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2021-03-29 15:07:56

国金化工~新材料碳中和要点汇报

国金化工一、碳中和与碳交易 1、碳交易和碳税：碳交易将先行启动，未来对小微企业可能启动碳税 2、碳排放基准量在行业先进值的35%-40%，能效好的企业将从中获益，会有部分超发 3、碳交易和碳中和是不同概念：碳中和目标是2060年实现零排放，碳配额的交易是排放量的上限。 4、碳交易是国家低碳转型的抓手，目前抓大放小,从产品上来说抓电力、钢铁、电解铝、水泥这些大宗商品 5、化工行业可能2025年碳达峰以后才会正式管控，但是今年开始可能会有一定影响 6、龙头企业可以通过技术工艺的改进把标准降得更低，

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鲁西化工

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2021-03-28 08:15:04

徐小庆~中美经济及金融环境展望

中美经济及金融环境展望

2021年中美经济及金融环境展望20210327.pdf

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中信证券

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2021-03-27 21:54:13

电动车排产销量超预期，龙头Q1业绩靓丽，催化剂明显，重申强推

销量超预期，环比进一步向好，我们预计Q1销量47-49万辆，1H销量100-110w辆，全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年200万，同增57%。美国1、2月3.6万和3.9万势头很好，全年预计50万，同增50%+，全球今年预计销量510-530万辆，同增70%，2025年电动车渗透率预计20%，未来5年CAGR40%左右。 Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上

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天赐材料
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多氟多

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2021-03-27 12:30:48

锂电材料供需及价格本周总结

锂电池: 电芯成本压力逐渐加大,近期部分动力电池厂开始向整车厂发函或吹风涨价,但实际成交价暂未变动。目前看动力电池端涨价难度仍然较大,更多会通过补充协议等方式来变相减轻压力,主要成本仍然是电芯厂自身来消化。磷酸铁锂:磷酸铁锂市场稳健为主,企业依然满产满销。近期原料价格走稳,铁锂进入难得的平稳期,工厂尽力生产保证供货即可。从企业反馈来看,年前尚不确定的的扩建项目陆续落到实处,LFP的新增产能规模可能会超预期。三元材料本周国内三元材料价格下跌幅度较为明显,主要是受到三元前驱体价格的持续下跌带动,

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天赐材料
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天齐锂业

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2021-03-26 09:09:01

中金零售：｜首次覆盖｜快速崛起的中国功效性护肤品龙头

首次覆盖贝泰妮（300957）给予跑赢行业评级，目标价203.00元，对应2022e 2.0x PEG。贝泰妮是我国功效性护肤品龙头，在产品研发实力、医生口碑认可、品牌营销推广与全渠道等方面优势明显，我们看好公司成长为皮肤健康领域领军企业的前景。理由如下： ► 功效性护肤品：深壁垒、强复购的优质赛道。功效性护肤品，或广义的皮肤学级化妆品，重点面向敏感肌人群，可辅助治疗皮肤问题，受益于敏感肌护肤需求增长及KOL营销等推动，我国功效性护肤品市场景气度持续提升，2014-19年GAGR为23.2%（2

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贝泰妮

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2021-03-25 22:31:10

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【中金化工】万润股份：2020年业绩符合预期，估值具备吸引力

2020年业绩符合市场预期万润股份公布2020年业绩：收入29.2亿元，同比增长1.67%，归母净利润5.05亿元，同比下降0.39%，对应每股盈利0.56元，符合市场预期。2020年公司主营业务利润率同比提升1.2ppt至44.2%，主要是得益于出口退税率提升，2020年营业成本中不退税成本同比下降73.5%（-0.61亿元）。2020年研发费用同比增长14%至2.50亿元，汇兑损失同比增加0.61亿元导致财务费用同比增加0.7亿元，期间费用整体同比增长13.7%；2020年资产减值损失同比

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万润股份

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2021-03-25 08:23:33

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【中金传媒】分众传媒，单季度收入创历史新高，梯媒需求凸现

预告1Q21归母净利润同比增长3120.08%-3542.39% 公司公告2020年业绩快报：收入120.97亿元，同比下降0.32%，归母净利润40.04亿元，同比增长113.55%，落入业绩预告38.6-42.6亿元区间。同时预告1Q21业绩，归母净利润12.20-13.80亿元，较去年3,789万元低基数大幅增长，业绩预告超出市场预期。关注要点梯媒认同度提升，需求强劲创收能力再上台阶。公司4Q20实现营收42.22亿元，同比增长30.69%，为历史收入最高季度。其中，梯媒实现收入38.

