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AG小目标2020

作者为个人操盘手，言论仅带表个人观点，不构成对任何投资者决策

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2023-12-15 11:20:55

周末可能会爆

@飞天的猪：与“人形机器人潜在第一股”成立合资公司且今年出货量已突破10

与“人形机器人潜在第一股”成立合资公司且今年出货量已突破1000台，这家机构低预期标的主业反转+机器人应用领域进展明确；芯片制造+chiplet+面板核心耗材，公司开启股份回购计划

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2023-08-09 12:37:54

安信证券-生物医药Ⅱ行业：GLP~1多肽应用领域逐渐扩展，产业链投资价值凸显

GLP-1多肽应用领域逐渐扩展，未来有望从糖尿病、肥胖减重扩展到NASH等疾病，相关产业链投资价值较为显著。目前全球已上市多款GLP-1多肽类药物，受益于降糖与减重市场的扩展，近年来GLP-1多肽类药物全球销售规模不断突破。全球市场方面，2022年全球GLP-1多肽类药物整体销售规模已达225亿美元规模以上，其中糖尿病领域销售额达201亿美元，占比约89.4%；减重领域销售额达24亿美元，占比约10.6%；国内市场方面，近年来GLP-1多肽类药物销售规模也迅速扩张，预计2022年整体销售额达60

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普利制药

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2023-08-09 12:35:27

减肥无小事

@见龙卸甲2020：普利制药：减肥药司美格鲁肽+新冠药底部品种亟待爆发

事件驱动：1:5月22日晚诺和诺德披露了司美格鲁肽的最新数据 2023年5月22日，诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者，旨在评估口服司美格鲁肽（50mg，每日1次）对比安慰剂的减重效果和安

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2022-09-02 14:53:30

卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起

报告导读卫星通信具有重大的战略及经济意义，由于频谱及地球低轨资源十分有限，国外抢占布局较早，发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁，中国“星链”处在爆发前期，上游率先受益于产业爆发，通信卫星制造相关产业的市场前景广阔

【浙商证券】通信行业深度报告：卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起【发现报告 fxbaogao.com】.pdf

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继续刚起来

@古北路烧烤哥：下半年的新景气风口启动了

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

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2022-08-21 19:17:18

光大证券-新能源车购置税延续，推进充电桩大力建设-220820

事件：8月18日，李k强主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。　　延续免征购置税，拉动新能源汽车消费。购置税前期已两次延期实施，本次再延期预计新增免税1000亿元。我们认为此

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2022-08-20 16:11:59

安信证券：VR设备轻薄化趋势明确，Pancake有望成为主流光学方案-220819

■VR设备进入加速放量期，光学组件迎来发展机遇：受技术进步、生态完善、价格下探、疫情催化等多重因素共振，VR终端设备市场进入高速增长期。据智研咨询预测，2021年全球VR头显出货量达1095万台，2024年有望达到2631万台；据IDC数据，2021年中国VR出货量为138万台，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台。由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR一体机成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。Wellsenn XR预计全球VR

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光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-2025CAGR达到77.43%。行业格局方面，根据VR陀螺统计，2022H1全球VR头显出货量约684万台，其中Quest 2约为590万台，占比86%，Ocul

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浙商证券-美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域-220813

美国对氧化镓、金刚石为代表的超宽禁带半导体材料实施新的出口管制　　8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。宽禁带半导体材料氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）是生产复杂的微波、毫米波设备或大功率半导体器件的主要材料，氧化镓和金刚石材料能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。　　金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率

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浙商证券，智能汽车千里眼，激光雷达未来可期-220810

激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，其系统由激光光源、接收探测器、扫描系统、信号主控板等部分组成。随着汽车智能化加速，L3+自动驾驶快速导入，激光雷达整机及其上游产业链将迎来百亿美元市场。　　投资要点　　激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，市场机会广阔　　高级自动驾驶推动更高感知需求，多传感器结合降低感知误差。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点，且无需深度学习算法，可直接获得物体的距离和方位信息，是高级自动驾驶的核心传感器之一。当前L3+高级自动驾驶渗透率正在进入快速

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2022-08-10 23:14:24

民生证券-光伏行业：洞鉴光伏·8月刊，光彩夺目，方兴未艾-220810

　需求：排产持续向好，海内外需求旺盛。整体来看，8月组件排产均环比提升，且目前国内疫情好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业下半年业绩有望延续上半年的高景气状态，同环比持续增长。国内：国内推出多项利好政策，通过补贴+专项债刺激需求；分布式持续向好，集中式开工量环比有所提升；上半年风光储项目规划量达81.22GW，央国企占比达到63%。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，2030年累计装机量将达到740GW，较原计划提升约70GW。从Q3来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电

