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无名小韭99180920

2023-12-15 06:56:27

5G手机

10月国内5G手机出货量同比增长35.5%，AI智能化引领消费电子新浪潮中国信通院数据显示，2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。2023年1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%，其中，5G手机出货量1.88亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的81.9%。国泰君安表示，AI终端在保护隐私和数据安全的前提下增强用户个性化体验，从而促进用户对AI

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科森科技
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新冠变异株

最强新冠变异株，多个国家感染人数近期激增随着新冠变异株JN.1快速传播，印尼、新加坡、马来西亚和菲律宾等一些东南亚国家新冠感染人数在近期激增。JN.1是奥密克戎亚变体BA.2.86的后代。近期，JN.1已在全球12个国家被发现，并被英美卫生部门认为是目前传播最快的新冠变异株。美国疾病控制与预防中心（CDC）近日表示，JN.1是当前美国增长最快的新冠变异株，并预测其在新冠基因组序列中所占比例将持续增加。方正证券研报表示，我国大部分地区已经进入冬季，预测将会面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道

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翰宇药业
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2023-12-15 06:50:15

华为正式启动交通领域大模型研究探索

华为正式启动这一细分领域大模型研究探索据华为官微消息，近日华为技术有限公司联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行“交通大模型研发启动仪式”，正式开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。通过盘古基础大模型叠加交通行业场景的方式，开展交通大模型研究，通过深度挖掘现有数据潜能，加速推动交通行业的数智化发展。随着技术的发展，解决城市交通拥堵难题，将越来越离不开AI。小到交通信号灯的控制优化，大到城市“交通大脑”；从公路到铁路，从机场到港口，从公交到地铁，交通各个领域都在引入AI的

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里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容

里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道，新闻出版巨头施普林格出版集团（AxelSpringer）与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。浙商证券分析指出，出版业语料资源丰富，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+

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2023-12-14 08:24:24

PEEK材料外号“塑料之王”

PEEK材料外号“塑料之王”，部分性能优于金属，可用于制造仿生机器人外壳、本体、传动齿轮等领域。其具有以下特点：机械性能：具有优异的强度、刚度和耐磨性能，使其非常适合用于制作机器人零部件，如关节、轴承和框架等。化学稳定性：PEEK具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣的环境下工作，如腐蚀性化学品、高温和高湿度等。适合制作化学防护机器人和高温作业机器人。轻量化：PEEK的密度较低，相对较轻，能够实现机器人的轻量化设计，从而提高机器人的移动性和能量效率。电绝缘性：PEEK是一种电绝缘材料，对于需

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AI服务器的CCL材料

生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率自2023始著提升至27.5%(vs.1023的21.4%

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电子皮肤

电子皮肤：机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，目前汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业有传统的柔性压力传感器产品，未来随着特斯拉和国内机器人企业对电子皮肤进行布局，这些企业有望进入电子皮肤领域并成为巨头；其中，11月30日，灵巧手专家在会中提前解读到，机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，并对目前有相应产品和相关技术储备的汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业进行

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2023-12-14 07:09:17

AI浪潮催化HBM需求激增

【申万材料】AI浪潮催化HBM需求激增，材料端企业迎发展新机遇AI催生庞大的算力需求，HBM芯片市场需求井喷，上游材料端企业迎来发展新机遇。2022年11月底，OpenAI发布了名为ChatGPT的对话式聊天机器人模型，一经推出便在网络上迅速走红。2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。2023年12月，谷歌AI大模型Gemini发布，再次引发市场关注。海量数据催生庞大的算力需求，HBM芯片具备更高带宽、更高位宽、更低功耗、以及更小外形，成为GPU芯片的

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唱多坑？

前几天，不断有“专家”们唱多，市场是不是理解反了，今天跳水以对；是不是要挖个坑才罢休？真是不以人的意志为转移啊！

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无名小韭99180920

2023-12-13 06:06:42

短剧

2023年短剧市场快速增长，核心原因是内容生产模式变革。不论是传统影视剧还是分账微短剧，本质上都是toB的商业模式，离用户远、成本高、周期长，内容生产速度跟不上用户偏好改变的速度，内容变现效率低。而小程序短剧采用C2M模式，以销定产，下游投流数据反馈至上游生产环节，提高了内容变现效率。此外，抖微拆墙互通，以及微信、抖音、快手等平台对短剧的扶持，也成为重要的推动因素。抖音基于短视频生态的精确用户画像，叠加微信小程序的高效支付能力，打通了从引流到转化的路径。我们预计2023年国内小程序短剧规模为