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分众传媒

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2021-03-24 14:12:56

赞宇科技-其实不小的“小而美”，“表活+油脂”双龙头的扬帆起

1、公司是全球表面活性剂龙头企业，2019-2021年底产能65/90/130万吨，市占率接近40%，下游日化消费属性稳健增长。受行业供给侧改革盈利能力增强，行业话语权增强；公司在河南鹤壁新建日化产业园，向下游日化领域OEM/ODM延伸，向消费品领域延伸，2020/2021年底产能10/60万吨，绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户。 2、公司是国内油脂化工龙头，产能仅次于益海嘉里(金龙鱼)，2020-2022年底产能80/90/120万吨，未来向下游高端食品级精细化学品油酸、酯类

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赞宇科技

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2021-03-22 21:49:54

【科达制造】今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！

今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶机业务回暖，本部管理优

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科达制造

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2021-03-22 21:48:00

环保行业周报：碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局

行情：上证综指下跌1.40%，深证成指下跌2.09%，创业板指下跌3.09%。A 股环保板块指数上涨1.84%，固废处理、环卫、环境监测、水务及水处理涨跌幅分别为+1.12%、+0.33%、+0.49%、+2.15%。H股环保板块指数下跌1.15%。目前A 股环保板块TTM 估值20 倍。本周投资组合：洪城水业+伟明环保+瀚蓝环境+德林海+联美控股+高能环境国开行将发行首单碳中和专题绿色金融债券。国家开发银行将于3月18 日在北京面向全球投资人发行首单碳中和专题“债券通”绿色金融债券，并于1

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伟明环保
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高能环境

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2021-03-21 20:02:09

长江电新-锂电池高频数据库更新

锂电池相关原材料供需测算

锂电高频价格数据库20210321.xlsx

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赣锋锂业

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2021-03-21 20:00:02

创世纪-公司机床也需受益于经济复苏

创世纪以及近期调研的其他机床厂都在计划上调出货价以转移成本,此次创世纪将于4月1日上调10%~ 受下游汽车、模具等行业复苏、建筑行业持续景气带动,近半年机床行业景气度高涨,新签订单仍在加速,各厂商订单均排产到2~3个月后,如沈机披露前两个月新签合同+195%,亚威股份+48%。前瞻指标工业企业企业利润总额及中长期贷款余额显示机床行业景气度仍可持续8~12个月以上。建议关注创世纪,公司订单饱满,3C机床订单可持续,考虑到股权激励费用(2021年预计1.1亿元,2022年预计0.4亿元),预计今明

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创世纪

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2021-03-21 19:58:55

美债利率压制商品价格，下游需求正在复苏

【兴证金属·有色周观点】工业金属：美债利率上行压制商品价格，需求旺季正在开启。核心观点：宏观方面，本周美联储鸽派表态没有打消投资者对于政策收紧的担忧，美债收益率持续上行至1.7%以上，美元强势继续打压工业金属价格。从国内需求来看，下游正延续复苏态势，订单恢复较好，基本面整体表现利好，特别是“碳中和”、“碳达峰”对供给端影响深远，工业金属价格具备上行动力。新能源金属&小金属：新能源金属需求旺盛，资源端供需紧张，锂矿价格未来有望加速上行。核心观点：新能源下游需求继续放量，欧洲6国2月新能源车销量

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紫金矿业
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2021-03-21 09:36:57

周末机构投资者交流

3月份第三周，机构投资者交流

机构投资者交流20210320.pdf

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点评：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部

1、最新事件：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》。《建设指南》计划到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系。到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。 2、行业景气：根据IDC数据，2020年全球智能网联汽车出货量预计为4440万辆

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国金化工~新材料碳中和要点汇报

国金化工一、碳中和与碳交易 1、碳交易和碳税：碳交易将先行启动，未来对小微企业可能启动碳税 2、碳排放基准量在行业先进值的35%-40%，能效好的企业将从中获益，会有部分超发 3、碳交易和碳中和是不同概念：碳中和目标是2060年实现零排放，碳配额的交易是排放量的上限。 4、碳交易是国家低碳转型的抓手，目前抓大放小,从产品上来说抓电力、钢铁、电解铝、水泥这些大宗商品 5、化工行业可能2025年碳达峰以后才会正式管控，但是今年开始可能会有一定影响 6、龙头企业可以通过技术工艺的改进把标准降得更低，

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徐小庆~中美经济及金融环境展望

中美经济及金融环境展望

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电动车排产销量超预期，龙头Q1业绩靓丽，催化剂明显，重申强推

销量超预期，环比进一步向好，我们预计Q1销量47-49万辆，1H销量100-110w辆，全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年200万，同增57%。美国1、2月3.6万和3.9万势头很好，全年预计50万，同增50%+，全球今年预计销量510-530万辆，同增70%，2025年电动车渗透率预计20%，未来5年CAGR40%左右。 Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上

