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金融民工1990
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2024-06-12 20:32:10
百融云创(06608.HK)投资者推介会
会议要点 1、公司基本情况 · 公司是一家已经实现盈利的AI科技公司,提供一站式服务。 · 公司2023年整体业绩亮点包括六组数据:毛利率超过70%,平均人效200万,全年收入同比增长31%,利润率17%,AI促成的交易规模达500亿,研发人员占比50%,云平台稳定性达到99.999%,日均调用量3亿次,服务机构客户7000家,核心客户留存率大于99%。 2、业务结构 · 公司的业务分为两部分:模型即服务(MaaS)和业务即服务(BaaS)。MaaS占整体收入的三分之一,毛利率80%以上,净利润
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百融云-W
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金融民工1990
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2024-06-12 20:31:46
重视电子材料成长+复苏行情
一、电子材料板块分析 ·电子材料板块成长加复苏行情,大基金三期资金3,400亿落地,将驱动半导体资本开支上行。 ·晶圆厂加工率提升带动耗材需求增长,推荐需求改善材料及具有核心竞争力材料,如粉体材料、电子树脂、电子气体等。 ·AI和消费电子材料2023年收入约720亿,同比持平,扣非归母净利润约60亿,同比下降16%。 ·2024年一季度,消费电子需求回暖,部分企业收入明显改善,气体板块整体平稳。 二、行业业绩分析 ·2024-2026年全球PCB产值预计近800亿美金,复合增速约5%。 ·202
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豪声电子
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金融民工1990
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2024-06-12 20:30:47
华福-再论半导体设备的黄金机遇
一、半导体设备行业估值分析指标 ·半导体设备公司的2025年静态PE估值在20~30倍区间,显示出估值已到位且合理偏底 问答部。 ·北上中威拓金淮海听歌和信威公司的2025年估值分别为20至35倍。 ·A股半导体设备公司与海外龙头厂商相比,估值更具性价比,例如印材、拉姆和toa的2024年PE分别为25倍、34倍和40倍以上。 ·A股半导体设备公司的估值相对海外更便宜,具有成长性、长期空间和政策支持优势。 二、订单情况及市场增长预期 ·2021年第一季度订单受季节性因素影响不佳,但Q2新签订单环
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北方华创
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中国长城
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华海清科
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金融民工1990
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2024-06-12 20:29:34
骏成科技交流纪要
1、如何理解公司秉承“持续为客户创造最大价值为员工提供最佳的发展场所"的经营理念? 针对该战略公司的长期规划如何,3/10年规划? 答: 为客户创造最大价值: 公司主营业务专注于液晶专业显示领域,主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为TN型(含HTN型)、STN型、VA型液晶显示屏和模组 以及TFT型液晶显示模组,为行业客户多样化需求量身定制了一系列液晶专显产品,着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品,自设立以来,公司自主研发 的创新型技术和产品得到了行业客户的广
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骏成科技
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长城科技
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金融民工1990
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2024-06-12 20:28:28
顺络电子交流纪要
1、请问公司在车载领域的客户进展情况? 回答: 公司提前布局汽车电子市场领域多年,聚焦汽车电子新能源应用的电动化和智能化应用领域,经过国内外汽车电子客户的严格审核、认证及测试,现已成为国内外 众多知名电动汽车企业正式供应商。 公司汽车电子产品供应具有高可靠性,公司汽车电子产品在技术性能、质量及管理上已得到了海内外头部大客户的高度认可,已经被众多知名汽车电子企业和新能 源汽车企业批量采购。 目前,智能驾驶、新能源电池、电机、电控等应用方向的新产品不断推出,国内销售占比进一步增加,产品应用结构也在不
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顺络电子
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豪声电子
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2024-06-12 20:27:21
联得装备交流纪要
Q1: 公司的业绩持续提升的原因是什么? A1: 公司的业绩持续提升的主要原因是: 一是公司坚持创新驱动,加强前瞻性技术布局,并加速技术优势到产品的转化,优化产品结构,实现国产替代是公司业绩增长的主要因素。 二是公司积极开拓海外市场,坚持差异化和高端化定位,实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。 凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。 三是公司的产品向多元化发展,半导体设备和新能源设备业务成长性初显,打开了新的增长空
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联得装备
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金融民工1990
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2024-06-12 20:26:22
苹果的AI时刻
事件:苹果WWDC 2024将于北京时间6.11-6.15日举行,库克主题演讲将于北京时间6.11日凌晨1点开启。 苹果AI功能和战略将是WWDC重要看点: 1)OpenAI合作:此前彭博社称苹果已与OpenAI签订协议,预计将在WWDC大会分享合作细节。 2)全新Siri:苹果自研大模型和ChatGPT共同加成,iOS 18新版Siri的理解响应更智能,能够总结通知/冗长文档内容,实现应用智能交互、多指令串联等功能,完整版本Siri预计明年推出,作为iOS 18后续更新的一部分。 3)其他内置
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2024-06-12 20:25:09
芯片板块的投资机会来了-
