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无名小韭99180920
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无名小韭99180920
2023-12-27 20:56:12
MR硅基OLED
@股海鱼:【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮
【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮(我们团队在底部持续跟公司创维新世界xr主体核心团队保持产业交流沟通,学到很多东西。从第二根大阳线开始我们也对公司进行了及时跟进推荐,出发点主要是认为产品硬件性能超我们当时的预期。创维xr团队还是比较有理想的团队,去年pico发布公司的
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无名小韭99180920
2023-12-27 20:53:59
牧乳农糖循环经济
@有名大韭:832786骑士乳业:乳业+玉米+农机,受益于接下来加强的生育政策!
骑士乳业主营有机生鲜乳、乳制品及含乳饮料、白砂糖及其副产品,按营收归为四成牧业、三成乳业、三成糖业和支持业务协同的农业四个板块,形成农牧乳糖副产物内循环。骑士乳业在过去十年内保持稳定增长,2023年前三季度营收7.80亿元,同比增38.98%;归母净利润7,411.11万元,同比增14.20%。可比
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无名小韭99180920
2023-12-27 20:49:47
国外核药收购估值
@夜长梦山:东诚药业大涨速评
【中金医药】东诚药业大涨速评 🌹大家好,今天东诚药业开盘涨势亮眼,主要由于12月26日BMS以41亿美元收购核药公司RayzeBio消息影响。 🌹RayzeBio首发管线为锕225标记的靶向SSTR2治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤(GEP-NETs)的三期管线。 🌹东诚药业方面:1、旗下蓝纳成已布局
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无名小韭99180920
2023-12-27 20:48:21
海外仓
@夜长梦山:乐歌股份&大健云仓
【申万轻工&交运】乐歌股份&大健云仓:海外仓盈利规模效应放量,品牌出海延续景气! ☀关注12月26日申万轻工&交运 联合调研-大健云仓(美股GCT),今日美股开盘上涨15% 看好中国消费制造 跨境出海 大beta,从 产能出海 到 供应链出海,头部企业构筑先发优势与进入壁
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2023-12-27 09:17:46
华钰矿业
华钰矿业 - 万象更新2024年资本市场投资年会 12-24 摘要 1.经营与开采进展更新 主力矿山扎西康矿山的营业收入主要来源于扎西康,占96%,主要经营铅锌气银的采选业务。该矿山年 处理矿石能力为60万吨,设计产能同 样为60万吨,目前运营稳定。 尼宝金矿方面,公司持股比例为40%,其黄金储量为59.14吨。该矿分为露天开采和地下开采两部分。预 计年底露天矿将开始正式开采,设计年处理矿石量为30万吨,预计产量在400-500公斤之间;地下矿设 计年处 理矿石量为100万吨,建设期为两年半,计
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华钰矿业
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2023-12-27 06:01:14
2023年全球资方机构中国市场投资现状分享
主题:2023年全球资方机构中国市场投资现状分享 1、 海外机构投资人对中国市场的资金流向2、 详解资金流向背后的原因,以及对未来的计划,重点讨论欧美养老金 3、 海外机构投资人投资中国市场中面临的选择 第一, 海外机构投资人对中国市场的资金流向今年海外机构投资人对中国市场各类型资产均有不同程度的减持:根据国家外汇管理总局数据,截止今年10月,全球机构投资人持有中国市场股票、债券等资产减少超310亿美金,是自加入世贸组织以来最大净流出。 另外,过去十年,专注中国私募股权市场平均每年约筹集1000
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昆仑万维
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2023-12-26 11:57:08
牛市:东南亚科技ETF(513730)
东南亚科技ETF(513730)截止中午收盘涨3.29%,自12月1日上市以来截止今天中午收盘:区间涨幅12.95%
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赛微电子
国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】瑞典Silex启动MEMS-OCS量产 12月24日,公司发布公告称,公司全资子公司瑞典Silex以MEMS(微机电系统)工艺为某客户制造的OCS(光链路交换器件)完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工艺和设计技术制造,结构复杂精密,是一组由指定数量平面镜所构成的微镜阵列,可用于精确调节
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赛微电子
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2023-12-26 09:01:31
