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2023-04-03 11:34:46

光大证券：日本限制半导体设备出口对我国半导体设备行业影响

根据日经中文网，日本政府3月31日宣布，将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象，23品类产品包括极紫外线(EUV)相关产品的制造设备和使存储元件立体堆叠的蚀刻设备等，Tokyo Electron、SCREEN控股和Nikon等约10家日本企业被认为将受到影响。　　一、日本在全球半导体设备中占据很重要的行业地位，但不是主导地位。　　 1、日本厂商在全球半导体设备市场中约占28%，仅次于美国。根据我们对全球主要半导体设备企业2021自然年收入统计，日本设备厂商占全球半导体设备市场的份额

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2023-04-03 09:58:57

国信证券：关注AI基础设施投资机会

3月行情回顾：板块表现强于大市。3月沪深300指数全月下跌1.84%，通信（申万）指数全月上涨5.14%，跑赢大盘，在申万31个一级行业中排名第3名。3月底通信行业估值相比2月底明显回升，仍处于近10年30分位数以下水平。3月份各细分领域普遍上涨，其中，光器件光模块、工业互联网、光纤光缆、IDC等板块领涨，涨幅分别为25.3%、13.0%、12.0%和10.8%。　　AI迎来“iPhone时刻”，关注硬件基础设施。国内外巨头正积极布局AI，产业有望迎来“iPhone时刻”，而AI大模型的训练与

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2023-04-03 09:56:07

中信证券：腾讯发布AI创作助手，技术进步推动文娱产业革命

腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”，加速AI领域布局，有望依托自身优势为社交平台、游戏、广告等板块带来产品优化和业务增量。阅文集团作为腾讯系网络文学和IP运营龙头，有望充分受益于“腾讯智影”的进步，提升IP可视化开发的产能效率，加速IP长链条价值兑现。随着AIGC技术逐步成熟，文化内容产业料将迎来创作方式的革命，头部内容平台和内容创作方有望充分受益。　　腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”。根据财联社，3月30日腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”，推出智影数字人、文本配音、文章

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2023-03-29 10:33:00

华泰证券：运营商2023，关注算力资本开支展望

2022年三大运营商基本面向好，服务营收合计为15,662亿元，同比增长8.0%；净利润合计1,604亿元，同比增长2.5%。资本开支方面，2022年三者合计资本开支同比增长3.7%，其中，产业数字化领域投资占比同比提升2.8pct至20.7%，预计2023年占比将进一步提升至27.3%，有望带动国内算力基础设施需求增长。此外，2022年中国移动/中国电信/中国联通派息率分别为67%/65%/50%，同比提升7.0/5.0/4.0pct。我们认为数字中国建设背景下，运营商产业数字化业务有望延续高

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浙商证券-2023Q1医药行业业绩前瞻：疫后恢复、政策支撑，中药、AI渐成新主线

短期看，我们强调①医疗新复苏背景下，预期底部、经营周期弹性体现的中药、医疗硬科技等板块和个股机会；②GPT热点关注下，医药医疗方向信息化、智能化为医疗检验/流通/CXO等带来的部分环节降本提效预期。长期看，我们持续看好疫情后复苏及医药先进制造产业链、创新产业链在全球市场地位的提升。　　2023Q1各板块都发生了怎样的变化？　　中药：受到疫后需求的影响，中药企业在2023Q1多延续2022Q4的销售趋势，感冒药、院内药品等销售迎来了恢复性增长。此外，近几年中药行业普遍处于经营效率提升的阶段，我

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开源证券-文心千帆大模型平台发布，持续看好AI产业链

3月27日，百度推出文心千帆大模型平台　　（1）平台定位：文心千帆为一站式企业级大模型平台，平台作为文心大模型服务的唯一入口，为B端企业用户，提供数据管理、自动化模型定制微调以及推理服务云端部署一站式大模型定制服务，并提供文心一言企业级推理云服务。　　（2）应用场景：文心千帆可应用于智能对话、智能输入法等通用场景以及电销领域商品介绍、推广文章等特定场景。具体功能包括对话沟通（匹配智能营销、智能客服、情感沟通等需要沟通对话的场景）、内容创作（匹配剧本、故事、诗歌等文本创作场景）、分析控制（匹配

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华泰证券-文心千帆，国产大模型应用加速

百度发布文心千帆，国产大模型在B端应用或加速落地　　3月27日百度智能云举办了面向首批文心一言邀约测试企业的闭门沟通会，会上百度推出了面向企业开发者的文心千帆大模型平台。文心千帆大模型平台基于百度智能云打造，以飞桨深度学习框架为底层框架，内置百度文心大模型基座，是全球首发的一站式企业级大模型平台，是企业用户使用包括文心一言在内的全部文心大模型服务的唯一入口。我们认为随着文心千帆的逐步落地，国产大模型在B端的应用有望加速落地。　　通过推理/微调/托管三大服务，为企业提供大模型技术底座　　“文

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民生证券-华为卓越大模型技术持续创新

华为具备卓越的大模型技术，早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型，包括在当时30亿参数的全球最大视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言（NLP）预训练模型。与其他大模型不同的是，盘古NLP大模型瞄准的是细分行业，主要解决商业环境中低成本大规模定制的问题。　　盘古NLP大模型首次使用Encoder-Decoder架构兼顾NLP大模型

