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投机和投资记录

主要用作个人记录和分析，加强自我认知和印象。

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投机和投资记录

全梭哈的半棵韭菜

2022-04-22 20:20:16

国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419

国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419 当前形势政策总结今年形势 1-2 月份向好， 3 月份疫情对经济影响大于预期，同时外围环境变化，东欧对抗增，等加重市场对前景担忧。整体经济回暖态势明确，下半年经济有望转好。宏观措施∶ 对扩大内需针对性安排。以往让企业居民做更多贡献，现在主动发挥政府投资作用，加大逆周期、跨周期力度调节力度，扩大政府投资，摆脱收益平衡约束，带动企业效益，提高产能利用率，从而提高就业率，通过居民收入支持消费。财政措施∶ 赤字率下降 0.4%，专项贷规

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投机和投资记录

全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 23:01:19

外资头部机构目前对A股看法总结

机构目前看待 A 股均以谨慎为主，目前比较保守状态，没有加仓或者小仓位操作为主，比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标，等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响，外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备，好像完全没有 plan B，觉得目前疫情防控措施之下，经济还会继续恶化，宏观宽松也解决不了微观的瘫痪，对上市公司业绩的影响，还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响，欧美外资机构不担心，东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 18:15:37

私密

中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉内部路演纪要：当前宏观经济形势分析

2022 年的市场为什么会卖压越来越大，主要是经历了两大非线性的冲击：（1）疫情；（2）俄乌局势。疫情变化导致了过去的疫情红利渐行渐远西方灵敏的抓住了 Omicron 这个病毒的特性，朝着自然免疫的方向调整防疫政策。我们仍在坚持“动态清零”。过去三年结构性牛市的背景板可能会发生变化。俄乌局势变化会产生中长期影响，目前这个影响还感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年摊牌了。期间美国发动了贸易战、科技绞杀、外交攻防、污蔑中伤等，经过这三年的调整，G2 也逐步找到了一个微妙的平衡，

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 16:18:39

阳光电源2021年年报&2022年一季报解读电话会议纪要20220419

阳光电源 2021 年年报&2022 年一季报解读电话会议 20220419 业绩情况 2021 年：收入+22%，逆变器、储能保持快速增长，归母净利润-19%。电站业务出现减值，储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来，公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设，也在加大研发投入，期间费用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，归母净利润+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回归正常，期间费用率增幅较大，其中销售费用率+3pcts，研发费用率

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 16:06:02

光伏产业链调研跟踪观点更新

1、海外，美国自组件扣押事件出货受阻，反规避事件并未带来边际显著变化，印度抢装3月下旬已有体现并未影响增长大势，重点是欧洲政策持续加码，未来五年需求增速已调升至40%+；国内，地面电站价格接受度尚可，淡季过后逐步加速，分布式延续景气。整体需求高景气无疑，硅料价格强势亦能印证此点。 2、从需求端去看，2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-19 16:55:34

国研中心的一个专家对地产政策的预判

国研中心的一个专家对地产政策的预判。整体结论就是： 1）情况传导到高层需要时间； 2）高层对经济下行的忍耐力超预期； 3）地产政策在筹划，侧重托而不举。出手比较慎重。 4）经济可能还要崩一会儿。 5）目前资本市场地产指数大幅反弹不是风动也不是幡动而是心动。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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VANGUARD长期公司债指数ETF

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全梭哈的半棵韭菜

2022-03-06 22:04:47

3.6金融市场观察分析

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2022-03-03 00:49:25

2022.3.2金融市场观察与分析

今日上证指数收跌0.13%,深成指收跌1.05%,创业板指收跌1.77%。北向资金净流出7.76亿元。此前北向资金连续净流入三天。两市个股上涨家数2594家,下跌家数1893家,两市成交量0.89万亿，再次缩量。市场赚钱效应分散，涨停家数遍布20多个板块。上证指数早盘低开，有一定幅度下杀，随后逐渐震荡向上，日内低点不断抬高，收盘收跌0.13%，报3484.19点。创业板指低开低走，开盘后杀跌至10：20左右企稳，全天保持低位运行。收跌1.77%，报2834.64点。上证指数在压力位下

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全梭哈的半棵韭菜

2022-03-02 01:22:30

2022.3.2睡前金融市场观察分析

金融市场观察分析

2022.3.2睡前金融市场观察分析

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全梭哈的半棵韭菜

2022-03-01 00:21:14

2022.3.1睡前资本市场观察与分析

观察：特斯拉涨超6%、小鹏汽车涨超3%、蔚来涨超8%、理想汽车涨超10%、AMD涨超3% 中国光伏企业晶科能源涨超16% 美元指数日内持续下行黄金略有回落分析：美股成长股的大涨，美元指数走弱，黄金上涨动能不足，表明目前鹅乌局势可控，谈判结果在预期之内，局势发展在资本市场预期之内。只要鹅乌局势保持稳定可控，并且降温，资本市场对于此次冲突的敏感性会越来越低。后续更需要关注鹅乌战争之外的因素对于资本市场的影响：关注两会政策、关注我国央行后续的放水力度、关注美联储货币政策态度等，只要该冲突对于全

