转载，侵删山东玻尿酸生产商之一调研纪要20201230 

今日市场分化加大，成交额维持万亿水平，盘面较昨日更为割裂，一方面是行业的核心资产大白马加速上涨，另一方面是热钱在券商以及高位的人气股上出现剧烈亏钱效应，市场跷跷板现象严重。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）乳业（三）科技、消费电子（四）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【深南电路】PCB细分

1、为何半导体涨价？为何晶圆紧缺？①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链，如材料、封测、芯片价格上涨。②快充、5G基站和新能源车三个需求推动，但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张，中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%，21 年报价预计上涨 20%，供不应求的情况将持

【华安鑫创】 汽车座舱电子软硬件配套供应商1、华安鑫创，汽车座舱电子软硬件配套供应商，主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。公司的产品及服务具体包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、全液晶仪表的软、硬件系统开发，以及集成化座舱显示系统开

1、年报业绩预增1月3日晚间，金力永磁发布业绩预告，2020年净利润2.35-2.51亿，增长50%-60%。公司前三季度净利润为1.53亿，那么四季度净利润为8200万-9800万，环比三季度的6116万增长34%-60%，四季度是全年业绩最好的一年。在业绩预增公告中，公司也明确了业绩增长的原因：

1. 储能商业化启动储能行业喊了多年也没有企业做规模，主要原因是过去是示范性项目主导，但尽管国内电网侧储能遭受挫折，行业今年却突然出现了新的景气，一线企业的业务量都大幅增长，甚至供不应求。推测其核心驱动因素，一方面是铁锂成本快速下降、循环次数大幅提升、政策支持，让海外的家用储能经济性有了大提升，二是

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：新年大礼包，调整坚决抄——若股价扰动，是2021年布局银行股的很好买点【事件概览】2020年12月31日，央行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（后称“新政”）。【核心观点】一方面，政策意在延续房住不炒，留足过渡期，对银

三大指数今日成交额破万亿，均放量大涨，尤其是创业板指，在金龙鱼、宁德时代、亿纬锂能的带动下节节攀升，市场板块和个股极其活跃，元旦特斯拉消息刺激下新能源车板块现涨停潮，在增量资金的入场下，军工、养殖、航运等纷纷大涨。   新能源车 1月1日特斯拉官宣国产版ModelY长续航版和Perf

一.引言 最近又有一家三元前驱体的公司上市了，名字叫中伟股份。那么现在在A股的三元前驱体公司就有格林美，华友钴业和中伟股份三家主力军了。 那么这三家做三元前驱体的的公司到底有什么异同，到底哪一家公司具备核心竞争力并且能在未来能够胜出呢？ 在这里说说自己的观点，和大家交流讨论一下。 二.三元前驱体材料

今日猪肉板块持续走高，截止收盘，创业板股立华股份大涨19%，金新农、湘佳股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技、唐人神、新五丰、鹏都农牧和天康生物等10股涨停。根据猪易数据，1月2日生猪出栏均价36.58元/公斤，较12月27日的35.14元/公斤，涨1.44元/公斤，涨幅4.1%，本轮年末猪价上涨幅度

上市交易两天，股价上涨3.62倍，派能科技（688063.SH）受到了二级市场资金关注。 2020年12月30日，派能科技登陆科创板，首发价格56元/股，12月31日股价收报258.62元/股，两个交易日累计上涨3.6倍。 与股价大幅上涨相对应的是，派能科技的基本面较为好看。公司预计，2020年全年

【天风军工李鲁靖】重点更新：新《装备条例》签署，军改后我军新装备体系宣告建成，装备体系运转全面加速重大政策解读：《军队装备条例》自2021年1月1日起施行，该条例不同于已列装装备的使用、库存管理条例《装备管理条例》，其主要用于我军装备发展部及相关装备口单位明确规范装备研制、采购、批产等流程。-本次条

事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。 美产特斯拉Model

【招商电新】新能源在线（95版）：储能商业化加速，将迎来高增长   1、  储能市场起来了 最近几个月交流，储能行业空喊了这么多年以后，今年确实有大变化，尽管国内电网侧储能遭受挫折，但是储能一线企业，通过海外与国内新能源配套市场，业务量与潜在业务都大幅增长。 其核心驱动因素，可能一方面是成本下降与政

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今日市场分化加大，成交额维持万亿水平，盘面较昨日更为割裂，一方面是行业的核心资产大白马加速上涨，另一方面是热钱在券商以及高位的人气股上出现剧烈亏钱效应，市场跷跷板现象严重。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）乳业（三）科技、消费电子（四）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【深南电路】PCB细分

1、为何半导体涨价？为何晶圆紧缺？①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链，如材料、封测、芯片价格上涨。②快充、5G基站和新能源车三个需求推动，但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张，中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%，21 年报价预计上涨 20%，供不应求的情况将持

