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一卖就涨的老司机

2021-08-18 12:42:44

2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览

时间有限，先上结论吧，最好的三个都板了，东方兴业广发，低位预期差里，看好第一创业，超跌，股性好，筹码结构好，创金合信是这两年新出来的爆款基金，后面给截图。财富管理参考我之前的贴：详解这波证券逻辑——走在正确的方向上东方证券已经无敌。图里加粗的是环比增加10%以上的，红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了，中午时间紧迫，将就看。利润贡献度忘记加红了，大于10的自己注意一下。天天基金今年，1年，2年的收益排名。就这。三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三

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东方证券
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兴业证券
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第一创业

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-12 23:56:25

宁德定增利好设备。福能东方随便算一下都是翻倍空间...

@看图说话：福能东方300173：具备4倍空间潜力的锂电设备公司

具备4倍以上空间潜力、被严重低估的锂电设备公司——福能东方!!! 福能东方控股子公司超业精密是一家专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，为下游锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产中段设备及锂电池生产中段环节的自动化解决方案，并在提供中段设备的

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-04 19:02:07

广大特材，低估的大型风机铸件龙头，军工看点足

先说结论：公司合理市值应大于120亿，目前90亿，50%以上空间。理由如下： 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期，而海上风电大型铸件里除了日月股份之外，另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE，广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右（因为广大特材的净利率不及日月，所以大概是按20倍算了。） 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司

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广大特材
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神工股份
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日月股份
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抚顺特钢

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-02 16:55:42

神工股份中报超预期，严重低估的全球刻蚀材料龙头

公司发布半年报摘要：超所有券商研报最高预测。同为材料，南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头，难道就因为是东三省的股票，只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的，而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片，还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值，就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了具体的个股逻辑详见上一次发的帖子：还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。三百字三百字三

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神工股份
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立昂微
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沪硅产业

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-02 12:50:02

市场切换，聚焦低位高端制造和证券

中午时间紧急，上午市场高低且换，证券财富管理之前的帖子已经写过了，下面重点写写高端制造之机床，机床零部件也是国产替代逻辑，包括早上启动的三一重工，中国中车高铁，海天精工。今天接近3板的盛宏股份，昨天涨停的昊至机电，都是这条线上的。当然，证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图，研报里的重点标的：转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告：千亿赛道开启新一轮周期，民营机床接棒国产替代再启航机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的

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维宏股份
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海天精工
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三一重工
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锐奇股份
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浙海德曼

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-28 15:18:43

喜提唯一地天板板....

买完就跌停了，本来想加一点，但是单票仓位感觉太重了没买，差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑，请看我上一篇帖子，冲冲冲三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字

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山东章鼓

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-28 12:49:06

菱电电控——国产汽车EMS龙头，天风看翻倍空间

结论： 1.天风7.22日最新研报目标价240，翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般，但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下：科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS（发动机管理系统)龙头，且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面：K线底背离以后强力的底分型，今天这个位置刚好是W底突破回踩，并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1

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菱电电控
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宁德时代

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-26 11:43:17

按照精达股份明年25倍PE给估值的话，金杯电工中报预告是1.65亿，Q1是6千万不到，环比大增。保守不考虑环比增长的情况，全年算1.65*2=3.3亿净利润*25PE=82.5亿理论市值。而且互动平台还说了有扩产。应该是这么算没错吧- -？

@已注销用户：比精达股份更正宗的扁线龙头，供货给特斯拉，存巨大预期差

特斯拉开始使用扁线技术，最近扁线技术大涨精达股份一波直接翻倍，而且还在高位大买特，说明机构非常认可这个板块！我挖掘到了一个比精达股份更正宗的扁线龙头扁线技术专利全国第一，并且直接提供给特斯拉，目前还处于低位，潜力巨大！有巨大的补涨空间！下面来看看金杯电

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-23 11:50:50

详解这波证券逻辑——走在正确的方向上

先上结论：本波短线龙头中泰证券逻辑不是超跌，是万家基金。国际实业转让万家基金40%股权，接盘方背后是山东国资。中泰证券目前持有万家基金49%股权，国际实业这笔转让给的预期是：后续万家基金股权继续注入，中泰证券从联营变为控股万家基金。本波中军东方证券：参股富添慧基金，利润贡献度达到33%。而上一波炒的中军兴业证券，是控股公募基金。当然财富管理行业最后的对标还是东财。先上图。结论说完，接下来讲讲为啥这次是走在正确的方向上，以及这波证券和前几波为啥不同。以及后面行情的展望。之前两次的

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东方证券
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兴业证券
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东方财富
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中泰证券

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-05 14:09:56

远期10万吨三氯氢硅，要是新建的5万吨能卖就吊打三孚股份....

