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无名小韭99180920
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无名小韭99180920
2024-01-07 14:29:00
亚威股份
亚威股份始创于 1956 年,产品数控化率 100%,是中国锻压机床行业首家上市公 司,国内领先的数字化、柔性化、自动化、智能化金属板材加工解决方案供应 商。 公司占地面积 40 万㎡,现有员工 1,900 多人,规模效益在中国锻压机床行业稳居前三。 目前,公司从事的主要业务包括三大板块:激光加工设备业务、金属成形机床 业务、智能制造服务业务。 公司是金属成形机床的排头企业,折弯机产品获工 信部评定为国家制造业单项冠军,数控转塔冲床、卷板加工机械等产品产销规 模稳居行业前列。行业主要标准的制定企
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亚威股份
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无名小韭99180920
2024-01-07 13:49:54
融资-投资内卷-负回报
分享一段资管@进化论一平 的观点。 作为制造业大国,制造业当前需要的是供给侧改革而不是再融资。中国的电动汽车利润率还不如二轮小电驴,这不是技术含量不高的问题,是过度投资过度内卷的问题。 中国如果持续制造业低利润补贴全世界,中国的老百姓拿着低工资干着高难度的活,大家自然觉得累,所以不生孩子就很正常了。 大力侧重融资的结果不是发展经济,而是摧毁经济。 就像历史上经典的为了增加人口的罗卡尼亚禁止堕胎法案,直接导致黑诊所横起,大量妇女偷偷堕胎导致无法生育甚至是孤儿率大幅度上升后期社会治安动荡。 融资和回
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无名小韭99180920
2024-01-07 13:34:01
电力设备出海
1、这是个多大体量的市场? 国内电网每年5000亿投资、3000亿是设备,假设网内:网外(发用电等)为1:1,国内传统电力设备市场约为6000亿;从各种统计数据交叉看,全球电力设备市场,中、美各占1/4,欧洲略小于1/4,ROW略多于1/4,即估算出全球2.4万亿、海外1.8万亿的体量。 2、全球供给如何?任何地区的存量市场都被大型跨国企业+本土企业占据,西门子、施耐德、ABB、GE、阿尔斯通、WEG...我们拉取了传统电力设备(变压器、开关等一二次设备及电表)的出口数据,22年出口规模约140
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金盘科技
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无名小韭99180920
2024-01-06 12:39:21
干膜光刻胶
根据日本富士经济株式会社统计,2011年全球干膜光刻胶需求约9.4亿平米,中国使用量占60%,光刻胶干膜需求量按照PCB复合增长率4%增速增长,2023年全球光刻胶需求约15亿平米,中国的消费量在10亿平米左右。 而全球干膜光刻胶厂家主要有7家,分别为台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成、台湾长春化工、美国杜邦、韩国KOLON,意大利莫顿公司,其中台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成前三家占全球市场份额80%以上,前五家市占率超过98%,产品严重被美日企业垄断。 为了迎合中国对干膜光刻胶的需
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强力新材
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无名小韭99180920
2024-01-06 10:37:32
机器人电机
人形机器人快速进化,电机是其重要部件。随着工业机器人相关技术的日趋成熟,人们对机器人技术智能化本质的认识日益加深,与工业机器人相对固定的作业环境不同,人形机器人通常使用于人类的日常生活环境中。人形机器人具备类似人类的感知、决策、行为以及拟人化的移动特性,从外观上更加容易被使用者接受并产生亲切感,因此能够在人类所在的环境中与人类和谐相处,协助人类完成复杂和多样的工作。 机器人关节驱动器是双足人形机器人关键部件,按动力来源可以分为液压、气动、电机驱动、记忆金属、生物类(心肌细胞)等,其中电机驱动和液
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鼎智科技
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无名小韭99180920
2024-01-06 10:04:51
固态电池
1000多次充放电没有衰减当地时间1月4日,大众集团旗下电池公司PowerCo发布公告称,QuantumScape提供的固态电池样品通过了其首次耐久性测试。该款固态电池成功完成了1000多次充放电,且电池几乎没有出现衰减,在测试结束时仍保持了95%的容量。PowerCo并未公布该款固态电池的其他性能指标。受此消息影响,QuantumScape的股价当天上涨43.08%,收报于9.3美元。 PowerCo公司称,对于续航里程为500-600公里的电动汽车来说,1000多次的充放电相当于总行驶里程超
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瑞泰新材
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无名小韭99180920
2024-01-06 09:56:13
滚柱丝杠和传感器
机器人领域中的滚柱丝杠和传感器的重要性及市场情况在机器人领域中,滚柱丝杠和传感器是不可或缺的重要组成部分。滚柱丝杠能够将电机旋转运动转化为直线运动,实现机器人各种动作;而传感器则能够感知机器人的位置、速度、力等参数,为机器人提供必要的信息。滚柱丝杠作为机器人各种动作的核心部件之一,其重要性不言而喻。通过滚柱丝杠的运动转换,机器人能够进行精确的直线运动和旋转运动,实现各种复杂的动作。无论是工业机器人、服务机器人还是医疗机器人,都离不开滚柱丝杠的应用。在机器人市场上,滚柱丝杠供应商的地位至关重要。在
