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无名小韭37790405

2021-09-05 01:16:17

沃尔核材：估值修复集风能、专精特新、北交所热点于一体

公司概况：新型绿色核辐射化工产业的领先企业。主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售。2021年上半年公司实现营业收入25.36亿元，同比增长50.26%；归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比增长132.65%；基本每股收益0.2461元。保守估算（扣非净利润同比增长80%）公司2021年Eps:0.558元，对应9月3日收盘价动态PE：15.59倍对应新材料行业估值明显低估公司涉及的加分项： 1、风能：沃尔核材(002130.SZ)9月3日在投资者

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蓝晓科技：专精特新小巨人平台型公司

导火线：六部门关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见意见提出，分类制定完善遴选标准，选树“小巨人”企业、单项冠军企业、领航企业标杆。健全梯度培育工作机制，引导“专精特新”中小企业成长为国内市场领先的“小巨人”企业，聚焦重点行业和领域引导“小巨人”等各类企业成长为国际市场领先的单项冠军企业。意见提出了发展目标，力争到2025年，梯度培育格局基本成型，发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。根据指导意见，未来将着力提高优质企业自主创新能力。依托优质企业组建创新联合体或技

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3大风口于一体的好公司：建党100周年，ARVR,三代半导体

1、新闻联播点评：创新驱动发展，献礼建党100周年坚持创新驱动发展不动摇利亚德再登CCTV《新闻联播》 2、接到建党100周年相关订单，互动平台实锤，板块相关个股（中广天择、央视传媒）都有企稳上攻的走势 3、物联网终端VR:公司的VR产品可用于虚拟主播，最近抖音在力推虚拟偶像 4、第三代半导体：氮化镓公司全资子公司参股美国SAPHLUX，该公司主要生产半极性氮化镓晶元。 5、机构密集调研，公司主业稳健： 1）、显示主业回归，稳居全球市占率首位虽然显示业务营收比重10年里存在波动，但公司一直保

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云南锗业：华为入股的芯片遗珠

要点：华为入股，受益5G，锗业龙头，卡位5G、半导体新材料+手握上游亚洲最大矿产资源目前，公司原拥有四氯化锗产能30吨，分布在控股子公司武汉云晶飞光纤材料公司（云南锗业60%，长飞光纤20%，烽火通信10%，北京国晶辉10%），地处武汉，毗邻大客户长飞光纤。长飞光纤是国内光纤龙头，拥有国内规模最大的“棒纤缆”生产线。面对行业即将爆发的需求，公司产能再度增加30吨，有望明年投产，以便占领快速衍生的市场需求。锗下游应用稳步向好，带动公司业绩不断提升。公司其他类型的锗产品需求也在稳步增加，公司生

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最近比较流行估值修复这个也算吧挺有预期差的

@A股爱学习：潜力低价个股会成为趋势牛股嘛

根据互动回复，公司拥有PVC设计产能110万吨/年，经过其他老师的挖掘，发现鸿达实际产能为（PVC70万吨/年，烧碱70万吨/年，电石87万吨/年），相关氯碱化工行业已经走出了中泰化学、新疆天业、沈阳化工等牛股。鸿达兴业下属子公司江苏金材科技有限公司是国内规模最大的PVC新材料生产企业之一，主要产品

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20业绩超预期，数字化赋能&品牌力优势促盈利稳增

事件：发布20业绩快报及21Q1预告，业绩超预期加速回升。　　公司预计2020年实现营收49.11亿元，同增1.04%；实现归母净利润5.85亿元，同增7.13%。　　20年分季度来看，20Q1~Q4营收分别为8.93亿元（-21.94%）、10.13亿元（-2.92%）、13.51亿元（+11.87%）、16.54亿元（+12.87%）；归母净利分别为0.71亿元（-50.65%）、0.96亿元（+52.78%）、1.95亿元（+29.24%）、2.23亿元（+18.58%），公司在19Q

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纺服及时尚消费品2021年3月电商数据分析

　　运动板块：国潮崛起，国内品牌表现明显优于国际品牌。 2021 年 3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FILA）、李宁、 FILA、特步、探路者、 Nike、 Adidas、 Lululemon 在天猫店铺的销售额分别为 3.03 亿、 3.92 亿、 2.72 亿、 0.99 亿、 0.07 亿、 5.33 亿、 4.92亿、 1.07 亿，分别同比增长 65%、 116%、 68%、 40%、 78%、 -12%、 -32%、 45%。2021 年 1-3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FI

