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大屯索罗斯
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大屯索罗斯
2022-08-23 13:11:53
合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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合盛硅业
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大屯索罗斯
2022-07-08 18:05:04
远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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远东股份
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大屯索罗斯
2022-07-08 10:30:42
当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-07-07 19:06:30
安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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安克创新
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大屯索罗斯
2022-07-07 15:07:46
安克创新- 减持扰动无忧,储能标的务必重视
今日安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。当前时点务必重视公司在储能的布局: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 基本面方面公司正处于盈利拐
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安克创新
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大屯索罗斯
2022-07-06 17:28:01
智飞生物,重点推荐!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-06-27 10:36:12
现价强推用友网络,翻倍空间
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
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用友网络
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大屯索罗斯
2022-06-23 13:06:06
科大讯飞现价看50%空间-智能汽车最被低估的标的
当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点4大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安全边际。我们
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科大讯飞
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大屯索罗斯
2022-06-22 18:49:44
当前时点强推科大讯飞,请务必重视
各位领导: 当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点3大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安
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科大讯飞
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大屯索罗斯
2022-06-21 18:35:10
稀土板块大跌 点评
各位领导: 今日稀土板块大跌,北方稀土跌超7%,五矿稀土跌近5%。经我们了解,稀土板块并无基本面变化,大宗价格基本维持稳定,今日大跌更多为资金层面原因。 我们从去年开始坚定看多稀土,核心逻辑为新能源车正成为稀土核心需求侧, 供需逻辑获得根本变化,从此改变以往的周期驱动为需求驱动。当前看,上述逻辑并未发生变化。当前时点继续坚定看好稀土股,北方稀土今年对应pe仅为12倍,坚定看好。 随着全球新能源领域蓬勃发展,受到各国环保政策以及国内“双碳”政策的推动,新能源汽车、工业电机、风电产业或将迎来高速发展
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北方稀土
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大屯索罗斯
2022-06-15 22:42:09
指南针 【强推逻辑梳理】
转发:我们市场首推的指南针今天20cm,请一定理解这只是前菜,公司业绩持续倍增的确定性非常高。最近大涨也是我们核心逻辑里(强贝塔)的初步兑现。但其实公司股价启动早于券商启动,实际上就是α的体现。 公司越涨越便宜,越涨业绩增速越快。越涨市场约相信,这种正反馈一旦建立起来,不会轻易被打破。况且公司业绩确实硬!强烈建议没上车的找机会上车,在车上不要轻易下。看看东财空间有多大!!! —华西计算机 指南针的逻辑确实很硬 不简单是金融it那么简单 而是下一个东方财富 看好至少到400亿 光大的空间已经打开了
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指南针
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大屯索罗斯
2022-05-30 10:50:56
低位国改+基建+盐湖提锂- 东华科技
高度重视一只低位国改国改+基建+盐湖提锂的潜力股! 先来看公司的国改预期,这是最大的预期差,公司的大股东 为正宗国资- 中国化学工程集团。 那么为什么说 公司是国改最大预期差标的, 中国化学工程集团旗下共有3大业务板块,其中体量最大的基建板块 仍有大量资产在集团体内, 中国化学工程集团一直是国企改革的急先锋 , "中国化学工程表示,将大力推动国企改革三年行动全面按期完成。该企业将大力推进董事会应建尽建、任期制和契约化管理、混改及市场化机制建设等事项,改革进展整体快于央企平均水平,确保2021年完
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东华科技
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5.53
大屯索罗斯
2022-01-22 23:08:16
巨大预期差的科伦药业-mpp下一只连板股
首先 周五的默沙东mpp新闻带动了博瑞医药的20cm 和超级大盘股复星医药的涨停高开,mpp听上去是仿制药 但是其存在巨大的预期差,检测盒低端吗?但xx生物都是巨额利润增速,同样mpp仿制药在贫穷国家的需求是巨大的。 那么辉瑞线的科伦药业值不值得潜伏呢?当然! 科伦药业已经公开承认已经在走流程, 简单梳理一下几个核心逻辑: 核心逻辑1: 新冠口服药是新冠长期解决方案。这一点基本全世界形成共识,后面还会有各种表变种,只能靠药来抵挡 就跟感冒了吃白加黑一样。 核心逻辑2: 辉瑞的 特效药效果远好于默
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科伦药业
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大屯索罗斯
2022-01-19 11:22:15
微软吞暴雪- 核心是企业级元宇宙-元宇宙新风口
此前的元宇宙炒作主要围绕C端和游戏场景, 但是昨晚微软吞并暴雪-其实论证了更大的B端企业级元宇宙市场已经开启,且未被市场充分认知。 什么是企业级元宇宙?从微软的动作可以看到,无论是Teams,还是365OFFICE等企业级应用,微软都期望将元宇宙元素注入办公场景里面, 而微软因为此前欠缺图形化引擎和基于数字人的团队,所以本次才吞并暴雪团队,核心是看重暴雪的引擎和技术使之应用到企业级场景。 市场依然还在炒游戏这条线,但是本次暴雪并购的核心是元宇宙的企业级场景应用,这一炒作思路又和数字经济完美契合!
