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下海干活的韭菜种子

2023-04-09 23:53:25

爱玛Q1预告扣非同比+45%，归母+50%，远超市场预期30%

@逻辑韭韭：【牛股逻辑大赛】爱玛科技：电动车新国标下的换车热潮，爱就马上行动

10 赞同-16 评论

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下海干活的韭菜种子

2023-02-07 12:42:12

ChatGPT延伸至百度概念

【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放目前，文心一言在做上线前的冲刺。【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。️而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，重点关注自身具备人工智能主题+的个股。【相关个股】神思电子——百度是公司合作伙伴视觉中国——公司与百度达成整体战略合作雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件华扬联

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神思电子
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视觉中国

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下海干活的韭菜种子

2023-01-31 22:21:16

机器人涉地缘政治

开源机械重大提示！! 基于地缘政治风险考量，以及供应链稳定性因素，日本政府将工业机器人指定为"特定重要物资"。日本自2月3日起禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，机器人限制出口的范围有可能继续加大。日本工控，机器人，机床等企业供应链加速向本国回流，以松下，安川电机为代表的重点企业已公开表态大幅提升本国零部件的使用率，以限制技术出口。国产机器人产业链自主可控更迫切，本体及核心部件国产化率有望加速提升。我们建议买入机器人产业链：埃斯顿，华中数控，拓斯达，汉宇集团，中大力德，秦川机床，绿的谐波

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鸣志电器
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华中数控

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下海干活的韭菜种子

2022-12-15 11:56:22

【推荐巨星农牧和华统股份】生猪：第三乐章

我们认为：【去产能】驱动下，生猪板块第三乐章有望开启。【猪价：10月超涨引致近期超跌】 10月份成为情绪分水岭，压栏、二次育肥从冷静到亢奋，体重单边上行，10月份应跌反涨，引致11月以来应涨反跌，旺季渐至引致淡季不远担忧，养殖户出现集中出栏引发踩踏，最低全国均价跌至19.03元/公斤，局部地区下跌至18元/公斤。【产能：恐慌中的去产能】去产能有望再现。1）由于各大机构能繁母猪存栏从4月以后开始回升，养殖户普遍预期23年的猪价应是下行周期；2）往往冬至前后生猪价格维持季节性高位，但当前生猪价

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巨星农牧
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华统股份

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下海干活的韭菜种子

2022-12-06 08:39:17

【民生计算机＆通信】网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头，迎接业绩高增长

运营商及元宇宙标杆性单纷纷落地，迎接业绩高增长。在运营坚持培养自身应用的大势下，公司率先包揽中移动核心长视频﹣咪咕及世界杯的大额订单；在元宇宙领域，分别中标互联网巨头＜百度＞与获首张企业5G专网频率许可＜商飞＞的元宇宙订单。两大领域的多个稀缺性订单已经证明公司的核心竞争优势，为明年业绩反转打下确定性基石。运营商及 AIGC 送来东风，业务有望振翅而起 1)5G全面推广，运营商大力培养核心应用，实现推广＋独家内容的“两手抓”的商业模式。其中为独家内容提供优质传输的厂商是转换用户留存率的重要抓手，

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网达软件
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人民网

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2022-11-29 11:18:26

林洋能源：硅片降价最收益标的+topcon电池片扩产

1、光伏EPC，受到硅料价格影响，过去两年大幅下滑，目前公司在手项目3GW以上，未来三年目标做6GW以上，对比20-21年均不到500MW项目完工，23年预计2-3GW，60-90亿收入，3-4.5亿利润 2、电站运营，稳定贡献4-5亿利润，公司在手项目都在东部地区，消纳能力常年保持业内领先；随着电力改革的深化，项目IRR有进一步提升的可能；公司也逐步剥离了一些中西部不赚钱的电站，收拢现金流；目前账面现金50亿以上，为后续公司的新发展打下坚实基础 3、智能电表，中标份额行业前五，每年稳定贡献2.