@R&K：晨光新材：业绩持续创历史新高的三氯氢硅纯正标的

晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-28 16:08:36

小米一指连：挑战鸿蒙，万物互联的另一种连接方式？

盘中，选股宝推了一条消息：因为提到对标鸿蒙，于是思考之后写下此文。先上结论：小米一指连是基于UWB技术，通过信号手段实现物联网时代的万物互联，偏向硬件：UWB芯片，信号传输等。而华为鸿蒙，是基于自研系统，用软件系统做到万物互联。对比下来，各有优劣：鸿蒙软件，成本在于研发，优势是：起量后成本不用按照数量叠加，这也是软件股历来主升浪都很生猛的原因之一。劣势是：系统接入的起步阶段存在困难。1.产品接入软件相对于直接加个芯片，难度更高成本更大 2.很多手机竞争厂商可能不愿意跟你一起搞这个 3

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小米集团-W
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浩云科技
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金溢科技

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-18 00:38:18

还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。

首先归纳一下这波芯片行情的各个分支.....给主角做一下铺垫。 1.想象力：三代半导体，露笑科技和其他20厘米。类似鸿蒙系统，弯道超车，王朝更迭，空间自然以梦为马，是为矛。有梦想，还没业绩型。 2.行业景气度之产品涨价已经兑现： MCU中颖电子 AIOT SOC 全志科技瑞芯微富瀚微（安防替代海思） 8寸晶圆车用半导体：士兰微华润微有业绩，有缺芯涨价驱动，可持续到行业扩产后。有扩产更佳。 3.行业即将扩产有业绩兑现预期：设备/耗材/制造设备：北方华创/长川科技材料耗材：光刻胶/硅

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中微公司
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神工股份
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北方华创

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-15 12:33:08

6.18华为云峰会，鸿蒙炒完炒鲲鹏？

6.18的华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据）从图上来看，AI人工智能和数据应该是重点。推敲一下市场如果炒作的话，方向上： 1.同舟共济合作伙伴：赛义信息，用友网络这些，标的不多。 2.因为华为云和鲲鹏云经常是相伴相生，为鲲鹏又是和鸿蒙一起被拿来讲的东西....所以重点梳理下鲲鹏产业链吧，但是因为很多和鸿蒙交叉的标的已经有了一些涨幅，大家自行挑选... 华为出了一个“鲲鹏计算产业发展白皮书”，里面写的很清楚，包括9大方面：PC和服务器，存储，操作系统，中间件，数据库，云服务

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神思电子

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-05-21 12:36:15

陕鼓动力，对标山东墨龙的氢冶炼设备龙头

碳中和上午已经爆发，先来梳理一下逻辑：第一条线，走2波一字的龙头山东墨龙，属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人，港股10倍，价值重估。第二条线，墨龙的同周期换手龙华银电力，是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的，代表碳交易。第三条线，森林碳汇，福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱，价值重估。碳中和炒作逻辑梳理完毕，接下来进入正题：首先，核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死，没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发：钢铁冶炼的卖铲人。而符合

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陕鼓动力
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ST墨龙
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中钢国际

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-05-14 20:03:51

植物奶脂龙头海融科技

对标1：植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。对标2：立高食品，烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍，证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍，而海融科技今年40倍明年30倍，明显的估值差。引用天风证券的研报内容：烘焙业发展带动上游原料增长，植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展，根据欧睿国际统计，预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输，作为烘焙食品的上游产业，奶油供需

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立高食品
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海融科技

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2021-08-18 12:42:44

2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览

时间有限，先上结论吧，最好的三个都板了，东方兴业广发，低位预期差里，看好第一创业，超跌，股性好，筹码结构好，创金合信是这两年新出来的爆款基金，后面给截图。财富管理参考我之前的贴：详解这波证券逻辑——走在正确的方向上东方证券已经无敌。图里加粗的是环比增加10%以上的，红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了，中午时间紧迫，将就看。利润贡献度忘记加红了，大于10的自己注意一下。天天基金今年，1年，2年的收益排名。就这。三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三

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宁德定增利好设备。福能东方随便算一下都是翻倍空间...

@看图说话：福能东方300173：具备4倍空间潜力的锂电设备公司

具备4倍以上空间潜力、被严重低估的锂电设备公司——福能东方!!! 福能东方控股子公司超业精密是一家专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，为下游锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产中段设备及锂电池生产中段环节的自动化解决方案，并在提供中段设备的

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广大特材，低估的大型风机铸件龙头，军工看点足

先说结论：公司合理市值应大于120亿，目前90亿，50%以上空间。理由如下： 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期，而海上风电大型铸件里除了日月股份之外，另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE，广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右（因为广大特材的净利率不及日月，所以大概是按20倍算了。） 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司

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神工股份中报超预期，严重低估的全球刻蚀材料龙头

公司发布半年报摘要：超所有券商研报最高预测。同为材料，南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头，难道就因为是东三省的股票，只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的，而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片，还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值，就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了具体的个股逻辑详见上一次发的帖子：还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。三百字三百字三

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市场切换，聚焦低位高端制造和证券

中午时间紧急，上午市场高低且换，证券财富管理之前的帖子已经写过了，下面重点写写高端制造之机床，机床零部件也是国产替代逻辑，包括早上启动的三一重工，中国中车高铁，海天精工。今天接近3板的盛宏股份，昨天涨停的昊至机电，都是这条线上的。当然，证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图，研报里的重点标的：转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告：千亿赛道开启新一轮周期，民营机床接棒国产替代再启航机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的

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喜提唯一地天板板....

