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金融民工1990
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2023-10-12 21:41:42
国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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天赐材料
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派能科技
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杭可科技
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金融民工1990
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2023-10-12 21:41:04
博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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博力威
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金融民工1990
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2023-10-12 21:40:42
海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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海锅股份
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金融民工1990
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2023-10-12 21:40:19
国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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中科创达
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德赛西威
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2023-10-12 21:39:42
长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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长安汽车
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金融民工1990
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2023-10-12 21:39:19
九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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九毛九
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金融民工1990
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2023-10-12 21:38:38
中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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中科磁业
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金融民工1990
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2023-10-12 21:38:05
张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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亚光科技
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金融民工1990
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2023-10-12 21:37:18
金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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金石资源
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金融民工1990
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2023-10-12 21:36:55
东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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金融民工1990
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2023-10-12 21:36:32
简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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通源石油
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海油发展
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金融民工1990
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2023-10-12 21:35:55
华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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华力创通
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金融民工1990
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2023-10-12 21:35:32
华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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航天信息
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华测导航
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2023-10-12 21:34:54
铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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许继电气
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浙数文化
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金融民工1990
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2023-10-12 21:34:17
汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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汇纳科技
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国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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博力威
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海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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中科创达
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长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:41:04
博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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博力威
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:40:42
海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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海锅股份
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:40:19
国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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中科创达
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:39:42
长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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长安汽车
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:39:19
九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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九毛九
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:38:38
中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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中科磁业
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:38:05
张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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亚光科技
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露笑科技
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:37:18
金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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金石资源
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:36:55
东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:36:32
简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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通源石油
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杰瑞股份
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海油发展
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:35:55
华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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华力创通
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:35:32
华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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航天信息
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华测导航
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:34:54
铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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许继电气
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上海贝岭
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浙数文化
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:34:17
汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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汇纳科技
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:41:42
国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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天赐材料
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派能科技
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金融民工1990
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2023-10-12 21:41:04
博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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博力威
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海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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海锅股份
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金融民工1990
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2023-10-12 21:40:19
国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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中科创达
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长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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2023-10-12 21:38:38
中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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中科磁业
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张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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亚光科技
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2023-10-12 21:37:18
金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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海锅股份
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:40:19
国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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中科创达
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德赛西威
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:39:42
长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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长安汽车
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:39:19
九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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九毛九
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金融民工1990
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2023-10-12 21:38:38
中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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中科磁业
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金融民工1990
长线持有
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张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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亚光科技
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:37:18
金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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金石资源
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金融民工1990
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东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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金融民工1990
长线持有
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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通源石油
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杰瑞股份
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海油发展
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金融民工1990
长线持有
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华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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华力创通
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金融民工1990
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2023-10-12 21:35:32
华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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航天信息
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华测导航
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芯源微
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金融民工1990
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2023-10-12 21:34:54
铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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许继电气
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浙数文化
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:34:17
汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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汇纳科技
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