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红尘起飞
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红尘起飞
2023-11-03 09:12:24
低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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2023-10-23 23:48:53
天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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2023-10-09 09:21:30
算力新贵-恒为科技
S恒为科技(sh603496)S 上一贴比较抱歉,没有直接吹,本身想着节前还会洗一下,节后加速 怕推荐后别人追高就没有明吹 但是关注过这个方向的肯定知道我说的什么 中贝不是不看好 只是感觉爆发不够是要走趋势的 直接说核心逻辑吧和华为合作一天不落地,预期就无限大。 目前宣布合作的华为,中贝,汇纳科技,后面还有吗……(省略号) 人工智能的业绩预期不落地就没结束。 年底基金做净值做排名,会做哪个方向? 海外这么多科技公司现在才宣布自研芯片说明算力预期远远还没有结束. 如果恒为超预期买不到吗,买什么?
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2023-09-25 08:58:23
中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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2023-03-03 02:03:03
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数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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2022-12-16 10:40:15
“芯球大战”已经打响,没有撤退可言!
36家实体清单,但凡能打的,全部拉到实体清单,全方面限制我们的发展。 没有妥协余地了! 12月15日晚间,美国商务部决定将包括长江存储、寒武纪、上海集成电路研发中心、上海微电子、深圳鹏芯微等在内的36家中国实体(包括一家长江存储日本子公司)加入实体清单。 具体中文名单如下: 安徽寒武纪信息技术有限公司 中航工业航空复合材料特种结构研究所 北京安洲科技有限公司 北京华天海峰科技股份有限公司 北京机械工业自动化研究所有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 北京银景科技有限公司 寒武纪(香港)有限公司
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跨口罩时代 绕不过去的题材 最具确定性
消息面: 北上广深等数十个城市全面优化口罩管理等消息满天飞 专家表示:奥密克戎毒性降低 世卫组织:还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候 先说结论:口罩优化不等于“全面放开”,互联网观点可能会出现反复反水现象,所以口罩优化逻辑目前不具备追高性! 口罩优化管理核心目的:稳经济促发展保民生 口罩优化管理后时代绕不过去的题材整理 1 大消费 (实体经济之一) 整个消费逻辑是后口罩时代目前认可度最高的 鉴于有可能出现舆论反复反水现象 低吸风险低 没有对应消息持续发酵 追高就不好说了 中长期也没风险 比较
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高规格新时代的中阿合作 渐行渐近!最强预期!
(长文结论直接克拉最后) 新时代的中阿合作报告 2022-12-01 19:44(发布时间) (2022年12月) 中华人民共和国外交部 目录 前言 一、 传承千年的中阿友谊 (一)秦汉以来的历史交往 (二)新中国成立后的中阿关系 (三)中国同阿盟的交往 (四)中阿合作论坛的建立与发展 二、 新时代的中阿关系 (一)战略互信,持续深化 (二)劝和促谈,维护和平 (三)务实合作,生机勃发 (四)人文交流,丰富多彩 (五)历年阿盟外长会友华决议汇编 三、 变局交织中继续快速发展的中阿合作 (一)团
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三场峰会倒计时-人民币国际地位大幅提升
在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终离不开中国。 据悉,沙特方面已经放出消息,首先登场的是中国-沙特峰会,接下来是中国-海合会峰会,第三场则是中国-阿拉伯国家峰会。届时,这三场峰会除了进一步扩大双边经济以外,如何在地区安全问题上与中国展开合作,也会是重要环节。在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终
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HPV九价疫苗扩龄至9-45岁 上热搜 行业预期放大
九价HPV疫苗是用于预防人乳头瘤病毒(HPV)感染引起的宫颈癌,也是全球目前为止唯一可以预防癌症的疫苗品种。 HPV疫苗主要有有二价、四价、九价三种,“价”代表疫苗覆盖的病毒亚型种类,“价”越高,覆盖的病毒种类越多,而HPV九价疫苗则代表着可以预防90%以上的宫颈癌。 目前全球市场销售的产品主要为默沙东的四价、九价疫苗,葛兰史素克的二价疫苗。而我国第一款国产HPV疫苗来自万泰生物的二价人乳头瘤病毒疫苗“馨可宁”。 但当下,我国九价疫苗市场仍需依赖进口。2018年4月28日,国家药品监督管理局批准
