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风起黄昏
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2023-04-25 00:04:54
星辉娱乐 电话会交流纪要
一、公司基本面信息 1.22年年报和23年一季报业绩情况 22年收入为16.06亿,较上年同期增长14.15%。利润净亏损3.1亿元,较上年同期增长3.52亿元,主要原因在于体育业务,输入端未覆盖球队管理成本。商誉计提导致总体亏损3亿元。23年一季度收入3.21亿,较上年同期下降12.95%。主要原因是产品金老交替期,游戏端收入下滑导致利润下降。服务端亏损4360万元,主要原因是体育业务下滑和管理成本未覆盖。 2.公司IP储备及产品规划 公司手上IP储备挺多,包括三国群英传、仙境传说、苍穹冒险岛
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星辉娱乐
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8.14
风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2023-04-03 10:39:20
世纪华通深度路演
世纪华通深度路演
有道云笔记
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ST华通
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1.11
风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2023-02-07 07:31:48
润和软件 电话会交流纪要
1、业绩预测: 1)2022年:预计收⼊30亿,利润2亿。 2023年:预计收⼊40亿,利润5亿,其中传统业务收⼊35亿,利润3亿,创新业务收⼊5亿,利润2亿。 2025年:预计利润10亿,其中传统业务利润4-4.5亿;创新业务收⼊30亿(再造⼀个传统业务体量),利润6亿。 2)传统业务:外包,稳健年增⻓20% 创新业务:投了三年,2023年收获期,主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务,纯软的⽑利率预计70%+。 总⼈员⽬前1.3万,预计2023年不超过1.5w。 2、核心催化: 1
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润和软件
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7.65
风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-04-15 01:41:14
各大券商黄金电话会议核心投资逻辑
1.海通 1.1.大方向逻辑:第三次布雷顿森林体系重建,美元武器化,货币储备趋势多元化,增加了商品 货币的定价锚:面值、利率、汇率、物价,过去都以前三者为核心,东方崇尚货币与商品的体系,俄乌事件引发对第四者的重视 一个新概念,用航运代表商品的利率:船只变贵--货物变贵--商品波动性上升--交易保证金增加--信贷增加 2020s-2030s,通胀上行带来利率上升,商品配置需求提升 全球外汇储备14万亿美金,主要是美元/欧元,联储才是最终的大央妈 俄罗斯已经确定卢布与美元挂钩,且锚定后卢布涨价了20
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赤峰黄金
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山东黄金
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山金国际
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-31 16:31:41
太安堂三连板,是否是这条暗线?民营医疗服务专家纪要
网传高层正在制定促进医疗民营医院的发展政策,这条消息,且不说他真伪,从逻辑上来说,是的!看看现在国内的防疫形势,公立医院的资源严重不足,一方有难基本都需要八方支援,所以发展民营医疗机构,缓解公立医院的压力确实也是迫在眉睫!这个消息如果属实的话,很多以往的枷锁或被打开,那么板块就不止是反弹的概念了,这个题材下来需要重视起来。 1.民营医疗服务现在情况,以及后续大方向改变? 民营医疗145规划上已经有了完整了部署。19年鼓励社会办医,以及立法上鼓励社会办医等。大的概念上145继续鼓励社会办医,但盈利
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太安退
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-24 16:41:21
清单 | 美国关税豁免受益哪些产业?
