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大屯索罗斯
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大屯索罗斯
2024-12-15 21:24:55
中科创达- 字节火山引擎+ASIC 双逻辑纯正标的
【中科创达&字节跳动】从模型联合开发合作伙伴到模组的配套合作伙伴 中科创达很早就all-in字节,双方是iot全品类合作;大逻辑是后续可能涉及到全品类硬件模组合作 to-B:项目制为主;主要与火山引擎绑定,火山获客完,中科创达创达针对客户现有数据&系统做火山模型的实施交付;项目数增长趋势很好; to-C:后续可能有模组配套;参与字节云端模型在终端的硬件适配;未来可能字节纯端侧模型创达参与度会更高,配套模组的希望不小; 目前合作情况: 1)联合实验室绑定:11月初创达与火山引擎成立“联合大模型实验
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中科创达
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大屯索罗斯
2024-10-30 13:00:02
企业ERP- AI AGENT 的最佳载体- 用友网络
ERP行业海外巨头SAP,已经在AI领域完成了快速转型。ERP国内的唯二厂商用友,也已经明牌布局AI产品,AI在ERP的应用是绝对的大势所趋。 看看SAP的股价吧 真正的通过AI化实现了弯道超车。 用友官网 介绍AI AGENT ,链接如下https://www.yonyou.com/news/3417 YonGPT2.0的专业能力更强,包括领域知识问答能力增强、PPT分析报告生成 、安全拒识能力、合同智能审核、合同生成 、API业务对象理解能力、标书生成、代码生成&执行、表格理解能力等。 1个
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用友网络
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大屯索罗斯
2024-08-19 20:40:26
跨境电商- 明日新热点!
8月19日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》。 会议指出,加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。要提升服务贸易自由化便利化水平,全面实施跨境服务贸易负面清单,推进服务业扩大开放综合试点示范,促进人才、资金、技术成果、数据等资源要素跨境流动。要推进服务贸易重点领域创新发展,促进服务贸易与货物贸易相互融合,支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化
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小商品城
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跨境通
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大屯索罗斯
2024-04-28 19:13:05
三六零-周鸿祎的流量必将向“造车”方向演进!
这一波周鸿祎的流量迅速蹿升,颇为诡异!车圈的事情本质跟他没有关系,但是周鸿祎却连续拿到流量,今天的拍卖更是迅速出圈!那么周鸿祎的后续流量如何演变?我感觉周鸿祎一定会有后续出招!做个大胆的判断 就是 “造车”或者和造车相关的事情! 无论如何演变,那么周鸿祎相比俞敏洪和雷军最大的不同就是,周鸿祎有A股上市公司“-三六零”!这就有很多可能性! 那么三六零这个位置是不是有性价比呢?答案是 YES! 三六零的三大逻辑 1. AI逻辑:AI是上周的绝对主线,三六零多款大模型产品此前已经发布,这个位置哪怕做贝
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三六零
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大屯索罗斯
2024-04-26 11:01:35
三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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三六零
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大屯索罗斯
2024-03-28 09:50:07
低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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智莱科技
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大屯索罗斯
2024-03-06 23:21:27
5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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华东数控
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大屯索罗斯
2024-03-01 19:33:50
弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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弘信电子
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大屯索罗斯
2023-08-23 12:57:03
友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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友车科技
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大屯索罗斯
2022-12-01 21:36:14
高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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首开股份
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大屯索罗斯
2022-11-29 09:18:47
地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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中交地产
