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航行五百年的公社达人

2023-04-16 23:17:44

周末舆情热度

周末舆情热度 ①商业密码：国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》，下游市场需求旺盛，密码行业迎来发展黄金期（三未信安、吉大正元、格尔软件、数字认证、信安世纪等） ②半导体：我国最高领导人提出加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题（国科微、北方华创、中芯国际、拓荆科技、韦尔股份等） ③一带一路：外国政要密集访华，今年又值“一带一路”倡议提出10周年，RCEP全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段（北方国际、中钢国际、中工国际、中油资本、新疆交建等） ④陆基反导：国防部宣布我国成功试验陆

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信安世纪

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2023-04-16 23:15:38

[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外

[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外业务放量逻辑！ [庆祝]1、事件：公司公告2023年一季度实现营收26.64亿，同比-6.76%，归母净利润3.08亿，同比+36.34%，扣非归母2.76亿，同比+33.17%；毛利率21.16%，同比+3.15；销售/管理/研发/财务费用率分别为4.55%/2.65%/5.81%/-0.64%，同比-0.63pct/+0.12pct/+1.18pct/-0.02pct。 2、点评： 1）业绩超预期，主要系高毛利产品占比提升带来公司盈

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华工科技

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2023-04-16 23:12:20

【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Ca

【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34%，其中海外收入大幅增长75.82%；2023Q1公司实现签单约9.48亿元，同比增长约33.52%，其中海外市场实现签单约6.09亿元

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航行五百年的公社达人

2023-04-16 23:07:20

【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性

【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性 ✨ 本周国产大模型密集发布，我们认为，无论从被动竞争还是主动竞争角度，“自研大模型热”仍将持续。我们重申重视AI算力资源稀缺性，强call AI算力投资机遇。 ✨ 复盘此轮AI行情，算力是一条贯穿始终的绝对主线。AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证，相关事件催化不断。当下，算力的需求暴涨仍在被持续验证。我们认为，Deep Speed Chat发布后，市场对算力是否仍具备稀缺性的担忧引起的股价下跌实是错杀。与市场担忧相反，我们认为

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2023-04-16 23:04:39

【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐!

【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐! 【事件】 4月6日以来，CXO板块和创新药板块均大幅上涨，我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后，目前性价比极其突出，压制估值的多个因素在逐步触底，再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。【观点】 1）展望2023年，我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善，市场情绪有望触底。首先，美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次，我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO订单及业绩可持续性的

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康龙化成
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2023-04-16 23:03:01

电子周观点更新

~🌼行情回顾本周电子行情分化，半导体设备一枝独秀，其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%，跑输沪深300，而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置，继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单，两块新业务逐步落地。另外，赛腾股份持续推荐，半导体设备（以硅片量测为主）今年就有翻倍增长，叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新，空间可看50%+。存储和模拟价格在Q2-Q3逐步触底，

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2023-04-13 23:18:01

国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.

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2023-04-13 23:16:20

关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】

【🎬关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】 2023年一季度全国电影分账票房144.8亿元（同比增加13.2%），一季度全国人次3.37亿次（同比增加9.8%），一季度均票房43元（同比增加3.6%），实现票房与人次双增，人次增速超票房也说明票房增长来自观影人次驱动，也说明观影消费回暖，但，持续的回暖核心来自内容供给，后续五一档期片单供给及相关企业，如《长空之王》（阿里影业、博纳影业等），《人生路不熟》（猫眼、中国电影、横店影视等），《倒数说爱我》（万达影视等），《这么多

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博纳影业

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航行五百年的公社达人

2023-04-13 00:44:23

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以

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航行五百年的公社达人

2023-04-13 00:32:40

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续A

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？ [太阳]国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。 [太阳]近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“

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2023-04-13 00:31:31

随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可

随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可，目前阶段AI板块内部走向分化，应用端来看，内容（游戏+影视）仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳电魂奥飞和中影。继续强推标签票神州泰岳：出海游戏核心标的，子公司鼎富智能拥有NLP能力积累；逻辑好+业绩好，预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络：1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据，目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人（《野蛮人2》）、制图、翻译（接入chatGPT）、智能NPC对话等方面有相关落地

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2023-02-09 22:41:35

阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatG

[爱心]阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatGPT在企业软件市场应用前景【东方计算机】 [玫瑰]ChatGPT代表的AI技术新一轮突破，大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代，相关技术不仅对众多的C端应用带来革新，同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶，今晚媒体报道，阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段，很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后，企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化，ChatGPT与各类企业应用软件的结合，有望

