摘要 【我们团队对于DeepSeek理解，可以用一个非常巧妙的比喻来概括：内燃机效率的提高，一定会带来更大的石油消耗】 DeepSeek做了什么： 【1】验证了新的Scaling Law：在过去的几年间，AI模型的增长主要依靠于预训练阶段的规模堆积，通过对人类已有数据的不断积累，从而增加模型的规模和

一、事件驱动：在2025CES年度盛宴上，英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，英伟达的汽车业务将在2026财年扩展至50亿美元，第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；马斯克还提到，特斯拉FSD将未来3个月内、也就是大概在今年Q2，能做到比人类驾驶员更安全。近日马

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

个人思路：今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中，前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线，星网宇达等都有二波启动的预期走势；当老题材打开二波空间，新题材则会不断涌现。所以当下操作倾向于二波启动，然后新题材的适合低位板或首版。====================Ai手机/PC将迎来行业加速期（附股

事件：拜登政府限制东京电子Tel对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备。东京电子是涂胶显影设备全球龙头，占据了国内半导体设备很大的市场，尤其在涂胶显影设备这一块约90%的市场，一家独大，主导地位显著。东京电子限制出货了，国内涂胶显影设备相关企业巨大利好，国产替代空间巨大。涂胶显影设备产业链

大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国紀竞争

回顾特朗普就任总统后17-20年计算机行业走势，独家第一时间提示聚焦【科技内需】最重要的两个方向：算力基础设施和自主可控。今日寒武纪、紫光股份、海光信息等算力、自主可控龙头领涨行业！聚焦内需：17-20年正值国内云计算蓬勃发展阶段，云计算以及相关算力基础设施建设不断加速。以【浪潮信息】（期间涨幅10

7.1日、税改、房改、电改有望出成为主线、复盘小表哥 一、税改（税务数字化，顺子新服）当前，G家新一轮财税体制改革或将开启，以全面数字化电子发票为突破口的“金税四期”正在全面推进和推广。财税数智化在我国税务管理、发展过程中承担重要的支撑作用，企业实现数智化税务管理成为G家数智化税收体制改革

今日最重磅的热点就是：彭博：【成立国内有史以来最大的半导体投资基金】以推动国内芯片产业的发展，这是在美试图限制其增长的情况下，为实现自给自足而做出的最新努力。大基金三期的注册资本高于一期、二期的总和。有史以来最大的半导体增量资金。还将有望带动起半导体行业信心，从而带动更多跟随增量资金。 天

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特……新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材……创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科……

周二舆情热度（盘中）：①低空经济-近日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点（中信海直、深城交、航宇微、长源东谷、卧龙电驱等）；②抖音概念-据七麦数据，截至3月26日，抖音商城App在安卓系统下载总量已超过

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英伟达创下人类新纪录！英伟达产业链概念股票有哪些？（1）：22日美股英伟达暴涨16.4%！单日市值增长2770亿（美刀）！创下地球新纪录！（2）：全球产业链系列之英伟达概念梳理！芯片代工（台积电）、封测（日月光）、算力租赁（鸿博股份）、光模块（中际旭创、华工科技）……免责声明：取材网络（同*顺制图）

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

近期热门概念大集合（一）：CPO共封装光学概念、算力服务器概念、央企人工智能、华为通信大模型概念、5.5G+鸿蒙生态概念等等！（1）CPO光电共封装概念代表龙头：天孚通信、剑桥科技、中际旭创 （2）华为通信大模型概念代表龙头：高新发展、恒为科技、拓维信息（配图仅列举部分核心标的，若不全面敬

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摘要 【我们团队对于DeepSeek理解，可以用一个非常巧妙的比喻来概括：内燃机效率的提高，一定会带来更大的石油消耗】 DeepSeek做了什么： 【1】验证了新的Scaling Law：在过去的几年间，AI模型的增长主要依靠于预训练阶段的规模堆积，通过对人类已有数据的不断积累，从而增加模型的规模和

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