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坐过山车的公社达人

2021-07-28 21:32:25

0728韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述疫情相关、储能、5G、优生优育二、涨停个股解析海星股份：电极箔+新能源汽车鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大宁波韵升：国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性南大光电：大基金1.83亿战略增资+光刻胶三、新股解析金房节能：国内知名的暖通节能服务提供商双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业华依科技：汽车动力总成智能测试开发企业，科创板上市四、行业题材研究软件定义存储：数据量增长催生行业高速增长光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量天然气：价格上

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坐过山车的公社达人

2021-07-28 08:33:55

物联网模组:三个预期差

关注原因：中线，5G车载领域下游爆发，行业景气，智能模组有望量价齐升。 1、下游爆发，行业高景气（1）全球物联网设备连接数增长势头强劲，IoT Analytics预计2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量超300亿。据GSMA数据，中国2020年物联网行业市场规模约1.7万亿，预计2025年市场规模达到2.8万亿，复合增长率达11%。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com）（2）受益于下游智能汽车、智能家居、5G等领域的爆发，物联网仍是通信板块景气度最高的赛道之

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日海智能
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美格智能

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坐过山车的公社达人

2021-07-28 08:33:10

新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料

关注原因：短线，半年报超预期；中长线，十四五期间国防信息化、智能化和联合作战体系建设带来大量需求。 1、7月26日晚发布2021年半年报，公司集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”，实现净利润4371.36万元，同比增长28.18%；扣非净利润3887万，同比增长332.86%。公司主营产品包括射频微波产品及金属基超硬材料及制品。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com） 2、特殊应用领域电子业务子公司宽普科技专业从事射频微波业务，主要为通信、对抗、雷达

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新劲刚

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坐过山车的公社达人

2021-07-28 08:27:12

您好，大部分整理的内容我们都在文末标注了参考资料来源。以相关部门政策、上市公司公告、新闻、机构研报为主。

@韭韭八十一：0727韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+

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坐过山车的公社达人

2021-07-28 08:23:10

0728韭菜公社盘前新闻

美股三大指数集体收跌中概教育股反弹美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。科技股普跌，谷歌跌超2%，苹果、谷歌、亚马逊跌超1%。中概教育股反弹，好未来涨超25%，新东方涨超13%；热门中概股多数收跌，新能源汽车股下挫，小鹏汽车跌超14%，理想汽车跌超13%，蔚来跌超8%。拼多多跌超10%，虎牙跌超8%，阿里巴巴、百度、腾讯跌逾2%。证券时报头版评论：风物长宜放眼量近日的A股回调让不少投资者措手不及，昨日上证指数收盘失守3400点，除科创板指数

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好未来教育集团
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新东方教育科技集团

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坐过山车的公社达人

2021-07-27 21:45:51

0727韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述 PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+射频微波三、新股解析霍普股份：民营建筑领先服务提供商，明日创业润丰股份：农药出口龙制造商，明日创业唯赛勃：膜分离技术核心部件供应商四、行业题材研究 PCB产业链：行业景气度上

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坐过山车的公社达人

2021-07-27 12:16:13

S佳发教育(sz300559)S 率先发力。

@韭韭八十一：双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。1、事件驱动：7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和

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坐过山车的公社达人

2021-07-27 12:14:24

够不够前瞻呀～

@韭韭八十一：风电：上半年装机超预期海上风电景气度高

关注原因：中线，国家政策扶持清洁能源海上风电景气度高，整机价格触底有望反转，刺激需求。1、2021上半年装机超预期能源局公布2021上半年装机数据，风电1-6月份新增10.84GW，同比增长72%；能源局统计均为并网口径，2020年72GW装机和2021上半年10.84GW装机互不重叠，2020年并