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国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑

[太阳]【国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑 [庆祝]需求端：1）当前受ChatGPT概念影响，人工智能应用加速，后续AI应用不再局限于B端，C端智能化应用有望加速落地，而支持算力的底层数据存储和计算将率先起量；2）工业领域，AI有望加速工业机器人普及，2024年全球机器人市场规模有望突破650亿美元，3年CAGR达15%；3）当前国内汽车领域电动化率已达30%，预计AI的发展有望加速汽车智能化，我们此前预估全球车用半导体市场于2020-2035年复合成长率应有机会超过2

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【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201

【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201 ——————————— 近期铜电镀金属化环节信息更新较多，我们重点提示以下观点：（1）过去金属化的量产难度实际大于图形化的量产难度;（2）铜电镀对于HJT的意义在于提效而非降本;（3）铜电镀成熟后将成为HJT整线设备竞争中新的关键要素。 🌼金属化环节及国电投近期进展更新：东威科技：1月30日公告与国电投就铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务合作事宜，签订《战略框架合作协议》，23年7月向国电投提供一台样机铜电镀设备用于中试线验证，并承

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【招商电新】胶膜环节更新

【招商电新】胶膜环节更新 1、EVA粒子再提价至1.5x。2022年下半年EVA粒子价格下跌近50%，年底粒子降至1.3x万元/吨，造成胶膜厂经营压力。新年以来组件顺价调整，开始如期激活电站装机需求，光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖，1月初小幅提价500元/吨，拐点初现。而参考三方数据，光伏级EVA报价最新已升至1.5x上下。 2、产业反馈部分胶膜厂已经开始上修报价，低位库存有希望逐步贡献正收益。此外，EVA和POE粒子价差影响组件厂封装BOM倾向性，EVA价格上行后POE类胶膜应用也会更积极。

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周末舆情热度

周末舆情热度 ①商业密码：国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》，下游市场需求旺盛，密码行业迎来发展黄金期（三未信安、吉大正元、格尔软件、数字认证、信安世纪等） ②半导体：我国最高领导人提出加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题（国科微、北方华创、中芯国际、拓荆科技、韦尔股份等） ③一带一路：外国政要密集访华，今年又值“一带一路”倡议提出10周年，RCEP全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段（北方国际、中钢国际、中工国际、中油资本、新疆交建等） ④陆基反导：国防部宣布我国成功试验陆

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[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外

[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外业务放量逻辑！ [庆祝]1、事件：公司公告2023年一季度实现营收26.64亿，同比-6.76%，归母净利润3.08亿，同比+36.34%，扣非归母2.76亿，同比+33.17%；毛利率21.16%，同比+3.15；销售/管理/研发/财务费用率分别为4.55%/2.65%/5.81%/-0.64%，同比-0.63pct/+0.12pct/+1.18pct/-0.02pct。 2、点评： 1）业绩超预期，主要系高毛利产品占比提升带来公司盈

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【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Ca

【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34%，其中海外收入大幅增长75.82%；2023Q1公司实现签单约9.48亿元，同比增长约33.52%，其中海外市场实现签单约6.09亿元

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【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性

【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性 ✨ 本周国产大模型密集发布，我们认为，无论从被动竞争还是主动竞争角度，“自研大模型热”仍将持续。我们重申重视AI算力资源稀缺性，强call AI算力投资机遇。 ✨ 复盘此轮AI行情，算力是一条贯穿始终的绝对主线。AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证，相关事件催化不断。当下，算力的需求暴涨仍在被持续验证。我们认为，Deep Speed Chat发布后，市场对算力是否仍具备稀缺性的担忧引起的股价下跌实是错杀。与市场担忧相反，我们认为

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【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐!

【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐! 【事件】 4月6日以来，CXO板块和创新药板块均大幅上涨，我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后，目前性价比极其突出，压制估值的多个因素在逐步触底，再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。【观点】 1）展望2023年，我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善，市场情绪有望触底。首先，美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次，我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO订单及业绩可持续性的

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~🌼行情回顾本周电子行情分化，半导体设备一枝独秀，其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%，跑输沪深300，而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置，继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单，两块新业务逐步落地。另外，赛腾股份持续推荐，半导体设备（以硅片量测为主）今年就有翻倍增长，叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新，空间可看50%+。存储和模拟价格在Q2-Q3逐步触底，

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国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.