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新赛道

@夜长梦山：重庆百货：切入高景气赛道

【财通零售】重庆百货：切入高景气赛道，布局折扣业态有望带来业绩、估值双重提振近期公司在三家商超中试点折扣零食专区，目前SKU数量100+，供应链已储备品类700+，专区单日销售额超1000元。折扣业态风起，公司积极布局， 2024年公司计划硬折扣业态开店20家，单店面积100-200平米，单店日

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2023-12-12 15:23:13

个股能不要板块“独自撒野”吗？

个股能不要板块“独自撒野”吗？原创彭道富很多人惊呼，现在的炒作，只看个股，板块已经不重要了。理由是，很多妖股都没有板块效应，甚至板块在大跌，个股依然我行我素。这是事实。但，由此得出结论，板块不重要了，个股才是王道，就未免太过草率。投资这件事，无论总结出再多的规律和戒条，都会出现很多反例。比如，你认为龙头应该换手，但也有很多龙头就是不换手，硬拉就给做成了。再比如，你认为高位卡位不是好现象，但是也有高位卡位卡成功的呀。你怎么说理去。我们谈的多大数规律性和普遍性的认知，肯定也都有反例。

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无名小韭99180920

2023-12-12 13:57:02

鸿合科技

鸿合科技 1 206 本次电话会议仅供民生证券专业投资者参考，会议内容任何情况下都不构成投资建议，任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容，否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，本公司保留追究其法律责任的权利。尊敬各位朋友们，大家晚上好，我是民生通信的那个手席会析师马天业，今天和我们组方宇一起来给大家汇报一下关于综合科技的这样的一些最新的情况。其实这个公司呢，我

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瑞尔特

瑞尔特智能马桶国货品牌在第三季度实现了高速增长，并延续了第二季度的优异表现。双十一销售表现亮丽，公司目标已实现大半。明年展望良好，智能马桶行业增长迅速。智能马桶代工业务的市场份额、大客户情况、利润率以及出口情况。同时探讨了自主品牌的价格战压力、产品策略、新品方向以及功能优化等问题。还讨论了同城排水系统的市场趋势和优势，以及明年品牌投入和客户画像方面的新举措。投资人关注了卫浴企业的代运营团队风险、品牌竞争策略、产能投放计划等问题，企业表示将延长质保期、提升服

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瑞尔特

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三孚股份

三孚股份近况更新（能源化工） 1. 台积电合作交付 • 公司开展了与台积电的合作，并在前期经历多次验证后实现了首批产品交付，尽管订单量不大，对后续市场推广有积极意义。 • 三伏电子材料目前在生产和交付电子级二氯氢硅和三氯氢硅，尚处于行业认证周期中，交付量尚未放大。 • 电子级四氯化硅项目建设接近尾声，预计于年前后获得试生产许可，将导入客户。公司产品成功导

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5G手机

10月国内5G手机出货量同比增长35.5%，AI智能化引领消费电子新浪潮中国信通院数据显示，2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。2023年1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%，其中，5G手机出货量1.88亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的81.9%。国泰君安表示，AI终端在保护隐私和数据安全的前提下增强用户个性化体验，从而促进用户对AI

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新冠变异株

最强新冠变异株，多个国家感染人数近期激增随着新冠变异株JN.1快速传播，印尼、新加坡、马来西亚和菲律宾等一些东南亚国家新冠感染人数在近期激增。JN.1是奥密克戎亚变体BA.2.86的后代。近期，JN.1已在全球12个国家被发现，并被英美卫生部门认为是目前传播最快的新冠变异株。美国疾病控制与预防中心（CDC）近日表示，JN.1是当前美国增长最快的新冠变异株，并预测其在新冠基因组序列中所占比例将持续增加。方正证券研报表示，我国大部分地区已经进入冬季，预测将会面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道