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林洋能源

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下海干活的韭菜种子

2022-11-16 16:33:21

游戏行业政策面提振信心

11月16日《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力

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三七互娱
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2022-11-10 08:27:48

美国中期选举可能埋下市场风险的种子

1）共和党拿下众议院，参议院结果待定，拜登成为跛脚总统，类似于2010年中期选举失利后的奥巴马（第二任期依然失利）。 2）跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开，当年减税、医改要么一拖再拖，要么打折通过。 3）不确定性一：对华政策。拜登可能和奥巴马类似，将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸，从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、Google对抗网络监管、11年排除中国的TPP、12年实施重返亚太…… 4）不确定性二：财政债务预算失控。2011年奥巴马失去财政预算法案

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湖南白银

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2022-11-03 09:00:01

正业科技：被忽视的光伏焊带公司+异质结，目标市值140亿

公司对关注函的回复，对异质结（8GW异质结+5GW组件）、光伏焊带（23年1.25万吨出货）、锂电检测以及固态电池（前期未公告，超预期）等业务进展做了详细说明，公司作为景德镇新能源项目上市公司平台，多项业务应给市值140亿，200%+空间焊带：保守可给40亿估值，目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。公司聘请20多年经验团队，23年满产1.25万吨，均生产高附加值产品，已有客户东方日升、正泰新能等。近日宇邦新材（去年1.6万吨产能）持续大涨，目前已81亿市值异质结：项目团队已具备成熟经验，

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正业科技

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下海干活的韭菜种子

2022-10-12 17:51:32

爱玛科技公告，预计前三季度净利润13.76亿元，同比增长138%；报告期内，公司主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升。

@逻辑韭韭：【牛股逻辑大赛】爱玛科技：电动车新国标下的换车热潮，爱就马上行动

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下海干活的韭菜种子

2022-09-29 19:13:33

【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评

贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发：9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和功加大社会服务业信贷支持，13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，国家卫健委待此后印发购置设备相关建议和参考材料，信息汇总如下： (1）贷款申请对象：对所有公立和非公立医疗机构全面放开（截止2021年底，我国有2996家三级医院，10404家二级医院，12252家一级医院），根据卫健委建议，将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学

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开立医疗
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下海干活的韭菜种子

2022-09-23 12:16:04

【弘泽研究宏观交流】

2022-9-22 一、宏观表现 1．美国会有连续2年衰退。2．欧洲风险很高，面临美元加息、能源危机以及地缘政治风险，会有避险需求进一步推升美元指数。 3．国内 A 股最大冲击已过，但要面临美国2年衰退。 4，全球大类资产表现来看，都是表现出滞涨，国内经济有部分表现出体现滞涨。若Q4宏观环境没有扭转，整体资产表现还是会很差。大概率下一阶段全球衰退，然后再是复苏（商品没有机会）。 5．联储昨晚的加息议会核心观点：下调增长预期，22-24年增长均低于趋势增长率（1.8%)，约等于3年衰退；上调失业

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中国移动

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2022-09-21 07:57:53

【光大金属】苏州纳电池大会核心纪要（2022年8月底群英荟萃）

光大金属近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来

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传艺科技

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下海干活的韭菜种子

2022-09-14 17:30:04

【国盛军工】军工：时代的选择，上调配置比例正当时

1、军工是国家层面的必选消费，有3大特征被市场低估。第一，长期增长的持续性。军工有三大长期增长逻辑： 1）全面备战能力建设：我国国防与经济实力仍不匹配，军事对抗牵引装备牵引新装备层出不穷，持续发展军工产业完成到本世纪中叶建设世界一流军队这一目标是明确的，因此未来30年军工行业增速有望长期超过GDP增速。 2）军民融合式成长：诸如大飞机、商用航空发动机、卫星互联网等大赛道给众多军工企业带来第二增长曲线。 3）军贸：扩大政治与军事影响力的重要方向，无人机、导弹等装备已在大量出口。第二，竞争格局的

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航天彩虹
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光威复材
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中航沈飞

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下海干活的韭菜种子

2022-09-11 22:27:24

京山轻机最新会议记录

1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用

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机器人涉地缘政治

开源机械重大提示！! 基于地缘政治风险考量，以及供应链稳定性因素，日本政府将工业机器人指定为"特定重要物资"。日本自2月3日起禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，机器人限制出口的范围有可能继续加大。日本工控，机器人，机床等企业供应链加速向本国回流，以松下，安川电机为代表的重点企业已公开表态大幅提升本国零部件的使用率，以限制技术出口。国产机器人产业链自主可控更迫切，本体及核心部件国产化率有望加速提升。我们建议买入机器人产业链：埃斯顿，华中数控，拓斯达，汉宇集团，中大力德，秦川机床，绿的谐波