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2022-08-08 13:41:45

光大证券：美国芯片法案加强对华限制，半导体国产化推动电子材料成长-220807

美国芯片法案出台加强对华限制，半导体国产化重要性再次凸显。7月28日，美国众议院通过《芯片与科学法案》，该法案将面向芯片企业研发和工厂建设提供约520亿美元的补贴及其他优惠政策。同时，该法案也将限制接受资助的企业在中国及部分其他国家（地区）扩建或新建先进制程半导体产能。该法案的推出并不利于半导体产业链的全球化发展，其通过对我国及部分国家（地区）先进制程半导体产业发展的限制，使得全球半导体产业链碎片化，进而加剧了全球半导体产业链的稳定性风险。半导体产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一，近年来美国

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2022-07-27 22:57:31

光大证券-传感器行业跟踪报告之一：汽车智能化驱动传感器驶入蓝海市场-220727

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。2022年6月21日，理想L9正式发布。理想L9标配旗舰级ADMax智能驾驶系统，理想ADMax配备了1颗前向128线激光雷达，6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头，以及1颗前向毫米波雷达和12颗超声波传感器，可实现对车身周围及远距离的360°全方位感知，按传感器数量统计，理想L9整车超25个视觉传感器。2022年6月15日，蔚来汽车举办新品发布会，发布蔚来NT2.0平台首款SUV车型ES7。NT2.0平台相较于NT1.0平台有大幅升级，其搭载

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2022-07-25 10:46:53

民生证券-汽车行业：算力提升、架构迭代、交互升维，智能座舱进阶-220724

　座舱域控制器加速落地，软硬解耦重构产业格局。座舱智能化需求持续升级，大算力需求助力座舱域控制器芯片由MCU向SOC加速迭代，高算力芯片将成为各大座舱域控制器厂商的布局重点，以高通为代表的消费级芯片厂商芯片产品以高算力优势占据制高点。大算力域控制器助力软硬件解耦加速落地，域控企业迎来产业链升级新机遇。　　交互升维，平面交互向立体交互加速迭代。传统智能座舱围绕以车载屏幕为载体的平面交互布局，随着技术的更新迭代，车内OMS技术的加速迭代及语音识别的加速落地，座舱内的交互模式已由平面且各模块相对独立

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民生证券-电力设备及新能源行业周报：钠电蓄势待发，风光内需强劲-220716

　　本周（20220711-20220715）板块行情　　电力设备与新能源板块：本周上涨1.15%，涨跌幅排名第1，强于大盘。本周风力发电指数涨幅最大，新能源汽车指数涨幅最小。风力发电指数上涨8.55%，储能指数上涨4.97%，光伏指数上涨2.90%，工控自动化下跌0.09%。核电指数下跌0.55%，锂电池指数下跌1.61%，新能源汽车指数下跌2.13%。　　新能源车：钠电之风，蓄势待发　　上游资源存量有限的背景下，钠离子电池替代方案势在必行。与锂电相比，其上游资源丰富、成本优势明显。国内

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安信证券-生物医药Ⅱ行业：GLP~1多肽应用领域逐渐扩展，产业链投资价值凸显

GLP-1多肽应用领域逐渐扩展，未来有望从糖尿病、肥胖减重扩展到NASH等疾病，相关产业链投资价值较为显著。目前全球已上市多款GLP-1多肽类药物，受益于降糖与减重市场的扩展，近年来GLP-1多肽类药物全球销售规模不断突破。全球市场方面，2022年全球GLP-1多肽类药物整体销售规模已达225亿美元规模以上，其中糖尿病领域销售额达201亿美元，占比约89.4%；减重领域销售额达24亿美元，占比约10.6%；国内市场方面，近年来GLP-1多肽类药物销售规模也迅速扩张，预计2022年整体销售额达60

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事件驱动：1:5月22日晚诺和诺德披露了司美格鲁肽的最新数据 2023年5月22日，诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者，旨在评估口服司美格鲁肽（50mg，每日1次）对比安慰剂的减重效果和安

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卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起

报告导读卫星通信具有重大的战略及经济意义，由于频谱及地球低轨资源十分有限，国外抢占布局较早，发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁，中国“星链”处在爆发前期，上游率先受益于产业爆发，通信卫星制造相关产业的市场前景广阔