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华为正式启动交通领域大模型研究探索

华为正式启动这一细分领域大模型研究探索据华为官微消息，近日华为技术有限公司联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行“交通大模型研发启动仪式”，正式开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。通过盘古基础大模型叠加交通行业场景的方式，开展交通大模型研究，通过深度挖掘现有数据潜能，加速推动交通行业的数智化发展。随着技术的发展，解决城市交通拥堵难题，将越来越离不开AI。小到交通信号灯的控制优化，大到城市“交通大脑”；从公路到铁路，从机场到港口，从公交到地铁，交通各个领域都在引入AI的

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里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容

里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道，新闻出版巨头施普林格出版集团（AxelSpringer）与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。浙商证券分析指出，出版业语料资源丰富，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+

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PEEK材料外号“塑料之王”

PEEK材料外号“塑料之王”，部分性能优于金属，可用于制造仿生机器人外壳、本体、传动齿轮等领域。其具有以下特点：机械性能：具有优异的强度、刚度和耐磨性能，使其非常适合用于制作机器人零部件，如关节、轴承和框架等。化学稳定性：PEEK具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣的环境下工作，如腐蚀性化学品、高温和高湿度等。适合制作化学防护机器人和高温作业机器人。轻量化：PEEK的密度较低，相对较轻，能够实现机器人的轻量化设计，从而提高机器人的移动性和能量效率。电绝缘性：PEEK是一种电绝缘材料，对于需

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电子皮肤：机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，目前汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业有传统的柔性压力传感器产品，未来随着特斯拉和国内机器人企业对电子皮肤进行布局，这些企业有望进入电子皮肤领域并成为巨头；其中，11月30日，灵巧手专家在会中提前解读到，机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，并对目前有相应产品和相关技术储备的汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业进行

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AI浪潮催化HBM需求激增

【申万材料】AI浪潮催化HBM需求激增，材料端企业迎发展新机遇AI催生庞大的算力需求，HBM芯片市场需求井喷，上游材料端企业迎来发展新机遇。2022年11月底，OpenAI发布了名为ChatGPT的对话式聊天机器人模型，一经推出便在网络上迅速走红。2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。2023年12月，谷歌AI大模型Gemini发布，再次引发市场关注。海量数据催生庞大的算力需求，HBM芯片具备更高带宽、更高位宽、更低功耗、以及更小外形，成为GPU芯片的

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2023年短剧市场快速增长，核心原因是内容生产模式变革。不论是传统影视剧还是分账微短剧，本质上都是toB的商业模式，离用户远、成本高、周期长，内容生产速度跟不上用户偏好改变的速度，内容变现效率低。而小程序短剧采用C2M模式，以销定产，下游投流数据反馈至上游生产环节，提高了内容变现效率。此外，抖微拆墙互通，以及微信、抖音、快手等平台对短剧的扶持，也成为重要的推动因素。抖音基于短视频生态的精确用户画像，叠加微信小程序的高效支付能力，打通了从引流到转化的路径。我们预计2023年国内小程序短剧规模为

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【财通零售】重庆百货：切入高景气赛道，布局折扣业态有望带来业绩、估值双重提振近期公司在三家商超中试点折扣零食专区，目前SKU数量100+，供应链已储备品类700+，专区单日销售额超1000元。折扣业态风起，公司积极布局， 2024年公司计划硬折扣业态开店20家，单店面积100-200平米，单店日

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个股能不要板块“独自撒野”吗？原创彭道富很多人惊呼，现在的炒作，只看个股，板块已经不重要了。理由是，很多妖股都没有板块效应，甚至板块在大跌，个股依然我行我素。这是事实。但，由此得出结论，板块不重要了，个股才是王道，就未免太过草率。投资这件事，无论总结出再多的规律和戒条，都会出现很多反例。比如，你认为龙头应该换手，但也有很多龙头就是不换手，硬拉就给做成了。再比如，你认为高位卡位不是好现象，但是也有高位卡位卡成功的呀。你怎么说理去。我们谈的多大数规律性和普遍性的认知，肯定也都有反例。

