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无名小韭99180920
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无名小韭99180920
2023-12-06 17:52:35
锂电外国关注实体再解读
此次电话会主要讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响,民营企业受限制较少,大多数企业符合海外发展条件。技术授权成为争议焦点,有效控制是关键。另外,对于宁德福特项目的技术授权费和收益进行了分析。还讨论了新能源汽车行业的发展趋势和市场前景,预计储能市场需求增速将达到40%以上。最后,欧洲汽车工业协会预测2024年欧洲纯电动车增速约为40%。总的来说,对中国锂电行业的全球竞争力持乐观态度。 摘要1.中国锂电企业海外发展前景讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响。民营企业受限制较少,大多数企业符合海
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永兴材料
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无名小韭99180920
2023-12-06 17:45:20
良品铺子
Q: 公司为什么会降价不降质 ? A: 为了满足消费者的需求, 公司采取了降价不降质的策略。 只有保证产品的品质不下降, 消费者才能感受到价格上的调整。这样可以满足消费者的消费信心和消费能力, 同时也能保 证品牌的定位不受冲击。 Q: 单店模型中, 其他产品的销量受到降价影响有多大 ? A: 影响是一个慢慢持续的过程, 可能短期内无法明显变化。 Q: 单店模型中, 对整个单店模型的影响, 现在有没有拿具体的一些店铺去做过一些尝试 ? A: 之前在湖北地区的门店做过测试, 但影响比较小, 门店利润
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良品铺子
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无名小韭99180920
2023-12-06 17:38:12
新五丰
行业中当前存在哪些主要问题 答: 当前存在的主要问题是猪周期反转预期明朗,猪价仍处于底部震荡,四季度仍然是消费旺季,但是冻品库存率仍然偏高,四季度产能区化并不多,供给相对高位。明年上半年猪价仍会在底部继续震荡,中期需求转旺后价格可能回暖。猪价能到什么程度取决于产能的区划情况,官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步加大。 问: 产能去化对猪价走势有何影响 答: 猪周期走势的影响是非常大的,产能去化不足或者加大的话,都会影响猪周期的幅度和猪价的反弹幅度。官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步
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新五丰
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无名小韭99180920
2023-12-06 17:06:40
北交所活跃个股分类(原创)
分类原则:活跃、市值小 一、药:大唐药业 紫檀宫 峆一药业(430478) 新赣江 鹿得医疗 康比特 二、车:威贸电子 华密新材 华阳变速 吉冈精密 旺成科技 华原股份 派特尔 天铭科技 大地电气 科强股份 华洋赛车 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易实精密 三、机床精密加工:恒进感应 丰光精密 星辰科技 四、服务器滑轨:海达尔 秉扬科技 五、国资:中纺标 天纺标 中科美菱 纬达光电 六、新材料:惠同新材 新威凌 凯华材料 七、化工:迪尔化工 佳先股份 美邦科技 八、电力:雅达股份 亿能电
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天纺标
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无名小韭99180920
2023-12-06 06:56:45
光模块新技术演进路径
从光模块演进方向映射技术前瞻布局:光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进,将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发。CPO方案:AI算力下高效能比方案,将光引擎和交换芯片共同封装,应用于超大型云服务商数通短距,解决高速率高密度互联传输。薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展,随着相干技术下沉为相干光调制器带来重要发展机遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潜力大、波导传输性能优异三大优势,有望在25年高速光模块中占据60%以上份额。LPO方案:成本优势突出,满足AI计算中心
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新易盛
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无名小韭99180920
2023-12-05 06:38:32
人形机器人2024年投资策略
【华创电新】人形机器人2024年投资策略:奇点时刻,未来已来丝杠:小行业大机会,预期差大。2022年全球市场空间仅147亿,预估2030年可达487亿,其中人形机器人需求占比55%。不同精度丝杠的成本及对设备的要求差异极大,目前高精度磨床交付周期很长,价格高昂,国产设备迎来机会。鼎智科技:线性执行器市占率全球第二,具备滚动丝杠自主设计能力,微型行星滚柱丝杆里程碑式达成。贝斯特:全面布局高精度滚珠丝杠及滚动导轨,并导入“工业母机”新赛道。目前公司生产的首套滚珠丝杠副、直线导轨副已成功下线。减速器:
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贝斯特
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无名小韭99180920
2023-12-05 06:06:34
买方机构关注的主要方向
买方机构关注的主要方向: 1、预制菜:全国市场运行和消费促进工作会在北京召开,要多措并举扩大消费,近期消费确实也有所反弹,明星年关有不少去炒我们的预制菜的,也包括马家厨房这个事件催化:市场觉得近年来预制菜是一个还可以看到一个非常高景气度的赛道,就是因为它食品工业化降本增效的效果还是比较明显,所以使得日菜它的可操作性加强,模式逐渐成熟,降本塔效,而且能够还原口味。标的:安井食品、味之香头部企业,在全国各地都是有产能,其他包括龙大贪品、广州酒家、上海梅林。市场关注度高的标的:国联水产、得力斯、惠发食