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贝斯特
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北特科技
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无名小韭99180920
2024-01-06 09:46:14
视涯科技
在资本市场上,视涯科技收获了众多不同类型资方的关注。 截至目前,视涯科技共完成6轮融资,股东方包括合肥产投集团、合肥产业引导基金、小米长江产业基金、招银国际资本、华登国际、中金资本、海望资本、歌尔股份以及大疆创新等众多知名资方。 值得一提的是,多家产业股东与视涯科技有业务上的往来。 歌尔股份2023年半年报显示,公司向视涯科技追加投资6亿元。2022年,高通发布的智能眼镜参考设计产品,就由歌尔股份联合高通设计并代工,并搭载了视涯科技的Micro OLED显示屏。 此外,视涯科技的上市公司股东还有
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歌尔股份
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无名小韭99180920
2024-01-04 09:13:33
硅碳负极
继续重点推荐硅碳负极【天风电新】如何看硅碳负极渗透率提升? 近期路演来看,市场仍有担心硅碳负极增加电芯成本,在产业链降本的大趋势下未来渗透率空间或受限。 我们的结论:如果硅碳纯品降至约25万元/吨以内,对应的硅负极单位容量成本或与目前普通石墨负极相近。 具体测算如下:10%添加硅碳负极,理论克容量可超500mah/g按照硅和碳的克容量分别为接近4200mah/g和330mah/g,按照1:1的掺杂比例,对应硅碳纯品的理论克容量可以做到2200mah/g。按硅碳纯品10%的比例和石墨混合,对应最终
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元力股份
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无名小韭99180920
2024-01-04 08:48:49
龙迅股份
公司主营业务为高清视频桥接及显示处理芯片和高速信号传输芯片的研发及销售,产品广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边迅、5G及AIoT等多元化的终端场景。 1、营收构成公司高清视频桥接及处理芯片主要分为视频桥接芯片与显示处理芯片两大产品类别,其中视频桥接芯片是公司长期专注并已建立较强技术与市场优势的产品线,而显示处理芯片则是公司基于对视频芯片的技术积累和产业经验,逐步开拓的新产品线。 2023年上半年,高清视频信号处理芯片(视频桥接芯片、显示处理芯片)业务收入
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龙迅股份
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无名小韭99180920
2024-01-04 08:28:24
视涯科技产业链
视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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可川科技
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2024-01-04 08:24:47
柯力传感
柯力传感:国内应变式传感器龙头,拓展六维力+力矩传感器人形机器人引领传感新趋势,紧密跟踪发展机遇: 人形机器人“具身智能+AI”为传感器行业发展打开想象空间,引领新一轮智 能传感器行业发展趋势,人形机器人相关传感器如编码器、力/力矩传感器、惯性传感器、视觉/味觉/嗅觉传感器等引起广泛关注。 柯力传感启动整体传感器市场调研计划,每月跟踪机器人行业市场变化和传感器需求及竞争分析,重点调研触觉类传感器的客户 需求、传感器竞争对手及新品,为产品研发方向及体系建设提供支持。创新传感器初见雏形,研发+投资驶
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柯力传感
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无名小韭99180920
2024-01-03 09:27:29
淳中科技
淳中科技(603516)1月份MR芯片(ASIC)流片回来,时间大概是元旦后一周。 仅淳中一家可以做,稀缺性极大,#对标苹果MR的R1芯片。下游为MR高清音视频的解析芯片,国产替代空间巨大,大约50亿的市场空间 为英伟达GPU做板块检测,明年B100新一代GPU发行,为其做芯片检测,#大陆独供。大概在2月份英伟达就会下发第一批订单,公司可能会在春节前后组织大型的机构调研。这块业务大约会有6-10亿的订单(来自韭研公社APP)
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2024-01-03 08:26:22
相关核电股
北交所相关核电股: 常辅股份:公司生产的阀门执行机构产品种类包括核电产品。 辰光医疗:公司发明了用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构的专利。 天力复合:公司发明的“一种钨/不锈钢热双金属材料的制备方法专利应用于可控核聚变实验堆发电用复合材料。 瑞奇智造:公司为中国核电工程有限公司郑州分公司生产核废料存放装置等大型设备。基康仪器:公司参与了国内大多数核电站的安全监测项目。克莱特:公司与中核能源于近日签订核岛风机设备采购合同。 根据2022年年报营收占比建议关注相关标的: 1)运营商及建造商:
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辰光医疗
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2024-01-02 16:13:57
牛市来临是在大家都说牛市来时吗?
大家都说牛市来了,于是牛市就来了吗?市场是自己走出来的、还是被赶出来的?是在一次次失望中星火燎原、还是在锣鼓喧天中放飞?