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东吴证券-数据安全，为数据要素市场发展保驾护航

数据安全是对数据资产的保护，区别于网络安全：数据安全，是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。数据安全和网络安全有所交集，但却相对独立。网络安全是数据安全的基础。网络安全是基于边界的，边界内就是网络安全要守护的范围。数据安全是没有边界的，数据资产在哪里，数据安全就在哪里。　　数据安全是数据要素市场化正常运转的保障：数据安全是数据要素市场化的保障。数据作为生产要素，要产生价值，就需要被使加工、传输、使用。当数据“动”起来的时候，其有效保护和合法

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东吴证券-2023M1~2环卫新能源渗透率提升至7.88%，多地新能源环卫车放量

环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升2.42pct至7.88%。2023M1-2，环卫车销量9946辆，同比变动-16%。新能源环卫车销售784辆，同比变动22%，新能源渗透率7.88%，同比变动+2.42pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。　　新能源集中度同比有降，盈峰、宇

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海通证券-22Q4收入快速增长，坚定看好激光雷达长期方向

事件：禾赛披露22年财报，全年营收和交付量超8家美股上市同行公司总和。公司2022年实现营收12.03亿元，同比+66.9%；GAAP净亏损3亿元，同比+22.8%；Non-GAAP净亏损1.96亿元，同比+2.6%；全年毛利率39.2%，同比-13.8pcts。Q4单季收入4.09亿元，同比+56.6%，环比+22.6%，增长主要来自ADAS产品（AT128，22Q3开始量产）收入的增加；GAAP净亏损为1.35亿元，同比+93.2%；Non-GAAP净亏损为1.10亿元，同比+180.4%；

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平安证券-英伟达GTC和Adobe发布新品，AIGC落地将提速

近日，英伟达举办GTC大会（GPUTechnology Conference），CEO黄仁勋发表了主题演讲，介绍了英伟达在AI领域的战略布局和最新进展，并发布了系列新品和服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外，Adobe也在近日宣布推出Adobe Firefly创意生成式AI模型集，可将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　平安观点：

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东亚前海证券-汽车行业深度报告：供需共振，车用镁合金大有可为

新能源车快速发展，轻量化必要性进一步提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近年来，在政策支持、技术进步、消费者认可度提升多重因素催化下，新能源车渗透率快速提升，而续航里程不足、三电系统带来的车身增重等问题也逐渐暴露出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）轻量化技术可在保证汽车强度和安全性能的前提下，通过降低装备质量，达到提升续航里程，减少零部件损耗的效果。数据显示，新能源车重量每减少100kg，续航里程可提升10-11%，此外还可减少

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天风证券-计算机行业：系统梳理大模型产品迭代，三个前瞻深度判断

新大语言模型不断涌现，技术快速更新，竞争仍在继续，我们预计OpenAI将持续保持领先，最终行业有望维持集中趋势　　2023年2月7日，Google开放下一代对话系统Bard的测试，该系统由LaMDA提供支持，对话系统功能对标ChatGPT；2月24日Meta发布并开源了大模型LLaMA，模型参数在70亿-650亿之间，希望用更低的训练成本，在更快的速度下，用较小的大模型实现较高性能；3月15日，Google首次向开发者开放了大模型PaLM的API，当天OpenAI首次公布GPT-4以及相关论文

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国金证券：人工智能发展持续加速，从2023GTC看电子发展新机遇

近四十年来，摩尔定律一直是推动计算机行业发展的核心驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着摩尔定律接近极限，在成本和功耗的双重制约下，指数级的性能增长逐渐放缓。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）而AI和加速计算则是在算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律，实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推动企业重塑产品以及商业模型，重构企业核心竞争力。　　2023年GTC大会上，英伟

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光大证券：日本限制半导体设备出口对我国半导体设备行业影响

根据日经中文网，日本政府3月31日宣布，将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象，23品类产品包括极紫外线(EUV)相关产品的制造设备和使存储元件立体堆叠的蚀刻设备等，Tokyo Electron、SCREEN控股和Nikon等约10家日本企业被认为将受到影响。　　一、日本在全球半导体设备中占据很重要的行业地位，但不是主导地位。　　 1、日本厂商在全球半导体设备市场中约占28%，仅次于美国。根据我们对全球主要半导体设备企业2021自然年收入统计，日本设备厂商占全球半导体设备市场的份额

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中信证券：腾讯发布AI创作助手，技术进步推动文娱产业革命

腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”，加速AI领域布局，有望依托自身优势为社交平台、游戏、广告等板块带来产品优化和业务增量。阅文集团作为腾讯系网络文学和IP运营龙头，有望充分受益于“腾讯智影”的进步，提升IP可视化开发的产能效率，加速IP长链条价值兑现。随着AIGC技术逐步成熟，文化内容产业料将迎来创作方式的革命，头部内容平台和内容创作方有望充分受益。　　腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”。根据财联社，3月30日腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”，推出智影数字人、文本配音、文章