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易点天下
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无名小韭99180920
2023-12-05 05:53:03
Pika出圈,AI视频时代正到来
Pika1.0核心功能:1)文生视频:语意理解能力、生成视频的连贯性和清晰度表现较好。时长方面:目前生成视频的时长为3s,暂落后于竞品Runway,Runway在8月的更新中将生成视频最高时长从4秒延长至18秒。2)图生视频:生成视频时长目前为3秒,有望支持图生视屏的镜头控制功能。3)视频生视频:输入一段原视频,Pika可根据用户要求的场景生成各种风格的视频动画。4)局部修改视频内容:输入原视频,用户可圈定需要修改的部分并提出要求,单独改变所圈定的元素。5)修改视频尺寸:扩写图片为AI绘画工具中
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昆仑万维
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无名小韭99180920
2023-12-03 22:36:27
恒帅股份
Q: 东北电信恒帅股份最近的经营状况如何 ? 近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化 ? A: 我们一直在开发并提供技术, 包括移动技术, 可视化交互技术, 大数据技术和物联网技 术。 我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的, 就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话, 我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后, 它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q: 传统的清洗系统价值量多少 ? 智能
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恒帅股份
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无名小韭99180920
2023-12-03 22:29:25
科德教育
科德教育学习笔记 核心要点: 1、起家业务:油墨,已经剥离到二级子公司,未来如果教育发展成熟会考虑剥离。 2、中等职业学校(西安培英育才职高和天津旅外职高):西安职高升学率70%+,当地口碑好,招生好,考虑教学体系复制平移,目前在天津旅外试验。今年年底天津在校可以到4000人,平均学费在1.5-2w之间,普通班1-2w,精品班2w-3w,实验班3.5-4w;西安这边不在追求规模,开始调整班型,以实验班和小班为主,调整收费结构,以前大班60人,现在35-40 人,提高收费,现在收费平均3w/年,未
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科德教育
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无名小韭99180920
2023-12-03 22:24:00
冰轮环境
冰轮环境小范围交流20231130 Q&A Q:请简要描述冰轮环境的业务情况,以及今年前三个季度的经营数据。A:冰轮环境的业务主要涉及通用设备,具体形式为压缩机和换热装置,提供温度控制和体积增压服务。今年前三季度公司营业收入增长了30%,净利润增长了71%,这是企业历史上的最高点。Q:能否详细说明工业领域的业务情况,特别是在传统行业和新兴行业(如化工核酸、光伏多晶硅)的业务发展,以及公司在这一领域的未来规划?A:我们从2000年开始涉足工业领域,主要为工业过程中需要温度控制和工业气体压缩或者液化
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冰轮环境
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无名小韭99180920
2023-12-03 22:20:59
长安汽车
20231127 长安汽车交流纪要合作内容: 目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司, 华为会将用于 公司的技术、资产、人员注入, 并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模: 还在商议中。时间: 争取 6 个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方: 具体参与方、参与比例还未确定。 其他车企: 暂未确定。Q: 新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业, 是市场化独立运营的开放的公共平台。Q: 长安的产品未来是否都会搭
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长安汽车
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无名小韭99180920
2023-12-03 22:17:36
光模块交流
一、厂商进度光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。DSP
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中际旭创
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无名小韭99180920
2023-12-03 21:31:05
万马科技
万马科技 231130 问:万马科技公司目前提供哪些服务? 答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。 问:公司的收入和盈利情况如何? 答:公司的主要收入来源于上述提到的三大平台,目前的年收入超
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万马科技
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无名小韭99180920
2023-12-01 09:10:03
利和兴
Q: 华为的业务占比是多少? A: 我们跟华为有四个部门在合作,分别是3C 终端、车规、数字能源和基站。 Q: 充电桩方面的进展如何?华为预期1到3万个指的是什么?3000个指的是什么? A: 华为在数字能源充电桩方面做液冷超充,去年上半年已经跟他做方案对接,去年的预期 是1到3万个,但今年的预期没有达到,客户端正在进行明年一季度的项目招标。华为去 年下半年预计今年1到3万个,但今年预期没有达到。指华为自己的南方工厂做的充电桩, 大批量出货前供应商可以完成。 Q: 充电桩方面的商业模式是怎样的?