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-28 17:50:07

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2022.2.28金融市场观察与分析

2022.2.28金融市场观察与分析

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-24 21:51:32

俄乌开战，全球权益市场下跌，黄金原油天然气等飙涨[2022.2.24金融视察观察与分析]

观察：黄金大涨，截止发文前仍然在震荡上行原油大涨天然气大涨今日A股收盘前，欧洲传来俄罗斯向乌克兰进军的消息，11：30前便开始跳水，同时贵金属、石油、天然气板块开始拉升。指数13点开盘跳水，贵金属、石油、天然气板块个股同步拉升，同时军工板块也开始异动，其他板块股票全部下跌。创业板指一度跌超3%，临近收盘小幅回升。截止收盘，上证指数跌1.7%，深成指下跌2.2%，创业板指下跌2.8%。北向资金净流出33亿。下跌家数高达3900余家，两市成交量连续第二日达到一万亿以上，今日成交量1.3万亿，

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-24 00:46:04

俄乌冲突影响并未完全消散[2.24睡前资本市场观察与分析]

观察：目前特斯拉股价有破位风险纳斯达克指数有创新低的趋势美国三大指数高开低走跳水黄金价格上涨欧洲股市午后与美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅扩大，纳指跌超1%，道指跌0.38%，标普500指数跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飞、亚马逊跌逾1%，苹果、Meta、谷歌、微软等跟跌。半导体股AMD、英伟达、高通均跌逾1%。人民币升值破近几年高点上面全部图片与数据均为北京时间24日 0：30之前所截图，呼应文章标题睡前观察。分析：受俄乌局势不稳定影响，资本市场风险偏好再度下降：

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-23 18:42:15

成长股为代表的科创板、创业板大涨，成交量重回万亿[2022.2.23资本市场观察与分析]

观察：以上是A股三大指数，其中沪指上涨0.93%，收报3489.15点；深证成指上涨1.90%，收报13549.99点；创业板指走势最强，涨幅达到2.82%，收报2843.87点。分析：昨日(2022.2.22)创业板指早盘下杀，宁德时代下跌幅度较大，但是并未破前期低点，午后有所回升，今日(2022.2.23)创业板指大涨2.82%。创业板经过2个多月的下跌，整体估值有所降低，风险释放较为充分，个人判断创业板指短期已经见底。但是不宜追高。今日成长股、新能源周期股表现亮眼，其表现明显优于前

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-22 23:26:04

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22日晚美股开盘，天然气板块走强，A股相关个股梳理

受俄罗斯乌克兰局势影响，全球通胀加重，A股天然气公司有望走出一段行情，今日出现了几个涨停标的，但是涨停封单量和封板不稳定，说明资金在这个位置有一定的分歧存在。今晚美股开盘，天然气、能源板块仍然是领涨美股的，或许A股的天然气相关股票也会有段行情。$上证指数(SH000001)$ $新天然气(SH603393)$ 主营业务【天然气】;【液化石油气】;【人工燃气】;【天然气供应】;【天然气入户安装劳务】;【压缩天然气运输】;【煤层气开采及销售】;【煤层气开采】;【煤层气销售】;【其他】新疆天然气龙市

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国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419

国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419 当前形势政策总结今年形势 1-2 月份向好， 3 月份疫情对经济影响大于预期，同时外围环境变化，东欧对抗增，等加重市场对前景担忧。整体经济回暖态势明确，下半年经济有望转好。宏观措施∶ 对扩大内需针对性安排。以往让企业居民做更多贡献，现在主动发挥政府投资作用，加大逆周期、跨周期力度调节力度，扩大政府投资，摆脱收益平衡约束，带动企业效益，提高产能利用率，从而提高就业率，通过居民收入支持消费。财政措施∶ 赤字率下降 0.4%，专项贷规

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外资头部机构目前对A股看法总结

机构目前看待 A 股均以谨慎为主，目前比较保守状态，没有加仓或者小仓位操作为主，比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标，等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响，外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备，好像完全没有 plan B，觉得目前疫情防控措施之下，经济还会继续恶化，宏观宽松也解决不了微观的瘫痪，对上市公司业绩的影响，还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响，欧美外资机构不担心，东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂

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中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉内部路演纪要：当前宏观经济形势分析