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关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】

【🎬关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】 2023年一季度全国电影分账票房144.8亿元（同比增加13.2%），一季度全国人次3.37亿次（同比增加9.8%），一季度均票房43元（同比增加3.6%），实现票房与人次双增，人次增速超票房也说明票房增长来自观影人次驱动，也说明观影消费回暖，但，持续的回暖核心来自内容供给，后续五一档期片单供给及相关企业，如《长空之王》（阿里影业、博纳影业等），《人生路不熟》（猫眼、中国电影、横店影视等），《倒数说爱我》（万达影视等），《这么多

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【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续A

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？ [太阳]国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。 [太阳]近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“

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随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可

随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可，目前阶段AI板块内部走向分化，应用端来看，内容（游戏+影视）仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳电魂奥飞和中影。继续强推标签票神州泰岳：出海游戏核心标的，子公司鼎富智能拥有NLP能力积累；逻辑好+业绩好，预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络：1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据，目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人（《野蛮人2》）、制图、翻译（接入chatGPT）、智能NPC对话等方面有相关落地

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阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatG

[爱心]阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatGPT在企业软件市场应用前景【东方计算机】 [玫瑰]ChatGPT代表的AI技术新一轮突破，大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代，相关技术不仅对众多的C端应用带来革新，同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶，今晚媒体报道，阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段，很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后，企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化，ChatGPT与各类企业应用软件的结合，有望

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国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑

[太阳]【国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑 [庆祝]需求端：1）当前受ChatGPT概念影响，人工智能应用加速，后续AI应用不再局限于B端，C端智能化应用有望加速落地，而支持算力的底层数据存储和计算将率先起量；2）工业领域，AI有望加速工业机器人普及，2024年全球机器人市场规模有望突破650亿美元，3年CAGR达15%；3）当前国内汽车领域电动化率已达30%，预计AI的发展有望加速汽车智能化，我们此前预估全球车用半导体市场于2020-2035年复合成长率应有机会超过2

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【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201

【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201 ——————————— 近期铜电镀金属化环节信息更新较多，我们重点提示以下观点：（1）过去金属化的量产难度实际大于图形化的量产难度;（2）铜电镀对于HJT的意义在于提效而非降本;（3）铜电镀成熟后将成为HJT整线设备竞争中新的关键要素。 🌼金属化环节及国电投近期进展更新：东威科技：1月30日公告与国电投就铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务合作事宜，签订《战略框架合作协议》，23年7月向国电投提供一台样机铜电镀设备用于中试线验证，并承

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【招商电新】胶膜环节更新

【招商电新】胶膜环节更新 1、EVA粒子再提价至1.5x。2022年下半年EVA粒子价格下跌近50%，年底粒子降至1.3x万元/吨，造成胶膜厂经营压力。新年以来组件顺价调整，开始如期激活电站装机需求，光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖，1月初小幅提价500元/吨，拐点初现。而参考三方数据，光伏级EVA报价最新已升至1.5x上下。 2、产业反馈部分胶膜厂已经开始上修报价，低位库存有希望逐步贡献正收益。此外，EVA和POE粒子价差影响组件厂封装BOM倾向性，EVA价格上行后POE类胶膜应用也会更积极。

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周末舆情热度

周末舆情热度 ①商业密码：国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》，下游市场需求旺盛，密码行业迎来发展黄金期（三未信安、吉大正元、格尔软件、数字认证、信安世纪等） ②半导体：我国最高领导人提出加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题（国科微、北方华创、中芯国际、拓荆科技、韦尔股份等） ③一带一路：外国政要密集访华，今年又值“一带一路”倡议提出10周年，RCEP全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段（北方国际、中钢国际、中工国际、中油资本、新疆交建等） ④陆基反导：国防部宣布我国成功试验陆

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2023-04-16 23:15:38

[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外

[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外业务放量逻辑！ [庆祝]1、事件：公司公告2023年一季度实现营收26.64亿，同比-6.76%，归母净利润3.08亿，同比+36.34%，扣非归母2.76亿，同比+33.17%；毛利率21.16%，同比+3.15；销售/管理/研发/财务费用率分别为4.55%/2.65%/5.81%/-0.64%，同比-0.63pct/+0.12pct/+1.18pct/-0.02pct。 2、点评： 1）业绩超预期，主要系高毛利产品占比提升带来公司盈