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事件：8月18日，李k强主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。　　延续免征购置税，拉动新能源汽车消费。购置税前期已两次延期实施，本次再延期预计新增免税1000亿元。我们认为此

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安信证券：VR设备轻薄化趋势明确，Pancake有望成为主流光学方案-220819

■VR设备进入加速放量期，光学组件迎来发展机遇：受技术进步、生态完善、价格下探、疫情催化等多重因素共振，VR终端设备市场进入高速增长期。据智研咨询预测，2021年全球VR头显出货量达1095万台，2024年有望达到2631万台；据IDC数据，2021年中国VR出货量为138万台，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台。由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR一体机成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。Wellsenn XR预计全球VR

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光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-2025CAGR达到77.43%。行业格局方面，根据VR陀螺统计，2022H1全球VR头显出货量约684万台，其中Quest 2约为590万台，占比86%，Ocul

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浙商证券-美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域-220813

美国对氧化镓、金刚石为代表的超宽禁带半导体材料实施新的出口管制　　8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。宽禁带半导体材料氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）是生产复杂的微波、毫米波设备或大功率半导体器件的主要材料，氧化镓和金刚石材料能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。　　金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率

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激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，其系统由激光光源、接收探测器、扫描系统、信号主控板等部分组成。随着汽车智能化加速，L3+自动驾驶快速导入，激光雷达整机及其上游产业链将迎来百亿美元市场。　　投资要点　　激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，市场机会广阔　　高级自动驾驶推动更高感知需求，多传感器结合降低感知误差。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点，且无需深度学习算法，可直接获得物体的距离和方位信息，是高级自动驾驶的核心传感器之一。当前L3+高级自动驾驶渗透率正在进入快速

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　需求：排产持续向好，海内外需求旺盛。整体来看，8月组件排产均环比提升，且目前国内疫情好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业下半年业绩有望延续上半年的高景气状态，同环比持续增长。国内：国内推出多项利好政策，通过补贴+专项债刺激需求；分布式持续向好，集中式开工量环比有所提升；上半年风光储项目规划量达81.22GW，央国企占比达到63%。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，2030年累计装机量将达到740GW，较原计划提升约70GW。从Q3来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电

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美国芯片法案出台加强对华限制，半导体国产化重要性再次凸显。7月28日，美国众议院通过《芯片与科学法案》，该法案将面向芯片企业研发和工厂建设提供约520亿美元的补贴及其他优惠政策。同时，该法案也将限制接受资助的企业在中国及部分其他国家（地区）扩建或新建先进制程半导体产能。该法案的推出并不利于半导体产业链的全球化发展，其通过对我国及部分国家（地区）先进制程半导体产业发展的限制，使得全球半导体产业链碎片化，进而加剧了全球半导体产业链的稳定性风险。半导体产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一，近年来美国

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多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。2022年6月21日，理想L9正式发布。理想L9标配旗舰级ADMax智能驾驶系统，理想ADMax配备了1颗前向128线激光雷达，6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头，以及1颗前向毫米波雷达和12颗超声波传感器，可实现对车身周围及远距离的360°全方位感知，按传感器数量统计，理想L9整车超25个视觉传感器。2022年6月15日，蔚来汽车举办新品发布会，发布蔚来NT2.0平台首款SUV车型ES7。NT2.0平台相较于NT1.0平台有大幅升级，其搭载

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　座舱域控制器加速落地，软硬解耦重构产业格局。座舱智能化需求持续升级，大算力需求助力座舱域控制器芯片由MCU向SOC加速迭代，高算力芯片将成为各大座舱域控制器厂商的布局重点，以高通为代表的消费级芯片厂商芯片产品以高算力优势占据制高点。大算力域控制器助力软硬件解耦加速落地，域控企业迎来产业链升级新机遇。　　交互升维，平面交互向立体交互加速迭代。传统智能座舱围绕以车载屏幕为载体的平面交互布局，随着技术的更新迭代，车内OMS技术的加速迭代及语音识别的加速落地，座舱内的交互模式已由平面且各模块相对独立

