周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

目录1、宏观方面包括：7月经济数据预测、各省全年目标表态、隔夜利率破1%点评、美国非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了四个板块点评分析内容，其中重点对半导体产业链进行梳理：1）半导体板块：半导体行业全景梳理，Chiplet、EDA、设备及材料等产业链梳理点评。2）计算机板块：数字人民币、信创

今年最红的游资你知道是谁吗？方新侠、章盟主、赵老哥、佛山无影脚？通通都不是！今年最火的游资是新生代95后游资金马路陈小群，横空出世的新生代，从30万起步，到目前资金体量近3亿。并且最近一年里创下了32倍的战绩，成为今年市场上新生代游资代表的风云人物！席位是最近风头无量、在市场上翻手为云覆手为雨的中国

分时图的走势在当日选股中极为重要。只有健康的分时图才能提高获胜的概率。 分时图上可以窥探出主力的操作意图，耿直主力，有吃有喝。 分时图的判断主要还是通过量价关系来判断，即图形走势和量能配合。 先来说说健康和不健康的分时图量能。 如上图是标准的非常健康的分时图量能。交易量呈现密集的有规律的阶梯放大，

最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”，这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律，威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池，对储能锂电池破坏式创新；钣金的宝馨科技跨界HJT，对光伏P型电池破坏式创新；还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔，对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展

 【天风机械】Tesla Bot 会是下一个热点吗：我们理解的Tesla Bot：1、身高1.72m，重量57kg，负载20kg（手臂附加5kg），行走速度2m/s；2、面部有一个重要信息显示屏，具有40个自由度，多颗机器视觉（autopilot）传感器作为感知入口,内置FSD芯片，同时具

策略观点：“水牛”通常指经济下行周期中出现的持续上涨行情。A 股市场在过去十年里出现过两轮比较典型的“水牛”行情，分别是 2014 年和 2019 年的牛市行情。股票市场在经济下行周期中逆势上涨的逻辑，关键在于股票定价模型中贴现因子的变化，也就是流动性充裕带来无风险收益率下降，由此驱动市场估值上行，

【中信建投电新】金刚玻璃：公司今年具备51%持股子公司4.8gw+本体1.2gwHJT产能，考虑明年子公司产能4.8gw，1gw1-1.5亿，51%持股，业绩2.4-3.6亿；公司自身1.2gw，1.2-1.8亿。明年业绩合计3.6-5.4亿，35x估值，第一阶段看到160亿。后面预期有央国企入资预

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水

分析师发言：   回顾了一下历史，4月份乘用车销量下滑较大，零售同环比都30%+下滑，累计10%+下滑。回顾国王，历史出现了2次，分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%，09年实施1.6L减半到10-5%，增长率达到50%+，后面逐年增速下滑。第二

黑色组件的超大预期差！横店东磁的最佳补涨！   1，在超短持续A杀与退潮的过程中，横店东磁2连板+单波翻倍，为赛道股重新打开了弹性与高度，毫无疑问是当下市场的趋势龙头但相信很多老师对于横店东磁的逻辑还是一脸懵逼的，不知道炒的是啥~ 2，其实横店东磁的逻辑用八个字概括就是：欧洲龙头+黑

内宣布实施常态化核酸检测，因此催生出五月份第一个大题材--移动核酸检测车！目前中国已有7个地区开展核酸常态化检测，包括杭州市、深圳市、上海市、北京朝阳区、辽宁沈阳市、安徽芜湖市和湖北省宜昌市夷陵区，主要是进入公共场所和乘坐交通工具需要出示核酸检测报告。其中杭州为全市市民每48h一次核酸检测，预计有可

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

会议总结：   总体看，本周私募看得稍微乐观点了，都认为当前是个底部区域，俄乌局势、美联储加息都已经落地，而金稳会定调比较好，后续货币和财政都积极，中美云视频会议谈得也中规中矩，最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势，预计大盘短期还可以持续反弹。   重

周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

目录1、宏观方面包括：7月经济数据预测、各省全年目标表态、隔夜利率破1%点评、美国非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了四个板块点评分析内容，其中重点对半导体产业链进行梳理：1）半导体板块：半导体行业全景梳理，Chiplet、EDA、设备及材料等产业链梳理点评。2）计算机板块：数字人民币、信创

今年最红的游资你知道是谁吗？方新侠、章盟主、赵老哥、佛山无影脚？通通都不是！今年最火的游资是新生代95后游资金马路陈小群，横空出世的新生代，从30万起步，到目前资金体量近3亿。并且最近一年里创下了32倍的战绩，成为今年市场上新生代游资代表的风云人物！席位是最近风头无量、在市场上翻手为云覆手为雨的中国

分时图的走势在当日选股中极为重要。只有健康的分时图才能提高获胜的概率。 分时图上可以窥探出主力的操作意图，耿直主力，有吃有喝。 分时图的判断主要还是通过量价关系来判断，即图形走势和量能配合。 先来说说健康和不健康的分时图量能。 如上图是标准的非常健康的分时图量能。交易量呈现密集的有规律的阶梯放大，

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 【天风机械】Tesla Bot 会是下一个热点吗：我们理解的Tesla Bot：1、身高1.72m，重量57kg，负载20kg（手臂附加5kg），行走速度2m/s；2、面部有一个重要信息显示屏，具有40个自由度，多颗机器视觉（autopilot）传感器作为感知入口,内置FSD芯片，同时具