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2023-04-16 23:12:20

【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Ca

【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34%，其中海外收入大幅增长75.82%；2023Q1公司实现签单约9.48亿元，同比增长约33.52%，其中海外市场实现签单约6.09亿元

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2023-04-16 23:07:20

【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性

【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性 ✨ 本周国产大模型密集发布，我们认为，无论从被动竞争还是主动竞争角度，“自研大模型热”仍将持续。我们重申重视AI算力资源稀缺性，强call AI算力投资机遇。 ✨ 复盘此轮AI行情，算力是一条贯穿始终的绝对主线。AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证，相关事件催化不断。当下，算力的需求暴涨仍在被持续验证。我们认为，Deep Speed Chat发布后，市场对算力是否仍具备稀缺性的担忧引起的股价下跌实是错杀。与市场担忧相反，我们认为

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【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐!

【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐! 【事件】 4月6日以来，CXO板块和创新药板块均大幅上涨，我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后，目前性价比极其突出，压制估值的多个因素在逐步触底，再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。【观点】 1）展望2023年，我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善，市场情绪有望触底。首先，美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次，我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO订单及业绩可持续性的

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电子周观点更新

~🌼行情回顾本周电子行情分化，半导体设备一枝独秀，其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%，跑输沪深300，而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置，继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单，两块新业务逐步落地。另外，赛腾股份持续推荐，半导体设备（以硅片量测为主）今年就有翻倍增长，叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新，空间可看50%+。存储和模拟价格在Q2-Q3逐步触底，

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国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.

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关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】

【🎬关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】 2023年一季度全国电影分账票房144.8亿元（同比增加13.2%），一季度全国人次3.37亿次（同比增加9.8%），一季度均票房43元（同比增加3.6%），实现票房与人次双增，人次增速超票房也说明票房增长来自观影人次驱动，也说明观影消费回暖，但，持续的回暖核心来自内容供给，后续五一档期片单供给及相关企业，如《长空之王》（阿里影业、博纳影业等），《人生路不熟》（猫眼、中国电影、横店影视等），《倒数说爱我》（万达影视等），《这么多

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2023-04-13 00:44:23

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以

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2023-04-13 00:32:40

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续A

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？ [太阳]国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。 [太阳]近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“

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随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可

随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可，目前阶段AI板块内部走向分化，应用端来看，内容（游戏+影视）仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳电魂奥飞和中影。继续强推标签票神州泰岳：出海游戏核心标的，子公司鼎富智能拥有NLP能力积累；逻辑好+业绩好，预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络：1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据，目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人（《野蛮人2》）、制图、翻译（接入chatGPT）、智能NPC对话等方面有相关落地

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阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatG

[爱心]阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatGPT在企业软件市场应用前景【东方计算机】 [玫瑰]ChatGPT代表的AI技术新一轮突破，大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代，相关技术不仅对众多的C端应用带来革新，同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶，今晚媒体报道，阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段，很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后，企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化，ChatGPT与各类企业应用软件的结合，有望

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国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑

[太阳]【国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑 [庆祝]需求端：1）当前受ChatGPT概念影响，人工智能应用加速，后续AI应用不再局限于B端，C端智能化应用有望加速落地，而支持算力的底层数据存储和计算将率先起量；2）工业领域，AI有望加速工业机器人普及，2024年全球机器人市场规模有望突破650亿美元，3年CAGR达15%；3）当前国内汽车领域电动化率已达30%，预计AI的发展有望加速汽车智能化，我们此前预估全球车用半导体市场于2020-2035年复合成长率应有机会超过2

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【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201

【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201 ——————————— 近期铜电镀金属化环节信息更新较多，我们重点提示以下观点：（1）过去金属化的量产难度实际大于图形化的量产难度;（2）铜电镀对于HJT的意义在于提效而非降本;（3）铜电镀成熟后将成为HJT整线设备竞争中新的关键要素。 🌼金属化环节及国电投近期进展更新：东威科技：1月30日公告与国电投就铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务合作事宜，签订《战略框架合作协议》，23年7月向国电投提供一台样机铜电镀设备用于中试线验证，并承