近期市场概况回顾 问: 最近市场的整体情况如何?有哪些关键的经济指标表现值得关注? 答: 过去一周,市场总体呈现震荡下行趋势,行业轮动速度减缓,市场正处于寻找新的交易主线的阶段。经济数据显示,工业利润边际改善显著,4月份单月利润同比增长4%,实现由负转正。中游行业利润占比维持高位,上游行业利润同样有所提升,而下游行业利润则呈现分化状态,多数行业利润修复得益于外需增强和内需回暖的双重推动。 半导体行业动态及COMPUTEX大会亮点 问: 在这样的市场背景下,半导体行业有哪些热点新闻?特别是COMP
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中科曙光
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2024-06-12 20:22:40
AI产业趋势分享交流
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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2024-06-11 22:26:33
风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1、电网侧 · 国网第三批输变电设备招标公告发布,招标数量同比增长两位数,全年数量从负转正。 · 国家能源局发布新能源消纳文件,明确2024年500千伏、70千伏和特高压重点项目清单,提升项目推进节奏和投产确定性。 · 市场预期2024年和2025年国网招标将进一步上行,主网投资确定性和持续性延长。 · 海外电网需求分析:2022-2023年需求释放主要来自发电侧和用电侧,未来跨区高压输电网建设需求增加。 · 中国电力设备企业在未来十年内有望在海外市场获得长久机会,特别是新兴经济体的高
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2024-06-11 22:26:08
锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1、宁德时代事件 · 美国国会议员指责宁德时代及其合作企业涉及强迫劳动,导致宁德时代股价波动。 · 宁德时代在其国际官网上发布声明,否认指控并表示合作关系合法合规。国轩高科也对指控进行了评论,认为指控不合理。 · 短期内,宁德时代股价可能会因情绪波动而下跌,但长期影响有限。储能电池业务可能受到影响,但目前储能电池豁免关税至2026年。 · 宁德时代和其他企业正在加紧筹措海外工厂建设,以规避法案影响。 · 短期内不必过度担忧,宁德时代的经营和风险规避能力较强。 2、比亚迪招标情况 · 比
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2024-06-11 22:25:43
煜邦电力2023年度业绩说明会
会议要点 1、公司基本情况 · 北京煜邦电力技术股份有限公司成立于1996年,主要职能为承接华北电网和国家电网的科研任务和科技成果转化。公司深耕智能电网领域二十余年,业务涵盖智能电能表、集中器等智能电力产品,智能巡检业务、信息技术服务以及电能信息采集计量装置。2021年6月17日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。 2、业绩概况 · 2023年,公司实现营业收入5.62亿元,归属于母公司所有者净利润为3763.87万元,经营活动产生的现金流净额为1.03亿元。 · 2023年,公司研发投入57
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煜邦电力
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2024-06-11 22:25:00
光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1、美国光伏市场及相关企业动态 · 美国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏产品恢复征收关税,预计7到8月份会有初步结果。历史上反补贴税率范围在15%到50%之间,反倾销税率范围在18%到250%之间,合计税率范围在33%到300%之间。 · First Solar公司预计今年净利润达到14.5亿美元,同比增速75%,动态PE水平接近20倍,目前处于低估状态,受益于美国贸易政策保护。 · 隆基在美国的5GW合资工厂已投产并实现出货,国内龙头企业如金奥天、荆轲和阿特斯也在美国有产能建设方
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金融民工1990
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2024-06-11 22:24:36
东方电缆
会议要点 1、公司近期情况 · 二季度开始,海上风电行业有一些变化,四月份起一些重大项目陆续启动招投标。公司一季度和年度数据已披露,二季度生产经营正常,主要项目在正常推进和交付中。 2、在手订单情况 · 截至4月25日,公司在手订单为71.37亿元,其中海缆系统占25.8亿元,路缆系统占36.8亿元,海洋工程占8.75亿元。20千伏及以上的海缆磁带缆占总订单的30%,海缆系统订单约占70%。 · 这些订单将在二季度、三季度和四季度陆续交付和确认收入,具体数据将在7、8月份的半年度报告中披露。 3
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东方电缆
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锂电产业链6月观点更新
Q: 能否请您简要概括一下锂电上游的最新动态? A: 当然,自从年初以来,锂板块经历了一些积极的变化, 尤其在供给端表现显著。原先市场普遍预测,随着供需趋向过 剩,锂行业将按成本曲线自右向左进行出清,即低成本产能如 澳大利亚的锂矿石和阿根廷的盐湖将持续生产,而高成本产能 面临减产或退出。然而,春节后的情况有所不同,锂盐价格承 受压力并下滑,供给端出现了超出预期的积极反应:即便是成 本曲线左侧的低成本产能,也开始主动减产以应对市场变化; 同时,右侧的高成本产能,包括国内的高成本云母及非洲的锂 辉石
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川能动力
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百融云创(06608.HK)投资者推介会
会议要点 1、公司基本情况 · 公司是一家已经实现盈利的AI科技公司,提供一站式服务。 · 公司2023年整体业绩亮点包括六组数据:毛利率超过70%,平均人效200万,全年收入同比增长31%,利润率17%,AI促成的交易规模达500亿,研发人员占比50%,云平台稳定性达到99.999%,日均调用量3亿次,服务机构客户7000家,核心客户留存率大于99%。 2、业务结构 · 公司的业务分为两部分:模型即服务(MaaS)和业务即服务(BaaS)。MaaS占整体收入的三分之一,毛利率80%以上,净利润
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2024-06-12 20:31:46
重视电子材料成长+复苏行情
一、电子材料板块分析 ·电子材料板块成长加复苏行情,大基金三期资金3,400亿落地,将驱动半导体资本开支上行。 ·晶圆厂加工率提升带动耗材需求增长,推荐需求改善材料及具有核心竞争力材料,如粉体材料、电子树脂、电子气体等。 ·AI和消费电子材料2023年收入约720亿,同比持平,扣非归母净利润约60亿,同比下降16%。 ·2024年一季度,消费电子需求回暖,部分企业收入明显改善,气体板块整体平稳。 二、行业业绩分析 ·2024-2026年全球PCB产值预计近800亿美金,复合增速约5%。 ·202
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2024-06-12 20:30:47
华福-再论半导体设备的黄金机遇