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利和兴
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锂电外国关注实体再解读
此次电话会主要讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响,民营企业受限制较少,大多数企业符合海外发展条件。技术授权成为争议焦点,有效控制是关键。另外,对于宁德福特项目的技术授权费和收益进行了分析。还讨论了新能源汽车行业的发展趋势和市场前景,预计储能市场需求增速将达到40%以上。最后,欧洲汽车工业协会预测2024年欧洲纯电动车增速约为40%。总的来说,对中国锂电行业的全球竞争力持乐观态度。 摘要1.中国锂电企业海外发展前景讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响。民营企业受限制较少,大多数企业符合海
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永兴材料
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2023-12-06 17:45:20
良品铺子
Q: 公司为什么会降价不降质 ? A: 为了满足消费者的需求, 公司采取了降价不降质的策略。 只有保证产品的品质不下降, 消费者才能感受到价格上的调整。这样可以满足消费者的消费信心和消费能力, 同时也能保 证品牌的定位不受冲击。 Q: 单店模型中, 其他产品的销量受到降价影响有多大 ? A: 影响是一个慢慢持续的过程, 可能短期内无法明显变化。 Q: 单店模型中, 对整个单店模型的影响, 现在有没有拿具体的一些店铺去做过一些尝试 ? A: 之前在湖北地区的门店做过测试, 但影响比较小, 门店利润
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新五丰
行业中当前存在哪些主要问题 答: 当前存在的主要问题是猪周期反转预期明朗,猪价仍处于底部震荡,四季度仍然是消费旺季,但是冻品库存率仍然偏高,四季度产能区化并不多,供给相对高位。明年上半年猪价仍会在底部继续震荡,中期需求转旺后价格可能回暖。猪价能到什么程度取决于产能的区划情况,官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步加大。 问: 产能去化对猪价走势有何影响 答: 猪周期走势的影响是非常大的,产能去化不足或者加大的话,都会影响猪周期的幅度和猪价的反弹幅度。官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步
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新五丰
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北交所活跃个股分类(原创)
分类原则:活跃、市值小 一、药:大唐药业 紫檀宫 峆一药业(430478) 新赣江 鹿得医疗 康比特 二、车:威贸电子 华密新材 华阳变速 吉冈精密 旺成科技 华原股份 派特尔 天铭科技 大地电气 科强股份 华洋赛车 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易实精密 三、机床精密加工:恒进感应 丰光精密 星辰科技 四、服务器滑轨:海达尔 秉扬科技 五、国资:中纺标 天纺标 中科美菱 纬达光电 六、新材料:惠同新材 新威凌 凯华材料 七、化工:迪尔化工 佳先股份 美邦科技 八、电力:雅达股份 亿能电
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天纺标
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光模块新技术演进路径
从光模块演进方向映射技术前瞻布局:光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进,将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发。CPO方案:AI算力下高效能比方案,将光引擎和交换芯片共同封装,应用于超大型云服务商数通短距,解决高速率高密度互联传输。薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展,随着相干技术下沉为相干光调制器带来重要发展机遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潜力大、波导传输性能优异三大优势,有望在25年高速光模块中占据60%以上份额。LPO方案:成本优势突出,满足AI计算中心
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人形机器人2024年投资策略
【华创电新】人形机器人2024年投资策略:奇点时刻,未来已来丝杠:小行业大机会,预期差大。2022年全球市场空间仅147亿,预估2030年可达487亿,其中人形机器人需求占比55%。不同精度丝杠的成本及对设备的要求差异极大,目前高精度磨床交付周期很长,价格高昂,国产设备迎来机会。鼎智科技:线性执行器市占率全球第二,具备滚动丝杠自主设计能力,微型行星滚柱丝杆里程碑式达成。贝斯特:全面布局高精度滚珠丝杠及滚动导轨,并导入“工业母机”新赛道。目前公司生产的首套滚珠丝杠副、直线导轨副已成功下线。减速器:
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买方机构关注的主要方向
买方机构关注的主要方向: 1、预制菜:全国市场运行和消费促进工作会在北京召开,要多措并举扩大消费,近期消费确实也有所反弹,明星年关有不少去炒我们的预制菜的,也包括马家厨房这个事件催化:市场觉得近年来预制菜是一个还可以看到一个非常高景气度的赛道,就是因为它食品工业化降本增效的效果还是比较明显,所以使得日菜它的可操作性加强,模式逐渐成熟,降本塔效,而且能够还原口味。标的:安井食品、味之香头部企业,在全国各地都是有产能,其他包括龙大贪品、广州酒家、上海梅林。市场关注度高的标的:国联水产、得力斯、惠发食
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Pika出圈,AI视频时代正到来
Pika1.0核心功能:1)文生视频:语意理解能力、生成视频的连贯性和清晰度表现较好。时长方面:目前生成视频的时长为3s,暂落后于竞品Runway,Runway在8月的更新中将生成视频最高时长从4秒延长至18秒。2)图生视频:生成视频时长目前为3秒,有望支持图生视屏的镜头控制功能。3)视频生视频:输入一段原视频,Pika可根据用户要求的场景生成各种风格的视频动画。4)局部修改视频内容:输入原视频,用户可圈定需要修改的部分并提出要求,单独改变所圈定的元素。5)修改视频尺寸:扩写图片为AI绘画工具中
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恒帅股份
Q: 东北电信恒帅股份最近的经营状况如何 ? 近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化 ? A: 我们一直在开发并提供技术, 包括移动技术, 可视化交互技术, 大数据技术和物联网技 术。 我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的, 就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话, 我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后, 它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q: 传统的清洗系统价值量多少 ? 智能
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恒帅股份
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科德教育
科德教育学习笔记 核心要点: 1、起家业务:油墨,已经剥离到二级子公司,未来如果教育发展成熟会考虑剥离。 2、中等职业学校(西安培英育才职高和天津旅外职高):西安职高升学率70%+,当地口碑好,招生好,考虑教学体系复制平移,目前在天津旅外试验。今年年底天津在校可以到4000人,平均学费在1.5-2w之间,普通班1-2w,精品班2w-3w,实验班3.5-4w;西安这边不在追求规模,开始调整班型,以实验班和小班为主,调整收费结构,以前大班60人,现在35-40 人,提高收费,现在收费平均3w/年,未
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科德教育
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2023-12-03 22:24:00
冰轮环境
冰轮环境小范围交流20231130 Q&A Q:请简要描述冰轮环境的业务情况,以及今年前三个季度的经营数据。A:冰轮环境的业务主要涉及通用设备,具体形式为压缩机和换热装置,提供温度控制和体积增压服务。今年前三季度公司营业收入增长了30%,净利润增长了71%,这是企业历史上的最高点。Q:能否详细说明工业领域的业务情况,特别是在传统行业和新兴行业(如化工核酸、光伏多晶硅)的业务发展,以及公司在这一领域的未来规划?A:我们从2000年开始涉足工业领域,主要为工业过程中需要温度控制和工业气体压缩或者液化
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冰轮环境
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长安汽车
20231127 长安汽车交流纪要合作内容: 目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司, 华为会将用于 公司的技术、资产、人员注入, 并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模: 还在商议中。时间: 争取 6 个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方: 具体参与方、参与比例还未确定。 其他车企: 暂未确定。Q: 新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业, 是市场化独立运营的开放的公共平台。Q: 长安的产品未来是否都会搭
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长安汽车
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光模块交流
一、厂商进度光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。DSP
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万马科技
万马科技 231130 问:万马科技公司目前提供哪些服务? 答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。 问:公司的收入和盈利情况如何? 答:公司的主要收入来源于上述提到的三大平台,目前的年收入超
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2023-12-01 09:10:03
利和兴
Q: 华为的业务占比是多少? A: 我们跟华为有四个部门在合作,分别是3C 终端、车规、数字能源和基站。 Q: 充电桩方面的进展如何?华为预期1到3万个指的是什么?3000个指的是什么? A: 华为在数字能源充电桩方面做液冷超充,去年上半年已经跟他做方案对接,去年的预期 是1到3万个,但今年的预期没有达到,客户端正在进行明年一季度的项目招标。华为去 年下半年预计今年1到3万个,但今年预期没有达到。指华为自己的南方工厂做的充电桩, 大批量出货前供应商可以完成。 Q: 充电桩方面的商业模式是怎样的?