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二六三
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会畅通讯
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亿联网络
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大屯索罗斯
2022-01-17 11:03:15
数字经济的核心是软件-推荐中国软件
数字经济的核心是软件构建数字化生态 软件必然是核心。中国软件调整一年有余,业务覆盖政务 烟草 各个环节软件,还是信创核心标的。元宇宙高标视觉中国,那么数字经济为什么不会启动老龙头中国软件呢 中字头激活才能彻底激活数字经济的人气。 中国软件荣膺“2021数字政府突出贡献企业”和“十大数字大脑优秀产品”两项大奖由中国电子学会、信息化和软件服务网、工业和信息化部教育与考试中心主办,中国大数据专家委员会、赛迪呼叫共同承办的“2021中国数字经济城市峰会”在北京成功召开。中国软件应邀参会,并在峰会发布环节
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中国软件
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大屯索罗斯
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合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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合盛硅业
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大屯索罗斯
2022-07-08 18:05:04
远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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远东股份
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大屯索罗斯
2022-07-08 10:30:42
当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-07-07 19:06:30
安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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安克创新- 减持扰动无忧,储能标的务必重视
今日安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。当前时点务必重视公司在储能的布局: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 基本面方面公司正处于盈利拐
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安克创新
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智飞生物,重点推荐!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-06-27 10:36:12
现价强推用友网络,翻倍空间
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
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2022-06-23 13:06:06
科大讯飞现价看50%空间-智能汽车最被低估的标的
当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点4大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安全边际。我们
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当前时点强推科大讯飞,请务必重视
各位领导: 当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点3大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安
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科大讯飞
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大屯索罗斯
2022-06-21 18:35:10
稀土板块大跌 点评
各位领导: 今日稀土板块大跌,北方稀土跌超7%,五矿稀土跌近5%。经我们了解,稀土板块并无基本面变化,大宗价格基本维持稳定,今日大跌更多为资金层面原因。 我们从去年开始坚定看多稀土,核心逻辑为新能源车正成为稀土核心需求侧, 供需逻辑获得根本变化,从此改变以往的周期驱动为需求驱动。当前看,上述逻辑并未发生变化。当前时点继续坚定看好稀土股,北方稀土今年对应pe仅为12倍,坚定看好。 随着全球新能源领域蓬勃发展,受到各国环保政策以及国内“双碳”政策的推动,新能源汽车、工业电机、风电产业或将迎来高速发展
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2022-06-15 22:42:09