事件:当地时间3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 此前:18年12月起部分品类获豁免,但基本于20年12月到期。目前对美家电出口基本均处于加征状态。 当前:豁免延长至22年底,并可追溯至2021年10月12日。 受益产业: 本次豁免重要产业之一【家电】,清单包括: 1、吸尘器 2、扫地机器人 3、家用便携式空气炸锅 4、空气净化器
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久其软件
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八方股份
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春风动力
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泰福泵业
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富佳股份
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-18 17:28:33
绿色建筑新政点评
绿色建筑是产业升级重要方向,孕育丰富成长投资新机遇。建筑业是国民经济支柱产业,随着国内绿色建筑顶层设计持续完善,能够实现节约资源、保护环境、减少污染,为人民提供健康、适用、高效使用空间的绿色建筑逐步成为建筑行业转型升级主线,孕育丰富成长投资新机遇。2022年3月住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准(2020年渗透率77%),行业迎重要成长窗口期。而从《绿色建筑评价标准(2019)》中“资源节约”评分项分值是其他评分项的2倍,以及20
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鲁阳节能
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鸿路钢构
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精工钢构
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龙元建设
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华阳国际
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-14 17:10:09
小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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明德生物
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-06 18:55:28
拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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九安医疗
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东方生物
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-06 11:31:29
特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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康芝药业
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雅本化学
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精华制药
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亚宝药业
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-02 19:05:51
油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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准油股份
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通源石油
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-01 17:40:20
德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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隆基绿能
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晶科能源
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正泰电器
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通威股份
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福莱特
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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星辉娱乐 电话会交流纪要
一、公司基本面信息 1.22年年报和23年一季报业绩情况 22年收入为16.06亿,较上年同期增长14.15%。利润净亏损3.1亿元,较上年同期增长3.52亿元,主要原因在于体育业务,输入端未覆盖球队管理成本。商誉计提导致总体亏损3亿元。23年一季度收入3.21亿,较上年同期下降12.95%。主要原因是产品金老交替期,游戏端收入下滑导致利润下降。服务端亏损4360万元,主要原因是体育业务下滑和管理成本未覆盖。 2.公司IP储备及产品规划 公司手上IP储备挺多,包括三国群英传、仙境传说、苍穹冒险岛
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世纪华通深度路演
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润和软件 电话会交流纪要
1、业绩预测: 1)2022年:预计收⼊30亿,利润2亿。 2023年:预计收⼊40亿,利润5亿,其中传统业务收⼊35亿,利润3亿,创新业务收⼊5亿,利润2亿。 2025年:预计利润10亿,其中传统业务利润4-4.5亿;创新业务收⼊30亿(再造⼀个传统业务体量),利润6亿。 2)传统业务:外包,稳健年增⻓20% 创新业务:投了三年,2023年收获期,主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务,纯软的⽑利率预计70%+。 总⼈员⽬前1.3万,预计2023年不超过1.5w。 2、核心催化: 1
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润和软件
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各大券商黄金电话会议核心投资逻辑
1.海通 1.1.大方向逻辑:第三次布雷顿森林体系重建,美元武器化,货币储备趋势多元化,增加了商品 货币的定价锚:面值、利率、汇率、物价,过去都以前三者为核心,东方崇尚货币与商品的体系,俄乌事件引发对第四者的重视 一个新概念,用航运代表商品的利率:船只变贵--货物变贵--商品波动性上升--交易保证金增加--信贷增加 2020s-2030s,通胀上行带来利率上升,商品配置需求提升 全球外汇储备14万亿美金,主要是美元/欧元,联储才是最终的大央妈 俄罗斯已经确定卢布与美元挂钩,且锚定后卢布涨价了20
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赤峰黄金
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太安堂三连板,是否是这条暗线?民营医疗服务专家纪要
网传高层正在制定促进医疗民营医院的发展政策,这条消息,且不说他真伪,从逻辑上来说,是的!看看现在国内的防疫形势,公立医院的资源严重不足,一方有难基本都需要八方支援,所以发展民营医疗机构,缓解公立医院的压力确实也是迫在眉睫!这个消息如果属实的话,很多以往的枷锁或被打开,那么板块就不止是反弹的概念了,这个题材下来需要重视起来。 1.民营医疗服务现在情况,以及后续大方向改变? 民营医疗145规划上已经有了完整了部署。19年鼓励社会办医,以及立法上鼓励社会办医等。大的概念上145继续鼓励社会办医,但盈利
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太安退
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2022-03-24 16:41:21
清单 | 美国关税豁免受益哪些产业?
