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选对股买对时铁铁铁粉

要做就做市场最靓的仔！

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-08-13 17:19:33

8月9日至13日军工复盘

本人个股主要从“选对股买对时”大佬上面作分析，如果还没关注的，可以关注一下，主要复盘的目的还是提高买入后交易的成功率作分析。军工不太对自己胃口，看多眼睛累，还是做做中简科技的套利就好了，毕竟军工增量市场不错，主要是中国跟美国关系不可能会好起来的了，持股体验不错的，可以长期持有，大跌买一点，大涨减一点，耐心一点，吃大肉可能需要一些外部原因，但是吃小肉，还是没有问题的。短时间（1年内）军工出10倍股还是比较困难一点。只做了几个个股分析，因为不是自己的菜，不看那么多了，具体看看word吧。挖槽，还

8月9日至13日复盘.docx

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中简科技

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-08-03 00:03:52

中远海控会不会有第二波？

一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行干预，它能够干预的是关于收费的合理性。拜登签署的行政命令，其实更多的呼吁保护美国一些出口商的

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中远海控

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-08-02 14:00:42

AIOT行业黄金十年已经开启

A股市场经过过去两年温和上涨，整体估值得到了一定的修复，虽然我们认为估值来看整体不存在大的系统性风险，但被低估的价值挖地已经所剩无几，所以今年行情的主线演绎主要在高景气方向，比如军工、新能源车、半导体等赛道，虽然短期看也并不便宜，但是可以快速通过行业超高的景气度实现利润的快速增长，从而很快对短期估值进行消化。我们会沿着高景气这个方向继续进行细分行业机会的挖掘，下面我们就来挖掘一下电子半导体其中的一个细分赛道：AIOT, 即人工智能物联网方向。 AIOT开启黄金十年美国某移动互联网芯片巨头已经在

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移远通信
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广和通
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惠伦晶体
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泰晶科技

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-08-02 08:13:32

未来十年，晶振每年有40%左右的增长

“连接世界”全行业物联网赋能大会，作题《AIoT时代下的晶振产业机会》的主题演讲。喻信东表示：全球三个知名同行共同认为，未来十年，晶振每年有40%左右的增长。我对这个数字相对保守，这是他们说的，我没有详细的资料，但是我想，20-30%的增长是可能有的。以下是演讲内容：感谢主持人和主办方给我机会，让我在这里跟大家汇报一下我们晶振行业的机会和心得。晶振是过去大家觉得好像不是太了解。晶振是必不可少的，所有有电的东西都在用。以前朋友们问我们在做什么？我说做除了手电筒以外、所有的电器都在用的元器件。现

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-08-01 23:20:27

mRNA疫苗

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

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复星医药
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沃森生物

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18.12
选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-31 13:08:06

Mini LED高景气跟踪

主题：Mini LED设备专家会议时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊分享内容 Mini LED生产工艺解析：三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（MOCVD）——检测磊晶是芯片厂最核心的环节，决定70%-80%的效率，剩下20%给芯片制造 2）芯片工艺端：前端：清洗处理——光刻——ICP——PVD、CVD——Bonding（Micro才有）后端：研磨——划片——测试分选——末检 3）封装端：分为正装芯片/倒装芯片

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新益昌
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瑞丰光电
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三安光电

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蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-31 13:04:43

ic载板涨价跟进

【天风电子】-IC载板交流会时间：2021年07月29日 19：00-20：00 【主持人】：各位投资人大家好，我是天风电子的俞文静，非常感谢今天大家来参加半导体材料系列之IC载板的电话会议。今天这个会议分为四个板块来讲，第一，我会讲一讲IC载板是什么，作为一个被忽略的半导体材料，他主要的功能是什么。第二，主要是讨论一下IC载板涨价能持续多久，将会从供需以及短期催化的角度去分析涨价的原因，以及涨价的持续时间。第三，主要是讲一下国内外IC载板的竞争格局以及主要厂商的对比。第四，讲一下在

