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2022-09-28 18:22:42
关于疫情放开的思考
这几天市场炒作疫情放开预期,资金选择了旅游、消费、影院。 稍加思考,发现这些逻辑经不起推敲,真的放开了,以现在的环境,又能促进多少消费呢??? 但是疫情放开,有件事情是躲不开的,那就是大规模的人口感染。 下面是日本的研究报告 “研究认为,为了维持社会经济活动并最大限度地减少健康损害,有必要通过定期接种疫苗和自然感染相结合来保持免疫力。 9月27日,东京政策研究基金会最新发表一份研究报告显示,在最近的Omicron浪潮之后,日本主要人口地区对COVID-19的人口水平免疫力已达到约90%,尽管这一
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景嘉微:下一个补强链
特别声明:本人不是价值投资者,由于个人原因和社会原因,我做不了时间的朋友。我对自己的评价是价值“投机者”。我总结了一套自己筛选股票的方法,我把它比喻成找女朋友的过程。首先外表要长得好看,然后再看有没内涵,两者都具备了,干。最重要的一步来了,干的过程中发现和理想中的不一样,拔吊走人,不要留恋。 今天景嘉微连续拉升,创历史新高。进入我的视线。然后就开始查阅公司资料,发现存在预期差,可以搞。 总结下可以搞的理由: 1、GPU国产替代 昨日公司公告最新消息显示, JM9 系列图形处理芯片已完成流片、封装
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进入射程范围内:中芯国际
中美天津会谈今天上午在天津举行,整个会谈充斥着火药味,外资撤退,大盘一路下跌,是3月份以来指数跌幅最大的一天。 国际环境和疫情的不确定性,以及政策持续打击住房、医疗、教育等,里面的资金出来后,还是要往国家支持的方向流动。继续看好锂电、光伏、芯片。 大盘在这个位置,现在入场需尽量规避总体涨幅高的品种。需选择核心赛道具备超级辨识度的股票。 锂电看好雅化集团。锂电中走势最好的是锂矿锂盐,而锂矿锂盐股除雅化集团外,全部创出去年以来的新高,雅化集团严重滞涨且基本面没问题,看好下阶段的补涨,发动一波主升浪。
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爱施德 强为弱之纲,弱为强之胆
电子烟爱施德。最近的新题材,有作为短线资金的容量标的气质 农夫山泉港股上市带动泉阳泉翻倍上涨,结合先阶段美股情况,雾芯科技美股上市大概率上涨,带动A股电子烟继续上涨。 业绩预告强,电话会议牛,可能有机构买入,最近反包涨停。 机构推荐理由:规模效应构筑行业壁垒,产融结合协同发展。分销商通过专业能力,为手机品牌承接资金压力,提供最新订货信息,提升手机从品牌厂商向最终消费者流转的效率,是产业链中重要一环。爱施德是手机分销行业的龙头企业,在全国31个省、300多个本地网都建设了自己的销售团队和服务网络,
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荣耀代工 深科技000021
从供应链独家获悉,荣耀代工厂商为深科技和比亚迪电子。比亚迪电子代工量超过5000w台。 今日港股比亚迪电子涨幅扩大至15% 深科技是目前国内具有从集成电路高端DRAM/FLASH晶元封测测试到模组成品生产完整产业链的企业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内存储市场巨大,主要供应商来自镁光,三星和海力士等,近些年随着国内厂商崛起,逐步开始占有一定的份额。作为国内存储封测头部企业,产品应用于通用型存储产品,预计未来充分受益国产替代行业红利。 高端制造逐步聚焦,超级电容
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走势异动,装配式产业大趋势持续强化