买完就跌停了，本来想加一点，但是单票仓位感觉太重了没买，差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑，请看我上一篇帖子，冲冲冲三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字

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菱电电控——国产汽车EMS龙头，天风看翻倍空间

结论： 1.天风7.22日最新研报目标价240，翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般，但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下：科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS（发动机管理系统)龙头，且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面：K线底背离以后强力的底分型，今天这个位置刚好是W底突破回踩，并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1

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按照精达股份明年25倍PE给估值的话，金杯电工中报预告是1.65亿，Q1是6千万不到，环比大增。保守不考虑环比增长的情况，全年算1.65*2=3.3亿净利润*25PE=82.5亿理论市值。而且互动平台还说了有扩产。应该是这么算没错吧- -？

@已注销用户：比精达股份更正宗的扁线龙头，供货给特斯拉，存巨大预期差

特斯拉开始使用扁线技术，最近扁线技术大涨精达股份一波直接翻倍，而且还在高位大买特，说明机构非常认可这个板块！我挖掘到了一个比精达股份更正宗的扁线龙头扁线技术专利全国第一，并且直接提供给特斯拉，目前还处于低位，潜力巨大！有巨大的补涨空间！下面来看看金杯电

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详解这波证券逻辑——走在正确的方向上

先上结论：本波短线龙头中泰证券逻辑不是超跌，是万家基金。国际实业转让万家基金40%股权，接盘方背后是山东国资。中泰证券目前持有万家基金49%股权，国际实业这笔转让给的预期是：后续万家基金股权继续注入，中泰证券从联营变为控股万家基金。本波中军东方证券：参股富添慧基金，利润贡献度达到33%。而上一波炒的中军兴业证券，是控股公募基金。当然财富管理行业最后的对标还是东财。先上图。结论说完，接下来讲讲为啥这次是走在正确的方向上，以及这波证券和前几波为啥不同。以及后面行情的展望。之前两次的

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远期10万吨三氯氢硅，要是新建的5万吨能卖就吊打三孚股份....

@R&K：晨光新材：业绩持续创历史新高的三氯氢硅纯正标的

晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷

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小米一指连：挑战鸿蒙，万物互联的另一种连接方式？

盘中，选股宝推了一条消息：因为提到对标鸿蒙，于是思考之后写下此文。先上结论：小米一指连是基于UWB技术，通过信号手段实现物联网时代的万物互联，偏向硬件：UWB芯片，信号传输等。而华为鸿蒙，是基于自研系统，用软件系统做到万物互联。对比下来，各有优劣：鸿蒙软件，成本在于研发，优势是：起量后成本不用按照数量叠加，这也是软件股历来主升浪都很生猛的原因之一。劣势是：系统接入的起步阶段存在困难。1.产品接入软件相对于直接加个芯片，难度更高成本更大 2.很多手机竞争厂商可能不愿意跟你一起搞这个 3

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还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。

首先归纳一下这波芯片行情的各个分支.....给主角做一下铺垫。 1.想象力：三代半导体，露笑科技和其他20厘米。类似鸿蒙系统，弯道超车，王朝更迭，空间自然以梦为马，是为矛。有梦想，还没业绩型。 2.行业景气度之产品涨价已经兑现： MCU中颖电子 AIOT SOC 全志科技瑞芯微富瀚微（安防替代海思） 8寸晶圆车用半导体：士兰微华润微有业绩，有缺芯涨价驱动，可持续到行业扩产后。有扩产更佳。 3.行业即将扩产有业绩兑现预期：设备/耗材/制造设备：北方华创/长川科技材料耗材：光刻胶/硅

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6.18华为云峰会，鸿蒙炒完炒鲲鹏？

6.18的华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据）从图上来看，AI人工智能和数据应该是重点。推敲一下市场如果炒作的话，方向上： 1.同舟共济合作伙伴：赛义信息，用友网络这些，标的不多。 2.因为华为云和鲲鹏云经常是相伴相生，为鲲鹏又是和鸿蒙一起被拿来讲的东西....所以重点梳理下鲲鹏产业链吧，但是因为很多和鸿蒙交叉的标的已经有了一些涨幅，大家自行挑选... 华为出了一个“鲲鹏计算产业发展白皮书”，里面写的很清楚，包括9大方面：PC和服务器，存储，操作系统，中间件，数据库，云服务

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陕鼓动力，对标山东墨龙的氢冶炼设备龙头

碳中和上午已经爆发，先来梳理一下逻辑：第一条线，走2波一字的龙头山东墨龙，属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人，港股10倍，价值重估。第二条线，墨龙的同周期换手龙华银电力，是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的，代表碳交易。第三条线，森林碳汇，福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱，价值重估。碳中和炒作逻辑梳理完毕，接下来进入正题：首先，核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死，没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发：钢铁冶炼的卖铲人。而符合

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植物奶脂龙头海融科技

对标1：植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。对标2：立高食品，烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍，证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍，而海融科技今年40倍明年30倍，明显的估值差。引用天风证券的研报内容：烘焙业发展带动上游原料增长，植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展，根据欧睿国际统计，预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输，作为烘焙食品的上游产业，奶油供需

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2021-08-18 12:42:44

2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览

时间有限，先上结论吧，最好的三个都板了，东方兴业广发，低位预期差里，看好第一创业，超跌，股性好，筹码结构好，创金合信是这两年新出来的爆款基金，后面给截图。财富管理参考我之前的贴：详解这波证券逻辑——走在正确的方向上东方证券已经无敌。图里加粗的是环比增加10%以上的，红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了，中午时间紧迫，将就看。利润贡献度忘记加红了，大于10的自己注意一下。天天基金今年，1年，2年的收益排名。就这。三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三

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东方证券
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兴业证券
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第一创业

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-12 23:56:25

宁德定增利好设备。福能东方随便算一下都是翻倍空间...

