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花开富贵
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花开富贵
2022-06-08 06:48:04
汽车
【长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高】 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的shυ据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上ShΙ;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总体的
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长安汽车
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花开富贵
2022-06-08 06:44:39
电缆
东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外ShΙ场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有Zi金在荷兰鹿特丹设立境外全Zi子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲ShΙ场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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东方电缆
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花开富贵
2022-03-02 08:40:42
铝
伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大!一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁
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云铝股份
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花开富贵
2022-02-15 07:54:11
稀土
2022-02-14 20:02 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ①中科三环:稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ②迪威尔:油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市
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中科三环
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花开富贵
2022-02-08 07:45:49
水利
【我国在建重大水利工程投资规模超万亿元】财联社2月7日电,水利部规划计划司有关负责人表示,2014年开始实施的172项重大水利工程,目前已累计开工149项,完工49项,竣工验收19项。其中,引江济淮、滇中引水、大藤峡水利枢纽等重大水利工程正在建设中。同时,国务院确定的2020年及后续150项重大水利工程建设也在加快实施,包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等5类工程。目前,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 //电报解读 水利部规划计划司有关负责人表示,
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国统股份
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2022-01-19 08:34:26
游戏
中信建投【行业观点】又一家海外巨头在元宇宙中下重注,微软687亿美元收购暴雪【建投传媒互联网】1、动视暴雪是美国头部游戏开发和发行商,旗下拥有《>https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=魔兽争霸 》等多款经典游戏产品。收购后微软将成为仅次于索尼和腾讯的收入第三大游戏公司。【微软收购暴雪意在构建元宇宙的内容基石】。微软声明中强调此次收购用以推动微软在移动端/PC端/主机/云端游戏业务增长,并提供元宇宙的基石。微软CEO认为
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三七互娱
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2022-01-14 10:25:09
泛酸钙
维生素 丨泛酸钙价格单日跳涨超40%, 天风证券 称本轮行情为周期底部反弹 据百川浮盈 1 月 13 日数据,泛酸钙( 维生素B5 )价格跳涨,最新价格由昨日的 162 元 / 公斤,直接上涨至 230 元 / 公斤,单日价格跳涨近 42% 。元旦以来,泛酸钙价格累计涨幅超过 70% ,最新价格相比 2021 年年中 75 元 / 公斤的低点,累计涨幅高达 207% 。 点评:根据中国饲料行业信息网报道,国内方面,部分泛酸钙企业提价幅度惊人,有厂家国内价报出 360 元 / 公斤,出口报价 50
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兄弟科技
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亿帆医药
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花开富贵
2022-01-13 08:52:29
光模块
国泰君安:全球云基础设施建设进入新一轮周期,光模块核心企业Q4起迎来规模和利润水平的双拐点 近期市场对光模块板块格局和需求讨论度较高,我们整体的观点是需求无虞,供给改善。 国泰君安指出,2022年交换机缺芯情况相较2021年有望大幅缓解,客户大节奏建设数据中心所需的设备芯片瓶颈消除。随着上游物料的价格趋稳,以及新代际产品线的不断导入,业内光模块核心企业有望从Q4起迎来业绩规模和利润水平的双重拐点。 1)2022年云开支有望超预期,先行指标已充分验证 知名市场机构Dell OrO预测,超大规模云厂
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天孚通信
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花开富贵
