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锦城某人

2021-08-29 21:51:57

碳纤维专题报告，看多碳纤维装备制造，看多民用碳纤维

1. 中国的碳纤维产业和国际先进水平存在较大差距碳纤维是由聚丙烯腈，或沥青、粘胶等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90%的碳主链结构无机纤维。其中，以聚丙烯腈（PAN）基为基体的复合材料力学性能优良，应用领域广泛，产量约占全球所有碳纤维总产量的 90%以上。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所不可替代的优良性能。

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2021-08-27 12:01:31

可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化

可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化东吴证券研报指出，碳纤维是为数不多需求高速增长的行业。2020年，全球碳纤维的需求约10.69万吨，2020-2030年的年均需求增速大约14%。中国是全球碳纤维最大的增量市场，国内的碳纤维需求量约为4.89万吨， 2020- 2030年的年均需求增速不低于20%。 1)风机叶片大型化带动碳纤维预浸料需求提升当风机变大后，全玻璃钢叶片已无法满足叶片大型化、轻量化的要求，而密度、刚性方面更出色的碳纤维材料则成为了更理想的选择。在满足刚度和

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计算器三倍的空间再生铝龙头，新晋六氟新星

立中集团公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业，其中铝合金锭市场占有率约13% ，是国内铸造原生／再生铝合金龙头企业。公司 7 月底公告，拟投资 12 亿元建设新能源理电材料项目，包括 1.8 万吨六氟磷酸锂（ 6F ) , 8000吨双氟磺酰亚胺锂（ LiFSI ) , 3000 吨电子级氟化钠。一期项目建设期为 2021 年 11 月至 2023 年 3 月；二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月。公司原主营对氟化盐原料的需求量较大，

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2021-08-02 18:27:14

明天有机会

@锦城某人：罗博特科：光伏自动化设备龙头企业，工业4.0智能生产

一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普

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罗博特科：光伏自动化设备龙头企业，工业4.0智能生产

一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。 1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可 2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普及，公司及时抓住市场痛点、依托长期积累的核心技术，全新开发了高产能智能制造ARK平台和基于5G的全新第二代智能制造系统R2-Fab。ARK平台结合大产能、小空间、模块化、全智能的产品特点，给客户提供更加柔性

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罗博特科，5g+光伏+工业4.0，为光伏企业提供智能化设备

1.公司的工业4.0自动化装备工厂原本因疫情影响延后到年底，现在复工后管理层积极推进，半年报显示在十月底就能试投产，年底前正式投产是大概率事件，很多人认为这点无足轻重，但是深思后你会发现，之前说的价格战，公司通过后续的以量补价完全就可以打赢，这一点很重要。 2.公司的5g实验室已经进入商用的最后一步，批量验证阶段，完成验证后就是结合现在具有先发优势的整厂智能化业务正式进入5g时代的5g+智能工厂，因为大家都清楚国家对于工业互联网的扶持程度，未来公司大概率会在光伏与电子半导体领域推广无人工厂业务。

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朗科智能，pe低于20植物照明+智能控制，券商给予60%空间

英飞特机构持续加仓，崧盛股份大涨，此外植物照明还有朗科智能。国内英飞特、崧盛股份等传统 LED 驱动电源厂商前瞻性布局植物照明 LED 驱动电源，受益2020 年市场需求爆发，植物照明业务快速放量。英飞特 2020 年业绩增长主要受植物照明业务拉动，投资 Agrify 进一步切入垂直农业系统性电源解决方案；崧盛股份 2021 年仅Q1 LED 植物照明驱动电源营收就超过 2020 年全年。朗科智能： 2020年植物照明业务同比增长超70%，经过十多年的技术沉淀，公司已经发展成为该领域的国际

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和晶科技，教育+军工+物联网，最早的mcu公司

（1）教育类和晶教育科技：控股和晶教育发展、慧晶教育。小伴龙。 2019-06-15，通过联营公司万维，并购智慧树。继续加码教育： 2020年初投资100万元设立全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司； 2020年6月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司增资的议案》，公司以自有资金1,900万元对全资子公司和晶教育进行增资，本次增资完成后，和晶教育的注册资本由100万元增至2,000万元，仍为公司全资子公司。全资子公司和晶教育与深圳市环

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新天科技，华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头

