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2021-10-20 22:05:52

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电网设备

宁波东方电缆股份有限公司主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等。主要产品和服务有：海缆系统产品、陆缆系统产品及海洋工程服务等。公司被认定为国家高新技术企业,国家创新型企业,国家技术创新示范企业，位列全球海缆最具竞争力企业10强。近一年公司股价累计上涨42.97%，同期沪深300指数上涨3.52%。近日，风电伙伴行动启动，提出降本节奏及“风电下乡”建设目标。根据风电伙伴行动计划，海风力争在2024年全面实现平价;“十四五”期间，在高质量推进广东、浙江、江苏等地海上风电

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东方电缆

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轮胎橡胶装备

软控股份发布2021年三季报，公司2021年1-9月实现营业收入33.23亿元，同比增长73.30%，归属于上市公司股东的净利润为8155.54万元，同比增长279.27%，每股收益为0.0873元。问财查询公司所属的专用设备行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为35.58%，平均净利润增长率为31.94%。　　软控股份，公司全称软控股份有限公司，成立于2000年04月04日，于2006年10月18日在深交所上市，现任总经理官炳政，主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造。个股从技术形

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赛轮轮胎
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软控股份

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中药--百年叶开泰，谱写业绩新篇章

布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显：健民集团传承“叶开泰”近400年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以OTC为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。　　龙牡壮骨颗粒放量超预期，营销模式升级迭代有望拉动业绩持续增长：健民集团在售产品以OTC为主，其儿科独家大单品龙牡壮骨颗粒升级提价后，销售量超预期，带动公司业绩大幅增长。龙牡壮骨

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健民集团

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物流--通达系”派费上涨

韵达股份（002120,SZ）、圆通速递（600233,SH）、申通快递(002468,SZ)分别披露9月经营简报，加上此前已经披露数据的顺丰控股（002352,SZ），A股快递企业三季度基础营收数据也全部揭晓。值得一提的是，9月也是“通达系”集体派费上涨的首个月份，一定程度受派费上涨和快递行业政策影响，韵达、圆通和申通的9月单票价格同比变化幅度环比均明显改善，其中圆通连续两个月实现单价同比正增长；韵达、圆通和申通9月单票价格环比分别增加0.09元、0.15元和0.16元。顺丰单票价格也在9月

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圆通速递
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军工+大飞机

600990 卫星导航+军工+大飞机。1、四创电子作为“中国雷达第一股”，主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域，先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项，并拥有多项国家专利，承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 2、中国电子科技集团旗下,第38所上市平台;国内军事雷达电子主要供应商,雷达业龙头。 3、公司是以民用雷达、集成电路、数字通信与广播电视设备、信息系统工程的设计、开发、生产为一体的高新技术企业。是国家卫星高频头定点生产企业，并拥有国家908

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风电+光伏

“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划明确，助力乡村振兴，将风电与新能源特色小镇建设、区域旅游开发等工程相结合，壮大乡村集体经济。在条件较好地区率先启动“百县千村万台示范工程”，加快推进“直接惠民”样板工程建设。力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦，为5000个村集体带来稳定持久收益，惠及农村人口300万以上。该计划提出，支持城市工业领域零碳化进程。打造零碳电力基地

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节能风电
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银星能源

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种业

种植业：景气、政策催化板块主题性机会上周农业部发布各地重拳打击套牌侵权、“三无”种子见实效报道，今年以来，农业农村部加大行政执法和刑事司法衔接力度，取得初步成效。截至目前，全国已查办种业违法案件4000多件。景气、政策催化板块主题性机会；景气有望超预期，除玉米价格相对高位之外，玉米种业库存周期有望超预期，源于今年制种量下滑以及未来几年新品种审定数量有望超预期下滑；政策方面，四季度一季度为传统政策旺季，转基因预计将稳步推进，催化板块表现。投资建议：推荐三大核心资产牧原股份、海大集团、圣农发展