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　　本周（20220711-20220715）板块行情　　电力设备与新能源板块：本周上涨1.15%，涨跌幅排名第1，强于大盘。本周风力发电指数涨幅最大，新能源汽车指数涨幅最小。风力发电指数上涨8.55%，储能指数上涨4.97%，光伏指数上涨2.90%，工控自动化下跌0.09%。核电指数下跌0.55%，锂电池指数下跌1.61%，新能源汽车指数下跌2.13%。　　新能源车：钠电之风，蓄势待发　　上游资源存量有限的背景下，钠离子电池替代方案势在必行。与锂电相比，其上游资源丰富、成本优势明显。国内

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安信证券-生物医药Ⅱ行业：GLP~1多肽应用领域逐渐扩展，产业链投资价值凸显

GLP-1多肽应用领域逐渐扩展，未来有望从糖尿病、肥胖减重扩展到NASH等疾病，相关产业链投资价值较为显著。目前全球已上市多款GLP-1多肽类药物，受益于降糖与减重市场的扩展，近年来GLP-1多肽类药物全球销售规模不断突破。全球市场方面，2022年全球GLP-1多肽类药物整体销售规模已达225亿美元规模以上，其中糖尿病领域销售额达201亿美元，占比约89.4%；减重领域销售额达24亿美元，占比约10.6%；国内市场方面，近年来GLP-1多肽类药物销售规模也迅速扩张，预计2022年整体销售额达60

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减肥无小事

@见龙卸甲2020：普利制药：减肥药司美格鲁肽+新冠药底部品种亟待爆发

事件驱动：1:5月22日晚诺和诺德披露了司美格鲁肽的最新数据 2023年5月22日，诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者，旨在评估口服司美格鲁肽（50mg，每日1次）对比安慰剂的减重效果和安

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卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起

报告导读卫星通信具有重大的战略及经济意义，由于频谱及地球低轨资源十分有限，国外抢占布局较早，发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁，中国“星链”处在爆发前期，上游率先受益于产业爆发，通信卫星制造相关产业的市场前景广阔

【浙商证券】通信行业深度报告：卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起【发现报告 fxbaogao.com】.pdf

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继续刚起来

@古北路烧烤哥：下半年的新景气风口启动了

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

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2022-08-21 19:17:18

光大证券-新能源车购置税延续，推进充电桩大力建设-220820

事件：8月18日，李k强主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。　　延续免征购置税，拉动新能源汽车消费。购置税前期已两次延期实施，本次再延期预计新增免税1000亿元。我们认为此

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安信证券：VR设备轻薄化趋势明确，Pancake有望成为主流光学方案-220819

■VR设备进入加速放量期，光学组件迎来发展机遇：受技术进步、生态完善、价格下探、疫情催化等多重因素共振，VR终端设备市场进入高速增长期。据智研咨询预测，2021年全球VR头显出货量达1095万台，2024年有望达到2631万台；据IDC数据，2021年中国VR出货量为138万台，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台。由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR一体机成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。Wellsenn XR预计全球VR

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光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-2025CAGR达到77.43%。行业格局方面，根据VR陀螺统计，2022H1全球VR头显出货量约684万台，其中Quest 2约为590万台，占比86%，Ocul

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浙商证券-美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域-220813

美国对氧化镓、金刚石为代表的超宽禁带半导体材料实施新的出口管制　　8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。宽禁带半导体材料氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）是生产复杂的微波、毫米波设备或大功率半导体器件的主要材料，氧化镓和金刚石材料能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。　　金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率

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浙商证券，智能汽车千里眼，激光雷达未来可期-220810

激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，其系统由激光光源、接收探测器、扫描系统、信号主控板等部分组成。随着汽车智能化加速，L3+自动驾驶快速导入，激光雷达整机及其上游产业链将迎来百亿美元市场。　　投资要点　　激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，市场机会广阔　　高级自动驾驶推动更高感知需求，多传感器结合降低感知误差。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点，且无需深度学习算法，可直接获得物体的距离和方位信息，是高级自动驾驶的核心传感器之一。当前L3+高级自动驾驶渗透率正在进入快速

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民生证券-光伏行业：洞鉴光伏·8月刊，光彩夺目，方兴未艾-220810

　需求：排产持续向好，海内外需求旺盛。整体来看，8月组件排产均环比提升，且目前国内疫情好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业下半年业绩有望延续上半年的高景气状态，同环比持续增长。国内：国内推出多项利好政策，通过补贴+专项债刺激需求；分布式持续向好，集中式开工量环比有所提升；上半年风光储项目规划量达81.22GW，央国企占比达到63%。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，2030年累计装机量将达到740GW，较原计划提升约70GW。从Q3来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电