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坐过山车的公社达人

2021-07-27 09:00:49

0727韭菜公社盘前新闻

国新办将就为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况举行发布会财联社7月27日讯，国务院新闻办公室定于2021年7月27日（星期二）下午2时举行新闻发布会，科技部部长王志刚介绍为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况，并答记者问。消息称台积电上调南京厂28nm扩产目标《科创板日报》27日讯，台积电看好市场对28nm制程的需求，计划将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片，此前为4万片/月，增幅高达1.5倍，为近七年成熟制程上最大手笔的扩产。 (台湾经济日报) 特斯拉将重写汽车软

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坐过山车的公社达人

2021-07-26 20:10:33

感谢老师及时提醒。

@018小-车ju：一级戒备！这些上市公司不要碰！

预警两家尚未暴雷但风险极高的上市公司，它们分别是蓝盾股份和高鸿股份。

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坐过山车的公社达人

2021-07-26 19:13:47

双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。 1、事件驱动： 7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。在校外方面，使校外培训机构培训行为全面规范，学科类校外培训各种乱象基本消除，校外培训热度逐步降温。

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坐过山车的公社达人

2021-07-26 12:01:43

新华社报道的教育公平典型，重点发展课后15:30，是否存在错杀，老师们看看。

@逻辑早知道：民生所向，国运所系，《鸿合科技》赋能教育公平

这次重大教育改革，同时孕育着重大机会！今天珠江钢琴涨停，海伦钢琴涨停！这里来分析下鸿合科技：要点1：民生所向，国运所系，鸿合科技赋能教育公平要点2：新华社发表重磅文章，全景呈现各领域的突破与巨变，文中以大篇幅报道了鸿合专递课堂方案实例。要点3：鸿合科技占位课后三点半新市场！要点4：开放三胎生育、提升

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坐过山车的公社达人

2021-07-26 09:03:12

0726韭菜公社盘前新闻

地方政府隐性债务监管升级，已有机构暂停放款防范化解地方政府隐性债务，金融系统正积极行动。多位机构业务人士透露，多家银行保险机构正加紧安装端口，与财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台联调测试。尽管上述监测平台账户尚未向机构开放，但是诸多机构已按照高标准操作执行。有机构人士反映，目前市场上出现不少因融资方存在隐性债务被暂停放款项目有机构人士反映，北京辖区信托公司有多个地方政府平台项目因担保人涉及隐性债务被叫停。（证券时报）工信部部长肖亚庆：提升5G网络的支撑能力加强应用安全保障能力日

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坐过山车的公社达人

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0725韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述镍、光伏设备、折叠屏手机二、涨停个股解析中国电建：清洁能源价值重估庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节鸿达兴业：氢能源+氯碱龙头+稀土永磁九鼎新材：收购毫米波资产+第三代半导体+新能源汽车三、新股解析容知日新：国内领先的工业设备智能运维企业，明日科创利柏特：工业模块的设计和制造商四、行业题材研究折叠屏手机：UTG将明显放量镍：新能源汽车行业景气刺激需求光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大五、重要新闻证

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坐过山车的公社达人

2021-07-23 15:21:29

云从科技：首发过会，将成科创AI第一股（0722笔记文章）

关注原因：短线，云从ipo过会；中长线，AI人工智能是未来重点方向，行业发展空间较大。 1、事件驱动：7月20日，科创板官网显示,云从科技集团股份有限公司IPO申请获得上交所科创板上市委会议审议通过。云从科技孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国家平台，并参与国家及行业标准制定的人工智能领军企业。云从科技定位为一家“提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业”。按照交付内容和业务模式，公司主要产品及服务可划分为人机协同操作系统和人工智能解决方案。 2、经营数据一览 2018年-2020

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提纲：一、当日题材概述疫情相关、储能、5G、优生优育二、涨停个股解析海星股份：电极箔+新能源汽车鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大宁波韵升：国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性南大光电：大基金1.83亿战略增资+光刻胶三、新股解析金房节能：国内知名的暖通节能服务提供商双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业华依科技：汽车动力总成智能测试开发企业，科创板上市四、行业题材研究软件定义存储：数据量增长催生行业高速增长光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量天然气：价格上