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面板拐点进行时

基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年6月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。　　本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优化）

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沃尔核材：估值修复集风能、专精特新、北交所热点于一体

公司概况：新型绿色核辐射化工产业的领先企业。主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售。2021年上半年公司实现营业收入25.36亿元，同比增长50.26%；归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比增长132.65%；基本每股收益0.2461元。保守估算（扣非净利润同比增长80%）公司2021年Eps:0.558元，对应9月3日收盘价动态PE：15.59倍对应新材料行业估值明显低估公司涉及的加分项： 1、风能：沃尔核材(002130.SZ)9月3日在投资者

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1、新闻联播点评：创新驱动发展，献礼建党100周年坚持创新驱动发展不动摇利亚德再登CCTV《新闻联播》 2、接到建党100周年相关订单，互动平台实锤，板块相关个股（中广天择、央视传媒）都有企稳上攻的走势 3、物联网终端VR:公司的VR产品可用于虚拟主播，最近抖音在力推虚拟偶像 4、第三代半导体：氮化镓公司全资子公司参股美国SAPHLUX，该公司主要生产半极性氮化镓晶元。 5、机构密集调研，公司主业稳健： 1）、显示主业回归，稳居全球市占率首位虽然显示业务营收比重10年里存在波动，但公司一直保

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要点：华为入股，受益5G，锗业龙头，卡位5G、半导体新材料+手握上游亚洲最大矿产资源目前，公司原拥有四氯化锗产能30吨，分布在控股子公司武汉云晶飞光纤材料公司（云南锗业60%，长飞光纤20%，烽火通信10%，北京国晶辉10%），地处武汉，毗邻大客户长飞光纤。长飞光纤是国内光纤龙头，拥有国内规模最大的“棒纤缆”生产线。面对行业即将爆发的需求，公司产能再度增加30吨，有望明年投产，以便占领快速衍生的市场需求。锗下游应用稳步向好，带动公司业绩不断提升。公司其他类型的锗产品需求也在稳步增加，公司生

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根据互动回复，公司拥有PVC设计产能110万吨/年，经过其他老师的挖掘，发现鸿达实际产能为（PVC70万吨/年，烧碱70万吨/年，电石87万吨/年），相关氯碱化工行业已经走出了中泰化学、新疆天业、沈阳化工等牛股。鸿达兴业下属子公司江苏金材科技有限公司是国内规模最大的PVC新材料生产企业之一，主要产品

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事件：发布20业绩快报及21Q1预告，业绩超预期加速回升。　　公司预计2020年实现营收49.11亿元，同增1.04%；实现归母净利润5.85亿元，同增7.13%。　　20年分季度来看，20Q1~Q4营收分别为8.93亿元（-21.94%）、10.13亿元（-2.92%）、13.51亿元（+11.87%）、16.54亿元（+12.87%）；归母净利分别为0.71亿元（-50.65%）、0.96亿元（+52.78%）、1.95亿元（+29.24%）、2.23亿元（+18.58%），公司在19Q

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　　运动板块：国潮崛起，国内品牌表现明显优于国际品牌。 2021 年 3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FILA）、李宁、 FILA、特步、探路者、 Nike、 Adidas、 Lululemon 在天猫店铺的销售额分别为 3.03 亿、 3.92 亿、 2.72 亿、 0.99 亿、 0.07 亿、 5.33 亿、 4.92亿、 1.07 亿，分别同比增长 65%、 116%、 68%、 40%、 78%、 -12%、 -32%、 45%。2021 年 1-3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FI

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基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年6月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。　　本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优化）

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公司概况：新型绿色核辐射化工产业的领先企业。主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售。2021年上半年公司实现营业收入25.36亿元，同比增长50.26%；归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比增长132.65%；基本每股收益0.2461元。保守估算（扣非净利润同比增长80%）公司2021年Eps:0.558元，对应9月3日收盘价动态PE：15.59倍对应新材料行业估值明显低估公司涉及的加分项： 1、风能：沃尔核材(002130.SZ)9月3日在投资者

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根据互动回复，公司拥有PVC设计产能110万吨/年，经过其他老师的挖掘，发现鸿达实际产能为（PVC70万吨/年，烧碱70万吨/年，电石87万吨/年），相关氯碱化工行业已经走出了中泰化学、新疆天业、沈阳化工等牛股。鸿达兴业下属子公司江苏金材科技有限公司是国内规模最大的PVC新材料生产企业之一，主要产品