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1. 储能商业化启动储能行业喊了多年也没有企业做规模，主要原因是过去是示范性项目主导，但尽管国内电网侧储能遭受挫折，行业今年却突然出现了新的景气，一线企业的业务量都大幅增长，甚至供不应求。推测其核心驱动因素，一方面是铁锂成本快速下降、循环次数大幅提升、政策支持，让海外的家用储能经济性有了大提升，二是

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三大指数今日成交额破万亿，均放量大涨，尤其是创业板指，在金龙鱼、宁德时代、亿纬锂能的带动下节节攀升，市场板块和个股极其活跃，元旦特斯拉消息刺激下新能源车板块现涨停潮，在增量资金的入场下，军工、养殖、航运等纷纷大涨。   新能源车 1月1日特斯拉官宣国产版ModelY长续航版和Perf

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今日猪肉板块持续走高，截止收盘，创业板股立华股份大涨19%，金新农、湘佳股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技、唐人神、新五丰、鹏都农牧和天康生物等10股涨停。根据猪易数据，1月2日生猪出栏均价36.58元/公斤，较12月27日的35.14元/公斤，涨1.44元/公斤，涨幅4.1%，本轮年末猪价上涨幅度

上市交易两天，股价上涨3.62倍，派能科技（688063.SH）受到了二级市场资金关注。 2020年12月30日，派能科技登陆科创板，首发价格56元/股，12月31日股价收报258.62元/股，两个交易日累计上涨3.6倍。 与股价大幅上涨相对应的是，派能科技的基本面较为好看。公司预计，2020年全年

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事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。 美产特斯拉Model

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1. 储能商业化启动储能行业喊了多年也没有企业做规模，主要原因是过去是示范性项目主导，但尽管国内电网侧储能遭受挫折，行业今年却突然出现了新的景气，一线企业的业务量都大幅增长，甚至供不应求。推测其核心驱动因素，一方面是铁锂成本快速下降、循环次数大幅提升、政策支持，让海外的家用储能经济性有了大提升，二是

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上市交易两天，股价上涨3.62倍，派能科技（688063.SH）受到了二级市场资金关注。 2020年12月30日，派能科技登陆科创板，首发价格56元/股，12月31日股价收报258.62元/股，两个交易日累计上涨3.6倍。 与股价大幅上涨相对应的是，派能科技的基本面较为好看。公司预计，2020年全年

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事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。 美产特斯拉Model

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【华安鑫创】 汽车座舱电子软硬件配套供应商1、华安鑫创，汽车座舱电子软硬件配套供应商，主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。公司的产品及服务具体包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、全液晶仪表的软、硬件系统开发，以及集成化座舱显示系统开

1、年报业绩预增1月3日晚间，金力永磁发布业绩预告，2020年净利润2.35-2.51亿，增长50%-60%。公司前三季度净利润为1.53亿，那么四季度净利润为8200万-9800万，环比三季度的6116万增长34%-60%，四季度是全年业绩最好的一年。在业绩预增公告中，公司也明确了业绩增长的原因：

1. 储能商业化启动储能行业喊了多年也没有企业做规模，主要原因是过去是示范性项目主导，但尽管国内电网侧储能遭受挫折，行业今年却突然出现了新的景气，一线企业的业务量都大幅增长，甚至供不应求。推测其核心驱动因素，一方面是铁锂成本快速下降、循环次数大幅提升、政策支持，让海外的家用储能经济性有了大提升，二是

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一.引言 最近又有一家三元前驱体的公司上市了，名字叫中伟股份。那么现在在A股的三元前驱体公司就有格林美，华友钴业和中伟股份三家主力军了。 那么这三家做三元前驱体的的公司到底有什么异同，到底哪一家公司具备核心竞争力并且能在未来能够胜出呢？ 在这里说说自己的观点，和大家交流讨论一下。 二.三元前驱体材料

今日猪肉板块持续走高，截止收盘，创业板股立华股份大涨19%，金新农、湘佳股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技、唐人神、新五丰、鹏都农牧和天康生物等10股涨停。根据猪易数据，1月2日生猪出栏均价36.58元/公斤，较12月27日的35.14元/公斤，涨1.44元/公斤，涨幅4.1%，本轮年末猪价上涨幅度

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事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。 美产特斯拉Model

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【天风军工李鲁靖】重点更新：新《装备条例》签署，军改后我军新装备体系宣告建成，装备体系运转全面加速重大政策解读：《军队装备条例》自2021年1月1日起施行，该条例不同于已列装装备的使用、库存管理条例《装备管理条例》，其主要用于我军装备发展部及相关装备口单位明确规范装备研制、采购、批产等流程。-本次条

事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。 美产特斯拉Model

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