策略观点：“水牛”通常指经济下行周期中出现的持续上涨行情。A 股市场在过去十年里出现过两轮比较典型的“水牛”行情，分别是 2014 年和 2019 年的牛市行情。股票市场在经济下行周期中逆势上涨的逻辑，关键在于股票定价模型中贴现因子的变化，也就是流动性充裕带来无风险收益率下降，由此驱动市场估值上行，

【中信建投电新】金刚玻璃：公司今年具备51%持股子公司4.8gw+本体1.2gwHJT产能，考虑明年子公司产能4.8gw，1gw1-1.5亿，51%持股，业绩2.4-3.6亿；公司自身1.2gw，1.2-1.8亿。明年业绩合计3.6-5.4亿，35x估值，第一阶段看到160亿。后面预期有央国企入资预

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水

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我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

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目录1、宏观方面包括：7月经济数据预测、各省全年目标表态、隔夜利率破1%点评、美国非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了四个板块点评分析内容，其中重点对半导体产业链进行梳理：1）半导体板块：半导体行业全景梳理，Chiplet、EDA、设备及材料等产业链梳理点评。2）计算机板块：数字人民币、信创

今年最红的游资你知道是谁吗？方新侠、章盟主、赵老哥、佛山无影脚？通通都不是！今年最火的游资是新生代95后游资金马路陈小群，横空出世的新生代，从30万起步，到目前资金体量近3亿。并且最近一年里创下了32倍的战绩，成为今年市场上新生代游资代表的风云人物！席位是最近风头无量、在市场上翻手为云覆手为雨的中国

分时图的走势在当日选股中极为重要。只有健康的分时图才能提高获胜的概率。 分时图上可以窥探出主力的操作意图，耿直主力，有吃有喝。 分时图的判断主要还是通过量价关系来判断，即图形走势和量能配合。 先来说说健康和不健康的分时图量能。 如上图是标准的非常健康的分时图量能。交易量呈现密集的有规律的阶梯放大，

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策略观点：“水牛”通常指经济下行周期中出现的持续上涨行情。A 股市场在过去十年里出现过两轮比较典型的“水牛”行情，分别是 2014 年和 2019 年的牛市行情。股票市场在经济下行周期中逆势上涨的逻辑，关键在于股票定价模型中贴现因子的变化，也就是流动性充裕带来无风险收益率下降，由此驱动市场估值上行，

【中信建投电新】金刚玻璃：公司今年具备51%持股子公司4.8gw+本体1.2gwHJT产能，考虑明年子公司产能4.8gw，1gw1-1.5亿，51%持股，业绩2.4-3.6亿；公司自身1.2gw，1.2-1.8亿。明年业绩合计3.6-5.4亿，35x估值，第一阶段看到160亿。后面预期有央国企入资预

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水

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黑色组件的超大预期差！横店东磁的最佳补涨！   1，在超短持续A杀与退潮的过程中，横店东磁2连板+单波翻倍，为赛道股重新打开了弹性与高度，毫无疑问是当下市场的趋势龙头但相信很多老师对于横店东磁的逻辑还是一脸懵逼的，不知道炒的是啥~ 2，其实横店东磁的逻辑用八个字概括就是：欧洲龙头+黑

内宣布实施常态化核酸检测，因此催生出五月份第一个大题材--移动核酸检测车！目前中国已有7个地区开展核酸常态化检测，包括杭州市、深圳市、上海市、北京朝阳区、辽宁沈阳市、安徽芜湖市和湖北省宜昌市夷陵区，主要是进入公共场所和乘坐交通工具需要出示核酸检测报告。其中杭州为全市市民每48h一次核酸检测，预计有可

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

会议总结：   总体看，本周私募看得稍微乐观点了，都认为当前是个底部区域，俄乌局势、美联储加息都已经落地，而金稳会定调比较好，后续货币和财政都积极，中美云视频会议谈得也中规中矩，最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势，预计大盘短期还可以持续反弹。   重

周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

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【中信建投电新】金刚玻璃：公司今年具备51%持股子公司4.8gw+本体1.2gwHJT产能，考虑明年子公司产能4.8gw，1gw1-1.5亿，51%持股，业绩2.4-3.6亿；公司自身1.2gw，1.2-1.8亿。明年业绩合计3.6-5.4亿，35x估值，第一阶段看到160亿。后面预期有央国企入资预

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水

分析师发言：   回顾了一下历史，4月份乘用车销量下滑较大，零售同环比都30%+下滑，累计10%+下滑。回顾国王，历史出现了2次，分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%，09年实施1.6L减半到10-5%，增长率达到50%+，后面逐年增速下滑。第二

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5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水

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内宣布实施常态化核酸检测，因此催生出五月份第一个大题材--移动核酸检测车！目前中国已有7个地区开展核酸常态化检测，包括杭州市、深圳市、上海市、北京朝阳区、辽宁沈阳市、安徽芜湖市和湖北省宜昌市夷陵区，主要是进入公共场所和乘坐交通工具需要出示核酸检测报告。其中杭州为全市市民每48h一次核酸检测，预计有可

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