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物联网模组:三个预期差

关注原因：中线，5G车载领域下游爆发，行业景气，智能模组有望量价齐升。 1、下游爆发，行业高景气（1）全球物联网设备连接数增长势头强劲，IoT Analytics预计2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量超300亿。据GSMA数据，中国2020年物联网行业市场规模约1.7万亿，预计2025年市场规模达到2.8万亿，复合增长率达11%。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com）（2）受益于下游智能汽车、智能家居、5G等领域的爆发，物联网仍是通信板块景气度最高的赛道之

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新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料

关注原因：短线，半年报超预期；中长线，十四五期间国防信息化、智能化和联合作战体系建设带来大量需求。 1、7月26日晚发布2021年半年报，公司集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”，实现净利润4371.36万元，同比增长28.18%；扣非净利润3887万，同比增长332.86%。公司主营产品包括射频微波产品及金属基超硬材料及制品。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com） 2、特殊应用领域电子业务子公司宽普科技专业从事射频微波业务，主要为通信、对抗、雷达

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提纲：一、当日题材概述PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+

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美股三大指数集体收跌中概教育股反弹美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。科技股普跌，谷歌跌超2%，苹果、谷歌、亚马逊跌超1%。中概教育股反弹，好未来涨超25%，新东方涨超13%；热门中概股多数收跌，新能源汽车股下挫，小鹏汽车跌超14%，理想汽车跌超13%，蔚来跌超8%。拼多多跌超10%，虎牙跌超8%，阿里巴巴、百度、腾讯跌逾2%。证券时报头版评论：风物长宜放眼量近日的A股回调让不少投资者措手不及，昨日上证指数收盘失守3400点，除科创板指数

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@韭韭八十一：双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。1、事件驱动：7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和

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@韭韭八十一：风电：上半年装机超预期海上风电景气度高

关注原因：中线，国家政策扶持清洁能源海上风电景气度高，整机价格触底有望反转，刺激需求。1、2021上半年装机超预期能源局公布2021上半年装机数据，风电1-6月份新增10.84GW，同比增长72%；能源局统计均为并网口径，2020年72GW装机和2021上半年10.84GW装机互不重叠，2020年并

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国新办将就为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况举行发布会财联社7月27日讯，国务院新闻办公室定于2021年7月27日（星期二）下午2时举行新闻发布会，科技部部长王志刚介绍为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况，并答记者问。消息称台积电上调南京厂28nm扩产目标《科创板日报》27日讯，台积电看好市场对28nm制程的需求，计划将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片，此前为4万片/月，增幅高达1.5倍，为近七年成熟制程上最大手笔的扩产。 (台湾经济日报) 特斯拉将重写汽车软

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双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。 1、事件驱动： 7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。在校外方面，使校外培训机构培训行为全面规范，学科类校外培训各种乱象基本消除，校外培训热度逐步降温。

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@逻辑早知道：民生所向，国运所系，《鸿合科技》赋能教育公平

这次重大教育改革，同时孕育着重大机会！今天珠江钢琴涨停，海伦钢琴涨停！这里来分析下鸿合科技：要点1：民生所向，国运所系，鸿合科技赋能教育公平要点2：新华社发表重磅文章，全景呈现各领域的突破与巨变，文中以大篇幅报道了鸿合专递课堂方案实例。要点3：鸿合科技占位课后三点半新市场！要点4：开放三胎生育、提升

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地方政府隐性债务监管升级，已有机构暂停放款防范化解地方政府隐性债务，金融系统正积极行动。多位机构业务人士透露，多家银行保险机构正加紧安装端口，与财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台联调测试。尽管上述监测平台账户尚未向机构开放，但是诸多机构已按照高标准操作执行。有机构人士反映，目前市场上出现不少因融资方存在隐性债务被暂停放款项目有机构人士反映，北京辖区信托公司有多个地方政府平台项目因担保人涉及隐性债务被叫停。（证券时报）工信部部长肖亚庆：提升5G网络的支撑能力加强应用安全保障能力日

