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不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2025-02-02 16:10:52
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AI下半场展望:从NV算力的一家独大到模型突破后的终端应用百花齐放
随便聊聊deepseek这个自己的看法.. -AI的上半场行业闭环: 英伟达(算力霸主)——各大云厂商资本开支(以推出强模型为目的买卡,装备竞赛)——算力产业链大繁荣。 因此我管上半场叫作:英伟达一家独大,或者”一”生万物阶段,“没卡,没戏”。 因为上半场所有人的共识就是:没有最先进的算力你就做不出好的模型,由此带来了算力装备竞赛,硬件大繁荣。 而deepseek是把钥匙,他开源,他低算力消耗。你0-1-100产业趋势, 这个1很难,但是deepseek等于给了所有人这个1...(他做到了,并且
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一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
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68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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高新发展
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一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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昆仑万维
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海天瑞声
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鸿博股份
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一卖就涨的老司机
2024-06-16 15:08:37
车路云三问
车路云方向的强现实: 1.各地百亿级招标层出不穷: 招标规模和落地速度远高于低空经济,当时是基于北京百亿的猜想,现在是预期加强。 北京100亿,武汉150亿,杭州根据编制数推测项目大于50亿(顶格) 2.项目启动时间: 武汉明确说了本月底就开始启动 结论:批量百亿级招标密集落地且最快月底启动,符合产业趋势1-100。 ———————————————————————— 车路云的宏大叙事: 车联网价值量大头无非就是车和路测两个部分 我国智能网联汽车产业链比较优势分析: 1.智能汽车被中国制造打的价格
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金溢科技
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万集科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-13 17:28:02
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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一卖就涨的老司机
2024-05-13 17:27:12
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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一卖就涨的老司机
2024-05-08 18:35:49
合成生物大应用方向:干细胞胰岛、眼科合成生物应用
合成生物已经走强一个礼拜了,之前写了上游的铲子之一: 酶和酶库。 今天借着盘面上干细胞胰岛爆发,写一下应用。 化工合成那些工业用途的就不写了,离大家生活比较远,重点聊聊与人的健康相关的医疗方面:眼科。 标的:301103何氏眼科: 何氏眼产业集团是以高新技术为引领,已打造了眼科机器人、生物药物、生物材料、干细胞细胞治疗、基因治疗、合成生物学技术平台,近30种具备产业化条件的产品,包括人工晶体、角膜塑形镜、创新药物、细胞治疗技术等,在国内率先采用临时性人工角膜开展了玻璃体切割联合角膜移植手术等多项
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何氏眼科
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川宁生物
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兴齐眼药
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-06 17:24:11
翔楼新材:人形机器人柔轮降本70%
今年的选票思路:下有保底上有彩蛋,主打一个安全。 301160翔楼新材: 主营今年2E明年2.7E,大概对应12-15倍PE的样子。 人形机器人业务: 在人形机器人零部件领域,公司已经与该领域内领先的客户开展技术交流和产品方案讨论,并且已经就减速器轴承、柔轮等核心零部件开展立项开发并完成了初步的技术论证,成本减少大概能有70%,生产周期效率上提升3倍。相关项目正在有序推进,相关重大进展公司将根据披露规则要求及时披露。 -公司4.18日交流公告的原文: A:可否介绍一下,安徽工厂之后的产品范围,在
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翔楼新材
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北特科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-05 17:04:18
合成生物重在合成,而酶是合成的关键-附合成生物学白皮书
高中生物学和化学的知识....酶是化学反应里的关键催化剂,没有不行。 先参考《中国合成生物产业白皮书2024》: 链接:中国合成生物学产业白皮书2024_报告_发展_产品 目前已知的大部分合成生物学都是体外路线,而根据白皮书,体外路线基本都是酶法工艺: 并且可以看到A股相关涉及到合成生物学的一些公司,在聊到合成生物学的时候,基本都会提到酶和酶库的作用。 比如20厘米龙头川宁生物的合成生物产业链图: 可以看到图中酶和菌种的筛选培养是放大生产的前置条件 ———————————————————————
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川宁生物
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金达威
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一卖就涨的老司机
2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