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锂电材料供需及价格本周总结

锂电池: 电芯成本压力逐渐加大,近期部分动力电池厂开始向整车厂发函或吹风涨价,但实际成交价暂未变动。目前看动力电池端涨价难度仍然较大,更多会通过补充协议等方式来变相减轻压力,主要成本仍然是电芯厂自身来消化。磷酸铁锂:磷酸铁锂市场稳健为主,企业依然满产满销。近期原料价格走稳,铁锂进入难得的平稳期,工厂尽力生产保证供货即可。从企业反馈来看,年前尚不确定的的扩建项目陆续落到实处,LFP的新增产能规模可能会超预期。三元材料本周国内三元材料价格下跌幅度较为明显,主要是受到三元前驱体价格的持续下跌带动,

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中金零售：｜首次覆盖｜快速崛起的中国功效性护肤品龙头

首次覆盖贝泰妮（300957）给予跑赢行业评级，目标价203.00元，对应2022e 2.0x PEG。贝泰妮是我国功效性护肤品龙头，在产品研发实力、医生口碑认可、品牌营销推广与全渠道等方面优势明显，我们看好公司成长为皮肤健康领域领军企业的前景。理由如下： ► 功效性护肤品：深壁垒、强复购的优质赛道。功效性护肤品，或广义的皮肤学级化妆品，重点面向敏感肌人群，可辅助治疗皮肤问题，受益于敏感肌护肤需求增长及KOL营销等推动，我国功效性护肤品市场景气度持续提升，2014-19年GAGR为23.2%（2

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【中金化工】万润股份：2020年业绩符合预期，估值具备吸引力

2020年业绩符合市场预期万润股份公布2020年业绩：收入29.2亿元，同比增长1.67%，归母净利润5.05亿元，同比下降0.39%，对应每股盈利0.56元，符合市场预期。2020年公司主营业务利润率同比提升1.2ppt至44.2%，主要是得益于出口退税率提升，2020年营业成本中不退税成本同比下降73.5%（-0.61亿元）。2020年研发费用同比增长14%至2.50亿元，汇兑损失同比增加0.61亿元导致财务费用同比增加0.7亿元，期间费用整体同比增长13.7%；2020年资产减值损失同比

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【中金传媒】分众传媒，单季度收入创历史新高，梯媒需求凸现

预告1Q21归母净利润同比增长3120.08%-3542.39% 公司公告2020年业绩快报：收入120.97亿元，同比下降0.32%，归母净利润40.04亿元，同比增长113.55%，落入业绩预告38.6-42.6亿元区间。同时预告1Q21业绩，归母净利润12.20-13.80亿元，较去年3,789万元低基数大幅增长，业绩预告超出市场预期。关注要点梯媒认同度提升，需求强劲创收能力再上台阶。公司4Q20实现营收42.22亿元，同比增长30.69%，为历史收入最高季度。其中，梯媒实现收入38.

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赞宇科技-其实不小的“小而美”，“表活+油脂”双龙头的扬帆起

1、公司是全球表面活性剂龙头企业，2019-2021年底产能65/90/130万吨，市占率接近40%，下游日化消费属性稳健增长。受行业供给侧改革盈利能力增强，行业话语权增强；公司在河南鹤壁新建日化产业园，向下游日化领域OEM/ODM延伸，向消费品领域延伸，2020/2021年底产能10/60万吨，绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户。 2、公司是国内油脂化工龙头，产能仅次于益海嘉里(金龙鱼)，2020-2022年底产能80/90/120万吨，未来向下游高端食品级精细化学品油酸、酯类

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今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶机业务回暖，本部管理优

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环保行业周报：碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局

行情：上证综指下跌1.40%，深证成指下跌2.09%，创业板指下跌3.09%。A 股环保板块指数上涨1.84%，固废处理、环卫、环境监测、水务及水处理涨跌幅分别为+1.12%、+0.33%、+0.49%、+2.15%。H股环保板块指数下跌1.15%。目前A 股环保板块TTM 估值20 倍。本周投资组合：洪城水业+伟明环保+瀚蓝环境+德林海+联美控股+高能环境国开行将发行首单碳中和专题绿色金融债券。国家开发银行将于3月18 日在北京面向全球投资人发行首单碳中和专题“债券通”绿色金融债券，并于1

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创世纪-公司机床也需受益于经济复苏

创世纪以及近期调研的其他机床厂都在计划上调出货价以转移成本,此次创世纪将于4月1日上调10%~ 受下游汽车、模具等行业复苏、建筑行业持续景气带动,近半年机床行业景气度高涨,新签订单仍在加速,各厂商订单均排产到2~3个月后,如沈机披露前两个月新签合同+195%,亚威股份+48%。前瞻指标工业企业企业利润总额及中长期贷款余额显示机床行业景气度仍可持续8~12个月以上。建议关注创世纪,公司订单饱满,3C机床订单可持续,考虑到股权激励费用(2021年预计1.1亿元,2022年预计0.4亿元),预计今明