新天科技（300259）：华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头公司定位：国内智能水表龙头，立体化布局开拓智慧能源业务。公司是国内民用智能计量仪表行业的优质标的，在智能水表领域市占率位于行业第一。公司采取立体化方式，积极拓展智慧能源业务。横向上：公司在稳固智能水表既有优势的前提下，实现产品链条向智能燃气表、智能热量表、智能电表的延伸，有效发挥了远传通信、电池续航等技术在众多产品上的协同；纵向上：公司以智能表具为基础，通过数据采集、传输、分析等方式，有望逐步将业务重心由终端产品向系统服务过渡

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赛意信息，硬件+软件，与华为共推智能制造云产品

赛意信息，作为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。 1）2019年公司获得华为顶级战略合作伙伴殊荣。赛意自主解决方案已入选华为严选商城，SMOM系统再进入鲲鹏生态、加速推进企业私有云方案。还深度参与认证研究院，挑选国内优秀的数字化技术和软件公司，输送至相关企业。华为作为公司最大客户，同时公司客户结构持续优化，华为收入占比逐步下降。 2）基于在智能制造领域的优势行业合作经验，随着产品标准化和软件化程度提高，智能制造方案有望快速向细分行业纵深拓展。另外，未来客户业务与数据一旦上云，可以衍生诸多

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万兴科技收购格像科技，补充移动端短板

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最大一笔收购。万兴科技认为，公司通过此次收购，有利于进一步丰富完善移动端视频应用的产品矩阵。格像科技与公司现有的桌面端视频剪辑产品实现互补，能够更好地满足数字创意用户在多端设计创意场景下的使用需求，符

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山东地矿：摘帽，改名，从矿石开采变为信息化技术服务

云鼎科技：重大资产重组成功更名，主营业务为北斗导航、煤化工产业公司将于5月18日召开股东大会，审议《关于变更公司名称和证券简称及修改相应条款的议案》，预计5月下旬正式更名为“云鼎科技” 山东地矿刚“摘帽”就改名，主营业务从矿石开采变为信息化技术服务山东地矿(000409)发布关于变更公司名称和证券简称及修改《公司章程》相应条款的公告称，公司名称将由原先的山东地矿股份有限公司变更为云鼎科技股份有限公司，证券代码由“山东地矿”变更为“云鼎科技”。两年“摘帽”路漫漫对于公司名称的变更，山东地矿

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碳纤维专题报告，看多碳纤维装备制造，看多民用碳纤维

1. 中国的碳纤维产业和国际先进水平存在较大差距碳纤维是由聚丙烯腈，或沥青、粘胶等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90%的碳主链结构无机纤维。其中，以聚丙烯腈（PAN）基为基体的复合材料力学性能优良，应用领域广泛，产量约占全球所有碳纤维总产量的 90%以上。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所不可替代的优良性能。

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可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化

可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化东吴证券研报指出，碳纤维是为数不多需求高速增长的行业。2020年，全球碳纤维的需求约10.69万吨，2020-2030年的年均需求增速大约14%。中国是全球碳纤维最大的增量市场，国内的碳纤维需求量约为4.89万吨， 2020- 2030年的年均需求增速不低于20%。 1)风机叶片大型化带动碳纤维预浸料需求提升当风机变大后，全玻璃钢叶片已无法满足叶片大型化、轻量化的要求，而密度、刚性方面更出色的碳纤维材料则成为了更理想的选择。在满足刚度和

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立中集团公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业，其中铝合金锭市场占有率约13% ，是国内铸造原生／再生铝合金龙头企业。公司 7 月底公告，拟投资 12 亿元建设新能源理电材料项目，包括 1.8 万吨六氟磷酸锂（ 6F ) , 8000吨双氟磺酰亚胺锂（ LiFSI ) , 3000 吨电子级氟化钠。一期项目建设期为 2021 年 11 月至 2023 年 3 月；二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月。公司原主营对氟化盐原料的需求量较大，

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一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普

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一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。 1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可 2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普及，公司及时抓住市场痛点、依托长期积累的核心技术，全新开发了高产能智能制造ARK平台和基于5G的全新第二代智能制造系统R2-Fab。ARK平台结合大产能、小空间、模块化、全智能的产品特点，给客户提供更加柔性