2022 年的市场为什么会卖压越来越大，主要是经历了两大非线性的冲击：（1）疫情；（2）俄乌局势。疫情变化导致了过去的疫情红利渐行渐远西方灵敏的抓住了 Omicron 这个病毒的特性，朝着自然免疫的方向调整防疫政策。我们仍在坚持“动态清零”。过去三年结构性牛市的背景板可能会发生变化。俄乌局势变化会产生中长期影响，目前这个影响还感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年摊牌了。期间美国发动了贸易战、科技绞杀、外交攻防、污蔑中伤等，经过这三年的调整，G2 也逐步找到了一个微妙的平衡，

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阳光电源2021年年报&2022年一季报解读电话会议纪要20220419

阳光电源 2021 年年报&2022 年一季报解读电话会议 20220419 业绩情况 2021 年：收入+22%，逆变器、储能保持快速增长，归母净利润-19%。电站业务出现减值，储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来，公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设，也在加大研发投入，期间费用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，归母净利润+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回归正常，期间费用率增幅较大，其中销售费用率+3pcts，研发费用率

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光伏产业链调研跟踪观点更新

1、海外，美国自组件扣押事件出货受阻，反规避事件并未带来边际显著变化，印度抢装3月下旬已有体现并未影响增长大势，重点是欧洲政策持续加码，未来五年需求增速已调升至40%+；国内，地面电站价格接受度尚可，淡季过后逐步加速，分布式延续景气。整体需求高景气无疑，硅料价格强势亦能印证此点。 2、从需求端去看，2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许

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国研中心的一个专家对地产政策的预判

国研中心的一个专家对地产政策的预判。整体结论就是： 1）情况传导到高层需要时间； 2）高层对经济下行的忍耐力超预期； 3）地产政策在筹划，侧重托而不举。出手比较慎重。 4）经济可能还要崩一会儿。 5）目前资本市场地产指数大幅反弹不是风动也不是幡动而是心动。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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今日上证指数收跌0.13%,深成指收跌1.05%,创业板指收跌1.77%。北向资金净流出7.76亿元。此前北向资金连续净流入三天。两市个股上涨家数2594家,下跌家数1893家,两市成交量0.89万亿，再次缩量。市场赚钱效应分散，涨停家数遍布20多个板块。上证指数早盘低开，有一定幅度下杀，随后逐渐震荡向上，日内低点不断抬高，收盘收跌0.13%，报3484.19点。创业板指低开低走，开盘后杀跌至10：20左右企稳，全天保持低位运行。收跌1.77%，报2834.64点。上证指数在压力位下

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观察：特斯拉涨超6%、小鹏汽车涨超3%、蔚来涨超8%、理想汽车涨超10%、AMD涨超3% 中国光伏企业晶科能源涨超16% 美元指数日内持续下行黄金略有回落分析：美股成长股的大涨，美元指数走弱，黄金上涨动能不足，表明目前鹅乌局势可控，谈判结果在预期之内，局势发展在资本市场预期之内。只要鹅乌局势保持稳定可控，并且降温，资本市场对于此次冲突的敏感性会越来越低。后续更需要关注鹅乌战争之外的因素对于资本市场的影响：关注两会政策、关注我国央行后续的放水力度、关注美联储货币政策态度等，只要该冲突对于全

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俄乌开战，全球权益市场下跌，黄金原油天然气等飙涨[2022.2.24金融视察观察与分析]

观察：黄金大涨，截止发文前仍然在震荡上行原油大涨天然气大涨今日A股收盘前，欧洲传来俄罗斯向乌克兰进军的消息，11：30前便开始跳水，同时贵金属、石油、天然气板块开始拉升。指数13点开盘跳水，贵金属、石油、天然气板块个股同步拉升，同时军工板块也开始异动，其他板块股票全部下跌。创业板指一度跌超3%，临近收盘小幅回升。截止收盘，上证指数跌1.7%，深成指下跌2.2%，创业板指下跌2.8%。北向资金净流出33亿。下跌家数高达3900余家，两市成交量连续第二日达到一万亿以上，今日成交量1.3万亿，

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俄乌冲突影响并未完全消散[2.24睡前资本市场观察与分析]

观察：目前特斯拉股价有破位风险纳斯达克指数有创新低的趋势美国三大指数高开低走跳水黄金价格上涨欧洲股市午后与美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅扩大，纳指跌超1%，道指跌0.38%，标普500指数跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飞、亚马逊跌逾1%，苹果、Meta、谷歌、微软等跟跌。半导体股AMD、英伟达、高通均跌逾1%。人民币升值破近几年高点上面全部图片与数据均为北京时间24日 0：30之前所截图，呼应文章标题睡前观察。分析：受俄乌局势不稳定影响，资本市场风险偏好再度下降：

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成长股为代表的科创板、创业板大涨，成交量重回万亿[2022.2.23资本市场观察与分析]