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此次电话会主要讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响,民营企业受限制较少,大多数企业符合海外发展条件。技术授权成为争议焦点,有效控制是关键。另外,对于宁德福特项目的技术授权费和收益进行了分析。还讨论了新能源汽车行业的发展趋势和市场前景,预计储能市场需求增速将达到40%以上。最后,欧洲汽车工业协会预测2024年欧洲纯电动车增速约为40%。总的来说,对中国锂电行业的全球竞争力持乐观态度。 摘要1.中国锂电企业海外发展前景讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响。民营企业受限制较少,大多数企业符合海
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良品铺子
Q: 公司为什么会降价不降质 ? A: 为了满足消费者的需求, 公司采取了降价不降质的策略。 只有保证产品的品质不下降, 消费者才能感受到价格上的调整。这样可以满足消费者的消费信心和消费能力, 同时也能保 证品牌的定位不受冲击。 Q: 单店模型中, 其他产品的销量受到降价影响有多大 ? A: 影响是一个慢慢持续的过程, 可能短期内无法明显变化。 Q: 单店模型中, 对整个单店模型的影响, 现在有没有拿具体的一些店铺去做过一些尝试 ? A: 之前在湖北地区的门店做过测试, 但影响比较小, 门店利润
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新五丰
行业中当前存在哪些主要问题 答: 当前存在的主要问题是猪周期反转预期明朗,猪价仍处于底部震荡,四季度仍然是消费旺季,但是冻品库存率仍然偏高,四季度产能区化并不多,供给相对高位。明年上半年猪价仍会在底部继续震荡,中期需求转旺后价格可能回暖。猪价能到什么程度取决于产能的区划情况,官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步加大。 问: 产能去化对猪价走势有何影响 答: 猪周期走势的影响是非常大的,产能去化不足或者加大的话,都会影响猪周期的幅度和猪价的反弹幅度。官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步
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北交所活跃个股分类(原创)
分类原则:活跃、市值小 一、药:大唐药业 紫檀宫 峆一药业(430478) 新赣江 鹿得医疗 康比特 二、车:威贸电子 华密新材 华阳变速 吉冈精密 旺成科技 华原股份 派特尔 天铭科技 大地电气 科强股份 华洋赛车 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易实精密 三、机床精密加工:恒进感应 丰光精密 星辰科技 四、服务器滑轨:海达尔 秉扬科技 五、国资:中纺标 天纺标 中科美菱 纬达光电 六、新材料:惠同新材 新威凌 凯华材料 七、化工:迪尔化工 佳先股份 美邦科技 八、电力:雅达股份 亿能电
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天纺标
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2023-12-06 06:56:45
光模块新技术演进路径
从光模块演进方向映射技术前瞻布局:光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进,将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发。CPO方案:AI算力下高效能比方案,将光引擎和交换芯片共同封装,应用于超大型云服务商数通短距,解决高速率高密度互联传输。薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展,随着相干技术下沉为相干光调制器带来重要发展机遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潜力大、波导传输性能优异三大优势,有望在25年高速光模块中占据60%以上份额。LPO方案:成本优势突出,满足AI计算中心
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新易盛
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2023-12-05 06:38:32
人形机器人2024年投资策略
【华创电新】人形机器人2024年投资策略:奇点时刻,未来已来丝杠:小行业大机会,预期差大。2022年全球市场空间仅147亿,预估2030年可达487亿,其中人形机器人需求占比55%。不同精度丝杠的成本及对设备的要求差异极大,目前高精度磨床交付周期很长,价格高昂,国产设备迎来机会。鼎智科技:线性执行器市占率全球第二,具备滚动丝杠自主设计能力,微型行星滚柱丝杆里程碑式达成。贝斯特:全面布局高精度滚珠丝杠及滚动导轨,并导入“工业母机”新赛道。目前公司生产的首套滚珠丝杠副、直线导轨副已成功下线。减速器:
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贝斯特
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2023-12-05 06:06:34
买方机构关注的主要方向
买方机构关注的主要方向: 1、预制菜:全国市场运行和消费促进工作会在北京召开,要多措并举扩大消费,近期消费确实也有所反弹,明星年关有不少去炒我们的预制菜的,也包括马家厨房这个事件催化:市场觉得近年来预制菜是一个还可以看到一个非常高景气度的赛道,就是因为它食品工业化降本增效的效果还是比较明显,所以使得日菜它的可操作性加强,模式逐渐成熟,降本塔效,而且能够还原口味。标的:安井食品、味之香头部企业,在全国各地都是有产能,其他包括龙大贪品、广州酒家、上海梅林。市场关注度高的标的:国联水产、得力斯、惠发食
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易点天下
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2023-12-05 05:53:03
Pika出圈,AI视频时代正到来
