一、汇总概述 欧盟自建宽带卫星网加入太空“圈地战”、卫星互联网将迈入高速发展阶段（天银机电、臻镭科技）大数据巨头退出国内业务运营、相关公司迎来国产替代及技术升级机遇（星环科技、东方国信）我国将加强医疗物资生产保供、解决防疫短板弱项（怡和嘉业、美好医疗、鱼跃医疗）特高压工程进入高原腹地、电网

韩国运营商加速AIGC布局。2月8日，韩国运营商SKTelecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图，包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用，力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。 早在2022年11月份，SKT就已经宣布，将通过把AI与基于电信主营业务的连接

【天风电新】美国充电桩政策点评：如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理： IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途，税收抵免30%，限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%，上限为10万美金（当时未明确限制条件）。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制，若想获得上述补贴

$京东方A(SZ000725)$ ​$TCL科技(SZ000100)$​  面板行业近况更新❗Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。我们前期于1月发布面板行业深度报告，坚定看好行业景气度复苏，并于

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分。每日复盘必备，每天晚上8点发送，周末会相应提前！今日具

协鑫集成:关于与江苏省阜宁经济开发区管委会签署 12GW 高效 光伏组件项目投资协议的公告TCL中环：拟41亿元投建年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目。TCL中环公告，拟在银川经济技术开发区投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目，项目计划总投资额约41亿元

1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Int

一、汇总概述 钙钛矿光电转换效率再破纪录、钙钛矿设备厂商受益明显（京山轻机、德龙激光）硅片企业用氩量持续提升推动液氩价格翻倍暴涨、两家公司盈利望改善（凯美特气、侨源股份）我国将着力扩大国内需求、养老服务消费为重要方向（新华锦、双箭股份）多晶硅料价格涨幅收窄、利于光伏下游环节盈利提升（芯能科

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发

【天风海外】OpenAI推动AI时代快速到来，美股坚定看好微软、英伟达和垂直类SaaS！Toolformer、ChatGPT、未来的GPT4将以世界未曾思考的速度推动AI时代到来。我们看好微软的核心理由在于：1）搜索对于谷歌的不对称竞争2）低代码和自动化平台的深厚积淀在GPT加持后的快速拓展3）微软

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

华泰固收：建议重视今日美国CPI的几点理由 第一、2月FOMC会后美联储明牌数据依赖，而CPI读数是决定美联储下一步行动的关键。虽然美国通胀已经见顶回落，但距离美联储2%仍有较大的距离，后续通胀下行的斜率将很大程度决定美联储终端利率水平以及后续何时开启降息。 第二、1月超预期非农数据加剧核心服务通胀

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？ 基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能

重大公告>>>华夏幸福：董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪被留置华夏幸福公告，公司近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。目前公司经营管理工作均正常有序开展，前述事项不会对公司日常经营决策和运营产生重大影响。昊华科技：拟收购中化蓝天

提纲：一、公社热议：1、电解制氢：2、充电桩：3、固态电池：4、造纸：5、氟化工：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：昊华科技。 正文：一、公社热议：1、电解制氢：欧洲碳关税机制将扩围至氢气，灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢或成最佳选择，预计相关设备带来显著增量需求；隆基

一、汇总概述 欧盟自建宽带卫星网加入太空“圈地战”、卫星互联网将迈入高速发展阶段（天银机电、臻镭科技）大数据巨头退出国内业务运营、相关公司迎来国产替代及技术升级机遇（星环科技、东方国信）我国将加强医疗物资生产保供、解决防疫短板弱项（怡和嘉业、美好医疗、鱼跃医疗）特高压工程进入高原腹地、电网

韩国运营商加速AIGC布局。2月8日，韩国运营商SKTelecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图，包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用，力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。 早在2022年11月份，SKT就已经宣布，将通过把AI与基于电信主营业务的连接

【天风电新】美国充电桩政策点评：如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理： IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途，税收抵免30%，限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%，上限为10万美金（当时未明确限制条件）。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制，若想获得上述补贴

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1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Int

一、汇总概述 钙钛矿光电转换效率再破纪录、钙钛矿设备厂商受益明显（京山轻机、德龙激光）硅片企业用氩量持续提升推动液氩价格翻倍暴涨、两家公司盈利望改善（凯美特气、侨源股份）我国将着力扩大国内需求、养老服务消费为重要方向（新华锦、双箭股份）多晶硅料价格涨幅收窄、利于光伏下游环节盈利提升（芯能科

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发

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人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

华泰固收：建议重视今日美国CPI的几点理由 第一、2月FOMC会后美联储明牌数据依赖，而CPI读数是决定美联储下一步行动的关键。虽然美国通胀已经见顶回落，但距离美联储2%仍有较大的距离，后续通胀下行的斜率将很大程度决定美联储终端利率水平以及后续何时开启降息。 第二、1月超预期非农数据加剧核心服务通胀

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？ 基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能

重大公告>>>华夏幸福：董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪被留置华夏幸福公告，公司近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。目前公司经营管理工作均正常有序开展，前述事项不会对公司日常经营决策和运营产生重大影响。昊华科技：拟收购中化蓝天

提纲：一、公社热议：1、电解制氢：2、充电桩：3、固态电池：4、造纸：5、氟化工：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：昊华科技。 正文：一、公社热议：1、电解制氢：欧洲碳关税机制将扩围至氢气，灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢或成最佳选择，预计相关设备带来显著增量需求；隆基