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【推荐巨星农牧和华统股份】生猪：第三乐章

我们认为：【去产能】驱动下，生猪板块第三乐章有望开启。【猪价：10月超涨引致近期超跌】 10月份成为情绪分水岭，压栏、二次育肥从冷静到亢奋，体重单边上行，10月份应跌反涨，引致11月以来应涨反跌，旺季渐至引致淡季不远担忧，养殖户出现集中出栏引发踩踏，最低全国均价跌至19.03元/公斤，局部地区下跌至18元/公斤。【产能：恐慌中的去产能】去产能有望再现。1）由于各大机构能繁母猪存栏从4月以后开始回升，养殖户普遍预期23年的猪价应是下行周期；2）往往冬至前后生猪价格维持季节性高位，但当前生猪价

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【民生计算机＆通信】网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头，迎接业绩高增长

运营商及元宇宙标杆性单纷纷落地，迎接业绩高增长。在运营坚持培养自身应用的大势下，公司率先包揽中移动核心长视频﹣咪咕及世界杯的大额订单；在元宇宙领域，分别中标互联网巨头＜百度＞与获首张企业5G专网频率许可＜商飞＞的元宇宙订单。两大领域的多个稀缺性订单已经证明公司的核心竞争优势，为明年业绩反转打下确定性基石。运营商及 AIGC 送来东风，业务有望振翅而起 1)5G全面推广，运营商大力培养核心应用，实现推广＋独家内容的“两手抓”的商业模式。其中为独家内容提供优质传输的厂商是转换用户留存率的重要抓手，

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林洋能源：硅片降价最收益标的+topcon电池片扩产

1、光伏EPC，受到硅料价格影响，过去两年大幅下滑，目前公司在手项目3GW以上，未来三年目标做6GW以上，对比20-21年均不到500MW项目完工，23年预计2-3GW，60-90亿收入，3-4.5亿利润 2、电站运营，稳定贡献4-5亿利润，公司在手项目都在东部地区，消纳能力常年保持业内领先；随着电力改革的深化，项目IRR有进一步提升的可能；公司也逐步剥离了一些中西部不赚钱的电站，收拢现金流；目前账面现金50亿以上，为后续公司的新发展打下坚实基础 3、智能电表，中标份额行业前五，每年稳定贡献2.

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游戏行业政策面提振信心

11月16日《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力

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美国中期选举可能埋下市场风险的种子

1）共和党拿下众议院，参议院结果待定，拜登成为跛脚总统，类似于2010年中期选举失利后的奥巴马（第二任期依然失利）。 2）跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开，当年减税、医改要么一拖再拖，要么打折通过。 3）不确定性一：对华政策。拜登可能和奥巴马类似，将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸，从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、Google对抗网络监管、11年排除中国的TPP、12年实施重返亚太…… 4）不确定性二：财政债务预算失控。2011年奥巴马失去财政预算法案

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正业科技：被忽视的光伏焊带公司+异质结，目标市值140亿

公司对关注函的回复，对异质结（8GW异质结+5GW组件）、光伏焊带（23年1.25万吨出货）、锂电检测以及固态电池（前期未公告，超预期）等业务进展做了详细说明，公司作为景德镇新能源项目上市公司平台，多项业务应给市值140亿，200%+空间焊带：保守可给40亿估值，目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。公司聘请20多年经验团队，23年满产1.25万吨，均生产高附加值产品，已有客户东方日升、正泰新能等。近日宇邦新材（去年1.6万吨产能）持续大涨，目前已81亿市值异质结：项目团队已具备成熟经验，

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爱玛科技公告，预计前三季度净利润13.76亿元，同比增长138%；报告期内，公司主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升。

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贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发：9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和功加大社会服务业信贷支持，13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，国家卫健委待此后印发购置设备相关建议和参考材料，信息汇总如下： (1）贷款申请对象：对所有公立和非公立医疗机构全面放开（截止2021年底，我国有2996家三级医院，10404家二级医院，12252家一级医院），根据卫健委建议，将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学

