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坐过山车的公社达人

2024-10-13 10:14:25

韭研公社学习笔记（241013）

一、板块热议：跨境支付：第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。（四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等）城投公司（红宝书前瞻）：作为地方政府融资平台，其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。（云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等） AMC（红宝书前瞻）：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方

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四方精创

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坐过山车的公社达人

2024-10-10 15:45:29

韭研公社学习笔记（241010）

一、板块热议：央企改革：此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革。（中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等）风电/光伏：国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会，要求加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目。（宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等）煤炭：机构称，当前无风险利率处于较低水平，高息资产稀缺，煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。（新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西

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中公高科

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坐过山车的公社达人

2024-10-09 18:13:12

韭研公社学习笔记（241009）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等）无人驾驶：特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。（海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等）神经网络：2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-10-08 18:41:13

韭研公社学习笔记（241008）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等）算力：鸿海董

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-29 21:50:02

韭研公社学习笔记（240929）

一、板块热议：房地产：9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。（阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等）泛消费：政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态。（岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等）锂电：崔东树称，2024年8

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阳光股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-26 18:52:37

韭研公社学习笔记（240926）

一、板块热议：并购重组、国资：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（岭南股份、亚泰集团、跨境通、美凯龙、浪潮软件等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等）房地产：政治局会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。（阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等）泛消费：政治局

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岭南股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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坐过山车的公社达人

2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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南天信息

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坐过山车的公社达人

2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-18 16:07:44

韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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张江高科

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坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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坐过山车的公社达人

2024-10-13 10:14:25

韭研公社学习笔记（241013）

一、板块热议：跨境支付：第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。（四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等）城投公司（红宝书前瞻）：作为地方政府融资平台，其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。（云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等） AMC（红宝书前瞻）：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方

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四方精创

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坐过山车的公社达人

2024-10-10 15:45:29

韭研公社学习笔记（241010）

一、板块热议：央企改革：此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革。（中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等）风电/光伏：国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会，要求加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目。（宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等）煤炭：机构称，当前无风险利率处于较低水平，高息资产稀缺，煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。（新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西

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中公高科

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坐过山车的公社达人

2024-10-09 18:13:12

韭研公社学习笔记（241009）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等）无人驾驶：特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。（海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等）神经网络：2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神

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2024-10-08 18:41:13

韭研公社学习笔记（241008）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等）算力：鸿海董

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-29 21:50:02

韭研公社学习笔记（240929）

一、板块热议：房地产：9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。（阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等）泛消费：政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态。（岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等）锂电：崔东树称，2024年8

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韭研公社学习笔记（240926）

一、板块热议：并购重组、国资：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（岭南股份、亚泰集团、跨境通、美凯龙、浪潮软件等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等）房地产：政治局会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。（阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等）泛消费：政治局

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岭南股份

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2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

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2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

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2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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2024-09-19 18:42:40

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一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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2024-09-18 16:07:44

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一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-10-13 10:14:25

韭研公社学习笔记（241013）

一、板块热议：跨境支付：第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。（四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等）城投公司（红宝书前瞻）：作为地方政府融资平台，其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。（云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等） AMC（红宝书前瞻）：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方

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四方精创

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58.13
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-10-10 15:45:29

韭研公社学习笔记（241010）

一、板块热议：央企改革：此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革。（中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等）风电/光伏：国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会，要求加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目。（宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等）煤炭：机构称，当前无风险利率处于较低水平，高息资产稀缺，煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。（新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西

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中公高科

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-10-09 18:13:12

韭研公社学习笔记（241009）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等）无人驾驶：特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。（海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等）神经网络：2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-10-08 18:41:13

韭研公社学习笔记（241008）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等）算力：鸿海董

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-29 21:50:02

韭研公社学习笔记（240929）

一、板块热议：房地产：9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。（阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等）泛消费：政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态。（岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等）锂电：崔东树称，2024年8

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阳光股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-26 18:52:37

韭研公社学习笔记（240926）

一、板块热议：并购重组、国资：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（岭南股份、亚泰集团、跨境通、美凯龙、浪潮软件等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等）房地产：政治局会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。（阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等）泛消费：政治局

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岭南股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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南天信息

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-18 16:07:44

韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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张江高科

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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坐过山车的公社达人

2024-10-13 10:14:25

韭研公社学习笔记（241013）

一、板块热议：跨境支付：第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。（四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等）城投公司（红宝书前瞻）：作为地方政府融资平台，其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。（云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等） AMC（红宝书前瞻）：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方

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四方精创

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-10-10 15:45:29

韭研公社学习笔记（241010）

一、板块热议：央企改革：此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革。（中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等）风电/光伏：国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会，要求加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目。（宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等）煤炭：机构称，当前无风险利率处于较低水平，高息资产稀缺，煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。（新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西

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中公高科

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-10-09 18:13:12

韭研公社学习笔记（241009）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等）无人驾驶：特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。（海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等）神经网络：2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神

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双成药业

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（241008）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等）算力：鸿海董

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-29 21:50:02

韭研公社学习笔记（240929）

一、板块热议：房地产：9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。（阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等）泛消费：政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态。（岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等）锂电：崔东树称，2024年8

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坐过山车的公社达人

2024-09-26 18:52:37

韭研公社学习笔记（240926）

一、板块热议：并购重组、国资：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（岭南股份、亚泰集团、跨境通、美凯龙、浪潮软件等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等）房地产：政治局会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。（阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等）泛消费：政治局

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岭南股份

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韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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坐过山车的公社达人

2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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坐过山车的公社达人

2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-10-13 10:14:25

韭研公社学习笔记（241013）

一、板块热议：跨境支付：第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。（四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等）城投公司（红宝书前瞻）：作为地方政府融资平台，其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。（云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等） AMC（红宝书前瞻）：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方

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四方精创

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-10-10 15:45:29

韭研公社学习笔记（241010）

一、板块热议：央企改革：此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革。（中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等）风电/光伏：国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会，要求加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目。（宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等）煤炭：机构称，当前无风险利率处于较低水平，高息资产稀缺，煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。（新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西

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中公高科

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2024-10-09 18:13:12

韭研公社学习笔记（241009）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等）无人驾驶：特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。（海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等）神经网络：2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神

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双成药业

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2024-10-08 18:41:13

韭研公社学习笔记（241008）

一、板块热议：并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等）算力：鸿海董

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双成药业

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韭韭八十一

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2024-09-29 21:50:02

韭研公社学习笔记（240929）

一、板块热议：房地产：9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。（阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等）泛消费：政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态。（岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等）锂电：崔东树称，2024年8

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阳光股份

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韭韭八十一

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2024-09-26 18:52:37

韭研公社学习笔记（240926）

一、板块热议：并购重组、国资：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（岭南股份、亚泰集团、跨境通、美凯龙、浪潮软件等）大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等）房地产：政治局会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。（阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等）泛消费：政治局

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岭南股份

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韭韭八十一

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2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

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韭韭八十一

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2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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韭韭八十一

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2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

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2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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南天信息

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2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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双成药业

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2024-09-18 16:07:44

韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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张江高科

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2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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双成药业

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韭韭八十一

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2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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