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2021-10-18 11:45:11

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高压电缆

国内电线电缆龙头企业宝胜股份（600973）高压电缆业务再传捷报。公司发布公告称，收到国家电网输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购，确认公司为该项目的中标单位，中标总金额约为1.37亿元。宝胜股份表示，公司是国内行业内品种规格最齐全的大型企业，防火电缆、10kV和35kV中压电缆，以及铁路城轨电缆多项产品已成为行业“单打冠军”。近年来公司持续加大对其他业务的拓展，以期带来新的业务增量，高压电缆业务便是其中之一。高压电缆市场增长空间广阔国际市场研究机构Reportlinker发布高压电

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2021-10-15 12:52:55

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通信行业今年股价偏弱，但这几家业绩有望增速过100%

板块估值PE仍处在10年低位。第三季度通信行业估值PE小幅反弹后进入调整阶段，截至三季度末，通信（申万）板块的估值PE（TTM）约为33倍。截至10月13日收盘，PE位于近10年11.5%分位点，仍处于底部位置。中报业绩验证行业景气回升申万宏源对通信行业上市公司中报业绩进行回顾分析，验证行业景气回升：通信服务行业利润表整体优化趋势明显，其中运营商经营数据改善是重要因素。通信设备行业营收、净利润、经营现金流增速均体现明显的景气向上趋势，上半年弱投资却强业绩，底部应乐观。线缆、终端等行业

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亨通光电
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2021-10-15 06:52:12

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@韭菜团子：1015公社投资会预告福利贴！转发得5工分！有理财梦想的来！

【工分福利】活动规则：微信转发本页面至朋友圈，截图后发在本评论区，同时留言包含公社表情包！即可获得5工分打赏！！！活动截至时间：10月15日晚22点会议嘉宾：@015十字星 @强盗大魔王 @Vigossren

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2021-10-14 23:26:42

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@剩者为王：【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期

【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期事件：预计前三季度净利润1.4-1.6亿元，同比增长160.85%-198.11%。其中，预计三季度净利润7,545万元–9,545万元，同比增长634.12%-828.72%。 ■代糖需求旺盛，赤藓糖醇量价齐升受市场对代糖产品需求旺盛

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2021-10-14 16:34:59

有用

@李团长复盘：能辉科技：最近端创业板次新＋光伏＋储能

注：短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能，还是光伏，公司都是最近段的创业板次新股，最近创业板次新很火，公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器，逆变器相关，符合最近涨的上能电气，锦浪科技等等主线（这两个也是做逆变器的） 3-公司还有BIPV，光伏建筑一体化概念，同样是最近端次新。注：短

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2021-10-14 16:08:02

华为新组4大军团，建议关注能源智慧管理、智慧交通相关投资机会

事件：10月11日下午，华为内部发文正式成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团，这是继成立煤矿军团后，华为再次组建军团组织。基于突出的ICT能力，加速垂直行业智能化，其中智慧能源管理是重点之一：华为通过军团作战的形式，打破现有的组织边界，快速集结资源，提升效率，专注做深做透某一个领域。从现有的军团来看，主要包括，煤炭、海关和港口、智慧公路、数据中心能源、智能光伏五大军团，其中数据中心能源军团和智能光伏军团向华为数字能源公司总裁汇报。我们认为，本次4大军团的组建，首先，

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2021-10-14 10:52:31

消费电子布局来临

和而泰（002402.SZ）三季度业绩超预期，多板块齐发全年有望维持高增事件公司10月13日发布2021年前三度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润4.15~4.70亿元，同比上升50%~70%；基本每股收益0.45~0.51元，同比上升48%~68%。 2 招商观点 1、三季度业绩超预期，控制器业务需求维持景气根据公司公告，2021年前三季度公司预计实现归母净利润4.15亿元~4.70亿元，同比增长50%~70%；预计归母净利润中值为4.43亿元，同比增长60%，业绩超市场预期。其