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兴森科技

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-30 22:18:31

记得

@选对股买对时：7月28日复盘

跟着我，你会上瘾！稍微看了下，今天储能和光刻机板块整体表现非常风骚，大涨之后，其实要做的就是去弱留强，现在去做个股分析意义其实不大太，能穿越的自然穿越了，穿越不了的，下去后，可能也回不来了，大多数的运行状态更多是回不来每次大盘运行到一定阶段，必须通过一种力量来打破运行的常态，经过一轮洗牌，优胜劣

20 赞同-33 评论

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-29 23:31:44

最大的晶振厂预计会继续停工

MoneyDJ新闻报导，目前精工爱普生为晶振产业全球第一大、市占率约11.7%。全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。停工原因：疫情影响。 28日确诊1.7w例，一路向北！晶振，作为电子

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惠伦晶体

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-29 14:39:59

争取做市场最靓的仔

【主持人】：各位投资人大家下午好！我是天风电子团队的张健，非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-29 12:37:42

可以说什么呢yyds

大国脊梁（新材料）——半导体等新材料！没有最高只有更高！我再重复说一次：硅材料龙头之一是新安股份！半导体材料龙头是南大光电！硅材料、光刻胶等新材料是半导体等制造的重要关键材料，近期大基金在材料等领域的投资加大，说明它的受重视程度已经越来越高，未来随着专利的累计和沉淀，硅材料、光刻胶等新材料领域的重点技术将不断突破，其长期发展空间可以想象。今天早上南大光电回调两个点多少人就尿尿了！现在的成交金额明显是资金在流入。如果你还不关注，那就是马踏飞燕了！目前尚是犹抱琵琶半遮面！未来大A匹克美帝顶级

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南大光电

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-28 23:55:28

翻倍是肯定的

宝信软件为国内稀缺的深度布局“IDC+工业互联网+智慧制造”的“5G+AIoT”核心龙头，长期成长确定性强，7月1日半年报业绩超预期形成净利润断层，7月22日上海市经信委官网公布了 2021 年拟新建数据中心能耗指标，上市 IDC 企业中宝信软件独家获批，7月26日宝信软件召开PLC产品发布会进入外资垄断的2000亿元新市场，在一系列利好刺激下股价不断上涨，7月至今已经上涨33.91%，从目前的走势看，很可能走出翻倍模式，继续重点跟踪。宝信软件PLC产品介绍宝信研究所负责人 PLC核心地位

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宝信软件

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2021-07-25 13:13:01

Bmpv内部交流纪要

“BMPV”(Building Mounted Photovoltaic)：安装在建筑物上的光伏发电系统，可以简称为BMPV及"建筑光伏"。BMPV 包括BAPV和BIPV。涉及的建筑物包括各种民用建筑、公共建筑、工业建筑等一切可以承载光伏发电系统的建筑物。 “BIPV”(Building Integrated Photovoltaic)：与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电系统，也称为“构建型”和“建材型”太阳能光伏建筑。它作为建筑物外部结构的一部分，既具有发

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8月9日至13日军工复盘

本人个股主要从“选对股买对时”大佬上面作分析，如果还没关注的，可以关注一下，主要复盘的目的还是提高买入后交易的成功率作分析。军工不太对自己胃口，看多眼睛累，还是做做中简科技的套利就好了，毕竟军工增量市场不错，主要是中国跟美国关系不可能会好起来的了，持股体验不错的，可以长期持有，大跌买一点，大涨减一点，耐心一点，吃大肉可能需要一些外部原因，但是吃小肉，还是没有问题的。短时间（1年内）军工出10倍股还是比较困难一点。只做了几个个股分析，因为不是自己的菜，不看那么多了，具体看看word吧。挖槽，还

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一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行干预，它能够干预的是关于收费的合理性。拜登签署的行政命令，其实更多的呼吁保护美国一些出口商的