丝路视觉
MR内容领域:丝路视觉【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 参投公司瑞云科技目前融资阶段pre-IPO轮,瑞
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丝路视觉
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2023-12-26 06:56:00
军工交流纪要
Q:军工订单的传导和人事关系的理顺会在什么时候发生 A:预计在元旦前会理顺内部的人事关系,或者通过公开途径看到一些人事报道。预算执行率和人事变化会进一步保障订单执行。Q:订单传导和价格控制的进展情况如何 A:订单传导和价格控制的进展比较乐观,预计会在 1 月份左右感受到主机厂对订单的确认和信心。价格控制由最终使用方指定目标价格,主机厂对上游价格进行管控。中上游的价格锁定是一个程序签订的问题。 Q:军工订单的价格控制和议价能力有何关系 A:价格的波动和最终锁定与议价能力有很大关系。只要竞争格局或产
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上海瀚讯
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2023-12-22 10:50:54
润达医疗纪要
润达医疗纪要 公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展实际上
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润达医疗
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2023-12-21 09:11:46
设备传感器
设备传感器再更新 【天风电新】机器人观点更新&再推荐: 看好设备&传感器-1220丝杠设备: 继续看好浙海德曼&华辰装备 随着T定型量产的临近,我们认为设备投资价值愈发明显,特别是卡脖子的丝杠设备。不仅仅是影响量产的进行,更重要的加速本轮机床国产化进程,此前丝杠磨相对小众且专用,国内几乎空白。 我们近期跟踪发现,丝杠企业和设备企业交流加速: 1):浙海德曼:正处于和客户(多家,具体到零部件、设备)紧密交流中,正在攻克关键性问题。 2)华辰装备:【有望在24年初推出丝杠磨样机,无论是丝杠磨还是导轨
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华辰装备
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2023-12-21 08:51:00
逻辑
@波罗:1220
1、个股(不分先后) 众诚科技:VR产品广泛应用 >驱动:苹果Vision Pro将于2024年1月发布。公司自主研发的3D建模软件、VR内容开发平台等工具软件已大规模运用到VR党建、VR教育、职教虚拟仿真实训、高校虚拟仿真实验等业务领域。 >数字解决方案:营收占比64.62%,公
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2023-12-21 08:17:03
MR核心逻辑
MR核心逻辑 ①MR、AR和VR:VR设备无法看到外界,适合观影和游戏,AR为增强现实,可以看到外界,MR为AR和VR的结合,可以选择开启两种模式; ②硅基OLED:VR和MR产品的屏幕经历了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,现在苹果首次使用的硅基OLED屏幕,拥有8K分辨路,亮度可达3500尼特(Fast-LCD亮度约1000尼特),本身自发光;国外生产企业如索尼、三星和LG等;由于受限于产能,硅基OLED的价格较高,随着国内厂商产品的导入,未来价格有
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清越科技
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2023-12-21 07:07:21
英杰电气
英杰电气:半导体射频电源订单加速突破、迈向泛半导体核心零部件龙头公司成立于 1996 年,2020 年创业板上市,为国内中高端工业电源龙头企业。基于 对工业电源底层技术的理解,公司横向延伸、下游覆盖光伏(硅料、硅片、电池片)、 泛半导体(半导体、蓝宝石、碳化硅)等多个领域。同时,公司向新能源车充电桩设备 布局,打开公司新成长点。 1)硅料电源:2023 年迎硅料大批投产,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片电源:预计未来扩产景气维持稳态。公司市占率 75-80%,绑定核心设备厂 +硅片厂。
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英杰电气
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MR硅基OLED
@股海鱼:【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮
【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮(我们团队在底部持续跟公司创维新世界xr主体核心团队保持产业交流沟通,学到很多东西。从第二根大阳线开始我们也对公司进行了及时跟进推荐,出发点主要是认为产品硬件性能超我们当时的预期。创维xr团队还是比较有理想的团队,去年pico发布公司的
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牧乳农糖循环经济
@有名大韭:832786骑士乳业:乳业+玉米+农机,受益于接下来加强的生育政策!