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【招商电新】胶膜环节更新

【招商电新】胶膜环节更新 1、EVA粒子再提价至1.5x。2022年下半年EVA粒子价格下跌近50%，年底粒子降至1.3x万元/吨，造成胶膜厂经营压力。新年以来组件顺价调整，开始如期激活电站装机需求，光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖，1月初小幅提价500元/吨，拐点初现。而参考三方数据，光伏级EVA报价最新已升至1.5x上下。 2、产业反馈部分胶膜厂已经开始上修报价，低位库存有希望逐步贡献正收益。此外，EVA和POE粒子价差影响组件厂封装BOM倾向性，EVA价格上行后POE类胶膜应用也会更积极。

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周末舆情热度

周末舆情热度 ①商业密码：国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》，下游市场需求旺盛，密码行业迎来发展黄金期（三未信安、吉大正元、格尔软件、数字认证、信安世纪等） ②半导体：我国最高领导人提出加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题（国科微、北方华创、中芯国际、拓荆科技、韦尔股份等） ③一带一路：外国政要密集访华，今年又值“一带一路”倡议提出10周年，RCEP全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段（北方国际、中钢国际、中工国际、中油资本、新疆交建等） ④陆基反导：国防部宣布我国成功试验陆

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[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外

[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外业务放量逻辑！ [庆祝]1、事件：公司公告2023年一季度实现营收26.64亿，同比-6.76%，归母净利润3.08亿，同比+36.34%，扣非归母2.76亿，同比+33.17%；毛利率21.16%，同比+3.15；销售/管理/研发/财务费用率分别为4.55%/2.65%/5.81%/-0.64%，同比-0.63pct/+0.12pct/+1.18pct/-0.02pct。 2、点评： 1）业绩超预期，主要系高毛利产品占比提升带来公司盈

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【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Ca

【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34%，其中海外收入大幅增长75.82%；2023Q1公司实现签单约9.48亿元，同比增长约33.52%，其中海外市场实现签单约6.09亿元

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【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性

【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性 ✨ 本周国产大模型密集发布，我们认为，无论从被动竞争还是主动竞争角度，“自研大模型热”仍将持续。我们重申重视AI算力资源稀缺性，强call AI算力投资机遇。 ✨ 复盘此轮AI行情，算力是一条贯穿始终的绝对主线。AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证，相关事件催化不断。当下，算力的需求暴涨仍在被持续验证。我们认为，Deep Speed Chat发布后，市场对算力是否仍具备稀缺性的担忧引起的股价下跌实是错杀。与市场担忧相反，我们认为

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【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐!

【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐! 【事件】 4月6日以来，CXO板块和创新药板块均大幅上涨，我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后，目前性价比极其突出，压制估值的多个因素在逐步触底，再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。【观点】 1）展望2023年，我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善，市场情绪有望触底。首先，美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次，我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO订单及业绩可持续性的

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~🌼行情回顾本周电子行情分化，半导体设备一枝独秀，其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%，跑输沪深300，而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置，继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单，两块新业务逐步落地。另外，赛腾股份持续推荐，半导体设备（以硅片量测为主）今年就有翻倍增长，叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新，空间可看50%+。存储和模拟价格在Q2-Q3逐步触底，

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国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.

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关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】

【🎬关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】 2023年一季度全国电影分账票房144.8亿元（同比增加13.2%），一季度全国人次3.37亿次（同比增加9.8%），一季度均票房43元（同比增加3.6%），实现票房与人次双增，人次增速超票房也说明票房增长来自观影人次驱动，也说明观影消费回暖，但，持续的回暖核心来自内容供给，后续五一档期片单供给及相关企业，如《长空之王》（阿里影业、博纳影业等），《人生路不熟》（猫眼、中国电影、横店影视等），《倒数说爱我》（万达影视等），《这么多

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【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续A

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？ [太阳]国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。 [太阳]近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“

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随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可

随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可，目前阶段AI板块内部走向分化，应用端来看，内容（游戏+影视）仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳电魂奥飞和中影。继续强推标签票神州泰岳：出海游戏核心标的，子公司鼎富智能拥有NLP能力积累；逻辑好+业绩好，预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络：1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据，目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人（《野蛮人2》）、制图、翻译（接入chatGPT）、智能NPC对话等方面有相关落地

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阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatG

[爱心]阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatGPT在企业软件市场应用前景【东方计算机】 [玫瑰]ChatGPT代表的AI技术新一轮突破，大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代，相关技术不仅对众多的C端应用带来革新，同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶，今晚媒体报道，阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段，很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后，企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化，ChatGPT与各类企业应用软件的结合，有望

