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航行五百年的公社达人
2022-01-19 16:05:06
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大预期差:正宗的辉瑞特效药Paxlovid上游铲子股
最近一直在医药里做,记得当时推精华制药的时候,当天大跌,从第二天到现在,走出了牛股趋势: 今天继续在研究辉瑞特效药产业链: 发现多个化学合成步骤中,需要用到催化剂,其中一个催化剂叫做二氧化铂。 进一步在上市公司中查找,只有一只独家正宗的公司,叫凯立新材。 因为是上市没多久的新股,又是科创板,不怎么熟悉。一个化工股,做化工催化剂的,市场并不熟悉。 但是!!! 然后深度研究下了,发现一片新天地,首先我们看他的营收: 主营大部分在医药行业,是医药行业的上游。 打开招股说明书: (上图中包括利托那韦)
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凯立新材
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2024-01-01 17:05:21
Micro OLED 上游产业链
Micro OLED 上游产业链 Micro OLED 产业链包括上游的原材料厂商、制造设备厂商、检测设备厂商、 芯片设计厂商、芯片制造厂商等,中游的面板制造厂商,以及下游包括 AR/VR、 工业安防、医疗等各个领域的组装厂、整机厂和解决方案提供商。 硅基背板:Micro OLED 背板芯片由面板厂商、芯片设计商、芯片制造商协同开发完成;芯片设计领域,部分公司具备完整芯片设计和显示器研发生产能力;背板制造主要由晶圆代工厂负责。 原材料:Micro OLED 所需的上游原材料包括硅基片、阳极金属材
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奥来德
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易天股份
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清越科技
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华兴源创
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莱特光电
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-11-29 20:57:51
国内唯一具备应用于人形机器人
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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中润光学
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-11-17 11:09:32
受限
国内卡脖子,70%用于先进封装,国产替代,目前供不应求
东旭光电的氮化铝国内卡脖子,70%用于先进封装。国产替代,目前供不应求。 根据11月15号公司调研,内容如下: 【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导
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旭光电子
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-06-12 11:09:15
必受益!PCB核心供应商,AI算力上游卖铲人
简单直接点讲: 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑定了前十大PCB厂商,比如。 AI服务器,不管是英伟达,还是即将发布的AMD,只要性能提升,就需要更高阶的PCB板。 而AI服务器,性能都是吊炸天,对于PCB板的要求,就是密度更高,层数更多。 比如以前是12层,现在提升至18层以上,甚至具有多达26层。 密度越高,对钻针的直径要求越细;直径越细,技术要求越高,单价越贵;密度越高,钻针的需求量越大。 其次,钻针是易耗品。 层数越高,钻针的更换频率越快。 普通的使用寿命约在6
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鼎泰高科
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-06-07 11:32:32
星环科技——官网直推:为空间计算而生!
星环科技5月25号,召开了向星力·未来数据技术峰会(FDTC),发布了空间计算数据库,专为空间而生。 市场还没注意到! 同时,美股数据库公司MDB因受益于AI,大涨30%, A股这边,星环科技是独家,向量数据库是AI模型、数据存储计算的硬需求。 还没怎么动,早晚要补涨! 待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!
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星环科技
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天龙八部
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2023-05-25 09:49:45
30CM标的来了,北交所正宗机器人智能传感器
机器人相关个股持续大涨, 智能传感器在机器人的控制中起了非常重要的作用,正因为有了传感器,机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力。 智能传感的柯力传感,这几天连续大涨, 北交所有个奥迪威,也是非常正宗的智能传感器,目前资金关注度还不高。 待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~
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柯力传感
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奥迪威
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-05-11 14:28:18
30CM标的来了,北交所被遗忘的互联网电商的优质小票!
这两天,互联网电商大涨, 一方面受益于AI,包括传媒、游戏都是这个逻辑, 包括美股几百亿美元市值的Shopify,这几天内都涨了40%。 A股除了我们熟知的青木股份、壹网壹创、光云科技、遥望科技, 北交所还有个特别正宗的标的:美登科技 年利润四五千万,市值才7亿;对应的光云科技还处于亏损中,市值有70多亿; 青木股份5000万的利润,市值也有30多亿。 对比的话,美登科技至少有数倍的空间。 在北交所的曙光数创一波涨了四五倍情况下,这些天资金明显在进攻北交所的30cm标的。 估值便宜,涨幅又大。
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光云科技
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青木科技
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壹网壹创
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美登科技
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-04-13 11:31:27
【牛股逻辑大赛】巨大预期差,AI算力的核心卖水人,五倍的空间起步!