生态环境部发文全力推进2030年碳达峰目标,建筑碳排放量占全国40%,装配式建筑可大幅减少建筑原材料与能源消耗、提升施工效率,碳中和的长期发展目标将促进绿色建筑持续扩张与提质,主要受益板块包括减隔震与装配式。年后的145会议大概率提到装配式建筑以及抗震条例的实施,需求和行业发展不断往上。 个股: 震安科技 三季度业绩持续高增,《建筑抗震韧性评价标准》2021年2月即将实施,抗震要求日益提高下,龙头公司壁垒高筑。两市唯一的建筑防震股,最近走势强劲,大阳异动,可以保持关注。 亚厦股份 租赁住房发展有
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这几天市场炒作疫情放开预期,资金选择了旅游、消费、影院。 稍加思考,发现这些逻辑经不起推敲,真的放开了,以现在的环境,又能促进多少消费呢??? 但是疫情放开,有件事情是躲不开的,那就是大规模的人口感染。 下面是日本的研究报告 “研究认为,为了维持社会经济活动并最大限度地减少健康损害,有必要通过定期接种疫苗和自然感染相结合来保持免疫力。 9月27日,东京政策研究基金会最新发表一份研究报告显示,在最近的Omicron浪潮之后,日本主要人口地区对COVID-19的人口水平免疫力已达到约90%,尽管这一
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中美天津会谈今天上午在天津举行,整个会谈充斥着火药味,外资撤退,大盘一路下跌,是3月份以来指数跌幅最大的一天。 国际环境和疫情的不确定性,以及政策持续打击住房、医疗、教育等,里面的资金出来后,还是要往国家支持的方向流动。继续看好锂电、光伏、芯片。 大盘在这个位置,现在入场需尽量规避总体涨幅高的品种。需选择核心赛道具备超级辨识度的股票。 锂电看好雅化集团。锂电中走势最好的是锂矿锂盐,而锂矿锂盐股除雅化集团外,全部创出去年以来的新高,雅化集团严重滞涨且基本面没问题,看好下阶段的补涨,发动一波主升浪。
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爱施德 强为弱之纲,弱为强之胆
电子烟爱施德。最近的新题材,有作为短线资金的容量标的气质 农夫山泉港股上市带动泉阳泉翻倍上涨,结合先阶段美股情况,雾芯科技美股上市大概率上涨,带动A股电子烟继续上涨。 业绩预告强,电话会议牛,可能有机构买入,最近反包涨停。 机构推荐理由:规模效应构筑行业壁垒,产融结合协同发展。分销商通过专业能力,为手机品牌承接资金压力,提供最新订货信息,提升手机从品牌厂商向最终消费者流转的效率,是产业链中重要一环。爱施德是手机分销行业的龙头企业,在全国31个省、300多个本地网都建设了自己的销售团队和服务网络,
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从供应链独家获悉,荣耀代工厂商为深科技和比亚迪电子。比亚迪电子代工量超过5000w台。 今日港股比亚迪电子涨幅扩大至15% 深科技是目前国内具有从集成电路高端DRAM/FLASH晶元封测测试到模组成品生产完整产业链的企业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内存储市场巨大,主要供应商来自镁光,三星和海力士等,近些年随着国内厂商崛起,逐步开始占有一定的份额。作为国内存储封测头部企业,产品应用于通用型存储产品,预计未来充分受益国产替代行业红利。 高端制造逐步聚焦,超级电容
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走势异动,装配式产业大趋势持续强化
生态环境部发文全力推进2030年碳达峰目标,建筑碳排放量占全国40%,装配式建筑可大幅减少建筑原材料与能源消耗、提升施工效率,碳中和的长期发展目标将促进绿色建筑持续扩张与提质,主要受益板块包括减隔震与装配式。年后的145会议大概率提到装配式建筑以及抗震条例的实施,需求和行业发展不断往上。 个股: 震安科技 三季度业绩持续高增,《建筑抗震韧性评价标准》2021年2月即将实施,抗震要求日益提高下,龙头公司壁垒高筑。两市唯一的建筑防震股,最近走势强劲,大阳异动,可以保持关注。 亚厦股份 租赁住房发展有
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