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川宁生物
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金达威
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
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恒铭达
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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中国中车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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中国西电
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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每日互动
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AI下半场展望:从NV算力的一家独大到模型突破后的终端应用百花齐放
随便聊聊deepseek这个自己的看法.. -AI的上半场行业闭环: 英伟达(算力霸主)——各大云厂商资本开支(以推出强模型为目的买卡,装备竞赛)——算力产业链大繁荣。 因此我管上半场叫作:英伟达一家独大,或者”一”生万物阶段,“没卡,没戏”。 因为上半场所有人的共识就是:没有最先进的算力你就做不出好的模型,由此带来了算力装备竞赛,硬件大繁荣。 而deepseek是把钥匙,他开源,他低算力消耗。你0-1-100产业趋势, 这个1很难,但是deepseek等于给了所有人这个1...(他做到了,并且
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2024-02-17 23:30:27
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68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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2024-06-16 15:08:37
车路云三问
车路云方向的强现实: 1.各地百亿级招标层出不穷: 招标规模和落地速度远高于低空经济,当时是基于北京百亿的猜想,现在是预期加强。 北京100亿,武汉150亿,杭州根据编制数推测项目大于50亿(顶格) 2.项目启动时间: 武汉明确说了本月底就开始启动 结论:批量百亿级招标密集落地且最快月底启动,符合产业趋势1-100。 ———————————————————————— 车路云的宏大叙事: 车联网价值量大头无非就是车和路测两个部分 我国智能网联汽车产业链比较优势分析: 1.智能汽车被中国制造打的价格
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2024-05-13 17:28:02
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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一卖就涨的老司机
2024-05-08 18:35:49
合成生物大应用方向:干细胞胰岛、眼科合成生物应用
合成生物已经走强一个礼拜了,之前写了上游的铲子之一: 酶和酶库。 今天借着盘面上干细胞胰岛爆发,写一下应用。 化工合成那些工业用途的就不写了,离大家生活比较远,重点聊聊与人的健康相关的医疗方面:眼科。 标的:301103何氏眼科: 何氏眼产业集团是以高新技术为引领,已打造了眼科机器人、生物药物、生物材料、干细胞细胞治疗、基因治疗、合成生物学技术平台,近30种具备产业化条件的产品,包括人工晶体、角膜塑形镜、创新药物、细胞治疗技术等,在国内率先采用临时性人工角膜开展了玻璃体切割联合角膜移植手术等多项
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何氏眼科
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川宁生物
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2024-05-06 17:24:11
翔楼新材:人形机器人柔轮降本70%
今年的选票思路:下有保底上有彩蛋,主打一个安全。 301160翔楼新材: 主营今年2E明年2.7E,大概对应12-15倍PE的样子。 人形机器人业务: 在人形机器人零部件领域,公司已经与该领域内领先的客户开展技术交流和产品方案讨论,并且已经就减速器轴承、柔轮等核心零部件开展立项开发并完成了初步的技术论证,成本减少大概能有70%,生产周期效率上提升3倍。相关项目正在有序推进,相关重大进展公司将根据披露规则要求及时披露。 -公司4.18日交流公告的原文: A:可否介绍一下,安徽工厂之后的产品范围,在
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一卖就涨的老司机
2024-05-05 17:04:18
合成生物重在合成,而酶是合成的关键-附合成生物学白皮书
高中生物学和化学的知识....酶是化学反应里的关键催化剂,没有不行。 先参考《中国合成生物产业白皮书2024》: 链接:中国合成生物学产业白皮书2024_报告_发展_产品 目前已知的大部分合成生物学都是体外路线,而根据白皮书,体外路线基本都是酶法工艺: 并且可以看到A股相关涉及到合成生物学的一些公司,在聊到合成生物学的时候,基本都会提到酶和酶库的作用。 比如20厘米龙头川宁生物的合成生物产业链图: 可以看到图中酶和菌种的筛选培养是放大生产的前置条件 ———————————————————————
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川宁生物
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2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
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2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
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恒铭达
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一卖就涨的老司机
2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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AI下半场展望:从NV算力的一家独大到模型突破后的终端应用百花齐放