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美债利率压制商品价格，下游需求正在复苏

【兴证金属·有色周观点】工业金属：美债利率上行压制商品价格，需求旺季正在开启。核心观点：宏观方面，本周美联储鸽派表态没有打消投资者对于政策收紧的担忧，美债收益率持续上行至1.7%以上，美元强势继续打压工业金属价格。从国内需求来看，下游正延续复苏态势，订单恢复较好，基本面整体表现利好，特别是“碳中和”、“碳达峰”对供给端影响深远，工业金属价格具备上行动力。新能源金属&小金属：新能源金属需求旺盛，资源端供需紧张，锂矿价格未来有望加速上行。核心观点：新能源下游需求继续放量，欧洲6国2月新能源车销量

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1、最新事件：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》。《建设指南》计划到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系。到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。 2、行业景气：根据IDC数据，2020年全球智能网联汽车出货量预计为4440万辆

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电动车排产销量超预期，龙头Q1业绩靓丽，催化剂明显，重申强推

销量超预期，环比进一步向好，我们预计Q1销量47-49万辆，1H销量100-110w辆，全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年200万，同增57%。美国1、2月3.6万和3.9万势头很好，全年预计50万，同增50%+，全球今年预计销量510-530万辆，同增70%，2025年电动车渗透率预计20%，未来5年CAGR40%左右。 Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上

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锂电材料供需及价格本周总结

锂电池: 电芯成本压力逐渐加大,近期部分动力电池厂开始向整车厂发函或吹风涨价,但实际成交价暂未变动。目前看动力电池端涨价难度仍然较大,更多会通过补充协议等方式来变相减轻压力,主要成本仍然是电芯厂自身来消化。磷酸铁锂:磷酸铁锂市场稳健为主,企业依然满产满销。近期原料价格走稳,铁锂进入难得的平稳期,工厂尽力生产保证供货即可。从企业反馈来看,年前尚不确定的的扩建项目陆续落到实处,LFP的新增产能规模可能会超预期。三元材料本周国内三元材料价格下跌幅度较为明显,主要是受到三元前驱体价格的持续下跌带动,

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中金零售：｜首次覆盖｜快速崛起的中国功效性护肤品龙头

首次覆盖贝泰妮（300957）给予跑赢行业评级，目标价203.00元，对应2022e 2.0x PEG。贝泰妮是我国功效性护肤品龙头，在产品研发实力、医生口碑认可、品牌营销推广与全渠道等方面优势明显，我们看好公司成长为皮肤健康领域领军企业的前景。理由如下： ► 功效性护肤品：深壁垒、强复购的优质赛道。功效性护肤品，或广义的皮肤学级化妆品，重点面向敏感肌人群，可辅助治疗皮肤问题，受益于敏感肌护肤需求增长及KOL营销等推动，我国功效性护肤品市场景气度持续提升，2014-19年GAGR为23.2%（2

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贝泰妮

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2021-03-25 22:31:10

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【中金化工】万润股份：2020年业绩符合预期，估值具备吸引力

2020年业绩符合市场预期万润股份公布2020年业绩：收入29.2亿元，同比增长1.67%，归母净利润5.05亿元，同比下降0.39%，对应每股盈利0.56元，符合市场预期。2020年公司主营业务利润率同比提升1.2ppt至44.2%，主要是得益于出口退税率提升，2020年营业成本中不退税成本同比下降73.5%（-0.61亿元）。2020年研发费用同比增长14%至2.50亿元，汇兑损失同比增加0.61亿元导致财务费用同比增加0.7亿元，期间费用整体同比增长13.7%；2020年资产减值损失同比

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万润股份

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2021-03-25 08:23:33

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【中金传媒】分众传媒，单季度收入创历史新高，梯媒需求凸现

预告1Q21归母净利润同比增长3120.08%-3542.39% 公司公告2020年业绩快报：收入120.97亿元，同比下降0.32%，归母净利润40.04亿元，同比增长113.55%，落入业绩预告38.6-42.6亿元区间。同时预告1Q21业绩，归母净利润12.20-13.80亿元，较去年3,789万元低基数大幅增长，业绩预告超出市场预期。关注要点梯媒认同度提升，需求强劲创收能力再上台阶。公司4Q20实现营收42.22亿元，同比增长30.69%，为历史收入最高季度。其中，梯媒实现收入38.