本文这两天看的人比较多,直接先提炼下核心内容: AI上游的核心是算力,算力就是服务器,服务器的核心增量除了GPU(GPU没有非常正宗标的,A股就寒武纪和景嘉微)就是内存(内存的增量是8倍,NAND的增量是3倍),内存就是DDR5(DDR5也没有正宗的标的),DDR5必备的SPD产品是聚辰股份提供的(DDR5的规格定义,是由聚辰股份联合澜起科技参与制定的),目前DDR5在内存的渗透率为10%-20%(22年的数据,不包括AI带来的增量),已经给聚辰股份带来4亿的利润(21年的主业利润是8500万,
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聚辰股份
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-01-11 11:24:11
小而美公司转型千亿赛道:重组胶原蛋白(一级市场爆火)
这一波市场的热点,其中之一是大消费。 而消费里面,除了食品饮料等,最有看点的是可选消费,比如眼科、医美、珠宝等等。 其中增量最快的就是医美。 而医美、美妆行业,最近最火的是重组胶原蛋白,一级资本市场特别的火。 美妆网的文章: 重组胶原蛋白的市场规模,未来是要超过玻尿酸的。 而玻尿酸,之前市场反复爆炒过几轮,成就了600亿市值的华熙生物。 如上图,根据调研,重组胶原蛋白的市场规模,复合增长率达到42%,27年会达到千亿市场。 医美一直在反复炒,但这个重组胶原蛋白市场还没炒过。 但如此火爆的局面,市
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洁雅股份
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-11-18 13:30:54
抗疫板块还有哪些投资机会?(周末发酵)
疫情线炒作现在这个阶段,该涨的都已经涨了,该挖掘的都已经挖掘。 那哪里还有投资机会呢? 我们先看下这个: 疫情目前还不能放开的根本逻辑,是有效疫苗还没出来,尤其是mRNA疫苗。 国外敢于放开,一个核心逻辑是接种了mRNA疫苗,能有效防止重症。 在中央疫情防控会议上,重点指出了: 要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗的有效性。 从逻辑角度,奥密克戎导致的人群,大部分都是无症状,重症的很少,这样特效药虽然必不可少,但市场相对不大。 但是mRNAy疫苗,一旦获批,基本每个人都要打。这里的市场预期特别大。
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沃森生物
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昂利康
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键凯科技
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东富龙
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-11-02 11:17:49
药来了,这才是幕后的真大哥
YQ放开,连花清瘟的以岭药业这一波翻倍。 重点是,连花清瘟的连是指中药材:连翘 国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案,其中,中药指导用药是: 金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒) 这几个药的核心成分药材,都是连翘。 从上面就可以看出,新冠治疗的有效中药,里面的核心药材都是连翘。 包括各地方卫健委发布的中药,或者熬制的中药包,里面核心成分都是连翘。 并且,从媒体报道中,新冠肺炎疫情使连翘市场需求快速增长! 所以,预防、治疗新冠的中药里面,核心都是这个连翘。 上市公司里,振东制药占了
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振东制药
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-29 20:48:11
一、解禁是下下个月,还有一个多月时间。二,这个票目前的位置是历史底部区域,又不是顶部。哪来的解禁压力
@天龙八部:普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的,要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。内窥镜正是不在集采范围内。
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-29 13:42:03
普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。 而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的, 要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。 要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。 内窥镜正是不在集采范围内。 而内窥镜本身,渗透率不到10%,之前内窥镜的门槛极高,但近年CMOS拉平镜头门槛,镜体操作性大幅提升,借此国产内窥镜设备实现了弯道超车。 目前二级医院开始标配,一次性内镜成了抢赛道,胃肠有赖于成本下降
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普门科技
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开立医疗
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澳华内镜
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-04 17:58:50
补充下,玉龙股份可能我会出个按计算器的帖子,锂矿的那个信息还没着落,天业在海外有很多矿产,该给玉龙的应该都会有动作,看好玉龙从庄股时代变成大白马时代
@天龙八部:【牛股逻辑大赛】玉龙股份:价值重估,或成为九月赛道大黑马!
上市十一年的玉龙股份,这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主,从壳股五年时间摇身一变成为国资控股,这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析,这里我就不多做赘述,感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是,此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶
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大预期差:正宗的辉瑞特效药Paxlovid上游铲子股
最近一直在医药里做,记得当时推精华制药的时候,当天大跌,从第二天到现在,走出了牛股趋势: 今天继续在研究辉瑞特效药产业链: 发现多个化学合成步骤中,需要用到催化剂,其中一个催化剂叫做二氧化铂。 进一步在上市公司中查找,只有一只独家正宗的公司,叫凯立新材。 因为是上市没多久的新股,又是科创板,不怎么熟悉。一个化工股,做化工催化剂的,市场并不熟悉。 但是!!! 然后深度研究下了,发现一片新天地,首先我们看他的营收: 主营大部分在医药行业,是医药行业的上游。 打开招股说明书: (上图中包括利托那韦)
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Micro OLED 上游产业链
Micro OLED 上游产业链 Micro OLED 产业链包括上游的原材料厂商、制造设备厂商、检测设备厂商、 芯片设计厂商、芯片制造厂商等,中游的面板制造厂商,以及下游包括 AR/VR、 工业安防、医疗等各个领域的组装厂、整机厂和解决方案提供商。 硅基背板:Micro OLED 背板芯片由面板厂商、芯片设计商、芯片制造商协同开发完成;芯片设计领域,部分公司具备完整芯片设计和显示器研发生产能力;背板制造主要由晶圆代工厂负责。 原材料:Micro OLED 所需的上游原材料包括硅基片、阳极金属材
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国内唯一具备应用于人形机器人
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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国内卡脖子,70%用于先进封装,国产替代,目前供不应求
东旭光电的氮化铝国内卡脖子,70%用于先进封装。国产替代,目前供不应求。 根据11月15号公司调研,内容如下: 【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导
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必受益!PCB核心供应商,AI算力上游卖铲人
简单直接点讲: 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑定了前十大PCB厂商,比如。 AI服务器,不管是英伟达,还是即将发布的AMD,只要性能提升,就需要更高阶的PCB板。 而AI服务器,性能都是吊炸天,对于PCB板的要求,就是密度更高,层数更多。 比如以前是12层,现在提升至18层以上,甚至具有多达26层。 密度越高,对钻针的直径要求越细;直径越细,技术要求越高,单价越贵;密度越高,钻针的需求量越大。 其次,钻针是易耗品。 层数越高,钻针的更换频率越快。 普通的使用寿命约在6
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星环科技——官网直推:为空间计算而生!