骑士乳业主营有机生鲜乳、乳制品及含乳饮料、白砂糖及其副产品,按营收归为四成牧业、三成乳业、三成糖业和支持业务协同的农业四个板块,形成农牧乳糖副产物内循环。骑士乳业在过去十年内保持稳定增长,2023年前三季度营收7.80亿元,同比增38.98%;归母净利润7,411.11万元,同比增14.20%。可比
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国外核药收购估值
@夜长梦山:东诚药业大涨速评
【中金医药】东诚药业大涨速评 🌹大家好,今天东诚药业开盘涨势亮眼,主要由于12月26日BMS以41亿美元收购核药公司RayzeBio消息影响。 🌹RayzeBio首发管线为锕225标记的靶向SSTR2治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤(GEP-NETs)的三期管线。 🌹东诚药业方面:1、旗下蓝纳成已布局
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海外仓
@夜长梦山:乐歌股份&大健云仓
【申万轻工&交运】乐歌股份&大健云仓:海外仓盈利规模效应放量,品牌出海延续景气! ☀关注12月26日申万轻工&交运 联合调研-大健云仓(美股GCT),今日美股开盘上涨15% 看好中国消费制造 跨境出海 大beta,从 产能出海 到 供应链出海,头部企业构筑先发优势与进入壁
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华钰矿业
华钰矿业 - 万象更新2024年资本市场投资年会 12-24 摘要 1.经营与开采进展更新 主力矿山扎西康矿山的营业收入主要来源于扎西康,占96%,主要经营铅锌气银的采选业务。该矿山年 处理矿石能力为60万吨,设计产能同 样为60万吨,目前运营稳定。 尼宝金矿方面,公司持股比例为40%,其黄金储量为59.14吨。该矿分为露天开采和地下开采两部分。预 计年底露天矿将开始正式开采,设计年处理矿石量为30万吨,预计产量在400-500公斤之间;地下矿设 计年处 理矿石量为100万吨,建设期为两年半,计
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华钰矿业
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2023年全球资方机构中国市场投资现状分享
主题:2023年全球资方机构中国市场投资现状分享 1、 海外机构投资人对中国市场的资金流向2、 详解资金流向背后的原因,以及对未来的计划,重点讨论欧美养老金 3、 海外机构投资人投资中国市场中面临的选择 第一, 海外机构投资人对中国市场的资金流向今年海外机构投资人对中国市场各类型资产均有不同程度的减持:根据国家外汇管理总局数据,截止今年10月,全球机构投资人持有中国市场股票、债券等资产减少超310亿美金,是自加入世贸组织以来最大净流出。 另外,过去十年,专注中国私募股权市场平均每年约筹集1000
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牛市:东南亚科技ETF(513730)
东南亚科技ETF(513730)截止中午收盘涨3.29%,自12月1日上市以来截止今天中午收盘:区间涨幅12.95%
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国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】瑞典Silex启动MEMS-OCS量产 12月24日,公司发布公告称,公司全资子公司瑞典Silex以MEMS(微机电系统)工艺为某客户制造的OCS(光链路交换器件)完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工艺和设计技术制造,结构复杂精密,是一组由指定数量平面镜所构成的微镜阵列,可用于精确调节
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MR内容领域:丝路视觉【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 参投公司瑞云科技目前融资阶段pre-IPO轮,瑞
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军工交流纪要
Q:军工订单的传导和人事关系的理顺会在什么时候发生 A:预计在元旦前会理顺内部的人事关系,或者通过公开途径看到一些人事报道。预算执行率和人事变化会进一步保障订单执行。Q:订单传导和价格控制的进展情况如何 A:订单传导和价格控制的进展比较乐观,预计会在 1 月份左右感受到主机厂对订单的确认和信心。价格控制由最终使用方指定目标价格,主机厂对上游价格进行管控。中上游的价格锁定是一个程序签订的问题。 Q:军工订单的价格控制和议价能力有何关系 A:价格的波动和最终锁定与议价能力有很大关系。只要竞争格局或产
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润达医疗纪要
润达医疗纪要 公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展实际上
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设备传感器
设备传感器再更新 【天风电新】机器人观点更新&再推荐: 看好设备&传感器-1220丝杠设备: 继续看好浙海德曼&华辰装备 随着T定型量产的临近,我们认为设备投资价值愈发明显,特别是卡脖子的丝杠设备。不仅仅是影响量产的进行,更重要的加速本轮机床国产化进程,此前丝杠磨相对小众且专用,国内几乎空白。 我们近期跟踪发现,丝杠企业和设备企业交流加速: 1):浙海德曼:正处于和客户(多家,具体到零部件、设备)紧密交流中,正在攻克关键性问题。 2)华辰装备:【有望在24年初推出丝杠磨样机,无论是丝杠磨还是导轨
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华辰装备
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逻辑