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大屯索罗斯
2022-11-27 23:53:23
储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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华自科技
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大屯索罗斯
2022-11-07 21:54:02
继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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中国软件
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金山办公
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大屯索罗斯
2022-11-01 10:09:10
当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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登海种业
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大屯索罗斯
2022-10-19 17:21:49
再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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新开普
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中科创达- 字节火山引擎+ASIC 双逻辑纯正标的
【中科创达&字节跳动】从模型联合开发合作伙伴到模组的配套合作伙伴 中科创达很早就all-in字节,双方是iot全品类合作;大逻辑是后续可能涉及到全品类硬件模组合作 to-B:项目制为主;主要与火山引擎绑定,火山获客完,中科创达创达针对客户现有数据&系统做火山模型的实施交付;项目数增长趋势很好; to-C:后续可能有模组配套;参与字节云端模型在终端的硬件适配;未来可能字节纯端侧模型创达参与度会更高,配套模组的希望不小; 目前合作情况: 1)联合实验室绑定:11月初创达与火山引擎成立“联合大模型实验
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企业ERP- AI AGENT 的最佳载体- 用友网络
ERP行业海外巨头SAP,已经在AI领域完成了快速转型。ERP国内的唯二厂商用友,也已经明牌布局AI产品,AI在ERP的应用是绝对的大势所趋。 看看SAP的股价吧 真正的通过AI化实现了弯道超车。 用友官网 介绍AI AGENT ,链接如下https://www.yonyou.com/news/3417 YonGPT2.0的专业能力更强,包括领域知识问答能力增强、PPT分析报告生成 、安全拒识能力、合同智能审核、合同生成 、API业务对象理解能力、标书生成、代码生成&执行、表格理解能力等。 1个
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跨境电商- 明日新热点!
8月19日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》。 会议指出,加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。要提升服务贸易自由化便利化水平,全面实施跨境服务贸易负面清单,推进服务业扩大开放综合试点示范,促进人才、资金、技术成果、数据等资源要素跨境流动。要推进服务贸易重点领域创新发展,促进服务贸易与货物贸易相互融合,支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化
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三六零-周鸿祎的流量必将向“造车”方向演进!
这一波周鸿祎的流量迅速蹿升,颇为诡异!车圈的事情本质跟他没有关系,但是周鸿祎却连续拿到流量,今天的拍卖更是迅速出圈!那么周鸿祎的后续流量如何演变?我感觉周鸿祎一定会有后续出招!做个大胆的判断 就是 “造车”或者和造车相关的事情! 无论如何演变,那么周鸿祎相比俞敏洪和雷军最大的不同就是,周鸿祎有A股上市公司“-三六零”!这就有很多可能性! 那么三六零这个位置是不是有性价比呢?答案是 YES! 三六零的三大逻辑 1. AI逻辑:AI是上周的绝对主线,三六零多款大模型产品此前已经发布,这个位置哪怕做贝
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三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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企业ERP- AI AGENT 的最佳载体- 用友网络
ERP行业海外巨头SAP,已经在AI领域完成了快速转型。ERP国内的唯二厂商用友,也已经明牌布局AI产品,AI在ERP的应用是绝对的大势所趋。 看看SAP的股价吧 真正的通过AI化实现了弯道超车。 用友官网 介绍AI AGENT ,链接如下https://www.yonyou.com/news/3417 YonGPT2.0的专业能力更强,包括领域知识问答能力增强、PPT分析报告生成 、安全拒识能力、合同智能审核、合同生成 、API业务对象理解能力、标书生成、代码生成&执行、表格理解能力等。 1个
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跨境电商- 明日新热点!
8月19日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》。 会议指出,加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。要提升服务贸易自由化便利化水平,全面实施跨境服务贸易负面清单,推进服务业扩大开放综合试点示范,促进人才、资金、技术成果、数据等资源要素跨境流动。要推进服务贸易重点领域创新发展,促进服务贸易与货物贸易相互融合,支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化
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2024-04-28 19:13:05
三六零-周鸿祎的流量必将向“造车”方向演进!