@看图说话：福能东方300173：具备4倍空间潜力的锂电设备公司

具备4倍以上空间潜力、被严重低估的锂电设备公司——福能东方!!! 福能东方控股子公司超业精密是一家专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，为下游锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产中段设备及锂电池生产中段环节的自动化解决方案，并在提供中段设备的

16 赞同-11 评论

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2
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-04 19:02:07

广大特材，低估的大型风机铸件龙头，军工看点足

先说结论：公司合理市值应大于120亿，目前90亿，50%以上空间。理由如下： 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期，而海上风电大型铸件里除了日月股份之外，另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE，广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右（因为广大特材的净利率不及日月，所以大概是按20倍算了。） 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司

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广大特材
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神工股份
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日月股份
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抚顺特钢

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15.61
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-02 16:55:42

神工股份中报超预期，严重低估的全球刻蚀材料龙头

公司发布半年报摘要：超所有券商研报最高预测。同为材料，南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头，难道就因为是东三省的股票，只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的，而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片，还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值，就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了具体的个股逻辑详见上一次发的帖子：还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。三百字三百字三

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神工股份
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立昂微
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沪硅产业

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4.38
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-02 12:50:02

市场切换，聚焦低位高端制造和证券

中午时间紧急，上午市场高低且换，证券财富管理之前的帖子已经写过了，下面重点写写高端制造之机床，机床零部件也是国产替代逻辑，包括早上启动的三一重工，中国中车高铁，海天精工。今天接近3板的盛宏股份，昨天涨停的昊至机电，都是这条线上的。当然，证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图，研报里的重点标的：转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告：千亿赛道开启新一轮周期，民营机床接棒国产替代再启航机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的

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维宏股份
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海天精工
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三一重工
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锐奇股份
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浙海德曼

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34.85
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-28 15:18:43

喜提唯一地天板板....

买完就跌停了，本来想加一点，但是单票仓位感觉太重了没买，差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑，请看我上一篇帖子，冲冲冲三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字

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山东章鼓

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1.56
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-28 12:49:06

菱电电控——国产汽车EMS龙头，天风看翻倍空间

结论： 1.天风7.22日最新研报目标价240，翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般，但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下：科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS（发动机管理系统)龙头，且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面：K线底背离以后强力的底分型，今天这个位置刚好是W底突破回踩，并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1

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菱电电控
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宁德时代

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-26 11:43:17

按照精达股份明年25倍PE给估值的话，金杯电工中报预告是1.65亿，Q1是6千万不到，环比大增。保守不考虑环比增长的情况，全年算1.65*2=3.3亿净利润*25PE=82.5亿理论市值。而且互动平台还说了有扩产。应该是这么算没错吧- -？

@已注销用户：比精达股份更正宗的扁线龙头，供货给特斯拉，存巨大预期差

特斯拉开始使用扁线技术，最近扁线技术大涨精达股份一波直接翻倍，而且还在高位大买特，说明机构非常认可这个板块！我挖掘到了一个比精达股份更正宗的扁线龙头扁线技术专利全国第一，并且直接提供给特斯拉，目前还处于低位，潜力巨大！有巨大的补涨空间！下面来看看金杯电

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-23 11:50:50

详解这波证券逻辑——走在正确的方向上

先上结论：本波短线龙头中泰证券逻辑不是超跌，是万家基金。国际实业转让万家基金40%股权，接盘方背后是山东国资。中泰证券目前持有万家基金49%股权，国际实业这笔转让给的预期是：后续万家基金股权继续注入，中泰证券从联营变为控股万家基金。本波中军东方证券：参股富添慧基金，利润贡献度达到33%。而上一波炒的中军兴业证券，是控股公募基金。当然财富管理行业最后的对标还是东财。先上图。结论说完，接下来讲讲为啥这次是走在正确的方向上，以及这波证券和前几波为啥不同。以及后面行情的展望。之前两次的

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东方证券
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兴业证券
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东方财富
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中泰证券

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68.21
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-05 14:09:56

远期10万吨三氯氢硅，要是新建的5万吨能卖就吊打三孚股份....