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中国“星链”,1.3万颗商业卫星计划,必争之地
1.3 万颗卫星计划曝光,星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期 “GW”计划预计发射 1.3 万颗卫星。2020 年 9 月,一家代号为“GW”的中国公司,向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案。档案中包括两个名为 GW-A59 和 GW-2 的宽带星座计划,其计划发射的卫星总数量达到 12992 颗。 星网集团将有力地推动中国卫星互联网全面快速发展 2021 年 4 月,中国卫星网络集团有限公司挂牌成立,注册资本 100 亿元,由国务院国资委 100%控股。2021 年 12 月,星
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低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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36家实体清单,但凡能打的,全部拉到实体清单,全方面限制我们的发展。 没有妥协余地了! 12月15日晚间,美国商务部决定将包括长江存储、寒武纪、上海集成电路研发中心、上海微电子、深圳鹏芯微等在内的36家中国实体(包括一家长江存储日本子公司)加入实体清单。 具体中文名单如下: 安徽寒武纪信息技术有限公司 中航工业航空复合材料特种结构研究所 北京安洲科技有限公司 北京华天海峰科技股份有限公司 北京机械工业自动化研究所有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 北京银景科技有限公司 寒武纪(香港)有限公司
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跨口罩时代 绕不过去的题材 最具确定性
消息面: 北上广深等数十个城市全面优化口罩管理等消息满天飞 专家表示:奥密克戎毒性降低 世卫组织:还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候 先说结论:口罩优化不等于“全面放开”,互联网观点可能会出现反复反水现象,所以口罩优化逻辑目前不具备追高性! 口罩优化管理核心目的:稳经济促发展保民生 口罩优化管理后时代绕不过去的题材整理 1 大消费 (实体经济之一) 整个消费逻辑是后口罩时代目前认可度最高的 鉴于有可能出现舆论反复反水现象 低吸风险低 没有对应消息持续发酵 追高就不好说了 中长期也没风险 比较
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(长文结论直接克拉最后) 新时代的中阿合作报告 2022-12-01 19:44(发布时间) (2022年12月) 中华人民共和国外交部 目录 前言 一、 传承千年的中阿友谊 (一)秦汉以来的历史交往 (二)新中国成立后的中阿关系 (三)中国同阿盟的交往 (四)中阿合作论坛的建立与发展 二、 新时代的中阿关系 (一)战略互信,持续深化 (二)劝和促谈,维护和平 (三)务实合作,生机勃发 (四)人文交流,丰富多彩 (五)历年阿盟外长会友华决议汇编 三、 变局交织中继续快速发展的中阿合作 (一)团
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三场峰会倒计时-人民币国际地位大幅提升
在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终离不开中国。 据悉,沙特方面已经放出消息,首先登场的是中国-沙特峰会,接下来是中国-海合会峰会,第三场则是中国-阿拉伯国家峰会。届时,这三场峰会除了进一步扩大双边经济以外,如何在地区安全问题上与中国展开合作,也会是重要环节。在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终
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HPV九价疫苗扩龄至9-45岁 上热搜 行业预期放大
九价HPV疫苗是用于预防人乳头瘤病毒(HPV)感染引起的宫颈癌,也是全球目前为止唯一可以预防癌症的疫苗品种。 HPV疫苗主要有有二价、四价、九价三种,“价”代表疫苗覆盖的病毒亚型种类,“价”越高,覆盖的病毒种类越多,而HPV九价疫苗则代表着可以预防90%以上的宫颈癌。 目前全球市场销售的产品主要为默沙东的四价、九价疫苗,葛兰史素克的二价疫苗。而我国第一款国产HPV疫苗来自万泰生物的二价人乳头瘤病毒疫苗“馨可宁”。 但当下,我国九价疫苗市场仍需依赖进口。2018年4月28日,国家药品监督管理局批准
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中国“星链”,1.3万颗商业卫星计划,必争之地
1.3 万颗卫星计划曝光,星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期 “GW”计划预计发射 1.3 万颗卫星。2020 年 9 月,一家代号为“GW”的中国公司,向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案。档案中包括两个名为 GW-A59 和 GW-2 的宽带星座计划,其计划发射的卫星总数量达到 12992 颗。 星网集团将有力地推动中国卫星互联网全面快速发展 2021 年 4 月,中国卫星网络集团有限公司挂牌成立,注册资本 100 亿元,由国务院国资委 100%控股。2021 年 12 月,星
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说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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“芯球大战”已经打响,没有撤退可言!