一、半导体设备行业估值分析指标 ·半导体设备公司的2025年静态PE估值在20~30倍区间,显示出估值已到位且合理偏底 问答部。 ·北上中威拓金淮海听歌和信威公司的2025年估值分别为20至35倍。 ·A股半导体设备公司与海外龙头厂商相比,估值更具性价比,例如印材、拉姆和toa的2024年PE分别为25倍、34倍和40倍以上。 ·A股半导体设备公司的估值相对海外更便宜,具有成长性、长期空间和政策支持优势。 二、订单情况及市场增长预期 ·2021年第一季度订单受季节性因素影响不佳,但Q2新签订单环
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华海清科
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骏成科技交流纪要
1、如何理解公司秉承“持续为客户创造最大价值为员工提供最佳的发展场所"的经营理念? 针对该战略公司的长期规划如何,3/10年规划? 答: 为客户创造最大价值: 公司主营业务专注于液晶专业显示领域,主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为TN型(含HTN型)、STN型、VA型液晶显示屏和模组 以及TFT型液晶显示模组,为行业客户多样化需求量身定制了一系列液晶专显产品,着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品,自设立以来,公司自主研发 的创新型技术和产品得到了行业客户的广
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骏成科技
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2024-06-12 20:28:28
顺络电子交流纪要
1、请问公司在车载领域的客户进展情况? 回答: 公司提前布局汽车电子市场领域多年,聚焦汽车电子新能源应用的电动化和智能化应用领域,经过国内外汽车电子客户的严格审核、认证及测试,现已成为国内外 众多知名电动汽车企业正式供应商。 公司汽车电子产品供应具有高可靠性,公司汽车电子产品在技术性能、质量及管理上已得到了海内外头部大客户的高度认可,已经被众多知名汽车电子企业和新能 源汽车企业批量采购。 目前,智能驾驶、新能源电池、电机、电控等应用方向的新产品不断推出,国内销售占比进一步增加,产品应用结构也在不
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2024-06-12 20:27:21
联得装备交流纪要
Q1: 公司的业绩持续提升的原因是什么? A1: 公司的业绩持续提升的主要原因是: 一是公司坚持创新驱动,加强前瞻性技术布局,并加速技术优势到产品的转化,优化产品结构,实现国产替代是公司业绩增长的主要因素。 二是公司积极开拓海外市场,坚持差异化和高端化定位,实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。 凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。 三是公司的产品向多元化发展,半导体设备和新能源设备业务成长性初显,打开了新的增长空
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苹果的AI时刻
事件:苹果WWDC 2024将于北京时间6.11-6.15日举行,库克主题演讲将于北京时间6.11日凌晨1点开启。 苹果AI功能和战略将是WWDC重要看点: 1)OpenAI合作:此前彭博社称苹果已与OpenAI签订协议,预计将在WWDC大会分享合作细节。 2)全新Siri:苹果自研大模型和ChatGPT共同加成,iOS 18新版Siri的理解响应更智能,能够总结通知/冗长文档内容,实现应用智能交互、多指令串联等功能,完整版本Siri预计明年推出,作为iOS 18后续更新的一部分。 3)其他内置
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芯片板块的投资机会来了-
近期市场概况回顾 问: 最近市场的整体情况如何?有哪些关键的经济指标表现值得关注? 答: 过去一周,市场总体呈现震荡下行趋势,行业轮动速度减缓,市场正处于寻找新的交易主线的阶段。经济数据显示,工业利润边际改善显著,4月份单月利润同比增长4%,实现由负转正。中游行业利润占比维持高位,上游行业利润同样有所提升,而下游行业利润则呈现分化状态,多数行业利润修复得益于外需增强和内需回暖的双重推动。 半导体行业动态及COMPUTEX大会亮点 问: 在这样的市场背景下,半导体行业有哪些热点新闻?特别是COMP
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2024-06-12 20:22:40
AI产业趋势分享交流
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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捷成股份
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2024-06-11 22:26:33
风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1、电网侧 · 国网第三批输变电设备招标公告发布,招标数量同比增长两位数,全年数量从负转正。 · 国家能源局发布新能源消纳文件,明确2024年500千伏、70千伏和特高压重点项目清单,提升项目推进节奏和投产确定性。 · 市场预期2024年和2025年国网招标将进一步上行,主网投资确定性和持续性延长。 · 海外电网需求分析:2022-2023年需求释放主要来自发电侧和用电侧,未来跨区高压输电网建设需求增加。 · 中国电力设备企业在未来十年内有望在海外市场获得长久机会,特别是新兴经济体的高
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2024-06-11 22:26:08
锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1、宁德时代事件 · 美国国会议员指责宁德时代及其合作企业涉及强迫劳动,导致宁德时代股价波动。 · 宁德时代在其国际官网上发布声明,否认指控并表示合作关系合法合规。国轩高科也对指控进行了评论,认为指控不合理。 · 短期内,宁德时代股价可能会因情绪波动而下跌,但长期影响有限。储能电池业务可能受到影响,但目前储能电池豁免关税至2026年。 · 宁德时代和其他企业正在加紧筹措海外工厂建设,以规避法案影响。 · 短期内不必过度担忧,宁德时代的经营和风险规避能力较强。 2、比亚迪招标情况 · 比
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煜邦电力2023年度业绩说明会
会议要点 1、公司基本情况 · 北京煜邦电力技术股份有限公司成立于1996年,主要职能为承接华北电网和国家电网的科研任务和科技成果转化。公司深耕智能电网领域二十余年,业务涵盖智能电能表、集中器等智能电力产品,智能巡检业务、信息技术服务以及电能信息采集计量装置。2021年6月17日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。 2、业绩概况 · 2023年,公司实现营业收入5.62亿元,归属于母公司所有者净利润为3763.87万元,经营活动产生的现金流净额为1.03亿元。 · 2023年,公司研发投入57
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煜邦电力
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2024-06-11 22:25:00