@R&K：晨光新材：业绩持续创历史新高的三氯氢硅纯正标的

晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷

44 赞同-27 评论

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-28 16:08:36

小米一指连：挑战鸿蒙，万物互联的另一种连接方式？

盘中，选股宝推了一条消息：因为提到对标鸿蒙，于是思考之后写下此文。先上结论：小米一指连是基于UWB技术，通过信号手段实现物联网时代的万物互联，偏向硬件：UWB芯片，信号传输等。而华为鸿蒙，是基于自研系统，用软件系统做到万物互联。对比下来，各有优劣：鸿蒙软件，成本在于研发，优势是：起量后成本不用按照数量叠加，这也是软件股历来主升浪都很生猛的原因之一。劣势是：系统接入的起步阶段存在困难。1.产品接入软件相对于直接加个芯片，难度更高成本更大 2.很多手机竞争厂商可能不愿意跟你一起搞这个 3

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小米集团-W
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浩云科技
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金溢科技

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16.67
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-18 00:38:18

还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。

首先归纳一下这波芯片行情的各个分支.....给主角做一下铺垫。 1.想象力：三代半导体，露笑科技和其他20厘米。类似鸿蒙系统，弯道超车，王朝更迭，空间自然以梦为马，是为矛。有梦想，还没业绩型。 2.行业景气度之产品涨价已经兑现： MCU中颖电子 AIOT SOC 全志科技瑞芯微富瀚微（安防替代海思） 8寸晶圆车用半导体：士兰微华润微有业绩，有缺芯涨价驱动，可持续到行业扩产后。有扩产更佳。 3.行业即将扩产有业绩兑现预期：设备/耗材/制造设备：北方华创/长川科技材料耗材：光刻胶/硅

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中微公司
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神工股份
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北方华创

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-15 12:33:08

6.18华为云峰会，鸿蒙炒完炒鲲鹏？

6.18的华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据）从图上来看，AI人工智能和数据应该是重点。推敲一下市场如果炒作的话，方向上： 1.同舟共济合作伙伴：赛义信息，用友网络这些，标的不多。 2.因为华为云和鲲鹏云经常是相伴相生，为鲲鹏又是和鸿蒙一起被拿来讲的东西....所以重点梳理下鲲鹏产业链吧，但是因为很多和鸿蒙交叉的标的已经有了一些涨幅，大家自行挑选... 华为出了一个“鲲鹏计算产业发展白皮书”，里面写的很清楚，包括9大方面：PC和服务器，存储，操作系统，中间件，数据库，云服务

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神思电子

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320.07
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-05-21 12:36:15

陕鼓动力，对标山东墨龙的氢冶炼设备龙头

碳中和上午已经爆发，先来梳理一下逻辑：第一条线，走2波一字的龙头山东墨龙，属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人，港股10倍，价值重估。第二条线，墨龙的同周期换手龙华银电力，是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的，代表碳交易。第三条线，森林碳汇，福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱，价值重估。碳中和炒作逻辑梳理完毕，接下来进入正题：首先，核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死，没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发：钢铁冶炼的卖铲人。而符合

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陕鼓动力
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ST墨龙
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中钢国际

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-05-14 20:03:51

植物奶脂龙头海融科技

对标1：植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。对标2：立高食品，烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍，证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍，而海融科技今年40倍明年30倍，明显的估值差。引用天风证券的研报内容：烘焙业发展带动上游原料增长，植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展，根据欧睿国际统计，预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输，作为烘焙食品的上游产业，奶油供需

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立高食品
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海融科技

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一卖就涨的老司机

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2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览

时间有限，先上结论吧，最好的三个都板了，东方兴业广发，低位预期差里，看好第一创业，超跌，股性好，筹码结构好，创金合信是这两年新出来的爆款基金，后面给截图。财富管理参考我之前的贴：详解这波证券逻辑——走在正确的方向上东方证券已经无敌。图里加粗的是环比增加10%以上的，红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了，中午时间紧迫，将就看。利润贡献度忘记加红了，大于10的自己注意一下。天天基金今年，1年，2年的收益排名。就这。三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三

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一卖就涨的老司机

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宁德定增利好设备。福能东方随便算一下都是翻倍空间...

@看图说话：福能东方300173：具备4倍空间潜力的锂电设备公司

具备4倍以上空间潜力、被严重低估的锂电设备公司——福能东方!!! 福能东方控股子公司超业精密是一家专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，为下游锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产中段设备及锂电池生产中段环节的自动化解决方案，并在提供中段设备的

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2021-08-04 19:02:07

广大特材，低估的大型风机铸件龙头，军工看点足

先说结论：公司合理市值应大于120亿，目前90亿，50%以上空间。理由如下： 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期，而海上风电大型铸件里除了日月股份之外，另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE，广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右（因为广大特材的净利率不及日月，所以大概是按20倍算了。） 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司

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广大特材
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神工股份中报超预期，严重低估的全球刻蚀材料龙头

公司发布半年报摘要：超所有券商研报最高预测。同为材料，南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头，难道就因为是东三省的股票，只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的，而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片，还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值，就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了具体的个股逻辑详见上一次发的帖子：还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。三百字三百字三

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市场切换，聚焦低位高端制造和证券

中午时间紧急，上午市场高低且换，证券财富管理之前的帖子已经写过了，下面重点写写高端制造之机床，机床零部件也是国产替代逻辑，包括早上启动的三一重工，中国中车高铁，海天精工。今天接近3板的盛宏股份，昨天涨停的昊至机电，都是这条线上的。当然，证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图，研报里的重点标的：转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告：千亿赛道开启新一轮周期，民营机床接棒国产替代再启航机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的

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喜提唯一地天板板....