随便聊聊deepseek这个自己的看法.. -AI的上半场行业闭环: 英伟达(算力霸主)——各大云厂商资本开支(以推出强模型为目的买卡,装备竞赛)——算力产业链大繁荣。 因此我管上半场叫作:英伟达一家独大,或者”一”生万物阶段,“没卡,没戏”。 因为上半场所有人的共识就是:没有最先进的算力你就做不出好的模型,由此带来了算力装备竞赛,硬件大繁荣。 而deepseek是把钥匙,他开源,他低算力消耗。你0-1-100产业趋势, 这个1很难,但是deepseek等于给了所有人这个1...(他做到了,并且
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每日互动
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
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68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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高新发展
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中芯国际
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海光信息
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华天科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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昆仑万维
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赛为智能
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中航电测
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杰创智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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昆仑万维
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海天瑞声
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赛为智能
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鸿博股份
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华西股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-06-16 15:08:37
车路云三问
车路云方向的强现实: 1.各地百亿级招标层出不穷: 招标规模和落地速度远高于低空经济,当时是基于北京百亿的猜想,现在是预期加强。 北京100亿,武汉150亿,杭州根据编制数推测项目大于50亿(顶格) 2.项目启动时间: 武汉明确说了本月底就开始启动 结论:批量百亿级招标密集落地且最快月底启动,符合产业趋势1-100。 ———————————————————————— 车路云的宏大叙事: 车联网价值量大头无非就是车和路测两个部分 我国智能网联汽车产业链比较优势分析: 1.智能汽车被中国制造打的价格
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金溢科技
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万集科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-13 17:28:02
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-13 17:27:12
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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一卖就涨的老司机
2024-05-08 18:35:49
合成生物大应用方向:干细胞胰岛、眼科合成生物应用
合成生物已经走强一个礼拜了,之前写了上游的铲子之一: 酶和酶库。 今天借着盘面上干细胞胰岛爆发,写一下应用。 化工合成那些工业用途的就不写了,离大家生活比较远,重点聊聊与人的健康相关的医疗方面:眼科。 标的:301103何氏眼科: 何氏眼产业集团是以高新技术为引领,已打造了眼科机器人、生物药物、生物材料、干细胞细胞治疗、基因治疗、合成生物学技术平台,近30种具备产业化条件的产品,包括人工晶体、角膜塑形镜、创新药物、细胞治疗技术等,在国内率先采用临时性人工角膜开展了玻璃体切割联合角膜移植手术等多项
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何氏眼科
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川宁生物
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兴齐眼药
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-06 17:24:11
翔楼新材:人形机器人柔轮降本70%
今年的选票思路:下有保底上有彩蛋,主打一个安全。 301160翔楼新材: 主营今年2E明年2.7E,大概对应12-15倍PE的样子。 人形机器人业务: 在人形机器人零部件领域,公司已经与该领域内领先的客户开展技术交流和产品方案讨论,并且已经就减速器轴承、柔轮等核心零部件开展立项开发并完成了初步的技术论证,成本减少大概能有70%,生产周期效率上提升3倍。相关项目正在有序推进,相关重大进展公司将根据披露规则要求及时披露。 -公司4.18日交流公告的原文: A:可否介绍一下,安徽工厂之后的产品范围,在
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翔楼新材
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北特科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-05 17:04:18
合成生物重在合成,而酶是合成的关键-附合成生物学白皮书
高中生物学和化学的知识....酶是化学反应里的关键催化剂,没有不行。 先参考《中国合成生物产业白皮书2024》: 链接:中国合成生物学产业白皮书2024_报告_发展_产品 目前已知的大部分合成生物学都是体外路线,而根据白皮书,体外路线基本都是酶法工艺: 并且可以看到A股相关涉及到合成生物学的一些公司,在聊到合成生物学的时候,基本都会提到酶和酶库的作用。 比如20厘米龙头川宁生物的合成生物产业链图: 可以看到图中酶和菌种的筛选培养是放大生产的前置条件 ———————————————————————
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川宁生物
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金达威