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1.公司的工业4.0自动化装备工厂原本因疫情影响延后到年底，现在复工后管理层积极推进，半年报显示在十月底就能试投产，年底前正式投产是大概率事件，很多人认为这点无足轻重，但是深思后你会发现，之前说的价格战，公司通过后续的以量补价完全就可以打赢，这一点很重要。 2.公司的5g实验室已经进入商用的最后一步，批量验证阶段，完成验证后就是结合现在具有先发优势的整厂智能化业务正式进入5g时代的5g+智能工厂，因为大家都清楚国家对于工业互联网的扶持程度，未来公司大概率会在光伏与电子半导体领域推广无人工厂业务。

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英飞特机构持续加仓，崧盛股份大涨，此外植物照明还有朗科智能。国内英飞特、崧盛股份等传统 LED 驱动电源厂商前瞻性布局植物照明 LED 驱动电源，受益2020 年市场需求爆发，植物照明业务快速放量。英飞特 2020 年业绩增长主要受植物照明业务拉动，投资 Agrify 进一步切入垂直农业系统性电源解决方案；崧盛股份 2021 年仅Q1 LED 植物照明驱动电源营收就超过 2020 年全年。朗科智能： 2020年植物照明业务同比增长超70%，经过十多年的技术沉淀，公司已经发展成为该领域的国际

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新天科技，华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头

新天科技（300259）：华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头公司定位：国内智能水表龙头，立体化布局开拓智慧能源业务。公司是国内民用智能计量仪表行业的优质标的，在智能水表领域市占率位于行业第一。公司采取立体化方式，积极拓展智慧能源业务。横向上：公司在稳固智能水表既有优势的前提下，实现产品链条向智能燃气表、智能热量表、智能电表的延伸，有效发挥了远传通信、电池续航等技术在众多产品上的协同；纵向上：公司以智能表具为基础，通过数据采集、传输、分析等方式，有望逐步将业务重心由终端产品向系统服务过渡

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赛意信息，作为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。 1）2019年公司获得华为顶级战略合作伙伴殊荣。赛意自主解决方案已入选华为严选商城，SMOM系统再进入鲲鹏生态、加速推进企业私有云方案。还深度参与认证研究院，挑选国内优秀的数字化技术和软件公司，输送至相关企业。华为作为公司最大客户，同时公司客户结构持续优化，华为收入占比逐步下降。 2）基于在智能制造领域的优势行业合作经验，随着产品标准化和软件化程度提高，智能制造方案有望快速向细分行业纵深拓展。另外，未来客户业务与数据一旦上云，可以衍生诸多

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万兴科技收购格像科技，补充移动端短板

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最大一笔收购。万兴科技认为，公司通过此次收购，有利于进一步丰富完善移动端视频应用的产品矩阵。格像科技与公司现有的桌面端视频剪辑产品实现互补，能够更好地满足数字创意用户在多端设计创意场景下的使用需求，符

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山东地矿：摘帽，改名，从矿石开采变为信息化技术服务

云鼎科技：重大资产重组成功更名，主营业务为北斗导航、煤化工产业公司将于5月18日召开股东大会，审议《关于变更公司名称和证券简称及修改相应条款的议案》，预计5月下旬正式更名为“云鼎科技” 山东地矿刚“摘帽”就改名，主营业务从矿石开采变为信息化技术服务山东地矿(000409)发布关于变更公司名称和证券简称及修改《公司章程》相应条款的公告称，公司名称将由原先的山东地矿股份有限公司变更为云鼎科技股份有限公司，证券代码由“山东地矿”变更为“云鼎科技”。两年“摘帽”路漫漫对于公司名称的变更，山东地矿

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碳纤维专题报告，看多碳纤维装备制造，看多民用碳纤维

1. 中国的碳纤维产业和国际先进水平存在较大差距碳纤维是由聚丙烯腈，或沥青、粘胶等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90%的碳主链结构无机纤维。其中，以聚丙烯腈（PAN）基为基体的复合材料力学性能优良，应用领域广泛，产量约占全球所有碳纤维总产量的 90%以上。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所不可替代的优良性能。

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可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化东吴证券研报指出，碳纤维是为数不多需求高速增长的行业。2020年，全球碳纤维的需求约10.69万吨，2020-2030年的年均需求增速大约14%。中国是全球碳纤维最大的增量市场，国内的碳纤维需求量约为4.89万吨， 2020- 2030年的年均需求增速不低于20%。 1)风机叶片大型化带动碳纤维预浸料需求提升当风机变大后，全玻璃钢叶片已无法满足叶片大型化、轻量化的要求，而密度、刚性方面更出色的碳纤维材料则成为了更理想的选择。在满足刚度和

