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炬光科技：硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域，存在翻倍空间

主业公司主业：上游“产生光子”、“调控光子”业务，正在拓展中游“提供光子应用解决方案”业务。重点布局汽车、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向，消费电子与北美客户合作项目值得关注。 1、汽车（1）23H1进展：国内新获得两家激光雷达发射模组项目定点通知。面向车载AR HUD市场开发的微透镜阵列新产品已在首个车载HUD客户处进入小批量供货阶段。 2、泛半导体制程：（1）中报业绩：公司23H1上游元器件收入同比+58.14%，公司市占率提升以及下游DUV光刻需求增长共同驱动业绩；中游收入虽同

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岭南股份：超跌低价+环保、消费属性+国资控股，股价和基本面有望共振向上

龙头东方园林3连板，下周中央商场的6进7大概率断板，从连板的梯队属性分析的话，东方园林最有可能晋级成为市场最高板，人人乐是消费属性，荣升发展是地产属性，消费如果周末没有超预期的政策出台很容易造成资金踩踏出局，环保当前的位置不高，预期差比较大。联合水务、棕榈股份、凯美特气今天涨停助攻，300+次新的国泰环保大涨。消息驱动上，近期美国总统气候问题特使约翰·克里乘机抵达北京，中美双方就合作应对气候变化深入交换意见。这个会议级别很高了，据说1号2号都会有讲话。如今CCER即将重启，环保越来越受大家重视

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【舆情热度】2023年7月18日

①3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（金橙子、南风股份、爱司凯、华曙高科、金太阳等）； ②电子烟-华创证券：当下电子烟行业供需结构边际向好长期渗透率空间值得期待（赢合科技、劲嘉股份、华宝股份、集友股份、顺灏股份等）； ③影视传媒-今年暑期档大概率超过19年历史最高值，随着影片内容的持续提升和政策支持，电影行业快速复苏（幸福蓝海、中国电影、横店影视、金逸影视、北京文化等）； ④算力-工信部：计划出

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亿利洁能：电解槽行业领先+氢能业务带来的价值重估+主业巨大的想象空间

亿利洁能：电解槽行业领先+氢能业务带来的价值重估+主业巨大的想象空间国电投入局大型离网制氢项目，电解槽迎爆发。甘肃4GW光伏离网制氢EPC近日招标，项目方为国电投子公司中广通（酒泉），规模达350亿元，配备8638套电解槽。当前行业最重要的是放量落地，今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下，产业爆发高增周期已明确开启，绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催，FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。电解槽今年迎从0到1大机遇

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一、政策相关催化 1、机器人相关事件一：上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂，新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市，持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持，加速优秀机器人企业落户上海，推动产业快速扩张。事件二：市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速

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主业公司主业：上游“产生光子”、“调控光子”业务，正在拓展中游“提供光子应用解决方案”业务。重点布局汽车、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向，消费电子与北美客户合作项目值得关注。 1、汽车（1）23H1进展：国内新获得两家激光雷达发射模组项目定点通知。面向车载AR HUD市场开发的微透镜阵列新产品已在首个车载HUD客户处进入小批量供货阶段。 2、泛半导体制程：（1）中报业绩：公司23H1上游元器件收入同比+58.14%，公司市占率提升以及下游DUV光刻需求增长共同驱动业绩；中游收入虽同

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①3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（金橙子、南风股份、爱司凯、华曙高科、金太阳等）； ②电子烟-华创证券：当下电子烟行业供需结构边际向好长期渗透率空间值得期待（赢合科技、劲嘉股份、华宝股份、集友股份、顺灏股份等）； ③影视传媒-今年暑期档大概率超过19年历史最高值，随着影片内容的持续提升和政策支持，电影行业快速复苏（幸福蓝海、中国电影、横店影视、金逸影视、北京文化等）； ④算力-工信部：计划出

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亿利洁能：电解槽行业领先+氢能业务带来的价值重估+主业巨大的想象空间国电投入局大型离网制氢项目，电解槽迎爆发。甘肃4GW光伏离网制氢EPC近日招标，项目方为国电投子公司中广通（酒泉），规模达350亿元，配备8638套电解槽。当前行业最重要的是放量落地，今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下，产业爆发高增周期已明确开启，绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催，FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。电解槽今年迎从0到1大机遇

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一、政策相关催化 1、机器人相关事件一：上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂，新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市，持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持，加速优秀机器人企业落户上海，推动产业快速扩张。事件二：市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速

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①3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（金橙子、南风股份、爱司凯、华曙高科、金太阳等）； ②电子烟-华创证券：当下电子烟行业供需结构边际向好长期渗透率空间值得期待（赢合科技、劲嘉股份、华宝股份、集友股份、顺灏股份等）； ③影视传媒-今年暑期档大概率超过19年历史最高值，随着影片内容的持续提升和政策支持，电影行业快速复苏（幸福蓝海、中国电影、横店影视、金逸影视、北京文化等）； ④算力-工信部：计划出

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一、政策相关催化 1、机器人相关事件一：上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂，新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市，持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持，加速优秀机器人企业落户上海，推动产业快速扩张。事件二：市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速

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