光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1、美国光伏市场及相关企业动态 · 美国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏产品恢复征收关税,预计7到8月份会有初步结果。历史上反补贴税率范围在15%到50%之间,反倾销税率范围在18%到250%之间,合计税率范围在33%到300%之间。 · First Solar公司预计今年净利润达到14.5亿美元,同比增速75%,动态PE水平接近20倍,目前处于低估状态,受益于美国贸易政策保护。 · 隆基在美国的5GW合资工厂已投产并实现出货,国内龙头企业如金奥天、荆轲和阿特斯也在美国有产能建设方
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2024-06-11 22:24:36
东方电缆
会议要点 1、公司近期情况 · 二季度开始,海上风电行业有一些变化,四月份起一些重大项目陆续启动招投标。公司一季度和年度数据已披露,二季度生产经营正常,主要项目在正常推进和交付中。 2、在手订单情况 · 截至4月25日,公司在手订单为71.37亿元,其中海缆系统占25.8亿元,路缆系统占36.8亿元,海洋工程占8.75亿元。20千伏及以上的海缆磁带缆占总订单的30%,海缆系统订单约占70%。 · 这些订单将在二季度、三季度和四季度陆续交付和确认收入,具体数据将在7、8月份的半年度报告中披露。 3
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东方电缆
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锂电产业链6月观点更新
Q: 能否请您简要概括一下锂电上游的最新动态? A: 当然,自从年初以来,锂板块经历了一些积极的变化, 尤其在供给端表现显著。原先市场普遍预测,随着供需趋向过 剩,锂行业将按成本曲线自右向左进行出清,即低成本产能如 澳大利亚的锂矿石和阿根廷的盐湖将持续生产,而高成本产能 面临减产或退出。然而,春节后的情况有所不同,锂盐价格承 受压力并下滑,供给端出现了超出预期的积极反应:即便是成 本曲线左侧的低成本产能,也开始主动减产以应对市场变化; 同时,右侧的高成本产能,包括国内的高成本云母及非洲的锂 辉石
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百融云创(06608.HK)投资者推介会
会议要点 1、公司基本情况 · 公司是一家已经实现盈利的AI科技公司,提供一站式服务。 · 公司2023年整体业绩亮点包括六组数据:毛利率超过70%,平均人效200万,全年收入同比增长31%,利润率17%,AI促成的交易规模达500亿,研发人员占比50%,云平台稳定性达到99.999%,日均调用量3亿次,服务机构客户7000家,核心客户留存率大于99%。 2、业务结构 · 公司的业务分为两部分:模型即服务(MaaS)和业务即服务(BaaS)。MaaS占整体收入的三分之一,毛利率80%以上,净利润
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2024-06-12 20:31:46
重视电子材料成长+复苏行情
一、电子材料板块分析 ·电子材料板块成长加复苏行情,大基金三期资金3,400亿落地,将驱动半导体资本开支上行。 ·晶圆厂加工率提升带动耗材需求增长,推荐需求改善材料及具有核心竞争力材料,如粉体材料、电子树脂、电子气体等。 ·AI和消费电子材料2023年收入约720亿,同比持平,扣非归母净利润约60亿,同比下降16%。 ·2024年一季度,消费电子需求回暖,部分企业收入明显改善,气体板块整体平稳。 二、行业业绩分析 ·2024-2026年全球PCB产值预计近800亿美金,复合增速约5%。 ·202
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豪声电子
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2024-06-12 20:30:47
华福-再论半导体设备的黄金机遇
一、半导体设备行业估值分析指标 ·半导体设备公司的2025年静态PE估值在20~30倍区间,显示出估值已到位且合理偏底 问答部。 ·北上中威拓金淮海听歌和信威公司的2025年估值分别为20至35倍。 ·A股半导体设备公司与海外龙头厂商相比,估值更具性价比,例如印材、拉姆和toa的2024年PE分别为25倍、34倍和40倍以上。 ·A股半导体设备公司的估值相对海外更便宜,具有成长性、长期空间和政策支持优势。 二、订单情况及市场增长预期 ·2021年第一季度订单受季节性因素影响不佳,但Q2新签订单环
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北方华创
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中国长城
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华海清科
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2024-06-12 20:29:34
骏成科技交流纪要
1、如何理解公司秉承“持续为客户创造最大价值为员工提供最佳的发展场所"的经营理念? 针对该战略公司的长期规划如何,3/10年规划? 答: 为客户创造最大价值: 公司主营业务专注于液晶专业显示领域,主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为TN型(含HTN型)、STN型、VA型液晶显示屏和模组 以及TFT型液晶显示模组,为行业客户多样化需求量身定制了一系列液晶专显产品,着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品,自设立以来,公司自主研发 的创新型技术和产品得到了行业客户的广
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骏成科技
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长城科技
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2024-06-12 20:28:28
顺络电子交流纪要
1、请问公司在车载领域的客户进展情况? 回答: 公司提前布局汽车电子市场领域多年,聚焦汽车电子新能源应用的电动化和智能化应用领域,经过国内外汽车电子客户的严格审核、认证及测试,现已成为国内外 众多知名电动汽车企业正式供应商。 公司汽车电子产品供应具有高可靠性,公司汽车电子产品在技术性能、质量及管理上已得到了海内外头部大客户的高度认可,已经被众多知名汽车电子企业和新能 源汽车企业批量采购。 目前,智能驾驶、新能源电池、电机、电控等应用方向的新产品不断推出,国内销售占比进一步增加,产品应用结构也在不
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顺络电子
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2024-06-12 20:27:21
联得装备交流纪要
Q1: 公司的业绩持续提升的原因是什么? A1: 公司的业绩持续提升的主要原因是: 一是公司坚持创新驱动,加强前瞻性技术布局,并加速技术优势到产品的转化,优化产品结构,实现国产替代是公司业绩增长的主要因素。 二是公司积极开拓海外市场,坚持差异化和高端化定位,实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。 凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。 三是公司的产品向多元化发展,半导体设备和新能源设备业务成长性初显,打开了新的增长空
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联得装备
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2024-06-12 20:26:22
苹果的AI时刻