事件:当地时间3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 此前:18年12月起部分品类获豁免,但基本于20年12月到期。目前对美家电出口基本均处于加征状态。 当前:豁免延长至22年底,并可追溯至2021年10月12日。 受益产业: 本次豁免重要产业之一【家电】,清单包括: 1、吸尘器 2、扫地机器人 3、家用便携式空气炸锅 4、空气净化器
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绿色建筑新政点评
绿色建筑是产业升级重要方向,孕育丰富成长投资新机遇。建筑业是国民经济支柱产业,随着国内绿色建筑顶层设计持续完善,能够实现节约资源、保护环境、减少污染,为人民提供健康、适用、高效使用空间的绿色建筑逐步成为建筑行业转型升级主线,孕育丰富成长投资新机遇。2022年3月住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准(2020年渗透率77%),行业迎重要成长窗口期。而从《绿色建筑评价标准(2019)》中“资源节约”评分项分值是其他评分项的2倍,以及20
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鲁阳节能
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鸿路钢构
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龙元建设
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华阳国际
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2022-03-14 17:10:09
小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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2022-03-02 19:05:51
油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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2023-04-25 00:04:54
星辉娱乐 电话会交流纪要
一、公司基本面信息 1.22年年报和23年一季报业绩情况 22年收入为16.06亿,较上年同期增长14.15%。利润净亏损3.1亿元,较上年同期增长3.52亿元,主要原因在于体育业务,输入端未覆盖球队管理成本。商誉计提导致总体亏损3亿元。23年一季度收入3.21亿,较上年同期下降12.95%。主要原因是产品金老交替期,游戏端收入下滑导致利润下降。服务端亏损4360万元,主要原因是体育业务下滑和管理成本未覆盖。 2.公司IP储备及产品规划 公司手上IP储备挺多,包括三国群英传、仙境传说、苍穹冒险岛
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星辉娱乐
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8.14
风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2023-04-03 10:39:20
世纪华通深度路演
世纪华通深度路演
有道云笔记
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ST华通
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风起黄昏
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2023-02-07 07:31:48
润和软件 电话会交流纪要
1、业绩预测: 1)2022年:预计收⼊30亿,利润2亿。 2023年:预计收⼊40亿,利润5亿,其中传统业务收⼊35亿,利润3亿,创新业务收⼊5亿,利润2亿。 2025年:预计利润10亿,其中传统业务利润4-4.5亿;创新业务收⼊30亿(再造⼀个传统业务体量),利润6亿。 2)传统业务:外包,稳健年增⻓20% 创新业务:投了三年,2023年收获期,主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务,纯软的⽑利率预计70%+。 总⼈员⽬前1.3万,预计2023年不超过1.5w。 2、核心催化: 1
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润和软件
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风起黄昏
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2022-04-15 01:41:14
各大券商黄金电话会议核心投资逻辑
1.海通 1.1.大方向逻辑:第三次布雷顿森林体系重建,美元武器化,货币储备趋势多元化,增加了商品 货币的定价锚:面值、利率、汇率、物价,过去都以前三者为核心,东方崇尚货币与商品的体系,俄乌事件引发对第四者的重视 一个新概念,用航运代表商品的利率:船只变贵--货物变贵--商品波动性上升--交易保证金增加--信贷增加 2020s-2030s,通胀上行带来利率上升,商品配置需求提升 全球外汇储备14万亿美金,主要是美元/欧元,联储才是最终的大央妈 俄罗斯已经确定卢布与美元挂钩,且锚定后卢布涨价了20
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赤峰黄金
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山东黄金
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山金国际
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风起黄昏
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2022-03-31 16:31:41
太安堂三连板,是否是这条暗线?民营医疗服务专家纪要
网传高层正在制定促进医疗民营医院的发展政策,这条消息,且不说他真伪,从逻辑上来说,是的!看看现在国内的防疫形势,公立医院的资源严重不足,一方有难基本都需要八方支援,所以发展民营医疗机构,缓解公立医院的压力确实也是迫在眉睫!这个消息如果属实的话,很多以往的枷锁或被打开,那么板块就不止是反弹的概念了,这个题材下来需要重视起来。 1.民营医疗服务现在情况,以及后续大方向改变? 民营医疗145规划上已经有了完整了部署。19年鼓励社会办医,以及立法上鼓励社会办医等。大的概念上145继续鼓励社会办医,但盈利
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太安退
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风起黄昏
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2022-03-24 16:41:21
清单 | 美国关税豁免受益哪些产业?
事件:当地时间3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 此前:18年12月起部分品类获豁免,但基本于20年12月到期。目前对美家电出口基本均处于加征状态。 当前:豁免延长至22年底,并可追溯至2021年10月12日。 受益产业: 本次豁免重要产业之一【家电】,清单包括: 1、吸尘器 2、扫地机器人 3、家用便携式空气炸锅 4、空气净化器
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久其软件
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八方股份
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春风动力
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泰福泵业
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风起黄昏
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2022-03-18 17:28:33
绿色建筑新政点评
绿色建筑是产业升级重要方向,孕育丰富成长投资新机遇。建筑业是国民经济支柱产业,随着国内绿色建筑顶层设计持续完善,能够实现节约资源、保护环境、减少污染,为人民提供健康、适用、高效使用空间的绿色建筑逐步成为建筑行业转型升级主线,孕育丰富成长投资新机遇。2022年3月住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准(2020年渗透率77%),行业迎重要成长窗口期。而从《绿色建筑评价标准(2019)》中“资源节约”评分项分值是其他评分项的2倍,以及20
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鲁阳节能
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鸿路钢构
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精工钢构
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龙元建设
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华阳国际
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风起黄昏
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2022-03-14 17:10:09