Pika1.0核心功能:1)文生视频:语意理解能力、生成视频的连贯性和清晰度表现较好。时长方面:目前生成视频的时长为3s,暂落后于竞品Runway,Runway在8月的更新中将生成视频最高时长从4秒延长至18秒。2)图生视频:生成视频时长目前为3秒,有望支持图生视屏的镜头控制功能。3)视频生视频:输入一段原视频,Pika可根据用户要求的场景生成各种风格的视频动画。4)局部修改视频内容:输入原视频,用户可圈定需要修改的部分并提出要求,单独改变所圈定的元素。5)修改视频尺寸:扩写图片为AI绘画工具中
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昆仑万维
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2023-12-03 22:36:27
恒帅股份
Q: 东北电信恒帅股份最近的经营状况如何 ? 近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化 ? A: 我们一直在开发并提供技术, 包括移动技术, 可视化交互技术, 大数据技术和物联网技 术。 我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的, 就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话, 我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后, 它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q: 传统的清洗系统价值量多少 ? 智能
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恒帅股份
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科德教育
科德教育学习笔记 核心要点: 1、起家业务:油墨,已经剥离到二级子公司,未来如果教育发展成熟会考虑剥离。 2、中等职业学校(西安培英育才职高和天津旅外职高):西安职高升学率70%+,当地口碑好,招生好,考虑教学体系复制平移,目前在天津旅外试验。今年年底天津在校可以到4000人,平均学费在1.5-2w之间,普通班1-2w,精品班2w-3w,实验班3.5-4w;西安这边不在追求规模,开始调整班型,以实验班和小班为主,调整收费结构,以前大班60人,现在35-40 人,提高收费,现在收费平均3w/年,未
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科德教育
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2023-12-03 22:24:00
冰轮环境
冰轮环境小范围交流20231130 Q&A Q:请简要描述冰轮环境的业务情况,以及今年前三个季度的经营数据。A:冰轮环境的业务主要涉及通用设备,具体形式为压缩机和换热装置,提供温度控制和体积增压服务。今年前三季度公司营业收入增长了30%,净利润增长了71%,这是企业历史上的最高点。Q:能否详细说明工业领域的业务情况,特别是在传统行业和新兴行业(如化工核酸、光伏多晶硅)的业务发展,以及公司在这一领域的未来规划?A:我们从2000年开始涉足工业领域,主要为工业过程中需要温度控制和工业气体压缩或者液化
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冰轮环境
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2023-12-03 22:20:59
长安汽车
20231127 长安汽车交流纪要合作内容: 目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司, 华为会将用于 公司的技术、资产、人员注入, 并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模: 还在商议中。时间: 争取 6 个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方: 具体参与方、参与比例还未确定。 其他车企: 暂未确定。Q: 新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业, 是市场化独立运营的开放的公共平台。Q: 长安的产品未来是否都会搭
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长安汽车
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2023-12-03 22:17:36
光模块交流
一、厂商进度光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。DSP
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中际旭创
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2023-12-03 21:31:05
万马科技
万马科技 231130 问:万马科技公司目前提供哪些服务? 答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。 问:公司的收入和盈利情况如何? 答:公司的主要收入来源于上述提到的三大平台,目前的年收入超
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万马科技
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2023-12-01 09:10:03
利和兴
Q: 华为的业务占比是多少? A: 我们跟华为有四个部门在合作,分别是3C 终端、车规、数字能源和基站。 Q: 充电桩方面的进展如何?华为预期1到3万个指的是什么?3000个指的是什么? A: 华为在数字能源充电桩方面做液冷超充,去年上半年已经跟他做方案对接,去年的预期 是1到3万个,但今年的预期没有达到,客户端正在进行明年一季度的项目招标。华为去 年下半年预计今年1到3万个,但今年预期没有达到。指华为自己的南方工厂做的充电桩, 大批量出货前供应商可以完成。 Q: 充电桩方面的商业模式是怎样的?