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【弘泽研究宏观交流】

2022-9-22 一、宏观表现 1．美国会有连续2年衰退。2．欧洲风险很高，面临美元加息、能源危机以及地缘政治风险，会有避险需求进一步推升美元指数。 3．国内 A 股最大冲击已过，但要面临美国2年衰退。 4，全球大类资产表现来看，都是表现出滞涨，国内经济有部分表现出体现滞涨。若Q4宏观环境没有扭转，整体资产表现还是会很差。大概率下一阶段全球衰退，然后再是复苏（商品没有机会）。 5．联储昨晚的加息议会核心观点：下调增长预期，22-24年增长均低于趋势增长率（1.8%)，约等于3年衰退；上调失业

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【光大金属】苏州纳电池大会核心纪要（2022年8月底群英荟萃）

光大金属近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来

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【国盛军工】军工：时代的选择，上调配置比例正当时

1、军工是国家层面的必选消费，有3大特征被市场低估。第一，长期增长的持续性。军工有三大长期增长逻辑： 1）全面备战能力建设：我国国防与经济实力仍不匹配，军事对抗牵引装备牵引新装备层出不穷，持续发展军工产业完成到本世纪中叶建设世界一流军队这一目标是明确的，因此未来30年军工行业增速有望长期超过GDP增速。 2）军民融合式成长：诸如大飞机、商用航空发动机、卫星互联网等大赛道给众多军工企业带来第二增长曲线。 3）军贸：扩大政治与军事影响力的重要方向，无人机、导弹等装备已在大量出口。第二，竞争格局的

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1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用

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逻辑韭韭

下海干活的韭菜种子

2022-12-15 11:56:22

【推荐巨星农牧和华统股份】生猪：第三乐章

我们认为：【去产能】驱动下，生猪板块第三乐章有望开启。【猪价：10月超涨引致近期超跌】 10月份成为情绪分水岭，压栏、二次育肥从冷静到亢奋，体重单边上行，10月份应跌反涨，引致11月以来应涨反跌，旺季渐至引致淡季不远担忧，养殖户出现集中出栏引发踩踏，最低全国均价跌至19.03元/公斤，局部地区下跌至18元/公斤。【产能：恐慌中的去产能】去产能有望再现。1）由于各大机构能繁母猪存栏从4月以后开始回升，养殖户普遍预期23年的猪价应是下行周期；2）往往冬至前后生猪价格维持季节性高位，但当前生猪价

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巨星农牧
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华统股份

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2022-12-06 08:39:17

【民生计算机＆通信】网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头，迎接业绩高增长

运营商及元宇宙标杆性单纷纷落地，迎接业绩高增长。在运营坚持培养自身应用的大势下，公司率先包揽中移动核心长视频﹣咪咕及世界杯的大额订单；在元宇宙领域，分别中标互联网巨头＜百度＞与获首张企业5G专网频率许可＜商飞＞的元宇宙订单。两大领域的多个稀缺性订单已经证明公司的核心竞争优势，为明年业绩反转打下确定性基石。运营商及 AIGC 送来东风，业务有望振翅而起 1)5G全面推广，运营商大力培养核心应用，实现推广＋独家内容的“两手抓”的商业模式。其中为独家内容提供优质传输的厂商是转换用户留存率的重要抓手，

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网达软件
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人民网

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2022-11-29 11:18:26

林洋能源：硅片降价最收益标的+topcon电池片扩产

1、光伏EPC，受到硅料价格影响，过去两年大幅下滑，目前公司在手项目3GW以上，未来三年目标做6GW以上，对比20-21年均不到500MW项目完工，23年预计2-3GW，60-90亿收入，3-4.5亿利润 2、电站运营，稳定贡献4-5亿利润，公司在手项目都在东部地区，消纳能力常年保持业内领先；随着电力改革的深化，项目IRR有进一步提升的可能；公司也逐步剥离了一些中西部不赚钱的电站，收拢现金流；目前账面现金50亿以上，为后续公司的新发展打下坚实基础 3、智能电表，中标份额行业前五，每年稳定贡献2.