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AIOT行业黄金十年已经开启

A股市场经过过去两年温和上涨，整体估值得到了一定的修复，虽然我们认为估值来看整体不存在大的系统性风险，但被低估的价值挖地已经所剩无几，所以今年行情的主线演绎主要在高景气方向，比如军工、新能源车、半导体等赛道，虽然短期看也并不便宜，但是可以快速通过行业超高的景气度实现利润的快速增长，从而很快对短期估值进行消化。我们会沿着高景气这个方向继续进行细分行业机会的挖掘，下面我们就来挖掘一下电子半导体其中的一个细分赛道：AIOT, 即人工智能物联网方向。 AIOT开启黄金十年美国某移动互联网芯片巨头已经在

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未来十年，晶振每年有40%左右的增长

“连接世界”全行业物联网赋能大会，作题《AIoT时代下的晶振产业机会》的主题演讲。喻信东表示：全球三个知名同行共同认为，未来十年，晶振每年有40%左右的增长。我对这个数字相对保守，这是他们说的，我没有详细的资料，但是我想，20-30%的增长是可能有的。以下是演讲内容：感谢主持人和主办方给我机会，让我在这里跟大家汇报一下我们晶振行业的机会和心得。晶振是过去大家觉得好像不是太了解。晶振是必不可少的，所有有电的东西都在用。以前朋友们问我们在做什么？我说做除了手电筒以外、所有的电器都在用的元器件。现

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Mini LED高景气跟踪

主题：Mini LED设备专家会议时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊分享内容 Mini LED生产工艺解析：三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（MOCVD）——检测磊晶是芯片厂最核心的环节，决定70%-80%的效率，剩下20%给芯片制造 2）芯片工艺端：前端：清洗处理——光刻——ICP——PVD、CVD——Bonding（Micro才有）后端：研磨——划片——测试分选——末检 3）封装端：分为正装芯片/倒装芯片

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【天风电子】-IC载板交流会时间：2021年07月29日 19：00-20：00 【主持人】：各位投资人大家好，我是天风电子的俞文静，非常感谢今天大家来参加半导体材料系列之IC载板的电话会议。今天这个会议分为四个板块来讲，第一，我会讲一讲IC载板是什么，作为一个被忽略的半导体材料，他主要的功能是什么。第二，主要是讨论一下IC载板涨价能持续多久，将会从供需以及短期催化的角度去分析涨价的原因，以及涨价的持续时间。第三，主要是讲一下国内外IC载板的竞争格局以及主要厂商的对比。第四，讲一下在

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最大的晶振厂预计会继续停工

MoneyDJ新闻报导，目前精工爱普生为晶振产业全球第一大、市占率约11.7%。全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。停工原因：疫情影响。 28日确诊1.7w例，一路向北！晶振，作为电子

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【主持人】：各位投资人大家下午好！我是天风电子团队的张健，非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和

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可以说什么呢yyds

大国脊梁（新材料）——半导体等新材料！没有最高只有更高！我再重复说一次：硅材料龙头之一是新安股份！半导体材料龙头是南大光电！硅材料、光刻胶等新材料是半导体等制造的重要关键材料，近期大基金在材料等领域的投资加大，说明它的受重视程度已经越来越高，未来随着专利的累计和沉淀，硅材料、光刻胶等新材料领域的重点技术将不断突破，其长期发展空间可以想象。今天早上南大光电回调两个点多少人就尿尿了！现在的成交金额明显是资金在流入。如果你还不关注，那就是马踏飞燕了！目前尚是犹抱琵琶半遮面！未来大A匹克美帝顶级

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“BMPV”(Building Mounted Photovoltaic)：安装在建筑物上的光伏发电系统，可以简称为BMPV及"建筑光伏"。BMPV 包括BAPV和BIPV。涉及的建筑物包括各种民用建筑、公共建筑、工业建筑等一切可以承载光伏发电系统的建筑物。 “BIPV”(Building Integrated Photovoltaic)：与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电系统，也称为“构建型”和“建材型”太阳能光伏建筑。它作为建筑物外部结构的一部分，既具有发