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1、个股(不分先后) 众诚科技:VR产品广泛应用 >驱动:苹果Vision Pro将于2024年1月发布。公司自主研发的3D建模软件、VR内容开发平台等工具软件已大规模运用到VR党建、VR教育、职教虚拟仿真实训、高校虚拟仿真实验等业务领域。 >数字解决方案:营收占比64.62%,公
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MR核心逻辑
MR核心逻辑 ①MR、AR和VR:VR设备无法看到外界,适合观影和游戏,AR为增强现实,可以看到外界,MR为AR和VR的结合,可以选择开启两种模式; ②硅基OLED:VR和MR产品的屏幕经历了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,现在苹果首次使用的硅基OLED屏幕,拥有8K分辨路,亮度可达3500尼特(Fast-LCD亮度约1000尼特),本身自发光;国外生产企业如索尼、三星和LG等;由于受限于产能,硅基OLED的价格较高,随着国内厂商产品的导入,未来价格有
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清越科技
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英杰电气
英杰电气:半导体射频电源订单加速突破、迈向泛半导体核心零部件龙头公司成立于 1996 年,2020 年创业板上市,为国内中高端工业电源龙头企业。基于 对工业电源底层技术的理解,公司横向延伸、下游覆盖光伏(硅料、硅片、电池片)、 泛半导体(半导体、蓝宝石、碳化硅)等多个领域。同时,公司向新能源车充电桩设备 布局,打开公司新成长点。 1)硅料电源:2023 年迎硅料大批投产,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片电源:预计未来扩产景气维持稳态。公司市占率 75-80%,绑定核心设备厂 +硅片厂。
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MR硅基OLED
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【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮(我们团队在底部持续跟公司创维新世界xr主体核心团队保持产业交流沟通,学到很多东西。从第二根大阳线开始我们也对公司进行了及时跟进推荐,出发点主要是认为产品硬件性能超我们当时的预期。创维xr团队还是比较有理想的团队,去年pico发布公司的
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牧乳农糖循环经济
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骑士乳业主营有机生鲜乳、乳制品及含乳饮料、白砂糖及其副产品,按营收归为四成牧业、三成乳业、三成糖业和支持业务协同的农业四个板块,形成农牧乳糖副产物内循环。骑士乳业在过去十年内保持稳定增长,2023年前三季度营收7.80亿元,同比增38.98%;归母净利润7,411.11万元,同比增14.20%。可比
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【中金医药】东诚药业大涨速评 🌹大家好,今天东诚药业开盘涨势亮眼,主要由于12月26日BMS以41亿美元收购核药公司RayzeBio消息影响。 🌹RayzeBio首发管线为锕225标记的靶向SSTR2治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤(GEP-NETs)的三期管线。 🌹东诚药业方面:1、旗下蓝纳成已布局
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【申万轻工&交运】乐歌股份&大健云仓:海外仓盈利规模效应放量,品牌出海延续景气! ☀关注12月26日申万轻工&交运 联合调研-大健云仓(美股GCT),今日美股开盘上涨15% 看好中国消费制造 跨境出海 大beta,从 产能出海 到 供应链出海,头部企业构筑先发优势与进入壁
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华钰矿业
华钰矿业 - 万象更新2024年资本市场投资年会 12-24 摘要 1.经营与开采进展更新 主力矿山扎西康矿山的营业收入主要来源于扎西康,占96%,主要经营铅锌气银的采选业务。该矿山年 处理矿石能力为60万吨,设计产能同 样为60万吨,目前运营稳定。 尼宝金矿方面,公司持股比例为40%,其黄金储量为59.14吨。该矿分为露天开采和地下开采两部分。预 计年底露天矿将开始正式开采,设计年处理矿石量为30万吨,预计产量在400-500公斤之间;地下矿设 计年处 理矿石量为100万吨,建设期为两年半,计
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2023年全球资方机构中国市场投资现状分享
主题:2023年全球资方机构中国市场投资现状分享 1、 海外机构投资人对中国市场的资金流向2、 详解资金流向背后的原因,以及对未来的计划,重点讨论欧美养老金 3、 海外机构投资人投资中国市场中面临的选择 第一, 海外机构投资人对中国市场的资金流向今年海外机构投资人对中国市场各类型资产均有不同程度的减持:根据国家外汇管理总局数据,截止今年10月,全球机构投资人持有中国市场股票、债券等资产减少超310亿美金,是自加入世贸组织以来最大净流出。 另外,过去十年,专注中国私募股权市场平均每年约筹集1000
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牛市:东南亚科技ETF(513730)
东南亚科技ETF(513730)截止中午收盘涨3.29%,自12月1日上市以来截止今天中午收盘:区间涨幅12.95%
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2023-12-26 09:02:35
赛微电子
国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】瑞典Silex启动MEMS-OCS量产 12月24日,公司发布公告称,公司全资子公司瑞典Silex以MEMS(微机电系统)工艺为某客户制造的OCS(光链路交换器件)完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工艺和设计技术制造,结构复杂精密,是一组由指定数量平面镜所构成的微镜阵列,可用于精确调节