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华泰证券：运营商2023，关注算力资本开支展望

2022年三大运营商基本面向好，服务营收合计为15,662亿元，同比增长8.0%；净利润合计1,604亿元，同比增长2.5%。资本开支方面，2022年三者合计资本开支同比增长3.7%，其中，产业数字化领域投资占比同比提升2.8pct至20.7%，预计2023年占比将进一步提升至27.3%，有望带动国内算力基础设施需求增长。此外，2022年中国移动/中国电信/中国联通派息率分别为67%/65%/50%，同比提升7.0/5.0/4.0pct。我们认为数字中国建设背景下，运营商产业数字化业务有望延续高

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短期看，我们强调①医疗新复苏背景下，预期底部、经营周期弹性体现的中药、医疗硬科技等板块和个股机会；②GPT热点关注下，医药医疗方向信息化、智能化为医疗检验/流通/CXO等带来的部分环节降本提效预期。长期看，我们持续看好疫情后复苏及医药先进制造产业链、创新产业链在全球市场地位的提升。　　2023Q1各板块都发生了怎样的变化？　　中药：受到疫后需求的影响，中药企业在2023Q1多延续2022Q4的销售趋势，感冒药、院内药品等销售迎来了恢复性增长。此外，近几年中药行业普遍处于经营效率提升的阶段，我

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3月27日，百度推出文心千帆大模型平台　　（1）平台定位：文心千帆为一站式企业级大模型平台，平台作为文心大模型服务的唯一入口，为B端企业用户，提供数据管理、自动化模型定制微调以及推理服务云端部署一站式大模型定制服务，并提供文心一言企业级推理云服务。　　（2）应用场景：文心千帆可应用于智能对话、智能输入法等通用场景以及电销领域商品介绍、推广文章等特定场景。具体功能包括对话沟通（匹配智能营销、智能客服、情感沟通等需要沟通对话的场景）、内容创作（匹配剧本、故事、诗歌等文本创作场景）、分析控制（匹配

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百度发布文心千帆，国产大模型在B端应用或加速落地　　3月27日百度智能云举办了面向首批文心一言邀约测试企业的闭门沟通会，会上百度推出了面向企业开发者的文心千帆大模型平台。文心千帆大模型平台基于百度智能云打造，以飞桨深度学习框架为底层框架，内置百度文心大模型基座，是全球首发的一站式企业级大模型平台，是企业用户使用包括文心一言在内的全部文心大模型服务的唯一入口。我们认为随着文心千帆的逐步落地，国产大模型在B端的应用有望加速落地。　　通过推理/微调/托管三大服务，为企业提供大模型技术底座　　“文

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华为具备卓越的大模型技术，早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型，包括在当时30亿参数的全球最大视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言（NLP）预训练模型。与其他大模型不同的是，盘古NLP大模型瞄准的是细分行业，主要解决商业环境中低成本大规模定制的问题。　　盘古NLP大模型首次使用Encoder-Decoder架构兼顾NLP大模型

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数据安全是对数据资产的保护，区别于网络安全：数据安全，是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。数据安全和网络安全有所交集，但却相对独立。网络安全是数据安全的基础。网络安全是基于边界的，边界内就是网络安全要守护的范围。数据安全是没有边界的，数据资产在哪里，数据安全就在哪里。　　数据安全是数据要素市场化正常运转的保障：数据安全是数据要素市场化的保障。数据作为生产要素，要产生价值，就需要被使加工、传输、使用。当数据“动”起来的时候，其有效保护和合法

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东吴证券-2023M1~2环卫新能源渗透率提升至7.88%，多地新能源环卫车放量

环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升2.42pct至7.88%。2023M1-2，环卫车销量9946辆，同比变动-16%。新能源环卫车销售784辆，同比变动22%，新能源渗透率7.88%，同比变动+2.42pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。　　新能源集中度同比有降，盈峰、宇

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事件：禾赛披露22年财报，全年营收和交付量超8家美股上市同行公司总和。公司2022年实现营收12.03亿元，同比+66.9%；GAAP净亏损3亿元，同比+22.8%；Non-GAAP净亏损1.96亿元，同比+2.6%；全年毛利率39.2%，同比-13.8pcts。Q4单季收入4.09亿元，同比+56.6%，环比+22.6%，增长主要来自ADAS产品（AT128，22Q3开始量产）收入的增加；GAAP净亏损为1.35亿元，同比+93.2%；Non-GAAP净亏损为1.10亿元，同比+180.4%；

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近日，英伟达举办GTC大会（GPUTechnology Conference），CEO黄仁勋发表了主题演讲，介绍了英伟达在AI领域的战略布局和最新进展，并发布了系列新品和服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外，Adobe也在近日宣布推出Adobe Firefly创意生成式AI模型集，可将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　平安观点：

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新能源车快速发展，轻量化必要性进一步提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近年来，在政策支持、技术进步、消费者认可度提升多重因素催化下，新能源车渗透率快速提升，而续航里程不足、三电系统带来的车身增重等问题也逐渐暴露出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）轻量化技术可在保证汽车强度和安全性能的前提下，通过降低装备质量，达到提升续航里程，减少零部件损耗的效果。数据显示，新能源车重量每减少100kg，续航里程可提升10-11%，此外还可减少