36家实体清单,但凡能打的,全部拉到实体清单,全方面限制我们的发展。 没有妥协余地了! 12月15日晚间,美国商务部决定将包括长江存储、寒武纪、上海集成电路研发中心、上海微电子、深圳鹏芯微等在内的36家中国实体(包括一家长江存储日本子公司)加入实体清单。 具体中文名单如下: 安徽寒武纪信息技术有限公司 中航工业航空复合材料特种结构研究所 北京安洲科技有限公司 北京华天海峰科技股份有限公司 北京机械工业自动化研究所有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 北京银景科技有限公司 寒武纪(香港)有限公司
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跨口罩时代 绕不过去的题材 最具确定性
消息面: 北上广深等数十个城市全面优化口罩管理等消息满天飞 专家表示:奥密克戎毒性降低 世卫组织:还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候 先说结论:口罩优化不等于“全面放开”,互联网观点可能会出现反复反水现象,所以口罩优化逻辑目前不具备追高性! 口罩优化管理核心目的:稳经济促发展保民生 口罩优化管理后时代绕不过去的题材整理 1 大消费 (实体经济之一) 整个消费逻辑是后口罩时代目前认可度最高的 鉴于有可能出现舆论反复反水现象 低吸风险低 没有对应消息持续发酵 追高就不好说了 中长期也没风险 比较
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2022-12-02 09:02:42
高规格新时代的中阿合作 渐行渐近!最强预期!
(长文结论直接克拉最后) 新时代的中阿合作报告 2022-12-01 19:44(发布时间) (2022年12月) 中华人民共和国外交部 目录 前言 一、 传承千年的中阿友谊 (一)秦汉以来的历史交往 (二)新中国成立后的中阿关系 (三)中国同阿盟的交往 (四)中阿合作论坛的建立与发展 二、 新时代的中阿关系 (一)战略互信,持续深化 (二)劝和促谈,维护和平 (三)务实合作,生机勃发 (四)人文交流,丰富多彩 (五)历年阿盟外长会友华决议汇编 三、 变局交织中继续快速发展的中阿合作 (一)团
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三场峰会倒计时-人民币国际地位大幅提升
在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终离不开中国。 据悉,沙特方面已经放出消息,首先登场的是中国-沙特峰会,接下来是中国-海合会峰会,第三场则是中国-阿拉伯国家峰会。届时,这三场峰会除了进一步扩大双边经济以外,如何在地区安全问题上与中国展开合作,也会是重要环节。在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终
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HPV九价疫苗扩龄至9-45岁 上热搜 行业预期放大
九价HPV疫苗是用于预防人乳头瘤病毒(HPV)感染引起的宫颈癌,也是全球目前为止唯一可以预防癌症的疫苗品种。 HPV疫苗主要有有二价、四价、九价三种,“价”代表疫苗覆盖的病毒亚型种类,“价”越高,覆盖的病毒种类越多,而HPV九价疫苗则代表着可以预防90%以上的宫颈癌。 目前全球市场销售的产品主要为默沙东的四价、九价疫苗,葛兰史素克的二价疫苗。而我国第一款国产HPV疫苗来自万泰生物的二价人乳头瘤病毒疫苗“馨可宁”。 但当下,我国九价疫苗市场仍需依赖进口。2018年4月28日,国家药品监督管理局批准
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中国“星链”,1.3万颗商业卫星计划,必争之地
1.3 万颗卫星计划曝光,星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期 “GW”计划预计发射 1.3 万颗卫星。2020 年 9 月,一家代号为“GW”的中国公司,向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案。档案中包括两个名为 GW-A59 和 GW-2 的宽带星座计划,其计划发射的卫星总数量达到 12992 颗。 星网集团将有力地推动中国卫星互联网全面快速发展 2021 年 4 月,中国卫星网络集团有限公司挂牌成立,注册资本 100 亿元,由国务院国资委 100%控股。2021 年 12 月,星
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低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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2023-10-09 09:21:30
算力新贵-恒为科技
S恒为科技(sh603496)S 上一贴比较抱歉,没有直接吹,本身想着节前还会洗一下,节后加速 怕推荐后别人追高就没有明吹 但是关注过这个方向的肯定知道我说的什么 中贝不是不看好 只是感觉爆发不够是要走趋势的 直接说核心逻辑吧和华为合作一天不落地,预期就无限大。 目前宣布合作的华为,中贝,汇纳科技,后面还有吗……(省略号) 人工智能的业绩预期不落地就没结束。 年底基金做净值做排名,会做哪个方向? 海外这么多科技公司现在才宣布自研芯片说明算力预期远远还没有结束. 如果恒为超预期买不到吗,买什么?
