光力科技，国产芯片替代龙头一、光力科技是全球前三名半导体划片机巨头企业半导体封测设备是半导体专用设备的一个重要组成部分，支撑了从晶圆到芯片的后道封测制程，其中，划片机是半导体封测环节的重要设备，用于将晶圆分割为分离的晶粒，晶圆切割工艺对设备的精度、稳定性、一致性、生产效率都要求极高。公司是全球排名前

国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展的通知》，要求： 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电

【TF电新】从出海角度，我们考虑三个点1、市场空间（之余这些标的市值来看）；2、进入门槛（这里反应的是产品壁垒、竞争格局）；3、进入难度。通常进入门槛高，进入难度也会相应高，二者做到统一是比较难的。从这三角度，可把我们看好的标的分为三类，1、神马电力：市场空间大+进入门槛高+进入难度低，是首选。另外

【安徽：到2027年 拟初步构建人形机器人创新体系和产业生态 形成产业化能力】财联社5月30日电，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。意见稿提到：①到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。②构建

概念：卫星导航+商业航天+芯片+大飞机 公司在连接器领域有着深厚的实力和专业性。他们专注于研发和生产多种连接器产品，以满足不同行业和应用的需求。这些连接器可能包括但不限于电连接器、射频同轴连接器、低频连接器等，具有高度的可靠性和稳定性，广泛应用于军事、航空、通信等多个领域。 飞行汽车在设计和制造时通

信邦智能：1.航空航天检测装备：公司主要以柔性自动装配技术、视觉检测技术为依托，基于运动机构编程化、固定工装模块化、动作功能可拓展等手段，对发动机叶片、外壳等物件进行缺陷检测，满足航天航空生产领域在小批量、多型号、快速切换方面的装配需求，包括航空发动机毛坯件视觉检测技术、航空发动机叶片在机测量技术、

电子烟带屏化+大屏化+智能化：新趋势、新增量从0到1的产业新趋势：带屏电子烟与无屏版本在成本端相差不大，却能大大加强使用体验，因此更易受到海外消费者青睐。继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势：无屏→有屏→彩屏价值：0元→1元→10元 国内每年出

显示屏在一次性电子烟上的应用还在火热进行中，正奔着智能化（如触摸屏）、大屏化、更优适应性（如软屏）等方向不断优化。本文来简单梳理下其趋势之一：大屏最早一批的带屏一次性电子烟主要是为了显示油量和电量，屏的尺寸常见是13*7mm，不同型号有不同尺寸，总的来说长和宽不超过18mm。 后续随着产品

商业航天概念---- 火箭发射 航天发展 000547：进度A股第一，于2024年年初完成商业探测卫星发射任务 金风科技 002202：进度A股第二，参股蓝箭航天8.302%的股权，于2024年年初完成火箭试验业务 高华科技 688539：进度A股第三，与中科宇航等商业航天建立合作关系 豪能股份 6

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit，参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。会议内容：工业 AI 时代已经来临。参加本场会议，了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统

中芯国际+HBM+TGV+光伏 当下热点全占了  不过里面量化很恶心 三超新材重大基本面变化，国产先进封装耗材唯 一：1.cmp-disk 全面导入盛合晶微，成为国产替代唯一，预计1.5e收入 2.cmp-disk 中芯国际绍兴工厂已经量产，中芯京城全面导入，中芯国际还有十几个工厂再导入，单厂500

卫星互联网是今天的投资大年，估值和业绩，戴维斯双击。(301117)佳缘科技：星组网安全和数据链路核心标的，卡位卫星通信安全，为国产星链保驾护航马斯克的星链，为军方提供更可靠、快速的通信网络服务，其核心在于安全。据介绍，星盾有4大功能：高速宽带、空间态势感知、导航定位、数据加密传输。星盾除了和美国太

05-16 15:37300129泰胜风能公司与控股股东参投的星河动力航天科技股份有限公司签署了基于技术研发的战略合作协议，双方整合资源、市场、产品、人才、技术等优势，强化协同创新，发挥各自优势资源，共同实现经济效益和社会效益最大化，在火箭箭体结构、贮箱产品，及火箭发射、回收设施等研发，设计及生产制

作为国内潮玩第一股，港股的泡泡玛特67个交易日，3个月左右已从低位至今涨了接近120%，翻倍不止，作为潮玩+大消费+自身稀缺性，走势非常稳健，基本上沿着5-10日两条均线上行，相比于国内股票动辄30%的回调，这类股票可能才是投资者最佳的答案。   而且近期公

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国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展的通知》，要求： 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度