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分众传媒

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2021-03-24 14:12:56

赞宇科技-其实不小的“小而美”，“表活+油脂”双龙头的扬帆起

1、公司是全球表面活性剂龙头企业，2019-2021年底产能65/90/130万吨，市占率接近40%，下游日化消费属性稳健增长。受行业供给侧改革盈利能力增强，行业话语权增强；公司在河南鹤壁新建日化产业园，向下游日化领域OEM/ODM延伸，向消费品领域延伸，2020/2021年底产能10/60万吨，绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户。 2、公司是国内油脂化工龙头，产能仅次于益海嘉里(金龙鱼)，2020-2022年底产能80/90/120万吨，未来向下游高端食品级精细化学品油酸、酯类

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赞宇科技

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2021-03-22 21:49:54

【科达制造】今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！

今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶机业务回暖，本部管理优

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科达制造

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2021-03-22 21:48:00

环保行业周报：碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局

行情：上证综指下跌1.40%，深证成指下跌2.09%，创业板指下跌3.09%。A 股环保板块指数上涨1.84%，固废处理、环卫、环境监测、水务及水处理涨跌幅分别为+1.12%、+0.33%、+0.49%、+2.15%。H股环保板块指数下跌1.15%。目前A 股环保板块TTM 估值20 倍。本周投资组合：洪城水业+伟明环保+瀚蓝环境+德林海+联美控股+高能环境国开行将发行首单碳中和专题绿色金融债券。国家开发银行将于3月18 日在北京面向全球投资人发行首单碳中和专题“债券通”绿色金融债券，并于1

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伟明环保
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高能环境

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2021-03-21 20:02:09

长江电新-锂电池高频数据库更新

锂电池相关原材料供需测算

锂电高频价格数据库20210321.xlsx

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赣锋锂业

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2021-03-21 20:00:02

创世纪-公司机床也需受益于经济复苏

创世纪以及近期调研的其他机床厂都在计划上调出货价以转移成本,此次创世纪将于4月1日上调10%~ 受下游汽车、模具等行业复苏、建筑行业持续景气带动,近半年机床行业景气度高涨,新签订单仍在加速,各厂商订单均排产到2~3个月后,如沈机披露前两个月新签合同+195%,亚威股份+48%。前瞻指标工业企业企业利润总额及中长期贷款余额显示机床行业景气度仍可持续8~12个月以上。建议关注创世纪,公司订单饱满,3C机床订单可持续,考虑到股权激励费用(2021年预计1.1亿元,2022年预计0.4亿元),预计今明

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创世纪

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2021-03-21 19:58:55

美债利率压制商品价格，下游需求正在复苏

【兴证金属·有色周观点】工业金属：美债利率上行压制商品价格，需求旺季正在开启。核心观点：宏观方面，本周美联储鸽派表态没有打消投资者对于政策收紧的担忧，美债收益率持续上行至1.7%以上，美元强势继续打压工业金属价格。从国内需求来看，下游正延续复苏态势，订单恢复较好，基本面整体表现利好，特别是“碳中和”、“碳达峰”对供给端影响深远，工业金属价格具备上行动力。新能源金属&小金属：新能源金属需求旺盛，资源端供需紧张，锂矿价格未来有望加速上行。核心观点：新能源下游需求继续放量，欧洲6国2月新能源车销量

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紫金矿业
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西部矿业

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2021-03-21 09:36:57

周末机构投资者交流

3月份第三周，机构投资者交流

机构投资者交流20210320.pdf

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太钢不锈
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新钢股份

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2021-03-21 00:34:53

点评：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部

1、最新事件：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》。《建设指南》计划到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系。到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。 2、行业景气：根据IDC数据，2020年全球智能网联汽车出货量预计为4440万辆

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路畅科技
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中科创达

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2021-03-29 15:07:56

国金化工~新材料碳中和要点汇报

国金化工一、碳中和与碳交易 1、碳交易和碳税：碳交易将先行启动，未来对小微企业可能启动碳税 2、碳排放基准量在行业先进值的35%-40%，能效好的企业将从中获益，会有部分超发 3、碳交易和碳中和是不同概念：碳中和目标是2060年实现零排放，碳配额的交易是排放量的上限。 4、碳交易是国家低碳转型的抓手，目前抓大放小,从产品上来说抓电力、钢铁、电解铝、水泥这些大宗商品 5、化工行业可能2025年碳达峰以后才会正式管控，但是今年开始可能会有一定影响 6、龙头企业可以通过技术工艺的改进把标准降得更低，

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鲁西化工

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2021-03-28 08:15:04

徐小庆~中美经济及金融环境展望

中美经济及金融环境展望

2021年中美经济及金融环境展望20210327.pdf

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中信证券

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2021-03-27 21:54:13

电动车排产销量超预期，龙头Q1业绩靓丽，催化剂明显，重申强推

销量超预期，环比进一步向好，我们预计Q1销量47-49万辆，1H销量100-110w辆，全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年200万，同增57%。美国1、2月3.6万和3.9万势头很好，全年预计50万，同增50%+，全球今年预计销量510-530万辆，同增70%，2025年电动车渗透率预计20%，未来5年CAGR40%左右。 Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上