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新大语言模型不断涌现，技术快速更新，竞争仍在继续，我们预计OpenAI将持续保持领先，最终行业有望维持集中趋势　　2023年2月7日，Google开放下一代对话系统Bard的测试，该系统由LaMDA提供支持，对话系统功能对标ChatGPT；2月24日Meta发布并开源了大模型LLaMA，模型参数在70亿-650亿之间，希望用更低的训练成本，在更快的速度下，用较小的大模型实现较高性能；3月15日，Google首次向开发者开放了大模型PaLM的API，当天OpenAI首次公布GPT-4以及相关论文

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近四十年来，摩尔定律一直是推动计算机行业发展的核心驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着摩尔定律接近极限，在成本和功耗的双重制约下，指数级的性能增长逐渐放缓。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）而AI和加速计算则是在算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律，实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推动企业重塑产品以及商业模型，重构企业核心竞争力。　　2023年GTC大会上，英伟

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2023-04-03 11:34:46

光大证券：日本限制半导体设备出口对我国半导体设备行业影响

根据日经中文网，日本政府3月31日宣布，将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象，23品类产品包括极紫外线(EUV)相关产品的制造设备和使存储元件立体堆叠的蚀刻设备等，Tokyo Electron、SCREEN控股和Nikon等约10家日本企业被认为将受到影响。　　一、日本在全球半导体设备中占据很重要的行业地位，但不是主导地位。　　 1、日本厂商在全球半导体设备市场中约占28%，仅次于美国。根据我们对全球主要半导体设备企业2021自然年收入统计，日本设备厂商占全球半导体设备市场的份额

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国信证券：关注AI基础设施投资机会

3月行情回顾：板块表现强于大市。3月沪深300指数全月下跌1.84%，通信（申万）指数全月上涨5.14%，跑赢大盘，在申万31个一级行业中排名第3名。3月底通信行业估值相比2月底明显回升，仍处于近10年30分位数以下水平。3月份各细分领域普遍上涨，其中，光器件光模块、工业互联网、光纤光缆、IDC等板块领涨，涨幅分别为25.3%、13.0%、12.0%和10.8%。　　AI迎来“iPhone时刻”，关注硬件基础设施。国内外巨头正积极布局AI，产业有望迎来“iPhone时刻”，而AI大模型的训练与

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中信证券：腾讯发布AI创作助手，技术进步推动文娱产业革命

腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”，加速AI领域布局，有望依托自身优势为社交平台、游戏、广告等板块带来产品优化和业务增量。阅文集团作为腾讯系网络文学和IP运营龙头，有望充分受益于“腾讯智影”的进步，提升IP可视化开发的产能效率，加速IP长链条价值兑现。随着AIGC技术逐步成熟，文化内容产业料将迎来创作方式的革命，头部内容平台和内容创作方有望充分受益。　　腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”。根据财联社，3月30日腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”，推出智影数字人、文本配音、文章

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2023-03-29 10:33:00

华泰证券：运营商2023，关注算力资本开支展望

2022年三大运营商基本面向好，服务营收合计为15,662亿元，同比增长8.0%；净利润合计1,604亿元，同比增长2.5%。资本开支方面，2022年三者合计资本开支同比增长3.7%，其中，产业数字化领域投资占比同比提升2.8pct至20.7%，预计2023年占比将进一步提升至27.3%，有望带动国内算力基础设施需求增长。此外，2022年中国移动/中国电信/中国联通派息率分别为67%/65%/50%，同比提升7.0/5.0/4.0pct。我们认为数字中国建设背景下，运营商产业数字化业务有望延续高

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浙商证券-2023Q1医药行业业绩前瞻：疫后恢复、政策支撑，中药、AI渐成新主线

短期看，我们强调①医疗新复苏背景下，预期底部、经营周期弹性体现的中药、医疗硬科技等板块和个股机会；②GPT热点关注下，医药医疗方向信息化、智能化为医疗检验/流通/CXO等带来的部分环节降本提效预期。长期看，我们持续看好疫情后复苏及医药先进制造产业链、创新产业链在全球市场地位的提升。　　2023Q1各板块都发生了怎样的变化？　　中药：受到疫后需求的影响，中药企业在2023Q1多延续2022Q4的销售趋势，感冒药、院内药品等销售迎来了恢复性增长。此外，近几年中药行业普遍处于经营效率提升的阶段，我

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开源证券-文心千帆大模型平台发布，持续看好AI产业链

3月27日，百度推出文心千帆大模型平台　　（1）平台定位：文心千帆为一站式企业级大模型平台，平台作为文心大模型服务的唯一入口，为B端企业用户，提供数据管理、自动化模型定制微调以及推理服务云端部署一站式大模型定制服务，并提供文心一言企业级推理云服务。　　（2）应用场景：文心千帆可应用于智能对话、智能输入法等通用场景以及电销领域商品介绍、推广文章等特定场景。具体功能包括对话沟通（匹配智能营销、智能客服、情感沟通等需要沟通对话的场景）、内容创作（匹配剧本、故事、诗歌等文本创作场景）、分析控制（匹配