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关注原因：短线，云从ipo过会；中长线，AI人工智能是未来重点方向，行业发展空间较大。 1、事件驱动：7月20日，科创板官网显示,云从科技集团股份有限公司IPO申请获得上交所科创板上市委会议审议通过。云从科技孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国家平台，并参与国家及行业标准制定的人工智能领军企业。云从科技定位为一家“提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业”。按照交付内容和业务模式，公司主要产品及服务可划分为人机协同操作系统和人工智能解决方案。 2、经营数据一览 2018年-2020

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物联网模组:三个预期差

关注原因：中线，5G车载领域下游爆发，行业景气，智能模组有望量价齐升。 1、下游爆发，行业高景气（1）全球物联网设备连接数增长势头强劲，IoT Analytics预计2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量超300亿。据GSMA数据，中国2020年物联网行业市场规模约1.7万亿，预计2025年市场规模达到2.8万亿，复合增长率达11%。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com）（2）受益于下游智能汽车、智能家居、5G等领域的爆发，物联网仍是通信板块景气度最高的赛道之

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新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料

关注原因：短线，半年报超预期；中长线，十四五期间国防信息化、智能化和联合作战体系建设带来大量需求。 1、7月26日晚发布2021年半年报，公司集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”，实现净利润4371.36万元，同比增长28.18%；扣非净利润3887万，同比增长332.86%。公司主营产品包括射频微波产品及金属基超硬材料及制品。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com） 2、特殊应用领域电子业务子公司宽普科技专业从事射频微波业务，主要为通信、对抗、雷达

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新劲刚

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-28 08:27:12

您好，大部分整理的内容我们都在文末标注了参考资料来源。以相关部门政策、上市公司公告、新闻、机构研报为主。

@韭韭八十一：0727韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-28 08:23:10

0728韭菜公社盘前新闻

美股三大指数集体收跌中概教育股反弹美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。科技股普跌，谷歌跌超2%，苹果、谷歌、亚马逊跌超1%。中概教育股反弹，好未来涨超25%，新东方涨超13%；热门中概股多数收跌，新能源汽车股下挫，小鹏汽车跌超14%，理想汽车跌超13%，蔚来跌超8%。拼多多跌超10%，虎牙跌超8%，阿里巴巴、百度、腾讯跌逾2%。证券时报头版评论：风物长宜放眼量近日的A股回调让不少投资者措手不及，昨日上证指数收盘失守3400点，除科创板指数

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好未来教育集团
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新东方教育科技集团

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韭韭八十一

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2021-07-27 21:45:51

0727韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述 PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+射频微波三、新股解析霍普股份：民营建筑领先服务提供商，明日创业润丰股份：农药出口龙制造商，明日创业唯赛勃：膜分离技术核心部件供应商四、行业题材研究 PCB产业链：行业景气度上

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坐过山车的公社达人

2021-07-27 12:16:13

S佳发教育(sz300559)S 率先发力。

@韭韭八十一：双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。1、事件驱动：7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-27 12:14:24

够不够前瞻呀～

@韭韭八十一：风电：上半年装机超预期海上风电景气度高

关注原因：中线，国家政策扶持清洁能源海上风电景气度高，整机价格触底有望反转，刺激需求。1、2021上半年装机超预期能源局公布2021上半年装机数据，风电1-6月份新增10.84GW，同比增长72%；能源局统计均为并网口径，2020年72GW装机和2021上半年10.84GW装机互不重叠，2020年并

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-27 09:00:49

0727韭菜公社盘前新闻

国新办将就为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况举行发布会财联社7月27日讯，国务院新闻办公室定于2021年7月27日（星期二）下午2时举行新闻发布会，科技部部长王志刚介绍为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况，并答记者问。消息称台积电上调南京厂28nm扩产目标《科创板日报》27日讯，台积电看好市场对28nm制程的需求，计划将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片，此前为4万片/月，增幅高达1.5倍，为近七年成熟制程上最大手笔的扩产。 (台湾经济日报) 特斯拉将重写汽车软