观察：以上是A股三大指数，其中沪指上涨0.93%，收报3489.15点；深证成指上涨1.90%，收报13549.99点；创业板指走势最强，涨幅达到2.82%，收报2843.87点。分析：昨日(2022.2.22)创业板指早盘下杀，宁德时代下跌幅度较大，但是并未破前期低点，午后有所回升，今日(2022.2.23)创业板指大涨2.82%。创业板经过2个多月的下跌，整体估值有所降低，风险释放较为充分，个人判断创业板指短期已经见底。但是不宜追高。今日成长股、新能源周期股表现亮眼，其表现明显优于前

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22日晚美股开盘，天然气板块走强，A股相关个股梳理

受俄罗斯乌克兰局势影响，全球通胀加重，A股天然气公司有望走出一段行情，今日出现了几个涨停标的，但是涨停封单量和封板不稳定，说明资金在这个位置有一定的分歧存在。今晚美股开盘，天然气、能源板块仍然是领涨美股的，或许A股的天然气相关股票也会有段行情。$上证指数(SH000001)$ $新天然气(SH603393)$ 主营业务【天然气】;【液化石油气】;【人工燃气】;【天然气供应】;【天然气入户安装劳务】;【压缩天然气运输】;【煤层气开采及销售】;【煤层气开采】;【煤层气销售】;【其他】新疆天然气龙市

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国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419

国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419 当前形势政策总结今年形势 1-2 月份向好， 3 月份疫情对经济影响大于预期，同时外围环境变化，东欧对抗增，等加重市场对前景担忧。整体经济回暖态势明确，下半年经济有望转好。宏观措施∶ 对扩大内需针对性安排。以往让企业居民做更多贡献，现在主动发挥政府投资作用，加大逆周期、跨周期力度调节力度，扩大政府投资，摆脱收益平衡约束，带动企业效益，提高产能利用率，从而提高就业率，通过居民收入支持消费。财政措施∶ 赤字率下降 0.4%，专项贷规

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机构目前看待 A 股均以谨慎为主，目前比较保守状态，没有加仓或者小仓位操作为主，比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标，等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响，外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备，好像完全没有 plan B，觉得目前疫情防控措施之下，经济还会继续恶化，宏观宽松也解决不了微观的瘫痪，对上市公司业绩的影响，还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响，欧美外资机构不担心，东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂

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中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉内部路演纪要：当前宏观经济形势分析

2022 年的市场为什么会卖压越来越大，主要是经历了两大非线性的冲击：（1）疫情；（2）俄乌局势。疫情变化导致了过去的疫情红利渐行渐远西方灵敏的抓住了 Omicron 这个病毒的特性，朝着自然免疫的方向调整防疫政策。我们仍在坚持“动态清零”。过去三年结构性牛市的背景板可能会发生变化。俄乌局势变化会产生中长期影响，目前这个影响还感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年摊牌了。期间美国发动了贸易战、科技绞杀、外交攻防、污蔑中伤等，经过这三年的调整，G2 也逐步找到了一个微妙的平衡，

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 16:18:39

阳光电源2021年年报&2022年一季报解读电话会议纪要20220419

阳光电源 2021 年年报&2022 年一季报解读电话会议 20220419 业绩情况 2021 年：收入+22%，逆变器、储能保持快速增长，归母净利润-19%。电站业务出现减值，储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来，公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设，也在加大研发投入，期间费用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，归母净利润+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回归正常，期间费用率增幅较大，其中销售费用率+3pcts，研发费用率

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阳光电源
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投机和投资记录

全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 16:06:02

光伏产业链调研跟踪观点更新

1、海外，美国自组件扣押事件出货受阻，反规避事件并未带来边际显著变化，印度抢装3月下旬已有体现并未影响增长大势，重点是欧洲政策持续加码，未来五年需求增速已调升至40%+；国内，地面电站价格接受度尚可，淡季过后逐步加速，分布式延续景气。整体需求高景气无疑，硅料价格强势亦能印证此点。 2、从需求端去看，2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-19 16:55:34

国研中心的一个专家对地产政策的预判

国研中心的一个专家对地产政策的预判。整体结论就是： 1）情况传导到高层需要时间； 2）高层对经济下行的忍耐力超预期； 3）地产政策在筹划，侧重托而不举。出手比较慎重。 4）经济可能还要崩一会儿。 5）目前资本市场地产指数大幅反弹不是风动也不是幡动而是心动。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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3.6金融市场观察分析

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2022-03-03 00:49:25

2022.3.2金融市场观察与分析

今日上证指数收跌0.13%,深成指收跌1.05%,创业板指收跌1.77%。北向资金净流出7.76亿元。此前北向资金连续净流入三天。两市个股上涨家数2594家,下跌家数1893家,两市成交量0.89万亿，再次缩量。市场赚钱效应分散，涨停家数遍布20多个板块。上证指数早盘低开，有一定幅度下杀，随后逐渐震荡向上，日内低点不断抬高，收盘收跌0.13%，报3484.19点。创业板指低开低走，开盘后杀跌至10：20左右企稳，全天保持低位运行。收跌1.77%，报2834.64点。上证指数在压力位下