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华泰证券-文心千帆，国产大模型应用加速

百度发布文心千帆，国产大模型在B端应用或加速落地　　3月27日百度智能云举办了面向首批文心一言邀约测试企业的闭门沟通会，会上百度推出了面向企业开发者的文心千帆大模型平台。文心千帆大模型平台基于百度智能云打造，以飞桨深度学习框架为底层框架，内置百度文心大模型基座，是全球首发的一站式企业级大模型平台，是企业用户使用包括文心一言在内的全部文心大模型服务的唯一入口。我们认为随着文心千帆的逐步落地，国产大模型在B端的应用有望加速落地。　　通过推理/微调/托管三大服务，为企业提供大模型技术底座　　“文

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民生证券-华为卓越大模型技术持续创新

华为具备卓越的大模型技术，早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型，包括在当时30亿参数的全球最大视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言（NLP）预训练模型。与其他大模型不同的是，盘古NLP大模型瞄准的是细分行业，主要解决商业环境中低成本大规模定制的问题。　　盘古NLP大模型首次使用Encoder-Decoder架构兼顾NLP大模型

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东吴证券-数据安全，为数据要素市场发展保驾护航

数据安全是对数据资产的保护，区别于网络安全：数据安全，是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。数据安全和网络安全有所交集，但却相对独立。网络安全是数据安全的基础。网络安全是基于边界的，边界内就是网络安全要守护的范围。数据安全是没有边界的，数据资产在哪里，数据安全就在哪里。　　数据安全是数据要素市场化正常运转的保障：数据安全是数据要素市场化的保障。数据作为生产要素，要产生价值，就需要被使加工、传输、使用。当数据“动”起来的时候，其有效保护和合法

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东吴证券-2023M1~2环卫新能源渗透率提升至7.88%，多地新能源环卫车放量

环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升2.42pct至7.88%。2023M1-2，环卫车销量9946辆，同比变动-16%。新能源环卫车销售784辆，同比变动22%，新能源渗透率7.88%，同比变动+2.42pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。　　新能源集中度同比有降，盈峰、宇

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海通证券-22Q4收入快速增长，坚定看好激光雷达长期方向

事件：禾赛披露22年财报，全年营收和交付量超8家美股上市同行公司总和。公司2022年实现营收12.03亿元，同比+66.9%；GAAP净亏损3亿元，同比+22.8%；Non-GAAP净亏损1.96亿元，同比+2.6%；全年毛利率39.2%，同比-13.8pcts。Q4单季收入4.09亿元，同比+56.6%，环比+22.6%，增长主要来自ADAS产品（AT128，22Q3开始量产）收入的增加；GAAP净亏损为1.35亿元，同比+93.2%；Non-GAAP净亏损为1.10亿元，同比+180.4%；

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平安证券-英伟达GTC和Adobe发布新品，AIGC落地将提速

近日，英伟达举办GTC大会（GPUTechnology Conference），CEO黄仁勋发表了主题演讲，介绍了英伟达在AI领域的战略布局和最新进展，并发布了系列新品和服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外，Adobe也在近日宣布推出Adobe Firefly创意生成式AI模型集，可将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　平安观点：

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东亚前海证券-汽车行业深度报告：供需共振，车用镁合金大有可为

新能源车快速发展，轻量化必要性进一步提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近年来，在政策支持、技术进步、消费者认可度提升多重因素催化下，新能源车渗透率快速提升，而续航里程不足、三电系统带来的车身增重等问题也逐渐暴露出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）轻量化技术可在保证汽车强度和安全性能的前提下，通过降低装备质量，达到提升续航里程，减少零部件损耗的效果。数据显示，新能源车重量每减少100kg，续航里程可提升10-11%，此外还可减少

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天风证券-计算机行业：系统梳理大模型产品迭代，三个前瞻深度判断

新大语言模型不断涌现，技术快速更新，竞争仍在继续，我们预计OpenAI将持续保持领先，最终行业有望维持集中趋势　　2023年2月7日，Google开放下一代对话系统Bard的测试，该系统由LaMDA提供支持，对话系统功能对标ChatGPT；2月24日Meta发布并开源了大模型LLaMA，模型参数在70亿-650亿之间，希望用更低的训练成本，在更快的速度下，用较小的大模型实现较高性能；3月15日，Google首次向开发者开放了大模型PaLM的API，当天OpenAI首次公布GPT-4以及相关论文

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国金证券：人工智能发展持续加速，从2023GTC看电子发展新机遇

近四十年来，摩尔定律一直是推动计算机行业发展的核心驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着摩尔定律接近极限，在成本和功耗的双重制约下，指数级的性能增长逐渐放缓。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）而AI和加速计算则是在算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律，实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推动企业重塑产品以及商业模型，重构企业核心竞争力。　　2023年GTC大会上，英伟