买完就跌停了，本来想加一点，但是单票仓位感觉太重了没买，差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑，请看我上一篇帖子，冲冲冲三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字

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菱电电控——国产汽车EMS龙头，天风看翻倍空间

结论： 1.天风7.22日最新研报目标价240，翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般，但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下：科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS（发动机管理系统)龙头，且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面：K线底背离以后强力的底分型，今天这个位置刚好是W底突破回踩，并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1

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按照精达股份明年25倍PE给估值的话，金杯电工中报预告是1.65亿，Q1是6千万不到，环比大增。保守不考虑环比增长的情况，全年算1.65*2=3.3亿净利润*25PE=82.5亿理论市值。而且互动平台还说了有扩产。应该是这么算没错吧- -？

@已注销用户：比精达股份更正宗的扁线龙头，供货给特斯拉，存巨大预期差

特斯拉开始使用扁线技术，最近扁线技术大涨精达股份一波直接翻倍，而且还在高位大买特，说明机构非常认可这个板块！我挖掘到了一个比精达股份更正宗的扁线龙头扁线技术专利全国第一，并且直接提供给特斯拉，目前还处于低位，潜力巨大！有巨大的补涨空间！下面来看看金杯电

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详解这波证券逻辑——走在正确的方向上

先上结论：本波短线龙头中泰证券逻辑不是超跌，是万家基金。国际实业转让万家基金40%股权，接盘方背后是山东国资。中泰证券目前持有万家基金49%股权，国际实业这笔转让给的预期是：后续万家基金股权继续注入，中泰证券从联营变为控股万家基金。本波中军东方证券：参股富添慧基金，利润贡献度达到33%。而上一波炒的中军兴业证券，是控股公募基金。当然财富管理行业最后的对标还是东财。先上图。结论说完，接下来讲讲为啥这次是走在正确的方向上，以及这波证券和前几波为啥不同。以及后面行情的展望。之前两次的

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远期10万吨三氯氢硅，要是新建的5万吨能卖就吊打三孚股份....

@R&K：晨光新材：业绩持续创历史新高的三氯氢硅纯正标的

晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷

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小米一指连：挑战鸿蒙，万物互联的另一种连接方式？

盘中，选股宝推了一条消息：因为提到对标鸿蒙，于是思考之后写下此文。先上结论：小米一指连是基于UWB技术，通过信号手段实现物联网时代的万物互联，偏向硬件：UWB芯片，信号传输等。而华为鸿蒙，是基于自研系统，用软件系统做到万物互联。对比下来，各有优劣：鸿蒙软件，成本在于研发，优势是：起量后成本不用按照数量叠加，这也是软件股历来主升浪都很生猛的原因之一。劣势是：系统接入的起步阶段存在困难。1.产品接入软件相对于直接加个芯片，难度更高成本更大 2.很多手机竞争厂商可能不愿意跟你一起搞这个 3

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还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。

首先归纳一下这波芯片行情的各个分支.....给主角做一下铺垫。 1.想象力：三代半导体，露笑科技和其他20厘米。类似鸿蒙系统，弯道超车，王朝更迭，空间自然以梦为马，是为矛。有梦想，还没业绩型。 2.行业景气度之产品涨价已经兑现： MCU中颖电子 AIOT SOC 全志科技瑞芯微富瀚微（安防替代海思） 8寸晶圆车用半导体：士兰微华润微有业绩，有缺芯涨价驱动，可持续到行业扩产后。有扩产更佳。 3.行业即将扩产有业绩兑现预期：设备/耗材/制造设备：北方华创/长川科技材料耗材：光刻胶/硅

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6.18华为云峰会，鸿蒙炒完炒鲲鹏？

6.18的华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据）从图上来看，AI人工智能和数据应该是重点。推敲一下市场如果炒作的话，方向上： 1.同舟共济合作伙伴：赛义信息，用友网络这些，标的不多。 2.因为华为云和鲲鹏云经常是相伴相生，为鲲鹏又是和鸿蒙一起被拿来讲的东西....所以重点梳理下鲲鹏产业链吧，但是因为很多和鸿蒙交叉的标的已经有了一些涨幅，大家自行挑选... 华为出了一个“鲲鹏计算产业发展白皮书”，里面写的很清楚，包括9大方面：PC和服务器，存储，操作系统，中间件，数据库，云服务

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神思电子

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陕鼓动力，对标山东墨龙的氢冶炼设备龙头

碳中和上午已经爆发，先来梳理一下逻辑：第一条线，走2波一字的龙头山东墨龙，属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人，港股10倍，价值重估。第二条线，墨龙的同周期换手龙华银电力，是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的，代表碳交易。第三条线，森林碳汇，福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱，价值重估。碳中和炒作逻辑梳理完毕，接下来进入正题：首先，核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死，没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发：钢铁冶炼的卖铲人。而符合