2022-01-13 08:49:42
铜
有色铜:国际投行预计精炼金属将现短缺,隔夜铜期货和美股双双大涨 1月13日,LME期铜收涨344美元,涨幅将近3.54%,报10064美元/吨,为最近将近三个月以来首次。 受此利好,美股铜业股集体上涨,Hudbay Minerals涨近7%、南方铜业涨近5%。 点评:消息面上,高盛预计所有精炼金属都将出现短缺,并将12个月铜价目标上调至12000美元/吨。 国元期货表示,局地疫情以及欧洲能源问题不断令有色金属供应受到影响,且内外盘铜市场库存均在低位,使得市场对铜供应的担忧重燃,基本面对铜支撑。
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金田股份
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博威合金
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河钢资源
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2022-01-12 10:01:09
汽车补贴
单月增超25%,新补贴政策或带来巨大增量,这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型 单月增超25%,行业进入自发增长阶段,2022年渗透率或达22%。这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型,另一家公司客户包括理想、小鹏、蔚来等。 财联社资讯获悉,乘联会11日发布数据,2021年12月新能源乘用车零售达47.5万辆,同比增128.8%,环比增25.4%。乘联会预期,2022年新能源汽车销量有望突破600万辆,渗透率在22%左右。 2021年前三季度,国内乘用车市场经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期,随着
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宜安科技
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花开富贵
2022-01-11 10:01:51
光伏
光伏:成本压力改善,光伏组件开工率明显提升 据中证报援引业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 点评:浙江证券表示,2022年硅料端将迎来新增产能的投放,价格将下跌。这有望带动光伏组件回归到1.8元/瓦价格附近,促进下游新增装机的需求。 同时,国家发展改革委日前表示,第一批大型风电光伏基地项目约1亿千瓦,已开工约7500万千瓦,其余将于2022年一季度开工。 国泰君安指出,全球光
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晶科科技
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花开富贵
2022-01-11 09:59:58
镍
有色镍:加码高镍电池,特斯拉再签原料采购协议 据界面新闻援引路透社1月11日消息,特斯拉周一宣布与Talon Metals Corp.签署公司在美国的首份镍供应协议。根据协议,特斯拉将在6年内购买7.5万吨镍,还将从Talon购买钴和铁矿石。 点评:去年,特斯拉还曾经和澳大利亚矿业巨头必和必拓公司签署镍采购协议,另外也在法属新喀里多尼亚采购镍材料。国际镍业研究小组(INSG)预计,2021年全球镍需求预计将增至280万吨,2022年将增至300万吨。 国金证券认为,镍二元供需结构下,短期来看,不
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ST盛屯
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花开富贵
2022-01-06 18:34:06
电子纸
汽车零部件:CES大会黑科技,电子纸首次应用于汽车产品上 据行业媒体环球汽车网等报道,全球电子纸领导厂商E Ink元太科技1月6日宣布,与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型。 点评:据报道,由于E Ink电子纸具有超低耗电、耐用和软性可卷绕的特性,且是通过反射环境光源显示内容,所以可使物体外观颜色以动态流动的方式,从黑色转变至白色。 这一特性除了用于个性化外,也有助于提升车辆的性能。当车体外观颜色为白色时,可在炎热天气反射阳光,而车体外观颜色为黑色时,在寒冷天气
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飞天诚信
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花开富贵
2022-01-04 09:05:41
白酒
白酒:龙头两款产品涨价,平安证券称有利于打开量价空间 据北京商报报道,1月1日,新款珍品茅台酒与陈年贵州茅台酒15两款产品提价。据了解,新款珍品茅台酒零售指导价上调100元,由4499上调至4599元;陈年贵州茅台酒15零售指导价上调1000元,由4999上调到5999元。 点评: 白酒分析师蔡学飞表示,在消费升级的背景下,酒类消费正在向头部名酒企业集中,因此名酒企业拥有更多的渠道议价权。此时利用销售旺季提升产品价格,提升效益的同时,也可以刺激经销商提前囤货,抢占资金渠道。 平安证券认为,我国白
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贵州茅台
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花开富贵
2022-01-04 09:03:50
特斯拉
特斯拉:销量超预期新能源车总龙头股价大涨,还刚刚上调售价 据第一财经报道,2021年最后一天,特斯拉Model 3以及Model Y两款车型的后驱版宣布涨价。此外,2022年美股首个交易日,特斯拉涨超13%,收盘创11月5日来的两个月最高。因四季度交付量创纪录。 点评:光大证券判断,当前特斯拉交付周期约12-16周,预计特斯拉车型售价与补贴退坡、原材料价格上涨、以及产能投放节奏等因素相关。同时,光大证券表示,持续看好2022年特斯拉上海工厂扩产、以及德州/柏林工厂投产驱动的交付量爬坡前景,预计2
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比亚迪
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汽车
【长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高】 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的shυ据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上ShΙ;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总体的