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林洋能源

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2022-11-16 16:33:21

游戏行业政策面提振信心

11月16日《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力

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三七互娱
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2022-11-10 08:27:48

美国中期选举可能埋下市场风险的种子

1）共和党拿下众议院，参议院结果待定，拜登成为跛脚总统，类似于2010年中期选举失利后的奥巴马（第二任期依然失利）。 2）跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开，当年减税、医改要么一拖再拖，要么打折通过。 3）不确定性一：对华政策。拜登可能和奥巴马类似，将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸，从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、Google对抗网络监管、11年排除中国的TPP、12年实施重返亚太…… 4）不确定性二：财政债务预算失控。2011年奥巴马失去财政预算法案

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湖南白银

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下海干活的韭菜种子

2022-11-03 09:00:01

正业科技：被忽视的光伏焊带公司+异质结，目标市值140亿

公司对关注函的回复，对异质结（8GW异质结+5GW组件）、光伏焊带（23年1.25万吨出货）、锂电检测以及固态电池（前期未公告，超预期）等业务进展做了详细说明，公司作为景德镇新能源项目上市公司平台，多项业务应给市值140亿，200%+空间焊带：保守可给40亿估值，目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。公司聘请20多年经验团队，23年满产1.25万吨，均生产高附加值产品，已有客户东方日升、正泰新能等。近日宇邦新材（去年1.6万吨产能）持续大涨，目前已81亿市值异质结：项目团队已具备成熟经验，

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正业科技

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2022-10-12 17:51:32

爱玛科技公告，预计前三季度净利润13.76亿元，同比增长138%；报告期内，公司主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升。

@逻辑韭韭：【牛股逻辑大赛】爱玛科技：电动车新国标下的换车热潮，爱就马上行动

10 赞同-16 评论

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逻辑韭韭

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2022-09-29 19:13:33

【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评

贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发：9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和功加大社会服务业信贷支持，13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，国家卫健委待此后印发购置设备相关建议和参考材料，信息汇总如下： (1）贷款申请对象：对所有公立和非公立医疗机构全面放开（截止2021年底，我国有2996家三级医院，10404家二级医院，12252家一级医院），根据卫健委建议，将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学

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2022-09-23 12:16:04

【弘泽研究宏观交流】

2022-9-22 一、宏观表现 1．美国会有连续2年衰退。2．欧洲风险很高，面临美元加息、能源危机以及地缘政治风险，会有避险需求进一步推升美元指数。 3．国内 A 股最大冲击已过，但要面临美国2年衰退。 4，全球大类资产表现来看，都是表现出滞涨，国内经济有部分表现出体现滞涨。若Q4宏观环境没有扭转，整体资产表现还是会很差。大概率下一阶段全球衰退，然后再是复苏（商品没有机会）。 5．联储昨晚的加息议会核心观点：下调增长预期，22-24年增长均低于趋势增长率（1.8%)，约等于3年衰退；上调失业

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2022-09-21 07:57:53

【光大金属】苏州纳电池大会核心纪要（2022年8月底群英荟萃）

光大金属近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来

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传艺科技

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2022-09-14 17:30:04

【国盛军工】军工：时代的选择，上调配置比例正当时

1、军工是国家层面的必选消费，有3大特征被市场低估。第一，长期增长的持续性。军工有三大长期增长逻辑： 1）全面备战能力建设：我国国防与经济实力仍不匹配，军事对抗牵引装备牵引新装备层出不穷，持续发展军工产业完成到本世纪中叶建设世界一流军队这一目标是明确的，因此未来30年军工行业增速有望长期超过GDP增速。 2）军民融合式成长：诸如大飞机、商用航空发动机、卫星互联网等大赛道给众多军工企业带来第二增长曲线。 3）军贸：扩大政治与军事影响力的重要方向，无人机、导弹等装备已在大量出口。第二，竞争格局的

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中航沈飞

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2022-09-11 22:27:24

京山轻机最新会议记录

1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用

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爱玛Q1预告扣非同比+45%，归母+50%，远超市场预期30%

@逻辑韭韭：【牛股逻辑大赛】爱玛科技：电动车新国标下的换车热潮，爱就马上行动

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2023-02-07 12:42:12

ChatGPT延伸至百度概念

【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放目前，文心一言在做上线前的冲刺。【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。️而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，重点关注自身具备人工智能主题+的个股。【相关个股】神思电子——百度是公司合作伙伴视觉中国——公司与百度达成整体战略合作雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件华扬联

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机器人涉地缘政治

开源机械重大提示！! 基于地缘政治风险考量，以及供应链稳定性因素，日本政府将工业机器人指定为"特定重要物资"。日本自2月3日起禁止向俄罗斯出口半导体设备和机器人等产品，机器人限制出口的范围有可能继续加大。日本工控，机器人，机床等企业供应链加速向本国回流，以松下，安川电机为代表的重点企业已公开表态大幅提升本国零部件的使用率，以限制技术出口。国产机器人产业链自主可控更迫切，本体及核心部件国产化率有望加速提升。我们建议买入机器人产业链：埃斯顿，华中数控，拓斯达，汉宇集团，中大力德，秦川机床，绿的谐波