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赛微电子
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2023-12-26 09:01:31
丝路视觉
MR内容领域:丝路视觉【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 参投公司瑞云科技目前融资阶段pre-IPO轮,瑞
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丝路视觉
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2023-12-26 06:56:00
军工交流纪要
Q:军工订单的传导和人事关系的理顺会在什么时候发生 A:预计在元旦前会理顺内部的人事关系,或者通过公开途径看到一些人事报道。预算执行率和人事变化会进一步保障订单执行。Q:订单传导和价格控制的进展情况如何 A:订单传导和价格控制的进展比较乐观,预计会在 1 月份左右感受到主机厂对订单的确认和信心。价格控制由最终使用方指定目标价格,主机厂对上游价格进行管控。中上游的价格锁定是一个程序签订的问题。 Q:军工订单的价格控制和议价能力有何关系 A:价格的波动和最终锁定与议价能力有很大关系。只要竞争格局或产
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上海瀚讯
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2023-12-22 10:50:54
润达医疗纪要
润达医疗纪要 公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展实际上
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润达医疗
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2023-12-21 09:11:46
设备传感器
设备传感器再更新 【天风电新】机器人观点更新&再推荐: 看好设备&传感器-1220丝杠设备: 继续看好浙海德曼&华辰装备 随着T定型量产的临近,我们认为设备投资价值愈发明显,特别是卡脖子的丝杠设备。不仅仅是影响量产的进行,更重要的加速本轮机床国产化进程,此前丝杠磨相对小众且专用,国内几乎空白。 我们近期跟踪发现,丝杠企业和设备企业交流加速: 1):浙海德曼:正处于和客户(多家,具体到零部件、设备)紧密交流中,正在攻克关键性问题。 2)华辰装备:【有望在24年初推出丝杠磨样机,无论是丝杠磨还是导轨
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华辰装备
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2023-12-21 08:51:00
逻辑
@波罗:1220
1、个股(不分先后) 众诚科技:VR产品广泛应用 >驱动:苹果Vision Pro将于2024年1月发布。公司自主研发的3D建模软件、VR内容开发平台等工具软件已大规模运用到VR党建、VR教育、职教虚拟仿真实训、高校虚拟仿真实验等业务领域。 >数字解决方案:营收占比64.62%,公
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2023-12-21 08:17:03
MR核心逻辑
MR核心逻辑 ①MR、AR和VR:VR设备无法看到外界,适合观影和游戏,AR为增强现实,可以看到外界,MR为AR和VR的结合,可以选择开启两种模式; ②硅基OLED:VR和MR产品的屏幕经历了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,现在苹果首次使用的硅基OLED屏幕,拥有8K分辨路,亮度可达3500尼特(Fast-LCD亮度约1000尼特),本身自发光;国外生产企业如索尼、三星和LG等;由于受限于产能,硅基OLED的价格较高,随着国内厂商产品的导入,未来价格有
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清越科技
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2023-12-21 07:07:21
英杰电气
英杰电气:半导体射频电源订单加速突破、迈向泛半导体核心零部件龙头公司成立于 1996 年,2020 年创业板上市,为国内中高端工业电源龙头企业。基于 对工业电源底层技术的理解,公司横向延伸、下游覆盖光伏(硅料、硅片、电池片)、 泛半导体(半导体、蓝宝石、碳化硅)等多个领域。同时,公司向新能源车充电桩设备 布局,打开公司新成长点。 1)硅料电源:2023 年迎硅料大批投产,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片电源:预计未来扩产景气维持稳态。公司市占率 75-80%,绑定核心设备厂 +硅片厂。
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英杰电气
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2023-12-27 20:56:12
MR硅基OLED
@股海鱼:【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮
【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮(我们团队在底部持续跟公司创维新世界xr主体核心团队保持产业交流沟通,学到很多东西。从第二根大阳线开始我们也对公司进行了及时跟进推荐,出发点主要是认为产品硬件性能超我们当时的预期。创维xr团队还是比较有理想的团队,去年pico发布公司的
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2023-12-27 20:53:59
牧乳农糖循环经济
@有名大韭:832786骑士乳业:乳业+玉米+农机,受益于接下来加强的生育政策!