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培育钻石，值得反复做

@夜长梦山：培育钻石产业链系列沙龙：探秘CVD电话交流会

2021/10/12 Q：CVD钻石产业全球市场产业格局欧洲在CVD行业内green box一家独大。但和美国几家比较出名的品牌相比仍有差距。印度综合全球市场看，CVD销售占较大，尤其经过国内疫情影响，印度政府从国家层面支持，所以对项目的运营，对他们进行了很大的投资，在印度有很多远高于行业平均

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宁波东方电缆股份有限公司主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等。主要产品和服务有：海缆系统产品、陆缆系统产品及海洋工程服务等。公司被认定为国家高新技术企业,国家创新型企业,国家技术创新示范企业，位列全球海缆最具竞争力企业10强。近一年公司股价累计上涨42.97%，同期沪深300指数上涨3.52%。近日，风电伙伴行动启动，提出降本节奏及“风电下乡”建设目标。根据风电伙伴行动计划，海风力争在2024年全面实现平价;“十四五”期间，在高质量推进广东、浙江、江苏等地海上风电

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软控股份发布2021年三季报，公司2021年1-9月实现营业收入33.23亿元，同比增长73.30%，归属于上市公司股东的净利润为8155.54万元，同比增长279.27%，每股收益为0.0873元。问财查询公司所属的专用设备行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为35.58%，平均净利润增长率为31.94%。　　软控股份，公司全称软控股份有限公司，成立于2000年04月04日，于2006年10月18日在深交所上市，现任总经理官炳政，主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造。个股从技术形

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中药--百年叶开泰，谱写业绩新篇章

布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显：健民集团传承“叶开泰”近400年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以OTC为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。　　龙牡壮骨颗粒放量超预期，营销模式升级迭代有望拉动业绩持续增长：健民集团在售产品以OTC为主，其儿科独家大单品龙牡壮骨颗粒升级提价后，销售量超预期，带动公司业绩大幅增长。龙牡壮骨

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【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期事件：预计前三季度净利润1.4-1.6亿元，同比增长160.85%-198.11%。其中，预计三季度净利润7,545万元–9,545万元，同比增长634.12%-828.72%。 ■代糖需求旺盛，赤藓糖醇量价齐升受市场对代糖产品需求旺盛

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2021/10/12 Q：CVD钻石产业全球市场产业格局欧洲在CVD行业内green box一家独大。但和美国几家比较出名的品牌相比仍有差距。印度综合全球市场看，CVD销售占较大，尤其经过国内疫情影响，印度政府从国家层面支持，所以对项目的运营，对他们进行了很大的投资，在印度有很多远高于行业平均

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物流--通达系”派费上涨

韵达股份（002120,SZ）、圆通速递（600233,SH）、申通快递(002468,SZ)分别披露9月经营简报，加上此前已经披露数据的顺丰控股（002352,SZ），A股快递企业三季度基础营收数据也全部揭晓。值得一提的是，9月也是“通达系”集体派费上涨的首个月份，一定程度受派费上涨和快递行业政策影响，韵达、圆通和申通的9月单票价格同比变化幅度环比均明显改善，其中圆通连续两个月实现单价同比正增长；韵达、圆通和申通9月单票价格环比分别增加0.09元、0.15元和0.16元。顺丰单票价格也在9月

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韵达股份
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顺丰控股

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2021-10-19 11:35:23

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军工+大飞机

600990 卫星导航+军工+大飞机。1、四创电子作为“中国雷达第一股”，主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域，先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项，并拥有多项国家专利，承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 2、中国电子科技集团旗下,第38所上市平台;国内军事雷达电子主要供应商,雷达业龙头。 3、公司是以民用雷达、集成电路、数字通信与广播电视设备、信息系统工程的设计、开发、生产为一体的高新技术企业。是国家卫星高频头定点生产企业，并拥有国家908

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四创电子
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航发控制