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华菱钢铁
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坐过山车的公社达人

2021-07-26 20:10:33

感谢老师及时提醒。

@018小-车ju：一级戒备！这些上市公司不要碰！

预警两家尚未暴雷但风险极高的上市公司，它们分别是蓝盾股份和高鸿股份。

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坐过山车的公社达人

2021-07-26 19:13:47

双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。 1、事件驱动： 7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。在校外方面，使校外培训机构培训行为全面规范，学科类校外培训各种乱象基本消除，校外培训热度逐步降温。

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坐过山车的公社达人

2021-07-26 12:01:43

新华社报道的教育公平典型，重点发展课后15:30，是否存在错杀，老师们看看。

@逻辑早知道：民生所向，国运所系，《鸿合科技》赋能教育公平

这次重大教育改革，同时孕育着重大机会！今天珠江钢琴涨停，海伦钢琴涨停！这里来分析下鸿合科技：要点1：民生所向，国运所系，鸿合科技赋能教育公平要点2：新华社发表重磅文章，全景呈现各领域的突破与巨变，文中以大篇幅报道了鸿合专递课堂方案实例。要点3：鸿合科技占位课后三点半新市场！要点4：开放三胎生育、提升

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坐过山车的公社达人

2021-07-26 09:03:12

0726韭菜公社盘前新闻

地方政府隐性债务监管升级，已有机构暂停放款防范化解地方政府隐性债务，金融系统正积极行动。多位机构业务人士透露，多家银行保险机构正加紧安装端口，与财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台联调测试。尽管上述监测平台账户尚未向机构开放，但是诸多机构已按照高标准操作执行。有机构人士反映，目前市场上出现不少因融资方存在隐性债务被暂停放款项目有机构人士反映，北京辖区信托公司有多个地方政府平台项目因担保人涉及隐性债务被叫停。（证券时报）工信部部长肖亚庆：提升5G网络的支撑能力加强应用安全保障能力日

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坐过山车的公社达人

2021-07-25 19:36:36

0725韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述镍、光伏设备、折叠屏手机二、涨停个股解析中国电建：清洁能源价值重估庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节鸿达兴业：氢能源+氯碱龙头+稀土永磁九鼎新材：收购毫米波资产+第三代半导体+新能源汽车三、新股解析容知日新：国内领先的工业设备智能运维企业，明日科创利柏特：工业模块的设计和制造商四、行业题材研究折叠屏手机：UTG将明显放量镍：新能源汽车行业景气刺激需求光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大五、重要新闻证

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坐过山车的公社达人

2021-07-23 15:21:29

云从科技：首发过会，将成科创AI第一股（0722笔记文章）

关注原因：短线，云从ipo过会；中长线，AI人工智能是未来重点方向，行业发展空间较大。 1、事件驱动：7月20日，科创板官网显示,云从科技集团股份有限公司IPO申请获得上交所科创板上市委会议审议通过。云从科技孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国家平台，并参与国家及行业标准制定的人工智能领军企业。云从科技定位为一家“提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业”。按照交付内容和业务模式，公司主要产品及服务可划分为人机协同操作系统和人工智能解决方案。 2、经营数据一览 2018年-2020

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张江高科
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坐过山车的公社达人

2021-07-28 21:32:25

0728韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述疫情相关、储能、5G、优生优育二、涨停个股解析海星股份：电极箔+新能源汽车鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大宁波韵升：国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性南大光电：大基金1.83亿战略增资+光刻胶三、新股解析金房节能：国内知名的暖通节能服务提供商双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业华依科技：汽车动力总成智能测试开发企业，科创板上市四、行业题材研究软件定义存储：数据量增长催生行业高速增长光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量天然气：价格上