骑士乳业主营有机生鲜乳、乳制品及含乳饮料、白砂糖及其副产品,按营收归为四成牧业、三成乳业、三成糖业和支持业务协同的农业四个板块,形成农牧乳糖副产物内循环。骑士乳业在过去十年内保持稳定增长,2023年前三季度营收7.80亿元,同比增38.98%;归母净利润7,411.11万元,同比增14.20%。可比
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2023-12-27 20:49:47
国外核药收购估值
@夜长梦山:东诚药业大涨速评
【中金医药】东诚药业大涨速评 🌹大家好,今天东诚药业开盘涨势亮眼,主要由于12月26日BMS以41亿美元收购核药公司RayzeBio消息影响。 🌹RayzeBio首发管线为锕225标记的靶向SSTR2治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤(GEP-NETs)的三期管线。 🌹东诚药业方面:1、旗下蓝纳成已布局
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2023-12-27 20:48:21
海外仓
@夜长梦山:乐歌股份&大健云仓
【申万轻工&交运】乐歌股份&大健云仓:海外仓盈利规模效应放量,品牌出海延续景气! ☀关注12月26日申万轻工&交运 联合调研-大健云仓(美股GCT),今日美股开盘上涨15% 看好中国消费制造 跨境出海 大beta,从 产能出海 到 供应链出海,头部企业构筑先发优势与进入壁
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2023-12-27 09:17:46
华钰矿业
华钰矿业 - 万象更新2024年资本市场投资年会 12-24 摘要 1.经营与开采进展更新 主力矿山扎西康矿山的营业收入主要来源于扎西康,占96%,主要经营铅锌气银的采选业务。该矿山年 处理矿石能力为60万吨,设计产能同 样为60万吨,目前运营稳定。 尼宝金矿方面,公司持股比例为40%,其黄金储量为59.14吨。该矿分为露天开采和地下开采两部分。预 计年底露天矿将开始正式开采,设计年处理矿石量为30万吨,预计产量在400-500公斤之间;地下矿设 计年处 理矿石量为100万吨,建设期为两年半,计
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华钰矿业
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2023-12-27 06:01:14
2023年全球资方机构中国市场投资现状分享
主题:2023年全球资方机构中国市场投资现状分享 1、 海外机构投资人对中国市场的资金流向2、 详解资金流向背后的原因,以及对未来的计划,重点讨论欧美养老金 3、 海外机构投资人投资中国市场中面临的选择 第一, 海外机构投资人对中国市场的资金流向今年海外机构投资人对中国市场各类型资产均有不同程度的减持:根据国家外汇管理总局数据,截止今年10月,全球机构投资人持有中国市场股票、债券等资产减少超310亿美金,是自加入世贸组织以来最大净流出。 另外,过去十年,专注中国私募股权市场平均每年约筹集1000
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2023-12-26 11:57:08
牛市:东南亚科技ETF(513730)
东南亚科技ETF(513730)截止中午收盘涨3.29%,自12月1日上市以来截止今天中午收盘:区间涨幅12.95%
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2023-12-26 09:02:35
赛微电子
国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】瑞典Silex启动MEMS-OCS量产 12月24日,公司发布公告称,公司全资子公司瑞典Silex以MEMS(微机电系统)工艺为某客户制造的OCS(光链路交换器件)完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工艺和设计技术制造,结构复杂精密,是一组由指定数量平面镜所构成的微镜阵列,可用于精确调节
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赛微电子
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2023-12-26 09:01:31
丝路视觉
MR内容领域:丝路视觉【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 参投公司瑞云科技目前融资阶段pre-IPO轮,瑞
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2023-12-26 06:56:00
军工交流纪要
Q:军工订单的传导和人事关系的理顺会在什么时候发生 A:预计在元旦前会理顺内部的人事关系,或者通过公开途径看到一些人事报道。预算执行率和人事变化会进一步保障订单执行。Q:订单传导和价格控制的进展情况如何 A:订单传导和价格控制的进展比较乐观,预计会在 1 月份左右感受到主机厂对订单的确认和信心。价格控制由最终使用方指定目标价格,主机厂对上游价格进行管控。中上游的价格锁定是一个程序签订的问题。 Q:军工订单的价格控制和议价能力有何关系 A:价格的波动和最终锁定与议价能力有很大关系。只要竞争格局或产
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2023-12-22 10:50:54
润达医疗纪要
润达医疗纪要 公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展实际上