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华中数控

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【推荐巨星农牧和华统股份】生猪：第三乐章

我们认为：【去产能】驱动下，生猪板块第三乐章有望开启。【猪价：10月超涨引致近期超跌】 10月份成为情绪分水岭，压栏、二次育肥从冷静到亢奋，体重单边上行，10月份应跌反涨，引致11月以来应涨反跌，旺季渐至引致淡季不远担忧，养殖户出现集中出栏引发踩踏，最低全国均价跌至19.03元/公斤，局部地区下跌至18元/公斤。【产能：恐慌中的去产能】去产能有望再现。1）由于各大机构能繁母猪存栏从4月以后开始回升，养殖户普遍预期23年的猪价应是下行周期；2）往往冬至前后生猪价格维持季节性高位，但当前生猪价

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【民生计算机＆通信】网达软件：大视频时代运营商 AIGC 龙头，迎接业绩高增长

运营商及元宇宙标杆性单纷纷落地，迎接业绩高增长。在运营坚持培养自身应用的大势下，公司率先包揽中移动核心长视频﹣咪咕及世界杯的大额订单；在元宇宙领域，分别中标互联网巨头＜百度＞与获首张企业5G专网频率许可＜商飞＞的元宇宙订单。两大领域的多个稀缺性订单已经证明公司的核心竞争优势，为明年业绩反转打下确定性基石。运营商及 AIGC 送来东风，业务有望振翅而起 1)5G全面推广，运营商大力培养核心应用，实现推广＋独家内容的“两手抓”的商业模式。其中为独家内容提供优质传输的厂商是转换用户留存率的重要抓手，

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林洋能源：硅片降价最收益标的+topcon电池片扩产

1、光伏EPC，受到硅料价格影响，过去两年大幅下滑，目前公司在手项目3GW以上，未来三年目标做6GW以上，对比20-21年均不到500MW项目完工，23年预计2-3GW，60-90亿收入，3-4.5亿利润 2、电站运营，稳定贡献4-5亿利润，公司在手项目都在东部地区，消纳能力常年保持业内领先；随着电力改革的深化，项目IRR有进一步提升的可能；公司也逐步剥离了一些中西部不赚钱的电站，收拢现金流；目前账面现金50亿以上，为后续公司的新发展打下坚实基础 3、智能电表，中标份额行业前五，每年稳定贡献2.

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游戏行业政策面提振信心

11月16日《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力

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美国中期选举可能埋下市场风险的种子

1）共和党拿下众议院，参议院结果待定，拜登成为跛脚总统，类似于2010年中期选举失利后的奥巴马（第二任期依然失利）。 2）跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开，当年减税、医改要么一拖再拖，要么打折通过。 3）不确定性一：对华政策。拜登可能和奥巴马类似，将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸，从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、Google对抗网络监管、11年排除中国的TPP、12年实施重返亚太…… 4）不确定性二：财政债务预算失控。2011年奥巴马失去财政预算法案

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正业科技：被忽视的光伏焊带公司+异质结，目标市值140亿

公司对关注函的回复，对异质结（8GW异质结+5GW组件）、光伏焊带（23年1.25万吨出货）、锂电检测以及固态电池（前期未公告，超预期）等业务进展做了详细说明，公司作为景德镇新能源项目上市公司平台，多项业务应给市值140亿，200%+空间焊带：保守可给40亿估值，目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。公司聘请20多年经验团队，23年满产1.25万吨，均生产高附加值产品，已有客户东方日升、正泰新能等。近日宇邦新材（去年1.6万吨产能）持续大涨，目前已81亿市值异质结：项目团队已具备成熟经验，

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爱玛科技公告，预计前三季度净利润13.76亿元，同比增长138%；报告期内，公司主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升。

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【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评

贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发：9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和功加大社会服务业信贷支持，13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，国家卫健委待此后印发购置设备相关建议和参考材料，信息汇总如下： (1）贷款申请对象：对所有公立和非公立医疗机构全面放开（截止2021年底，我国有2996家三级医院，10404家二级医院，12252家一级医院），根据卫健委建议，将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学