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2021-10-19 10:22:16

风电+光伏

“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划明确，助力乡村振兴，将风电与新能源特色小镇建设、区域旅游开发等工程相结合，壮大乡村集体经济。在条件较好地区率先启动“百县千村万台示范工程”，加快推进“直接惠民”样板工程建设。力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦，为5000个村集体带来稳定持久收益，惠及农村人口300万以上。该计划提出，支持城市工业领域零碳化进程。打造零碳电力基地

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节能风电
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银星能源

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2021-10-18 14:21:22

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种业

种植业：景气、政策催化板块主题性机会上周农业部发布各地重拳打击套牌侵权、“三无”种子见实效报道，今年以来，农业农村部加大行政执法和刑事司法衔接力度，取得初步成效。截至目前，全国已查办种业违法案件4000多件。景气、政策催化板块主题性机会；景气有望超预期，除玉米价格相对高位之外，玉米种业库存周期有望超预期，源于今年制种量下滑以及未来几年新品种审定数量有望超预期下滑；政策方面，四季度一季度为传统政策旺季，转基因预计将稳步推进，催化板块表现。投资建议：推荐三大核心资产牧原股份、海大集团、圣农发展

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大北农
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荃银高科
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2021-10-18 11:45:11

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高压电缆

国内电线电缆龙头企业宝胜股份（600973）高压电缆业务再传捷报。公司发布公告称，收到国家电网输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购，确认公司为该项目的中标单位，中标总金额约为1.37亿元。宝胜股份表示，公司是国内行业内品种规格最齐全的大型企业，防火电缆、10kV和35kV中压电缆，以及铁路城轨电缆多项产品已成为行业“单打冠军”。近年来公司持续加大对其他业务的拓展，以期带来新的业务增量，高压电缆业务便是其中之一。高压电缆市场增长空间广阔国际市场研究机构Reportlinker发布高压电

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2021-10-15 12:52:55

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通信行业今年股价偏弱，但这几家业绩有望增速过100%

板块估值PE仍处在10年低位。第三季度通信行业估值PE小幅反弹后进入调整阶段，截至三季度末，通信（申万）板块的估值PE（TTM）约为33倍。截至10月13日收盘，PE位于近10年11.5%分位点，仍处于底部位置。中报业绩验证行业景气回升申万宏源对通信行业上市公司中报业绩进行回顾分析，验证行业景气回升：通信服务行业利润表整体优化趋势明显，其中运营商经营数据改善是重要因素。通信设备行业营收、净利润、经营现金流增速均体现明显的景气向上趋势，上半年弱投资却强业绩，底部应乐观。线缆、终端等行业

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亨通光电
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@韭菜团子：1015公社投资会预告福利贴！转发得5工分！有理财梦想的来！

【工分福利】活动规则：微信转发本页面至朋友圈，截图后发在本评论区，同时留言包含公社表情包！即可获得5工分打赏！！！活动截至时间：10月15日晚22点会议嘉宾：@015十字星 @强盗大魔王 @Vigossren

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2021-10-14 23:26:42

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@剩者为王：【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期

【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期事件：预计前三季度净利润1.4-1.6亿元，同比增长160.85%-198.11%。其中，预计三季度净利润7,545万元–9,545万元，同比增长634.12%-828.72%。 ■代糖需求旺盛，赤藓糖醇量价齐升受市场对代糖产品需求旺盛

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2021-10-14 16:34:59

有用

@李团长复盘：能辉科技：最近端创业板次新＋光伏＋储能

注：短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能，还是光伏，公司都是最近段的创业板次新股，最近创业板次新很火，公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器，逆变器相关，符合最近涨的上能电气，锦浪科技等等主线（这两个也是做逆变器的） 3-公司还有BIPV，光伏建筑一体化概念，同样是最近端次新。注：短