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利和兴
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2023-12-06 17:52:35
锂电外国关注实体再解读
此次电话会主要讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响,民营企业受限制较少,大多数企业符合海外发展条件。技术授权成为争议焦点,有效控制是关键。另外,对于宁德福特项目的技术授权费和收益进行了分析。还讨论了新能源汽车行业的发展趋势和市场前景,预计储能市场需求增速将达到40%以上。最后,欧洲汽车工业协会预测2024年欧洲纯电动车增速约为40%。总的来说,对中国锂电行业的全球竞争力持乐观态度。 摘要1.中国锂电企业海外发展前景讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响。民营企业受限制较少,大多数企业符合海
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永兴材料
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2023-12-06 17:45:20
良品铺子
Q: 公司为什么会降价不降质 ? A: 为了满足消费者的需求, 公司采取了降价不降质的策略。 只有保证产品的品质不下降, 消费者才能感受到价格上的调整。这样可以满足消费者的消费信心和消费能力, 同时也能保 证品牌的定位不受冲击。 Q: 单店模型中, 其他产品的销量受到降价影响有多大 ? A: 影响是一个慢慢持续的过程, 可能短期内无法明显变化。 Q: 单店模型中, 对整个单店模型的影响, 现在有没有拿具体的一些店铺去做过一些尝试 ? A: 之前在湖北地区的门店做过测试, 但影响比较小, 门店利润
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良品铺子
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2023-12-06 17:38:12
新五丰
行业中当前存在哪些主要问题 答: 当前存在的主要问题是猪周期反转预期明朗,猪价仍处于底部震荡,四季度仍然是消费旺季,但是冻品库存率仍然偏高,四季度产能区化并不多,供给相对高位。明年上半年猪价仍会在底部继续震荡,中期需求转旺后价格可能回暖。猪价能到什么程度取决于产能的区划情况,官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步加大。 问: 产能去化对猪价走势有何影响 答: 猪周期走势的影响是非常大的,产能去化不足或者加大的话,都会影响猪周期的幅度和猪价的反弹幅度。官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步
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新五丰
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北交所活跃个股分类(原创)
分类原则:活跃、市值小 一、药:大唐药业 紫檀宫 峆一药业(430478) 新赣江 鹿得医疗 康比特 二、车:威贸电子 华密新材 华阳变速 吉冈精密 旺成科技 华原股份 派特尔 天铭科技 大地电气 科强股份 华洋赛车 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易实精密 三、机床精密加工:恒进感应 丰光精密 星辰科技 四、服务器滑轨:海达尔 秉扬科技 五、国资:中纺标 天纺标 中科美菱 纬达光电 六、新材料:惠同新材 新威凌 凯华材料 七、化工:迪尔化工 佳先股份 美邦科技 八、电力:雅达股份 亿能电
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光模块新技术演进路径
从光模块演进方向映射技术前瞻布局:光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进,将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发。CPO方案:AI算力下高效能比方案,将光引擎和交换芯片共同封装,应用于超大型云服务商数通短距,解决高速率高密度互联传输。薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展,随着相干技术下沉为相干光调制器带来重要发展机遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潜力大、波导传输性能优异三大优势,有望在25年高速光模块中占据60%以上份额。LPO方案:成本优势突出,满足AI计算中心
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人形机器人2024年投资策略
【华创电新】人形机器人2024年投资策略:奇点时刻,未来已来丝杠:小行业大机会,预期差大。2022年全球市场空间仅147亿,预估2030年可达487亿,其中人形机器人需求占比55%。不同精度丝杠的成本及对设备的要求差异极大,目前高精度磨床交付周期很长,价格高昂,国产设备迎来机会。鼎智科技:线性执行器市占率全球第二,具备滚动丝杠自主设计能力,微型行星滚柱丝杆里程碑式达成。贝斯特:全面布局高精度滚珠丝杠及滚动导轨,并导入“工业母机”新赛道。目前公司生产的首套滚珠丝杠副、直线导轨副已成功下线。减速器:
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买方机构关注的主要方向
买方机构关注的主要方向: 1、预制菜:全国市场运行和消费促进工作会在北京召开,要多措并举扩大消费,近期消费确实也有所反弹,明星年关有不少去炒我们的预制菜的,也包括马家厨房这个事件催化:市场觉得近年来预制菜是一个还可以看到一个非常高景气度的赛道,就是因为它食品工业化降本增效的效果还是比较明显,所以使得日菜它的可操作性加强,模式逐渐成熟,降本塔效,而且能够还原口味。标的:安井食品、味之香头部企业,在全国各地都是有产能,其他包括龙大贪品、广州酒家、上海梅林。市场关注度高的标的:国联水产、得力斯、惠发食
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Pika出圈,AI视频时代正到来
Pika1.0核心功能:1)文生视频:语意理解能力、生成视频的连贯性和清晰度表现较好。时长方面:目前生成视频的时长为3s,暂落后于竞品Runway,Runway在8月的更新中将生成视频最高时长从4秒延长至18秒。2)图生视频:生成视频时长目前为3秒,有望支持图生视屏的镜头控制功能。3)视频生视频:输入一段原视频,Pika可根据用户要求的场景生成各种风格的视频动画。4)局部修改视频内容:输入原视频,用户可圈定需要修改的部分并提出要求,单独改变所圈定的元素。5)修改视频尺寸:扩写图片为AI绘画工具中
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恒帅股份
Q: 东北电信恒帅股份最近的经营状况如何 ? 近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化 ? A: 我们一直在开发并提供技术, 包括移动技术, 可视化交互技术, 大数据技术和物联网技 术。 我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的, 就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话, 我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后, 它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q: 传统的清洗系统价值量多少 ? 智能
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科德教育