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多氟多

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2021-03-27 12:30:48

锂电材料供需及价格本周总结

锂电池: 电芯成本压力逐渐加大,近期部分动力电池厂开始向整车厂发函或吹风涨价,但实际成交价暂未变动。目前看动力电池端涨价难度仍然较大,更多会通过补充协议等方式来变相减轻压力,主要成本仍然是电芯厂自身来消化。磷酸铁锂:磷酸铁锂市场稳健为主,企业依然满产满销。近期原料价格走稳,铁锂进入难得的平稳期,工厂尽力生产保证供货即可。从企业反馈来看,年前尚不确定的的扩建项目陆续落到实处,LFP的新增产能规模可能会超预期。三元材料本周国内三元材料价格下跌幅度较为明显,主要是受到三元前驱体价格的持续下跌带动,

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天赐材料
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天齐锂业

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2021-03-26 09:09:01

中金零售：｜首次覆盖｜快速崛起的中国功效性护肤品龙头

首次覆盖贝泰妮（300957）给予跑赢行业评级，目标价203.00元，对应2022e 2.0x PEG。贝泰妮是我国功效性护肤品龙头，在产品研发实力、医生口碑认可、品牌营销推广与全渠道等方面优势明显，我们看好公司成长为皮肤健康领域领军企业的前景。理由如下： ► 功效性护肤品：深壁垒、强复购的优质赛道。功效性护肤品，或广义的皮肤学级化妆品，重点面向敏感肌人群，可辅助治疗皮肤问题，受益于敏感肌护肤需求增长及KOL营销等推动，我国功效性护肤品市场景气度持续提升，2014-19年GAGR为23.2%（2

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贝泰妮

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2021-03-25 22:31:10

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【中金化工】万润股份：2020年业绩符合预期，估值具备吸引力

2020年业绩符合市场预期万润股份公布2020年业绩：收入29.2亿元，同比增长1.67%，归母净利润5.05亿元，同比下降0.39%，对应每股盈利0.56元，符合市场预期。2020年公司主营业务利润率同比提升1.2ppt至44.2%，主要是得益于出口退税率提升，2020年营业成本中不退税成本同比下降73.5%（-0.61亿元）。2020年研发费用同比增长14%至2.50亿元，汇兑损失同比增加0.61亿元导致财务费用同比增加0.7亿元，期间费用整体同比增长13.7%；2020年资产减值损失同比

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万润股份

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【中金传媒】分众传媒，单季度收入创历史新高，梯媒需求凸现

预告1Q21归母净利润同比增长3120.08%-3542.39% 公司公告2020年业绩快报：收入120.97亿元，同比下降0.32%，归母净利润40.04亿元，同比增长113.55%，落入业绩预告38.6-42.6亿元区间。同时预告1Q21业绩，归母净利润12.20-13.80亿元，较去年3,789万元低基数大幅增长，业绩预告超出市场预期。关注要点梯媒认同度提升，需求强劲创收能力再上台阶。公司4Q20实现营收42.22亿元，同比增长30.69%，为历史收入最高季度。其中，梯媒实现收入38.

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分众传媒

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赞宇科技-其实不小的“小而美”，“表活+油脂”双龙头的扬帆起

1、公司是全球表面活性剂龙头企业，2019-2021年底产能65/90/130万吨，市占率接近40%，下游日化消费属性稳健增长。受行业供给侧改革盈利能力增强，行业话语权增强；公司在河南鹤壁新建日化产业园，向下游日化领域OEM/ODM延伸，向消费品领域延伸，2020/2021年底产能10/60万吨，绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户。 2、公司是国内油脂化工龙头，产能仅次于益海嘉里(金龙鱼)，2020-2022年底产能80/90/120万吨，未来向下游高端食品级精细化学品油酸、酯类

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【科达制造】今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！

今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶机业务回暖，本部管理优

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环保行业周报：碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局

行情：上证综指下跌1.40%，深证成指下跌2.09%，创业板指下跌3.09%。A 股环保板块指数上涨1.84%，固废处理、环卫、环境监测、水务及水处理涨跌幅分别为+1.12%、+0.33%、+0.49%、+2.15%。H股环保板块指数下跌1.15%。目前A 股环保板块TTM 估值20 倍。本周投资组合：洪城水业+伟明环保+瀚蓝环境+德林海+联美控股+高能环境国开行将发行首单碳中和专题绿色金融债券。国家开发银行将于3月18 日在北京面向全球投资人发行首单碳中和专题“债券通”绿色金融债券，并于1