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2021-10-14 16:08:02

华为新组4大军团，建议关注能源智慧管理、智慧交通相关投资机会

事件：10月11日下午，华为内部发文正式成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团，这是继成立煤矿军团后，华为再次组建军团组织。基于突出的ICT能力，加速垂直行业智能化，其中智慧能源管理是重点之一：华为通过军团作战的形式，打破现有的组织边界，快速集结资源，提升效率，专注做深做透某一个领域。从现有的军团来看，主要包括，煤炭、海关和港口、智慧公路、数据中心能源、智能光伏五大军团，其中数据中心能源军团和智能光伏军团向华为数字能源公司总裁汇报。我们认为，本次4大军团的组建，首先，

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2021-10-14 10:52:31

消费电子布局来临

和而泰（002402.SZ）三季度业绩超预期，多板块齐发全年有望维持高增事件公司10月13日发布2021年前三度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润4.15~4.70亿元，同比上升50%~70%；基本每股收益0.45~0.51元，同比上升48%~68%。 2 招商观点 1、三季度业绩超预期，控制器业务需求维持景气根据公司公告，2021年前三季度公司预计实现归母净利润4.15亿元~4.70亿元，同比增长50%~70%；预计归母净利润中值为4.43亿元，同比增长60%，业绩超市场预期。其

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和而泰

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2021-10-13 15:38:38

培育钻石，值得反复做

@夜长梦山：培育钻石产业链系列沙龙：探秘CVD电话交流会

2021/10/12 Q：CVD钻石产业全球市场产业格局欧洲在CVD行业内green box一家独大。但和美国几家比较出名的品牌相比仍有差距。印度综合全球市场看，CVD销售占较大，尤其经过国内疫情影响，印度政府从国家层面支持，所以对项目的运营，对他们进行了很大的投资，在印度有很多远高于行业平均

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2021-10-20 22:05:52

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电网设备

宁波东方电缆股份有限公司主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等。主要产品和服务有：海缆系统产品、陆缆系统产品及海洋工程服务等。公司被认定为国家高新技术企业,国家创新型企业,国家技术创新示范企业，位列全球海缆最具竞争力企业10强。近一年公司股价累计上涨42.97%，同期沪深300指数上涨3.52%。近日，风电伙伴行动启动，提出降本节奏及“风电下乡”建设目标。根据风电伙伴行动计划，海风力争在2024年全面实现平价;“十四五”期间，在高质量推进广东、浙江、江苏等地海上风电

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东方电缆

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2021-10-20 22:02:33

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轮胎橡胶装备

软控股份发布2021年三季报，公司2021年1-9月实现营业收入33.23亿元，同比增长73.30%，归属于上市公司股东的净利润为8155.54万元，同比增长279.27%，每股收益为0.0873元。问财查询公司所属的专用设备行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为35.58%，平均净利润增长率为31.94%。　　软控股份，公司全称软控股份有限公司，成立于2000年04月04日，于2006年10月18日在深交所上市，现任总经理官炳政，主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造。个股从技术形

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软控股份

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2021-10-19 22:07:11

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中药--百年叶开泰，谱写业绩新篇章

布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显：健民集团传承“叶开泰”近400年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以OTC为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。　　龙牡壮骨颗粒放量超预期，营销模式升级迭代有望拉动业绩持续增长：健民集团在售产品以OTC为主，其儿科独家大单品龙牡壮骨颗粒升级提价后，销售量超预期，带动公司业绩大幅增长。龙牡壮骨

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健民集团

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物流--通达系”派费上涨

韵达股份（002120,SZ）、圆通速递（600233,SH）、申通快递(002468,SZ)分别披露9月经营简报，加上此前已经披露数据的顺丰控股（002352,SZ），A股快递企业三季度基础营收数据也全部揭晓。值得一提的是，9月也是“通达系”集体派费上涨的首个月份，一定程度受派费上涨和快递行业政策影响，韵达、圆通和申通的9月单票价格同比变化幅度环比均明显改善，其中圆通连续两个月实现单价同比正增长；韵达、圆通和申通9月单票价格环比分别增加0.09元、0.15元和0.16元。顺丰单票价格也在9月