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国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑

[太阳]【国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑 [庆祝]需求端：1）当前受ChatGPT概念影响，人工智能应用加速，后续AI应用不再局限于B端，C端智能化应用有望加速落地，而支持算力的底层数据存储和计算将率先起量；2）工业领域，AI有望加速工业机器人普及，2024年全球机器人市场规模有望突破650亿美元，3年CAGR达15%；3）当前国内汽车领域电动化率已达30%，预计AI的发展有望加速汽车智能化，我们此前预估全球车用半导体市场于2020-2035年复合成长率应有机会超过2

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【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201

【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201 ——————————— 近期铜电镀金属化环节信息更新较多，我们重点提示以下观点：（1）过去金属化的量产难度实际大于图形化的量产难度;（2）铜电镀对于HJT的意义在于提效而非降本;（3）铜电镀成熟后将成为HJT整线设备竞争中新的关键要素。 🌼金属化环节及国电投近期进展更新：东威科技：1月30日公告与国电投就铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务合作事宜，签订《战略框架合作协议》，23年7月向国电投提供一台样机铜电镀设备用于中试线验证，并承

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【招商电新】胶膜环节更新

【招商电新】胶膜环节更新 1、EVA粒子再提价至1.5x。2022年下半年EVA粒子价格下跌近50%，年底粒子降至1.3x万元/吨，造成胶膜厂经营压力。新年以来组件顺价调整，开始如期激活电站装机需求，光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖，1月初小幅提价500元/吨，拐点初现。而参考三方数据，光伏级EVA报价最新已升至1.5x上下。 2、产业反馈部分胶膜厂已经开始上修报价，低位库存有希望逐步贡献正收益。此外，EVA和POE粒子价差影响组件厂封装BOM倾向性，EVA价格上行后POE类胶膜应用也会更积极。

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周末舆情热度

周末舆情热度 ①商业密码：国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》，下游市场需求旺盛，密码行业迎来发展黄金期（三未信安、吉大正元、格尔软件、数字认证、信安世纪等） ②半导体：我国最高领导人提出加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题（国科微、北方华创、中芯国际、拓荆科技、韦尔股份等） ③一带一路：外国政要密集访华，今年又值“一带一路”倡议提出10周年，RCEP全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段（北方国际、中钢国际、中工国际、中油资本、新疆交建等） ④陆基反导：国防部宣布我国成功试验陆

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信安世纪

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2023-04-16 23:15:38

[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外

[红包]【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外业务放量逻辑！ [庆祝]1、事件：公司公告2023年一季度实现营收26.64亿，同比-6.76%，归母净利润3.08亿，同比+36.34%，扣非归母2.76亿，同比+33.17%；毛利率21.16%，同比+3.15；销售/管理/研发/财务费用率分别为4.55%/2.65%/5.81%/-0.64%，同比-0.63pct/+0.12pct/+1.18pct/-0.02pct。 2、点评： 1）业绩超预期，主要系高毛利产品占比提升带来公司盈

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华工科技

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2023-04-16 23:12:20

【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Ca

【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示，强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34%，其中海外收入大幅增长75.82%；2023Q1公司实现签单约9.48亿元，同比增长约33.52%，其中海外市场实现签单约6.09亿元

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洲明科技
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艾比森

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2023-04-16 23:07:20

【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性

【华西计算机刘泽晶团队】大模型百花齐放，重申算力资源稀缺性 ✨ 本周国产大模型密集发布，我们认为，无论从被动竞争还是主动竞争角度，“自研大模型热”仍将持续。我们重申重视AI算力资源稀缺性，强call AI算力投资机遇。 ✨ 复盘此轮AI行情，算力是一条贯穿始终的绝对主线。AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证，相关事件催化不断。当下，算力的需求暴涨仍在被持续验证。我们认为，Deep Speed Chat发布后，市场对算力是否仍具备稀缺性的担忧引起的股价下跌实是错杀。与市场担忧相反，我们认为

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首都在线
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寒武纪

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2023-04-16 23:04:39

【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐!

