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金融民工1990
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2023-10-18 20:47:34
北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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北部湾港
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2023-10-18 20:47:11
卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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2023-10-18 20:46:33
华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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2023-10-18 20:45:55
卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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2023-10-18 20:45:18
全景解析HW生态与 Al 应用投资机会
一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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2023-10-18 20:44:40
英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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2023-10-18 20:42:08
恒铭达交流纪要
1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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2023-10-18 20:41:45
华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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2023-10-17 21:22:28
支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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全景解析HW生态与 Al 应用投资机会
一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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恒铭达交流纪要
1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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2023-10-18 20:47:11
卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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2023-10-18 20:46:33
华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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全景解析HW生态与 Al 应用投资机会
一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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恒铭达交流纪要
1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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全景解析HW生态与 Al 应用投资机会
一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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恒铭达交流纪要
1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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2023-10-18 20:45:55
卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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2023-10-18 20:45:18
全景解析HW生态与 Al 应用投资机会
一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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宁德时代
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中国神华
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2023-10-18 20:44:40
英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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万润科技
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2023-10-18 20:43:23
半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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华峰测控
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2023-10-18 20:42:08
恒铭达交流纪要
1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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恒铭达
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2023-10-18 20:41:45
华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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2023-10-18 20:41:08
Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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2023-10-17 21:24:19
加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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2023-10-17 21:22:28
支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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2023-10-17 21:21:39
中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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2023-10-17 21:21:16
豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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2023-10-17 21:20:54
拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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