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亚威股份
亚威股份始创于 1956 年,产品数控化率 100%,是中国锻压机床行业首家上市公 司,国内领先的数字化、柔性化、自动化、智能化金属板材加工解决方案供应 商。 公司占地面积 40 万㎡,现有员工 1,900 多人,规模效益在中国锻压机床行业稳居前三。 目前,公司从事的主要业务包括三大板块:激光加工设备业务、金属成形机床 业务、智能制造服务业务。 公司是金属成形机床的排头企业,折弯机产品获工 信部评定为国家制造业单项冠军,数控转塔冲床、卷板加工机械等产品产销规 模稳居行业前列。行业主要标准的制定企
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亚威股份
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融资-投资内卷-负回报
分享一段资管@进化论一平 的观点。 作为制造业大国,制造业当前需要的是供给侧改革而不是再融资。中国的电动汽车利润率还不如二轮小电驴,这不是技术含量不高的问题,是过度投资过度内卷的问题。 中国如果持续制造业低利润补贴全世界,中国的老百姓拿着低工资干着高难度的活,大家自然觉得累,所以不生孩子就很正常了。 大力侧重融资的结果不是发展经济,而是摧毁经济。 就像历史上经典的为了增加人口的罗卡尼亚禁止堕胎法案,直接导致黑诊所横起,大量妇女偷偷堕胎导致无法生育甚至是孤儿率大幅度上升后期社会治安动荡。 融资和回
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电力设备出海
1、这是个多大体量的市场? 国内电网每年5000亿投资、3000亿是设备,假设网内:网外(发用电等)为1:1,国内传统电力设备市场约为6000亿;从各种统计数据交叉看,全球电力设备市场,中、美各占1/4,欧洲略小于1/4,ROW略多于1/4,即估算出全球2.4万亿、海外1.8万亿的体量。 2、全球供给如何?任何地区的存量市场都被大型跨国企业+本土企业占据,西门子、施耐德、ABB、GE、阿尔斯通、WEG...我们拉取了传统电力设备(变压器、开关等一二次设备及电表)的出口数据,22年出口规模约140
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金盘科技
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干膜光刻胶
根据日本富士经济株式会社统计,2011年全球干膜光刻胶需求约9.4亿平米,中国使用量占60%,光刻胶干膜需求量按照PCB复合增长率4%增速增长,2023年全球光刻胶需求约15亿平米,中国的消费量在10亿平米左右。 而全球干膜光刻胶厂家主要有7家,分别为台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成、台湾长春化工、美国杜邦、韩国KOLON,意大利莫顿公司,其中台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成前三家占全球市场份额80%以上,前五家市占率超过98%,产品严重被美日企业垄断。 为了迎合中国对干膜光刻胶的需
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强力新材
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机器人电机
人形机器人快速进化,电机是其重要部件。随着工业机器人相关技术的日趋成熟,人们对机器人技术智能化本质的认识日益加深,与工业机器人相对固定的作业环境不同,人形机器人通常使用于人类的日常生活环境中。人形机器人具备类似人类的感知、决策、行为以及拟人化的移动特性,从外观上更加容易被使用者接受并产生亲切感,因此能够在人类所在的环境中与人类和谐相处,协助人类完成复杂和多样的工作。 机器人关节驱动器是双足人形机器人关键部件,按动力来源可以分为液压、气动、电机驱动、记忆金属、生物类(心肌细胞)等,其中电机驱动和液
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固态电池
1000多次充放电没有衰减当地时间1月4日,大众集团旗下电池公司PowerCo发布公告称,QuantumScape提供的固态电池样品通过了其首次耐久性测试。该款固态电池成功完成了1000多次充放电,且电池几乎没有出现衰减,在测试结束时仍保持了95%的容量。PowerCo并未公布该款固态电池的其他性能指标。受此消息影响,QuantumScape的股价当天上涨43.08%,收报于9.3美元。 PowerCo公司称,对于续航里程为500-600公里的电动汽车来说,1000多次的充放电相当于总行驶里程超
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滚柱丝杠和传感器