一、汇总概述 欧盟自建宽带卫星网加入太空“圈地战”、卫星互联网将迈入高速发展阶段（天银机电、臻镭科技）大数据巨头退出国内业务运营、相关公司迎来国产替代及技术升级机遇（星环科技、东方国信）我国将加强医疗物资生产保供、解决防疫短板弱项（怡和嘉业、美好医疗、鱼跃医疗）特高压工程进入高原腹地、电网

韩国运营商加速AIGC布局。2月8日，韩国运营商SKTelecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图，包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用，力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。 早在2022年11月份，SKT就已经宣布，将通过把AI与基于电信主营业务的连接

【天风电新】美国充电桩政策点评：如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理： IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途，税收抵免30%，限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%，上限为10万美金（当时未明确限制条件）。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制，若想获得上述补贴

$京东方A(SZ000725)$ ​$TCL科技(SZ000100)$​  面板行业近况更新❗Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。我们前期于1月发布面板行业深度报告，坚定看好行业景气度复苏，并于

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分。每日复盘必备，每天晚上8点发送，周末会相应提前！今日具

协鑫集成:关于与江苏省阜宁经济开发区管委会签署 12GW 高效 光伏组件项目投资协议的公告TCL中环：拟41亿元投建年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目。TCL中环公告，拟在银川经济技术开发区投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目，项目计划总投资额约41亿元

1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Int

一、汇总概述 钙钛矿光电转换效率再破纪录、钙钛矿设备厂商受益明显（京山轻机、德龙激光）硅片企业用氩量持续提升推动液氩价格翻倍暴涨、两家公司盈利望改善（凯美特气、侨源股份）我国将着力扩大国内需求、养老服务消费为重要方向（新华锦、双箭股份）多晶硅料价格涨幅收窄、利于光伏下游环节盈利提升（芯能科

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发

【天风海外】OpenAI推动AI时代快速到来，美股坚定看好微软、英伟达和垂直类SaaS！Toolformer、ChatGPT、未来的GPT4将以世界未曾思考的速度推动AI时代到来。我们看好微软的核心理由在于：1）搜索对于谷歌的不对称竞争2）低代码和自动化平台的深厚积淀在GPT加持后的快速拓展3）微软

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华泰固收：建议重视今日美国CPI的几点理由 第一、2月FOMC会后美联储明牌数据依赖，而CPI读数是决定美联储下一步行动的关键。虽然美国通胀已经见顶回落，但距离美联储2%仍有较大的距离，后续通胀下行的斜率将很大程度决定美联储终端利率水平以及后续何时开启降息。 第二、1月超预期非农数据加剧核心服务通胀

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？ 基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能

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提纲：一、公社热议：1、电解制氢：2、充电桩：3、固态电池：4、造纸：5、氟化工：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：昊华科技。 正文：一、公社热议：1、电解制氢：欧洲碳关税机制将扩围至氢气，灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢或成最佳选择，预计相关设备带来显著增量需求；隆基

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【天风电新】美国充电桩政策点评：如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理： IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途，税收抵免30%，限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%，上限为10万美金（当时未明确限制条件）。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制，若想获得上述补贴

$京东方A(SZ000725)$ ​$TCL科技(SZ000100)$​  面板行业近况更新❗Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。我们前期于1月发布面板行业深度报告，坚定看好行业景气度复苏，并于

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1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Int

一、汇总概述 钙钛矿光电转换效率再破纪录、钙钛矿设备厂商受益明显（京山轻机、德龙激光）硅片企业用氩量持续提升推动液氩价格翻倍暴涨、两家公司盈利望改善（凯美特气、侨源股份）我国将着力扩大国内需求、养老服务消费为重要方向（新华锦、双箭股份）多晶硅料价格涨幅收窄、利于光伏下游环节盈利提升（芯能科

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发

【天风海外】OpenAI推动AI时代快速到来，美股坚定看好微软、英伟达和垂直类SaaS！Toolformer、ChatGPT、未来的GPT4将以世界未曾思考的速度推动AI时代到来。我们看好微软的核心理由在于：1）搜索对于谷歌的不对称竞争2）低代码和自动化平台的深厚积淀在GPT加持后的快速拓展3）微软

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（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？ 基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能

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【天风电新】美国充电桩政策点评：如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理： IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途，税收抵免30%，限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%，上限为10万美金（当时未明确限制条件）。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制，若想获得上述补贴

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1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Int

一、汇总概述 钙钛矿光电转换效率再破纪录、钙钛矿设备厂商受益明显（京山轻机、德龙激光）硅片企业用氩量持续提升推动液氩价格翻倍暴涨、两家公司盈利望改善（凯美特气、侨源股份）我国将着力扩大国内需求、养老服务消费为重要方向（新华锦、双箭股份）多晶硅料价格涨幅收窄、利于光伏下游环节盈利提升（芯能科

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（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？ 基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能

重大公告>>>华夏幸福：董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪被留置华夏幸福公告，公司近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。目前公司经营管理工作均正常有序开展，前述事项不会对公司日常经营决策和运营产生重大影响。昊华科技：拟收购中化蓝天

提纲：一、公社热议：1、电解制氢：2、充电桩：3、固态电池：4、造纸：5、氟化工：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：昊华科技。 正文：一、公社热议：1、电解制氢：欧洲碳关税机制将扩围至氢气，灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢或成最佳选择，预计相关设备带来显著增量需求；隆基