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锂电池相关原材料供需测算

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创世纪-公司机床也需受益于经济复苏

创世纪以及近期调研的其他机床厂都在计划上调出货价以转移成本,此次创世纪将于4月1日上调10%~ 受下游汽车、模具等行业复苏、建筑行业持续景气带动,近半年机床行业景气度高涨,新签订单仍在加速,各厂商订单均排产到2~3个月后,如沈机披露前两个月新签合同+195%,亚威股份+48%。前瞻指标工业企业企业利润总额及中长期贷款余额显示机床行业景气度仍可持续8~12个月以上。建议关注创世纪,公司订单饱满,3C机床订单可持续,考虑到股权激励费用(2021年预计1.1亿元,2022年预计0.4亿元),预计今明

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美债利率压制商品价格，下游需求正在复苏

【兴证金属·有色周观点】工业金属：美债利率上行压制商品价格，需求旺季正在开启。核心观点：宏观方面，本周美联储鸽派表态没有打消投资者对于政策收紧的担忧，美债收益率持续上行至1.7%以上，美元强势继续打压工业金属价格。从国内需求来看，下游正延续复苏态势，订单恢复较好，基本面整体表现利好，特别是“碳中和”、“碳达峰”对供给端影响深远，工业金属价格具备上行动力。新能源金属&小金属：新能源金属需求旺盛，资源端供需紧张，锂矿价格未来有望加速上行。核心观点：新能源下游需求继续放量，欧洲6国2月新能源车销量

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周末机构投资者交流

3月份第三周，机构投资者交流

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点评：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部

1、最新事件：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》。《建设指南》计划到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系。到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。 2、行业景气：根据IDC数据，2020年全球智能网联汽车出货量预计为4440万辆

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国金化工~新材料碳中和要点汇报

国金化工一、碳中和与碳交易 1、碳交易和碳税：碳交易将先行启动，未来对小微企业可能启动碳税 2、碳排放基准量在行业先进值的35%-40%，能效好的企业将从中获益，会有部分超发 3、碳交易和碳中和是不同概念：碳中和目标是2060年实现零排放，碳配额的交易是排放量的上限。 4、碳交易是国家低碳转型的抓手，目前抓大放小,从产品上来说抓电力、钢铁、电解铝、水泥这些大宗商品 5、化工行业可能2025年碳达峰以后才会正式管控，但是今年开始可能会有一定影响 6、龙头企业可以通过技术工艺的改进把标准降得更低，

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中美经济及金融环境展望

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电动车排产销量超预期，龙头Q1业绩靓丽，催化剂明显，重申强推

销量超预期，环比进一步向好，我们预计Q1销量47-49万辆，1H销量100-110w辆，全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年200万，同增57%。美国1、2月3.6万和3.9万势头很好，全年预计50万，同增50%+，全球今年预计销量510-530万辆，同增70%，2025年电动车渗透率预计20%，未来5年CAGR40%左右。 Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上

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锂电材料供需及价格本周总结

锂电池: 电芯成本压力逐渐加大,近期部分动力电池厂开始向整车厂发函或吹风涨价,但实际成交价暂未变动。目前看动力电池端涨价难度仍然较大,更多会通过补充协议等方式来变相减轻压力,主要成本仍然是电芯厂自身来消化。磷酸铁锂:磷酸铁锂市场稳健为主,企业依然满产满销。近期原料价格走稳,铁锂进入难得的平稳期,工厂尽力生产保证供货即可。从企业反馈来看,年前尚不确定的的扩建项目陆续落到实处,LFP的新增产能规模可能会超预期。三元材料本周国内三元材料价格下跌幅度较为明显,主要是受到三元前驱体价格的持续下跌带动,

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中金零售：｜首次覆盖｜快速崛起的中国功效性护肤品龙头

首次覆盖贝泰妮（300957）给予跑赢行业评级，目标价203.00元，对应2022e 2.0x PEG。贝泰妮是我国功效性护肤品龙头，在产品研发实力、医生口碑认可、品牌营销推广与全渠道等方面优势明显，我们看好公司成长为皮肤健康领域领军企业的前景。理由如下： ► 功效性护肤品：深壁垒、强复购的优质赛道。功效性护肤品，或广义的皮肤学级化妆品，重点面向敏感肌人群，可辅助治疗皮肤问题，受益于敏感肌护肤需求增长及KOL营销等推动，我国功效性护肤品市场景气度持续提升，2014-19年GAGR为23.2%（2