科德教育学习笔记 核心要点: 1、起家业务:油墨,已经剥离到二级子公司,未来如果教育发展成熟会考虑剥离。 2、中等职业学校(西安培英育才职高和天津旅外职高):西安职高升学率70%+,当地口碑好,招生好,考虑教学体系复制平移,目前在天津旅外试验。今年年底天津在校可以到4000人,平均学费在1.5-2w之间,普通班1-2w,精品班2w-3w,实验班3.5-4w;西安这边不在追求规模,开始调整班型,以实验班和小班为主,调整收费结构,以前大班60人,现在35-40 人,提高收费,现在收费平均3w/年,未
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科德教育
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冰轮环境
冰轮环境小范围交流20231130 Q&A Q:请简要描述冰轮环境的业务情况,以及今年前三个季度的经营数据。A:冰轮环境的业务主要涉及通用设备,具体形式为压缩机和换热装置,提供温度控制和体积增压服务。今年前三季度公司营业收入增长了30%,净利润增长了71%,这是企业历史上的最高点。Q:能否详细说明工业领域的业务情况,特别是在传统行业和新兴行业(如化工核酸、光伏多晶硅)的业务发展,以及公司在这一领域的未来规划?A:我们从2000年开始涉足工业领域,主要为工业过程中需要温度控制和工业气体压缩或者液化
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长安汽车
20231127 长安汽车交流纪要合作内容: 目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司, 华为会将用于 公司的技术、资产、人员注入, 并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模: 还在商议中。时间: 争取 6 个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方: 具体参与方、参与比例还未确定。 其他车企: 暂未确定。Q: 新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业, 是市场化独立运营的开放的公共平台。Q: 长安的产品未来是否都会搭
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光模块交流
一、厂商进度光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。DSP
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万马科技
万马科技 231130 问:万马科技公司目前提供哪些服务? 答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。 问:公司的收入和盈利情况如何? 答:公司的主要收入来源于上述提到的三大平台,目前的年收入超
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万马科技
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2023-12-01 09:10:03
利和兴
Q: 华为的业务占比是多少? A: 我们跟华为有四个部门在合作,分别是3C 终端、车规、数字能源和基站。 Q: 充电桩方面的进展如何?华为预期1到3万个指的是什么?3000个指的是什么? A: 华为在数字能源充电桩方面做液冷超充,去年上半年已经跟他做方案对接,去年的预期 是1到3万个,但今年的预期没有达到,客户端正在进行明年一季度的项目招标。华为去 年下半年预计今年1到3万个,但今年预期没有达到。指华为自己的南方工厂做的充电桩, 大批量出货前供应商可以完成。 Q: 充电桩方面的商业模式是怎样的?
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锂电外国关注实体再解读
此次电话会主要讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响,民营企业受限制较少,大多数企业符合海外发展条件。技术授权成为争议焦点,有效控制是关键。另外,对于宁德福特项目的技术授权费和收益进行了分析。还讨论了新能源汽车行业的发展趋势和市场前景,预计储能市场需求增速将达到40%以上。最后,欧洲汽车工业协会预测2024年欧洲纯电动车增速约为40%。总的来说,对中国锂电行业的全球竞争力持乐观态度。 摘要1.中国锂电企业海外发展前景讨论了中国锂电企业海外发展的可能性和影响。民营企业受限制较少,大多数企业符合海
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良品铺子
Q: 公司为什么会降价不降质 ? A: 为了满足消费者的需求, 公司采取了降价不降质的策略。 只有保证产品的品质不下降, 消费者才能感受到价格上的调整。这样可以满足消费者的消费信心和消费能力, 同时也能保 证品牌的定位不受冲击。 Q: 单店模型中, 其他产品的销量受到降价影响有多大 ? A: 影响是一个慢慢持续的过程, 可能短期内无法明显变化。 Q: 单店模型中, 对整个单店模型的影响, 现在有没有拿具体的一些店铺去做过一些尝试 ? A: 之前在湖北地区的门店做过测试, 但影响比较小, 门店利润
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新五丰
行业中当前存在哪些主要问题 答: 当前存在的主要问题是猪周期反转预期明朗,猪价仍处于底部震荡,四季度仍然是消费旺季,但是冻品库存率仍然偏高,四季度产能区化并不多,供给相对高位。明年上半年猪价仍会在底部继续震荡,中期需求转旺后价格可能回暖。猪价能到什么程度取决于产能的区划情况,官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步加大。 问: 产能去化对猪价走势有何影响 答: 猪周期走势的影响是非常大的,产能去化不足或者加大的话,都会影响猪周期的幅度和猪价的反弹幅度。官方数据和第三方口径的数据都显示产能在逐步
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北交所活跃个股分类(原创)
分类原则:活跃、市值小 一、药:大唐药业 紫檀宫 峆一药业(430478) 新赣江 鹿得医疗 康比特 二、车:威贸电子 华密新材 华阳变速 吉冈精密 旺成科技 华原股份 派特尔 天铭科技 大地电气 科强股份 华洋赛车 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易实精密 三、机床精密加工:恒进感应 丰光精密 星辰科技 四、服务器滑轨:海达尔 秉扬科技 五、国资:中纺标 天纺标 中科美菱 纬达光电 六、新材料:惠同新材 新威凌 凯华材料 七、化工:迪尔化工 佳先股份 美邦科技 八、电力:雅达股份 亿能电
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光模块新技术演进路径
从光模块演进方向映射技术前瞻布局:光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进,将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发。CPO方案:AI算力下高效能比方案,将光引擎和交换芯片共同封装,应用于超大型云服务商数通短距,解决高速率高密度互联传输。薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展,随着相干技术下沉为相干光调制器带来重要发展机遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潜力大、波导传输性能优异三大优势,有望在25年高速光模块中占据60%以上份额。LPO方案:成本优势突出,满足AI计算中心
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人形机器人2024年投资策略
