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中线波段的小韭菜

2023-04-25 23:25:11

学习，谢谢分享

@戈壁淘金：央国企重估纪要

央国企重估纪要主讲人:广发证券策略和行业分析师一、策略组核心观点:本次央国企行情不是主题概念行业，而至少是16-17年供给侧改革的主线行情，因为底层经济学原理和供给侧改革一致。 (1)理由:当年供给侧改革的底层逻辑是钢铁煤炭化工有色等周期性行业欠了大量债，债务规模大到财政补贴不动，财政补贴不动

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中线波段的小韭菜

2023-04-25 22:36:45

数据中心液冷渗透率提高逻辑简要

当前AI正处于时史上最长繁荣大周期，据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%，随之将带来数据中心单机功率密度提升与能耗攀升，传统的风冷已无法满足日益增长的散热需求，液冷技术重要性进一步凸显。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。液冷技术根据接触方式可分为冷板式、浸没式、喷淋式，其中冷板式方案成熟、主要应用于一般高密度数据中心，浸没式散热效率更高、噪音低、功率密度更低，主要应用于超高密度数据中心。目前主要厂商

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2023-04-24 14:05:50

国产替代下半导体设备和材料逻辑简要

①海外制裁持续加码，国产设备市占有率仍然较低，替代逻辑持续强化。同时国内部分环节技术已有积累沉淀，国内晶圆厂扩产导入国产设备。 ②扩产预期上修➕半导体周期逐渐见底复苏，预期2023~2024年为设备行业带来业绩释放。 ③政策支持，国家大基金二期持续加码半导体制造、装备、材料等领域。引导市场投资情绪。 ④人工智能AI崛起，算力对芯片需求的预期扩散至半导体设备领域。

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2023-04-24 14:02:22

市场方向和TMT主线都没有变

【国金策略摘要】： TMT主线延续的逻辑也没有变化　　TMT具备了成为未来2-3年投资新主线的所有特征，也就是“基本面见底回升、机构配置低位”的必要条件，“产业趋势新变化”的充分条件。　　复盘历史，2010年以来的白酒、2013年以来的TMT、2016年以来的消费、2019年以来的半导体和2020年以来的新能源，这些主线自底部上涨阶段，短期明显的调整都对应整体市场的下跌，长期顶部都对应行业基本面拐点。上述历史主线短期没有明显调整的可能只有2016-2017年的消费等大盘蓝筹，因为当时对应的是

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央国企重估纪要主讲人:广发证券策略和行业分析师一、策略组核心观点:本次央国企行情不是主题概念行业，而至少是16-17年供给侧改革的主线行情，因为底层经济学原理和供给侧改革一致。 (1)理由:当年供给侧改革的底层逻辑是钢铁煤炭化工有色等周期性行业欠了大量债，债务规模大到财政补贴不动，财政补贴不动

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当前AI正处于时史上最长繁荣大周期，据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%，随之将带来数据中心单机功率密度提升与能耗攀升，传统的风冷已无法满足日益增长的散热需求，液冷技术重要性进一步凸显。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。液冷技术根据接触方式可分为冷板式、浸没式、喷淋式，其中冷板式方案成熟、主要应用于一般高密度数据中心，浸没式散热效率更高、噪音低、功率密度更低，主要应用于超高密度数据中心。目前主要厂商

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①海外制裁持续加码，国产设备市占有率仍然较低，替代逻辑持续强化。同时国内部分环节技术已有积累沉淀，国内晶圆厂扩产导入国产设备。 ②扩产预期上修➕半导体周期逐渐见底复苏，预期2023~2024年为设备行业带来业绩释放。 ③政策支持，国家大基金二期持续加码半导体制造、装备、材料等领域。引导市场投资情绪。 ④人工智能AI崛起，算力对芯片需求的预期扩散至半导体设备领域。

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【国金策略摘要】： TMT主线延续的逻辑也没有变化　　TMT具备了成为未来2-3年投资新主线的所有特征，也就是“基本面见底回升、机构配置低位”的必要条件，“产业趋势新变化”的充分条件。　　复盘历史，2010年以来的白酒、2013年以来的TMT、2016年以来的消费、2019年以来的半导体和2020年以来的新能源，这些主线自底部上涨阶段，短期明显的调整都对应整体市场的下跌，长期顶部都对应行业基本面拐点。上述历史主线短期没有明显调整的可能只有2016-2017年的消费等大盘蓝筹，因为当时对应的是

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