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立中集团公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业，其中铝合金锭市场占有率约13% ，是国内铸造原生／再生铝合金龙头企业。公司 7 月底公告，拟投资 12 亿元建设新能源理电材料项目，包括 1.8 万吨六氟磷酸锂（ 6F ) , 8000吨双氟磺酰亚胺锂（ LiFSI ) , 3000 吨电子级氟化钠。一期项目建设期为 2021 年 11 月至 2023 年 3 月；二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月。公司原主营对氟化盐原料的需求量较大，

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一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普

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一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。 1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可 2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普及，公司及时抓住市场痛点、依托长期积累的核心技术，全新开发了高产能智能制造ARK平台和基于5G的全新第二代智能制造系统R2-Fab。ARK平台结合大产能、小空间、模块化、全智能的产品特点，给客户提供更加柔性

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罗博特科，5g+光伏+工业4.0，为光伏企业提供智能化设备

1.公司的工业4.0自动化装备工厂原本因疫情影响延后到年底，现在复工后管理层积极推进，半年报显示在十月底就能试投产，年底前正式投产是大概率事件，很多人认为这点无足轻重，但是深思后你会发现，之前说的价格战，公司通过后续的以量补价完全就可以打赢，这一点很重要。 2.公司的5g实验室已经进入商用的最后一步，批量验证阶段，完成验证后就是结合现在具有先发优势的整厂智能化业务正式进入5g时代的5g+智能工厂，因为大家都清楚国家对于工业互联网的扶持程度，未来公司大概率会在光伏与电子半导体领域推广无人工厂业务。

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英飞特机构持续加仓，崧盛股份大涨，此外植物照明还有朗科智能。国内英飞特、崧盛股份等传统 LED 驱动电源厂商前瞻性布局植物照明 LED 驱动电源，受益2020 年市场需求爆发，植物照明业务快速放量。英飞特 2020 年业绩增长主要受植物照明业务拉动，投资 Agrify 进一步切入垂直农业系统性电源解决方案；崧盛股份 2021 年仅Q1 LED 植物照明驱动电源营收就超过 2020 年全年。朗科智能： 2020年植物照明业务同比增长超70%，经过十多年的技术沉淀，公司已经发展成为该领域的国际

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和晶科技，教育+军工+物联网，最早的mcu公司

（1）教育类和晶教育科技：控股和晶教育发展、慧晶教育。小伴龙。 2019-06-15，通过联营公司万维，并购智慧树。继续加码教育： 2020年初投资100万元设立全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司； 2020年6月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司增资的议案》，公司以自有资金1,900万元对全资子公司和晶教育进行增资，本次增资完成后，和晶教育的注册资本由100万元增至2,000万元，仍为公司全资子公司。全资子公司和晶教育与深圳市环

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和晶科技

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锦城某人

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新天科技，华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头

新天科技（300259）：华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头公司定位：国内智能水表龙头，立体化布局开拓智慧能源业务。公司是国内民用智能计量仪表行业的优质标的，在智能水表领域市占率位于行业第一。公司采取立体化方式，积极拓展智慧能源业务。横向上：公司在稳固智能水表既有优势的前提下，实现产品链条向智能燃气表、智能热量表、智能电表的延伸，有效发挥了远传通信、电池续航等技术在众多产品上的协同；纵向上：公司以智能表具为基础，通过数据采集、传输、分析等方式，有望逐步将业务重心由终端产品向系统服务过渡

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赛意信息，硬件+软件，与华为共推智能制造云产品

赛意信息，作为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。 1）2019年公司获得华为顶级战略合作伙伴殊荣。赛意自主解决方案已入选华为严选商城，SMOM系统再进入鲲鹏生态、加速推进企业私有云方案。还深度参与认证研究院，挑选国内优秀的数字化技术和软件公司，输送至相关企业。华为作为公司最大客户，同时公司客户结构持续优化，华为收入占比逐步下降。 2）基于在智能制造领域的优势行业合作经验，随着产品标准化和软件化程度提高，智能制造方案有望快速向细分行业纵深拓展。另外，未来客户业务与数据一旦上云，可以衍生诸多

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万兴科技收购格像科技，补充移动端短板

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最大一笔收购。万兴科技认为，公司通过此次收购，有利于进一步丰富完善移动端视频应用的产品矩阵。格像科技与公司现有的桌面端视频剪辑产品实现互补，能够更好地满足数字创意用户在多端设计创意场景下的使用需求，符