星环科技5月25号,召开了向星力·未来数据技术峰会(FDTC),发布了空间计算数据库,专为空间而生。 市场还没注意到! 同时,美股数据库公司MDB因受益于AI,大涨30%, A股这边,星环科技是独家,向量数据库是AI模型、数据存储计算的硬需求。 还没怎么动,早晚要补涨! 待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!
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30CM标的来了,北交所正宗机器人智能传感器
机器人相关个股持续大涨, 智能传感器在机器人的控制中起了非常重要的作用,正因为有了传感器,机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力。 智能传感的柯力传感,这几天连续大涨, 北交所有个奥迪威,也是非常正宗的智能传感器,目前资金关注度还不高。 待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~
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30CM标的来了,北交所被遗忘的互联网电商的优质小票!
这两天,互联网电商大涨, 一方面受益于AI,包括传媒、游戏都是这个逻辑, 包括美股几百亿美元市值的Shopify,这几天内都涨了40%。 A股除了我们熟知的青木股份、壹网壹创、光云科技、遥望科技, 北交所还有个特别正宗的标的:美登科技 年利润四五千万,市值才7亿;对应的光云科技还处于亏损中,市值有70多亿; 青木股份5000万的利润,市值也有30多亿。 对比的话,美登科技至少有数倍的空间。 在北交所的曙光数创一波涨了四五倍情况下,这些天资金明显在进攻北交所的30cm标的。 估值便宜,涨幅又大。
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【牛股逻辑大赛】巨大预期差,AI算力的核心卖水人,五倍的空间起步!
本文这两天看的人比较多,直接先提炼下核心内容: AI上游的核心是算力,算力就是服务器,服务器的核心增量除了GPU(GPU没有非常正宗标的,A股就寒武纪和景嘉微)就是内存(内存的增量是8倍,NAND的增量是3倍),内存就是DDR5(DDR5也没有正宗的标的),DDR5必备的SPD产品是聚辰股份提供的(DDR5的规格定义,是由聚辰股份联合澜起科技参与制定的),目前DDR5在内存的渗透率为10%-20%(22年的数据,不包括AI带来的增量),已经给聚辰股份带来4亿的利润(21年的主业利润是8500万,
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2023-01-11 11:24:11
小而美公司转型千亿赛道:重组胶原蛋白(一级市场爆火)
这一波市场的热点,其中之一是大消费。 而消费里面,除了食品饮料等,最有看点的是可选消费,比如眼科、医美、珠宝等等。 其中增量最快的就是医美。 而医美、美妆行业,最近最火的是重组胶原蛋白,一级资本市场特别的火。 美妆网的文章: 重组胶原蛋白的市场规模,未来是要超过玻尿酸的。 而玻尿酸,之前市场反复爆炒过几轮,成就了600亿市值的华熙生物。 如上图,根据调研,重组胶原蛋白的市场规模,复合增长率达到42%,27年会达到千亿市场。 医美一直在反复炒,但这个重组胶原蛋白市场还没炒过。 但如此火爆的局面,市
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抗疫板块还有哪些投资机会?(周末发酵)
疫情线炒作现在这个阶段,该涨的都已经涨了,该挖掘的都已经挖掘。 那哪里还有投资机会呢? 我们先看下这个: 疫情目前还不能放开的根本逻辑,是有效疫苗还没出来,尤其是mRNA疫苗。 国外敢于放开,一个核心逻辑是接种了mRNA疫苗,能有效防止重症。 在中央疫情防控会议上,重点指出了: 要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗的有效性。 从逻辑角度,奥密克戎导致的人群,大部分都是无症状,重症的很少,这样特效药虽然必不可少,但市场相对不大。 但是mRNAy疫苗,一旦获批,基本每个人都要打。这里的市场预期特别大。
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药来了,这才是幕后的真大哥
YQ放开,连花清瘟的以岭药业这一波翻倍。 重点是,连花清瘟的连是指中药材:连翘 国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案,其中,中药指导用药是: 金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒) 这几个药的核心成分药材,都是连翘。 从上面就可以看出,新冠治疗的有效中药,里面的核心药材都是连翘。 包括各地方卫健委发布的中药,或者熬制的中药包,里面核心成分都是连翘。 并且,从媒体报道中,新冠肺炎疫情使连翘市场需求快速增长! 所以,预防、治疗新冠的中药里面,核心都是这个连翘。 上市公司里,振东制药占了
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一、解禁是下下个月,还有一个多月时间。二,这个票目前的位置是历史底部区域,又不是顶部。哪来的解禁压力
@天龙八部:普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的,要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。内窥镜正是不在集采范围内。
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2022-09-29 13:42:03
普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。 而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的, 要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。 要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。 内窥镜正是不在集采范围内。 而内窥镜本身,渗透率不到10%,之前内窥镜的门槛极高,但近年CMOS拉平镜头门槛,镜体操作性大幅提升,借此国产内窥镜设备实现了弯道超车。 目前二级医院开始标配,一次性内镜成了抢赛道,胃肠有赖于成本下降
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补充下,玉龙股份可能我会出个按计算器的帖子,锂矿的那个信息还没着落,天业在海外有很多矿产,该给玉龙的应该都会有动作,看好玉龙从庄股时代变成大白马时代
@天龙八部:【牛股逻辑大赛】玉龙股份:价值重估,或成为九月赛道大黑马!