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蔚蓝生物
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
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川宁生物
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金达威
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
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恒铭达
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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中国中车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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中国西电
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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每日互动
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AI下半场展望:从NV算力的一家独大到模型突破后的终端应用百花齐放
随便聊聊deepseek这个自己的看法.. -AI的上半场行业闭环: 英伟达(算力霸主)——各大云厂商资本开支(以推出强模型为目的买卡,装备竞赛)——算力产业链大繁荣。 因此我管上半场叫作:英伟达一家独大,或者”一”生万物阶段,“没卡,没戏”。 因为上半场所有人的共识就是:没有最先进的算力你就做不出好的模型,由此带来了算力装备竞赛,硬件大繁荣。 而deepseek是把钥匙,他开源,他低算力消耗。你0-1-100产业趋势, 这个1很难,但是deepseek等于给了所有人这个1...(他做到了,并且
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2024-02-17 23:30:27
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68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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车路云三问
车路云方向的强现实: 1.各地百亿级招标层出不穷: 招标规模和落地速度远高于低空经济,当时是基于北京百亿的猜想,现在是预期加强。 北京100亿,武汉150亿,杭州根据编制数推测项目大于50亿(顶格) 2.项目启动时间: 武汉明确说了本月底就开始启动 结论:批量百亿级招标密集落地且最快月底启动,符合产业趋势1-100。 ———————————————————————— 车路云的宏大叙事: 车联网价值量大头无非就是车和路测两个部分 我国智能网联汽车产业链比较优势分析: 1.智能汽车被中国制造打的价格
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2024-05-13 17:28:02
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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2024-05-13 17:27:12
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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一卖就涨的老司机
2024-05-08 18:35:49
合成生物大应用方向:干细胞胰岛、眼科合成生物应用
合成生物已经走强一个礼拜了,之前写了上游的铲子之一: 酶和酶库。 今天借着盘面上干细胞胰岛爆发,写一下应用。 化工合成那些工业用途的就不写了,离大家生活比较远,重点聊聊与人的健康相关的医疗方面:眼科。 标的:301103何氏眼科: 何氏眼产业集团是以高新技术为引领,已打造了眼科机器人、生物药物、生物材料、干细胞细胞治疗、基因治疗、合成生物学技术平台,近30种具备产业化条件的产品,包括人工晶体、角膜塑形镜、创新药物、细胞治疗技术等,在国内率先采用临时性人工角膜开展了玻璃体切割联合角膜移植手术等多项
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川宁生物
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2024-05-06 17:24:11
翔楼新材:人形机器人柔轮降本70%
今年的选票思路:下有保底上有彩蛋,主打一个安全。 301160翔楼新材: 主营今年2E明年2.7E,大概对应12-15倍PE的样子。 人形机器人业务: 在人形机器人零部件领域,公司已经与该领域内领先的客户开展技术交流和产品方案讨论,并且已经就减速器轴承、柔轮等核心零部件开展立项开发并完成了初步的技术论证,成本减少大概能有70%,生产周期效率上提升3倍。相关项目正在有序推进,相关重大进展公司将根据披露规则要求及时披露。 -公司4.18日交流公告的原文: A:可否介绍一下,安徽工厂之后的产品范围,在
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北特科技
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一卖就涨的老司机
2024-05-05 17:04:18
合成生物重在合成,而酶是合成的关键-附合成生物学白皮书
高中生物学和化学的知识....酶是化学反应里的关键催化剂,没有不行。 先参考《中国合成生物产业白皮书2024》: 链接:中国合成生物学产业白皮书2024_报告_发展_产品 目前已知的大部分合成生物学都是体外路线,而根据白皮书,体外路线基本都是酶法工艺: 并且可以看到A股相关涉及到合成生物学的一些公司,在聊到合成生物学的时候,基本都会提到酶和酶库的作用。 比如20厘米龙头川宁生物的合成生物产业链图: 可以看到图中酶和菌种的筛选培养是放大生产的前置条件 ———————————————————————
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川宁生物
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2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
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2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
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恒铭达