事件:苹果WWDC 2024将于北京时间6.11-6.15日举行,库克主题演讲将于北京时间6.11日凌晨1点开启。 苹果AI功能和战略将是WWDC重要看点: 1)OpenAI合作:此前彭博社称苹果已与OpenAI签订协议,预计将在WWDC大会分享合作细节。 2)全新Siri:苹果自研大模型和ChatGPT共同加成,iOS 18新版Siri的理解响应更智能,能够总结通知/冗长文档内容,实现应用智能交互、多指令串联等功能,完整版本Siri预计明年推出,作为iOS 18后续更新的一部分。 3)其他内置
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芯片板块的投资机会来了-
近期市场概况回顾 问: 最近市场的整体情况如何?有哪些关键的经济指标表现值得关注? 答: 过去一周,市场总体呈现震荡下行趋势,行业轮动速度减缓,市场正处于寻找新的交易主线的阶段。经济数据显示,工业利润边际改善显著,4月份单月利润同比增长4%,实现由负转正。中游行业利润占比维持高位,上游行业利润同样有所提升,而下游行业利润则呈现分化状态,多数行业利润修复得益于外需增强和内需回暖的双重推动。 半导体行业动态及COMPUTEX大会亮点 问: 在这样的市场背景下,半导体行业有哪些热点新闻?特别是COMP
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AI产业趋势分享交流
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1、电网侧 · 国网第三批输变电设备招标公告发布,招标数量同比增长两位数,全年数量从负转正。 · 国家能源局发布新能源消纳文件,明确2024年500千伏、70千伏和特高压重点项目清单,提升项目推进节奏和投产确定性。 · 市场预期2024年和2025年国网招标将进一步上行,主网投资确定性和持续性延长。 · 海外电网需求分析:2022-2023年需求释放主要来自发电侧和用电侧,未来跨区高压输电网建设需求增加。 · 中国电力设备企业在未来十年内有望在海外市场获得长久机会,特别是新兴经济体的高
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2024-06-11 22:26:08
锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1、宁德时代事件 · 美国国会议员指责宁德时代及其合作企业涉及强迫劳动,导致宁德时代股价波动。 · 宁德时代在其国际官网上发布声明,否认指控并表示合作关系合法合规。国轩高科也对指控进行了评论,认为指控不合理。 · 短期内,宁德时代股价可能会因情绪波动而下跌,但长期影响有限。储能电池业务可能受到影响,但目前储能电池豁免关税至2026年。 · 宁德时代和其他企业正在加紧筹措海外工厂建设,以规避法案影响。 · 短期内不必过度担忧,宁德时代的经营和风险规避能力较强。 2、比亚迪招标情况 · 比
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煜邦电力2023年度业绩说明会
会议要点 1、公司基本情况 · 北京煜邦电力技术股份有限公司成立于1996年,主要职能为承接华北电网和国家电网的科研任务和科技成果转化。公司深耕智能电网领域二十余年,业务涵盖智能电能表、集中器等智能电力产品,智能巡检业务、信息技术服务以及电能信息采集计量装置。2021年6月17日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。 2、业绩概况 · 2023年,公司实现营业收入5.62亿元,归属于母公司所有者净利润为3763.87万元,经营活动产生的现金流净额为1.03亿元。 · 2023年,公司研发投入57
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煜邦电力
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1、美国光伏市场及相关企业动态 · 美国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏产品恢复征收关税,预计7到8月份会有初步结果。历史上反补贴税率范围在15%到50%之间,反倾销税率范围在18%到250%之间,合计税率范围在33%到300%之间。 · First Solar公司预计今年净利润达到14.5亿美元,同比增速75%,动态PE水平接近20倍,目前处于低估状态,受益于美国贸易政策保护。 · 隆基在美国的5GW合资工厂已投产并实现出货,国内龙头企业如金奥天、荆轲和阿特斯也在美国有产能建设方
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2024-06-11 22:24:36
东方电缆
会议要点 1、公司近期情况 · 二季度开始,海上风电行业有一些变化,四月份起一些重大项目陆续启动招投标。公司一季度和年度数据已披露,二季度生产经营正常,主要项目在正常推进和交付中。 2、在手订单情况 · 截至4月25日,公司在手订单为71.37亿元,其中海缆系统占25.8亿元,路缆系统占36.8亿元,海洋工程占8.75亿元。20千伏及以上的海缆磁带缆占总订单的30%,海缆系统订单约占70%。 · 这些订单将在二季度、三季度和四季度陆续交付和确认收入,具体数据将在7、8月份的半年度报告中披露。 3
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东方电缆
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锂电产业链6月观点更新
Q: 能否请您简要概括一下锂电上游的最新动态? A: 当然,自从年初以来,锂板块经历了一些积极的变化, 尤其在供给端表现显著。原先市场普遍预测,随着供需趋向过 剩,锂行业将按成本曲线自右向左进行出清,即低成本产能如 澳大利亚的锂矿石和阿根廷的盐湖将持续生产,而高成本产能 面临减产或退出。然而,春节后的情况有所不同,锂盐价格承 受压力并下滑,供给端出现了超出预期的积极反应:即便是成 本曲线左侧的低成本产能,也开始主动减产以应对市场变化; 同时,右侧的高成本产能,包括国内的高成本云母及非洲的锂 辉石
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百融云创(06608.HK)投资者推介会
会议要点 1、公司基本情况 · 公司是一家已经实现盈利的AI科技公司,提供一站式服务。 · 公司2023年整体业绩亮点包括六组数据:毛利率超过70%,平均人效200万,全年收入同比增长31%,利润率17%,AI促成的交易规模达500亿,研发人员占比50%,云平台稳定性达到99.999%,日均调用量3亿次,服务机构客户7000家,核心客户留存率大于99%。 2、业务结构 · 公司的业务分为两部分:模型即服务(MaaS)和业务即服务(BaaS)。MaaS占整体收入的三分之一,毛利率80%以上,净利润
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重视电子材料成长+复苏行情
一、电子材料板块分析 ·电子材料板块成长加复苏行情,大基金三期资金3,400亿落地,将驱动半导体资本开支上行。 ·晶圆厂加工率提升带动耗材需求增长,推荐需求改善材料及具有核心竞争力材料,如粉体材料、电子树脂、电子气体等。 ·AI和消费电子材料2023年收入约720亿,同比持平,扣非归母净利润约60亿,同比下降16%。 ·2024年一季度,消费电子需求回暖,部分企业收入明显改善,气体板块整体平稳。 二、行业业绩分析 ·2024-2026年全球PCB产值预计近800亿美金,复合增速约5%。 ·202
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华福-再论半导体设备的黄金机遇
一、半导体设备行业估值分析指标 ·半导体设备公司的2025年静态PE估值在20~30倍区间,显示出估值已到位且合理偏底 问答部。 ·北上中威拓金淮海听歌和信威公司的2025年估值分别为20至35倍。 ·A股半导体设备公司与海外龙头厂商相比,估值更具性价比,例如印材、拉姆和toa的2024年PE分别为25倍、34倍和40倍以上。 ·A股半导体设备公司的估值相对海外更便宜,具有成长性、长期空间和政策支持优势。 二、订单情况及市场增长预期 ·2021年第一季度订单受季节性因素影响不佳,但Q2新签订单环