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军工+大飞机

600990 卫星导航+军工+大飞机。1、四创电子作为“中国雷达第一股”，主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域，先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项，并拥有多项国家专利，承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 2、中国电子科技集团旗下,第38所上市平台;国内军事雷达电子主要供应商,雷达业龙头。 3、公司是以民用雷达、集成电路、数字通信与广播电视设备、信息系统工程的设计、开发、生产为一体的高新技术企业。是国家卫星高频头定点生产企业，并拥有国家908

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风电+光伏

“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划明确，助力乡村振兴，将风电与新能源特色小镇建设、区域旅游开发等工程相结合，壮大乡村集体经济。在条件较好地区率先启动“百县千村万台示范工程”，加快推进“直接惠民”样板工程建设。力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦，为5000个村集体带来稳定持久收益，惠及农村人口300万以上。该计划提出，支持城市工业领域零碳化进程。打造零碳电力基地

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种业

种植业：景气、政策催化板块主题性机会上周农业部发布各地重拳打击套牌侵权、“三无”种子见实效报道，今年以来，农业农村部加大行政执法和刑事司法衔接力度，取得初步成效。截至目前，全国已查办种业违法案件4000多件。景气、政策催化板块主题性机会；景气有望超预期，除玉米价格相对高位之外，玉米种业库存周期有望超预期，源于今年制种量下滑以及未来几年新品种审定数量有望超预期下滑；政策方面，四季度一季度为传统政策旺季，转基因预计将稳步推进，催化板块表现。投资建议：推荐三大核心资产牧原股份、海大集团、圣农发展

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高压电缆

国内电线电缆龙头企业宝胜股份（600973）高压电缆业务再传捷报。公司发布公告称，收到国家电网输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购，确认公司为该项目的中标单位，中标总金额约为1.37亿元。宝胜股份表示，公司是国内行业内品种规格最齐全的大型企业，防火电缆、10kV和35kV中压电缆，以及铁路城轨电缆多项产品已成为行业“单打冠军”。近年来公司持续加大对其他业务的拓展，以期带来新的业务增量，高压电缆业务便是其中之一。高压电缆市场增长空间广阔国际市场研究机构Reportlinker发布高压电

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通信行业今年股价偏弱，但这几家业绩有望增速过100%

板块估值PE仍处在10年低位。第三季度通信行业估值PE小幅反弹后进入调整阶段，截至三季度末，通信（申万）板块的估值PE（TTM）约为33倍。截至10月13日收盘，PE位于近10年11.5%分位点，仍处于底部位置。中报业绩验证行业景气回升申万宏源对通信行业上市公司中报业绩进行回顾分析，验证行业景气回升：通信服务行业利润表整体优化趋势明显，其中运营商经营数据改善是重要因素。通信设备行业营收、净利润、经营现金流增速均体现明显的景气向上趋势，上半年弱投资却强业绩，底部应乐观。线缆、终端等行业

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@剩者为王：【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期

【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期事件：预计前三季度净利润1.4-1.6亿元，同比增长160.85%-198.11%。其中，预计三季度净利润7,545万元–9,545万元，同比增长634.12%-828.72%。 ■代糖需求旺盛，赤藓糖醇量价齐升受市场对代糖产品需求旺盛

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@李团长复盘：能辉科技：最近端创业板次新＋光伏＋储能

注：短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能，还是光伏，公司都是最近段的创业板次新股，最近创业板次新很火，公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器，逆变器相关，符合最近涨的上能电气，锦浪科技等等主线（这两个也是做逆变器的） 3-公司还有BIPV，光伏建筑一体化概念，同样是最近端次新。注：短

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华为新组4大军团，建议关注能源智慧管理、智慧交通相关投资机会

事件：10月11日下午，华为内部发文正式成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团，这是继成立煤矿军团后，华为再次组建军团组织。基于突出的ICT能力，加速垂直行业智能化，其中智慧能源管理是重点之一：华为通过军团作战的形式，打破现有的组织边界，快速集结资源，提升效率，专注做深做透某一个领域。从现有的军团来看，主要包括，煤炭、海关和港口、智慧公路、数据中心能源、智能光伏五大军团，其中数据中心能源军团和智能光伏军团向华为数字能源公司总裁汇报。我们认为，本次4大军团的组建，首先，