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电缆
东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外ShΙ场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有Zi金在荷兰鹿特丹设立境外全Zi子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲ShΙ场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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铝
伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大!一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁
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稀土
2022-02-14 20:02 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ①中科三环:稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ②迪威尔:油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市
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水利
【我国在建重大水利工程投资规模超万亿元】财联社2月7日电,水利部规划计划司有关负责人表示,2014年开始实施的172项重大水利工程,目前已累计开工149项,完工49项,竣工验收19项。其中,引江济淮、滇中引水、大藤峡水利枢纽等重大水利工程正在建设中。同时,国务院确定的2020年及后续150项重大水利工程建设也在加快实施,包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等5类工程。目前,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 //电报解读 水利部规划计划司有关负责人表示,
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中信建投【行业观点】又一家海外巨头在元宇宙中下重注,微软687亿美元收购暴雪【建投传媒互联网】1、动视暴雪是美国头部游戏开发和发行商,旗下拥有《>https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=魔兽争霸 》等多款经典游戏产品。收购后微软将成为仅次于索尼和腾讯的收入第三大游戏公司。【微软收购暴雪意在构建元宇宙的内容基石】。微软声明中强调此次收购用以推动微软在移动端/PC端/主机/云端游戏业务增长,并提供元宇宙的基石。微软CEO认为
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泛酸钙
维生素 丨泛酸钙价格单日跳涨超40%, 天风证券 称本轮行情为周期底部反弹 据百川浮盈 1 月 13 日数据,泛酸钙( 维生素B5 )价格跳涨,最新价格由昨日的 162 元 / 公斤,直接上涨至 230 元 / 公斤,单日价格跳涨近 42% 。元旦以来,泛酸钙价格累计涨幅超过 70% ,最新价格相比 2021 年年中 75 元 / 公斤的低点,累计涨幅高达 207% 。 点评:根据中国饲料行业信息网报道,国内方面,部分泛酸钙企业提价幅度惊人,有厂家国内价报出 360 元 / 公斤,出口报价 50
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光模块
国泰君安:全球云基础设施建设进入新一轮周期,光模块核心企业Q4起迎来规模和利润水平的双拐点 近期市场对光模块板块格局和需求讨论度较高,我们整体的观点是需求无虞,供给改善。 国泰君安指出,2022年交换机缺芯情况相较2021年有望大幅缓解,客户大节奏建设数据中心所需的设备芯片瓶颈消除。随着上游物料的价格趋稳,以及新代际产品线的不断导入,业内光模块核心企业有望从Q4起迎来业绩规模和利润水平的双重拐点。 1)2022年云开支有望超预期,先行指标已充分验证 知名市场机构Dell OrO预测,超大规模云厂
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铜
有色铜:国际投行预计精炼金属将现短缺,隔夜铜期货和美股双双大涨 1月13日,LME期铜收涨344美元,涨幅将近3.54%,报10064美元/吨,为最近将近三个月以来首次。 受此利好,美股铜业股集体上涨,Hudbay Minerals涨近7%、南方铜业涨近5%。 点评:消息面上,高盛预计所有精炼金属都将出现短缺,并将12个月铜价目标上调至12000美元/吨。 国元期货表示,局地疫情以及欧洲能源问题不断令有色金属供应受到影响,且内外盘铜市场库存均在低位,使得市场对铜供应的担忧重燃,基本面对铜支撑。
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汽车补贴
单月增超25%,新补贴政策或带来巨大增量,这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型 单月增超25%,行业进入自发增长阶段,2022年渗透率或达22%。这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型,另一家公司客户包括理想、小鹏、蔚来等。 财联社资讯获悉,乘联会11日发布数据,2021年12月新能源乘用车零售达47.5万辆,同比增128.8%,环比增25.4%。乘联会预期,2022年新能源汽车销量有望突破600万辆,渗透率在22%左右。 2021年前三季度,国内乘用车市场经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期,随着
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光伏
光伏:成本压力改善,光伏组件开工率明显提升 据中证报援引业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 点评:浙江证券表示,2022年硅料端将迎来新增产能的投放,价格将下跌。这有望带动光伏组件回归到1.8元/瓦价格附近,促进下游新增装机的需求。 同时,国家发展改革委日前表示,第一批大型风电光伏基地项目约1亿千瓦,已开工约7500万千瓦,其余将于2022年一季度开工。 国泰君安指出,全球光
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镍