上市十一年的玉龙股份,这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主,从壳股五年时间摇身一变成为国资控股,这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析,这里我就不多做赘述,感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是,此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶
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大预期差:正宗的辉瑞特效药Paxlovid上游铲子股
最近一直在医药里做,记得当时推精华制药的时候,当天大跌,从第二天到现在,走出了牛股趋势: 今天继续在研究辉瑞特效药产业链: 发现多个化学合成步骤中,需要用到催化剂,其中一个催化剂叫做二氧化铂。 进一步在上市公司中查找,只有一只独家正宗的公司,叫凯立新材。 因为是上市没多久的新股,又是科创板,不怎么熟悉。一个化工股,做化工催化剂的,市场并不熟悉。 但是!!! 然后深度研究下了,发现一片新天地,首先我们看他的营收: 主营大部分在医药行业,是医药行业的上游。 打开招股说明书: (上图中包括利托那韦)
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凯立新材
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2024-01-01 17:05:21
Micro OLED 上游产业链
Micro OLED 上游产业链 Micro OLED 产业链包括上游的原材料厂商、制造设备厂商、检测设备厂商、 芯片设计厂商、芯片制造厂商等,中游的面板制造厂商,以及下游包括 AR/VR、 工业安防、医疗等各个领域的组装厂、整机厂和解决方案提供商。 硅基背板:Micro OLED 背板芯片由面板厂商、芯片设计商、芯片制造商协同开发完成;芯片设计领域,部分公司具备完整芯片设计和显示器研发生产能力;背板制造主要由晶圆代工厂负责。 原材料:Micro OLED 所需的上游原材料包括硅基片、阳极金属材
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奥来德
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易天股份
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清越科技
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华兴源创
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莱特光电
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天龙八部
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2023-11-29 20:57:51
国内唯一具备应用于人形机器人
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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中润光学
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天龙八部
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2023-11-17 11:09:32
受限
国内卡脖子,70%用于先进封装,国产替代,目前供不应求
东旭光电的氮化铝国内卡脖子,70%用于先进封装。国产替代,目前供不应求。 根据11月15号公司调研,内容如下: 【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导
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旭光电子
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天龙八部
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2023-06-12 11:09:15
必受益!PCB核心供应商,AI算力上游卖铲人
简单直接点讲: 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑定了前十大PCB厂商,比如。 AI服务器,不管是英伟达,还是即将发布的AMD,只要性能提升,就需要更高阶的PCB板。 而AI服务器,性能都是吊炸天,对于PCB板的要求,就是密度更高,层数更多。 比如以前是12层,现在提升至18层以上,甚至具有多达26层。 密度越高,对钻针的直径要求越细;直径越细,技术要求越高,单价越贵;密度越高,钻针的需求量越大。 其次,钻针是易耗品。 层数越高,钻针的更换频率越快。 普通的使用寿命约在6
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鼎泰高科
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-06-07 11:32:32
星环科技——官网直推:为空间计算而生!
星环科技5月25号,召开了向星力·未来数据技术峰会(FDTC),发布了空间计算数据库,专为空间而生。 市场还没注意到! 同时,美股数据库公司MDB因受益于AI,大涨30%, A股这边,星环科技是独家,向量数据库是AI模型、数据存储计算的硬需求。 还没怎么动,早晚要补涨! 待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!
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星环科技
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天龙八部
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2023-05-25 09:49:45
30CM标的来了,北交所正宗机器人智能传感器
机器人相关个股持续大涨, 智能传感器在机器人的控制中起了非常重要的作用,正因为有了传感器,机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力。 智能传感的柯力传感,这几天连续大涨, 北交所有个奥迪威,也是非常正宗的智能传感器,目前资金关注度还不高。 待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~
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柯力传感
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奥迪威
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-05-11 14:28:18
30CM标的来了,北交所被遗忘的互联网电商的优质小票!
这两天,互联网电商大涨, 一方面受益于AI,包括传媒、游戏都是这个逻辑, 包括美股几百亿美元市值的Shopify,这几天内都涨了40%。 A股除了我们熟知的青木股份、壹网壹创、光云科技、遥望科技, 北交所还有个特别正宗的标的:美登科技 年利润四五千万,市值才7亿;对应的光云科技还处于亏损中,市值有70多亿; 青木股份5000万的利润,市值也有30多亿。 对比的话,美登科技至少有数倍的空间。 在北交所的曙光数创一波涨了四五倍情况下,这些天资金明显在进攻北交所的30cm标的。 估值便宜,涨幅又大。
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光云科技
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青木科技
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壹网壹创
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美登科技
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天龙八部
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2023-04-13 11:31:27
【牛股逻辑大赛】巨大预期差,AI算力的核心卖水人,五倍的空间起步!