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骏成科技交流纪要
1、如何理解公司秉承“持续为客户创造最大价值为员工提供最佳的发展场所"的经营理念? 针对该战略公司的长期规划如何,3/10年规划? 答: 为客户创造最大价值: 公司主营业务专注于液晶专业显示领域,主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为TN型(含HTN型)、STN型、VA型液晶显示屏和模组 以及TFT型液晶显示模组,为行业客户多样化需求量身定制了一系列液晶专显产品,着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品,自设立以来,公司自主研发 的创新型技术和产品得到了行业客户的广
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顺络电子交流纪要
1、请问公司在车载领域的客户进展情况? 回答: 公司提前布局汽车电子市场领域多年,聚焦汽车电子新能源应用的电动化和智能化应用领域,经过国内外汽车电子客户的严格审核、认证及测试,现已成为国内外 众多知名电动汽车企业正式供应商。 公司汽车电子产品供应具有高可靠性,公司汽车电子产品在技术性能、质量及管理上已得到了海内外头部大客户的高度认可,已经被众多知名汽车电子企业和新能 源汽车企业批量采购。 目前,智能驾驶、新能源电池、电机、电控等应用方向的新产品不断推出,国内销售占比进一步增加,产品应用结构也在不
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2024-06-12 20:27:21
联得装备交流纪要
Q1: 公司的业绩持续提升的原因是什么? A1: 公司的业绩持续提升的主要原因是: 一是公司坚持创新驱动,加强前瞻性技术布局,并加速技术优势到产品的转化,优化产品结构,实现国产替代是公司业绩增长的主要因素。 二是公司积极开拓海外市场,坚持差异化和高端化定位,实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。 凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。 三是公司的产品向多元化发展,半导体设备和新能源设备业务成长性初显,打开了新的增长空
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苹果的AI时刻
事件:苹果WWDC 2024将于北京时间6.11-6.15日举行,库克主题演讲将于北京时间6.11日凌晨1点开启。 苹果AI功能和战略将是WWDC重要看点: 1)OpenAI合作:此前彭博社称苹果已与OpenAI签订协议,预计将在WWDC大会分享合作细节。 2)全新Siri:苹果自研大模型和ChatGPT共同加成,iOS 18新版Siri的理解响应更智能,能够总结通知/冗长文档内容,实现应用智能交互、多指令串联等功能,完整版本Siri预计明年推出,作为iOS 18后续更新的一部分。 3)其他内置
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芯片板块的投资机会来了-
近期市场概况回顾 问: 最近市场的整体情况如何?有哪些关键的经济指标表现值得关注? 答: 过去一周,市场总体呈现震荡下行趋势,行业轮动速度减缓,市场正处于寻找新的交易主线的阶段。经济数据显示,工业利润边际改善显著,4月份单月利润同比增长4%,实现由负转正。中游行业利润占比维持高位,上游行业利润同样有所提升,而下游行业利润则呈现分化状态,多数行业利润修复得益于外需增强和内需回暖的双重推动。 半导体行业动态及COMPUTEX大会亮点 问: 在这样的市场背景下,半导体行业有哪些热点新闻?特别是COMP
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AI产业趋势分享交流
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1、电网侧 · 国网第三批输变电设备招标公告发布,招标数量同比增长两位数,全年数量从负转正。 · 国家能源局发布新能源消纳文件,明确2024年500千伏、70千伏和特高压重点项目清单,提升项目推进节奏和投产确定性。 · 市场预期2024年和2025年国网招标将进一步上行,主网投资确定性和持续性延长。 · 海外电网需求分析:2022-2023年需求释放主要来自发电侧和用电侧,未来跨区高压输电网建设需求增加。 · 中国电力设备企业在未来十年内有望在海外市场获得长久机会,特别是新兴经济体的高
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锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1、宁德时代事件 · 美国国会议员指责宁德时代及其合作企业涉及强迫劳动,导致宁德时代股价波动。 · 宁德时代在其国际官网上发布声明,否认指控并表示合作关系合法合规。国轩高科也对指控进行了评论,认为指控不合理。 · 短期内,宁德时代股价可能会因情绪波动而下跌,但长期影响有限。储能电池业务可能受到影响,但目前储能电池豁免关税至2026年。 · 宁德时代和其他企业正在加紧筹措海外工厂建设,以规避法案影响。 · 短期内不必过度担忧,宁德时代的经营和风险规避能力较强。 2、比亚迪招标情况 · 比
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煜邦电力2023年度业绩说明会
会议要点 1、公司基本情况 · 北京煜邦电力技术股份有限公司成立于1996年,主要职能为承接华北电网和国家电网的科研任务和科技成果转化。公司深耕智能电网领域二十余年,业务涵盖智能电能表、集中器等智能电力产品,智能巡检业务、信息技术服务以及电能信息采集计量装置。2021年6月17日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。 2、业绩概况 · 2023年,公司实现营业收入5.62亿元,归属于母公司所有者净利润为3763.87万元,经营活动产生的现金流净额为1.03亿元。 · 2023年,公司研发投入57
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1、美国光伏市场及相关企业动态 · 美国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏产品恢复征收关税,预计7到8月份会有初步结果。历史上反补贴税率范围在15%到50%之间,反倾销税率范围在18%到250%之间,合计税率范围在33%到300%之间。 · First Solar公司预计今年净利润达到14.5亿美元,同比增速75%,动态PE水平接近20倍,目前处于低估状态,受益于美国贸易政策保护。 · 隆基在美国的5GW合资工厂已投产并实现出货,国内龙头企业如金奥天、荆轲和阿特斯也在美国有产能建设方
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东方电缆
会议要点 1、公司近期情况 · 二季度开始,海上风电行业有一些变化,四月份起一些重大项目陆续启动招投标。公司一季度和年度数据已披露,二季度生产经营正常,主要项目在正常推进和交付中。 2、在手订单情况 · 截至4月25日,公司在手订单为71.37亿元,其中海缆系统占25.8亿元,路缆系统占36.8亿元,海洋工程占8.75亿元。20千伏及以上的海缆磁带缆占总订单的30%,海缆系统订单约占70%。 · 这些订单将在二季度、三季度和四季度陆续交付和确认收入,具体数据将在7、8月份的半年度报告中披露。 3
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锂电产业链6月观点更新