有色镍:加码高镍电池,特斯拉再签原料采购协议 据界面新闻援引路透社1月11日消息,特斯拉周一宣布与Talon Metals Corp.签署公司在美国的首份镍供应协议。根据协议,特斯拉将在6年内购买7.5万吨镍,还将从Talon购买钴和铁矿石。 点评:去年,特斯拉还曾经和澳大利亚矿业巨头必和必拓公司签署镍采购协议,另外也在法属新喀里多尼亚采购镍材料。国际镍业研究小组(INSG)预计,2021年全球镍需求预计将增至280万吨,2022年将增至300万吨。 国金证券认为,镍二元供需结构下,短期来看,不
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2022-01-06 18:34:06
电子纸
汽车零部件:CES大会黑科技,电子纸首次应用于汽车产品上 据行业媒体环球汽车网等报道,全球电子纸领导厂商E Ink元太科技1月6日宣布,与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型。 点评:据报道,由于E Ink电子纸具有超低耗电、耐用和软性可卷绕的特性,且是通过反射环境光源显示内容,所以可使物体外观颜色以动态流动的方式,从黑色转变至白色。 这一特性除了用于个性化外,也有助于提升车辆的性能。当车体外观颜色为白色时,可在炎热天气反射阳光,而车体外观颜色为黑色时,在寒冷天气
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白酒
白酒:龙头两款产品涨价,平安证券称有利于打开量价空间 据北京商报报道,1月1日,新款珍品茅台酒与陈年贵州茅台酒15两款产品提价。据了解,新款珍品茅台酒零售指导价上调100元,由4499上调至4599元;陈年贵州茅台酒15零售指导价上调1000元,由4999上调到5999元。 点评: 白酒分析师蔡学飞表示,在消费升级的背景下,酒类消费正在向头部名酒企业集中,因此名酒企业拥有更多的渠道议价权。此时利用销售旺季提升产品价格,提升效益的同时,也可以刺激经销商提前囤货,抢占资金渠道。 平安证券认为,我国白
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特斯拉
特斯拉:销量超预期新能源车总龙头股价大涨,还刚刚上调售价 据第一财经报道,2021年最后一天,特斯拉Model 3以及Model Y两款车型的后驱版宣布涨价。此外,2022年美股首个交易日,特斯拉涨超13%,收盘创11月5日来的两个月最高。因四季度交付量创纪录。 点评:光大证券判断,当前特斯拉交付周期约12-16周,预计特斯拉车型售价与补贴退坡、原材料价格上涨、以及产能投放节奏等因素相关。同时,光大证券表示,持续看好2022年特斯拉上海工厂扩产、以及德州/柏林工厂投产驱动的交付量爬坡前景,预计2
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【长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高】 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的shυ据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上ShΙ;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总体的
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东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外ShΙ场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有Zi金在荷兰鹿特丹设立境外全Zi子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲ShΙ场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大!一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁
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稀土
2022-02-14 20:02 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ①中科三环:稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ②迪威尔:油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市
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中科三环
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水利
【我国在建重大水利工程投资规模超万亿元】财联社2月7日电,水利部规划计划司有关负责人表示,2014年开始实施的172项重大水利工程,目前已累计开工149项,完工49项,竣工验收19项。其中,引江济淮、滇中引水、大藤峡水利枢纽等重大水利工程正在建设中。同时,国务院确定的2020年及后续150项重大水利工程建设也在加快实施,包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等5类工程。目前,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 //电报解读 水利部规划计划司有关负责人表示,
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游戏
中信建投【行业观点】又一家海外巨头在元宇宙中下重注,微软687亿美元收购暴雪【建投传媒互联网】1、动视暴雪是美国头部游戏开发和发行商,旗下拥有《>https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=魔兽争霸 》等多款经典游戏产品。收购后微软将成为仅次于索尼和腾讯的收入第三大游戏公司。【微软收购暴雪意在构建元宇宙的内容基石】。微软声明中强调此次收购用以推动微软在移动端/PC端/主机/云端游戏业务增长,并提供元宇宙的基石。微软CEO认为
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泛酸钙
维生素 丨泛酸钙价格单日跳涨超40%, 天风证券 称本轮行情为周期底部反弹 据百川浮盈 1 月 13 日数据,泛酸钙( 维生素B5 )价格跳涨,最新价格由昨日的 162 元 / 公斤,直接上涨至 230 元 / 公斤,单日价格跳涨近 42% 。元旦以来,泛酸钙价格累计涨幅超过 70% ,最新价格相比 2021 年年中 75 元 / 公斤的低点,累计涨幅高达 207% 。 点评:根据中国饲料行业信息网报道,国内方面,部分泛酸钙企业提价幅度惊人,有厂家国内价报出 360 元 / 公斤,出口报价 50