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一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行干预，它能够干预的是关于收费的合理性。拜登签署的行政命令，其实更多的呼吁保护美国一些出口商的

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主题：Mini LED设备专家会议时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊分享内容 Mini LED生产工艺解析：三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（MOCVD）——检测磊晶是芯片厂最核心的环节，决定70%-80%的效率，剩下20%给芯片制造 2）芯片工艺端：前端：清洗处理——光刻——ICP——PVD、CVD——Bonding（Micro才有）后端：研磨——划片——测试分选——末检 3）封装端：分为正装芯片/倒装芯片

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2021-07-31 13:04:43

ic载板涨价跟进

【天风电子】-IC载板交流会时间：2021年07月29日 19：00-20：00 【主持人】：各位投资人大家好，我是天风电子的俞文静，非常感谢今天大家来参加半导体材料系列之IC载板的电话会议。今天这个会议分为四个板块来讲，第一，我会讲一讲IC载板是什么，作为一个被忽略的半导体材料，他主要的功能是什么。第二，主要是讨论一下IC载板涨价能持续多久，将会从供需以及短期催化的角度去分析涨价的原因，以及涨价的持续时间。第三，主要是讲一下国内外IC载板的竞争格局以及主要厂商的对比。第四，讲一下在

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兴森科技

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-30 22:18:31

记得

@选对股买对时：7月28日复盘

跟着我，你会上瘾！稍微看了下，今天储能和光刻机板块整体表现非常风骚，大涨之后，其实要做的就是去弱留强，现在去做个股分析意义其实不大太，能穿越的自然穿越了，穿越不了的，下去后，可能也回不来了，大多数的运行状态更多是回不来每次大盘运行到一定阶段，必须通过一种力量来打破运行的常态，经过一轮洗牌，优胜劣

20 赞同-33 评论

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选对股买对时铁铁铁粉

蜜汁自信的站岗小能手

2021-07-29 23:31:44

最大的晶振厂预计会继续停工

MoneyDJ新闻报导，目前精工爱普生为晶振产业全球第一大、市占率约11.7%。全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。停工原因：疫情影响。 28日确诊1.7w例，一路向北！晶振，作为电子

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惠伦晶体

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2021-07-29 14:39:59

争取做市场最靓的仔

【主持人】：各位投资人大家下午好！我是天风电子团队的张健，非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和

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2021-07-29 12:37:42

可以说什么呢yyds

大国脊梁（新材料）——半导体等新材料！没有最高只有更高！我再重复说一次：硅材料龙头之一是新安股份！半导体材料龙头是南大光电！硅材料、光刻胶等新材料是半导体等制造的重要关键材料，近期大基金在材料等领域的投资加大，说明它的受重视程度已经越来越高，未来随着专利的累计和沉淀，硅材料、光刻胶等新材料领域的重点技术将不断突破，其长期发展空间可以想象。今天早上南大光电回调两个点多少人就尿尿了！现在的成交金额明显是资金在流入。如果你还不关注，那就是马踏飞燕了！目前尚是犹抱琵琶半遮面！未来大A匹克美帝顶级

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南大光电

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2021-07-28 23:55:28

翻倍是肯定的

宝信软件为国内稀缺的深度布局“IDC+工业互联网+智慧制造”的“5G+AIoT”核心龙头，长期成长确定性强，7月1日半年报业绩超预期形成净利润断层，7月22日上海市经信委官网公布了 2021 年拟新建数据中心能耗指标，上市 IDC 企业中宝信软件独家获批，7月26日宝信软件召开PLC产品发布会进入外资垄断的2000亿元新市场，在一系列利好刺激下股价不断上涨，7月至今已经上涨33.91%，从目前的走势看，很可能走出翻倍模式，继续重点跟踪。宝信软件PLC产品介绍宝信研究所负责人 PLC核心地位