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山东地矿：摘帽，改名，从矿石开采变为信息化技术服务

云鼎科技：重大资产重组成功更名，主营业务为北斗导航、煤化工产业公司将于5月18日召开股东大会，审议《关于变更公司名称和证券简称及修改相应条款的议案》，预计5月下旬正式更名为“云鼎科技” 山东地矿刚“摘帽”就改名，主营业务从矿石开采变为信息化技术服务山东地矿(000409)发布关于变更公司名称和证券简称及修改《公司章程》相应条款的公告称，公司名称将由原先的山东地矿股份有限公司变更为云鼎科技股份有限公司，证券代码由“山东地矿”变更为“云鼎科技”。两年“摘帽”路漫漫对于公司名称的变更，山东地矿

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云鼎科技
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碳纤维专题报告，看多碳纤维装备制造，看多民用碳纤维

1. 中国的碳纤维产业和国际先进水平存在较大差距碳纤维是由聚丙烯腈，或沥青、粘胶等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90%的碳主链结构无机纤维。其中，以聚丙烯腈（PAN）基为基体的复合材料力学性能优良，应用领域广泛，产量约占全球所有碳纤维总产量的 90%以上。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所不可替代的优良性能。

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可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化

可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化东吴证券研报指出，碳纤维是为数不多需求高速增长的行业。2020年，全球碳纤维的需求约10.69万吨，2020-2030年的年均需求增速大约14%。中国是全球碳纤维最大的增量市场，国内的碳纤维需求量约为4.89万吨， 2020- 2030年的年均需求增速不低于20%。 1)风机叶片大型化带动碳纤维预浸料需求提升当风机变大后，全玻璃钢叶片已无法满足叶片大型化、轻量化的要求，而密度、刚性方面更出色的碳纤维材料则成为了更理想的选择。在满足刚度和

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计算器三倍的空间再生铝龙头，新晋六氟新星

立中集团公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业，其中铝合金锭市场占有率约13% ，是国内铸造原生／再生铝合金龙头企业。公司 7 月底公告，拟投资 12 亿元建设新能源理电材料项目，包括 1.8 万吨六氟磷酸锂（ 6F ) , 8000吨双氟磺酰亚胺锂（ LiFSI ) , 3000 吨电子级氟化钠。一期项目建设期为 2021 年 11 月至 2023 年 3 月；二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月。公司原主营对氟化盐原料的需求量较大，

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明天有机会

@锦城某人：罗博特科：光伏自动化设备龙头企业，工业4.0智能生产

一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普

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罗博特科：光伏自动化设备龙头企业，工业4.0智能生产

一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。 1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可 2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普及，公司及时抓住市场痛点、依托长期积累的核心技术，全新开发了高产能智能制造ARK平台和基于5G的全新第二代智能制造系统R2-Fab。ARK平台结合大产能、小空间、模块化、全智能的产品特点，给客户提供更加柔性

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罗博特科，5g+光伏+工业4.0，为光伏企业提供智能化设备

1.公司的工业4.0自动化装备工厂原本因疫情影响延后到年底，现在复工后管理层积极推进，半年报显示在十月底就能试投产，年底前正式投产是大概率事件，很多人认为这点无足轻重，但是深思后你会发现，之前说的价格战，公司通过后续的以量补价完全就可以打赢，这一点很重要。 2.公司的5g实验室已经进入商用的最后一步，批量验证阶段，完成验证后就是结合现在具有先发优势的整厂智能化业务正式进入5g时代的5g+智能工厂，因为大家都清楚国家对于工业互联网的扶持程度，未来公司大概率会在光伏与电子半导体领域推广无人工厂业务。

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朗科智能，pe低于20植物照明+智能控制，券商给予60%空间

英飞特机构持续加仓，崧盛股份大涨，此外植物照明还有朗科智能。国内英飞特、崧盛股份等传统 LED 驱动电源厂商前瞻性布局植物照明 LED 驱动电源，受益2020 年市场需求爆发，植物照明业务快速放量。英飞特 2020 年业绩增长主要受植物照明业务拉动，投资 Agrify 进一步切入垂直农业系统性电源解决方案；崧盛股份 2021 年仅Q1 LED 植物照明驱动电源营收就超过 2020 年全年。朗科智能： 2020年植物照明业务同比增长超70%，经过十多年的技术沉淀，公司已经发展成为该领域的国际