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3月行情回顾：板块表现强于大市。3月沪深300指数全月下跌1.84%，通信（申万）指数全月上涨5.14%，跑赢大盘，在申万31个一级行业中排名第3名。3月底通信行业估值相比2月底明显回升，仍处于近10年30分位数以下水平。3月份各细分领域普遍上涨，其中，光器件光模块、工业互联网、光纤光缆、IDC等板块领涨，涨幅分别为25.3%、13.0%、12.0%和10.8%。　　AI迎来“iPhone时刻”，关注硬件基础设施。国内外巨头正积极布局AI，产业有望迎来“iPhone时刻”，而AI大模型的训练与

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华泰证券：运营商2023，关注算力资本开支展望

2022年三大运营商基本面向好，服务营收合计为15,662亿元，同比增长8.0%；净利润合计1,604亿元，同比增长2.5%。资本开支方面，2022年三者合计资本开支同比增长3.7%，其中，产业数字化领域投资占比同比提升2.8pct至20.7%，预计2023年占比将进一步提升至27.3%，有望带动国内算力基础设施需求增长。此外，2022年中国移动/中国电信/中国联通派息率分别为67%/65%/50%，同比提升7.0/5.0/4.0pct。我们认为数字中国建设背景下，运营商产业数字化业务有望延续高

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短期看，我们强调①医疗新复苏背景下，预期底部、经营周期弹性体现的中药、医疗硬科技等板块和个股机会；②GPT热点关注下，医药医疗方向信息化、智能化为医疗检验/流通/CXO等带来的部分环节降本提效预期。长期看，我们持续看好疫情后复苏及医药先进制造产业链、创新产业链在全球市场地位的提升。　　2023Q1各板块都发生了怎样的变化？　　中药：受到疫后需求的影响，中药企业在2023Q1多延续2022Q4的销售趋势，感冒药、院内药品等销售迎来了恢复性增长。此外，近几年中药行业普遍处于经营效率提升的阶段，我

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3月27日，百度推出文心千帆大模型平台　　（1）平台定位：文心千帆为一站式企业级大模型平台，平台作为文心大模型服务的唯一入口，为B端企业用户，提供数据管理、自动化模型定制微调以及推理服务云端部署一站式大模型定制服务，并提供文心一言企业级推理云服务。　　（2）应用场景：文心千帆可应用于智能对话、智能输入法等通用场景以及电销领域商品介绍、推广文章等特定场景。具体功能包括对话沟通（匹配智能营销、智能客服、情感沟通等需要沟通对话的场景）、内容创作（匹配剧本、故事、诗歌等文本创作场景）、分析控制（匹配

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百度发布文心千帆，国产大模型在B端应用或加速落地　　3月27日百度智能云举办了面向首批文心一言邀约测试企业的闭门沟通会，会上百度推出了面向企业开发者的文心千帆大模型平台。文心千帆大模型平台基于百度智能云打造，以飞桨深度学习框架为底层框架，内置百度文心大模型基座，是全球首发的一站式企业级大模型平台，是企业用户使用包括文心一言在内的全部文心大模型服务的唯一入口。我们认为随着文心千帆的逐步落地，国产大模型在B端的应用有望加速落地。　　通过推理/微调/托管三大服务，为企业提供大模型技术底座　　“文

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华为具备卓越的大模型技术，早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型，包括在当时30亿参数的全球最大视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言（NLP）预训练模型。与其他大模型不同的是，盘古NLP大模型瞄准的是细分行业，主要解决商业环境中低成本大规模定制的问题。　　盘古NLP大模型首次使用Encoder-Decoder架构兼顾NLP大模型

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环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升2.42pct至7.88%。2023M1-2，环卫车销量9946辆，同比变动-16%。新能源环卫车销售784辆，同比变动22%，新能源渗透率7.88%，同比变动+2.42pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。　　新能源集中度同比有降，盈峰、宇

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事件：禾赛披露22年财报，全年营收和交付量超8家美股上市同行公司总和。公司2022年实现营收12.03亿元，同比+66.9%；GAAP净亏损3亿元，同比+22.8%；Non-GAAP净亏损1.96亿元，同比+2.6%；全年毛利率39.2%，同比-13.8pcts。Q4单季收入4.09亿元，同比+56.6%，环比+22.6%，增长主要来自ADAS产品（AT128，22Q3开始量产）收入的增加；GAAP净亏损为1.35亿元，同比+93.2%；Non-GAAP净亏损为1.10亿元，同比+180.4%；

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近日，英伟达举办GTC大会（GPUTechnology Conference），CEO黄仁勋发表了主题演讲，介绍了英伟达在AI领域的战略布局和最新进展，并发布了系列新品和服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外，Adobe也在近日宣布推出Adobe Firefly创意生成式AI模型集，可将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　平安观点：

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新能源车快速发展，轻量化必要性进一步提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近年来，在政策支持、技术进步、消费者认可度提升多重因素催化下，新能源车渗透率快速提升，而续航里程不足、三电系统带来的车身增重等问题也逐渐暴露出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）轻量化技术可在保证汽车强度和安全性能的前提下，通过降低装备质量，达到提升续航里程，减少零部件损耗的效果。数据显示，新能源车重量每减少100kg，续航里程可提升10-11%，此外还可减少