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2023-12-21 09:11:46
设备传感器
设备传感器再更新 【天风电新】机器人观点更新&再推荐: 看好设备&传感器-1220丝杠设备: 继续看好浙海德曼&华辰装备 随着T定型量产的临近,我们认为设备投资价值愈发明显,特别是卡脖子的丝杠设备。不仅仅是影响量产的进行,更重要的加速本轮机床国产化进程,此前丝杠磨相对小众且专用,国内几乎空白。 我们近期跟踪发现,丝杠企业和设备企业交流加速: 1):浙海德曼:正处于和客户(多家,具体到零部件、设备)紧密交流中,正在攻克关键性问题。 2)华辰装备:【有望在24年初推出丝杠磨样机,无论是丝杠磨还是导轨
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1、个股(不分先后) 众诚科技:VR产品广泛应用 >驱动:苹果Vision Pro将于2024年1月发布。公司自主研发的3D建模软件、VR内容开发平台等工具软件已大规模运用到VR党建、VR教育、职教虚拟仿真实训、高校虚拟仿真实验等业务领域。 >数字解决方案:营收占比64.62%,公
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MR核心逻辑
MR核心逻辑 ①MR、AR和VR:VR设备无法看到外界,适合观影和游戏,AR为增强现实,可以看到外界,MR为AR和VR的结合,可以选择开启两种模式; ②硅基OLED:VR和MR产品的屏幕经历了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,现在苹果首次使用的硅基OLED屏幕,拥有8K分辨路,亮度可达3500尼特(Fast-LCD亮度约1000尼特),本身自发光;国外生产企业如索尼、三星和LG等;由于受限于产能,硅基OLED的价格较高,随着国内厂商产品的导入,未来价格有
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英杰电气
英杰电气:半导体射频电源订单加速突破、迈向泛半导体核心零部件龙头公司成立于 1996 年,2020 年创业板上市,为国内中高端工业电源龙头企业。基于 对工业电源底层技术的理解,公司横向延伸、下游覆盖光伏(硅料、硅片、电池片)、 泛半导体(半导体、蓝宝石、碳化硅)等多个领域。同时,公司向新能源车充电桩设备 布局,打开公司新成长点。 1)硅料电源:2023 年迎硅料大批投产,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片电源:预计未来扩产景气维持稳态。公司市占率 75-80%,绑定核心设备厂 +硅片厂。
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MR硅基OLED
@股海鱼:【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮
【财通电子】创维数字:4K硅基OLED领航,引领非A高端MR浪潮(我们团队在底部持续跟公司创维新世界xr主体核心团队保持产业交流沟通,学到很多东西。从第二根大阳线开始我们也对公司进行了及时跟进推荐,出发点主要是认为产品硬件性能超我们当时的预期。创维xr团队还是比较有理想的团队,去年pico发布公司的
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牧乳农糖循环经济
@有名大韭:832786骑士乳业:乳业+玉米+农机,受益于接下来加强的生育政策!
骑士乳业主营有机生鲜乳、乳制品及含乳饮料、白砂糖及其副产品,按营收归为四成牧业、三成乳业、三成糖业和支持业务协同的农业四个板块,形成农牧乳糖副产物内循环。骑士乳业在过去十年内保持稳定增长,2023年前三季度营收7.80亿元,同比增38.98%;归母净利润7,411.11万元,同比增14.20%。可比
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国外核药收购估值
@夜长梦山:东诚药业大涨速评
【中金医药】东诚药业大涨速评 🌹大家好,今天东诚药业开盘涨势亮眼,主要由于12月26日BMS以41亿美元收购核药公司RayzeBio消息影响。 🌹RayzeBio首发管线为锕225标记的靶向SSTR2治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤(GEP-NETs)的三期管线。 🌹东诚药业方面:1、旗下蓝纳成已布局
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海外仓
@夜长梦山:乐歌股份&大健云仓
【申万轻工&交运】乐歌股份&大健云仓:海外仓盈利规模效应放量,品牌出海延续景气! ☀关注12月26日申万轻工&交运 联合调研-大健云仓(美股GCT),今日美股开盘上涨15% 看好中国消费制造 跨境出海 大beta,从 产能出海 到 供应链出海,头部企业构筑先发优势与进入壁
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2023-12-27 09:17:46
华钰矿业
华钰矿业 - 万象更新2024年资本市场投资年会 12-24 摘要 1.经营与开采进展更新 主力矿山扎西康矿山的营业收入主要来源于扎西康,占96%,主要经营铅锌气银的采选业务。该矿山年 处理矿石能力为60万吨,设计产能同 样为60万吨,目前运营稳定。 尼宝金矿方面,公司持股比例为40%,其黄金储量为59.14吨。该矿分为露天开采和地下开采两部分。预 计年底露天矿将开始正式开采,设计年处理矿石量为30万吨,预计产量在400-500公斤之间;地下矿设 计年处 理矿石量为100万吨,建设期为两年半,计
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2023年全球资方机构中国市场投资现状分享