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2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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AI下半场展望:从NV算力的一家独大到模型突破后的终端应用百花齐放
随便聊聊deepseek这个自己的看法.. -AI的上半场行业闭环: 英伟达(算力霸主)——各大云厂商资本开支(以推出强模型为目的买卡,装备竞赛)——算力产业链大繁荣。 因此我管上半场叫作:英伟达一家独大,或者”一”生万物阶段,“没卡,没戏”。 因为上半场所有人的共识就是:没有最先进的算力你就做不出好的模型,由此带来了算力装备竞赛,硬件大繁荣。 而deepseek是把钥匙,他开源,他低算力消耗。你0-1-100产业趋势, 这个1很难,但是deepseek等于给了所有人这个1...(他做到了,并且
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
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68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-06-16 15:08:37
车路云三问
车路云方向的强现实: 1.各地百亿级招标层出不穷: 招标规模和落地速度远高于低空经济,当时是基于北京百亿的猜想,现在是预期加强。 北京100亿,武汉150亿,杭州根据编制数推测项目大于50亿(顶格) 2.项目启动时间: 武汉明确说了本月底就开始启动 结论:批量百亿级招标密集落地且最快月底启动,符合产业趋势1-100。 ———————————————————————— 车路云的宏大叙事: 车联网价值量大头无非就是车和路测两个部分 我国智能网联汽车产业链比较优势分析: 1.智能汽车被中国制造打的价格
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瑟德
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2024-05-13 17:28:02
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-13 17:27:12
下次看好以后第一波不参与,亏10%+再上车
@瑟德:看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了趋势票一个比一个强:出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技,国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。趁大跌多选几个备选的备着。三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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一卖就涨的老司机
2024-05-08 18:35:49
合成生物大应用方向:干细胞胰岛、眼科合成生物应用
合成生物已经走强一个礼拜了,之前写了上游的铲子之一: 酶和酶库。 今天借着盘面上干细胞胰岛爆发,写一下应用。 化工合成那些工业用途的就不写了,离大家生活比较远,重点聊聊与人的健康相关的医疗方面:眼科。 标的:301103何氏眼科: 何氏眼产业集团是以高新技术为引领,已打造了眼科机器人、生物药物、生物材料、干细胞细胞治疗、基因治疗、合成生物学技术平台,近30种具备产业化条件的产品,包括人工晶体、角膜塑形镜、创新药物、细胞治疗技术等,在国内率先采用临时性人工角膜开展了玻璃体切割联合角膜移植手术等多项
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何氏眼科
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-06 17:24:11
翔楼新材:人形机器人柔轮降本70%
今年的选票思路:下有保底上有彩蛋,主打一个安全。 301160翔楼新材: 主营今年2E明年2.7E,大概对应12-15倍PE的样子。 人形机器人业务: 在人形机器人零部件领域,公司已经与该领域内领先的客户开展技术交流和产品方案讨论,并且已经就减速器轴承、柔轮等核心零部件开展立项开发并完成了初步的技术论证,成本减少大概能有70%,生产周期效率上提升3倍。相关项目正在有序推进,相关重大进展公司将根据披露规则要求及时披露。 -公司4.18日交流公告的原文: A:可否介绍一下,安徽工厂之后的产品范围,在
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翔楼新材
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北特科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-05-05 17:04:18
合成生物重在合成,而酶是合成的关键-附合成生物学白皮书
高中生物学和化学的知识....酶是化学反应里的关键催化剂,没有不行。 先参考《中国合成生物产业白皮书2024》: 链接:中国合成生物学产业白皮书2024_报告_发展_产品 目前已知的大部分合成生物学都是体外路线,而根据白皮书,体外路线基本都是酶法工艺: 并且可以看到A股相关涉及到合成生物学的一些公司,在聊到合成生物学的时候,基本都会提到酶和酶库的作用。 比如20厘米龙头川宁生物的合成生物产业链图: 可以看到图中酶和菌种的筛选培养是放大生产的前置条件 ———————————————————————
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川宁生物
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金达威
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
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川宁生物
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金达威
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
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恒铭达
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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中国中车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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中国西电
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瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
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