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坐过山车的公社达人

2024-07-08 18:14:51

韭研公社学习笔记（240708）

一、公社热议：半导体：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等）食品安全：“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议，汇福粮油回应称，相关部门已对此事进行调查。（实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等）锗：近两个月，锗价持续走高，国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高；卫星应用的光伏锗，以及通信领域

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中恒电气

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坐过山车的公社达人

2024-07-07 19:04:10

韭研公社学习笔记（240707）

一、公社热议：医药医疗：国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。（长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等）数字经济：国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。（湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等）业绩增长：半年度业绩增长个股受到市场持续关注。（青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等）铜连接：英伟达GB200量产在即，单G

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青岛金王

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坐过山车的公社达人

2024-07-04 17:35:26

韭研公社学习笔记（240704）

一、公社热议：人形机器人：特斯拉宣布，二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。（新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等）业绩增长：半年报业绩披露窗口期。（迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等）低价低位：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等）数据要素：国家数据局张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。（湘邮科技、雄帝科技、云

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新时达

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坐过山车的公社达人

2024-07-03 16:51:06

韭研公社学习笔记（240703）

一、公社热议：车路云：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单北上广深等20城在列。（汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等）泛消费：审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。（海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等） HVLP铜

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誉衡药业

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148.45
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坐过山车的公社达人

2024-07-02 18:02:25

韭研公社学习笔记（240702）

一、公社热议：财税信息化：机构称，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，推动数字经济健康有序发展。（税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等）业绩增长：中报窗口期，上市公司密集披露上半年业绩预告。（保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等）电力：《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行；机构表示，在"十四五"和"十五五

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税友股份

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坐过山车的公社达人

2024-07-01 17:41:41

韭研公社研究学习笔记（240701）

一、公社热议：房地产：数据显示，TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。（我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等）乡村经济：十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。（正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等）稀土永磁：国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。（华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等）电力：据国

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我爱我家

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坐过山车的公社达人

2024-06-30 16:17:04

韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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坐过山车的公社达人

2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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124.11
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坐过山车的公社达人

2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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坐过山车的公社达人

2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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坐过山车的公社达人

2024-06-23 15:44:13

240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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坐过山车的公社达人

2024-06-20 19:07:38

240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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坐过山车的公社达人

2024-06-19 17:46:23

240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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长江通信

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坐过山车的公社达人

2024-06-18 17:16:49

240618韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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坐过山车的公社达人

2024-07-08 18:14:51

韭研公社学习笔记（240708）

一、公社热议：半导体：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等）食品安全：“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议，汇福粮油回应称，相关部门已对此事进行调查。（实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等）锗：近两个月，锗价持续走高，国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高；卫星应用的光伏锗，以及通信领域

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中恒电气

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坐过山车的公社达人

2024-07-07 19:04:10

韭研公社学习笔记（240707）

一、公社热议：医药医疗：国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。（长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等）数字经济：国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。（湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等）业绩增长：半年度业绩增长个股受到市场持续关注。（青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等）铜连接：英伟达GB200量产在即，单G

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青岛金王

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坐过山车的公社达人

2024-07-04 17:35:26

韭研公社学习笔记（240704）

一、公社热议：人形机器人：特斯拉宣布，二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。（新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等）业绩增长：半年报业绩披露窗口期。（迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等）低价低位：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等）数据要素：国家数据局张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。（湘邮科技、雄帝科技、云

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新时达

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坐过山车的公社达人

2024-07-03 16:51:06

韭研公社学习笔记（240703）

一、公社热议：车路云：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单北上广深等20城在列。（汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等）泛消费：审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。（海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等） HVLP铜

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誉衡药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-02 18:02:25

韭研公社学习笔记（240702）

一、公社热议：财税信息化：机构称，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，推动数字经济健康有序发展。（税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等）业绩增长：中报窗口期，上市公司密集披露上半年业绩预告。（保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等）电力：《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行；机构表示，在"十四五"和"十五五

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税友股份

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坐过山车的公社达人

2024-07-01 17:41:41

韭研公社研究学习笔记（240701）

一、公社热议：房地产：数据显示，TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。（我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等）乡村经济：十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。（正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等）稀土永磁：国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。（华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等）电力：据国

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我爱我家

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坐过山车的公社达人

2024-06-30 16:17:04

韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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2024-06-23 15:44:13

240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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2024-06-20 19:07:38

240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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2024-06-19 17:46:23

240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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长江通信

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坐过山车的公社达人

2024-06-18 17:16:49

240618韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-08 18:14:51

韭研公社学习笔记（240708）

一、公社热议：半导体：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等）食品安全：“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议，汇福粮油回应称，相关部门已对此事进行调查。（实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等）锗：近两个月，锗价持续走高，国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高；卫星应用的光伏锗，以及通信领域

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中恒电气

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132.52
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-07 19:04:10

韭研公社学习笔记（240707）

一、公社热议：医药医疗：国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。（长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等）数字经济：国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。（湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等）业绩增长：半年度业绩增长个股受到市场持续关注。（青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等）铜连接：英伟达GB200量产在即，单G