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最强新冠变异株，多个国家感染人数近期激增随着新冠变异株JN.1快速传播，印尼、新加坡、马来西亚和菲律宾等一些东南亚国家新冠感染人数在近期激增。JN.1是奥密克戎亚变体BA.2.86的后代。近期，JN.1已在全球12个国家被发现，并被英美卫生部门认为是目前传播最快的新冠变异株。美国疾病控制与预防中心（CDC）近日表示，JN.1是当前美国增长最快的新冠变异株，并预测其在新冠基因组序列中所占比例将持续增加。方正证券研报表示，我国大部分地区已经进入冬季，预测将会面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道

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华为正式启动交通领域大模型研究探索

华为正式启动这一细分领域大模型研究探索据华为官微消息，近日华为技术有限公司联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行“交通大模型研发启动仪式”，正式开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。通过盘古基础大模型叠加交通行业场景的方式，开展交通大模型研究，通过深度挖掘现有数据潜能，加速推动交通行业的数智化发展。随着技术的发展，解决城市交通拥堵难题，将越来越离不开AI。小到交通信号灯的控制优化，大到城市“交通大脑”；从公路到铁路，从机场到港口，从公交到地铁，交通各个领域都在引入AI的

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里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容

里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道，新闻出版巨头施普林格出版集团（AxelSpringer）与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。浙商证券分析指出，出版业语料资源丰富，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+

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PEEK材料外号“塑料之王”

PEEK材料外号“塑料之王”，部分性能优于金属，可用于制造仿生机器人外壳、本体、传动齿轮等领域。其具有以下特点：机械性能：具有优异的强度、刚度和耐磨性能，使其非常适合用于制作机器人零部件，如关节、轴承和框架等。化学稳定性：PEEK具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣的环境下工作，如腐蚀性化学品、高温和高湿度等。适合制作化学防护机器人和高温作业机器人。轻量化：PEEK的密度较低，相对较轻，能够实现机器人的轻量化设计，从而提高机器人的移动性和能量效率。电绝缘性：PEEK是一种电绝缘材料，对于需

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AI服务器的CCL材料

生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率自2023始著提升至27.5%(vs.1023的21.4%

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电子皮肤

电子皮肤：机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，目前汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业有传统的柔性压力传感器产品，未来随着特斯拉和国内机器人企业对电子皮肤进行布局，这些企业有望进入电子皮肤领域并成为巨头；其中，11月30日，灵巧手专家在会中提前解读到，机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，并对目前有相应产品和相关技术储备的汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业进行

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2023-12-14 07:09:17

AI浪潮催化HBM需求激增

【申万材料】AI浪潮催化HBM需求激增，材料端企业迎发展新机遇AI催生庞大的算力需求，HBM芯片市场需求井喷，上游材料端企业迎来发展新机遇。2022年11月底，OpenAI发布了名为ChatGPT的对话式聊天机器人模型，一经推出便在网络上迅速走红。2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。2023年12月，谷歌AI大模型Gemini发布，再次引发市场关注。海量数据催生庞大的算力需求，HBM芯片具备更高带宽、更高位宽、更低功耗、以及更小外形，成为GPU芯片的

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艾森股份

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2023-12-13 15:31:01

唱多坑？

前几天，不断有“专家”们唱多，市场是不是理解反了，今天跳水以对；是不是要挖个坑才罢休？真是不以人的意志为转移啊！

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短剧

2023年短剧市场快速增长，核心原因是内容生产模式变革。不论是传统影视剧还是分账微短剧，本质上都是toB的商业模式，离用户远、成本高、周期长，内容生产速度跟不上用户偏好改变的速度，内容变现效率低。而小程序短剧采用C2M模式，以销定产，下游投流数据反馈至上游生产环节，提高了内容变现效率。此外，抖微拆墙互通，以及微信、抖音、快手等平台对短剧的扶持，也成为重要的推动因素。抖音基于短视频生态的精确用户画像，叠加微信小程序的高效支付能力，打通了从引流到转化的路径。我们预计2023年国内小程序短剧规模为