【华创电新】人形机器人2024年投资策略:奇点时刻,未来已来丝杠:小行业大机会,预期差大。2022年全球市场空间仅147亿,预估2030年可达487亿,其中人形机器人需求占比55%。不同精度丝杠的成本及对设备的要求差异极大,目前高精度磨床交付周期很长,价格高昂,国产设备迎来机会。鼎智科技:线性执行器市占率全球第二,具备滚动丝杠自主设计能力,微型行星滚柱丝杆里程碑式达成。贝斯特:全面布局高精度滚珠丝杠及滚动导轨,并导入“工业母机”新赛道。目前公司生产的首套滚珠丝杠副、直线导轨副已成功下线。减速器:
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买方机构关注的主要方向
买方机构关注的主要方向: 1、预制菜:全国市场运行和消费促进工作会在北京召开,要多措并举扩大消费,近期消费确实也有所反弹,明星年关有不少去炒我们的预制菜的,也包括马家厨房这个事件催化:市场觉得近年来预制菜是一个还可以看到一个非常高景气度的赛道,就是因为它食品工业化降本增效的效果还是比较明显,所以使得日菜它的可操作性加强,模式逐渐成熟,降本塔效,而且能够还原口味。标的:安井食品、味之香头部企业,在全国各地都是有产能,其他包括龙大贪品、广州酒家、上海梅林。市场关注度高的标的:国联水产、得力斯、惠发食
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易点天下
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2023-12-05 05:53:03
Pika出圈,AI视频时代正到来
Pika1.0核心功能:1)文生视频:语意理解能力、生成视频的连贯性和清晰度表现较好。时长方面:目前生成视频的时长为3s,暂落后于竞品Runway,Runway在8月的更新中将生成视频最高时长从4秒延长至18秒。2)图生视频:生成视频时长目前为3秒,有望支持图生视屏的镜头控制功能。3)视频生视频:输入一段原视频,Pika可根据用户要求的场景生成各种风格的视频动画。4)局部修改视频内容:输入原视频,用户可圈定需要修改的部分并提出要求,单独改变所圈定的元素。5)修改视频尺寸:扩写图片为AI绘画工具中
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昆仑万维
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2023-12-03 22:36:27
恒帅股份
Q: 东北电信恒帅股份最近的经营状况如何 ? 近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化 ? A: 我们一直在开发并提供技术, 包括移动技术, 可视化交互技术, 大数据技术和物联网技 术。 我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的, 就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话, 我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后, 它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q: 传统的清洗系统价值量多少 ? 智能
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恒帅股份
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2023-12-03 22:29:25
科德教育
科德教育学习笔记 核心要点: 1、起家业务:油墨,已经剥离到二级子公司,未来如果教育发展成熟会考虑剥离。 2、中等职业学校(西安培英育才职高和天津旅外职高):西安职高升学率70%+,当地口碑好,招生好,考虑教学体系复制平移,目前在天津旅外试验。今年年底天津在校可以到4000人,平均学费在1.5-2w之间,普通班1-2w,精品班2w-3w,实验班3.5-4w;西安这边不在追求规模,开始调整班型,以实验班和小班为主,调整收费结构,以前大班60人,现在35-40 人,提高收费,现在收费平均3w/年,未
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科德教育
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2023-12-03 22:24:00
冰轮环境
冰轮环境小范围交流20231130 Q&A Q:请简要描述冰轮环境的业务情况,以及今年前三个季度的经营数据。A:冰轮环境的业务主要涉及通用设备,具体形式为压缩机和换热装置,提供温度控制和体积增压服务。今年前三季度公司营业收入增长了30%,净利润增长了71%,这是企业历史上的最高点。Q:能否详细说明工业领域的业务情况,特别是在传统行业和新兴行业(如化工核酸、光伏多晶硅)的业务发展,以及公司在这一领域的未来规划?A:我们从2000年开始涉足工业领域,主要为工业过程中需要温度控制和工业气体压缩或者液化
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冰轮环境
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2023-12-03 22:20:59
长安汽车
20231127 长安汽车交流纪要合作内容: 目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司, 华为会将用于 公司的技术、资产、人员注入, 并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模: 还在商议中。时间: 争取 6 个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方: 具体参与方、参与比例还未确定。 其他车企: 暂未确定。Q: 新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业, 是市场化独立运营的开放的公共平台。Q: 长安的产品未来是否都会搭
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长安汽车
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2023-12-03 22:17:36
光模块交流
一、厂商进度光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。DSP
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中际旭创
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2023-12-03 21:31:05
万马科技
万马科技 231130 问:万马科技公司目前提供哪些服务? 答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。 问:公司的收入和盈利情况如何? 答:公司的主要收入来源于上述提到的三大平台,目前的年收入超
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万马科技
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2023-12-01 09:10:03
利和兴
Q: 华为的业务占比是多少? A: 我们跟华为有四个部门在合作,分别是3C 终端、车规、数字能源和基站。 Q: 充电桩方面的进展如何?华为预期1到3万个指的是什么?3000个指的是什么? A: 华为在数字能源充电桩方面做液冷超充,去年上半年已经跟他做方案对接,去年的预期 是1到3万个,但今年的预期没有达到,客户端正在进行明年一季度的项目招标。华为去 年下半年预计今年1到3万个,但今年预期没有达到。指华为自己的南方工厂做的充电桩, 大批量出货前供应商可以完成。 Q: 充电桩方面的商业模式是怎样的?
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