小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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明德生物
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风起黄昏
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2022-03-06 18:55:28
拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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九安医疗
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东方生物
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风起黄昏
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2022-03-06 11:31:29
特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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康芝药业
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精华制药
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亚宝药业
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风起黄昏
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2022-03-02 19:05:51
油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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准油股份
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通源石油
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风起黄昏
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2022-03-01 17:40:20
德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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隆基绿能
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晶科能源
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正泰电器
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通威股份
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风起黄昏
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2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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风起黄昏
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2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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星辉娱乐 电话会交流纪要
一、公司基本面信息 1.22年年报和23年一季报业绩情况 22年收入为16.06亿,较上年同期增长14.15%。利润净亏损3.1亿元,较上年同期增长3.52亿元,主要原因在于体育业务,输入端未覆盖球队管理成本。商誉计提导致总体亏损3亿元。23年一季度收入3.21亿,较上年同期下降12.95%。主要原因是产品金老交替期,游戏端收入下滑导致利润下降。服务端亏损4360万元,主要原因是体育业务下滑和管理成本未覆盖。 2.公司IP储备及产品规划 公司手上IP储备挺多,包括三国群英传、仙境传说、苍穹冒险岛
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润和软件 电话会交流纪要
1、业绩预测: 1)2022年:预计收⼊30亿,利润2亿。 2023年:预计收⼊40亿,利润5亿,其中传统业务收⼊35亿,利润3亿,创新业务收⼊5亿,利润2亿。 2025年:预计利润10亿,其中传统业务利润4-4.5亿;创新业务收⼊30亿(再造⼀个传统业务体量),利润6亿。 2)传统业务:外包,稳健年增⻓20% 创新业务:投了三年,2023年收获期,主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务,纯软的⽑利率预计70%+。 总⼈员⽬前1.3万,预计2023年不超过1.5w。 2、核心催化: 1
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各大券商黄金电话会议核心投资逻辑
1.海通 1.1.大方向逻辑:第三次布雷顿森林体系重建,美元武器化,货币储备趋势多元化,增加了商品 货币的定价锚:面值、利率、汇率、物价,过去都以前三者为核心,东方崇尚货币与商品的体系,俄乌事件引发对第四者的重视 一个新概念,用航运代表商品的利率:船只变贵--货物变贵--商品波动性上升--交易保证金增加--信贷增加 2020s-2030s,通胀上行带来利率上升,商品配置需求提升 全球外汇储备14万亿美金,主要是美元/欧元,联储才是最终的大央妈 俄罗斯已经确定卢布与美元挂钩,且锚定后卢布涨价了20
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太安堂三连板,是否是这条暗线?民营医疗服务专家纪要
网传高层正在制定促进医疗民营医院的发展政策,这条消息,且不说他真伪,从逻辑上来说,是的!看看现在国内的防疫形势,公立医院的资源严重不足,一方有难基本都需要八方支援,所以发展民营医疗机构,缓解公立医院的压力确实也是迫在眉睫!这个消息如果属实的话,很多以往的枷锁或被打开,那么板块就不止是反弹的概念了,这个题材下来需要重视起来。 1.民营医疗服务现在情况,以及后续大方向改变? 民营医疗145规划上已经有了完整了部署。19年鼓励社会办医,以及立法上鼓励社会办医等。大的概念上145继续鼓励社会办医,但盈利
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2022-03-24 16:41:21
清单 | 美国关税豁免受益哪些产业?
事件:当地时间3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 此前:18年12月起部分品类获豁免,但基本于20年12月到期。目前对美家电出口基本均处于加征状态。 当前:豁免延长至22年底,并可追溯至2021年10月12日。 受益产业: 本次豁免重要产业之一【家电】,清单包括: 1、吸尘器 2、扫地机器人 3、家用便携式空气炸锅 4、空气净化器
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绿色建筑新政点评
绿色建筑是产业升级重要方向,孕育丰富成长投资新机遇。建筑业是国民经济支柱产业,随着国内绿色建筑顶层设计持续完善,能够实现节约资源、保护环境、减少污染,为人民提供健康、适用、高效使用空间的绿色建筑逐步成为建筑行业转型升级主线,孕育丰富成长投资新机遇。2022年3月住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准(2020年渗透率77%),行业迎重要成长窗口期。而从《绿色建筑评价标准(2019)》中“资源节约”评分项分值是其他评分项的2倍,以及20
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小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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2022-03-02 19:05:51
油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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2023-04-25 00:04:54
星辉娱乐 电话会交流纪要
一、公司基本面信息 1.22年年报和23年一季报业绩情况 22年收入为16.06亿,较上年同期增长14.15%。利润净亏损3.1亿元,较上年同期增长3.52亿元,主要原因在于体育业务,输入端未覆盖球队管理成本。商誉计提导致总体亏损3亿元。23年一季度收入3.21亿,较上年同期下降12.95%。主要原因是产品金老交替期,游戏端收入下滑导致利润下降。服务端亏损4360万元,主要原因是体育业务下滑和管理成本未覆盖。 2.公司IP储备及产品规划 公司手上IP储备挺多,包括三国群英传、仙境传说、苍穹冒险岛
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星辉娱乐
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2023-04-03 10:39:20
世纪华通深度路演
世纪华通深度路演
有道云笔记
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ST华通
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1.11
风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2023-02-07 07:31:48