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新大语言模型不断涌现，技术快速更新，竞争仍在继续，我们预计OpenAI将持续保持领先，最终行业有望维持集中趋势　　2023年2月7日，Google开放下一代对话系统Bard的测试，该系统由LaMDA提供支持，对话系统功能对标ChatGPT；2月24日Meta发布并开源了大模型LLaMA，模型参数在70亿-650亿之间，希望用更低的训练成本，在更快的速度下，用较小的大模型实现较高性能；3月15日，Google首次向开发者开放了大模型PaLM的API，当天OpenAI首次公布GPT-4以及相关论文

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近四十年来，摩尔定律一直是推动计算机行业发展的核心驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着摩尔定律接近极限，在成本和功耗的双重制约下，指数级的性能增长逐渐放缓。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）而AI和加速计算则是在算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律，实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推动企业重塑产品以及商业模型，重构企业核心竞争力。　　2023年GTC大会上，英伟

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2023-04-03 11:34:46

光大证券：日本限制半导体设备出口对我国半导体设备行业影响

根据日经中文网，日本政府3月31日宣布，将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象，23品类产品包括极紫外线(EUV)相关产品的制造设备和使存储元件立体堆叠的蚀刻设备等，Tokyo Electron、SCREEN控股和Nikon等约10家日本企业被认为将受到影响。　　一、日本在全球半导体设备中占据很重要的行业地位，但不是主导地位。　　 1、日本厂商在全球半导体设备市场中约占28%，仅次于美国。根据我们对全球主要半导体设备企业2021自然年收入统计，日本设备厂商占全球半导体设备市场的份额

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2023-04-03 09:58:57

国信证券：关注AI基础设施投资机会

3月行情回顾：板块表现强于大市。3月沪深300指数全月下跌1.84%，通信（申万）指数全月上涨5.14%，跑赢大盘，在申万31个一级行业中排名第3名。3月底通信行业估值相比2月底明显回升，仍处于近10年30分位数以下水平。3月份各细分领域普遍上涨，其中，光器件光模块、工业互联网、光纤光缆、IDC等板块领涨，涨幅分别为25.3%、13.0%、12.0%和10.8%。　　AI迎来“iPhone时刻”，关注硬件基础设施。国内外巨头正积极布局AI，产业有望迎来“iPhone时刻”，而AI大模型的训练与

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2023-04-03 09:56:07

中信证券：腾讯发布AI创作助手，技术进步推动文娱产业革命

腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”，加速AI领域布局，有望依托自身优势为社交平台、游戏、广告等板块带来产品优化和业务增量。阅文集团作为腾讯系网络文学和IP运营龙头，有望充分受益于“腾讯智影”的进步，提升IP可视化开发的产能效率，加速IP长链条价值兑现。随着AIGC技术逐步成熟，文化内容产业料将迎来创作方式的革命，头部内容平台和内容创作方有望充分受益。　　腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”。根据财联社，3月30日腾讯发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”，推出智影数字人、文本配音、文章

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2023-03-29 10:33:00

华泰证券：运营商2023，关注算力资本开支展望

2022年三大运营商基本面向好，服务营收合计为15,662亿元，同比增长8.0%；净利润合计1,604亿元，同比增长2.5%。资本开支方面，2022年三者合计资本开支同比增长3.7%，其中，产业数字化领域投资占比同比提升2.8pct至20.7%，预计2023年占比将进一步提升至27.3%，有望带动国内算力基础设施需求增长。此外，2022年中国移动/中国电信/中国联通派息率分别为67%/65%/50%，同比提升7.0/5.0/4.0pct。我们认为数字中国建设背景下，运营商产业数字化业务有望延续高

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2023-03-29 10:28:21

浙商证券-2023Q1医药行业业绩前瞻：疫后恢复、政策支撑，中药、AI渐成新主线

短期看，我们强调①医疗新复苏背景下，预期底部、经营周期弹性体现的中药、医疗硬科技等板块和个股机会；②GPT热点关注下，医药医疗方向信息化、智能化为医疗检验/流通/CXO等带来的部分环节降本提效预期。长期看，我们持续看好疫情后复苏及医药先进制造产业链、创新产业链在全球市场地位的提升。　　2023Q1各板块都发生了怎样的变化？　　中药：受到疫后需求的影响，中药企业在2023Q1多延续2022Q4的销售趋势，感冒药、院内药品等销售迎来了恢复性增长。此外，近几年中药行业普遍处于经营效率提升的阶段，我

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2023-03-28 10:42:33

开源证券-文心千帆大模型平台发布，持续看好AI产业链

3月27日，百度推出文心千帆大模型平台　　（1）平台定位：文心千帆为一站式企业级大模型平台，平台作为文心大模型服务的唯一入口，为B端企业用户，提供数据管理、自动化模型定制微调以及推理服务云端部署一站式大模型定制服务，并提供文心一言企业级推理云服务。　　（2）应用场景：文心千帆可应用于智能对话、智能输入法等通用场景以及电销领域商品介绍、推广文章等特定场景。具体功能包括对话沟通（匹配智能营销、智能客服、情感沟通等需要沟通对话的场景）、内容创作（匹配剧本、故事、诗歌等文本创作场景）、分析控制（匹配