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和晶科技，教育+军工+物联网，最早的mcu公司

（1）教育类和晶教育科技：控股和晶教育发展、慧晶教育。小伴龙。 2019-06-15，通过联营公司万维，并购智慧树。继续加码教育： 2020年初投资100万元设立全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司； 2020年6月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司增资的议案》，公司以自有资金1,900万元对全资子公司和晶教育进行增资，本次增资完成后，和晶教育的注册资本由100万元增至2,000万元，仍为公司全资子公司。全资子公司和晶教育与深圳市环

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新天科技，华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头

新天科技（300259）：华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头公司定位：国内智能水表龙头，立体化布局开拓智慧能源业务。公司是国内民用智能计量仪表行业的优质标的，在智能水表领域市占率位于行业第一。公司采取立体化方式，积极拓展智慧能源业务。横向上：公司在稳固智能水表既有优势的前提下，实现产品链条向智能燃气表、智能热量表、智能电表的延伸，有效发挥了远传通信、电池续航等技术在众多产品上的协同；纵向上：公司以智能表具为基础，通过数据采集、传输、分析等方式，有望逐步将业务重心由终端产品向系统服务过渡

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赛意信息，硬件+软件，与华为共推智能制造云产品

赛意信息，作为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。 1）2019年公司获得华为顶级战略合作伙伴殊荣。赛意自主解决方案已入选华为严选商城，SMOM系统再进入鲲鹏生态、加速推进企业私有云方案。还深度参与认证研究院，挑选国内优秀的数字化技术和软件公司，输送至相关企业。华为作为公司最大客户，同时公司客户结构持续优化，华为收入占比逐步下降。 2）基于在智能制造领域的优势行业合作经验，随着产品标准化和软件化程度提高，智能制造方案有望快速向细分行业纵深拓展。另外，未来客户业务与数据一旦上云，可以衍生诸多

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万兴科技收购格像科技，补充移动端短板

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最大一笔收购。万兴科技认为，公司通过此次收购，有利于进一步丰富完善移动端视频应用的产品矩阵。格像科技与公司现有的桌面端视频剪辑产品实现互补，能够更好地满足数字创意用户在多端设计创意场景下的使用需求，符

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山东地矿：摘帽，改名，从矿石开采变为信息化技术服务

云鼎科技：重大资产重组成功更名，主营业务为北斗导航、煤化工产业公司将于5月18日召开股东大会，审议《关于变更公司名称和证券简称及修改相应条款的议案》，预计5月下旬正式更名为“云鼎科技” 山东地矿刚“摘帽”就改名，主营业务从矿石开采变为信息化技术服务山东地矿(000409)发布关于变更公司名称和证券简称及修改《公司章程》相应条款的公告称，公司名称将由原先的山东地矿股份有限公司变更为云鼎科技股份有限公司，证券代码由“山东地矿”变更为“云鼎科技”。两年“摘帽”路漫漫对于公司名称的变更，山东地矿

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碳纤维专题报告，看多碳纤维装备制造，看多民用碳纤维

1. 中国的碳纤维产业和国际先进水平存在较大差距碳纤维是由聚丙烯腈，或沥青、粘胶等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90%的碳主链结构无机纤维。其中，以聚丙烯腈（PAN）基为基体的复合材料力学性能优良，应用领域广泛，产量约占全球所有碳纤维总产量的 90%以上。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所不可替代的优良性能。

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可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化东吴证券研报指出，碳纤维是为数不多需求高速增长的行业。2020年，全球碳纤维的需求约10.69万吨，2020-2030年的年均需求增速大约14%。中国是全球碳纤维最大的增量市场，国内的碳纤维需求量约为4.89万吨， 2020- 2030年的年均需求增速不低于20%。 1)风机叶片大型化带动碳纤维预浸料需求提升当风机变大后，全玻璃钢叶片已无法满足叶片大型化、轻量化的要求，而密度、刚性方面更出色的碳纤维材料则成为了更理想的选择。在满足刚度和

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立中集团公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业，其中铝合金锭市场占有率约13% ，是国内铸造原生／再生铝合金龙头企业。公司 7 月底公告，拟投资 12 亿元建设新能源理电材料项目，包括 1.8 万吨六氟磷酸锂（ 6F ) , 8000吨双氟磺酰亚胺锂（ LiFSI ) , 3000 吨电子级氟化钠。一期项目建设期为 2021 年 11 月至 2023 年 3 月；二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月。公司原主营对氟化盐原料的需求量较大，