Q: 能否请您简要概括一下锂电上游的最新动态? A: 当然,自从年初以来,锂板块经历了一些积极的变化, 尤其在供给端表现显著。原先市场普遍预测,随着供需趋向过 剩,锂行业将按成本曲线自右向左进行出清,即低成本产能如 澳大利亚的锂矿石和阿根廷的盐湖将持续生产,而高成本产能 面临减产或退出。然而,春节后的情况有所不同,锂盐价格承 受压力并下滑,供给端出现了超出预期的积极反应:即便是成 本曲线左侧的低成本产能,也开始主动减产以应对市场变化; 同时,右侧的高成本产能,包括国内的高成本云母及非洲的锂 辉石
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会议要点 1、公司基本情况 · 公司是一家已经实现盈利的AI科技公司,提供一站式服务。 · 公司2023年整体业绩亮点包括六组数据:毛利率超过70%,平均人效200万,全年收入同比增长31%,利润率17%,AI促成的交易规模达500亿,研发人员占比50%,云平台稳定性达到99.999%,日均调用量3亿次,服务机构客户7000家,核心客户留存率大于99%。 2、业务结构 · 公司的业务分为两部分:模型即服务(MaaS)和业务即服务(BaaS)。MaaS占整体收入的三分之一,毛利率80%以上,净利润
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重视电子材料成长+复苏行情
一、电子材料板块分析 ·电子材料板块成长加复苏行情,大基金三期资金3,400亿落地,将驱动半导体资本开支上行。 ·晶圆厂加工率提升带动耗材需求增长,推荐需求改善材料及具有核心竞争力材料,如粉体材料、电子树脂、电子气体等。 ·AI和消费电子材料2023年收入约720亿,同比持平,扣非归母净利润约60亿,同比下降16%。 ·2024年一季度,消费电子需求回暖,部分企业收入明显改善,气体板块整体平稳。 二、行业业绩分析 ·2024-2026年全球PCB产值预计近800亿美金,复合增速约5%。 ·202
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华福-再论半导体设备的黄金机遇
一、半导体设备行业估值分析指标 ·半导体设备公司的2025年静态PE估值在20~30倍区间,显示出估值已到位且合理偏底 问答部。 ·北上中威拓金淮海听歌和信威公司的2025年估值分别为20至35倍。 ·A股半导体设备公司与海外龙头厂商相比,估值更具性价比,例如印材、拉姆和toa的2024年PE分别为25倍、34倍和40倍以上。 ·A股半导体设备公司的估值相对海外更便宜,具有成长性、长期空间和政策支持优势。 二、订单情况及市场增长预期 ·2021年第一季度订单受季节性因素影响不佳,但Q2新签订单环
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中国长城
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华海清科
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金融民工1990
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2024-06-12 20:29:34
骏成科技交流纪要
1、如何理解公司秉承“持续为客户创造最大价值为员工提供最佳的发展场所"的经营理念? 针对该战略公司的长期规划如何,3/10年规划? 答: 为客户创造最大价值: 公司主营业务专注于液晶专业显示领域,主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为TN型(含HTN型)、STN型、VA型液晶显示屏和模组 以及TFT型液晶显示模组,为行业客户多样化需求量身定制了一系列液晶专显产品,着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品,自设立以来,公司自主研发 的创新型技术和产品得到了行业客户的广
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骏成科技
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长城科技
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金融民工1990
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2024-06-12 20:28:28
顺络电子交流纪要
1、请问公司在车载领域的客户进展情况? 回答: 公司提前布局汽车电子市场领域多年,聚焦汽车电子新能源应用的电动化和智能化应用领域,经过国内外汽车电子客户的严格审核、认证及测试,现已成为国内外 众多知名电动汽车企业正式供应商。 公司汽车电子产品供应具有高可靠性,公司汽车电子产品在技术性能、质量及管理上已得到了海内外头部大客户的高度认可,已经被众多知名汽车电子企业和新能 源汽车企业批量采购。 目前,智能驾驶、新能源电池、电机、电控等应用方向的新产品不断推出,国内销售占比进一步增加,产品应用结构也在不
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顺络电子
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豪声电子
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金融民工1990
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2024-06-12 20:27:21
联得装备交流纪要
Q1: 公司的业绩持续提升的原因是什么? A1: 公司的业绩持续提升的主要原因是: 一是公司坚持创新驱动,加强前瞻性技术布局,并加速技术优势到产品的转化,优化产品结构,实现国产替代是公司业绩增长的主要因素。 二是公司积极开拓海外市场,坚持差异化和高端化定位,实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。 凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。 三是公司的产品向多元化发展,半导体设备和新能源设备业务成长性初显,打开了新的增长空
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联得装备
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金融民工1990
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2024-06-12 20:26:22
苹果的AI时刻
事件:苹果WWDC 2024将于北京时间6.11-6.15日举行,库克主题演讲将于北京时间6.11日凌晨1点开启。 苹果AI功能和战略将是WWDC重要看点: 1)OpenAI合作:此前彭博社称苹果已与OpenAI签订协议,预计将在WWDC大会分享合作细节。 2)全新Siri:苹果自研大模型和ChatGPT共同加成,iOS 18新版Siri的理解响应更智能,能够总结通知/冗长文档内容,实现应用智能交互、多指令串联等功能,完整版本Siri预计明年推出,作为iOS 18后续更新的一部分。 3)其他内置
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川网传媒
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金融民工1990
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2024-06-12 20:25:09
芯片板块的投资机会来了-
近期市场概况回顾 问: 最近市场的整体情况如何?有哪些关键的经济指标表现值得关注? 答: 过去一周,市场总体呈现震荡下行趋势,行业轮动速度减缓,市场正处于寻找新的交易主线的阶段。经济数据显示,工业利润边际改善显著,4月份单月利润同比增长4%,实现由负转正。中游行业利润占比维持高位,上游行业利润同样有所提升,而下游行业利润则呈现分化状态,多数行业利润修复得益于外需增强和内需回暖的双重推动。 半导体行业动态及COMPUTEX大会亮点 问: 在这样的市场背景下,半导体行业有哪些热点新闻?特别是COMP