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2023-09-25 08:58:23
中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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2023-03-19 12:26:41
炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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2023-03-03 02:03:03
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数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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2022-12-16 10:40:15
“芯球大战”已经打响,没有撤退可言!
36家实体清单,但凡能打的,全部拉到实体清单,全方面限制我们的发展。 没有妥协余地了! 12月15日晚间,美国商务部决定将包括长江存储、寒武纪、上海集成电路研发中心、上海微电子、深圳鹏芯微等在内的36家中国实体(包括一家长江存储日本子公司)加入实体清单。 具体中文名单如下: 安徽寒武纪信息技术有限公司 中航工业航空复合材料特种结构研究所 北京安洲科技有限公司 北京华天海峰科技股份有限公司 北京机械工业自动化研究所有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 北京银景科技有限公司 寒武纪(香港)有限公司
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跨口罩时代 绕不过去的题材 最具确定性
消息面: 北上广深等数十个城市全面优化口罩管理等消息满天飞 专家表示:奥密克戎毒性降低 世卫组织:还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候 先说结论:口罩优化不等于“全面放开”,互联网观点可能会出现反复反水现象,所以口罩优化逻辑目前不具备追高性! 口罩优化管理核心目的:稳经济促发展保民生 口罩优化管理后时代绕不过去的题材整理 1 大消费 (实体经济之一) 整个消费逻辑是后口罩时代目前认可度最高的 鉴于有可能出现舆论反复反水现象 低吸风险低 没有对应消息持续发酵 追高就不好说了 中长期也没风险 比较
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高规格新时代的中阿合作 渐行渐近!最强预期!
(长文结论直接克拉最后) 新时代的中阿合作报告 2022-12-01 19:44(发布时间) (2022年12月) 中华人民共和国外交部 目录 前言 一、 传承千年的中阿友谊 (一)秦汉以来的历史交往 (二)新中国成立后的中阿关系 (三)中国同阿盟的交往 (四)中阿合作论坛的建立与发展 二、 新时代的中阿关系 (一)战略互信,持续深化 (二)劝和促谈,维护和平 (三)务实合作,生机勃发 (四)人文交流,丰富多彩 (五)历年阿盟外长会友华决议汇编 三、 变局交织中继续快速发展的中阿合作 (一)团
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三场峰会倒计时-人民币国际地位大幅提升
在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终离不开中国。 据悉,沙特方面已经放出消息,首先登场的是中国-沙特峰会,接下来是中国-海合会峰会,第三场则是中国-阿拉伯国家峰会。届时,这三场峰会除了进一步扩大双边经济以外,如何在地区安全问题上与中国展开合作,也会是重要环节。在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终
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HPV九价疫苗扩龄至9-45岁 上热搜 行业预期放大
九价HPV疫苗是用于预防人乳头瘤病毒(HPV)感染引起的宫颈癌,也是全球目前为止唯一可以预防癌症的疫苗品种。 HPV疫苗主要有有二价、四价、九价三种,“价”代表疫苗覆盖的病毒亚型种类,“价”越高,覆盖的病毒种类越多,而HPV九价疫苗则代表着可以预防90%以上的宫颈癌。 目前全球市场销售的产品主要为默沙东的四价、九价疫苗,葛兰史素克的二价疫苗。而我国第一款国产HPV疫苗来自万泰生物的二价人乳头瘤病毒疫苗“馨可宁”。 但当下,我国九价疫苗市场仍需依赖进口。2018年4月28日,国家药品监督管理局批准
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中国“星链”,1.3万颗商业卫星计划,必争之地
1.3 万颗卫星计划曝光,星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期 “GW”计划预计发射 1.3 万颗卫星。2020 年 9 月,一家代号为“GW”的中国公司,向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案。档案中包括两个名为 GW-A59 和 GW-2 的宽带星座计划,其计划发射的卫星总数量达到 12992 颗。 星网集团将有力地推动中国卫星互联网全面快速发展 2021 年 4 月,中国卫星网络集团有限公司挂牌成立,注册资本 100 亿元,由国务院国资委 100%控股。2021 年 12 月,星
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低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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算力新贵-恒为科技
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中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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“芯球大战”已经打响,没有撤退可言!