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光模块
国泰君安:全球云基础设施建设进入新一轮周期,光模块核心企业Q4起迎来规模和利润水平的双拐点 近期市场对光模块板块格局和需求讨论度较高,我们整体的观点是需求无虞,供给改善。 国泰君安指出,2022年交换机缺芯情况相较2021年有望大幅缓解,客户大节奏建设数据中心所需的设备芯片瓶颈消除。随着上游物料的价格趋稳,以及新代际产品线的不断导入,业内光模块核心企业有望从Q4起迎来业绩规模和利润水平的双重拐点。 1)2022年云开支有望超预期,先行指标已充分验证 知名市场机构Dell OrO预测,超大规模云厂
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铜
有色铜:国际投行预计精炼金属将现短缺,隔夜铜期货和美股双双大涨 1月13日,LME期铜收涨344美元,涨幅将近3.54%,报10064美元/吨,为最近将近三个月以来首次。 受此利好,美股铜业股集体上涨,Hudbay Minerals涨近7%、南方铜业涨近5%。 点评:消息面上,高盛预计所有精炼金属都将出现短缺,并将12个月铜价目标上调至12000美元/吨。 国元期货表示,局地疫情以及欧洲能源问题不断令有色金属供应受到影响,且内外盘铜市场库存均在低位,使得市场对铜供应的担忧重燃,基本面对铜支撑。
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汽车补贴
单月增超25%,新补贴政策或带来巨大增量,这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型 单月增超25%,行业进入自发增长阶段,2022年渗透率或达22%。这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型,另一家公司客户包括理想、小鹏、蔚来等。 财联社资讯获悉,乘联会11日发布数据,2021年12月新能源乘用车零售达47.5万辆,同比增128.8%,环比增25.4%。乘联会预期,2022年新能源汽车销量有望突破600万辆,渗透率在22%左右。 2021年前三季度,国内乘用车市场经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期,随着
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光伏
光伏:成本压力改善,光伏组件开工率明显提升 据中证报援引业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 点评:浙江证券表示,2022年硅料端将迎来新增产能的投放,价格将下跌。这有望带动光伏组件回归到1.8元/瓦价格附近,促进下游新增装机的需求。 同时,国家发展改革委日前表示,第一批大型风电光伏基地项目约1亿千瓦,已开工约7500万千瓦,其余将于2022年一季度开工。 国泰君安指出,全球光
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镍
有色镍:加码高镍电池,特斯拉再签原料采购协议 据界面新闻援引路透社1月11日消息,特斯拉周一宣布与Talon Metals Corp.签署公司在美国的首份镍供应协议。根据协议,特斯拉将在6年内购买7.5万吨镍,还将从Talon购买钴和铁矿石。 点评:去年,特斯拉还曾经和澳大利亚矿业巨头必和必拓公司签署镍采购协议,另外也在法属新喀里多尼亚采购镍材料。国际镍业研究小组(INSG)预计,2021年全球镍需求预计将增至280万吨,2022年将增至300万吨。 国金证券认为,镍二元供需结构下,短期来看,不
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电子纸
汽车零部件:CES大会黑科技,电子纸首次应用于汽车产品上 据行业媒体环球汽车网等报道,全球电子纸领导厂商E Ink元太科技1月6日宣布,与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型。 点评:据报道,由于E Ink电子纸具有超低耗电、耐用和软性可卷绕的特性,且是通过反射环境光源显示内容,所以可使物体外观颜色以动态流动的方式,从黑色转变至白色。 这一特性除了用于个性化外,也有助于提升车辆的性能。当车体外观颜色为白色时,可在炎热天气反射阳光,而车体外观颜色为黑色时,在寒冷天气
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白酒
白酒:龙头两款产品涨价,平安证券称有利于打开量价空间 据北京商报报道,1月1日,新款珍品茅台酒与陈年贵州茅台酒15两款产品提价。据了解,新款珍品茅台酒零售指导价上调100元,由4499上调至4599元;陈年贵州茅台酒15零售指导价上调1000元,由4999上调到5999元。 点评: 白酒分析师蔡学飞表示,在消费升级的背景下,酒类消费正在向头部名酒企业集中,因此名酒企业拥有更多的渠道议价权。此时利用销售旺季提升产品价格,提升效益的同时,也可以刺激经销商提前囤货,抢占资金渠道。 平安证券认为,我国白
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贵州茅台
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特斯拉
特斯拉:销量超预期新能源车总龙头股价大涨,还刚刚上调售价 据第一财经报道,2021年最后一天,特斯拉Model 3以及Model Y两款车型的后驱版宣布涨价。此外,2022年美股首个交易日,特斯拉涨超13%,收盘创11月5日来的两个月最高。因四季度交付量创纪录。 点评:光大证券判断,当前特斯拉交付周期约12-16周,预计特斯拉车型售价与补贴退坡、原材料价格上涨、以及产能投放节奏等因素相关。同时,光大证券表示,持续看好2022年特斯拉上海工厂扩产、以及德州/柏林工厂投产驱动的交付量爬坡前景,预计2
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汽车
【长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高】 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的shυ据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上ShΙ;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总体的
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电缆
东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外ShΙ场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有Zi金在荷兰鹿特丹设立境外全Zi子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲ShΙ场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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东方电缆