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消费电子布局来临

和而泰（002402.SZ）三季度业绩超预期，多板块齐发全年有望维持高增事件公司10月13日发布2021年前三度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润4.15~4.70亿元，同比上升50%~70%；基本每股收益0.45~0.51元，同比上升48%~68%。 2 招商观点 1、三季度业绩超预期，控制器业务需求维持景气根据公司公告，2021年前三季度公司预计实现归母净利润4.15亿元~4.70亿元，同比增长50%~70%；预计归母净利润中值为4.43亿元，同比增长60%，业绩超市场预期。其

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2021/10/12 Q：CVD钻石产业全球市场产业格局欧洲在CVD行业内green box一家独大。但和美国几家比较出名的品牌相比仍有差距。印度综合全球市场看，CVD销售占较大，尤其经过国内疫情影响，印度政府从国家层面支持，所以对项目的运营，对他们进行了很大的投资，在印度有很多远高于行业平均

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宁波东方电缆股份有限公司主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等。主要产品和服务有：海缆系统产品、陆缆系统产品及海洋工程服务等。公司被认定为国家高新技术企业,国家创新型企业,国家技术创新示范企业，位列全球海缆最具竞争力企业10强。近一年公司股价累计上涨42.97%，同期沪深300指数上涨3.52%。近日，风电伙伴行动启动，提出降本节奏及“风电下乡”建设目标。根据风电伙伴行动计划，海风力争在2024年全面实现平价;“十四五”期间，在高质量推进广东、浙江、江苏等地海上风电

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轮胎橡胶装备

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布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显：健民集团传承“叶开泰”近400年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以OTC为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。　　龙牡壮骨颗粒放量超预期，营销模式升级迭代有望拉动业绩持续增长：健民集团在售产品以OTC为主，其儿科独家大单品龙牡壮骨颗粒升级提价后，销售量超预期，带动公司业绩大幅增长。龙牡壮骨

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风电+光伏

“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划明确，助力乡村振兴，将风电与新能源特色小镇建设、区域旅游开发等工程相结合，壮大乡村集体经济。在条件较好地区率先启动“百县千村万台示范工程”，加快推进“直接惠民”样板工程建设。力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦，为5000个村集体带来稳定持久收益，惠及农村人口300万以上。该计划提出，支持城市工业领域零碳化进程。打造零碳电力基地

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种业

种植业：景气、政策催化板块主题性机会上周农业部发布各地重拳打击套牌侵权、“三无”种子见实效报道，今年以来，农业农村部加大行政执法和刑事司法衔接力度，取得初步成效。截至目前，全国已查办种业违法案件4000多件。景气、政策催化板块主题性机会；景气有望超预期，除玉米价格相对高位之外，玉米种业库存周期有望超预期，源于今年制种量下滑以及未来几年新品种审定数量有望超预期下滑；政策方面，四季度一季度为传统政策旺季，转基因预计将稳步推进，催化板块表现。投资建议：推荐三大核心资产牧原股份、海大集团、圣农发展

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大北农
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荃银高科
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隆平高科

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2021-10-18 11:45:11

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高压电缆

国内电线电缆龙头企业宝胜股份（600973）高压电缆业务再传捷报。公司发布公告称，收到国家电网输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购，确认公司为该项目的中标单位，中标总金额约为1.37亿元。宝胜股份表示，公司是国内行业内品种规格最齐全的大型企业，防火电缆、10kV和35kV中压电缆，以及铁路城轨电缆多项产品已成为行业“单打冠军”。近年来公司持续加大对其他业务的拓展，以期带来新的业务增量，高压电缆业务便是其中之一。高压电缆市场增长空间广阔国际市场研究机构Reportlinker发布高压电

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宝胜股份
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摩恩电气