本文这两天看的人比较多,直接先提炼下核心内容: AI上游的核心是算力,算力就是服务器,服务器的核心增量除了GPU(GPU没有非常正宗标的,A股就寒武纪和景嘉微)就是内存(内存的增量是8倍,NAND的增量是3倍),内存就是DDR5(DDR5也没有正宗的标的),DDR5必备的SPD产品是聚辰股份提供的(DDR5的规格定义,是由聚辰股份联合澜起科技参与制定的),目前DDR5在内存的渗透率为10%-20%(22年的数据,不包括AI带来的增量),已经给聚辰股份带来4亿的利润(21年的主业利润是8500万,
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聚辰股份
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-01-11 11:24:11
小而美公司转型千亿赛道:重组胶原蛋白(一级市场爆火)
这一波市场的热点,其中之一是大消费。 而消费里面,除了食品饮料等,最有看点的是可选消费,比如眼科、医美、珠宝等等。 其中增量最快的就是医美。 而医美、美妆行业,最近最火的是重组胶原蛋白,一级资本市场特别的火。 美妆网的文章: 重组胶原蛋白的市场规模,未来是要超过玻尿酸的。 而玻尿酸,之前市场反复爆炒过几轮,成就了600亿市值的华熙生物。 如上图,根据调研,重组胶原蛋白的市场规模,复合增长率达到42%,27年会达到千亿市场。 医美一直在反复炒,但这个重组胶原蛋白市场还没炒过。 但如此火爆的局面,市
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洁雅股份
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-11-18 13:30:54
抗疫板块还有哪些投资机会?(周末发酵)
疫情线炒作现在这个阶段,该涨的都已经涨了,该挖掘的都已经挖掘。 那哪里还有投资机会呢? 我们先看下这个: 疫情目前还不能放开的根本逻辑,是有效疫苗还没出来,尤其是mRNA疫苗。 国外敢于放开,一个核心逻辑是接种了mRNA疫苗,能有效防止重症。 在中央疫情防控会议上,重点指出了: 要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗的有效性。 从逻辑角度,奥密克戎导致的人群,大部分都是无症状,重症的很少,这样特效药虽然必不可少,但市场相对不大。 但是mRNAy疫苗,一旦获批,基本每个人都要打。这里的市场预期特别大。
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沃森生物
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东富龙
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-11-02 11:17:49
药来了,这才是幕后的真大哥
YQ放开,连花清瘟的以岭药业这一波翻倍。 重点是,连花清瘟的连是指中药材:连翘 国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案,其中,中药指导用药是: 金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒) 这几个药的核心成分药材,都是连翘。 从上面就可以看出,新冠治疗的有效中药,里面的核心药材都是连翘。 包括各地方卫健委发布的中药,或者熬制的中药包,里面核心成分都是连翘。 并且,从媒体报道中,新冠肺炎疫情使连翘市场需求快速增长! 所以,预防、治疗新冠的中药里面,核心都是这个连翘。 上市公司里,振东制药占了
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振东制药
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-29 20:48:11
一、解禁是下下个月,还有一个多月时间。二,这个票目前的位置是历史底部区域,又不是顶部。哪来的解禁压力
@天龙八部:普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的,要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。内窥镜正是不在集采范围内。
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-29 13:42:03
普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。 而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的, 要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。 要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。 内窥镜正是不在集采范围内。 而内窥镜本身,渗透率不到10%,之前内窥镜的门槛极高,但近年CMOS拉平镜头门槛,镜体操作性大幅提升,借此国产内窥镜设备实现了弯道超车。 目前二级医院开始标配,一次性内镜成了抢赛道,胃肠有赖于成本下降
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普门科技
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开立医疗
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澳华内镜
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-04 17:58:50
补充下,玉龙股份可能我会出个按计算器的帖子,锂矿的那个信息还没着落,天业在海外有很多矿产,该给玉龙的应该都会有动作,看好玉龙从庄股时代变成大白马时代
@天龙八部:【牛股逻辑大赛】玉龙股份:价值重估,或成为九月赛道大黑马!