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事件：发布20业绩快报及21Q1预告，业绩超预期加速回升。　　公司预计2020年实现营收49.11亿元，同增1.04%；实现归母净利润5.85亿元，同增7.13%。　　20年分季度来看，20Q1~Q4营收分别为8.93亿元（-21.94%）、10.13亿元（-2.92%）、13.51亿元（+11.87%）、16.54亿元（+12.87%）；归母净利分别为0.71亿元（-50.65%）、0.96亿元（+52.78%）、1.95亿元（+29.24%）、2.23亿元（+18.58%），公司在19Q

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　　运动板块：国潮崛起，国内品牌表现明显优于国际品牌。 2021 年 3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FILA）、李宁、 FILA、特步、探路者、 Nike、 Adidas、 Lululemon 在天猫店铺的销售额分别为 3.03 亿、 3.92 亿、 2.72 亿、 0.99 亿、 0.07 亿、 5.33 亿、 4.92亿、 1.07 亿，分别同比增长 65%、 116%、 68%、 40%、 78%、 -12%、 -32%、 45%。2021 年 1-3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FI

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基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年6月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。　　本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优化）

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公司概况：新型绿色核辐射化工产业的领先企业。主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售。2021年上半年公司实现营业收入25.36亿元，同比增长50.26%；归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比增长132.65%；基本每股收益0.2461元。保守估算（扣非净利润同比增长80%）公司2021年Eps:0.558元，对应9月3日收盘价动态PE：15.59倍对应新材料行业估值明显低估公司涉及的加分项： 1、风能：沃尔核材(002130.SZ)9月3日在投资者

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要点：华为入股，受益5G，锗业龙头，卡位5G、半导体新材料+手握上游亚洲最大矿产资源目前，公司原拥有四氯化锗产能30吨，分布在控股子公司武汉云晶飞光纤材料公司（云南锗业60%，长飞光纤20%，烽火通信10%，北京国晶辉10%），地处武汉，毗邻大客户长飞光纤。长飞光纤是国内光纤龙头，拥有国内规模最大的“棒纤缆”生产线。面对行业即将爆发的需求，公司产能再度增加30吨，有望明年投产，以便占领快速衍生的市场需求。锗下游应用稳步向好，带动公司业绩不断提升。公司其他类型的锗产品需求也在稳步增加，公司生

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根据互动回复，公司拥有PVC设计产能110万吨/年，经过其他老师的挖掘，发现鸿达实际产能为（PVC70万吨/年，烧碱70万吨/年，电石87万吨/年），相关氯碱化工行业已经走出了中泰化学、新疆天业、沈阳化工等牛股。鸿达兴业下属子公司江苏金材科技有限公司是国内规模最大的PVC新材料生产企业之一，主要产品

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20业绩超预期，数字化赋能&品牌力优势促盈利稳增

事件：发布20业绩快报及21Q1预告，业绩超预期加速回升。　　公司预计2020年实现营收49.11亿元，同增1.04%；实现归母净利润5.85亿元，同增7.13%。　　20年分季度来看，20Q1~Q4营收分别为8.93亿元（-21.94%）、10.13亿元（-2.92%）、13.51亿元（+11.87%）、16.54亿元（+12.87%）；归母净利分别为0.71亿元（-50.65%）、0.96亿元（+52.78%）、1.95亿元（+29.24%）、2.23亿元（+18.58%），公司在19Q

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罗莱生活

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2021-04-13 22:25:03

纺服及时尚消费品2021年3月电商数据分析

　　运动板块：国潮崛起，国内品牌表现明显优于国际品牌。 2021 年 3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FILA）、李宁、 FILA、特步、探路者、 Nike、 Adidas、 Lululemon 在天猫店铺的销售额分别为 3.03 亿、 3.92 亿、 2.72 亿、 0.99 亿、 0.07 亿、 5.33 亿、 4.92亿、 1.07 亿，分别同比增长 65%、 116%、 68%、 40%、 78%、 -12%、 -32%、 45%。2021 年 1-3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FI

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2021-04-12 22:13:56

面板拐点进行时

基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年6月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。　　本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优化）

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TCL科技
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无名小韭37790405

2021-09-05 01:16:17

沃尔核材：估值修复集风能、专精特新、北交所热点于一体

公司概况：新型绿色核辐射化工产业的领先企业。主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售。2021年上半年公司实现营业收入25.36亿元，同比增长50.26%；归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比增长132.65%；基本每股收益0.2461元。保守估算（扣非净利润同比增长80%）公司2021年Eps:0.558元，对应9月3日收盘价动态PE：15.59倍对应新材料行业估值明显低估公司涉及的加分项： 1、风能：沃尔核材(002130.SZ)9月3日在投资者