机器人领域中的滚柱丝杠和传感器的重要性及市场情况在机器人领域中,滚柱丝杠和传感器是不可或缺的重要组成部分。滚柱丝杠能够将电机旋转运动转化为直线运动,实现机器人各种动作;而传感器则能够感知机器人的位置、速度、力等参数,为机器人提供必要的信息。滚柱丝杠作为机器人各种动作的核心部件之一,其重要性不言而喻。通过滚柱丝杠的运动转换,机器人能够进行精确的直线运动和旋转运动,实现各种复杂的动作。无论是工业机器人、服务机器人还是医疗机器人,都离不开滚柱丝杠的应用。在机器人市场上,滚柱丝杠供应商的地位至关重要。在
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北特科技
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视涯科技
在资本市场上,视涯科技收获了众多不同类型资方的关注。 截至目前,视涯科技共完成6轮融资,股东方包括合肥产投集团、合肥产业引导基金、小米长江产业基金、招银国际资本、华登国际、中金资本、海望资本、歌尔股份以及大疆创新等众多知名资方。 值得一提的是,多家产业股东与视涯科技有业务上的往来。 歌尔股份2023年半年报显示,公司向视涯科技追加投资6亿元。2022年,高通发布的智能眼镜参考设计产品,就由歌尔股份联合高通设计并代工,并搭载了视涯科技的Micro OLED显示屏。 此外,视涯科技的上市公司股东还有
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硅碳负极
继续重点推荐硅碳负极【天风电新】如何看硅碳负极渗透率提升? 近期路演来看,市场仍有担心硅碳负极增加电芯成本,在产业链降本的大趋势下未来渗透率空间或受限。 我们的结论:如果硅碳纯品降至约25万元/吨以内,对应的硅负极单位容量成本或与目前普通石墨负极相近。 具体测算如下:10%添加硅碳负极,理论克容量可超500mah/g按照硅和碳的克容量分别为接近4200mah/g和330mah/g,按照1:1的掺杂比例,对应硅碳纯品的理论克容量可以做到2200mah/g。按硅碳纯品10%的比例和石墨混合,对应最终
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龙迅股份
公司主营业务为高清视频桥接及显示处理芯片和高速信号传输芯片的研发及销售,产品广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边迅、5G及AIoT等多元化的终端场景。 1、营收构成公司高清视频桥接及处理芯片主要分为视频桥接芯片与显示处理芯片两大产品类别,其中视频桥接芯片是公司长期专注并已建立较强技术与市场优势的产品线,而显示处理芯片则是公司基于对视频芯片的技术积累和产业经验,逐步开拓的新产品线。 2023年上半年,高清视频信号处理芯片(视频桥接芯片、显示处理芯片)业务收入
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视涯科技产业链
视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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可川科技
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柯力传感
柯力传感:国内应变式传感器龙头,拓展六维力+力矩传感器人形机器人引领传感新趋势,紧密跟踪发展机遇: 人形机器人“具身智能+AI”为传感器行业发展打开想象空间,引领新一轮智 能传感器行业发展趋势,人形机器人相关传感器如编码器、力/力矩传感器、惯性传感器、视觉/味觉/嗅觉传感器等引起广泛关注。 柯力传感启动整体传感器市场调研计划,每月跟踪机器人行业市场变化和传感器需求及竞争分析,重点调研触觉类传感器的客户 需求、传感器竞争对手及新品,为产品研发方向及体系建设提供支持。创新传感器初见雏形,研发+投资驶
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淳中科技
淳中科技(603516)1月份MR芯片(ASIC)流片回来,时间大概是元旦后一周。 仅淳中一家可以做,稀缺性极大,#对标苹果MR的R1芯片。下游为MR高清音视频的解析芯片,国产替代空间巨大,大约50亿的市场空间 为英伟达GPU做板块检测,明年B100新一代GPU发行,为其做芯片检测,#大陆独供。大概在2月份英伟达就会下发第一批订单,公司可能会在春节前后组织大型的机构调研。这块业务大约会有6-10亿的订单(来自韭研公社APP)
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相关核电股
北交所相关核电股: 常辅股份:公司生产的阀门执行机构产品种类包括核电产品。 辰光医疗:公司发明了用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构的专利。 天力复合:公司发明的“一种钨/不锈钢热双金属材料的制备方法专利应用于可控核聚变实验堆发电用复合材料。 瑞奇智造:公司为中国核电工程有限公司郑州分公司生产核废料存放装置等大型设备。基康仪器:公司参与了国内大多数核电站的安全监测项目。克莱特:公司与中核能源于近日签订核岛风机设备采购合同。 根据2022年年报营收占比建议关注相关标的: 1)运营商及建造商:
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牛市来临是在大家都说牛市来时吗?