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新赛道

@夜长梦山：重庆百货：切入高景气赛道

【财通零售】重庆百货：切入高景气赛道，布局折扣业态有望带来业绩、估值双重提振近期公司在三家商超中试点折扣零食专区，目前SKU数量100+，供应链已储备品类700+，专区单日销售额超1000元。折扣业态风起，公司积极布局， 2024年公司计划硬折扣业态开店20家，单店面积100-200平米，单店日

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2023-12-12 15:23:13

个股能不要板块“独自撒野”吗？

个股能不要板块“独自撒野”吗？原创彭道富很多人惊呼，现在的炒作，只看个股，板块已经不重要了。理由是，很多妖股都没有板块效应，甚至板块在大跌，个股依然我行我素。这是事实。但，由此得出结论，板块不重要了，个股才是王道，就未免太过草率。投资这件事，无论总结出再多的规律和戒条，都会出现很多反例。比如，你认为龙头应该换手，但也有很多龙头就是不换手，硬拉就给做成了。再比如，你认为高位卡位不是好现象，但是也有高位卡位卡成功的呀。你怎么说理去。我们谈的多大数规律性和普遍性的认知，肯定也都有反例。

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2023-12-12 13:57:02

鸿合科技

鸿合科技 1 206 本次电话会议仅供民生证券专业投资者参考，会议内容任何情况下都不构成投资建议，任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容，否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，本公司保留追究其法律责任的权利。尊敬各位朋友们，大家晚上好，我是民生通信的那个手席会析师马天业，今天和我们组方宇一起来给大家汇报一下关于综合科技的这样的一些最新的情况。其实这个公司呢，我

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瑞尔特

瑞尔特智能马桶国货品牌在第三季度实现了高速增长，并延续了第二季度的优异表现。双十一销售表现亮丽，公司目标已实现大半。明年展望良好，智能马桶行业增长迅速。智能马桶代工业务的市场份额、大客户情况、利润率以及出口情况。同时探讨了自主品牌的价格战压力、产品策略、新品方向以及功能优化等问题。还讨论了同城排水系统的市场趋势和优势，以及明年品牌投入和客户画像方面的新举措。投资人关注了卫浴企业的代运营团队风险、品牌竞争策略、产能投放计划等问题，企业表示将延长质保期、提升服

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三孚股份

三孚股份近况更新（能源化工） 1. 台积电合作交付 • 公司开展了与台积电的合作，并在前期经历多次验证后实现了首批产品交付，尽管订单量不大，对后续市场推广有积极意义。 • 三伏电子材料目前在生产和交付电子级二氯氢硅和三氯氢硅，尚处于行业认证周期中，交付量尚未放大。 • 电子级四氯化硅项目建设接近尾声，预计于年前后获得试生产许可，将导入客户。公司产品成功导

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5G手机

10月国内5G手机出货量同比增长35.5%，AI智能化引领消费电子新浪潮中国信通院数据显示，2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。2023年1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%，其中，5G手机出货量1.88亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的81.9%。国泰君安表示，AI终端在保护隐私和数据安全的前提下增强用户个性化体验，从而促进用户对AI

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新冠变异株

最强新冠变异株，多个国家感染人数近期激增随着新冠变异株JN.1快速传播，印尼、新加坡、马来西亚和菲律宾等一些东南亚国家新冠感染人数在近期激增。JN.1是奥密克戎亚变体BA.2.86的后代。近期，JN.1已在全球12个国家被发现，并被英美卫生部门认为是目前传播最快的新冠变异株。美国疾病控制与预防中心（CDC）近日表示，JN.1是当前美国增长最快的新冠变异株，并预测其在新冠基因组序列中所占比例将持续增加。方正证券研报表示，我国大部分地区已经进入冬季，预测将会面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道

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华为正式启动交通领域大模型研究探索

华为正式启动这一细分领域大模型研究探索据华为官微消息，近日华为技术有限公司联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行“交通大模型研发启动仪式”，正式开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。通过盘古基础大模型叠加交通行业场景的方式，开展交通大模型研究，通过深度挖掘现有数据潜能，加速推动交通行业的数智化发展。随着技术的发展，解决城市交通拥堵难题，将越来越离不开AI。小到交通信号灯的控制优化，大到城市“交通大脑”；从公路到铁路，从机场到港口，从公交到地铁，交通各个领域都在引入AI的