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2022.3.2睡前金融市场观察分析

金融市场观察分析

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2022-03-01 00:21:14

2022.3.1睡前资本市场观察与分析

观察：特斯拉涨超6%、小鹏汽车涨超3%、蔚来涨超8%、理想汽车涨超10%、AMD涨超3% 中国光伏企业晶科能源涨超16% 美元指数日内持续下行黄金略有回落分析：美股成长股的大涨，美元指数走弱，黄金上涨动能不足，表明目前鹅乌局势可控，谈判结果在预期之内，局势发展在资本市场预期之内。只要鹅乌局势保持稳定可控，并且降温，资本市场对于此次冲突的敏感性会越来越低。后续更需要关注鹅乌战争之外的因素对于资本市场的影响：关注两会政策、关注我国央行后续的放水力度、关注美联储货币政策态度等，只要该冲突对于全

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2022-02-28 17:50:07

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2022.2.28金融市场观察与分析

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-24 21:51:32

俄乌开战，全球权益市场下跌，黄金原油天然气等飙涨[2022.2.24金融视察观察与分析]

观察：黄金大涨，截止发文前仍然在震荡上行原油大涨天然气大涨今日A股收盘前，欧洲传来俄罗斯向乌克兰进军的消息，11：30前便开始跳水，同时贵金属、石油、天然气板块开始拉升。指数13点开盘跳水，贵金属、石油、天然气板块个股同步拉升，同时军工板块也开始异动，其他板块股票全部下跌。创业板指一度跌超3%，临近收盘小幅回升。截止收盘，上证指数跌1.7%，深成指下跌2.2%，创业板指下跌2.8%。北向资金净流出33亿。下跌家数高达3900余家，两市成交量连续第二日达到一万亿以上，今日成交量1.3万亿，

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-24 00:46:04

俄乌冲突影响并未完全消散[2.24睡前资本市场观察与分析]

观察：目前特斯拉股价有破位风险纳斯达克指数有创新低的趋势美国三大指数高开低走跳水黄金价格上涨欧洲股市午后与美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅扩大，纳指跌超1%，道指跌0.38%，标普500指数跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飞、亚马逊跌逾1%，苹果、Meta、谷歌、微软等跟跌。半导体股AMD、英伟达、高通均跌逾1%。人民币升值破近几年高点上面全部图片与数据均为北京时间24日 0：30之前所截图，呼应文章标题睡前观察。分析：受俄乌局势不稳定影响，资本市场风险偏好再度下降：

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-23 18:42:15

成长股为代表的科创板、创业板大涨，成交量重回万亿[2022.2.23资本市场观察与分析]

观察：以上是A股三大指数，其中沪指上涨0.93%，收报3489.15点；深证成指上涨1.90%，收报13549.99点；创业板指走势最强，涨幅达到2.82%，收报2843.87点。分析：昨日(2022.2.22)创业板指早盘下杀，宁德时代下跌幅度较大，但是并未破前期低点，午后有所回升，今日(2022.2.23)创业板指大涨2.82%。创业板经过2个多月的下跌，整体估值有所降低，风险释放较为充分，个人判断创业板指短期已经见底。但是不宜追高。今日成长股、新能源周期股表现亮眼，其表现明显优于前

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-22 23:26:04

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22日晚美股开盘，天然气板块走强，A股相关个股梳理

受俄罗斯乌克兰局势影响，全球通胀加重，A股天然气公司有望走出一段行情，今日出现了几个涨停标的，但是涨停封单量和封板不稳定，说明资金在这个位置有一定的分歧存在。今晚美股开盘，天然气、能源板块仍然是领涨美股的，或许A股的天然气相关股票也会有段行情。$上证指数(SH000001)$ $新天然气(SH603393)$ 主营业务【天然气】;【液化石油气】;【人工燃气】;【天然气供应】;【天然气入户安装劳务】;【压缩天然气运输】;【煤层气开采及销售】;【煤层气开采】;【煤层气销售】;【其他】新疆天然气龙市

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2022-04-22 20:20:16

国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419

国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419 当前形势政策总结今年形势 1-2 月份向好， 3 月份疫情对经济影响大于预期，同时外围环境变化，东欧对抗增，等加重市场对前景担忧。整体经济回暖态势明确，下半年经济有望转好。宏观措施∶ 对扩大内需针对性安排。以往让企业居民做更多贡献，现在主动发挥政府投资作用，加大逆周期、跨周期力度调节力度，扩大政府投资，摆脱收益平衡约束，带动企业效益，提高产能利用率，从而提高就业率，通过居民收入支持消费。财政措施∶ 赤字率下降 0.4%，专项贷规