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铝
伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大!一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁
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2022-02-14 20:02 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ①中科三环:稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ②迪威尔:油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市
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水利
【我国在建重大水利工程投资规模超万亿元】财联社2月7日电,水利部规划计划司有关负责人表示,2014年开始实施的172项重大水利工程,目前已累计开工149项,完工49项,竣工验收19项。其中,引江济淮、滇中引水、大藤峡水利枢纽等重大水利工程正在建设中。同时,国务院确定的2020年及后续150项重大水利工程建设也在加快实施,包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等5类工程。目前,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 //电报解读 水利部规划计划司有关负责人表示,
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游戏
中信建投【行业观点】又一家海外巨头在元宇宙中下重注,微软687亿美元收购暴雪【建投传媒互联网】1、动视暴雪是美国头部游戏开发和发行商,旗下拥有《>https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=魔兽争霸 》等多款经典游戏产品。收购后微软将成为仅次于索尼和腾讯的收入第三大游戏公司。【微软收购暴雪意在构建元宇宙的内容基石】。微软声明中强调此次收购用以推动微软在移动端/PC端/主机/云端游戏业务增长,并提供元宇宙的基石。微软CEO认为
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泛酸钙
维生素 丨泛酸钙价格单日跳涨超40%, 天风证券 称本轮行情为周期底部反弹 据百川浮盈 1 月 13 日数据,泛酸钙( 维生素B5 )价格跳涨,最新价格由昨日的 162 元 / 公斤,直接上涨至 230 元 / 公斤,单日价格跳涨近 42% 。元旦以来,泛酸钙价格累计涨幅超过 70% ,最新价格相比 2021 年年中 75 元 / 公斤的低点,累计涨幅高达 207% 。 点评:根据中国饲料行业信息网报道,国内方面,部分泛酸钙企业提价幅度惊人,有厂家国内价报出 360 元 / 公斤,出口报价 50
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光模块
国泰君安:全球云基础设施建设进入新一轮周期,光模块核心企业Q4起迎来规模和利润水平的双拐点 近期市场对光模块板块格局和需求讨论度较高,我们整体的观点是需求无虞,供给改善。 国泰君安指出,2022年交换机缺芯情况相较2021年有望大幅缓解,客户大节奏建设数据中心所需的设备芯片瓶颈消除。随着上游物料的价格趋稳,以及新代际产品线的不断导入,业内光模块核心企业有望从Q4起迎来业绩规模和利润水平的双重拐点。 1)2022年云开支有望超预期,先行指标已充分验证 知名市场机构Dell OrO预测,超大规模云厂
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铜
有色铜:国际投行预计精炼金属将现短缺,隔夜铜期货和美股双双大涨 1月13日,LME期铜收涨344美元,涨幅将近3.54%,报10064美元/吨,为最近将近三个月以来首次。 受此利好,美股铜业股集体上涨,Hudbay Minerals涨近7%、南方铜业涨近5%。 点评:消息面上,高盛预计所有精炼金属都将出现短缺,并将12个月铜价目标上调至12000美元/吨。 国元期货表示,局地疫情以及欧洲能源问题不断令有色金属供应受到影响,且内外盘铜市场库存均在低位,使得市场对铜供应的担忧重燃,基本面对铜支撑。
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汽车补贴
单月增超25%,新补贴政策或带来巨大增量,这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型 单月增超25%,行业进入自发增长阶段,2022年渗透率或达22%。这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型,另一家公司客户包括理想、小鹏、蔚来等。 财联社资讯获悉,乘联会11日发布数据,2021年12月新能源乘用车零售达47.5万辆,同比增128.8%,环比增25.4%。乘联会预期,2022年新能源汽车销量有望突破600万辆,渗透率在22%左右。 2021年前三季度,国内乘用车市场经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期,随着
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光伏
光伏:成本压力改善,光伏组件开工率明显提升 据中证报援引业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 点评:浙江证券表示,2022年硅料端将迎来新增产能的投放,价格将下跌。这有望带动光伏组件回归到1.8元/瓦价格附近,促进下游新增装机的需求。 同时,国家发展改革委日前表示,第一批大型风电光伏基地项目约1亿千瓦,已开工约7500万千瓦,其余将于2022年一季度开工。 国泰君安指出,全球光
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镍
有色镍:加码高镍电池,特斯拉再签原料采购协议 据界面新闻援引路透社1月11日消息,特斯拉周一宣布与Talon Metals Corp.签署公司在美国的首份镍供应协议。根据协议,特斯拉将在6年内购买7.5万吨镍,还将从Talon购买钴和铁矿石。 点评:去年,特斯拉还曾经和澳大利亚矿业巨头必和必拓公司签署镍采购协议,另外也在法属新喀里多尼亚采购镍材料。国际镍业研究小组(INSG)预计,2021年全球镍需求预计将增至280万吨,2022年将增至300万吨。 国金证券认为,镍二元供需结构下,短期来看,不