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光大证券：美国芯片法案加强对华限制，半导体国产化推动电子材料成长-220807

美国芯片法案出台加强对华限制，半导体国产化重要性再次凸显。7月28日，美国众议院通过《芯片与科学法案》，该法案将面向芯片企业研发和工厂建设提供约520亿美元的补贴及其他优惠政策。同时，该法案也将限制接受资助的企业在中国及部分其他国家（地区）扩建或新建先进制程半导体产能。该法案的推出并不利于半导体产业链的全球化发展，其通过对我国及部分国家（地区）先进制程半导体产业发展的限制，使得全球半导体产业链碎片化，进而加剧了全球半导体产业链的稳定性风险。半导体产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一，近年来美国

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2022-07-27 22:57:31

光大证券-传感器行业跟踪报告之一：汽车智能化驱动传感器驶入蓝海市场-220727

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。2022年6月21日，理想L9正式发布。理想L9标配旗舰级ADMax智能驾驶系统，理想ADMax配备了1颗前向128线激光雷达，6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头，以及1颗前向毫米波雷达和12颗超声波传感器，可实现对车身周围及远距离的360°全方位感知，按传感器数量统计，理想L9整车超25个视觉传感器。2022年6月15日，蔚来汽车举办新品发布会，发布蔚来NT2.0平台首款SUV车型ES7。NT2.0平台相较于NT1.0平台有大幅升级，其搭载

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民生证券-汽车行业：算力提升、架构迭代、交互升维，智能座舱进阶-220724

　座舱域控制器加速落地，软硬解耦重构产业格局。座舱智能化需求持续升级，大算力需求助力座舱域控制器芯片由MCU向SOC加速迭代，高算力芯片将成为各大座舱域控制器厂商的布局重点，以高通为代表的消费级芯片厂商芯片产品以高算力优势占据制高点。大算力域控制器助力软硬件解耦加速落地，域控企业迎来产业链升级新机遇。　　交互升维，平面交互向立体交互加速迭代。传统智能座舱围绕以车载屏幕为载体的平面交互布局，随着技术的更新迭代，车内OMS技术的加速迭代及语音识别的加速落地，座舱内的交互模式已由平面且各模块相对独立

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民生证券-电力设备及新能源行业周报：钠电蓄势待发，风光内需强劲-220716

　　本周（20220711-20220715）板块行情　　电力设备与新能源板块：本周上涨1.15%，涨跌幅排名第1，强于大盘。本周风力发电指数涨幅最大，新能源汽车指数涨幅最小。风力发电指数上涨8.55%，储能指数上涨4.97%，光伏指数上涨2.90%，工控自动化下跌0.09%。核电指数下跌0.55%，锂电池指数下跌1.61%，新能源汽车指数下跌2.13%。　　新能源车：钠电之风，蓄势待发　　上游资源存量有限的背景下，钠离子电池替代方案势在必行。与锂电相比，其上游资源丰富、成本优势明显。国内

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周末可能会爆

@飞天的猪：与“人形机器人潜在第一股”成立合资公司且今年出货量已突破10

与“人形机器人潜在第一股”成立合资公司且今年出货量已突破1000台，这家机构低预期标的主业反转+机器人应用领域进展明确；芯片制造+chiplet+面板核心耗材，公司开启股份回购计划

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安信证券-生物医药Ⅱ行业：GLP~1多肽应用领域逐渐扩展，产业链投资价值凸显

GLP-1多肽应用领域逐渐扩展，未来有望从糖尿病、肥胖减重扩展到NASH等疾病，相关产业链投资价值较为显著。目前全球已上市多款GLP-1多肽类药物，受益于降糖与减重市场的扩展，近年来GLP-1多肽类药物全球销售规模不断突破。全球市场方面，2022年全球GLP-1多肽类药物整体销售规模已达225亿美元规模以上，其中糖尿病领域销售额达201亿美元，占比约89.4%；减重领域销售额达24亿美元，占比约10.6%；国内市场方面，近年来GLP-1多肽类药物销售规模也迅速扩张，预计2022年整体销售额达60

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事件驱动：1:5月22日晚诺和诺德披露了司美格鲁肽的最新数据 2023年5月22日，诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者，旨在评估口服司美格鲁肽（50mg，每日1次）对比安慰剂的减重效果和安

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卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起

报告导读卫星通信具有重大的战略及经济意义，由于频谱及地球低轨资源十分有限，国外抢占布局较早，发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁，中国“星链”处在爆发前期，上游率先受益于产业爆发，通信卫星制造相关产业的市场前景广阔