大家都说牛市来了,于是牛市就来了吗?市场是自己走出来的、还是被赶出来的?是在一次次失望中星火燎原、还是在锣鼓喧天中放飞?
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分享一段资管@进化论一平 的观点。 作为制造业大国,制造业当前需要的是供给侧改革而不是再融资。中国的电动汽车利润率还不如二轮小电驴,这不是技术含量不高的问题,是过度投资过度内卷的问题。 中国如果持续制造业低利润补贴全世界,中国的老百姓拿着低工资干着高难度的活,大家自然觉得累,所以不生孩子就很正常了。 大力侧重融资的结果不是发展经济,而是摧毁经济。 就像历史上经典的为了增加人口的罗卡尼亚禁止堕胎法案,直接导致黑诊所横起,大量妇女偷偷堕胎导致无法生育甚至是孤儿率大幅度上升后期社会治安动荡。 融资和回
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电力设备出海
1、这是个多大体量的市场? 国内电网每年5000亿投资、3000亿是设备,假设网内:网外(发用电等)为1:1,国内传统电力设备市场约为6000亿;从各种统计数据交叉看,全球电力设备市场,中、美各占1/4,欧洲略小于1/4,ROW略多于1/4,即估算出全球2.4万亿、海外1.8万亿的体量。 2、全球供给如何?任何地区的存量市场都被大型跨国企业+本土企业占据,西门子、施耐德、ABB、GE、阿尔斯通、WEG...我们拉取了传统电力设备(变压器、开关等一二次设备及电表)的出口数据,22年出口规模约140
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干膜光刻胶
根据日本富士经济株式会社统计,2011年全球干膜光刻胶需求约9.4亿平米,中国使用量占60%,光刻胶干膜需求量按照PCB复合增长率4%增速增长,2023年全球光刻胶需求约15亿平米,中国的消费量在10亿平米左右。 而全球干膜光刻胶厂家主要有7家,分别为台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成、台湾长春化工、美国杜邦、韩国KOLON,意大利莫顿公司,其中台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成前三家占全球市场份额80%以上,前五家市占率超过98%,产品严重被美日企业垄断。 为了迎合中国对干膜光刻胶的需
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无名小韭99180920
2024-01-06 10:37:32
机器人电机
人形机器人快速进化,电机是其重要部件。随着工业机器人相关技术的日趋成熟,人们对机器人技术智能化本质的认识日益加深,与工业机器人相对固定的作业环境不同,人形机器人通常使用于人类的日常生活环境中。人形机器人具备类似人类的感知、决策、行为以及拟人化的移动特性,从外观上更加容易被使用者接受并产生亲切感,因此能够在人类所在的环境中与人类和谐相处,协助人类完成复杂和多样的工作。 机器人关节驱动器是双足人形机器人关键部件,按动力来源可以分为液压、气动、电机驱动、记忆金属、生物类(心肌细胞)等,其中电机驱动和液
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鼎智科技
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固态电池
1000多次充放电没有衰减当地时间1月4日,大众集团旗下电池公司PowerCo发布公告称,QuantumScape提供的固态电池样品通过了其首次耐久性测试。该款固态电池成功完成了1000多次充放电,且电池几乎没有出现衰减,在测试结束时仍保持了95%的容量。PowerCo并未公布该款固态电池的其他性能指标。受此消息影响,QuantumScape的股价当天上涨43.08%,收报于9.3美元。 PowerCo公司称,对于续航里程为500-600公里的电动汽车来说,1000多次的充放电相当于总行驶里程超
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瑞泰新材
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2024-01-06 09:56:13
滚柱丝杠和传感器
机器人领域中的滚柱丝杠和传感器的重要性及市场情况在机器人领域中,滚柱丝杠和传感器是不可或缺的重要组成部分。滚柱丝杠能够将电机旋转运动转化为直线运动,实现机器人各种动作;而传感器则能够感知机器人的位置、速度、力等参数,为机器人提供必要的信息。滚柱丝杠作为机器人各种动作的核心部件之一,其重要性不言而喻。通过滚柱丝杠的运动转换,机器人能够进行精确的直线运动和旋转运动,实现各种复杂的动作。无论是工业机器人、服务机器人还是医疗机器人,都离不开滚柱丝杠的应用。在机器人市场上,滚柱丝杠供应商的地位至关重要。在
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贝斯特
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北特科技
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2024-01-06 09:46:14
视涯科技
在资本市场上,视涯科技收获了众多不同类型资方的关注。 截至目前,视涯科技共完成6轮融资,股东方包括合肥产投集团、合肥产业引导基金、小米长江产业基金、招银国际资本、华登国际、中金资本、海望资本、歌尔股份以及大疆创新等众多知名资方。 值得一提的是,多家产业股东与视涯科技有业务上的往来。 歌尔股份2023年半年报显示,公司向视涯科技追加投资6亿元。2022年,高通发布的智能眼镜参考设计产品,就由歌尔股份联合高通设计并代工,并搭载了视涯科技的Micro OLED显示屏。 此外,视涯科技的上市公司股东还有
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歌尔股份
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硅碳负极
继续重点推荐硅碳负极【天风电新】如何看硅碳负极渗透率提升? 近期路演来看,市场仍有担心硅碳负极增加电芯成本,在产业链降本的大趋势下未来渗透率空间或受限。 我们的结论:如果硅碳纯品降至约25万元/吨以内,对应的硅负极单位容量成本或与目前普通石墨负极相近。 具体测算如下:10%添加硅碳负极,理论克容量可超500mah/g按照硅和碳的克容量分别为接近4200mah/g和330mah/g,按照1:1的掺杂比例,对应硅碳纯品的理论克容量可以做到2200mah/g。按硅碳纯品10%的比例和石墨混合,对应最终
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元力股份
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2024-01-04 08:48:49
龙迅股份
公司主营业务为高清视频桥接及显示处理芯片和高速信号传输芯片的研发及销售,产品广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边迅、5G及AIoT等多元化的终端场景。 1、营收构成公司高清视频桥接及处理芯片主要分为视频桥接芯片与显示处理芯片两大产品类别,其中视频桥接芯片是公司长期专注并已建立较强技术与市场优势的产品线,而显示处理芯片则是公司基于对视频芯片的技术积累和产业经验,逐步开拓的新产品线。 2023年上半年,高清视频信号处理芯片(视频桥接芯片、显示处理芯片)业务收入
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龙迅股份
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2024-01-04 08:28:24
视涯科技产业链
视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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可川科技
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柯力传感
柯力传感:国内应变式传感器龙头,拓展六维力+力矩传感器人形机器人引领传感新趋势,紧密跟踪发展机遇: 人形机器人“具身智能+AI”为传感器行业发展打开想象空间,引领新一轮智 能传感器行业发展趋势,人形机器人相关传感器如编码器、力/力矩传感器、惯性传感器、视觉/味觉/嗅觉传感器等引起广泛关注。 柯力传感启动整体传感器市场调研计划,每月跟踪机器人行业市场变化和传感器需求及竞争分析,重点调研触觉类传感器的客户 需求、传感器竞争对手及新品,为产品研发方向及体系建设提供支持。创新传感器初见雏形,研发+投资驶
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柯力传感
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2024-01-03 09:27:29
淳中科技
淳中科技(603516)1月份MR芯片(ASIC)流片回来,时间大概是元旦后一周。 仅淳中一家可以做,稀缺性极大,#对标苹果MR的R1芯片。下游为MR高清音视频的解析芯片,国产替代空间巨大,大约50亿的市场空间 为英伟达GPU做板块检测,明年B100新一代GPU发行,为其做芯片检测,#大陆独供。大概在2月份英伟达就会下发第一批订单,公司可能会在春节前后组织大型的机构调研。这块业务大约会有6-10亿的订单(来自韭研公社APP)
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相关核电股
北交所相关核电股: 常辅股份:公司生产的阀门执行机构产品种类包括核电产品。 辰光医疗:公司发明了用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构的专利。 天力复合:公司发明的“一种钨/不锈钢热双金属材料的制备方法专利应用于可控核聚变实验堆发电用复合材料。 瑞奇智造:公司为中国核电工程有限公司郑州分公司生产核废料存放装置等大型设备。基康仪器:公司参与了国内大多数核电站的安全监测项目。克莱特:公司与中核能源于近日签订核岛风机设备采购合同。 根据2022年年报营收占比建议关注相关标的: 1)运营商及建造商:
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辰光医疗
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牛市来临是在大家都说牛市来时吗?
大家都说牛市来了,于是牛市就来了吗?市场是自己走出来的、还是被赶出来的?是在一次次失望中星火燎原、还是在锣鼓喧天中放飞?