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中科曙光
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芯朋微
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金融民工1990
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2024-06-12 20:22:40
AI产业趋势分享交流
摘要 本次会议聚焦于大模型与生成式AI业务的发展及对市场的深远影响,强调了企业向B2B业务转型的重要性及智能化进程。讨论涵盖了AI技术如ChatGPT引发的社会和技术共识,及其对行业的影响。人工智能被视为生产力革命的关键,其中语言理解是最大的挑战。会议提到,自AlphaGo战胜李世石以来,人工智能领域已从单一功能模型转向复杂的大一统模型,并重视理解语言,这对于实现高级功能如自动驾驶至关重要。然而,尽管取得进展,人工智能的未来发展路径仍面临质疑。讨论还涉及到企业在操作AI项目时遇到的问题,如技术门
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捷成股份
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果麦文化
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金融民工1990
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2024-06-11 22:26:33
风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1、电网侧 · 国网第三批输变电设备招标公告发布,招标数量同比增长两位数,全年数量从负转正。 · 国家能源局发布新能源消纳文件,明确2024年500千伏、70千伏和特高压重点项目清单,提升项目推进节奏和投产确定性。 · 市场预期2024年和2025年国网招标将进一步上行,主网投资确定性和持续性延长。 · 海外电网需求分析:2022-2023年需求释放主要来自发电侧和用电侧,未来跨区高压输电网建设需求增加。 · 中国电力设备企业在未来十年内有望在海外市场获得长久机会,特别是新兴经济体的高
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金融民工1990
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2024-06-11 22:26:08
锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1、宁德时代事件 · 美国国会议员指责宁德时代及其合作企业涉及强迫劳动,导致宁德时代股价波动。 · 宁德时代在其国际官网上发布声明,否认指控并表示合作关系合法合规。国轩高科也对指控进行了评论,认为指控不合理。 · 短期内,宁德时代股价可能会因情绪波动而下跌,但长期影响有限。储能电池业务可能受到影响,但目前储能电池豁免关税至2026年。 · 宁德时代和其他企业正在加紧筹措海外工厂建设,以规避法案影响。 · 短期内不必过度担忧,宁德时代的经营和风险规避能力较强。 2、比亚迪招标情况 · 比
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金融民工1990
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2024-06-11 22:25:43
煜邦电力2023年度业绩说明会
会议要点 1、公司基本情况 · 北京煜邦电力技术股份有限公司成立于1996年,主要职能为承接华北电网和国家电网的科研任务和科技成果转化。公司深耕智能电网领域二十余年,业务涵盖智能电能表、集中器等智能电力产品,智能巡检业务、信息技术服务以及电能信息采集计量装置。2021年6月17日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。 2、业绩概况 · 2023年,公司实现营业收入5.62亿元,归属于母公司所有者净利润为3763.87万元,经营活动产生的现金流净额为1.03亿元。 · 2023年,公司研发投入57
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煜邦电力
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金融民工1990
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2024-06-11 22:25:00
光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1、美国光伏市场及相关企业动态 · 美国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏产品恢复征收关税,预计7到8月份会有初步结果。历史上反补贴税率范围在15%到50%之间,反倾销税率范围在18%到250%之间,合计税率范围在33%到300%之间。 · First Solar公司预计今年净利润达到14.5亿美元,同比增速75%,动态PE水平接近20倍,目前处于低估状态,受益于美国贸易政策保护。 · 隆基在美国的5GW合资工厂已投产并实现出货,国内龙头企业如金奥天、荆轲和阿特斯也在美国有产能建设方
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智度股份
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金融民工1990
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2024-06-11 22:24:36
东方电缆
会议要点 1、公司近期情况 · 二季度开始,海上风电行业有一些变化,四月份起一些重大项目陆续启动招投标。公司一季度和年度数据已披露,二季度生产经营正常,主要项目在正常推进和交付中。 2、在手订单情况 · 截至4月25日,公司在手订单为71.37亿元,其中海缆系统占25.8亿元,路缆系统占36.8亿元,海洋工程占8.75亿元。20千伏及以上的海缆磁带缆占总订单的30%,海缆系统订单约占70%。 · 这些订单将在二季度、三季度和四季度陆续交付和确认收入,具体数据将在7、8月份的半年度报告中披露。 3
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东方电缆
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金融民工1990
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锂电产业链6月观点更新
Q: 能否请您简要概括一下锂电上游的最新动态? A: 当然,自从年初以来,锂板块经历了一些积极的变化, 尤其在供给端表现显著。原先市场普遍预测,随着供需趋向过 剩,锂行业将按成本曲线自右向左进行出清,即低成本产能如 澳大利亚的锂矿石和阿根廷的盐湖将持续生产,而高成本产能 面临减产或退出。然而,春节后的情况有所不同,锂盐价格承 受压力并下滑,供给端出现了超出预期的积极反应:即便是成 本曲线左侧的低成本产能,也开始主动减产以应对市场变化; 同时,右侧的高成本产能,包括国内的高成本云母及非洲的锂 辉石
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川能动力
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