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里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容

里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道，新闻出版巨头施普林格出版集团（AxelSpringer）与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。浙商证券分析指出，出版业语料资源丰富，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+

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PEEK材料外号“塑料之王”

PEEK材料外号“塑料之王”，部分性能优于金属，可用于制造仿生机器人外壳、本体、传动齿轮等领域。其具有以下特点：机械性能：具有优异的强度、刚度和耐磨性能，使其非常适合用于制作机器人零部件，如关节、轴承和框架等。化学稳定性：PEEK具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣的环境下工作，如腐蚀性化学品、高温和高湿度等。适合制作化学防护机器人和高温作业机器人。轻量化：PEEK的密度较低，相对较轻，能够实现机器人的轻量化设计，从而提高机器人的移动性和能量效率。电绝缘性：PEEK是一种电绝缘材料，对于需

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AI服务器的CCL材料

生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率自2023始著提升至27.5%(vs.1023的21.4%

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电子皮肤

电子皮肤：机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，目前汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业有传统的柔性压力传感器产品，未来随着特斯拉和国内机器人企业对电子皮肤进行布局，这些企业有望进入电子皮肤领域并成为巨头；其中，11月30日，灵巧手专家在会中提前解读到，机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，并对目前有相应产品和相关技术储备的汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业进行

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2023-12-14 07:09:17

AI浪潮催化HBM需求激增

【申万材料】AI浪潮催化HBM需求激增，材料端企业迎发展新机遇AI催生庞大的算力需求，HBM芯片市场需求井喷，上游材料端企业迎来发展新机遇。2022年11月底，OpenAI发布了名为ChatGPT的对话式聊天机器人模型，一经推出便在网络上迅速走红。2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。2023年12月，谷歌AI大模型Gemini发布，再次引发市场关注。海量数据催生庞大的算力需求，HBM芯片具备更高带宽、更高位宽、更低功耗、以及更小外形，成为GPU芯片的

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唱多坑？

前几天，不断有“专家”们唱多，市场是不是理解反了，今天跳水以对；是不是要挖个坑才罢休？真是不以人的意志为转移啊！

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短剧

2023年短剧市场快速增长，核心原因是内容生产模式变革。不论是传统影视剧还是分账微短剧，本质上都是toB的商业模式，离用户远、成本高、周期长，内容生产速度跟不上用户偏好改变的速度，内容变现效率低。而小程序短剧采用C2M模式，以销定产，下游投流数据反馈至上游生产环节，提高了内容变现效率。此外，抖微拆墙互通，以及微信、抖音、快手等平台对短剧的扶持，也成为重要的推动因素。抖音基于短视频生态的精确用户画像，叠加微信小程序的高效支付能力，打通了从引流到转化的路径。我们预计2023年国内小程序短剧规模为

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@夜长梦山：重庆百货：切入高景气赛道

【财通零售】重庆百货：切入高景气赛道，布局折扣业态有望带来业绩、估值双重提振近期公司在三家商超中试点折扣零食专区，目前SKU数量100+，供应链已储备品类700+，专区单日销售额超1000元。折扣业态风起，公司积极布局， 2024年公司计划硬折扣业态开店20家，单店面积100-200平米，单店日

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个股能不要板块“独自撒野”吗？

个股能不要板块“独自撒野”吗？原创彭道富很多人惊呼，现在的炒作，只看个股，板块已经不重要了。理由是，很多妖股都没有板块效应，甚至板块在大跌，个股依然我行我素。这是事实。但，由此得出结论，板块不重要了，个股才是王道，就未免太过草率。投资这件事，无论总结出再多的规律和戒条，都会出现很多反例。比如，你认为龙头应该换手，但也有很多龙头就是不换手，硬拉就给做成了。再比如，你认为高位卡位不是好现象，但是也有高位卡位卡成功的呀。你怎么说理去。我们谈的多大数规律性和普遍性的认知，肯定也都有反例。

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鸿合科技 1 206 本次电话会议仅供民生证券专业投资者参考，会议内容任何情况下都不构成投资建议，任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容，否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，本公司保留追究其法律责任的权利。尊敬各位朋友们，大家晚上好，我是民生通信的那个手席会析师马天业，今天和我们组方宇一起来给大家汇报一下关于综合科技的这样的一些最新的情况。其实这个公司呢，我