指南针 【强推逻辑梳理】
转发:我们市场首推的指南针今天20cm,请一定理解这只是前菜,公司业绩持续倍增的确定性非常高。最近大涨也是我们核心逻辑里(强贝塔)的初步兑现。但其实公司股价启动早于券商启动,实际上就是α的体现。 公司越涨越便宜,越涨业绩增速越快。越涨市场约相信,这种正反馈一旦建立起来,不会轻易被打破。况且公司业绩确实硬!强烈建议没上车的找机会上车,在车上不要轻易下。看看东财空间有多大!!! —华西计算机 指南针的逻辑确实很硬 不简单是金融it那么简单 而是下一个东方财富 看好至少到400亿 光大的空间已经打开了
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低位国改+基建+盐湖提锂- 东华科技
高度重视一只低位国改国改+基建+盐湖提锂的潜力股! 先来看公司的国改预期,这是最大的预期差,公司的大股东 为正宗国资- 中国化学工程集团。 那么为什么说 公司是国改最大预期差标的, 中国化学工程集团旗下共有3大业务板块,其中体量最大的基建板块 仍有大量资产在集团体内, 中国化学工程集团一直是国企改革的急先锋 , "中国化学工程表示,将大力推动国企改革三年行动全面按期完成。该企业将大力推进董事会应建尽建、任期制和契约化管理、混改及市场化机制建设等事项,改革进展整体快于央企平均水平,确保2021年完
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巨大预期差的科伦药业-mpp下一只连板股
首先 周五的默沙东mpp新闻带动了博瑞医药的20cm 和超级大盘股复星医药的涨停高开,mpp听上去是仿制药 但是其存在巨大的预期差,检测盒低端吗?但xx生物都是巨额利润增速,同样mpp仿制药在贫穷国家的需求是巨大的。 那么辉瑞线的科伦药业值不值得潜伏呢?当然! 科伦药业已经公开承认已经在走流程, 简单梳理一下几个核心逻辑: 核心逻辑1: 新冠口服药是新冠长期解决方案。这一点基本全世界形成共识,后面还会有各种表变种,只能靠药来抵挡 就跟感冒了吃白加黑一样。 核心逻辑2: 辉瑞的 特效药效果远好于默
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微软吞暴雪- 核心是企业级元宇宙-元宇宙新风口
此前的元宇宙炒作主要围绕C端和游戏场景, 但是昨晚微软吞并暴雪-其实论证了更大的B端企业级元宇宙市场已经开启,且未被市场充分认知。 什么是企业级元宇宙?从微软的动作可以看到,无论是Teams,还是365OFFICE等企业级应用,微软都期望将元宇宙元素注入办公场景里面, 而微软因为此前欠缺图形化引擎和基于数字人的团队,所以本次才吞并暴雪团队,核心是看重暴雪的引擎和技术使之应用到企业级场景。 市场依然还在炒游戏这条线,但是本次暴雪并购的核心是元宇宙的企业级场景应用,这一炒作思路又和数字经济完美契合!
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数字经济的核心是软件-推荐中国软件
数字经济的核心是软件构建数字化生态 软件必然是核心。中国软件调整一年有余,业务覆盖政务 烟草 各个环节软件,还是信创核心标的。元宇宙高标视觉中国,那么数字经济为什么不会启动老龙头中国软件呢 中字头激活才能彻底激活数字经济的人气。 中国软件荣膺“2021数字政府突出贡献企业”和“十大数字大脑优秀产品”两项大奖由中国电子学会、信息化和软件服务网、工业和信息化部教育与考试中心主办,中国大数据专家委员会、赛迪呼叫共同承办的“2021中国数字经济城市峰会”在北京成功召开。中国软件应邀参会,并在峰会发布环节
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合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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2022-07-08 10:30:42
当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-07-07 19:06:30
安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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安克创新
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大屯索罗斯
2022-07-07 15:07:46
安克创新- 减持扰动无忧,储能标的务必重视
今日安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。当前时点务必重视公司在储能的布局: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 基本面方面公司正处于盈利拐
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安克创新
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大屯索罗斯
2022-07-06 17:28:01
智飞生物,重点推荐!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-06-27 10:36:12
现价强推用友网络,翻倍空间
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
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用友网络