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 23:01:19

外资头部机构目前对A股看法总结

机构目前看待 A 股均以谨慎为主，目前比较保守状态，没有加仓或者小仓位操作为主，比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标，等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响，外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备，好像完全没有 plan B，觉得目前疫情防控措施之下，经济还会继续恶化，宏观宽松也解决不了微观的瘫痪，对上市公司业绩的影响，还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响，欧美外资机构不担心，东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂

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中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉内部路演纪要：当前宏观经济形势分析

2022 年的市场为什么会卖压越来越大，主要是经历了两大非线性的冲击：（1）疫情；（2）俄乌局势。疫情变化导致了过去的疫情红利渐行渐远西方灵敏的抓住了 Omicron 这个病毒的特性，朝着自然免疫的方向调整防疫政策。我们仍在坚持“动态清零”。过去三年结构性牛市的背景板可能会发生变化。俄乌局势变化会产生中长期影响，目前这个影响还感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年摊牌了。期间美国发动了贸易战、科技绞杀、外交攻防、污蔑中伤等，经过这三年的调整，G2 也逐步找到了一个微妙的平衡，

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阳光电源2021年年报&2022年一季报解读电话会议纪要20220419

阳光电源 2021 年年报&2022 年一季报解读电话会议 20220419 业绩情况 2021 年：收入+22%，逆变器、储能保持快速增长，归母净利润-19%。电站业务出现减值，储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来，公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设，也在加大研发投入，期间费用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，归母净利润+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回归正常，期间费用率增幅较大，其中销售费用率+3pcts，研发费用率

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光伏产业链调研跟踪观点更新

1、海外，美国自组件扣押事件出货受阻，反规避事件并未带来边际显著变化，印度抢装3月下旬已有体现并未影响增长大势，重点是欧洲政策持续加码，未来五年需求增速已调升至40%+；国内，地面电站价格接受度尚可，淡季过后逐步加速，分布式延续景气。整体需求高景气无疑，硅料价格强势亦能印证此点。 2、从需求端去看，2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许

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国研中心的一个专家对地产政策的预判

国研中心的一个专家对地产政策的预判。整体结论就是： 1）情况传导到高层需要时间； 2）高层对经济下行的忍耐力超预期； 3）地产政策在筹划，侧重托而不举。出手比较慎重。 4）经济可能还要崩一会儿。 5）目前资本市场地产指数大幅反弹不是风动也不是幡动而是心动。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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今日上证指数收跌0.13%,深成指收跌1.05%,创业板指收跌1.77%。北向资金净流出7.76亿元。此前北向资金连续净流入三天。两市个股上涨家数2594家,下跌家数1893家,两市成交量0.89万亿，再次缩量。市场赚钱效应分散，涨停家数遍布20多个板块。上证指数早盘低开，有一定幅度下杀，随后逐渐震荡向上，日内低点不断抬高，收盘收跌0.13%，报3484.19点。创业板指低开低走，开盘后杀跌至10：20左右企稳，全天保持低位运行。收跌1.77%，报2834.64点。上证指数在压力位下

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观察：特斯拉涨超6%、小鹏汽车涨超3%、蔚来涨超8%、理想汽车涨超10%、AMD涨超3% 中国光伏企业晶科能源涨超16% 美元指数日内持续下行黄金略有回落分析：美股成长股的大涨，美元指数走弱，黄金上涨动能不足，表明目前鹅乌局势可控，谈判结果在预期之内，局势发展在资本市场预期之内。只要鹅乌局势保持稳定可控，并且降温，资本市场对于此次冲突的敏感性会越来越低。后续更需要关注鹅乌战争之外的因素对于资本市场的影响：关注两会政策、关注我国央行后续的放水力度、关注美联储货币政策态度等，只要该冲突对于全

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俄乌开战，全球权益市场下跌，黄金原油天然气等飙涨[2022.2.24金融视察观察与分析]

观察：黄金大涨，截止发文前仍然在震荡上行原油大涨天然气大涨今日A股收盘前，欧洲传来俄罗斯向乌克兰进军的消息，11：30前便开始跳水，同时贵金属、石油、天然气板块开始拉升。指数13点开盘跳水，贵金属、石油、天然气板块个股同步拉升，同时军工板块也开始异动，其他板块股票全部下跌。创业板指一度跌超3%，临近收盘小幅回升。截止收盘，上证指数跌1.7%，深成指下跌2.2%，创业板指下跌2.8%。北向资金净流出33亿。下跌家数高达3900余家，两市成交量连续第二日达到一万亿以上，今日成交量1.3万亿，

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俄乌冲突影响并未完全消散[2.24睡前资本市场观察与分析]