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无名小韭99180920
2024-01-07 14:29:00
亚威股份
亚威股份始创于 1956 年,产品数控化率 100%,是中国锻压机床行业首家上市公 司,国内领先的数字化、柔性化、自动化、智能化金属板材加工解决方案供应 商。 公司占地面积 40 万㎡,现有员工 1,900 多人,规模效益在中国锻压机床行业稳居前三。 目前,公司从事的主要业务包括三大板块:激光加工设备业务、金属成形机床 业务、智能制造服务业务。 公司是金属成形机床的排头企业,折弯机产品获工 信部评定为国家制造业单项冠军,数控转塔冲床、卷板加工机械等产品产销规 模稳居行业前列。行业主要标准的制定企
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亚威股份
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融资-投资内卷-负回报
分享一段资管@进化论一平 的观点。 作为制造业大国,制造业当前需要的是供给侧改革而不是再融资。中国的电动汽车利润率还不如二轮小电驴,这不是技术含量不高的问题,是过度投资过度内卷的问题。 中国如果持续制造业低利润补贴全世界,中国的老百姓拿着低工资干着高难度的活,大家自然觉得累,所以不生孩子就很正常了。 大力侧重融资的结果不是发展经济,而是摧毁经济。 就像历史上经典的为了增加人口的罗卡尼亚禁止堕胎法案,直接导致黑诊所横起,大量妇女偷偷堕胎导致无法生育甚至是孤儿率大幅度上升后期社会治安动荡。 融资和回
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2024-01-07 13:34:01
电力设备出海
1、这是个多大体量的市场? 国内电网每年5000亿投资、3000亿是设备,假设网内:网外(发用电等)为1:1,国内传统电力设备市场约为6000亿;从各种统计数据交叉看,全球电力设备市场,中、美各占1/4,欧洲略小于1/4,ROW略多于1/4,即估算出全球2.4万亿、海外1.8万亿的体量。 2、全球供给如何?任何地区的存量市场都被大型跨国企业+本土企业占据,西门子、施耐德、ABB、GE、阿尔斯通、WEG...我们拉取了传统电力设备(变压器、开关等一二次设备及电表)的出口数据,22年出口规模约140
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金盘科技
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2024-01-06 12:39:21
干膜光刻胶
根据日本富士经济株式会社统计,2011年全球干膜光刻胶需求约9.4亿平米,中国使用量占60%,光刻胶干膜需求量按照PCB复合增长率4%增速增长,2023年全球光刻胶需求约15亿平米,中国的消费量在10亿平米左右。 而全球干膜光刻胶厂家主要有7家,分别为台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成、台湾长春化工、美国杜邦、韩国KOLON,意大利莫顿公司,其中台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成前三家占全球市场份额80%以上,前五家市占率超过98%,产品严重被美日企业垄断。 为了迎合中国对干膜光刻胶的需
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强力新材
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2024-01-06 10:37:32
机器人电机
人形机器人快速进化,电机是其重要部件。随着工业机器人相关技术的日趋成熟,人们对机器人技术智能化本质的认识日益加深,与工业机器人相对固定的作业环境不同,人形机器人通常使用于人类的日常生活环境中。人形机器人具备类似人类的感知、决策、行为以及拟人化的移动特性,从外观上更加容易被使用者接受并产生亲切感,因此能够在人类所在的环境中与人类和谐相处,协助人类完成复杂和多样的工作。 机器人关节驱动器是双足人形机器人关键部件,按动力来源可以分为液压、气动、电机驱动、记忆金属、生物类(心肌细胞)等,其中电机驱动和液
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鼎智科技
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固态电池
1000多次充放电没有衰减当地时间1月4日,大众集团旗下电池公司PowerCo发布公告称,QuantumScape提供的固态电池样品通过了其首次耐久性测试。该款固态电池成功完成了1000多次充放电,且电池几乎没有出现衰减,在测试结束时仍保持了95%的容量。PowerCo并未公布该款固态电池的其他性能指标。受此消息影响,QuantumScape的股价当天上涨43.08%,收报于9.3美元。 PowerCo公司称,对于续航里程为500-600公里的电动汽车来说,1000多次的充放电相当于总行驶里程超
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瑞泰新材
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滚柱丝杠和传感器
机器人领域中的滚柱丝杠和传感器的重要性及市场情况在机器人领域中,滚柱丝杠和传感器是不可或缺的重要组成部分。滚柱丝杠能够将电机旋转运动转化为直线运动,实现机器人各种动作;而传感器则能够感知机器人的位置、速度、力等参数,为机器人提供必要的信息。滚柱丝杠作为机器人各种动作的核心部件之一,其重要性不言而喻。通过滚柱丝杠的运动转换,机器人能够进行精确的直线运动和旋转运动,实现各种复杂的动作。无论是工业机器人、服务机器人还是医疗机器人,都离不开滚柱丝杠的应用。在机器人市场上,滚柱丝杠供应商的地位至关重要。在
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视涯科技
在资本市场上,视涯科技收获了众多不同类型资方的关注。 截至目前,视涯科技共完成6轮融资,股东方包括合肥产投集团、合肥产业引导基金、小米长江产业基金、招银国际资本、华登国际、中金资本、海望资本、歌尔股份以及大疆创新等众多知名资方。 值得一提的是,多家产业股东与视涯科技有业务上的往来。 歌尔股份2023年半年报显示,公司向视涯科技追加投资6亿元。2022年,高通发布的智能眼镜参考设计产品,就由歌尔股份联合高通设计并代工,并搭载了视涯科技的Micro OLED显示屏。 此外,视涯科技的上市公司股东还有
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硅碳负极
继续重点推荐硅碳负极【天风电新】如何看硅碳负极渗透率提升? 近期路演来看,市场仍有担心硅碳负极增加电芯成本,在产业链降本的大趋势下未来渗透率空间或受限。 我们的结论:如果硅碳纯品降至约25万元/吨以内,对应的硅负极单位容量成本或与目前普通石墨负极相近。 具体测算如下:10%添加硅碳负极,理论克容量可超500mah/g按照硅和碳的克容量分别为接近4200mah/g和330mah/g,按照1:1的掺杂比例,对应硅碳纯品的理论克容量可以做到2200mah/g。按硅碳纯品10%的比例和石墨混合,对应最终
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龙迅股份