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概念：卫星导航+商业航天+芯片+大飞机 公司在连接器领域有着深厚的实力和专业性。他们专注于研发和生产多种连接器产品，以满足不同行业和应用的需求。这些连接器可能包括但不限于电连接器、射频同轴连接器、低频连接器等，具有高度的可靠性和稳定性，广泛应用于军事、航空、通信等多个领域。 飞行汽车在设计和制造时通

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05-16 15:37300129泰胜风能公司与控股股东参投的星河动力航天科技股份有限公司签署了基于技术研发的战略合作协议，双方整合资源、市场、产品、人才、技术等优势，强化协同创新，发挥各自优势资源，共同实现经济效益和社会效益最大化，在火箭箭体结构、贮箱产品，及火箭发射、回收设施等研发，设计及生产制

作为国内潮玩第一股，港股的泡泡玛特67个交易日，3个月左右已从低位至今涨了接近120%，翻倍不止，作为潮玩+大消费+自身稀缺性，走势非常稳健，基本上沿着5-10日两条均线上行，相比于国内股票动辄30%的回调，这类股票可能才是投资者最佳的答案。   而且近期公

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国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展的通知》，要求： 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度

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信邦智能：1.航空航天检测装备：公司主要以柔性自动装配技术、视觉检测技术为依托，基于运动机构编程化、固定工装模块化、动作功能可拓展等手段，对发动机叶片、外壳等物件进行缺陷检测，满足航天航空生产领域在小批量、多型号、快速切换方面的装配需求，包括航空发动机毛坯件视觉检测技术、航空发动机叶片在机测量技术、

电子烟带屏化+大屏化+智能化：新趋势、新增量从0到1的产业新趋势：带屏电子烟与无屏版本在成本端相差不大，却能大大加强使用体验，因此更易受到海外消费者青睐。继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势：无屏→有屏→彩屏价值：0元→1元→10元 国内每年出

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作为国内潮玩第一股，港股的泡泡玛特67个交易日，3个月左右已从低位至今涨了接近120%，翻倍不止，作为潮玩+大消费+自身稀缺性，走势非常稳健，基本上沿着5-10日两条均线上行，相比于国内股票动辄30%的回调，这类股票可能才是投资者最佳的答案。   而且近期公

光力科技，国产芯片替代龙头一、光力科技是全球前三名半导体划片机巨头企业半导体封测设备是半导体专用设备的一个重要组成部分，支撑了从晶圆到芯片的后道封测制程，其中，划片机是半导体封测环节的重要设备，用于将晶圆分割为分离的晶粒，晶圆切割工艺对设备的精度、稳定性、一致性、生产效率都要求极高。公司是全球排名前

国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展的通知》，要求： 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度

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【TF电新】从出海角度，我们考虑三个点1、市场空间（之余这些标的市值来看）；2、进入门槛（这里反应的是产品壁垒、竞争格局）；3、进入难度。通常进入门槛高，进入难度也会相应高，二者做到统一是比较难的。从这三角度，可把我们看好的标的分为三类，1、神马电力：市场空间大+进入门槛高+进入难度低，是首选。另外

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信邦智能：1.航空航天检测装备：公司主要以柔性自动装配技术、视觉检测技术为依托，基于运动机构编程化、固定工装模块化、动作功能可拓展等手段，对发动机叶片、外壳等物件进行缺陷检测，满足航天航空生产领域在小批量、多型号、快速切换方面的装配需求，包括航空发动机毛坯件视觉检测技术、航空发动机叶片在机测量技术、

电子烟带屏化+大屏化+智能化：新趋势、新增量从0到1的产业新趋势：带屏电子烟与无屏版本在成本端相差不大，却能大大加强使用体验，因此更易受到海外消费者青睐。继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势：无屏→有屏→彩屏价值：0元→1元→10元 国内每年出

显示屏在一次性电子烟上的应用还在火热进行中，正奔着智能化（如触摸屏）、大屏化、更优适应性（如软屏）等方向不断优化。本文来简单梳理下其趋势之一：大屏最早一批的带屏一次性电子烟主要是为了显示油量和电量，屏的尺寸常见是13*7mm，不同型号有不同尺寸，总的来说长和宽不超过18mm。 后续随着产品

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NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit，参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。会议内容：工业 AI 时代已经来临。参加本场会议，了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统

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作为国内潮玩第一股，港股的泡泡玛特67个交易日，3个月左右已从低位至今涨了接近120%，翻倍不止，作为潮玩+大消费+自身稀缺性，走势非常稳健，基本上沿着5-10日两条均线上行，相比于国内股票动辄30%的回调，这类股票可能才是投资者最佳的答案。   而且近期公

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