上市十一年的玉龙股份,这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主,从壳股五年时间摇身一变成为国资控股,这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析,这里我就不多做赘述,感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是,此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶
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大预期差:正宗的辉瑞特效药Paxlovid上游铲子股
最近一直在医药里做,记得当时推精华制药的时候,当天大跌,从第二天到现在,走出了牛股趋势: 今天继续在研究辉瑞特效药产业链: 发现多个化学合成步骤中,需要用到催化剂,其中一个催化剂叫做二氧化铂。 进一步在上市公司中查找,只有一只独家正宗的公司,叫凯立新材。 因为是上市没多久的新股,又是科创板,不怎么熟悉。一个化工股,做化工催化剂的,市场并不熟悉。 但是!!! 然后深度研究下了,发现一片新天地,首先我们看他的营收: 主营大部分在医药行业,是医药行业的上游。 打开招股说明书: (上图中包括利托那韦)
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Micro OLED 上游产业链
Micro OLED 上游产业链 Micro OLED 产业链包括上游的原材料厂商、制造设备厂商、检测设备厂商、 芯片设计厂商、芯片制造厂商等,中游的面板制造厂商,以及下游包括 AR/VR、 工业安防、医疗等各个领域的组装厂、整机厂和解决方案提供商。 硅基背板:Micro OLED 背板芯片由面板厂商、芯片设计商、芯片制造商协同开发完成;芯片设计领域,部分公司具备完整芯片设计和显示器研发生产能力;背板制造主要由晶圆代工厂负责。 原材料:Micro OLED 所需的上游原材料包括硅基片、阳极金属材
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国内唯一具备应用于人形机器人
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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国内卡脖子,70%用于先进封装,国产替代,目前供不应求
东旭光电的氮化铝国内卡脖子,70%用于先进封装。国产替代,目前供不应求。 根据11月15号公司调研,内容如下: 【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导
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简单直接点讲: 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑定了前十大PCB厂商,比如。 AI服务器,不管是英伟达,还是即将发布的AMD,只要性能提升,就需要更高阶的PCB板。 而AI服务器,性能都是吊炸天,对于PCB板的要求,就是密度更高,层数更多。 比如以前是12层,现在提升至18层以上,甚至具有多达26层。 密度越高,对钻针的直径要求越细;直径越细,技术要求越高,单价越贵;密度越高,钻针的需求量越大。 其次,钻针是易耗品。 层数越高,钻针的更换频率越快。 普通的使用寿命约在6
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30CM标的来了,北交所正宗机器人智能传感器
机器人相关个股持续大涨, 智能传感器在机器人的控制中起了非常重要的作用,正因为有了传感器,机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力。 智能传感的柯力传感,这几天连续大涨, 北交所有个奥迪威,也是非常正宗的智能传感器,目前资金关注度还不高。 待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~
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30CM标的来了,北交所被遗忘的互联网电商的优质小票!
这两天,互联网电商大涨, 一方面受益于AI,包括传媒、游戏都是这个逻辑, 包括美股几百亿美元市值的Shopify,这几天内都涨了40%。 A股除了我们熟知的青木股份、壹网壹创、光云科技、遥望科技, 北交所还有个特别正宗的标的:美登科技 年利润四五千万,市值才7亿;对应的光云科技还处于亏损中,市值有70多亿; 青木股份5000万的利润,市值也有30多亿。 对比的话,美登科技至少有数倍的空间。 在北交所的曙光数创一波涨了四五倍情况下,这些天资金明显在进攻北交所的30cm标的。 估值便宜,涨幅又大。
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【牛股逻辑大赛】巨大预期差,AI算力的核心卖水人,五倍的空间起步!
本文这两天看的人比较多,直接先提炼下核心内容: AI上游的核心是算力,算力就是服务器,服务器的核心增量除了GPU(GPU没有非常正宗标的,A股就寒武纪和景嘉微)就是内存(内存的增量是8倍,NAND的增量是3倍),内存就是DDR5(DDR5也没有正宗的标的),DDR5必备的SPD产品是聚辰股份提供的(DDR5的规格定义,是由聚辰股份联合澜起科技参与制定的),目前DDR5在内存的渗透率为10%-20%(22年的数据,不包括AI带来的增量),已经给聚辰股份带来4亿的利润(21年的主业利润是8500万,
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2023-01-11 11:24:11
小而美公司转型千亿赛道:重组胶原蛋白(一级市场爆火)
这一波市场的热点,其中之一是大消费。 而消费里面,除了食品饮料等,最有看点的是可选消费,比如眼科、医美、珠宝等等。 其中增量最快的就是医美。 而医美、美妆行业,最近最火的是重组胶原蛋白,一级资本市场特别的火。 美妆网的文章: 重组胶原蛋白的市场规模,未来是要超过玻尿酸的。 而玻尿酸,之前市场反复爆炒过几轮,成就了600亿市值的华熙生物。 如上图,根据调研,重组胶原蛋白的市场规模,复合增长率达到42%,27年会达到千亿市场。 医美一直在反复炒,但这个重组胶原蛋白市场还没炒过。 但如此火爆的局面,市
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抗疫板块还有哪些投资机会?(周末发酵)
疫情线炒作现在这个阶段,该涨的都已经涨了,该挖掘的都已经挖掘。 那哪里还有投资机会呢? 我们先看下这个: 疫情目前还不能放开的根本逻辑,是有效疫苗还没出来,尤其是mRNA疫苗。 国外敢于放开,一个核心逻辑是接种了mRNA疫苗,能有效防止重症。 在中央疫情防控会议上,重点指出了: 要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗的有效性。 从逻辑角度,奥密克戎导致的人群,大部分都是无症状,重症的很少,这样特效药虽然必不可少,但市场相对不大。 但是mRNAy疫苗,一旦获批,基本每个人都要打。这里的市场预期特别大。
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药来了,这才是幕后的真大哥
YQ放开,连花清瘟的以岭药业这一波翻倍。 重点是,连花清瘟的连是指中药材:连翘 国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案,其中,中药指导用药是: 金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒) 这几个药的核心成分药材,都是连翘。 从上面就可以看出,新冠治疗的有效中药,里面的核心药材都是连翘。 包括各地方卫健委发布的中药,或者熬制的中药包,里面核心成分都是连翘。 并且,从媒体报道中,新冠肺炎疫情使连翘市场需求快速增长! 所以,预防、治疗新冠的中药里面,核心都是这个连翘。 上市公司里,振东制药占了
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一、解禁是下下个月,还有一个多月时间。二,这个票目前的位置是历史底部区域,又不是顶部。哪来的解禁压力
@天龙八部:普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的,要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。内窥镜正是不在集采范围内。
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普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。 而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的, 要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。 要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。 内窥镜正是不在集采范围内。 而内窥镜本身,渗透率不到10%,之前内窥镜的门槛极高,但近年CMOS拉平镜头门槛,镜体操作性大幅提升,借此国产内窥镜设备实现了弯道超车。 目前二级医院开始标配,一次性内镜成了抢赛道,胃肠有赖于成本下降
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补充下,玉龙股份可能我会出个按计算器的帖子,锂矿的那个信息还没着落,天业在海外有很多矿产,该给玉龙的应该都会有动作,看好玉龙从庄股时代变成大白马时代
@天龙八部:【牛股逻辑大赛】玉龙股份:价值重估,或成为九月赛道大黑马!