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坐过山车的公社达人

2021-07-28 08:33:55

物联网模组:三个预期差

关注原因：中线，5G车载领域下游爆发，行业景气，智能模组有望量价齐升。 1、下游爆发，行业高景气（1）全球物联网设备连接数增长势头强劲，IoT Analytics预计2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量超300亿。据GSMA数据，中国2020年物联网行业市场规模约1.7万亿，预计2025年市场规模达到2.8万亿，复合增长率达11%。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com）（2）受益于下游智能汽车、智能家居、5G等领域的爆发，物联网仍是通信板块景气度最高的赛道之

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新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料

关注原因：短线，半年报超预期；中长线，十四五期间国防信息化、智能化和联合作战体系建设带来大量需求。 1、7月26日晚发布2021年半年报，公司集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”，实现净利润4371.36万元，同比增长28.18%；扣非净利润3887万，同比增长332.86%。公司主营产品包括射频微波产品及金属基超硬材料及制品。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com） 2、特殊应用领域电子业务子公司宽普科技专业从事射频微波业务，主要为通信、对抗、雷达

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您好，大部分整理的内容我们都在文末标注了参考资料来源。以相关部门政策、上市公司公告、新闻、机构研报为主。

@韭韭八十一：0727韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+

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美股三大指数集体收跌中概教育股反弹美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。科技股普跌，谷歌跌超2%，苹果、谷歌、亚马逊跌超1%。中概教育股反弹，好未来涨超25%，新东方涨超13%；热门中概股多数收跌，新能源汽车股下挫，小鹏汽车跌超14%，理想汽车跌超13%，蔚来跌超8%。拼多多跌超10%，虎牙跌超8%，阿里巴巴、百度、腾讯跌逾2%。证券时报头版评论：风物长宜放眼量近日的A股回调让不少投资者措手不及，昨日上证指数收盘失守3400点，除科创板指数

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提纲：一、当日题材概述 PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+射频微波三、新股解析霍普股份：民营建筑领先服务提供商，明日创业润丰股份：农药出口龙制造商，明日创业唯赛勃：膜分离技术核心部件供应商四、行业题材研究 PCB产业链：行业景气度上

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@韭韭八十一：双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。1、事件驱动：7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和

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@韭韭八十一：风电：上半年装机超预期海上风电景气度高

关注原因：中线，国家政策扶持清洁能源海上风电景气度高，整机价格触底有望反转，刺激需求。1、2021上半年装机超预期能源局公布2021上半年装机数据，风电1-6月份新增10.84GW，同比增长72%；能源局统计均为并网口径，2020年72GW装机和2021上半年10.84GW装机互不重叠，2020年并

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国新办将就为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况举行发布会财联社7月27日讯，国务院新闻办公室定于2021年7月27日（星期二）下午2时举行新闻发布会，科技部部长王志刚介绍为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况，并答记者问。消息称台积电上调南京厂28nm扩产目标《科创板日报》27日讯，台积电看好市场对28nm制程的需求，计划将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片，此前为4万片/月，增幅高达1.5倍，为近七年成熟制程上最大手笔的扩产。 (台湾经济日报) 特斯拉将重写汽车软

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双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。 1、事件驱动： 7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。在校外方面，使校外培训机构培训行为全面规范，学科类校外培训各种乱象基本消除，校外培训热度逐步降温。

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新华社报道的教育公平典型，重点发展课后15:30，是否存在错杀，老师们看看。

@逻辑早知道：民生所向，国运所系，《鸿合科技》赋能教育公平

这次重大教育改革，同时孕育着重大机会！今天珠江钢琴涨停，海伦钢琴涨停！这里来分析下鸿合科技：要点1：民生所向，国运所系，鸿合科技赋能教育公平要点2：新华社发表重磅文章，全景呈现各领域的突破与巨变，文中以大篇幅报道了鸿合专递课堂方案实例。要点3：鸿合科技占位课后三点半新市场！要点4：开放三胎生育、提升