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事件：8月18日，李k强主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。　　延续免征购置税，拉动新能源汽车消费。购置税前期已两次延期实施，本次再延期预计新增免税1000亿元。我们认为此

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安信证券：VR设备轻薄化趋势明确，Pancake有望成为主流光学方案-220819

■VR设备进入加速放量期，光学组件迎来发展机遇：受技术进步、生态完善、价格下探、疫情催化等多重因素共振，VR终端设备市场进入高速增长期。据智研咨询预测，2021年全球VR头显出货量达1095万台，2024年有望达到2631万台；据IDC数据，2021年中国VR出货量为138万台，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台。由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR一体机成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。Wellsenn XR预计全球VR

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光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-2025CAGR达到77.43%。行业格局方面，根据VR陀螺统计，2022H1全球VR头显出货量约684万台，其中Quest 2约为590万台，占比86%，Ocul

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浙商证券-美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域-220813

美国对氧化镓、金刚石为代表的超宽禁带半导体材料实施新的出口管制　　8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。宽禁带半导体材料氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）是生产复杂的微波、毫米波设备或大功率半导体器件的主要材料，氧化镓和金刚石材料能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。　　金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率

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浙商证券，智能汽车千里眼，激光雷达未来可期-220810

激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，其系统由激光光源、接收探测器、扫描系统、信号主控板等部分组成。随着汽车智能化加速，L3+自动驾驶快速导入，激光雷达整机及其上游产业链将迎来百亿美元市场。　　投资要点　　激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，市场机会广阔　　高级自动驾驶推动更高感知需求，多传感器结合降低感知误差。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点，且无需深度学习算法，可直接获得物体的距离和方位信息，是高级自动驾驶的核心传感器之一。当前L3+高级自动驾驶渗透率正在进入快速

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民生证券-光伏行业：洞鉴光伏·8月刊，光彩夺目，方兴未艾-220810

　需求：排产持续向好，海内外需求旺盛。整体来看，8月组件排产均环比提升，且目前国内疫情好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业下半年业绩有望延续上半年的高景气状态，同环比持续增长。国内：国内推出多项利好政策，通过补贴+专项债刺激需求；分布式持续向好，集中式开工量环比有所提升；上半年风光储项目规划量达81.22GW，央国企占比达到63%。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，2030年累计装机量将达到740GW，较原计划提升约70GW。从Q3来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电

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光大证券：美国芯片法案加强对华限制，半导体国产化推动电子材料成长-220807

美国芯片法案出台加强对华限制，半导体国产化重要性再次凸显。7月28日，美国众议院通过《芯片与科学法案》，该法案将面向芯片企业研发和工厂建设提供约520亿美元的补贴及其他优惠政策。同时，该法案也将限制接受资助的企业在中国及部分其他国家（地区）扩建或新建先进制程半导体产能。该法案的推出并不利于半导体产业链的全球化发展，其通过对我国及部分国家（地区）先进制程半导体产业发展的限制，使得全球半导体产业链碎片化，进而加剧了全球半导体产业链的稳定性风险。半导体产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一，近年来美国

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光大证券-传感器行业跟踪报告之一：汽车智能化驱动传感器驶入蓝海市场-220727

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。2022年6月21日，理想L9正式发布。理想L9标配旗舰级ADMax智能驾驶系统，理想ADMax配备了1颗前向128线激光雷达，6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头，以及1颗前向毫米波雷达和12颗超声波传感器，可实现对车身周围及远距离的360°全方位感知，按传感器数量统计，理想L9整车超25个视觉传感器。2022年6月15日，蔚来汽车举办新品发布会，发布蔚来NT2.0平台首款SUV车型ES7。NT2.0平台相较于NT1.0平台有大幅升级，其搭载

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民生证券-汽车行业：算力提升、架构迭代、交互升维，智能座舱进阶-220724

　座舱域控制器加速落地，软硬解耦重构产业格局。座舱智能化需求持续升级，大算力需求助力座舱域控制器芯片由MCU向SOC加速迭代，高算力芯片将成为各大座舱域控制器厂商的布局重点，以高通为代表的消费级芯片厂商芯片产品以高算力优势占据制高点。大算力域控制器助力软硬件解耦加速落地，域控企业迎来产业链升级新机遇。　　交互升维，平面交互向立体交互加速迭代。传统智能座舱围绕以车载屏幕为载体的平面交互布局，随着技术的更新迭代，车内OMS技术的加速迭代及语音识别的加速落地，座舱内的交互模式已由平面且各模块相对独立