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汽车零部件:CES大会黑科技,电子纸首次应用于汽车产品上 据行业媒体环球汽车网等报道,全球电子纸领导厂商E Ink元太科技1月6日宣布,与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型。 点评:据报道,由于E Ink电子纸具有超低耗电、耐用和软性可卷绕的特性,且是通过反射环境光源显示内容,所以可使物体外观颜色以动态流动的方式,从黑色转变至白色。 这一特性除了用于个性化外,也有助于提升车辆的性能。当车体外观颜色为白色时,可在炎热天气反射阳光,而车体外观颜色为黑色时,在寒冷天气
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白酒
白酒:龙头两款产品涨价,平安证券称有利于打开量价空间 据北京商报报道,1月1日,新款珍品茅台酒与陈年贵州茅台酒15两款产品提价。据了解,新款珍品茅台酒零售指导价上调100元,由4499上调至4599元;陈年贵州茅台酒15零售指导价上调1000元,由4999上调到5999元。 点评: 白酒分析师蔡学飞表示,在消费升级的背景下,酒类消费正在向头部名酒企业集中,因此名酒企业拥有更多的渠道议价权。此时利用销售旺季提升产品价格,提升效益的同时,也可以刺激经销商提前囤货,抢占资金渠道。 平安证券认为,我国白
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特斯拉:销量超预期新能源车总龙头股价大涨,还刚刚上调售价 据第一财经报道,2021年最后一天,特斯拉Model 3以及Model Y两款车型的后驱版宣布涨价。此外,2022年美股首个交易日,特斯拉涨超13%,收盘创11月5日来的两个月最高。因四季度交付量创纪录。 点评:光大证券判断,当前特斯拉交付周期约12-16周,预计特斯拉车型售价与补贴退坡、原材料价格上涨、以及产能投放节奏等因素相关。同时,光大证券表示,持续看好2022年特斯拉上海工厂扩产、以及德州/柏林工厂投产驱动的交付量爬坡前景,预计2
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东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外ShΙ场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有Zi金在荷兰鹿特丹设立境外全Zi子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲ShΙ场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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伦铝大涨,沪铝跟涨势在必行!电解铝板块预期差巨大!一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击,欧美经济仍在复苏中,导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导,导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3,而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨,推升电解铝成本,提升减产风险。我们的测算表明,目前西欧电解铝产能326万吨,目前已经宣布减产产能155万吨,实际已落实减产80万吨,占全球比例1.1%,未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁
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【我国在建重大水利工程投资规模超万亿元】财联社2月7日电,水利部规划计划司有关负责人表示,2014年开始实施的172项重大水利工程,目前已累计开工149项,完工49项,竣工验收19项。其中,引江济淮、滇中引水、大藤峡水利枢纽等重大水利工程正在建设中。同时,国务院确定的2020年及后续150项重大水利工程建设也在加快实施,包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等5类工程。目前,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 //电报解读 水利部规划计划司有关负责人表示,
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中信建投【行业观点】又一家海外巨头在元宇宙中下重注,微软687亿美元收购暴雪【建投传媒互联网】1、动视暴雪是美国头部游戏开发和发行商,旗下拥有《>https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=魔兽争霸 》等多款经典游戏产品。收购后微软将成为仅次于索尼和腾讯的收入第三大游戏公司。【微软收购暴雪意在构建元宇宙的内容基石】。微软声明中强调此次收购用以推动微软在移动端/PC端/主机/云端游戏业务增长,并提供元宇宙的基石。微软CEO认为
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2022-01-14 10:25:09
泛酸钙
维生素 丨泛酸钙价格单日跳涨超40%, 天风证券 称本轮行情为周期底部反弹 据百川浮盈 1 月 13 日数据,泛酸钙( 维生素B5 )价格跳涨,最新价格由昨日的 162 元 / 公斤,直接上涨至 230 元 / 公斤,单日价格跳涨近 42% 。元旦以来,泛酸钙价格累计涨幅超过 70% ,最新价格相比 2021 年年中 75 元 / 公斤的低点,累计涨幅高达 207% 。 点评:根据中国饲料行业信息网报道,国内方面,部分泛酸钙企业提价幅度惊人,有厂家国内价报出 360 元 / 公斤,出口报价 50
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兄弟科技
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亿帆医药
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花开富贵
2022-01-13 08:52:29
光模块
国泰君安:全球云基础设施建设进入新一轮周期,光模块核心企业Q4起迎来规模和利润水平的双拐点 近期市场对光模块板块格局和需求讨论度较高,我们整体的观点是需求无虞,供给改善。 国泰君安指出,2022年交换机缺芯情况相较2021年有望大幅缓解,客户大节奏建设数据中心所需的设备芯片瓶颈消除。随着上游物料的价格趋稳,以及新代际产品线的不断导入,业内光模块核心企业有望从Q4起迎来业绩规模和利润水平的双重拐点。 1)2022年云开支有望超预期,先行指标已充分验证 知名市场机构Dell OrO预测,超大规模云厂