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2021-10-15 12:52:55

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通信行业今年股价偏弱，但这几家业绩有望增速过100%

板块估值PE仍处在10年低位。第三季度通信行业估值PE小幅反弹后进入调整阶段，截至三季度末，通信（申万）板块的估值PE（TTM）约为33倍。截至10月13日收盘，PE位于近10年11.5%分位点，仍处于底部位置。中报业绩验证行业景气回升申万宏源对通信行业上市公司中报业绩进行回顾分析，验证行业景气回升：通信服务行业利润表整体优化趋势明显，其中运营商经营数据改善是重要因素。通信设备行业营收、净利润、经营现金流增速均体现明显的景气向上趋势，上半年弱投资却强业绩，底部应乐观。线缆、终端等行业

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亨通光电
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移远通信
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和而泰
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广和通
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长飞光纤

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2021-10-15 06:52:12

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@韭菜团子：1015公社投资会预告福利贴！转发得5工分！有理财梦想的来！

【工分福利】活动规则：微信转发本页面至朋友圈，截图后发在本评论区，同时留言包含公社表情包！即可获得5工分打赏！！！活动截至时间：10月15日晚22点会议嘉宾：@015十字星 @强盗大魔王 @Vigossren

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2021-10-14 23:26:42

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@剩者为王：【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期

【天风农业】保龄宝：赤藓糖醇量价齐升，Q3业绩大超预期事件：预计前三季度净利润1.4-1.6亿元，同比增长160.85%-198.11%。其中，预计三季度净利润7,545万元–9,545万元，同比增长634.12%-828.72%。 ■代糖需求旺盛，赤藓糖醇量价齐升受市场对代糖产品需求旺盛

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2021-10-14 16:34:59

有用

@李团长复盘：能辉科技：最近端创业板次新＋光伏＋储能

注：短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能，还是光伏，公司都是最近段的创业板次新股，最近创业板次新很火，公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器，逆变器相关，符合最近涨的上能电气，锦浪科技等等主线（这两个也是做逆变器的） 3-公司还有BIPV，光伏建筑一体化概念，同样是最近端次新。注：短

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2021-10-14 16:08:02

华为新组4大军团，建议关注能源智慧管理、智慧交通相关投资机会

事件：10月11日下午，华为内部发文正式成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团，这是继成立煤矿军团后，华为再次组建军团组织。基于突出的ICT能力，加速垂直行业智能化，其中智慧能源管理是重点之一：华为通过军团作战的形式，打破现有的组织边界，快速集结资源，提升效率，专注做深做透某一个领域。从现有的军团来看，主要包括，煤炭、海关和港口、智慧公路、数据中心能源、智能光伏五大军团，其中数据中心能源军团和智能光伏军团向华为数字能源公司总裁汇报。我们认为，本次4大军团的组建，首先，

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朗新集团
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英维克
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兴森科技

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2021-10-14 10:52:31

消费电子布局来临

和而泰（002402.SZ）三季度业绩超预期，多板块齐发全年有望维持高增事件公司10月13日发布2021年前三度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润4.15~4.70亿元，同比上升50%~70%；基本每股收益0.45~0.51元，同比上升48%~68%。 2 招商观点 1、三季度业绩超预期，控制器业务需求维持景气根据公司公告，2021年前三季度公司预计实现归母净利润4.15亿元~4.70亿元，同比增长50%~70%；预计归母净利润中值为4.43亿元，同比增长60%，业绩超市场预期。其

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和而泰

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2021-10-13 15:38:38

培育钻石，值得反复做

@夜长梦山：培育钻石产业链系列沙龙：探秘CVD电话交流会

2021/10/12 Q：CVD钻石产业全球市场产业格局欧洲在CVD行业内green box一家独大。但和美国几家比较出名的品牌相比仍有差距。印度综合全球市场看，CVD销售占较大，尤其经过国内疫情影响，印度政府从国家层面支持，所以对项目的运营，对他们进行了很大的投资，在印度有很多远高于行业平均

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