润和软件 电话会交流纪要
1、业绩预测: 1)2022年:预计收⼊30亿,利润2亿。 2023年:预计收⼊40亿,利润5亿,其中传统业务收⼊35亿,利润3亿,创新业务收⼊5亿,利润2亿。 2025年:预计利润10亿,其中传统业务利润4-4.5亿;创新业务收⼊30亿(再造⼀个传统业务体量),利润6亿。 2)传统业务:外包,稳健年增⻓20% 创新业务:投了三年,2023年收获期,主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务,纯软的⽑利率预计70%+。 总⼈员⽬前1.3万,预计2023年不超过1.5w。 2、核心催化: 1
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润和软件
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7.65
风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-04-15 01:41:14
各大券商黄金电话会议核心投资逻辑
1.海通 1.1.大方向逻辑:第三次布雷顿森林体系重建,美元武器化,货币储备趋势多元化,增加了商品 货币的定价锚:面值、利率、汇率、物价,过去都以前三者为核心,东方崇尚货币与商品的体系,俄乌事件引发对第四者的重视 一个新概念,用航运代表商品的利率:船只变贵--货物变贵--商品波动性上升--交易保证金增加--信贷增加 2020s-2030s,通胀上行带来利率上升,商品配置需求提升 全球外汇储备14万亿美金,主要是美元/欧元,联储才是最终的大央妈 俄罗斯已经确定卢布与美元挂钩,且锚定后卢布涨价了20
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赤峰黄金
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山东黄金
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山金国际
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-31 16:31:41
太安堂三连板,是否是这条暗线?民营医疗服务专家纪要
网传高层正在制定促进医疗民营医院的发展政策,这条消息,且不说他真伪,从逻辑上来说,是的!看看现在国内的防疫形势,公立医院的资源严重不足,一方有难基本都需要八方支援,所以发展民营医疗机构,缓解公立医院的压力确实也是迫在眉睫!这个消息如果属实的话,很多以往的枷锁或被打开,那么板块就不止是反弹的概念了,这个题材下来需要重视起来。 1.民营医疗服务现在情况,以及后续大方向改变? 民营医疗145规划上已经有了完整了部署。19年鼓励社会办医,以及立法上鼓励社会办医等。大的概念上145继续鼓励社会办医,但盈利
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太安退
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-24 16:41:21
清单 | 美国关税豁免受益哪些产业?
事件:当地时间3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 此前:18年12月起部分品类获豁免,但基本于20年12月到期。目前对美家电出口基本均处于加征状态。 当前:豁免延长至22年底,并可追溯至2021年10月12日。 受益产业: 本次豁免重要产业之一【家电】,清单包括: 1、吸尘器 2、扫地机器人 3、家用便携式空气炸锅 4、空气净化器
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久其软件
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八方股份
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春风动力
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泰福泵业
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富佳股份
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风起黄昏
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2022-03-18 17:28:33
绿色建筑新政点评
绿色建筑是产业升级重要方向,孕育丰富成长投资新机遇。建筑业是国民经济支柱产业,随着国内绿色建筑顶层设计持续完善,能够实现节约资源、保护环境、减少污染,为人民提供健康、适用、高效使用空间的绿色建筑逐步成为建筑行业转型升级主线,孕育丰富成长投资新机遇。2022年3月住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准(2020年渗透率77%),行业迎重要成长窗口期。而从《绿色建筑评价标准(2019)》中“资源节约”评分项分值是其他评分项的2倍,以及20
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鲁阳节能
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鸿路钢构
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精工钢构
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龙元建设
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华阳国际
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风起黄昏
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2022-03-14 17:10:09
小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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明德生物
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风起黄昏
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2022-03-06 18:55:28
拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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九安医疗
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东方生物
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-06 11:31:29
特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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康芝药业
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雅本化学
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精华制药
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亚宝药业
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风起黄昏
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2022-03-02 19:05:51
油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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准油股份
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通源石油
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-01 17:40:20
德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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隆基绿能
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晶科能源
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正泰电器
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通威股份
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福莱特
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风起黄昏
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2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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风起黄昏
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2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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