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2023-03-28 10:24:27

华泰证券-文心千帆，国产大模型应用加速

百度发布文心千帆，国产大模型在B端应用或加速落地　　3月27日百度智能云举办了面向首批文心一言邀约测试企业的闭门沟通会，会上百度推出了面向企业开发者的文心千帆大模型平台。文心千帆大模型平台基于百度智能云打造，以飞桨深度学习框架为底层框架，内置百度文心大模型基座，是全球首发的一站式企业级大模型平台，是企业用户使用包括文心一言在内的全部文心大模型服务的唯一入口。我们认为随着文心千帆的逐步落地，国产大模型在B端的应用有望加速落地。　　通过推理/微调/托管三大服务，为企业提供大模型技术底座　　“文

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2023-03-24 10:31:11

民生证券-华为卓越大模型技术持续创新

华为具备卓越的大模型技术，早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型，包括在当时30亿参数的全球最大视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言（NLP）预训练模型。与其他大模型不同的是，盘古NLP大模型瞄准的是细分行业，主要解决商业环境中低成本大规模定制的问题。　　盘古NLP大模型首次使用Encoder-Decoder架构兼顾NLP大模型

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2023-03-24 10:08:21

东吴证券-数据安全，为数据要素市场发展保驾护航

数据安全是对数据资产的保护，区别于网络安全：数据安全，是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。数据安全和网络安全有所交集，但却相对独立。网络安全是数据安全的基础。网络安全是基于边界的，边界内就是网络安全要守护的范围。数据安全是没有边界的，数据资产在哪里，数据安全就在哪里。　　数据安全是数据要素市场化正常运转的保障：数据安全是数据要素市场化的保障。数据作为生产要素，要产生价值，就需要被使加工、传输、使用。当数据“动”起来的时候，其有效保护和合法

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2023-03-23 15:24:58

东吴证券-2023M1~2环卫新能源渗透率提升至7.88%，多地新能源环卫车放量

环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升2.42pct至7.88%。2023M1-2，环卫车销量9946辆，同比变动-16%。新能源环卫车销售784辆，同比变动22%，新能源渗透率7.88%，同比变动+2.42pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。　　新能源集中度同比有降，盈峰、宇

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2023-03-23 15:21:18

海通证券-22Q4收入快速增长，坚定看好激光雷达长期方向

事件：禾赛披露22年财报，全年营收和交付量超8家美股上市同行公司总和。公司2022年实现营收12.03亿元，同比+66.9%；GAAP净亏损3亿元，同比+22.8%；Non-GAAP净亏损1.96亿元，同比+2.6%；全年毛利率39.2%，同比-13.8pcts。Q4单季收入4.09亿元，同比+56.6%，环比+22.6%，增长主要来自ADAS产品（AT128，22Q3开始量产）收入的增加；GAAP净亏损为1.35亿元，同比+93.2%；Non-GAAP净亏损为1.10亿元，同比+180.4%；

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2023-03-23 11:38:36

平安证券-英伟达GTC和Adobe发布新品，AIGC落地将提速

近日，英伟达举办GTC大会（GPUTechnology Conference），CEO黄仁勋发表了主题演讲，介绍了英伟达在AI领域的战略布局和最新进展，并发布了系列新品和服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外，Adobe也在近日宣布推出Adobe Firefly创意生成式AI模型集，可将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　平安观点：

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2023-03-23 11:36:24

东亚前海证券-汽车行业深度报告：供需共振，车用镁合金大有可为

新能源车快速发展，轻量化必要性进一步提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近年来，在政策支持、技术进步、消费者认可度提升多重因素催化下，新能源车渗透率快速提升，而续航里程不足、三电系统带来的车身增重等问题也逐渐暴露出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）轻量化技术可在保证汽车强度和安全性能的前提下，通过降低装备质量，达到提升续航里程，减少零部件损耗的效果。数据显示，新能源车重量每减少100kg，续航里程可提升10-11%，此外还可减少

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2023-03-23 11:32:59

天风证券-计算机行业：系统梳理大模型产品迭代，三个前瞻深度判断

新大语言模型不断涌现，技术快速更新，竞争仍在继续，我们预计OpenAI将持续保持领先，最终行业有望维持集中趋势　　2023年2月7日，Google开放下一代对话系统Bard的测试，该系统由LaMDA提供支持，对话系统功能对标ChatGPT；2月24日Meta发布并开源了大模型LLaMA，模型参数在70亿-650亿之间，希望用更低的训练成本，在更快的速度下，用较小的大模型实现较高性能；3月15日，Google首次向开发者开放了大模型PaLM的API，当天OpenAI首次公布GPT-4以及相关论文

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2023-03-22 10:10:30

国金证券：人工智能发展持续加速，从2023GTC看电子发展新机遇

近四十年来，摩尔定律一直是推动计算机行业发展的核心驱动力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着摩尔定律接近极限，在成本和功耗的双重制约下，指数级的性能增长逐渐放缓。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）而AI和加速计算则是在算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律，实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推动企业重塑产品以及商业模型，重构企业核心竞争力。　　2023年GTC大会上，英伟

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