公司主营业务为高清视频桥接及显示处理芯片和高速信号传输芯片的研发及销售,产品广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边迅、5G及AIoT等多元化的终端场景。 1、营收构成公司高清视频桥接及处理芯片主要分为视频桥接芯片与显示处理芯片两大产品类别,其中视频桥接芯片是公司长期专注并已建立较强技术与市场优势的产品线,而显示处理芯片则是公司基于对视频芯片的技术积累和产业经验,逐步开拓的新产品线。 2023年上半年,高清视频信号处理芯片(视频桥接芯片、显示处理芯片)业务收入
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视涯科技产业链
视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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可川科技
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柯力传感
柯力传感:国内应变式传感器龙头,拓展六维力+力矩传感器人形机器人引领传感新趋势,紧密跟踪发展机遇: 人形机器人“具身智能+AI”为传感器行业发展打开想象空间,引领新一轮智 能传感器行业发展趋势,人形机器人相关传感器如编码器、力/力矩传感器、惯性传感器、视觉/味觉/嗅觉传感器等引起广泛关注。 柯力传感启动整体传感器市场调研计划,每月跟踪机器人行业市场变化和传感器需求及竞争分析,重点调研触觉类传感器的客户 需求、传感器竞争对手及新品,为产品研发方向及体系建设提供支持。创新传感器初见雏形,研发+投资驶
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淳中科技
淳中科技(603516)1月份MR芯片(ASIC)流片回来,时间大概是元旦后一周。 仅淳中一家可以做,稀缺性极大,#对标苹果MR的R1芯片。下游为MR高清音视频的解析芯片,国产替代空间巨大,大约50亿的市场空间 为英伟达GPU做板块检测,明年B100新一代GPU发行,为其做芯片检测,#大陆独供。大概在2月份英伟达就会下发第一批订单,公司可能会在春节前后组织大型的机构调研。这块业务大约会有6-10亿的订单(来自韭研公社APP)
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相关核电股
北交所相关核电股: 常辅股份:公司生产的阀门执行机构产品种类包括核电产品。 辰光医疗:公司发明了用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构的专利。 天力复合:公司发明的“一种钨/不锈钢热双金属材料的制备方法专利应用于可控核聚变实验堆发电用复合材料。 瑞奇智造:公司为中国核电工程有限公司郑州分公司生产核废料存放装置等大型设备。基康仪器:公司参与了国内大多数核电站的安全监测项目。克莱特:公司与中核能源于近日签订核岛风机设备采购合同。 根据2022年年报营收占比建议关注相关标的: 1)运营商及建造商:
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大家都说牛市来了,于是牛市就来了吗?市场是自己走出来的、还是被赶出来的?是在一次次失望中星火燎原、还是在锣鼓喧天中放飞?
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亚威股份
亚威股份始创于 1956 年,产品数控化率 100%,是中国锻压机床行业首家上市公 司,国内领先的数字化、柔性化、自动化、智能化金属板材加工解决方案供应 商。 公司占地面积 40 万㎡,现有员工 1,900 多人,规模效益在中国锻压机床行业稳居前三。 目前,公司从事的主要业务包括三大板块:激光加工设备业务、金属成形机床 业务、智能制造服务业务。 公司是金属成形机床的排头企业,折弯机产品获工 信部评定为国家制造业单项冠军,数控转塔冲床、卷板加工机械等产品产销规 模稳居行业前列。行业主要标准的制定企
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融资-投资内卷-负回报
分享一段资管@进化论一平 的观点。 作为制造业大国,制造业当前需要的是供给侧改革而不是再融资。中国的电动汽车利润率还不如二轮小电驴,这不是技术含量不高的问题,是过度投资过度内卷的问题。 中国如果持续制造业低利润补贴全世界,中国的老百姓拿着低工资干着高难度的活,大家自然觉得累,所以不生孩子就很正常了。 大力侧重融资的结果不是发展经济,而是摧毁经济。 就像历史上经典的为了增加人口的罗卡尼亚禁止堕胎法案,直接导致黑诊所横起,大量妇女偷偷堕胎导致无法生育甚至是孤儿率大幅度上升后期社会治安动荡。 融资和回
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电力设备出海
1、这是个多大体量的市场? 国内电网每年5000亿投资、3000亿是设备,假设网内:网外(发用电等)为1:1,国内传统电力设备市场约为6000亿;从各种统计数据交叉看,全球电力设备市场,中、美各占1/4,欧洲略小于1/4,ROW略多于1/4,即估算出全球2.4万亿、海外1.8万亿的体量。 2、全球供给如何?任何地区的存量市场都被大型跨国企业+本土企业占据,西门子、施耐德、ABB、GE、阿尔斯通、WEG...我们拉取了传统电力设备(变压器、开关等一二次设备及电表)的出口数据,22年出口规模约140
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金盘科技
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干膜光刻胶
根据日本富士经济株式会社统计,2011年全球干膜光刻胶需求约9.4亿平米,中国使用量占60%,光刻胶干膜需求量按照PCB复合增长率4%增速增长,2023年全球光刻胶需求约15亿平米,中国的消费量在10亿平米左右。 而全球干膜光刻胶厂家主要有7家,分别为台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成、台湾长春化工、美国杜邦、韩国KOLON,意大利莫顿公司,其中台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成前三家占全球市场份额80%以上,前五家市占率超过98%,产品严重被美日企业垄断。 为了迎合中国对干膜光刻胶的需
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人形机器人快速进化,电机是其重要部件。随着工业机器人相关技术的日趋成熟,人们对机器人技术智能化本质的认识日益加深,与工业机器人相对固定的作业环境不同,人形机器人通常使用于人类的日常生活环境中。人形机器人具备类似人类的感知、决策、行为以及拟人化的移动特性,从外观上更加容易被使用者接受并产生亲切感,因此能够在人类所在的环境中与人类和谐相处,协助人类完成复杂和多样的工作。 机器人关节驱动器是双足人形机器人关键部件,按动力来源可以分为液压、气动、电机驱动、记忆金属、生物类(心肌细胞)等,其中电机驱动和液
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固态电池
