国信; 热管理:储能+IDC驱动正当时 英维克、高澜股份、申菱环境、佳力图 通信新能源:光伏+储能+海风 中天科技、意华股份、拓邦股份、科华数据; 汽车智能化:渗透率持续提升 瑞可达、意华股份、四方光电、和而泰、华策导航; 物联网:连接数持续增长 广和通、移远通信、美格智能; 运营商:行业反转+结构优化 中国移动H、中国电信H、中国
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