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瑞尔特智能马桶国货品牌在第三季度实现了高速增长，并延续了第二季度的优异表现。双十一销售表现亮丽，公司目标已实现大半。明年展望良好，智能马桶行业增长迅速。智能马桶代工业务的市场份额、大客户情况、利润率以及出口情况。同时探讨了自主品牌的价格战压力、产品策略、新品方向以及功能优化等问题。还讨论了同城排水系统的市场趋势和优势，以及明年品牌投入和客户画像方面的新举措。投资人关注了卫浴企业的代运营团队风险、品牌竞争策略、产能投放计划等问题，企业表示将延长质保期、提升服

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三孚股份近况更新（能源化工） 1. 台积电合作交付 • 公司开展了与台积电的合作，并在前期经历多次验证后实现了首批产品交付，尽管订单量不大，对后续市场推广有积极意义。 • 三伏电子材料目前在生产和交付电子级二氯氢硅和三氯氢硅，尚处于行业认证周期中，交付量尚未放大。 • 电子级四氯化硅项目建设接近尾声，预计于年前后获得试生产许可，将导入客户。公司产品成功导

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5G手机

10月国内5G手机出货量同比增长35.5%，AI智能化引领消费电子新浪潮中国信通院数据显示，2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。2023年1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%，其中，5G手机出货量1.88亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的81.9%。国泰君安表示，AI终端在保护隐私和数据安全的前提下增强用户个性化体验，从而促进用户对AI

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新冠变异株

最强新冠变异株，多个国家感染人数近期激增随着新冠变异株JN.1快速传播，印尼、新加坡、马来西亚和菲律宾等一些东南亚国家新冠感染人数在近期激增。JN.1是奥密克戎亚变体BA.2.86的后代。近期，JN.1已在全球12个国家被发现，并被英美卫生部门认为是目前传播最快的新冠变异株。美国疾病控制与预防中心（CDC）近日表示，JN.1是当前美国增长最快的新冠变异株，并预测其在新冠基因组序列中所占比例将持续增加。方正证券研报表示，我国大部分地区已经进入冬季，预测将会面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道

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华为正式启动交通领域大模型研究探索

华为正式启动这一细分领域大模型研究探索据华为官微消息，近日华为技术有限公司联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行“交通大模型研发启动仪式”，正式开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。通过盘古基础大模型叠加交通行业场景的方式，开展交通大模型研究，通过深度挖掘现有数据潜能，加速推动交通行业的数智化发展。随着技术的发展，解决城市交通拥堵难题，将越来越离不开AI。小到交通信号灯的控制优化，大到城市“交通大脑”；从公路到铁路，从机场到港口，从公交到地铁，交通各个领域都在引入AI的

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里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容

里程碑合作，OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道，新闻出版巨头施普林格出版集团（AxelSpringer）与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。浙商证券分析指出，出版业语料资源丰富，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+

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PEEK材料外号“塑料之王”

PEEK材料外号“塑料之王”，部分性能优于金属，可用于制造仿生机器人外壳、本体、传动齿轮等领域。其具有以下特点：机械性能：具有优异的强度、刚度和耐磨性能，使其非常适合用于制作机器人零部件，如关节、轴承和框架等。化学稳定性：PEEK具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣的环境下工作，如腐蚀性化学品、高温和高湿度等。适合制作化学防护机器人和高温作业机器人。轻量化：PEEK的密度较低，相对较轻，能够实现机器人的轻量化设计，从而提高机器人的移动性和能量效率。电绝缘性：PEEK是一种电绝缘材料，对于需

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AI服务器的CCL材料

生益科技为NvidiaAl服务器2024年新赢家与AIPC领先受益者。2.超低损耗(ultra low loss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN是服务器主板、OAM(加速器模)与UBB(通用基板)用的关键材料。【生益科技】多款产品已通过英伟达认证。3.当前Nvidia AI服务器的CCL材料厂商为台光的EM892K与斗山的DS-7409D，均为高毛利率的高端电子材料，台光受益于AI服务器的CCL材料出货，毛利率自2023始著提升至27.5%(vs.1023的21.4%