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宝信软件

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2021-07-25 13:13:01

Bmpv内部交流纪要

“BMPV”(Building Mounted Photovoltaic)：安装在建筑物上的光伏发电系统，可以简称为BMPV及"建筑光伏"。BMPV 包括BAPV和BIPV。涉及的建筑物包括各种民用建筑、公共建筑、工业建筑等一切可以承载光伏发电系统的建筑物。 “BIPV”(Building Integrated Photovoltaic)：与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电系统，也称为“构建型”和“建材型”太阳能光伏建筑。它作为建筑物外部结构的一部分，既具有发

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2021-08-13 17:19:33

8月9日至13日军工复盘

本人个股主要从“选对股买对时”大佬上面作分析，如果还没关注的，可以关注一下，主要复盘的目的还是提高买入后交易的成功率作分析。军工不太对自己胃口，看多眼睛累，还是做做中简科技的套利就好了，毕竟军工增量市场不错，主要是中国跟美国关系不可能会好起来的了，持股体验不错的，可以长期持有，大跌买一点，大涨减一点，耐心一点，吃大肉可能需要一些外部原因，但是吃小肉，还是没有问题的。短时间（1年内）军工出10倍股还是比较困难一点。只做了几个个股分析，因为不是自己的菜，不看那么多了，具体看看word吧。挖槽，还

8月9日至13日复盘.docx

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2021-08-03 00:03:52

中远海控会不会有第二波？

一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行干预，它能够干预的是关于收费的合理性。拜登签署的行政命令，其实更多的呼吁保护美国一些出口商的

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中远海控

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蜜汁自信的站岗小能手

2021-08-02 14:00:42

AIOT行业黄金十年已经开启

A股市场经过过去两年温和上涨，整体估值得到了一定的修复，虽然我们认为估值来看整体不存在大的系统性风险，但被低估的价值挖地已经所剩无几，所以今年行情的主线演绎主要在高景气方向，比如军工、新能源车、半导体等赛道，虽然短期看也并不便宜，但是可以快速通过行业超高的景气度实现利润的快速增长，从而很快对短期估值进行消化。我们会沿着高景气这个方向继续进行细分行业机会的挖掘，下面我们就来挖掘一下电子半导体其中的一个细分赛道：AIOT, 即人工智能物联网方向。 AIOT开启黄金十年美国某移动互联网芯片巨头已经在

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移远通信
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2021-08-02 08:13:32

未来十年，晶振每年有40%左右的增长

“连接世界”全行业物联网赋能大会，作题《AIoT时代下的晶振产业机会》的主题演讲。喻信东表示：全球三个知名同行共同认为，未来十年，晶振每年有40%左右的增长。我对这个数字相对保守，这是他们说的，我没有详细的资料，但是我想，20-30%的增长是可能有的。以下是演讲内容：感谢主持人和主办方给我机会，让我在这里跟大家汇报一下我们晶振行业的机会和心得。晶振是过去大家觉得好像不是太了解。晶振是必不可少的，所有有电的东西都在用。以前朋友们问我们在做什么？我说做除了手电筒以外、所有的电器都在用的元器件。现

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泰晶科技

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2021-08-01 23:20:27

mRNA疫苗

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

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复星医药
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2021-07-31 13:08:06

Mini LED高景气跟踪

主题：Mini LED设备专家会议时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊分享内容 Mini LED生产工艺解析：三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（MOCVD）——检测磊晶是芯片厂最核心的环节，决定70%-80%的效率，剩下20%给芯片制造 2）芯片工艺端：前端：清洗处理——光刻——ICP——PVD、CVD——Bonding（Micro才有）后端：研磨——划片——测试分选——末检 3）封装端：分为正装芯片/倒装芯片