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地方政府隐性债务监管升级，已有机构暂停放款防范化解地方政府隐性债务，金融系统正积极行动。多位机构业务人士透露，多家银行保险机构正加紧安装端口，与财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台联调测试。尽管上述监测平台账户尚未向机构开放，但是诸多机构已按照高标准操作执行。有机构人士反映，目前市场上出现不少因融资方存在隐性债务被暂停放款项目有机构人士反映，北京辖区信托公司有多个地方政府平台项目因担保人涉及隐性债务被叫停。（证券时报）工信部部长肖亚庆：提升5G网络的支撑能力加强应用安全保障能力日

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提纲：一、当日题材概述镍、光伏设备、折叠屏手机二、涨停个股解析中国电建：清洁能源价值重估庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节鸿达兴业：氢能源+氯碱龙头+稀土永磁九鼎新材：收购毫米波资产+第三代半导体+新能源汽车三、新股解析容知日新：国内领先的工业设备智能运维企业，明日科创利柏特：工业模块的设计和制造商四、行业题材研究折叠屏手机：UTG将明显放量镍：新能源汽车行业景气刺激需求光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大五、重要新闻证

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云从科技：首发过会，将成科创AI第一股（0722笔记文章）

关注原因：短线，云从ipo过会；中长线，AI人工智能是未来重点方向，行业发展空间较大。 1、事件驱动：7月20日，科创板官网显示,云从科技集团股份有限公司IPO申请获得上交所科创板上市委会议审议通过。云从科技孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国家平台，并参与国家及行业标准制定的人工智能领军企业。云从科技定位为一家“提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业”。按照交付内容和业务模式，公司主要产品及服务可划分为人机协同操作系统和人工智能解决方案。 2、经营数据一览 2018年-2020

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物联网模组:三个预期差

关注原因：中线，5G车载领域下游爆发，行业景气，智能模组有望量价齐升。 1、下游爆发，行业高景气（1）全球物联网设备连接数增长势头强劲，IoT Analytics预计2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量超300亿。据GSMA数据，中国2020年物联网行业市场规模约1.7万亿，预计2025年市场规模达到2.8万亿，复合增长率达11%。（韭菜公社：www.jiucaigongshe.com）（2）受益于下游智能汽车、智能家居、5G等领域的爆发，物联网仍是通信板块景气度最高的赛道之

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您好，大部分整理的内容我们都在文末标注了参考资料来源。以相关部门政策、上市公司公告、新闻、机构研报为主。

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提纲：一、当日题材概述PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+

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2021-07-28 08:23:10

0728韭菜公社盘前新闻

美股三大指数集体收跌中概教育股反弹美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。科技股普跌，谷歌跌超2%，苹果、谷歌、亚马逊跌超1%。中概教育股反弹，好未来涨超25%，新东方涨超13%；热门中概股多数收跌，新能源汽车股下挫，小鹏汽车跌超14%，理想汽车跌超13%，蔚来跌超8%。拼多多跌超10%，虎牙跌超8%，阿里巴巴、百度、腾讯跌逾2%。证券时报头版评论：风物长宜放眼量近日的A股回调让不少投资者措手不及，昨日上证指数收盘失守3400点，除科创板指数

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好未来教育集团
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新东方教育科技集团

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-27 21:45:51

0727韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述 PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+射频微波三、新股解析霍普股份：民营建筑领先服务提供商，明日创业润丰股份：农药出口龙制造商，明日创业唯赛勃：膜分离技术核心部件供应商四、行业题材研究 PCB产业链：行业景气度上

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润丰股份
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唯赛勃
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霍普股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-27 12:16:13

S佳发教育(sz300559)S 率先发力。

@韭韭八十一：双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。1、事件驱动：7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-27 12:14:24

够不够前瞻呀～

@韭韭八十一：风电：上半年装机超预期海上风电景气度高

关注原因：中线，国家政策扶持清洁能源海上风电景气度高，整机价格触底有望反转，刺激需求。1、2021上半年装机超预期能源局公布2021上半年装机数据，风电1-6月份新增10.84GW，同比增长72%；能源局统计均为并网口径，2020年72GW装机和2021上半年10.84GW装机互不重叠，2020年并