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植物奶脂龙头海融科技

对标1：植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。对标2：立高食品，烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍，证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍，而海融科技今年40倍明年30倍，明显的估值差。引用天风证券的研报内容：烘焙业发展带动上游原料增长，植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展，根据欧睿国际统计，预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输，作为烘焙食品的上游产业，奶油供需

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2021-08-18 12:42:44

2季度公募资管前20排行以及环比增减排名一览

时间有限，先上结论吧，最好的三个都板了，东方兴业广发，低位预期差里，看好第一创业，超跌，股性好，筹码结构好，创金合信是这两年新出来的爆款基金，后面给截图。财富管理参考我之前的贴：详解这波证券逻辑——走在正确的方向上东方证券已经无敌。图里加粗的是环比增加10%以上的，红色的是相对一季度排名上升的。有些时间来不及找不全了，中午时间紧迫，将就看。利润贡献度忘记加红了，大于10的自己注意一下。天天基金今年，1年，2年的收益排名。就这。三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三

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东方证券
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兴业证券
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第一创业

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-12 23:56:25

宁德定增利好设备。福能东方随便算一下都是翻倍空间...

@看图说话：福能东方300173：具备4倍空间潜力的锂电设备公司

具备4倍以上空间潜力、被严重低估的锂电设备公司——福能东方!!! 福能东方控股子公司超业精密是一家专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，为下游锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产中段设备及锂电池生产中段环节的自动化解决方案，并在提供中段设备的

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-04 19:02:07

广大特材，低估的大型风机铸件龙头，军工看点足

先说结论：公司合理市值应大于120亿，目前90亿，50%以上空间。理由如下： 1.本轮风电装机超预期的核心驱动就是风机大型化带来的降本增效和海上风电的持续超预期，而海上风电大型铸件里除了日月股份之外，另一家全产业链布局的龙头公司就是广大特材。按照日月股份22年22倍的PE，广大特材风电部分的合理估值大概在120亿左右（因为广大特材的净利率不及日月，所以大概是按20倍算了。） 2.120亿市值是目前成熟的风电业务给广大特材的保底。而未来真正具备提估值的是公司的军工特殊合金业务。2020年报公司

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广大特材
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神工股份
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日月股份
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抚顺特钢

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-02 16:55:42

神工股份中报超预期，严重低估的全球刻蚀材料龙头

公司发布半年报摘要：超所有券商研报最高预测。同为材料，南大光电这种八字不见一撇的按明年业绩给200多倍.....神工作为全球龙头，难道就因为是东三省的股票，只给40倍? 40倍还是按今年的业绩算的，而且都还没算未来的8寸硅片和12寸硅片，还没把未来的刻蚀材料扩产预期算进去....硅片的估值，就是直接按PS算对标立昂微沪硅产业了具体的个股逻辑详见上一次发的帖子：还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。另外这股我是已经卖飞了....这个帖子权当跟踪记录自己的逻辑思考。三百字三百字三

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神工股份
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立昂微
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沪硅产业

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4.38
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-08-02 12:50:02

市场切换，聚焦低位高端制造和证券

中午时间紧急，上午市场高低且换，证券财富管理之前的帖子已经写过了，下面重点写写高端制造之机床，机床零部件也是国产替代逻辑，包括早上启动的三一重工，中国中车高铁，海天精工。今天接近3板的盛宏股份，昨天涨停的昊至机电，都是这条线上的。当然，证券也有可能走板块高潮逼空抢钱.... 先截个图，研报里的重点标的：转发浙商证券研报—— 机床行业深度报告：千亿赛道开启新一轮周期，民营机床接棒国产替代再启航机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的

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维宏股份
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海天精工
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三一重工
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锐奇股份
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浙海德曼

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-28 15:18:43

喜提唯一地天板板....

买完就跌停了，本来想加一点，但是单票仓位感觉太重了没买，差点人没了.... 金杯电工倒是跌下去加了一笔.... 凌电电控新找的逻辑，请看我上一篇帖子，冲冲冲三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字

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山东章鼓

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-28 12:49:06

菱电电控——国产汽车EMS龙头，天风看翻倍空间

结论： 1.天风7.22日最新研报目标价240，翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。 2. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。激励条件一般，但近期科创板主流方向股权激励股票我列举几个大家自己看下：科威尔6.23. 三孚新科7.7 鼎通科技7.13 3.国内汽车EMS（发动机管理系统)龙头，且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。 4.技术面：K线底背离以后强力的底分型，今天这个位置刚好是W底突破回踩，并且时机上今天是市场情绪崩溃的短线买点。不过1

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菱电电控
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宁德时代

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89.19
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-26 11:43:17

按照精达股份明年25倍PE给估值的话，金杯电工中报预告是1.65亿，Q1是6千万不到，环比大增。保守不考虑环比增长的情况，全年算1.65*2=3.3亿净利润*25PE=82.5亿理论市值。而且互动平台还说了有扩产。应该是这么算没错吧- -？

@已注销用户：比精达股份更正宗的扁线龙头，供货给特斯拉，存巨大预期差

特斯拉开始使用扁线技术，最近扁线技术大涨精达股份一波直接翻倍，而且还在高位大买特，说明机构非常认可这个板块！我挖掘到了一个比精达股份更正宗的扁线龙头扁线技术专利全国第一，并且直接提供给特斯拉，目前还处于低位，潜力巨大！有巨大的补涨空间！下面来看看金杯电