观察：目前特斯拉股价有破位风险纳斯达克指数有创新低的趋势美国三大指数高开低走跳水黄金价格上涨欧洲股市午后与美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅扩大，纳指跌超1%，道指跌0.38%，标普500指数跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飞、亚马逊跌逾1%，苹果、Meta、谷歌、微软等跟跌。半导体股AMD、英伟达、高通均跌逾1%。人民币升值破近几年高点上面全部图片与数据均为北京时间24日 0：30之前所截图，呼应文章标题睡前观察。分析：受俄乌局势不稳定影响，资本市场风险偏好再度下降：

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成长股为代表的科创板、创业板大涨，成交量重回万亿[2022.2.23资本市场观察与分析]

观察：以上是A股三大指数，其中沪指上涨0.93%，收报3489.15点；深证成指上涨1.90%，收报13549.99点；创业板指走势最强，涨幅达到2.82%，收报2843.87点。分析：昨日(2022.2.22)创业板指早盘下杀，宁德时代下跌幅度较大，但是并未破前期低点，午后有所回升，今日(2022.2.23)创业板指大涨2.82%。创业板经过2个多月的下跌，整体估值有所降低，风险释放较为充分，个人判断创业板指短期已经见底。但是不宜追高。今日成长股、新能源周期股表现亮眼，其表现明显优于前

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受俄罗斯乌克兰局势影响，全球通胀加重，A股天然气公司有望走出一段行情，今日出现了几个涨停标的，但是涨停封单量和封板不稳定，说明资金在这个位置有一定的分歧存在。今晚美股开盘，天然气、能源板块仍然是领涨美股的，或许A股的天然气相关股票也会有段行情。$上证指数(SH000001)$ $新天然气(SH603393)$ 主营业务【天然气】;【液化石油气】;【人工燃气】;【天然气供应】;【天然气入户安装劳务】;【压缩天然气运输】;【煤层气开采及销售】;【煤层气开采】;【煤层气销售】;【其他】新疆天然气龙市

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国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419

国务院专家电话会—疫后经济苏政策详谈 20220419 当前形势政策总结今年形势 1-2 月份向好， 3 月份疫情对经济影响大于预期，同时外围环境变化，东欧对抗增，等加重市场对前景担忧。整体经济回暖态势明确，下半年经济有望转好。宏观措施∶ 对扩大内需针对性安排。以往让企业居民做更多贡献，现在主动发挥政府投资作用，加大逆周期、跨周期力度调节力度，扩大政府投资，摆脱收益平衡约束，带动企业效益，提高产能利用率，从而提高就业率，通过居民收入支持消费。财政措施∶ 赤字率下降 0.4%，专项贷规

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机构目前看待 A 股均以谨慎为主，目前比较保守状态，没有加仓或者小仓位操作为主，比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标，等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响，外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备，好像完全没有 plan B，觉得目前疫情防控措施之下，经济还会继续恶化，宏观宽松也解决不了微观的瘫痪，对上市公司业绩的影响，还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响，欧美外资机构不担心，东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂

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阳光电源 2021 年年报&2022 年一季报解读电话会议 20220419 业绩情况 2021 年：收入+22%，逆变器、储能保持快速增长，归母净利润-19%。电站业务出现减值，储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来，公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设，也在加大研发投入，期间费用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，归母净利润+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回归正常，期间费用率增幅较大，其中销售费用率+3pcts，研发费用率

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光伏产业链调研跟踪观点更新

1、海外，美国自组件扣押事件出货受阻，反规避事件并未带来边际显著变化，印度抢装3月下旬已有体现并未影响增长大势，重点是欧洲政策持续加码，未来五年需求增速已调升至40%+；国内，地面电站价格接受度尚可，淡季过后逐步加速，分布式延续景气。整体需求高景气无疑，硅料价格强势亦能印证此点。 2、从需求端去看，2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许

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阳光电源

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投机和投资记录

全梭哈的半棵韭菜

2022-04-19 16:55:34

国研中心的一个专家对地产政策的预判

国研中心的一个专家对地产政策的预判。整体结论就是： 1）情况传导到高层需要时间； 2）高层对经济下行的忍耐力超预期； 3）地产政策在筹划，侧重托而不举。出手比较慎重。 4）经济可能还要崩一会儿。 5）目前资本市场地产指数大幅反弹不是风动也不是幡动而是心动。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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VANGUARD长期公司债指数ETF

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投机和投资记录

全梭哈的半棵韭菜

2022-03-06 22:04:47

3.6金融市场观察分析

3.6金融市场观察分析

3.6金融市场观察分析.docx

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宁德时代
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中航沈飞

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投机和投资记录

全梭哈的半棵韭菜

2022-03-03 00:49:25

2022.3.2金融市场观察与分析

今日上证指数收跌0.13%,深成指收跌1.05%,创业板指收跌1.77%。北向资金净流出7.76亿元。此前北向资金连续净流入三天。两市个股上涨家数2594家,下跌家数1893家,两市成交量0.89万亿，再次缩量。市场赚钱效应分散，涨停家数遍布20多个板块。上证指数早盘低开，有一定幅度下杀，随后逐渐震荡向上，日内低点不断抬高，收盘收跌0.13%，报3484.19点。创业板指低开低走，开盘后杀跌至10：20左右企稳，全天保持低位运行。收跌1.77%，报2834.64点。上证指数在压力位下