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一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普

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一：公司将加快工业4.0智能生产项目。在HIT，TOPCON等高效太阳能电池主流技术路径上，为客户提供全套智能装备及系统解决方案。 1.公司获得了爱旭科技，通威太阳能，晶澳科技，晶科能源，REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可 2.伴随下游光伏行业的各种大尺寸、高效电池的市场导入和普及，公司及时抓住市场痛点、依托长期积累的核心技术，全新开发了高产能智能制造ARK平台和基于5G的全新第二代智能制造系统R2-Fab。ARK平台结合大产能、小空间、模块化、全智能的产品特点，给客户提供更加柔性

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罗博特科，5g+光伏+工业4.0，为光伏企业提供智能化设备

1.公司的工业4.0自动化装备工厂原本因疫情影响延后到年底，现在复工后管理层积极推进，半年报显示在十月底就能试投产，年底前正式投产是大概率事件，很多人认为这点无足轻重，但是深思后你会发现，之前说的价格战，公司通过后续的以量补价完全就可以打赢，这一点很重要。 2.公司的5g实验室已经进入商用的最后一步，批量验证阶段，完成验证后就是结合现在具有先发优势的整厂智能化业务正式进入5g时代的5g+智能工厂，因为大家都清楚国家对于工业互联网的扶持程度，未来公司大概率会在光伏与电子半导体领域推广无人工厂业务。

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英飞特机构持续加仓，崧盛股份大涨，此外植物照明还有朗科智能。国内英飞特、崧盛股份等传统 LED 驱动电源厂商前瞻性布局植物照明 LED 驱动电源，受益2020 年市场需求爆发，植物照明业务快速放量。英飞特 2020 年业绩增长主要受植物照明业务拉动，投资 Agrify 进一步切入垂直农业系统性电源解决方案；崧盛股份 2021 年仅Q1 LED 植物照明驱动电源营收就超过 2020 年全年。朗科智能： 2020年植物照明业务同比增长超70%，经过十多年的技术沉淀，公司已经发展成为该领域的国际

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新天科技（300259）：华为5G智慧能源，物联网模组，智能表计龙头公司定位：国内智能水表龙头，立体化布局开拓智慧能源业务。公司是国内民用智能计量仪表行业的优质标的，在智能水表领域市占率位于行业第一。公司采取立体化方式，积极拓展智慧能源业务。横向上：公司在稳固智能水表既有优势的前提下，实现产品链条向智能燃气表、智能热量表、智能电表的延伸，有效发挥了远传通信、电池续航等技术在众多产品上的协同；纵向上：公司以智能表具为基础，通过数据采集、传输、分析等方式，有望逐步将业务重心由终端产品向系统服务过渡

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赛意信息，作为华为顶级战略合作伙伴，共推智能制造云产品。 1）2019年公司获得华为顶级战略合作伙伴殊荣。赛意自主解决方案已入选华为严选商城，SMOM系统再进入鲲鹏生态、加速推进企业私有云方案。还深度参与认证研究院，挑选国内优秀的数字化技术和软件公司，输送至相关企业。华为作为公司最大客户，同时公司客户结构持续优化，华为收入占比逐步下降。 2）基于在智能制造领域的优势行业合作经验，随着产品标准化和软件化程度提高，智能制造方案有望快速向细分行业纵深拓展。另外，未来客户业务与数据一旦上云，可以衍生诸多

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万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最大一笔收购。万兴科技认为，公司通过此次收购，有利于进一步丰富完善移动端视频应用的产品矩阵。格像科技与公司现有的桌面端视频剪辑产品实现互补，能够更好地满足数字创意用户在多端设计创意场景下的使用需求，符

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山东地矿：摘帽，改名，从矿石开采变为信息化技术服务

云鼎科技：重大资产重组成功更名，主营业务为北斗导航、煤化工产业公司将于5月18日召开股东大会，审议《关于变更公司名称和证券简称及修改相应条款的议案》，预计5月下旬正式更名为“云鼎科技” 山东地矿刚“摘帽”就改名，主营业务从矿石开采变为信息化技术服务山东地矿(000409)发布关于变更公司名称和证券简称及修改《公司章程》相应条款的公告称，公司名称将由原先的山东地矿股份有限公司变更为云鼎科技股份有限公司，证券代码由“山东地矿”变更为“云鼎科技”。两年“摘帽”路漫漫对于公司名称的变更，山东地矿

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