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2020年业绩符合市场预期万润股份公布2020年业绩：收入29.2亿元，同比增长1.67%，归母净利润5.05亿元，同比下降0.39%，对应每股盈利0.56元，符合市场预期。2020年公司主营业务利润率同比提升1.2ppt至44.2%，主要是得益于出口退税率提升，2020年营业成本中不退税成本同比下降73.5%（-0.61亿元）。2020年研发费用同比增长14%至2.50亿元，汇兑损失同比增加0.61亿元导致财务费用同比增加0.7亿元，期间费用整体同比增长13.7%；2020年资产减值损失同比

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【中金传媒】分众传媒，单季度收入创历史新高，梯媒需求凸现

预告1Q21归母净利润同比增长3120.08%-3542.39% 公司公告2020年业绩快报：收入120.97亿元，同比下降0.32%，归母净利润40.04亿元，同比增长113.55%，落入业绩预告38.6-42.6亿元区间。同时预告1Q21业绩，归母净利润12.20-13.80亿元，较去年3,789万元低基数大幅增长，业绩预告超出市场预期。关注要点梯媒认同度提升，需求强劲创收能力再上台阶。公司4Q20实现营收42.22亿元，同比增长30.69%，为历史收入最高季度。其中，梯媒实现收入38.

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赞宇科技-其实不小的“小而美”，“表活+油脂”双龙头的扬帆起

1、公司是全球表面活性剂龙头企业，2019-2021年底产能65/90/130万吨，市占率接近40%，下游日化消费属性稳健增长。受行业供给侧改革盈利能力增强，行业话语权增强；公司在河南鹤壁新建日化产业园，向下游日化领域OEM/ODM延伸，向消费品领域延伸，2020/2021年底产能10/60万吨，绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户。 2、公司是国内油脂化工龙头，产能仅次于益海嘉里(金龙鱼)，2020-2022年底产能80/90/120万吨，未来向下游高端食品级精细化学品油酸、酯类

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【科达制造】今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！

今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶机业务回暖，本部管理优

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科达制造

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wonder

2021-03-22 21:48:00

环保行业周报：碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局

行情：上证综指下跌1.40%，深证成指下跌2.09%，创业板指下跌3.09%。A 股环保板块指数上涨1.84%，固废处理、环卫、环境监测、水务及水处理涨跌幅分别为+1.12%、+0.33%、+0.49%、+2.15%。H股环保板块指数下跌1.15%。目前A 股环保板块TTM 估值20 倍。本周投资组合：洪城水业+伟明环保+瀚蓝环境+德林海+联美控股+高能环境国开行将发行首单碳中和专题绿色金融债券。国家开发银行将于3月18 日在北京面向全球投资人发行首单碳中和专题“债券通”绿色金融债券，并于1

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伟明环保
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高能环境

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2021-03-21 20:02:09

长江电新-锂电池高频数据库更新

锂电池相关原材料供需测算

锂电高频价格数据库20210321.xlsx

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赣锋锂业

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2021-03-21 20:00:02

创世纪-公司机床也需受益于经济复苏

创世纪以及近期调研的其他机床厂都在计划上调出货价以转移成本,此次创世纪将于4月1日上调10%~ 受下游汽车、模具等行业复苏、建筑行业持续景气带动,近半年机床行业景气度高涨,新签订单仍在加速,各厂商订单均排产到2~3个月后,如沈机披露前两个月新签合同+195%,亚威股份+48%。前瞻指标工业企业企业利润总额及中长期贷款余额显示机床行业景气度仍可持续8~12个月以上。建议关注创世纪,公司订单饱满,3C机床订单可持续,考虑到股权激励费用(2021年预计1.1亿元,2022年预计0.4亿元),预计今明

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创世纪

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2021-03-21 19:58:55

美债利率压制商品价格，下游需求正在复苏

【兴证金属·有色周观点】工业金属：美债利率上行压制商品价格，需求旺季正在开启。核心观点：宏观方面，本周美联储鸽派表态没有打消投资者对于政策收紧的担忧，美债收益率持续上行至1.7%以上，美元强势继续打压工业金属价格。从国内需求来看，下游正延续复苏态势，订单恢复较好，基本面整体表现利好，特别是“碳中和”、“碳达峰”对供给端影响深远，工业金属价格具备上行动力。新能源金属&小金属：新能源金属需求旺盛，资源端供需紧张，锂矿价格未来有望加速上行。核心观点：新能源下游需求继续放量，欧洲6国2月新能源车销量

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紫金矿业
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西部矿业

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2021-03-21 09:36:57

周末机构投资者交流

3月份第三周，机构投资者交流

机构投资者交流20210320.pdf

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太钢不锈
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新钢股份

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wonder

2021-03-21 00:34:53

点评：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部

1、最新事件：近日，工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》。《建设指南》计划到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系。到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。 2、行业景气：根据IDC数据，2020年全球智能网联汽车出货量预计为4440万辆

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路畅科技
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中科创达

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