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宁德时代
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中来股份

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投机和投资记录

全梭哈的半棵韭菜

2022-03-02 01:22:30

2022.3.2睡前金融市场观察分析

金融市场观察分析

2022.3.2睡前金融市场观察分析

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中航重机
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青岛啤酒
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中国交建

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全梭哈的半棵韭菜

2022-03-01 00:21:14

2022.3.1睡前资本市场观察与分析

观察：特斯拉涨超6%、小鹏汽车涨超3%、蔚来涨超8%、理想汽车涨超10%、AMD涨超3% 中国光伏企业晶科能源涨超16% 美元指数日内持续下行黄金略有回落分析：美股成长股的大涨，美元指数走弱，黄金上涨动能不足，表明目前鹅乌局势可控，谈判结果在预期之内，局势发展在资本市场预期之内。只要鹅乌局势保持稳定可控，并且降温，资本市场对于此次冲突的敏感性会越来越低。后续更需要关注鹅乌战争之外的因素对于资本市场的影响：关注两会政策、关注我国央行后续的放水力度、关注美联储货币政策态度等，只要该冲突对于全

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晶科能源
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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-28 17:50:07

私密

2022.2.28金融市场观察与分析

2022.2.28金融市场观察与分析

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东方日升
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天合光能
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四方精创
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晶澳科技
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川能动力

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-24 21:51:32

俄乌开战，全球权益市场下跌，黄金原油天然气等飙涨[2022.2.24金融视察观察与分析]

观察：黄金大涨，截止发文前仍然在震荡上行原油大涨天然气大涨今日A股收盘前，欧洲传来俄罗斯向乌克兰进军的消息，11：30前便开始跳水，同时贵金属、石油、天然气板块开始拉升。指数13点开盘跳水，贵金属、石油、天然气板块个股同步拉升，同时军工板块也开始异动，其他板块股票全部下跌。创业板指一度跌超3%，临近收盘小幅回升。截止收盘，上证指数跌1.7%，深成指下跌2.2%，创业板指下跌2.8%。北向资金净流出33亿。下跌家数高达3900余家，两市成交量连续第二日达到一万亿以上，今日成交量1.3万亿，

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宁德时代
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隆基绿能

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-24 00:46:04

俄乌冲突影响并未完全消散[2.24睡前资本市场观察与分析]

观察：目前特斯拉股价有破位风险纳斯达克指数有创新低的趋势美国三大指数高开低走跳水黄金价格上涨欧洲股市午后与美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅扩大，纳指跌超1%，道指跌0.38%，标普500指数跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飞、亚马逊跌逾1%，苹果、Meta、谷歌、微软等跟跌。半导体股AMD、英伟达、高通均跌逾1%。人民币升值破近几年高点上面全部图片与数据均为北京时间24日 0：30之前所截图，呼应文章标题睡前观察。分析：受俄乌局势不稳定影响，资本市场风险偏好再度下降：

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宁德时代

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-23 18:42:15

成长股为代表的科创板、创业板大涨，成交量重回万亿[2022.2.23资本市场观察与分析]

观察：以上是A股三大指数，其中沪指上涨0.93%，收报3489.15点；深证成指上涨1.90%，收报13549.99点；创业板指走势最强，涨幅达到2.82%，收报2843.87点。分析：昨日(2022.2.22)创业板指早盘下杀，宁德时代下跌幅度较大，但是并未破前期低点，午后有所回升，今日(2022.2.23)创业板指大涨2.82%。创业板经过2个多月的下跌，整体估值有所降低，风险释放较为充分，个人判断创业板指短期已经见底。但是不宜追高。今日成长股、新能源周期股表现亮眼，其表现明显优于前

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北方华创
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合盛硅业
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投机和投资记录

全梭哈的半棵韭菜

2022-02-22 23:26:04

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22日晚美股开盘，天然气板块走强，A股相关个股梳理

受俄罗斯乌克兰局势影响，全球通胀加重，A股天然气公司有望走出一段行情，今日出现了几个涨停标的，但是涨停封单量和封板不稳定，说明资金在这个位置有一定的分歧存在。今晚美股开盘，天然气、能源板块仍然是领涨美股的，或许A股的天然气相关股票也会有段行情。$上证指数(SH000001)$ $新天然气(SH603393)$ 主营业务【天然气】;【液化石油气】;【人工燃气】;【天然气供应】;【天然气入户安装劳务】;【压缩天然气运输】;【煤层气开采及销售】;【煤层气开采】;【煤层气销售】;【其他】新疆天然气龙市

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洪通燃气
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