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-27 09:00:49

0727韭菜公社盘前新闻

国新办将就为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况举行发布会财联社7月27日讯，国务院新闻办公室定于2021年7月27日（星期二）下午2时举行新闻发布会，科技部部长王志刚介绍为全面建成小康社会提供强大科技支撑有关情况，并答记者问。消息称台积电上调南京厂28nm扩产目标《科创板日报》27日讯，台积电看好市场对28nm制程的需求，计划将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片，此前为4万片/月，增幅高达1.5倍，为近七年成熟制程上最大手笔的扩产。 (台湾经济日报) 特斯拉将重写汽车软

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华菱钢铁
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全通教育

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-26 20:10:33

感谢老师及时提醒。

@018小-车ju：一级戒备！这些上市公司不要碰！

预警两家尚未暴雷但风险极高的上市公司，它们分别是蓝盾股份和高鸿股份。

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-26 19:13:47

双减意见解读：教育公平回归校园，校外培训降温

关注原因：短线，双减重磅政策解读，教育回归校园；中长线，教育新基建政策扶持，教育信息化行业是发展方向。 1、事件驱动： 7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》教育部有关负责人谈“双减”意见出台，“双减”工作的总体目标分为两个方面。在校内方面，使学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。在校外方面，使校外培训机构培训行为全面规范，学科类校外培训各种乱象基本消除，校外培训热度逐步降温。

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鸿合科技
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国新文化
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佳发教育

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-26 12:01:43

新华社报道的教育公平典型，重点发展课后15:30，是否存在错杀，老师们看看。

@逻辑早知道：民生所向，国运所系，《鸿合科技》赋能教育公平

这次重大教育改革，同时孕育着重大机会！今天珠江钢琴涨停，海伦钢琴涨停！这里来分析下鸿合科技：要点1：民生所向，国运所系，鸿合科技赋能教育公平要点2：新华社发表重磅文章，全景呈现各领域的突破与巨变，文中以大篇幅报道了鸿合专递课堂方案实例。要点3：鸿合科技占位课后三点半新市场！要点4：开放三胎生育、提升

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-26 09:03:12

0726韭菜公社盘前新闻

地方政府隐性债务监管升级，已有机构暂停放款防范化解地方政府隐性债务，金融系统正积极行动。多位机构业务人士透露，多家银行保险机构正加紧安装端口，与财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台联调测试。尽管上述监测平台账户尚未向机构开放，但是诸多机构已按照高标准操作执行。有机构人士反映，目前市场上出现不少因融资方存在隐性债务被暂停放款项目有机构人士反映，北京辖区信托公司有多个地方政府平台项目因担保人涉及隐性债务被叫停。（证券时报）工信部部长肖亚庆：提升5G网络的支撑能力加强应用安全保障能力日

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威唐工业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-25 19:36:36

0725韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述镍、光伏设备、折叠屏手机二、涨停个股解析中国电建：清洁能源价值重估庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节鸿达兴业：氢能源+氯碱龙头+稀土永磁九鼎新材：收购毫米波资产+第三代半导体+新能源汽车三、新股解析容知日新：国内领先的工业设备智能运维企业，明日科创利柏特：工业模块的设计和制造商四、行业题材研究折叠屏手机：UTG将明显放量镍：新能源汽车行业景气刺激需求光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大五、重要新闻证

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容知日新
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利柏特

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-07-23 15:21:29

云从科技：首发过会，将成科创AI第一股（0722笔记文章）

关注原因：短线，云从ipo过会；中长线，AI人工智能是未来重点方向，行业发展空间较大。 1、事件驱动：7月20日，科创板官网显示,云从科技集团股份有限公司IPO申请获得上交所科创板上市委会议审议通过。云从科技孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国家平台，并参与国家及行业标准制定的人工智能领军企业。云从科技定位为一家“提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业”。按照交付内容和业务模式，公司主要产品及服务可划分为人机协同操作系统和人工智能解决方案。 2、经营数据一览 2018年-2020

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张江高科
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佳都科技

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