上市十一年的玉龙股份,这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主,从壳股五年时间摇身一变成为国资控股,这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析,这里我就不多做赘述,感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是,此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶
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大预期差:正宗的辉瑞特效药Paxlovid上游铲子股
最近一直在医药里做,记得当时推精华制药的时候,当天大跌,从第二天到现在,走出了牛股趋势: 今天继续在研究辉瑞特效药产业链: 发现多个化学合成步骤中,需要用到催化剂,其中一个催化剂叫做二氧化铂。 进一步在上市公司中查找,只有一只独家正宗的公司,叫凯立新材。 因为是上市没多久的新股,又是科创板,不怎么熟悉。一个化工股,做化工催化剂的,市场并不熟悉。 但是!!! 然后深度研究下了,发现一片新天地,首先我们看他的营收: 主营大部分在医药行业,是医药行业的上游。 打开招股说明书: (上图中包括利托那韦)
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凯立新材
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2024-01-01 17:05:21
Micro OLED 上游产业链
Micro OLED 上游产业链 Micro OLED 产业链包括上游的原材料厂商、制造设备厂商、检测设备厂商、 芯片设计厂商、芯片制造厂商等,中游的面板制造厂商,以及下游包括 AR/VR、 工业安防、医疗等各个领域的组装厂、整机厂和解决方案提供商。 硅基背板:Micro OLED 背板芯片由面板厂商、芯片设计商、芯片制造商协同开发完成;芯片设计领域,部分公司具备完整芯片设计和显示器研发生产能力;背板制造主要由晶圆代工厂负责。 原材料:Micro OLED 所需的上游原材料包括硅基片、阳极金属材
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奥来德
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易天股份
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清越科技
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华兴源创
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莱特光电
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-11-29 20:57:51
国内唯一具备应用于人形机器人
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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中润光学
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-11-17 11:09:32
受限
国内卡脖子,70%用于先进封装,国产替代,目前供不应求
东旭光电的氮化铝国内卡脖子,70%用于先进封装。国产替代,目前供不应求。 根据11月15号公司调研,内容如下: 【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导
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旭光电子
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-06-12 11:09:15
必受益!PCB核心供应商,AI算力上游卖铲人
简单直接点讲: 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑定了前十大PCB厂商,比如。 AI服务器,不管是英伟达,还是即将发布的AMD,只要性能提升,就需要更高阶的PCB板。 而AI服务器,性能都是吊炸天,对于PCB板的要求,就是密度更高,层数更多。 比如以前是12层,现在提升至18层以上,甚至具有多达26层。 密度越高,对钻针的直径要求越细;直径越细,技术要求越高,单价越贵;密度越高,钻针的需求量越大。 其次,钻针是易耗品。 层数越高,钻针的更换频率越快。 普通的使用寿命约在6
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鼎泰高科
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-06-07 11:32:32
星环科技——官网直推:为空间计算而生!
星环科技5月25号,召开了向星力·未来数据技术峰会(FDTC),发布了空间计算数据库,专为空间而生。 市场还没注意到! 同时,美股数据库公司MDB因受益于AI,大涨30%, A股这边,星环科技是独家,向量数据库是AI模型、数据存储计算的硬需求。 还没怎么动,早晚要补涨! 待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!!待补充!
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星环科技
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-05-25 09:49:45
30CM标的来了,北交所正宗机器人智能传感器
机器人相关个股持续大涨, 智能传感器在机器人的控制中起了非常重要的作用,正因为有了传感器,机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力。 智能传感的柯力传感,这几天连续大涨, 北交所有个奥迪威,也是非常正宗的智能传感器,目前资金关注度还不高。 待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~~待补充~
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柯力传感
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奥迪威
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-05-11 14:28:18
30CM标的来了,北交所被遗忘的互联网电商的优质小票!
这两天,互联网电商大涨, 一方面受益于AI,包括传媒、游戏都是这个逻辑, 包括美股几百亿美元市值的Shopify,这几天内都涨了40%。 A股除了我们熟知的青木股份、壹网壹创、光云科技、遥望科技, 北交所还有个特别正宗的标的:美登科技 年利润四五千万,市值才7亿;对应的光云科技还处于亏损中,市值有70多亿; 青木股份5000万的利润,市值也有30多亿。 对比的话,美登科技至少有数倍的空间。 在北交所的曙光数创一波涨了四五倍情况下,这些天资金明显在进攻北交所的30cm标的。 估值便宜,涨幅又大。
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光云科技
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青木科技
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壹网壹创
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美登科技
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-04-13 11:31:27
【牛股逻辑大赛】巨大预期差,AI算力的核心卖水人,五倍的空间起步!