这一波周鸿祎的流量迅速蹿升,颇为诡异!车圈的事情本质跟他没有关系,但是周鸿祎却连续拿到流量,今天的拍卖更是迅速出圈!那么周鸿祎的后续流量如何演变?我感觉周鸿祎一定会有后续出招!做个大胆的判断 就是 “造车”或者和造车相关的事情! 无论如何演变,那么周鸿祎相比俞敏洪和雷军最大的不同就是,周鸿祎有A股上市公司“-三六零”!这就有很多可能性! 那么三六零这个位置是不是有性价比呢?答案是 YES! 三六零的三大逻辑 1. AI逻辑:AI是上周的绝对主线,三六零多款大模型产品此前已经发布,这个位置哪怕做贝
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三六零
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大屯索罗斯
2024-04-26 11:01:35
三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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三六零
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大屯索罗斯
2024-03-28 09:50:07
低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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智莱科技
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大屯索罗斯
2024-03-06 23:21:27
5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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华东数控
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大屯索罗斯
2024-03-01 19:33:50
弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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弘信电子
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大屯索罗斯
2023-08-23 12:57:03
友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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友车科技
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大屯索罗斯
2022-12-01 21:36:14
高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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首开股份
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大屯索罗斯
2022-11-29 09:18:47
地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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中交地产
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大屯索罗斯
2022-11-27 23:53:23
储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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华自科技
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大屯索罗斯
2022-11-07 21:54:02
继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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中国软件
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金山办公
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大屯索罗斯
2022-11-01 10:09:10
当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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登海种业
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大屯索罗斯
2022-10-19 17:21:49
再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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新开普
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大屯索罗斯
2024-12-15 21:24:55
中科创达- 字节火山引擎+ASIC 双逻辑纯正标的
【中科创达&字节跳动】从模型联合开发合作伙伴到模组的配套合作伙伴 中科创达很早就all-in字节,双方是iot全品类合作;大逻辑是后续可能涉及到全品类硬件模组合作 to-B:项目制为主;主要与火山引擎绑定,火山获客完,中科创达创达针对客户现有数据&系统做火山模型的实施交付;项目数增长趋势很好; to-C:后续可能有模组配套;参与字节云端模型在终端的硬件适配;未来可能字节纯端侧模型创达参与度会更高,配套模组的希望不小; 目前合作情况: 1)联合实验室绑定:11月初创达与火山引擎成立“联合大模型实验
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中科创达
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大屯索罗斯
2024-10-30 13:00:02
企业ERP- AI AGENT 的最佳载体- 用友网络
ERP行业海外巨头SAP,已经在AI领域完成了快速转型。ERP国内的唯二厂商用友,也已经明牌布局AI产品,AI在ERP的应用是绝对的大势所趋。 看看SAP的股价吧 真正的通过AI化实现了弯道超车。 用友官网 介绍AI AGENT ,链接如下https://www.yonyou.com/news/3417 YonGPT2.0的专业能力更强,包括领域知识问答能力增强、PPT分析报告生成 、安全拒识能力、合同智能审核、合同生成 、API业务对象理解能力、标书生成、代码生成&执行、表格理解能力等。 1个
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用友网络
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大屯索罗斯
2024-08-19 20:40:26
跨境电商- 明日新热点!
8月19日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》。 会议指出,加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。要提升服务贸易自由化便利化水平,全面实施跨境服务贸易负面清单,推进服务业扩大开放综合试点示范,促进人才、资金、技术成果、数据等资源要素跨境流动。要推进服务贸易重点领域创新发展,促进服务贸易与货物贸易相互融合,支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化
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小商品城
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跨境通
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大屯索罗斯
2024-04-28 19:13:05
三六零-周鸿祎的流量必将向“造车”方向演进!