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大屯索罗斯
2022-06-23 13:06:06
科大讯飞现价看50%空间-智能汽车最被低估的标的
当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点4大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安全边际。我们
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科大讯飞
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大屯索罗斯
2022-06-22 18:49:44
当前时点强推科大讯飞,请务必重视
各位领导: 当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点3大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安
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科大讯飞
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大屯索罗斯
2022-06-21 18:35:10
稀土板块大跌 点评
各位领导: 今日稀土板块大跌,北方稀土跌超7%,五矿稀土跌近5%。经我们了解,稀土板块并无基本面变化,大宗价格基本维持稳定,今日大跌更多为资金层面原因。 我们从去年开始坚定看多稀土,核心逻辑为新能源车正成为稀土核心需求侧, 供需逻辑获得根本变化,从此改变以往的周期驱动为需求驱动。当前看,上述逻辑并未发生变化。当前时点继续坚定看好稀土股,北方稀土今年对应pe仅为12倍,坚定看好。 随着全球新能源领域蓬勃发展,受到各国环保政策以及国内“双碳”政策的推动,新能源汽车、工业电机、风电产业或将迎来高速发展
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北方稀土
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大屯索罗斯
2022-06-15 22:42:09
指南针 【强推逻辑梳理】
转发:我们市场首推的指南针今天20cm,请一定理解这只是前菜,公司业绩持续倍增的确定性非常高。最近大涨也是我们核心逻辑里(强贝塔)的初步兑现。但其实公司股价启动早于券商启动,实际上就是α的体现。 公司越涨越便宜,越涨业绩增速越快。越涨市场约相信,这种正反馈一旦建立起来,不会轻易被打破。况且公司业绩确实硬!强烈建议没上车的找机会上车,在车上不要轻易下。看看东财空间有多大!!! —华西计算机 指南针的逻辑确实很硬 不简单是金融it那么简单 而是下一个东方财富 看好至少到400亿 光大的空间已经打开了
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指南针
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大屯索罗斯
2022-05-30 10:50:56
低位国改+基建+盐湖提锂- 东华科技
高度重视一只低位国改国改+基建+盐湖提锂的潜力股! 先来看公司的国改预期,这是最大的预期差,公司的大股东 为正宗国资- 中国化学工程集团。 那么为什么说 公司是国改最大预期差标的, 中国化学工程集团旗下共有3大业务板块,其中体量最大的基建板块 仍有大量资产在集团体内, 中国化学工程集团一直是国企改革的急先锋 , "中国化学工程表示,将大力推动国企改革三年行动全面按期完成。该企业将大力推进董事会应建尽建、任期制和契约化管理、混改及市场化机制建设等事项,改革进展整体快于央企平均水平,确保2021年完
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东华科技
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大屯索罗斯
2022-01-22 23:08:16
巨大预期差的科伦药业-mpp下一只连板股
首先 周五的默沙东mpp新闻带动了博瑞医药的20cm 和超级大盘股复星医药的涨停高开,mpp听上去是仿制药 但是其存在巨大的预期差,检测盒低端吗?但xx生物都是巨额利润增速,同样mpp仿制药在贫穷国家的需求是巨大的。 那么辉瑞线的科伦药业值不值得潜伏呢?当然! 科伦药业已经公开承认已经在走流程, 简单梳理一下几个核心逻辑: 核心逻辑1: 新冠口服药是新冠长期解决方案。这一点基本全世界形成共识,后面还会有各种表变种,只能靠药来抵挡 就跟感冒了吃白加黑一样。 核心逻辑2: 辉瑞的 特效药效果远好于默
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科伦药业
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大屯索罗斯
2022-01-19 11:22:15
微软吞暴雪- 核心是企业级元宇宙-元宇宙新风口
此前的元宇宙炒作主要围绕C端和游戏场景, 但是昨晚微软吞并暴雪-其实论证了更大的B端企业级元宇宙市场已经开启,且未被市场充分认知。 什么是企业级元宇宙?从微软的动作可以看到,无论是Teams,还是365OFFICE等企业级应用,微软都期望将元宇宙元素注入办公场景里面, 而微软因为此前欠缺图形化引擎和基于数字人的团队,所以本次才吞并暴雪团队,核心是看重暴雪的引擎和技术使之应用到企业级场景。 市场依然还在炒游戏这条线,但是本次暴雪并购的核心是元宇宙的企业级场景应用,这一炒作思路又和数字经济完美契合!