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-23 11:50:50

详解这波证券逻辑——走在正确的方向上

先上结论：本波短线龙头中泰证券逻辑不是超跌，是万家基金。国际实业转让万家基金40%股权，接盘方背后是山东国资。中泰证券目前持有万家基金49%股权，国际实业这笔转让给的预期是：后续万家基金股权继续注入，中泰证券从联营变为控股万家基金。本波中军东方证券：参股富添慧基金，利润贡献度达到33%。而上一波炒的中军兴业证券，是控股公募基金。当然财富管理行业最后的对标还是东财。先上图。结论说完，接下来讲讲为啥这次是走在正确的方向上，以及这波证券和前几波为啥不同。以及后面行情的展望。之前两次的

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东方证券
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兴业证券
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东方财富
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中泰证券

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-07-05 14:09:56

远期10万吨三氯氢硅，要是新建的5万吨能卖就吊打三孚股份....

@R&K：晨光新材：业绩持续创历史新高的三氯氢硅纯正标的

晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-28 16:08:36

小米一指连：挑战鸿蒙，万物互联的另一种连接方式？

盘中，选股宝推了一条消息：因为提到对标鸿蒙，于是思考之后写下此文。先上结论：小米一指连是基于UWB技术，通过信号手段实现物联网时代的万物互联，偏向硬件：UWB芯片，信号传输等。而华为鸿蒙，是基于自研系统，用软件系统做到万物互联。对比下来，各有优劣：鸿蒙软件，成本在于研发，优势是：起量后成本不用按照数量叠加，这也是软件股历来主升浪都很生猛的原因之一。劣势是：系统接入的起步阶段存在困难。1.产品接入软件相对于直接加个芯片，难度更高成本更大 2.很多手机竞争厂商可能不愿意跟你一起搞这个 3

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小米集团-W
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浩云科技
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金溢科技

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-18 00:38:18

还是要吹一下神工股份，全球刻蚀设备耗材龙头。

首先归纳一下这波芯片行情的各个分支.....给主角做一下铺垫。 1.想象力：三代半导体，露笑科技和其他20厘米。类似鸿蒙系统，弯道超车，王朝更迭，空间自然以梦为马，是为矛。有梦想，还没业绩型。 2.行业景气度之产品涨价已经兑现： MCU中颖电子 AIOT SOC 全志科技瑞芯微富瀚微（安防替代海思） 8寸晶圆车用半导体：士兰微华润微有业绩，有缺芯涨价驱动，可持续到行业扩产后。有扩产更佳。 3.行业即将扩产有业绩兑现预期：设备/耗材/制造设备：北方华创/长川科技材料耗材：光刻胶/硅

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中微公司
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神工股份
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北方华创

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瑟德

一卖就涨的老司机

2021-06-15 12:33:08

6.18华为云峰会，鸿蒙炒完炒鲲鹏？

6.18的华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据）从图上来看，AI人工智能和数据应该是重点。推敲一下市场如果炒作的话，方向上： 1.同舟共济合作伙伴：赛义信息，用友网络这些，标的不多。 2.因为华为云和鲲鹏云经常是相伴相生，为鲲鹏又是和鸿蒙一起被拿来讲的东西....所以重点梳理下鲲鹏产业链吧，但是因为很多和鸿蒙交叉的标的已经有了一些涨幅，大家自行挑选... 华为出了一个“鲲鹏计算产业发展白皮书”，里面写的很清楚，包括9大方面：PC和服务器，存储，操作系统，中间件，数据库，云服务

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神思电子

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320.07
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-05-21 12:36:15

陕鼓动力，对标山东墨龙的氢冶炼设备龙头

碳中和上午已经爆发，先来梳理一下逻辑：第一条线，走2波一字的龙头山东墨龙，属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人，港股10倍，价值重估。第二条线，墨龙的同周期换手龙华银电力，是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的，代表碳交易。第三条线，森林碳汇，福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱，价值重估。碳中和炒作逻辑梳理完毕，接下来进入正题：首先，核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死，没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发：钢铁冶炼的卖铲人。而符合

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陕鼓动力
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ST墨龙
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中钢国际

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4.07
瑟德

一卖就涨的老司机

2021-05-14 20:03:51

植物奶脂龙头海融科技

对标1：植物奶龙头oatly 同属植物原料替代乳制品的细分行业龙头公司。对标2：立高食品，烘焙行业龙头。力高食品今年上市以来至今最低价算已经翻倍，证明机构看好烘焙的优质赛代。而立高动态PE今年80倍明年60倍，而海融科技今年40倍明年30倍，明显的估值差。引用天风证券的研报内容：烘焙业发展带动上游原料增长，植脂奶油健康化升级。我国烘焙行业快速发展，根据欧睿国际统计，预计2020年烘焙行业市场规模将达到2,567亿元。冷链物流的发展有力保障了烘焙原料的运输，作为烘焙食品的上游产业，奶油供需

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立高食品
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海融科技

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