主题:2023年全球资方机构中国市场投资现状分享 1、 海外机构投资人对中国市场的资金流向2、 详解资金流向背后的原因,以及对未来的计划,重点讨论欧美养老金 3、 海外机构投资人投资中国市场中面临的选择 第一, 海外机构投资人对中国市场的资金流向今年海外机构投资人对中国市场各类型资产均有不同程度的减持:根据国家外汇管理总局数据,截止今年10月,全球机构投资人持有中国市场股票、债券等资产减少超310亿美金,是自加入世贸组织以来最大净流出。 另外,过去十年,专注中国私募股权市场平均每年约筹集1000
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牛市:东南亚科技ETF(513730)
东南亚科技ETF(513730)截止中午收盘涨3.29%,自12月1日上市以来截止今天中午收盘:区间涨幅12.95%
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赛微电子
国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】瑞典Silex启动MEMS-OCS量产 12月24日,公司发布公告称,公司全资子公司瑞典Silex以MEMS(微机电系统)工艺为某客户制造的OCS(光链路交换器件)完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工艺和设计技术制造,结构复杂精密,是一组由指定数量平面镜所构成的微镜阵列,可用于精确调节
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丝路视觉
MR内容领域:丝路视觉【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 参投公司瑞云科技目前融资阶段pre-IPO轮,瑞
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Q:军工订单的传导和人事关系的理顺会在什么时候发生 A:预计在元旦前会理顺内部的人事关系,或者通过公开途径看到一些人事报道。预算执行率和人事变化会进一步保障订单执行。Q:订单传导和价格控制的进展情况如何 A:订单传导和价格控制的进展比较乐观,预计会在 1 月份左右感受到主机厂对订单的确认和信心。价格控制由最终使用方指定目标价格,主机厂对上游价格进行管控。中上游的价格锁定是一个程序签订的问题。 Q:军工订单的价格控制和议价能力有何关系 A:价格的波动和最终锁定与议价能力有很大关系。只要竞争格局或产
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润达医疗纪要 公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展实际上
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设备传感器再更新 【天风电新】机器人观点更新&再推荐: 看好设备&传感器-1220丝杠设备: 继续看好浙海德曼&华辰装备 随着T定型量产的临近,我们认为设备投资价值愈发明显,特别是卡脖子的丝杠设备。不仅仅是影响量产的进行,更重要的加速本轮机床国产化进程,此前丝杠磨相对小众且专用,国内几乎空白。 我们近期跟踪发现,丝杠企业和设备企业交流加速: 1):浙海德曼:正处于和客户(多家,具体到零部件、设备)紧密交流中,正在攻克关键性问题。 2)华辰装备:【有望在24年初推出丝杠磨样机,无论是丝杠磨还是导轨
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2023-12-21 08:51:00
逻辑
@波罗:1220
1、个股(不分先后) 众诚科技:VR产品广泛应用 >驱动:苹果Vision Pro将于2024年1月发布。公司自主研发的3D建模软件、VR内容开发平台等工具软件已大规模运用到VR党建、VR教育、职教虚拟仿真实训、高校虚拟仿真实验等业务领域。 >数字解决方案:营收占比64.62%,公
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MR核心逻辑
MR核心逻辑 ①MR、AR和VR:VR设备无法看到外界,适合观影和游戏,AR为增强现实,可以看到外界,MR为AR和VR的结合,可以选择开启两种模式; ②硅基OLED:VR和MR产品的屏幕经历了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,现在苹果首次使用的硅基OLED屏幕,拥有8K分辨路,亮度可达3500尼特(Fast-LCD亮度约1000尼特),本身自发光;国外生产企业如索尼、三星和LG等;由于受限于产能,硅基OLED的价格较高,随着国内厂商产品的导入,未来价格有
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清越科技
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无名小韭99180920
2023-12-21 07:07:21
英杰电气
英杰电气:半导体射频电源订单加速突破、迈向泛半导体核心零部件龙头公司成立于 1996 年,2020 年创业板上市,为国内中高端工业电源龙头企业。基于 对工业电源底层技术的理解,公司横向延伸、下游覆盖光伏(硅料、硅片、电池片)、 泛半导体(半导体、蓝宝石、碳化硅)等多个领域。同时,公司向新能源车充电桩设备 布局,打开公司新成长点。 1)硅料电源:2023 年迎硅料大批投产,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片电源:预计未来扩产景气维持稳态。公司市占率 75-80%,绑定核心设备厂 +硅片厂。
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