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二六三
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会畅通讯
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亿联网络
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大屯索罗斯
2022-01-17 11:03:15
数字经济的核心是软件-推荐中国软件
数字经济的核心是软件构建数字化生态 软件必然是核心。中国软件调整一年有余,业务覆盖政务 烟草 各个环节软件,还是信创核心标的。元宇宙高标视觉中国,那么数字经济为什么不会启动老龙头中国软件呢 中字头激活才能彻底激活数字经济的人气。 中国软件荣膺“2021数字政府突出贡献企业”和“十大数字大脑优秀产品”两项大奖由中国电子学会、信息化和软件服务网、工业和信息化部教育与考试中心主办,中国大数据专家委员会、赛迪呼叫共同承办的“2021中国数字经济城市峰会”在北京成功召开。中国软件应邀参会,并在峰会发布环节
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中国软件
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大屯索罗斯
2022-08-23 13:11:53
合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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合盛硅业
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大屯索罗斯
2022-07-08 18:05:04
远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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远东股份
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大屯索罗斯
2022-07-08 10:30:42
当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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安克创新- 减持扰动无忧,储能标的务必重视
今日安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。当前时点务必重视公司在储能的布局: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 基本面方面公司正处于盈利拐
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智飞生物,重点推荐!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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现价强推用友网络,翻倍空间
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
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科大讯飞现价看50%空间-智能汽车最被低估的标的
当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点4大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安全边际。我们
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当前时点强推科大讯飞,请务必重视
各位领导: 当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点3大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安
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科大讯飞
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稀土板块大跌 点评
各位领导: 今日稀土板块大跌,北方稀土跌超7%,五矿稀土跌近5%。经我们了解,稀土板块并无基本面变化,大宗价格基本维持稳定,今日大跌更多为资金层面原因。 我们从去年开始坚定看多稀土,核心逻辑为新能源车正成为稀土核心需求侧, 供需逻辑获得根本变化,从此改变以往的周期驱动为需求驱动。当前看,上述逻辑并未发生变化。当前时点继续坚定看好稀土股,北方稀土今年对应pe仅为12倍,坚定看好。 随着全球新能源领域蓬勃发展,受到各国环保政策以及国内“双碳”政策的推动,新能源汽车、工业电机、风电产业或将迎来高速发展
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指南针 【强推逻辑梳理】
转发:我们市场首推的指南针今天20cm,请一定理解这只是前菜,公司业绩持续倍增的确定性非常高。最近大涨也是我们核心逻辑里(强贝塔)的初步兑现。但其实公司股价启动早于券商启动,实际上就是α的体现。 公司越涨越便宜,越涨业绩增速越快。越涨市场约相信,这种正反馈一旦建立起来,不会轻易被打破。况且公司业绩确实硬!强烈建议没上车的找机会上车,在车上不要轻易下。看看东财空间有多大!!! —华西计算机 指南针的逻辑确实很硬 不简单是金融it那么简单 而是下一个东方财富 看好至少到400亿 光大的空间已经打开了
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低位国改+基建+盐湖提锂- 东华科技
高度重视一只低位国改国改+基建+盐湖提锂的潜力股! 先来看公司的国改预期,这是最大的预期差,公司的大股东 为正宗国资- 中国化学工程集团。 那么为什么说 公司是国改最大预期差标的, 中国化学工程集团旗下共有3大业务板块,其中体量最大的基建板块 仍有大量资产在集团体内, 中国化学工程集团一直是国企改革的急先锋 , "中国化学工程表示,将大力推动国企改革三年行动全面按期完成。该企业将大力推进董事会应建尽建、任期制和契约化管理、混改及市场化机制建设等事项,改革进展整体快于央企平均水平,确保2021年完
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巨大预期差的科伦药业-mpp下一只连板股
首先 周五的默沙东mpp新闻带动了博瑞医药的20cm 和超级大盘股复星医药的涨停高开,mpp听上去是仿制药 但是其存在巨大的预期差,检测盒低端吗?但xx生物都是巨额利润增速,同样mpp仿制药在贫穷国家的需求是巨大的。 那么辉瑞线的科伦药业值不值得潜伏呢?当然! 科伦药业已经公开承认已经在走流程, 简单梳理一下几个核心逻辑: 核心逻辑1: 新冠口服药是新冠长期解决方案。这一点基本全世界形成共识,后面还会有各种表变种,只能靠药来抵挡 就跟感冒了吃白加黑一样。 核心逻辑2: 辉瑞的 特效药效果远好于默
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微软吞暴雪- 核心是企业级元宇宙-元宇宙新风口
此前的元宇宙炒作主要围绕C端和游戏场景, 但是昨晚微软吞并暴雪-其实论证了更大的B端企业级元宇宙市场已经开启,且未被市场充分认知。 什么是企业级元宇宙?从微软的动作可以看到,无论是Teams,还是365OFFICE等企业级应用,微软都期望将元宇宙元素注入办公场景里面, 而微软因为此前欠缺图形化引擎和基于数字人的团队,所以本次才吞并暴雪团队,核心是看重暴雪的引擎和技术使之应用到企业级场景。 市场依然还在炒游戏这条线,但是本次暴雪并购的核心是元宇宙的企业级场景应用,这一炒作思路又和数字经济完美契合!
