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数字经济发展时代再看博思软件

【博思软件】投资逻辑：时隔一年半，再次看博思 2018年10月博思的股价跌至上市以来冰点，此后两年，随着市场回暖叠加公司自身基本面改善，股价迎来一波超过5倍的涨幅，在某球热度一度比肩茅台。但喧嚣之后股价开始接近一年半的阴跌，也给投资者造成了大量负面印象，理性客观分析在这期间，一方面是阶段性的泡沫需要消化，另一方面也是市场对于电子票据高峰期结束之后公司成长性的担忧。从20年年中开始，公司在资本市场也愈发低调，管理层深谙扎实的业务根基才能立足市场的硬道理。在过去的2021年公司积极布局，包括2次股

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公社里就发过两只股，国泰和兴发，从4月就推兴发，起爆位置精准推国泰

@mcmido：04.12兴发集团一季报电话会议，电子级化学确定性增强

兴发集团一季报电话会议由于化工景气周期，化工产品价格上涨，盈利能力增强，2021Q1业绩符合市场预期。同时2020Q3有机硅达产达效，对去年下半年和今年一季度业绩都有明显支撑；草甘膦价格持续上涨，从20年初2万元/吨至目前3.2万元/吨，预计未来还会上升，对今年一季度业绩有明显支撑；目前二甲基亚砜供

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兴发集团616调研纪要

兴发集团公司近期生产经营情况磷矿石 1. 公司现有磷矿产能420万吨左右。 2. 4月份出售了子公司神农架武山矿业，原因是当地的国家森林公园，安全环保要求变严，同时磷矿储量也只有900多万吨。 3. 公司后坪200万吨磷矿项目预计明年下半年投产，届时公司磷矿产能会达到600多万吨左右 4. 因为肥料需求较好，磷矿价格上涨动力充足，在三月上旬、三月中旬、五月上旬均有提价。目前28品位船板价450元/吨，同比上涨100元/吨，24、25品位同比上涨70-80元/吨，6月价格可能还会进一步上涨。磷

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明天品渥食品有国泰君安组织的调研交流会，我将争取第一时间拿到调研信息发布给大家。另外周末端午欧洲杯马上开启，品渥目前的市值53亿真的很便宜，向下亏损空间很小，向上空间很大，初步判断是少见的高胜率高赔率的股

@Veeger：品渥食品，电商进口啤酒龙头，自有品牌存在预期差

先讲结论，预期差1. 公司主营预期差市场普遍认为，品渥就是个二道贩子，主营就是进口食品然后内销。其实，品渥食品也有强大的自有品牌“瓦伦丁啤酒” “德亚牛奶” 。同时，也具备强大的品牌运营能力，将自有品牌和代理品牌都做成电商细分品类的龙头或者前排。2. 业绩预期差代理模

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江苏国泰：价值重估，低估破净的电解液龙头

江苏国泰：控股92%的瑞泰新材。 20/21/22年，瑞泰新材电解液产能3/7/11万吨，利润 2.9/6.5/9.5 亿，可比上市公司为新宙邦 377亿市值。另外，新宙邦21年产能6.5万吨，对应市值377亿。作为中国第二大的电解液生产商，瑞泰新材至少估值为250亿以上。瑞泰新材已经在申报上市，5.07日已经为问询阶段，7月份可知道结果。预计上市估值6亿利润50pe起，300亿市值左右。到时候上市后稀释一下股权，江苏国泰仍然能控股75%对应230亿左右市值。另外江苏国泰的流通业务

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兴发集团一季报电话会议由于化工景气周期，化工产品价格上涨，盈利能力增强，2021Q1业绩符合市场预期。同时2020Q3有机硅达产达效，对去年下半年和今年一季度业绩都有明显支撑；草甘膦价格持续上涨，从20年初2万元/吨至目前3.2万元/吨，预计未来还会上升，对今年一季度业绩有明显支撑；目前二甲基亚砜供不应求，预计未来价格持续上涨。除此之外，磷矿石、肥料及磷酸类产品业绩变化不大。2021Q1兴发肥料订单在2020Q4接满，签订的都是低价单，所以一季度肥料价格上涨没有带来明显效益。电子化学品业绩增长

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【博思软件】投资逻辑：时隔一年半，再次看博思 2018年10月博思的股价跌至上市以来冰点，此后两年，随着市场回暖叠加公司自身基本面改善，股价迎来一波超过5倍的涨幅，在某球热度一度比肩茅台。但喧嚣之后股价开始接近一年半的阴跌，也给投资者造成了大量负面印象，理性客观分析在这期间，一方面是阶段性的泡沫需要消化，另一方面也是市场对于电子票据高峰期结束之后公司成长性的担忧。从20年年中开始，公司在资本市场也愈发低调，管理层深谙扎实的业务根基才能立足市场的硬道理。在过去的2021年公司积极布局，包括2次股

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兴发集团一季报电话会议由于化工景气周期，化工产品价格上涨，盈利能力增强，2021Q1业绩符合市场预期。同时2020Q3有机硅达产达效，对去年下半年和今年一季度业绩都有明显支撑；草甘膦价格持续上涨，从20年初2万元/吨至目前3.2万元/吨，预计未来还会上升，对今年一季度业绩有明显支撑；目前二甲基亚砜供

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兴发集团公司近期生产经营情况磷矿石 1. 公司现有磷矿产能420万吨左右。 2. 4月份出售了子公司神农架武山矿业，原因是当地的国家森林公园，安全环保要求变严，同时磷矿储量也只有900多万吨。 3. 公司后坪200万吨磷矿项目预计明年下半年投产，届时公司磷矿产能会达到600多万吨左右 4. 因为肥料需求较好，磷矿价格上涨动力充足，在三月上旬、三月中旬、五月上旬均有提价。目前28品位船板价450元/吨，同比上涨100元/吨，24、25品位同比上涨70-80元/吨，6月价格可能还会进一步上涨。磷

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@Veeger：品渥食品，电商进口啤酒龙头，自有品牌存在预期差

先讲结论，预期差1. 公司主营预期差市场普遍认为，品渥就是个二道贩子，主营就是进口食品然后内销。其实，品渥食品也有强大的自有品牌“瓦伦丁啤酒” “德亚牛奶” 。同时，也具备强大的品牌运营能力，将自有品牌和代理品牌都做成电商细分品类的龙头或者前排。2. 业绩预期差代理模

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江苏国泰：控股92%的瑞泰新材。 20/21/22年，瑞泰新材电解液产能3/7/11万吨，利润 2.9/6.5/9.5 亿，可比上市公司为新宙邦 377亿市值。另外，新宙邦21年产能6.5万吨，对应市值377亿。作为中国第二大的电解液生产商，瑞泰新材至少估值为250亿以上。瑞泰新材已经在申报上市，5.07日已经为问询阶段，7月份可知道结果。预计上市估值6亿利润50pe起，300亿市值左右。到时候上市后稀释一下股权，江苏国泰仍然能控股75%对应230亿左右市值。另外江苏国泰的流通业务

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