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民生证券-电力设备及新能源行业周报：钠电蓄势待发，风光内需强劲-220716

　　本周（20220711-20220715）板块行情　　电力设备与新能源板块：本周上涨1.15%，涨跌幅排名第1，强于大盘。本周风力发电指数涨幅最大，新能源汽车指数涨幅最小。风力发电指数上涨8.55%，储能指数上涨4.97%，光伏指数上涨2.90%，工控自动化下跌0.09%。核电指数下跌0.55%，锂电池指数下跌1.61%，新能源汽车指数下跌2.13%。　　新能源车：钠电之风，蓄势待发　　上游资源存量有限的背景下，钠离子电池替代方案势在必行。与锂电相比，其上游资源丰富、成本优势明显。国内

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@飞天的猪：与“人形机器人潜在第一股”成立合资公司且今年出货量已突破10

与“人形机器人潜在第一股”成立合资公司且今年出货量已突破1000台，这家机构低预期标的主业反转+机器人应用领域进展明确；芯片制造+chiplet+面板核心耗材，公司开启股份回购计划

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GLP-1多肽应用领域逐渐扩展，未来有望从糖尿病、肥胖减重扩展到NASH等疾病，相关产业链投资价值较为显著。目前全球已上市多款GLP-1多肽类药物，受益于降糖与减重市场的扩展，近年来GLP-1多肽类药物全球销售规模不断突破。全球市场方面，2022年全球GLP-1多肽类药物整体销售规模已达225亿美元规模以上，其中糖尿病领域销售额达201亿美元，占比约89.4%；减重领域销售额达24亿美元，占比约10.6%；国内市场方面，近年来GLP-1多肽类药物销售规模也迅速扩张，预计2022年整体销售额达60

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减肥无小事

@见龙卸甲2020：普利制药：减肥药司美格鲁肽+新冠药底部品种亟待爆发

事件驱动：1:5月22日晚诺和诺德披露了司美格鲁肽的最新数据 2023年5月22日，诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者，旨在评估口服司美格鲁肽（50mg，每日1次）对比安慰剂的减重效果和安

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2022-09-02 14:53:30

卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起

报告导读卫星通信具有重大的战略及经济意义，由于频谱及地球低轨资源十分有限，国外抢占布局较早，发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁，中国“星链”处在爆发前期，上游率先受益于产业爆发，通信卫星制造相关产业的市场前景广阔

【浙商证券】通信行业深度报告：卫星通信意义重大，中国“星链”将冉冉升起【发现报告 fxbaogao.com】.pdf

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铖昌科技
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中国卫通

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2022-08-22 12:17:14

继续刚起来

@古北路烧烤哥：下半年的新景气风口启动了

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

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2022-08-21 19:17:18

光大证券-新能源车购置税延续，推进充电桩大力建设-220820

事件：8月18日，李k强主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。　　延续免征购置税，拉动新能源汽车消费。购置税前期已两次延期实施，本次再延期预计新增免税1000亿元。我们认为此

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通合科技
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英可瑞

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2022-08-20 16:11:59

安信证券：VR设备轻薄化趋势明确，Pancake有望成为主流光学方案-220819

■VR设备进入加速放量期，光学组件迎来发展机遇：受技术进步、生态完善、价格下探、疫情催化等多重因素共振，VR终端设备市场进入高速增长期。据智研咨询预测，2021年全球VR头显出货量达1095万台，2024年有望达到2631万台；据IDC数据，2021年中国VR出货量为138万台，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台。由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR一体机成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。Wellsenn XR预计全球VR

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创维数字
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智立方

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2022-08-18 22:36:10

光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一亿台大关，达到1.1亿台，2021-2025CAGR达到77.43%。行业格局方面，根据VR陀螺统计，2022H1全球VR头显出货量约684万台，其中Quest 2约为590万台，占比86%，Ocul

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创维数字
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立讯精密

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2022-08-14 22:44:13

浙商证券-美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域-220813

美国对氧化镓、金刚石为代表的超宽禁带半导体材料实施新的出口管制　　8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓（Ga2O3）为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。宽禁带半导体材料氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）是生产复杂的微波、毫米波设备或大功率半导体器件的主要材料，氧化镓和金刚石材料能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。　　金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。其热导率

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黄河旋风
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力量钻石