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数字经济的核心是软件-推荐中国软件
数字经济的核心是软件构建数字化生态 软件必然是核心。中国软件调整一年有余,业务覆盖政务 烟草 各个环节软件,还是信创核心标的。元宇宙高标视觉中国,那么数字经济为什么不会启动老龙头中国软件呢 中字头激活才能彻底激活数字经济的人气。 中国软件荣膺“2021数字政府突出贡献企业”和“十大数字大脑优秀产品”两项大奖由中国电子学会、信息化和软件服务网、工业和信息化部教育与考试中心主办,中国大数据专家委员会、赛迪呼叫共同承办的“2021中国数字经济城市峰会”在北京成功召开。中国软件应邀参会,并在峰会发布环节
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合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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安克创新- 减持扰动无忧,储能标的务必重视
今日安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。当前时点务必重视公司在储能的布局: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 基本面方面公司正处于盈利拐
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大屯索罗斯
2022-07-06 17:28:01
智飞生物,重点推荐!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-06-27 10:36:12
现价强推用友网络,翻倍空间
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
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用友网络
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大屯索罗斯
2022-06-23 13:06:06
科大讯飞现价看50%空间-智能汽车最被低估的标的
当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点4大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安全边际。我们
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科大讯飞
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大屯索罗斯
2022-06-22 18:49:44
当前时点强推科大讯飞,请务必重视
各位领导: 当前时点继续重点推荐科大讯飞。当前时点3大推荐逻辑: 逻辑1: 课后服务IT建设需求井喷。课后服务IT建设是双减政策的重要跟进项,从最新的政策文件看,时间紧、任务重,虽然多家厂商入围,但讯飞在政府层面的多年深厚积累,和强大的技术卡位将保证讯飞的签单量超预期,根据我们此前调研,讯飞早在半年前就已经参与部分课后IT服务试点。预计今年讯飞教育订单增速远超市场预期。 逻辑2:围绕教育行业的高压政策趋稳。去年科大讯飞创出1500亿市值新高后,随教育板块受高压政策调整影响回落,当前市值已经极具安
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科大讯飞
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大屯索罗斯
2022-06-21 18:35:10
稀土板块大跌 点评
各位领导: 今日稀土板块大跌,北方稀土跌超7%,五矿稀土跌近5%。经我们了解,稀土板块并无基本面变化,大宗价格基本维持稳定,今日大跌更多为资金层面原因。 我们从去年开始坚定看多稀土,核心逻辑为新能源车正成为稀土核心需求侧, 供需逻辑获得根本变化,从此改变以往的周期驱动为需求驱动。当前看,上述逻辑并未发生变化。当前时点继续坚定看好稀土股,北方稀土今年对应pe仅为12倍,坚定看好。 随着全球新能源领域蓬勃发展,受到各国环保政策以及国内“双碳”政策的推动,新能源汽车、工业电机、风电产业或将迎来高速发展
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北方稀土
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大屯索罗斯
2022-06-15 22:42:09
指南针 【强推逻辑梳理】