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新益昌
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【天风电子】-IC载板交流会时间：2021年07月29日 19：00-20：00 【主持人】：各位投资人大家好，我是天风电子的俞文静，非常感谢今天大家来参加半导体材料系列之IC载板的电话会议。今天这个会议分为四个板块来讲，第一，我会讲一讲IC载板是什么，作为一个被忽略的半导体材料，他主要的功能是什么。第二，主要是讨论一下IC载板涨价能持续多久，将会从供需以及短期催化的角度去分析涨价的原因，以及涨价的持续时间。第三，主要是讲一下国内外IC载板的竞争格局以及主要厂商的对比。第四，讲一下在

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最大的晶振厂预计会继续停工

MoneyDJ新闻报导，目前精工爱普生为晶振产业全球第一大、市占率约11.7%。全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。停工原因：疫情影响。 28日确诊1.7w例，一路向北！晶振，作为电子

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争取做市场最靓的仔

【主持人】：各位投资人大家下午好！我是天风电子团队的张健，非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和

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可以说什么呢yyds

大国脊梁（新材料）——半导体等新材料！没有最高只有更高！我再重复说一次：硅材料龙头之一是新安股份！半导体材料龙头是南大光电！硅材料、光刻胶等新材料是半导体等制造的重要关键材料，近期大基金在材料等领域的投资加大，说明它的受重视程度已经越来越高，未来随着专利的累计和沉淀，硅材料、光刻胶等新材料领域的重点技术将不断突破，其长期发展空间可以想象。今天早上南大光电回调两个点多少人就尿尿了！现在的成交金额明显是资金在流入。如果你还不关注，那就是马踏飞燕了！目前尚是犹抱琵琶半遮面！未来大A匹克美帝顶级

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翻倍是肯定的

宝信软件为国内稀缺的深度布局“IDC+工业互联网+智慧制造”的“5G+AIoT”核心龙头，长期成长确定性强，7月1日半年报业绩超预期形成净利润断层，7月22日上海市经信委官网公布了 2021 年拟新建数据中心能耗指标，上市 IDC 企业中宝信软件独家获批，7月26日宝信软件召开PLC产品发布会进入外资垄断的2000亿元新市场，在一系列利好刺激下股价不断上涨，7月至今已经上涨33.91%，从目前的走势看，很可能走出翻倍模式，继续重点跟踪。宝信软件PLC产品介绍宝信研究所负责人 PLC核心地位

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“BMPV”(Building Mounted Photovoltaic)：安装在建筑物上的光伏发电系统，可以简称为BMPV及"建筑光伏"。BMPV 包括BAPV和BIPV。涉及的建筑物包括各种民用建筑、公共建筑、工业建筑等一切可以承载光伏发电系统的建筑物。 “BIPV”(Building Integrated Photovoltaic)：与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电系统，也称为“构建型”和“建材型”太阳能光伏建筑。它作为建筑物外部结构的一部分，既具有发

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8月9日至13日军工复盘

本人个股主要从“选对股买对时”大佬上面作分析，如果还没关注的，可以关注一下，主要复盘的目的还是提高买入后交易的成功率作分析。军工不太对自己胃口，看多眼睛累，还是做做中简科技的套利就好了，毕竟军工增量市场不错，主要是中国跟美国关系不可能会好起来的了，持股体验不错的，可以长期持有，大跌买一点，大涨减一点，耐心一点，吃大肉可能需要一些外部原因，但是吃小肉，还是没有问题的。短时间（1年内）军工出10倍股还是比较困难一点。只做了几个个股分析，因为不是自己的菜，不看那么多了，具体看看word吧。挖槽，还

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中远海控会不会有第二波？

一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行干预，它能够干预的是关于收费的合理性。拜登签署的行政命令，其实更多的呼吁保护美国一些出口商的