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【弘泽研究宏观交流】

2022-9-22 一、宏观表现 1．美国会有连续2年衰退。2．欧洲风险很高，面临美元加息、能源危机以及地缘政治风险，会有避险需求进一步推升美元指数。 3．国内 A 股最大冲击已过，但要面临美国2年衰退。 4，全球大类资产表现来看，都是表现出滞涨，国内经济有部分表现出体现滞涨。若Q4宏观环境没有扭转，整体资产表现还是会很差。大概率下一阶段全球衰退，然后再是复苏（商品没有机会）。 5．联储昨晚的加息议会核心观点：下调增长预期，22-24年增长均低于趋势增长率（1.8%)，约等于3年衰退；上调失业

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【光大金属】苏州纳电池大会核心纪要（2022年8月底群英荟萃）

光大金属近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来

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【国盛军工】军工：时代的选择，上调配置比例正当时

1、军工是国家层面的必选消费，有3大特征被市场低估。第一，长期增长的持续性。军工有三大长期增长逻辑： 1）全面备战能力建设：我国国防与经济实力仍不匹配，军事对抗牵引装备牵引新装备层出不穷，持续发展军工产业完成到本世纪中叶建设世界一流军队这一目标是明确的，因此未来30年军工行业增速有望长期超过GDP增速。 2）军民融合式成长：诸如大飞机、商用航空发动机、卫星互联网等大赛道给众多军工企业带来第二增长曲线。 3）军贸：扩大政治与军事影响力的重要方向，无人机、导弹等装备已在大量出口。第二，竞争格局的

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1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用

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爱玛Q1预告扣非同比+45%，归母+50%，远超市场预期30%

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ChatGPT延伸至百度概念

【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放目前，文心一言在做上线前的冲刺。【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。️而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，重点关注自身具备人工智能主题+的个股。【相关个股】神思电子——百度是公司合作伙伴视觉中国——公司与百度达成整体战略合作雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件华扬联

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机器人涉地缘政治

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我们认为：【去产能】驱动下，生猪板块第三乐章有望开启。【猪价：10月超涨引致近期超跌】 10月份成为情绪分水岭，压栏、二次育肥从冷静到亢奋，体重单边上行，10月份应跌反涨，引致11月以来应涨反跌，旺季渐至引致淡季不远担忧，养殖户出现集中出栏引发踩踏，最低全国均价跌至19.03元/公斤，局部地区下跌至18元/公斤。【产能：恐慌中的去产能】去产能有望再现。1）由于各大机构能繁母猪存栏从4月以后开始回升，养殖户普遍预期23年的猪价应是下行周期；2）往往冬至前后生猪价格维持季节性高位，但当前生猪价

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运营商及元宇宙标杆性单纷纷落地，迎接业绩高增长。在运营坚持培养自身应用的大势下，公司率先包揽中移动核心长视频﹣咪咕及世界杯的大额订单；在元宇宙领域，分别中标互联网巨头＜百度＞与获首张企业5G专网频率许可＜商飞＞的元宇宙订单。两大领域的多个稀缺性订单已经证明公司的核心竞争优势，为明年业绩反转打下确定性基石。运营商及 AIGC 送来东风，业务有望振翅而起 1)5G全面推广，运营商大力培养核心应用，实现推广＋独家内容的“两手抓”的商业模式。其中为独家内容提供优质传输的厂商是转换用户留存率的重要抓手，

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2022-11-29 11:18:26

林洋能源：硅片降价最收益标的+topcon电池片扩产

1、光伏EPC，受到硅料价格影响，过去两年大幅下滑，目前公司在手项目3GW以上，未来三年目标做6GW以上，对比20-21年均不到500MW项目完工，23年预计2-3GW，60-90亿收入，3-4.5亿利润 2、电站运营，稳定贡献4-5亿利润，公司在手项目都在东部地区，消纳能力常年保持业内领先；随着电力改革的深化，项目IRR有进一步提升的可能；公司也逐步剥离了一些中西部不赚钱的电站，收拢现金流；目前账面现金50亿以上，为后续公司的新发展打下坚实基础 3、智能电表，中标份额行业前五，每年稳定贡献2.