转发:我们市场首推的指南针今天20cm,请一定理解这只是前菜,公司业绩持续倍增的确定性非常高。最近大涨也是我们核心逻辑里(强贝塔)的初步兑现。但其实公司股价启动早于券商启动,实际上就是α的体现。 公司越涨越便宜,越涨业绩增速越快。越涨市场约相信,这种正反馈一旦建立起来,不会轻易被打破。况且公司业绩确实硬!强烈建议没上车的找机会上车,在车上不要轻易下。看看东财空间有多大!!! —华西计算机 指南针的逻辑确实很硬 不简单是金融it那么简单 而是下一个东方财富 看好至少到400亿 光大的空间已经打开了
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指南针
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大屯索罗斯
2022-05-30 10:50:56
低位国改+基建+盐湖提锂- 东华科技
高度重视一只低位国改国改+基建+盐湖提锂的潜力股! 先来看公司的国改预期,这是最大的预期差,公司的大股东 为正宗国资- 中国化学工程集团。 那么为什么说 公司是国改最大预期差标的, 中国化学工程集团旗下共有3大业务板块,其中体量最大的基建板块 仍有大量资产在集团体内, 中国化学工程集团一直是国企改革的急先锋 , "中国化学工程表示,将大力推动国企改革三年行动全面按期完成。该企业将大力推进董事会应建尽建、任期制和契约化管理、混改及市场化机制建设等事项,改革进展整体快于央企平均水平,确保2021年完
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东华科技
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大屯索罗斯
2022-01-22 23:08:16
巨大预期差的科伦药业-mpp下一只连板股
首先 周五的默沙东mpp新闻带动了博瑞医药的20cm 和超级大盘股复星医药的涨停高开,mpp听上去是仿制药 但是其存在巨大的预期差,检测盒低端吗?但xx生物都是巨额利润增速,同样mpp仿制药在贫穷国家的需求是巨大的。 那么辉瑞线的科伦药业值不值得潜伏呢?当然! 科伦药业已经公开承认已经在走流程, 简单梳理一下几个核心逻辑: 核心逻辑1: 新冠口服药是新冠长期解决方案。这一点基本全世界形成共识,后面还会有各种表变种,只能靠药来抵挡 就跟感冒了吃白加黑一样。 核心逻辑2: 辉瑞的 特效药效果远好于默
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科伦药业
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大屯索罗斯
2022-01-19 11:22:15
微软吞暴雪- 核心是企业级元宇宙-元宇宙新风口
此前的元宇宙炒作主要围绕C端和游戏场景, 但是昨晚微软吞并暴雪-其实论证了更大的B端企业级元宇宙市场已经开启,且未被市场充分认知。 什么是企业级元宇宙?从微软的动作可以看到,无论是Teams,还是365OFFICE等企业级应用,微软都期望将元宇宙元素注入办公场景里面, 而微软因为此前欠缺图形化引擎和基于数字人的团队,所以本次才吞并暴雪团队,核心是看重暴雪的引擎和技术使之应用到企业级场景。 市场依然还在炒游戏这条线,但是本次暴雪并购的核心是元宇宙的企业级场景应用,这一炒作思路又和数字经济完美契合!
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二六三
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会畅通讯
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亿联网络
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大屯索罗斯
2022-01-17 11:03:15
数字经济的核心是软件-推荐中国软件
数字经济的核心是软件构建数字化生态 软件必然是核心。中国软件调整一年有余,业务覆盖政务 烟草 各个环节软件,还是信创核心标的。元宇宙高标视觉中国,那么数字经济为什么不会启动老龙头中国软件呢 中字头激活才能彻底激活数字经济的人气。 中国软件荣膺“2021数字政府突出贡献企业”和“十大数字大脑优秀产品”两项大奖由中国电子学会、信息化和软件服务网、工业和信息化部教育与考试中心主办,中国大数据专家委员会、赛迪呼叫共同承办的“2021中国数字经济城市峰会”在北京成功召开。中国软件应邀参会,并在峰会发布环节
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中国软件
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