【浙商医药┃孙建】CXO：压制因素望逐渐触底，重点推荐! 【事件】 4月6日以来，CXO板块和创新药板块均大幅上涨，我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后，目前性价比极其突出，压制估值的多个因素在逐步触底，再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。【观点】 1）展望2023年，我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善，市场情绪有望触底。首先，美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次，我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO订单及业绩可持续性的

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康龙化成
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皓元医药

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2023-04-16 23:03:01

电子周观点更新

~🌼行情回顾本周电子行情分化，半导体设备一枝独秀，其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%，跑输沪深300，而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置，继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单，两块新业务逐步落地。另外，赛腾股份持续推荐，半导体设备（以硅片量测为主）今年就有翻倍增长，叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新，空间可看50%+。存储和模拟价格在Q2-Q3逐步触底，

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兆易创新
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北京君正

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2023-04-13 23:18:01

国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.

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北方华创

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2023-04-13 23:16:20

关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】

【🎬关注五一档预期带来院线内容板块热度|华鑫传媒朱珠】 2023年一季度全国电影分账票房144.8亿元（同比增加13.2%），一季度全国人次3.37亿次（同比增加9.8%），一季度均票房43元（同比增加3.6%），实现票房与人次双增，人次增速超票房也说明票房增长来自观影人次驱动，也说明观影消费回暖，但，持续的回暖核心来自内容供给，后续五一档期片单供给及相关企业，如《长空之王》（阿里影业、博纳影业等），《人生路不熟》（猫眼、中国电影、横店影视等），《倒数说爱我》（万达影视等），《这么多

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博纳影业

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2023-04-13 00:44:23

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主

【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以

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中国电信
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太极股份

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2023-04-13 00:32:40

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续A

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？ [太阳]国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。 [太阳]近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“

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中科创达

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2023-04-13 00:31:31

随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可

随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可，目前阶段AI板块内部走向分化，应用端来看，内容（游戏+影视）仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳电魂奥飞和中影。继续强推标签票神州泰岳：出海游戏核心标的，子公司鼎富智能拥有NLP能力积累；逻辑好+业绩好，预计为板块风向标 ❗ 再次重点推荐电魂网络：1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据，目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人（《野蛮人2》）、制图、翻译（接入chatGPT）、智能NPC对话等方面有相关落地

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神州泰岳

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2023-02-09 22:41:35

阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatG

[爱心]阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合，请重视ChatGPT在企业软件市场应用前景【东方计算机】 [玫瑰]ChatGPT代表的AI技术新一轮突破，大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代，相关技术不仅对众多的C端应用带来革新，同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶，今晚媒体报道，阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段，很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后，企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化，ChatGPT与各类企业应用软件的结合，有望

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用友网络
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鼎捷数智

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2023-02-09 17:32:08

国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑

[太阳]【国金电子】IC设计大涨！关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑 [庆祝]需求端：1）当前受ChatGPT概念影响，人工智能应用加速，后续AI应用不再局限于B端，C端智能化应用有望加速落地，而支持算力的底层数据存储和计算将率先起量；2）工业领域，AI有望加速工业机器人普及，2024年全球机器人市场规模有望突破650亿美元，3年CAGR达15%；3）当前国内汽车领域电动化率已达30%，预计AI的发展有望加速汽车智能化，我们此前预估全球车用半导体市场于2020-2035年复合成长率应有机会超过2

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龙芯中科

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2023-02-02 09:16:57

【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201

【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201 ——————————— 近期铜电镀金属化环节信息更新较多，我们重点提示以下观点：（1）过去金属化的量产难度实际大于图形化的量产难度;（2）铜电镀对于HJT的意义在于提效而非降本;（3）铜电镀成熟后将成为HJT整线设备竞争中新的关键要素。 🌼金属化环节及国电投近期进展更新：东威科技：1月30日公告与国电投就铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务合作事宜，签订《战略框架合作协议》，23年7月向国电投提供一台样机铜电镀设备用于中试线验证，并承

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罗博特科
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2023-01-31 19:10:02

【招商电新】胶膜环节更新

【招商电新】胶膜环节更新 1、EVA粒子再提价至1.5x。2022年下半年EVA粒子价格下跌近50%，年底粒子降至1.3x万元/吨，造成胶膜厂经营压力。新年以来组件顺价调整，开始如期激活电站装机需求，光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖，1月初小幅提价500元/吨，拐点初现。而参考三方数据，光伏级EVA报价最新已升至1.5x上下。 2、产业反馈部分胶膜厂已经开始上修报价，低位库存有希望逐步贡献正收益。此外，EVA和POE粒子价差影响组件厂封装BOM倾向性，EVA价格上行后POE类胶膜应用也会更积极。

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