本文这两天看的人比较多,直接先提炼下核心内容: AI上游的核心是算力,算力就是服务器,服务器的核心增量除了GPU(GPU没有非常正宗标的,A股就寒武纪和景嘉微)就是内存(内存的增量是8倍,NAND的增量是3倍),内存就是DDR5(DDR5也没有正宗的标的),DDR5必备的SPD产品是聚辰股份提供的(DDR5的规格定义,是由聚辰股份联合澜起科技参与制定的),目前DDR5在内存的渗透率为10%-20%(22年的数据,不包括AI带来的增量),已经给聚辰股份带来4亿的利润(21年的主业利润是8500万,
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聚辰股份
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2023-01-11 11:24:11
小而美公司转型千亿赛道:重组胶原蛋白(一级市场爆火)
这一波市场的热点,其中之一是大消费。 而消费里面,除了食品饮料等,最有看点的是可选消费,比如眼科、医美、珠宝等等。 其中增量最快的就是医美。 而医美、美妆行业,最近最火的是重组胶原蛋白,一级资本市场特别的火。 美妆网的文章: 重组胶原蛋白的市场规模,未来是要超过玻尿酸的。 而玻尿酸,之前市场反复爆炒过几轮,成就了600亿市值的华熙生物。 如上图,根据调研,重组胶原蛋白的市场规模,复合增长率达到42%,27年会达到千亿市场。 医美一直在反复炒,但这个重组胶原蛋白市场还没炒过。 但如此火爆的局面,市
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洁雅股份
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-11-18 13:30:54
抗疫板块还有哪些投资机会?(周末发酵)
疫情线炒作现在这个阶段,该涨的都已经涨了,该挖掘的都已经挖掘。 那哪里还有投资机会呢? 我们先看下这个: 疫情目前还不能放开的根本逻辑,是有效疫苗还没出来,尤其是mRNA疫苗。 国外敢于放开,一个核心逻辑是接种了mRNA疫苗,能有效防止重症。 在中央疫情防控会议上,重点指出了: 要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗的有效性。 从逻辑角度,奥密克戎导致的人群,大部分都是无症状,重症的很少,这样特效药虽然必不可少,但市场相对不大。 但是mRNAy疫苗,一旦获批,基本每个人都要打。这里的市场预期特别大。
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沃森生物
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昂利康
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键凯科技
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东富龙
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-11-02 11:17:49
药来了,这才是幕后的真大哥
YQ放开,连花清瘟的以岭药业这一波翻倍。 重点是,连花清瘟的连是指中药材:连翘 国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案,其中,中药指导用药是: 金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒) 这几个药的核心成分药材,都是连翘。 从上面就可以看出,新冠治疗的有效中药,里面的核心药材都是连翘。 包括各地方卫健委发布的中药,或者熬制的中药包,里面核心成分都是连翘。 并且,从媒体报道中,新冠肺炎疫情使连翘市场需求快速增长! 所以,预防、治疗新冠的中药里面,核心都是这个连翘。 上市公司里,振东制药占了
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振东制药
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-29 20:48:11
一、解禁是下下个月,还有一个多月时间。二,这个票目前的位置是历史底部区域,又不是顶部。哪来的解禁压力
@天龙八部:普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的,要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。内窥镜正是不在集采范围内。
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-29 13:42:03
普门科技,大预期差!同概念已有两只票逆势历史新高
这几天最强方向之一当属医疗器械。 而医疗器械里面,最强的属于不在集采范围内相关设备的。 不参与集采的, 要么是:大型医疗设备,每年需求量低,无法以价换量。 要么 需求和技术多样化:以内窥镜为例,有宫腔镜、膀胱镜、腹腔镜等不同应用场景,不同的科室对于内镜的需求完全不一样。 内窥镜正是不在集采范围内。 而内窥镜本身,渗透率不到10%,之前内窥镜的门槛极高,但近年CMOS拉平镜头门槛,镜体操作性大幅提升,借此国产内窥镜设备实现了弯道超车。 目前二级医院开始标配,一次性内镜成了抢赛道,胃肠有赖于成本下降
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普门科技
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开立医疗
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澳华内镜
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天龙八部
航行五百年的公社达人
2022-09-04 17:58:50
补充下,玉龙股份可能我会出个按计算器的帖子,锂矿的那个信息还没着落,天业在海外有很多矿产,该给玉龙的应该都会有动作,看好玉龙从庄股时代变成大白马时代
@天龙八部:【牛股逻辑大赛】玉龙股份:价值重估,或成为九月赛道大黑马!
上市十一年的玉龙股份,这些年在资本市场上演绎的故事不算少。如五年三易主,从壳股五年时间摇身一变成为国资控股,这期间的故事之前市值风云曾对玉龙股份进行过一次股权深入分析,这里我就不多做赘述,感兴趣的可以自行去了解玉龙股份这些年的资本运作。值得一提的是,此次领先于两市企稳的玉龙股份或开启价值重估的主升阶
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