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天孚通信
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花开富贵
2022-01-13 08:49:42
铜
有色铜:国际投行预计精炼金属将现短缺,隔夜铜期货和美股双双大涨 1月13日,LME期铜收涨344美元,涨幅将近3.54%,报10064美元/吨,为最近将近三个月以来首次。 受此利好,美股铜业股集体上涨,Hudbay Minerals涨近7%、南方铜业涨近5%。 点评:消息面上,高盛预计所有精炼金属都将出现短缺,并将12个月铜价目标上调至12000美元/吨。 国元期货表示,局地疫情以及欧洲能源问题不断令有色金属供应受到影响,且内外盘铜市场库存均在低位,使得市场对铜供应的担忧重燃,基本面对铜支撑。
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金田股份
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博威合金
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河钢资源
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花开富贵
2022-01-12 10:01:09
汽车补贴
单月增超25%,新补贴政策或带来巨大增量,这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型 单月增超25%,行业进入自发增长阶段,2022年渗透率或达22%。这家公司产品覆盖该巨头在售全部车型,另一家公司客户包括理想、小鹏、蔚来等。 财联社资讯获悉,乘联会11日发布数据,2021年12月新能源乘用车零售达47.5万辆,同比增128.8%,环比增25.4%。乘联会预期,2022年新能源汽车销量有望突破600万辆,渗透率在22%左右。 2021年前三季度,国内乘用车市场经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期,随着
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宜安科技
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花开富贵
2022-01-11 10:01:51
光伏
光伏:成本压力改善,光伏组件开工率明显提升 据中证报援引业内人士表示,近来随着硅料价格的回落,光伏组件的整体开工率明显上升,一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点,预计2022年1月的开工率将达到60%左右。 点评:浙江证券表示,2022年硅料端将迎来新增产能的投放,价格将下跌。这有望带动光伏组件回归到1.8元/瓦价格附近,促进下游新增装机的需求。 同时,国家发展改革委日前表示,第一批大型风电光伏基地项目约1亿千瓦,已开工约7500万千瓦,其余将于2022年一季度开工。 国泰君安指出,全球光
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晶科科技
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花开富贵
2022-01-11 09:59:58
镍
有色镍:加码高镍电池,特斯拉再签原料采购协议 据界面新闻援引路透社1月11日消息,特斯拉周一宣布与Talon Metals Corp.签署公司在美国的首份镍供应协议。根据协议,特斯拉将在6年内购买7.5万吨镍,还将从Talon购买钴和铁矿石。 点评:去年,特斯拉还曾经和澳大利亚矿业巨头必和必拓公司签署镍采购协议,另外也在法属新喀里多尼亚采购镍材料。国际镍业研究小组(INSG)预计,2021年全球镍需求预计将增至280万吨,2022年将增至300万吨。 国金证券认为,镍二元供需结构下,短期来看,不
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ST盛屯
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花开富贵
2022-01-06 18:34:06
电子纸
汽车零部件:CES大会黑科技,电子纸首次应用于汽车产品上 据行业媒体环球汽车网等报道,全球电子纸领导厂商E Ink元太科技1月6日宣布,与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型。 点评:据报道,由于E Ink电子纸具有超低耗电、耐用和软性可卷绕的特性,且是通过反射环境光源显示内容,所以可使物体外观颜色以动态流动的方式,从黑色转变至白色。 这一特性除了用于个性化外,也有助于提升车辆的性能。当车体外观颜色为白色时,可在炎热天气反射阳光,而车体外观颜色为黑色时,在寒冷天气
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飞天诚信
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花开富贵
2022-01-04 09:05:41
白酒
白酒:龙头两款产品涨价,平安证券称有利于打开量价空间 据北京商报报道,1月1日,新款珍品茅台酒与陈年贵州茅台酒15两款产品提价。据了解,新款珍品茅台酒零售指导价上调100元,由4499上调至4599元;陈年贵州茅台酒15零售指导价上调1000元,由4999上调到5999元。 点评: 白酒分析师蔡学飞表示,在消费升级的背景下,酒类消费正在向头部名酒企业集中,因此名酒企业拥有更多的渠道议价权。此时利用销售旺季提升产品价格,提升效益的同时,也可以刺激经销商提前囤货,抢占资金渠道。 平安证券认为,我国白
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贵州茅台
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花开富贵
2022-01-04 09:03:50
特斯拉
特斯拉:销量超预期新能源车总龙头股价大涨,还刚刚上调售价 据第一财经报道,2021年最后一天,特斯拉Model 3以及Model Y两款车型的后驱版宣布涨价。此外,2022年美股首个交易日,特斯拉涨超13%,收盘创11月5日来的两个月最高。因四季度交付量创纪录。 点评:光大证券判断,当前特斯拉交付周期约12-16周,预计特斯拉车型售价与补贴退坡、原材料价格上涨、以及产能投放节奏等因素相关。同时,光大证券表示,持续看好2022年特斯拉上海工厂扩产、以及德州/柏林工厂投产驱动的交付量爬坡前景,预计2
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比亚迪
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