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精华制药
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京投发展
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沃尔核材

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无名小韭37790405

2021-07-04 16:10:16

蓝晓科技：专精特新小巨人平台型公司

导火线：六部门关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见意见提出，分类制定完善遴选标准，选树“小巨人”企业、单项冠军企业、领航企业标杆。健全梯度培育工作机制，引导“专精特新”中小企业成长为国内市场领先的“小巨人”企业，聚焦重点行业和领域引导“小巨人”等各类企业成长为国际市场领先的单项冠军企业。意见提出了发展目标，力争到2025年，梯度培育格局基本成型，发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。根据指导意见，未来将着力提高优质企业自主创新能力。依托优质企业组建创新联合体或技

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纳微科技
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藏格矿业
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盐湖股份

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2021-06-20 10:46:55

3大风口于一体的好公司：建党100周年，ARVR,三代半导体

1、新闻联播点评：创新驱动发展，献礼建党100周年坚持创新驱动发展不动摇利亚德再登CCTV《新闻联播》 2、接到建党100周年相关订单，互动平台实锤，板块相关个股（中广天择、央视传媒）都有企稳上攻的走势 3、物联网终端VR:公司的VR产品可用于虚拟主播，最近抖音在力推虚拟偶像 4、第三代半导体：氮化镓公司全资子公司参股美国SAPHLUX，该公司主要生产半极性氮化镓晶元。 5、机构密集调研，公司主业稳健： 1）、显示主业回归，稳居全球市占率首位虽然显示业务营收比重10年里存在波动，但公司一直保

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利亚德

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2021-06-17 16:23:56

云南锗业：华为入股的芯片遗珠

要点：华为入股，受益5G，锗业龙头，卡位5G、半导体新材料+手握上游亚洲最大矿产资源目前，公司原拥有四氯化锗产能30吨，分布在控股子公司武汉云晶飞光纤材料公司（云南锗业60%，长飞光纤20%，烽火通信10%，北京国晶辉10%），地处武汉，毗邻大客户长飞光纤。长飞光纤是国内光纤龙头，拥有国内规模最大的“棒纤缆”生产线。面对行业即将爆发的需求，公司产能再度增加30吨，有望明年投产，以便占领快速衍生的市场需求。锗下游应用稳步向好，带动公司业绩不断提升。公司其他类型的锗产品需求也在稳步增加，公司生

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云南锗业

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无名小韭37790405

2021-06-02 17:34:07

最近比较流行估值修复这个也算吧挺有预期差的

@A股爱学习：潜力低价个股会成为趋势牛股嘛

根据互动回复，公司拥有PVC设计产能110万吨/年，经过其他老师的挖掘，发现鸿达实际产能为（PVC70万吨/年，烧碱70万吨/年，电石87万吨/年），相关氯碱化工行业已经走出了中泰化学、新疆天业、沈阳化工等牛股。鸿达兴业下属子公司江苏金材科技有限公司是国内规模最大的PVC新材料生产企业之一，主要产品

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2021-04-15 21:59:09

20业绩超预期，数字化赋能&品牌力优势促盈利稳增

事件：发布20业绩快报及21Q1预告，业绩超预期加速回升。　　公司预计2020年实现营收49.11亿元，同增1.04%；实现归母净利润5.85亿元，同增7.13%。　　20年分季度来看，20Q1~Q4营收分别为8.93亿元（-21.94%）、10.13亿元（-2.92%）、13.51亿元（+11.87%）、16.54亿元（+12.87%）；归母净利分别为0.71亿元（-50.65%）、0.96亿元（+52.78%）、1.95亿元（+29.24%）、2.23亿元（+18.58%），公司在19Q

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纺服及时尚消费品2021年3月电商数据分析

　　运动板块：国潮崛起，国内品牌表现明显优于国际品牌。 2021 年 3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FILA）、李宁、 FILA、特步、探路者、 Nike、 Adidas、 Lululemon 在天猫店铺的销售额分别为 3.03 亿、 3.92 亿、 2.72 亿、 0.99 亿、 0.07 亿、 5.33 亿、 4.92亿、 1.07 亿，分别同比增长 65%、 116%、 68%、 40%、 78%、 -12%、 -32%、 45%。2021 年 1-3 月，我们跟踪的安踏（不包括 FI

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面板拐点进行时

基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年6月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。　　本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优化）

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