1000多次充放电没有衰减当地时间1月4日,大众集团旗下电池公司PowerCo发布公告称,QuantumScape提供的固态电池样品通过了其首次耐久性测试。该款固态电池成功完成了1000多次充放电,且电池几乎没有出现衰减,在测试结束时仍保持了95%的容量。PowerCo并未公布该款固态电池的其他性能指标。受此消息影响,QuantumScape的股价当天上涨43.08%,收报于9.3美元。 PowerCo公司称,对于续航里程为500-600公里的电动汽车来说,1000多次的充放电相当于总行驶里程超
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滚柱丝杠和传感器
机器人领域中的滚柱丝杠和传感器的重要性及市场情况在机器人领域中,滚柱丝杠和传感器是不可或缺的重要组成部分。滚柱丝杠能够将电机旋转运动转化为直线运动,实现机器人各种动作;而传感器则能够感知机器人的位置、速度、力等参数,为机器人提供必要的信息。滚柱丝杠作为机器人各种动作的核心部件之一,其重要性不言而喻。通过滚柱丝杠的运动转换,机器人能够进行精确的直线运动和旋转运动,实现各种复杂的动作。无论是工业机器人、服务机器人还是医疗机器人,都离不开滚柱丝杠的应用。在机器人市场上,滚柱丝杠供应商的地位至关重要。在
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视涯科技
在资本市场上,视涯科技收获了众多不同类型资方的关注。 截至目前,视涯科技共完成6轮融资,股东方包括合肥产投集团、合肥产业引导基金、小米长江产业基金、招银国际资本、华登国际、中金资本、海望资本、歌尔股份以及大疆创新等众多知名资方。 值得一提的是,多家产业股东与视涯科技有业务上的往来。 歌尔股份2023年半年报显示,公司向视涯科技追加投资6亿元。2022年,高通发布的智能眼镜参考设计产品,就由歌尔股份联合高通设计并代工,并搭载了视涯科技的Micro OLED显示屏。 此外,视涯科技的上市公司股东还有
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2024-01-04 09:13:33
硅碳负极
继续重点推荐硅碳负极【天风电新】如何看硅碳负极渗透率提升? 近期路演来看,市场仍有担心硅碳负极增加电芯成本,在产业链降本的大趋势下未来渗透率空间或受限。 我们的结论:如果硅碳纯品降至约25万元/吨以内,对应的硅负极单位容量成本或与目前普通石墨负极相近。 具体测算如下:10%添加硅碳负极,理论克容量可超500mah/g按照硅和碳的克容量分别为接近4200mah/g和330mah/g,按照1:1的掺杂比例,对应硅碳纯品的理论克容量可以做到2200mah/g。按硅碳纯品10%的比例和石墨混合,对应最终
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元力股份
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无名小韭99180920
2024-01-04 08:48:49
龙迅股份
公司主营业务为高清视频桥接及显示处理芯片和高速信号传输芯片的研发及销售,产品广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边迅、5G及AIoT等多元化的终端场景。 1、营收构成公司高清视频桥接及处理芯片主要分为视频桥接芯片与显示处理芯片两大产品类别,其中视频桥接芯片是公司长期专注并已建立较强技术与市场优势的产品线,而显示处理芯片则是公司基于对视频芯片的技术积累和产业经验,逐步开拓的新产品线。 2023年上半年,高清视频信号处理芯片(视频桥接芯片、显示处理芯片)业务收入
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龙迅股份
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无名小韭99180920
2024-01-04 08:28:24
视涯科技产业链
视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司核心客户包括合肥视涯。 深科达:视涯科技是公司平板显示模组设备业务的客户。 至纯科技:公司为视涯科技OLED微显示生产线提供包含高纯工艺系统和湿法工艺机台。 【股权关系】
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可川科技
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无名小韭99180920
2024-01-04 08:24:47
柯力传感
柯力传感:国内应变式传感器龙头,拓展六维力+力矩传感器人形机器人引领传感新趋势,紧密跟踪发展机遇: 人形机器人“具身智能+AI”为传感器行业发展打开想象空间,引领新一轮智 能传感器行业发展趋势,人形机器人相关传感器如编码器、力/力矩传感器、惯性传感器、视觉/味觉/嗅觉传感器等引起广泛关注。 柯力传感启动整体传感器市场调研计划,每月跟踪机器人行业市场变化和传感器需求及竞争分析,重点调研触觉类传感器的客户 需求、传感器竞争对手及新品,为产品研发方向及体系建设提供支持。创新传感器初见雏形,研发+投资驶
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柯力传感
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无名小韭99180920
2024-01-03 09:27:29
淳中科技
淳中科技(603516)1月份MR芯片(ASIC)流片回来,时间大概是元旦后一周。 仅淳中一家可以做,稀缺性极大,#对标苹果MR的R1芯片。下游为MR高清音视频的解析芯片,国产替代空间巨大,大约50亿的市场空间 为英伟达GPU做板块检测,明年B100新一代GPU发行,为其做芯片检测,#大陆独供。大概在2月份英伟达就会下发第一批订单,公司可能会在春节前后组织大型的机构调研。这块业务大约会有6-10亿的订单(来自韭研公社APP)
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无名小韭99180920
2024-01-03 08:26:22
相关核电股
北交所相关核电股: 常辅股份:公司生产的阀门执行机构产品种类包括核电产品。 辰光医疗:公司发明了用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构的专利。 天力复合:公司发明的“一种钨/不锈钢热双金属材料的制备方法专利应用于可控核聚变实验堆发电用复合材料。 瑞奇智造:公司为中国核电工程有限公司郑州分公司生产核废料存放装置等大型设备。基康仪器:公司参与了国内大多数核电站的安全监测项目。克莱特:公司与中核能源于近日签订核岛风机设备采购合同。 根据2022年年报营收占比建议关注相关标的: 1)运营商及建造商:
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辰光医疗
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无名小韭99180920
2024-01-02 16:13:57
牛市来临是在大家都说牛市来时吗?
大家都说牛市来了,于是牛市就来了吗?市场是自己走出来的、还是被赶出来的?是在一次次失望中星火燎原、还是在锣鼓喧天中放飞?
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