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青岛金王

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130.41
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-04 17:35:26

韭研公社学习笔记（240704）

一、公社热议：人形机器人：特斯拉宣布，二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。（新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等）业绩增长：半年报业绩披露窗口期。（迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等）低价低位：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等）数据要素：国家数据局张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。（湘邮科技、雄帝科技、云

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新时达

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-03 16:51:06

韭研公社学习笔记（240703）

一、公社热议：车路云：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单北上广深等20城在列。（汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等）泛消费：审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。（海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等） HVLP铜

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誉衡药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-02 18:02:25

韭研公社学习笔记（240702）

一、公社热议：财税信息化：机构称，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，推动数字经济健康有序发展。（税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等）业绩增长：中报窗口期，上市公司密集披露上半年业绩预告。（保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等）电力：《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行；机构表示，在"十四五"和"十五五

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税友股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-01 17:41:41

韭研公社研究学习笔记（240701）

一、公社热议：房地产：数据显示，TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。（我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等）乡村经济：十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。（正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等）稀土永磁：国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。（华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等）电力：据国

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我爱我家

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-30 16:17:04

韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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坐过山车的公社达人

2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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坐过山车的公社达人

2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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坐过山车的公社达人

2024-06-23 15:44:13

240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-20 19:07:38

240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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坐过山车的公社达人

2024-06-19 17:46:23

240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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长江通信

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-18 17:16:49

240618韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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坐过山车的公社达人

2024-07-08 18:14:51

韭研公社学习笔记（240708）

一、公社热议：半导体：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等）食品安全：“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议，汇福粮油回应称，相关部门已对此事进行调查。（实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等）锗：近两个月，锗价持续走高，国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高；卫星应用的光伏锗，以及通信领域

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中恒电气

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坐过山车的公社达人

2024-07-07 19:04:10

韭研公社学习笔记（240707）

一、公社热议：医药医疗：国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。（长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等）数字经济：国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。（湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等）业绩增长：半年度业绩增长个股受到市场持续关注。（青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等）铜连接：英伟达GB200量产在即，单G

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青岛金王

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240704）

一、公社热议：人形机器人：特斯拉宣布，二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。（新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等）业绩增长：半年报业绩披露窗口期。（迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等）低价低位：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等）数据要素：国家数据局张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。（湘邮科技、雄帝科技、云

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240703）

一、公社热议：车路云：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单北上广深等20城在列。（汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等）泛消费：审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。（海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等） HVLP铜

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誉衡药业

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韭研公社学习笔记（240702）

一、公社热议：财税信息化：机构称，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，推动数字经济健康有序发展。（税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等）业绩增长：中报窗口期，上市公司密集披露上半年业绩预告。（保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等）电力：《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行；机构表示，在"十四五"和"十五五

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税友股份

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坐过山车的公社达人

2024-07-01 17:41:41

韭研公社研究学习笔记（240701）

一、公社热议：房地产：数据显示，TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。（我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等）乡村经济：十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。（正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等）稀土永磁：国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。（华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等）电力：据国

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我爱我家

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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坐过山车的公社达人

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240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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坐过山车的公社达人

2024-06-19 17:46:23

240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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长江通信

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-18 17:16:49

240618韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-08 18:14:51

韭研公社学习笔记（240708）

一、公社热议：半导体：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等）食品安全：“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议，汇福粮油回应称，相关部门已对此事进行调查。（实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等）锗：近两个月，锗价持续走高，国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高；卫星应用的光伏锗，以及通信领域

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中恒电气

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-07 19:04:10

韭研公社学习笔记（240707）

一、公社热议：医药医疗：国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。（长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等）数字经济：国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。（湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等）业绩增长：半年度业绩增长个股受到市场持续关注。（青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等）铜连接：英伟达GB200量产在即，单G

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青岛金王

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-04 17:35:26

韭研公社学习笔记（240704）

一、公社热议：人形机器人：特斯拉宣布，二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。（新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等）业绩增长：半年报业绩披露窗口期。（迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等）低价低位：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等）数据要素：国家数据局张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。（湘邮科技、雄帝科技、云

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新时达

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-03 16:51:06

韭研公社学习笔记（240703）

一、公社热议：车路云：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单北上广深等20城在列。（汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等）泛消费：审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。（海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等） HVLP铜

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誉衡药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-02 18:02:25

韭研公社学习笔记（240702）

一、公社热议：财税信息化：机构称，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，推动数字经济健康有序发展。（税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等）业绩增长：中报窗口期，上市公司密集披露上半年业绩预告。（保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等）低价/微盘股：近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。（广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等）电力：《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行；机构表示，在"十四五"和"十五五

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税友股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-07-01 17:41:41

韭研公社研究学习笔记（240701）

一、公社热议：房地产：数据显示，TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。（我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等）乡村经济：十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。（正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等）稀土永磁：国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。（华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等）电力：据国

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我爱我家

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-30 16:17:04

韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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2024-06-23 15:44:13

240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-20 19:07:38

240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-19 17:46:23

240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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长江通信

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-18 17:16:49

240618韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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