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AIOT行业黄金十年已经开启

A股市场经过过去两年温和上涨，整体估值得到了一定的修复，虽然我们认为估值来看整体不存在大的系统性风险，但被低估的价值挖地已经所剩无几，所以今年行情的主线演绎主要在高景气方向，比如军工、新能源车、半导体等赛道，虽然短期看也并不便宜，但是可以快速通过行业超高的景气度实现利润的快速增长，从而很快对短期估值进行消化。我们会沿着高景气这个方向继续进行细分行业机会的挖掘，下面我们就来挖掘一下电子半导体其中的一个细分赛道：AIOT, 即人工智能物联网方向。 AIOT开启黄金十年美国某移动互联网芯片巨头已经在

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未来十年，晶振每年有40%左右的增长

“连接世界”全行业物联网赋能大会，作题《AIoT时代下的晶振产业机会》的主题演讲。喻信东表示：全球三个知名同行共同认为，未来十年，晶振每年有40%左右的增长。我对这个数字相对保守，这是他们说的，我没有详细的资料，但是我想，20-30%的增长是可能有的。以下是演讲内容：感谢主持人和主办方给我机会，让我在这里跟大家汇报一下我们晶振行业的机会和心得。晶振是过去大家觉得好像不是太了解。晶振是必不可少的，所有有电的东西都在用。以前朋友们问我们在做什么？我说做除了手电筒以外、所有的电器都在用的元器件。现

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东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

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Mini LED高景气跟踪

主题：Mini LED设备专家会议时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊分享内容 Mini LED生产工艺解析：三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（MOCVD）——检测磊晶是芯片厂最核心的环节，决定70%-80%的效率，剩下20%给芯片制造 2）芯片工艺端：前端：清洗处理——光刻——ICP——PVD、CVD——Bonding（Micro才有）后端：研磨——划片——测试分选——末检 3）封装端：分为正装芯片/倒装芯片

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MoneyDJ新闻报导，目前精工爱普生为晶振产业全球第一大、市占率约11.7%。全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。停工原因：疫情影响。 28日确诊1.7w例，一路向北！晶振，作为电子

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【主持人】：各位投资人大家下午好！我是天风电子团队的张健，非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和

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可以说什么呢yyds

大国脊梁（新材料）——半导体等新材料！没有最高只有更高！我再重复说一次：硅材料龙头之一是新安股份！半导体材料龙头是南大光电！硅材料、光刻胶等新材料是半导体等制造的重要关键材料，近期大基金在材料等领域的投资加大，说明它的受重视程度已经越来越高，未来随着专利的累计和沉淀，硅材料、光刻胶等新材料领域的重点技术将不断突破，其长期发展空间可以想象。今天早上南大光电回调两个点多少人就尿尿了！现在的成交金额明显是资金在流入。如果你还不关注，那就是马踏飞燕了！目前尚是犹抱琵琶半遮面！未来大A匹克美帝顶级

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翻倍是肯定的

宝信软件为国内稀缺的深度布局“IDC+工业互联网+智慧制造”的“5G+AIoT”核心龙头，长期成长确定性强，7月1日半年报业绩超预期形成净利润断层，7月22日上海市经信委官网公布了 2021 年拟新建数据中心能耗指标，上市 IDC 企业中宝信软件独家获批，7月26日宝信软件召开PLC产品发布会进入外资垄断的2000亿元新市场，在一系列利好刺激下股价不断上涨，7月至今已经上涨33.91%，从目前的走势看，很可能走出翻倍模式，继续重点跟踪。宝信软件PLC产品介绍宝信研究所负责人 PLC核心地位

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Bmpv内部交流纪要

“BMPV”(Building Mounted Photovoltaic)：安装在建筑物上的光伏发电系统，可以简称为BMPV及"建筑光伏"。BMPV 包括BAPV和BIPV。涉及的建筑物包括各种民用建筑、公共建筑、工业建筑等一切可以承载光伏发电系统的建筑物。 “BIPV”(Building Integrated Photovoltaic)：与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电系统，也称为“构建型”和“建材型”太阳能光伏建筑。它作为建筑物外部结构的一部分，既具有发

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