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林洋能源

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逻辑韭韭

下海干活的韭菜种子

2022-11-16 16:33:21

游戏行业政策面提振信心

11月16日《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力

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三七互娱
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吉比特

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2022-11-10 08:27:48

美国中期选举可能埋下市场风险的种子

1）共和党拿下众议院，参议院结果待定，拜登成为跛脚总统，类似于2010年中期选举失利后的奥巴马（第二任期依然失利）。 2）跛脚意味着民主党后续的内政措施难以展开，当年减税、医改要么一拖再拖，要么打折通过。 3）不确定性一：对华政策。拜登可能和奥巴马类似，将后半程任期的重心放在外交上。11年奥巴马对华政策变脸，从中美联合声明转为对台军售、会见达赖、贸易反倾销、Google对抗网络监管、11年排除中国的TPP、12年实施重返亚太…… 4）不确定性二：财政债务预算失控。2011年奥巴马失去财政预算法案

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湖南白银

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逻辑韭韭

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2022-11-03 09:00:01

正业科技：被忽视的光伏焊带公司+异质结，目标市值140亿

公司对关注函的回复，对异质结（8GW异质结+5GW组件）、光伏焊带（23年1.25万吨出货）、锂电检测以及固态电池（前期未公告，超预期）等业务进展做了详细说明，公司作为景德镇新能源项目上市公司平台，多项业务应给市值140亿，200%+空间焊带：保守可给40亿估值，目前全资1.25万吨光伏焊带已投标。公司聘请20多年经验团队，23年满产1.25万吨，均生产高附加值产品，已有客户东方日升、正泰新能等。近日宇邦新材（去年1.6万吨产能）持续大涨，目前已81亿市值异质结：项目团队已具备成熟经验，

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正业科技

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2022-10-12 17:51:32

爱玛科技公告，预计前三季度净利润13.76亿元，同比增长138%；报告期内，公司主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升。

@逻辑韭韭：【牛股逻辑大赛】爱玛科技：电动车新国标下的换车热潮，爱就马上行动

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2022-09-29 19:13:33

【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评

贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发：9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和功加大社会服务业信贷支持，13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，国家卫健委待此后印发购置设备相关建议和参考材料，信息汇总如下： (1）贷款申请对象：对所有公立和非公立医疗机构全面放开（截止2021年底，我国有2996家三级医院，10404家二级医院，12252家一级医院），根据卫健委建议，将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学

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开立医疗
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迈瑞医疗
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联影医疗
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鱼跃医疗

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2022-09-23 12:16:04

【弘泽研究宏观交流】

2022-9-22 一、宏观表现 1．美国会有连续2年衰退。2．欧洲风险很高，面临美元加息、能源危机以及地缘政治风险，会有避险需求进一步推升美元指数。 3．国内 A 股最大冲击已过，但要面临美国2年衰退。 4，全球大类资产表现来看，都是表现出滞涨，国内经济有部分表现出体现滞涨。若Q4宏观环境没有扭转，整体资产表现还是会很差。大概率下一阶段全球衰退，然后再是复苏（商品没有机会）。 5．联储昨晚的加息议会核心观点：下调增长预期，22-24年增长均低于趋势增长率（1.8%)，约等于3年衰退；上调失业

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中国移动

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2022-09-21 07:57:53

【光大金属】苏州纳电池大会核心纪要（2022年8月底群英荟萃）

光大金属近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来

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传艺科技

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逻辑韭韭

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2022-09-14 17:30:04

【国盛军工】军工：时代的选择，上调配置比例正当时

1、军工是国家层面的必选消费，有3大特征被市场低估。第一，长期增长的持续性。军工有三大长期增长逻辑： 1）全面备战能力建设：我国国防与经济实力仍不匹配，军事对抗牵引装备牵引新装备层出不穷，持续发展军工产业完成到本世纪中叶建设世界一流军队这一目标是明确的，因此未来30年军工行业增速有望长期超过GDP增速。 2）军民融合式成长：诸如大飞机、商用航空发动机、卫星互联网等大赛道给众多军工企业带来第二增长曲线。 3）军贸：扩大政治与军事影响力的重要方向，无人机、导弹等装备已在大量出口。第二，竞争格局的

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航天彩虹
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西部超导
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西部材料
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光威复材
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中航沈飞

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2022-09-11 22:27:24

京山轻机最新会议记录

1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用

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京山轻机

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