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电子皮肤：机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，目前汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业有传统的柔性压力传感器产品，未来随着特斯拉和国内机器人企业对电子皮肤进行布局，这些企业有望进入电子皮肤领域并成为巨头；其中，11月30日，灵巧手专家在会中提前解读到，机械手比较注重手的驱动控制，对电子皮肤和相关柔性传感器的需求较高，是灵巧手领域催生的主要新硬件，并对目前有相应产品和相关技术储备的汉威科技、他山科技、弘信电子、苏试试验等企业进行

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AI浪潮催化HBM需求激增

【申万材料】AI浪潮催化HBM需求激增，材料端企业迎发展新机遇AI催生庞大的算力需求，HBM芯片市场需求井喷，上游材料端企业迎来发展新机遇。2022年11月底，OpenAI发布了名为ChatGPT的对话式聊天机器人模型，一经推出便在网络上迅速走红。2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。2023年12月，谷歌AI大模型Gemini发布，再次引发市场关注。海量数据催生庞大的算力需求，HBM芯片具备更高带宽、更高位宽、更低功耗、以及更小外形，成为GPU芯片的

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@夜长梦山：重庆百货：切入高景气赛道

【财通零售】重庆百货：切入高景气赛道，布局折扣业态有望带来业绩、估值双重提振近期公司在三家商超中试点折扣零食专区，目前SKU数量100+，供应链已储备品类700+，专区单日销售额超1000元。折扣业态风起，公司积极布局， 2024年公司计划硬折扣业态开店20家，单店面积100-200平米，单店日

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个股能不要板块“独自撒野”吗？

个股能不要板块“独自撒野”吗？原创彭道富很多人惊呼，现在的炒作，只看个股，板块已经不重要了。理由是，很多妖股都没有板块效应，甚至板块在大跌，个股依然我行我素。这是事实。但，由此得出结论，板块不重要了，个股才是王道，就未免太过草率。投资这件事，无论总结出再多的规律和戒条，都会出现很多反例。比如，你认为龙头应该换手，但也有很多龙头就是不换手，硬拉就给做成了。再比如，你认为高位卡位不是好现象，但是也有高位卡位卡成功的呀。你怎么说理去。我们谈的多大数规律性和普遍性的认知，肯定也都有反例。

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无名小韭99180920

2023-12-12 13:57:02

鸿合科技

鸿合科技 1 206 本次电话会议仅供民生证券专业投资者参考，会议内容任何情况下都不构成投资建议，任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容，否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，本公司保留追究其法律责任的权利。尊敬各位朋友们，大家晚上好，我是民生通信的那个手席会析师马天业，今天和我们组方宇一起来给大家汇报一下关于综合科技的这样的一些最新的情况。其实这个公司呢，我

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鸿合科技

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无名小韭99180920

2023-12-12 13:43:55

瑞尔特

瑞尔特智能马桶国货品牌在第三季度实现了高速增长，并延续了第二季度的优异表现。双十一销售表现亮丽，公司目标已实现大半。明年展望良好，智能马桶行业增长迅速。智能马桶代工业务的市场份额、大客户情况、利润率以及出口情况。同时探讨了自主品牌的价格战压力、产品策略、新品方向以及功能优化等问题。还讨论了同城排水系统的市场趋势和优势，以及明年品牌投入和客户画像方面的新举措。投资人关注了卫浴企业的代运营团队风险、品牌竞争策略、产能投放计划等问题，企业表示将延长质保期、提升服

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瑞尔特

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无名小韭99180920

2023-12-12 13:11:31

三孚股份

三孚股份近况更新（能源化工） 1. 台积电合作交付 • 公司开展了与台积电的合作，并在前期经历多次验证后实现了首批产品交付，尽管订单量不大，对后续市场推广有积极意义。 • 三伏电子材料目前在生产和交付电子级二氯氢硅和三氯氢硅，尚处于行业认证周期中，交付量尚未放大。 • 电子级四氯化硅项目建设接近尾声，预计于年前后获得试生产许可，将导入客户。公司产品成功导

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三孚股份

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