36家实体清单,但凡能打的,全部拉到实体清单,全方面限制我们的发展。 没有妥协余地了! 12月15日晚间,美国商务部决定将包括长江存储、寒武纪、上海集成电路研发中心、上海微电子、深圳鹏芯微等在内的36家中国实体(包括一家长江存储日本子公司)加入实体清单。 具体中文名单如下: 安徽寒武纪信息技术有限公司 中航工业航空复合材料特种结构研究所 北京安洲科技有限公司 北京华天海峰科技股份有限公司 北京机械工业自动化研究所有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 北京银景科技有限公司 寒武纪(香港)有限公司
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跨口罩时代 绕不过去的题材 最具确定性
消息面: 北上广深等数十个城市全面优化口罩管理等消息满天飞 专家表示:奥密克戎毒性降低 世卫组织:还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候 先说结论:口罩优化不等于“全面放开”,互联网观点可能会出现反复反水现象,所以口罩优化逻辑目前不具备追高性! 口罩优化管理核心目的:稳经济促发展保民生 口罩优化管理后时代绕不过去的题材整理 1 大消费 (实体经济之一) 整个消费逻辑是后口罩时代目前认可度最高的 鉴于有可能出现舆论反复反水现象 低吸风险低 没有对应消息持续发酵 追高就不好说了 中长期也没风险 比较
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高规格新时代的中阿合作 渐行渐近!最强预期!
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三场峰会倒计时-人民币国际地位大幅提升
在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终离不开中国。 据悉,沙特方面已经放出消息,首先登场的是中国-沙特峰会,接下来是中国-海合会峰会,第三场则是中国-阿拉伯国家峰会。届时,这三场峰会除了进一步扩大双边经济以外,如何在地区安全问题上与中国展开合作,也会是重要环节。在即将到来的12月,由沙特主办的三场峰会也已经进入了倒计时阶段。如果我们仔细观察的话就能发现,这一系列峰会的规模一场比一场大,而话题却始终
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HPV九价疫苗扩龄至9-45岁 上热搜 行业预期放大
九价HPV疫苗是用于预防人乳头瘤病毒(HPV)感染引起的宫颈癌,也是全球目前为止唯一可以预防癌症的疫苗品种。 HPV疫苗主要有有二价、四价、九价三种,“价”代表疫苗覆盖的病毒亚型种类,“价”越高,覆盖的病毒种类越多,而HPV九价疫苗则代表着可以预防90%以上的宫颈癌。 目前全球市场销售的产品主要为默沙东的四价、九价疫苗,葛兰史素克的二价疫苗。而我国第一款国产HPV疫苗来自万泰生物的二价人乳头瘤病毒疫苗“馨可宁”。 但当下,我国九价疫苗市场仍需依赖进口。2018年4月28日,国家药品监督管理局批准
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中国“星链”,1.3万颗商业卫星计划,必争之地
1.3 万颗卫星计划曝光,星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期 “GW”计划预计发射 1.3 万颗卫星。2020 年 9 月,一家代号为“GW”的中国公司,向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案。档案中包括两个名为 GW-A59 和 GW-2 的宽带星座计划,其计划发射的卫星总数量达到 12992 颗。 星网集团将有力地推动中国卫星互联网全面快速发展 2021 年 4 月,中国卫星网络集团有限公司挂牌成立,注册资本 100 亿元,由国务院国资委 100%控股。2021 年 12 月,星
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