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2022-08-10 23:15:33

浙商证券，智能汽车千里眼，激光雷达未来可期-220810

激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，其系统由激光光源、接收探测器、扫描系统、信号主控板等部分组成。随着汽车智能化加速，L3+自动驾驶快速导入，激光雷达整机及其上游产业链将迎来百亿美元市场。　　投资要点　　激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，市场机会广阔　　高级自动驾驶推动更高感知需求，多传感器结合降低感知误差。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点，且无需深度学习算法，可直接获得物体的距离和方位信息，是高级自动驾驶的核心传感器之一。当前L3+高级自动驾驶渗透率正在进入快速

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永新光学

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2022-08-10 23:14:24

民生证券-光伏行业：洞鉴光伏·8月刊，光彩夺目，方兴未艾-220810

　需求：排产持续向好，海内外需求旺盛。整体来看，8月组件排产均环比提升，且目前国内疫情好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业下半年业绩有望延续上半年的高景气状态，同环比持续增长。国内：国内推出多项利好政策，通过补贴+专项债刺激需求；分布式持续向好，集中式开工量环比有所提升；上半年风光储项目规划量达81.22GW，央国企占比达到63%。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，2030年累计装机量将达到740GW，较原计划提升约70GW。从Q3来看，随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电

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联泓新科
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钧达股份

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2022-08-08 13:41:45

光大证券：美国芯片法案加强对华限制，半导体国产化推动电子材料成长-220807

美国芯片法案出台加强对华限制，半导体国产化重要性再次凸显。7月28日，美国众议院通过《芯片与科学法案》，该法案将面向芯片企业研发和工厂建设提供约520亿美元的补贴及其他优惠政策。同时，该法案也将限制接受资助的企业在中国及部分其他国家（地区）扩建或新建先进制程半导体产能。该法案的推出并不利于半导体产业链的全球化发展，其通过对我国及部分国家（地区）先进制程半导体产业发展的限制，使得全球半导体产业链碎片化，进而加剧了全球半导体产业链的稳定性风险。半导体产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一，近年来美国

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江化微
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彤程新材

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2022-07-27 22:57:31

光大证券-传感器行业跟踪报告之一：汽车智能化驱动传感器驶入蓝海市场-220727

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。2022年6月21日，理想L9正式发布。理想L9标配旗舰级ADMax智能驾驶系统，理想ADMax配备了1颗前向128线激光雷达，6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头，以及1颗前向毫米波雷达和12颗超声波传感器，可实现对车身周围及远距离的360°全方位感知，按传感器数量统计，理想L9整车超25个视觉传感器。2022年6月15日，蔚来汽车举办新品发布会，发布蔚来NT2.0平台首款SUV车型ES7。NT2.0平台相较于NT1.0平台有大幅升级，其搭载

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汉威科技
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苏奥传感

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2022-07-25 10:46:53

民生证券-汽车行业：算力提升、架构迭代、交互升维，智能座舱进阶-220724

　座舱域控制器加速落地，软硬解耦重构产业格局。座舱智能化需求持续升级，大算力需求助力座舱域控制器芯片由MCU向SOC加速迭代，高算力芯片将成为各大座舱域控制器厂商的布局重点，以高通为代表的消费级芯片厂商芯片产品以高算力优势占据制高点。大算力域控制器助力软硬件解耦加速落地，域控企业迎来产业链升级新机遇。　　交互升维，平面交互向立体交互加速迭代。传统智能座舱围绕以车载屏幕为载体的平面交互布局，随着技术的更新迭代，车内OMS技术的加速迭代及语音识别的加速落地，座舱内的交互模式已由平面且各模块相对独立

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德赛西威
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华安鑫创

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2022-07-17 22:54:14

民生证券-电力设备及新能源行业周报：钠电蓄势待发，风光内需强劲-220716

　　本周（20220711-20220715）板块行情　　电力设备与新能源板块：本周上涨1.15%，涨跌幅排名第1，强于大盘。本周风力发电指数涨幅最大，新能源汽车指数涨幅最小。风力发电指数上涨8.55%，储能指数上涨4.97%，光伏指数上涨2.90%，工控自动化下跌0.09%。核电指数下跌0.55%，锂电池指数下跌1.61%，新能源汽车指数下跌2.13%。　　新能源车：钠电之风，蓄势待发　　上游资源存量有限的背景下，钠离子电池替代方案势在必行。与锂电相比，其上游资源丰富、成本优势明显。国内

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