这一波周鸿祎的流量迅速蹿升,颇为诡异!车圈的事情本质跟他没有关系,但是周鸿祎却连续拿到流量,今天的拍卖更是迅速出圈!那么周鸿祎的后续流量如何演变?我感觉周鸿祎一定会有后续出招!做个大胆的判断 就是 “造车”或者和造车相关的事情! 无论如何演变,那么周鸿祎相比俞敏洪和雷军最大的不同就是,周鸿祎有A股上市公司“-三六零”!这就有很多可能性! 那么三六零这个位置是不是有性价比呢?答案是 YES! 三六零的三大逻辑 1. AI逻辑:AI是上周的绝对主线,三六零多款大模型产品此前已经发布,这个位置哪怕做贝
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三六零
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大屯索罗斯
2024-04-26 11:01:35
三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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三六零
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大屯索罗斯
2024-03-28 09:50:07
低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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智莱科技
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大屯索罗斯
2024-03-06 23:21:27
5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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华东数控
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2024-03-01 19:33:50
弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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弘信电子
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2023-08-23 12:57:03
友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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友车科技
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2022-12-01 21:36:14
高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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首开股份
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2022-11-29 09:18:47
地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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2022-11-07 21:54:02
继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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2022-11-01 10:09:10
当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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2022-10-19 17:21:49
再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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中科创达- 字节火山引擎+ASIC 双逻辑纯正标的
【中科创达&字节跳动】从模型联合开发合作伙伴到模组的配套合作伙伴 中科创达很早就all-in字节,双方是iot全品类合作;大逻辑是后续可能涉及到全品类硬件模组合作 to-B:项目制为主;主要与火山引擎绑定,火山获客完,中科创达创达针对客户现有数据&系统做火山模型的实施交付;项目数增长趋势很好; to-C:后续可能有模组配套;参与字节云端模型在终端的硬件适配;未来可能字节纯端侧模型创达参与度会更高,配套模组的希望不小; 目前合作情况: 1)联合实验室绑定:11月初创达与火山引擎成立“联合大模型实验
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2024-10-30 13:00:02
企业ERP- AI AGENT 的最佳载体- 用友网络
ERP行业海外巨头SAP,已经在AI领域完成了快速转型。ERP国内的唯二厂商用友,也已经明牌布局AI产品,AI在ERP的应用是绝对的大势所趋。 看看SAP的股价吧 真正的通过AI化实现了弯道超车。 用友官网 介绍AI AGENT ,链接如下https://www.yonyou.com/news/3417 YonGPT2.0的专业能力更强,包括领域知识问答能力增强、PPT分析报告生成 、安全拒识能力、合同智能审核、合同生成 、API业务对象理解能力、标书生成、代码生成&执行、表格理解能力等。 1个
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用友网络
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2024-08-19 20:40:26
跨境电商- 明日新热点!
8月19日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》。 会议指出,加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。要提升服务贸易自由化便利化水平,全面实施跨境服务贸易负面清单,推进服务业扩大开放综合试点示范,促进人才、资金、技术成果、数据等资源要素跨境流动。要推进服务贸易重点领域创新发展,促进服务贸易与货物贸易相互融合,支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化
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三六零-周鸿祎的流量必将向“造车”方向演进!
这一波周鸿祎的流量迅速蹿升,颇为诡异!车圈的事情本质跟他没有关系,但是周鸿祎却连续拿到流量,今天的拍卖更是迅速出圈!那么周鸿祎的后续流量如何演变?我感觉周鸿祎一定会有后续出招!做个大胆的判断 就是 “造车”或者和造车相关的事情! 无论如何演变,那么周鸿祎相比俞敏洪和雷军最大的不同就是,周鸿祎有A股上市公司“-三六零”!这就有很多可能性! 那么三六零这个位置是不是有性价比呢?答案是 YES! 三六零的三大逻辑 1. AI逻辑:AI是上周的绝对主线,三六零多款大模型产品此前已经发布,这个位置哪怕做贝
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2024-04-26 11:01:35
三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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智莱科技
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大屯索罗斯
2024-03-06 23:21:27
5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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华东数控
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大屯索罗斯
2024-03-01 19:33:50
弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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弘信电子
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大屯索罗斯
2023-08-23 12:57:03
友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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友车科技
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大屯索罗斯
2022-12-01 21:36:14
高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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首开股份
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大屯索罗斯
2022-11-29 09:18:47
地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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中交地产
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大屯索罗斯
2022-11-27 23:53:23
储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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华自科技
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大屯索罗斯
2022-11-07 21:54:02
继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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中国软件
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金山办公
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大屯索罗斯
2022-11-01 10:09:10
当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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登海种业
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大屯索罗斯
2022-10-19 17:21:49
再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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新开普
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