【广发电新】御风系列24-逆变器海外库存交流要点：大储创造主要增量，户储/高端市场盈利坚挺 #欧洲户储库存：23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成。 近期户储产生库存主要系经销商出于Q4恐慌情绪+预判欧洲户储高增+获得更多返点而主动囤货。欧洲23年全年户储装机9GWh包括23H1去库2

【甬矽电子】收入环比显著改善，静待产能释放 甬矽电子发布三季报，Q3单季度实现收入6.48亿元，YOY +12%，QOQ +16%；实现归母净利润-0.41亿元；扣非净利润-0.50亿元。 #收入同环比高增，景气复苏趋势确立 我们前期多次强调重视稼动率弹性，甬矽自Q2以来稼动率强势回升，实现收入同环

【天风电新】800V车型跟踪：问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版本 -1019 ————————— 近期800V车型 1、 华为问界M9纯电版，售价50-60万； 2、 奇瑞星纪元ES，售价26-36万元； 3、 智己LS6，其中MAX超长续航版27.39万，限时权益后25

周四舆情热度：①国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）；②卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫

今天亏的应该都是前面大赚的，但佛山还是牛逼。 高位松动瓦解，前面主线之一的减肥药昨天监管变严自杀，华为变成中航电测出来时小弟都挂的场景，市场开始寻找非华为方向。   非华为方向 半导体：文一科技、易天股份、大港股份，以及一个最近分时总是乱动的中芯国际 卫星：上海沪工、合众思壮、铖

海立股份：芯片（光刻机）概念+华为汽车+汽车热管理概念，目前市场热点全覆盖，低位启动爆发的又一个机会！先来看看芯片光刻机题材，海立股份官网公布，目前已经与上海微电子集团大成合作伙伴关系，为光刻机冷却系统提供配套合作，石锤！ 华为汽车热管理合作伙伴海立股份也与华为公司建立了良好的合作基础。华

No1：盘前热点事件   一、巴以冲突进展 黄金：四川黄金、中润资源 石油：通源石油、和顺石油 军工：北方长龙、C陕华达    二、华为推出存算分离助力数字经济 近日，华为在金融业数据库技术大会上提出以存强数，存算分离架构助力金融业数据库实现创新与发展。

海立股份：芯片（光刻机）概念+华为汽车+汽车热管理概念，目前市场热点全覆盖，低位启动爆发的又一个机会！先来看看芯片光刻机题材，海立股份官网公布，目前已经与上海微电子集团大成合作伙伴关系，为光刻机冷却系统提供配套合作，石锤！ 华为汽车热管理合作伙伴海立股份也与华为公司建立了良好的合作基础。华

●      核心观点：TR芯片是小卫星核心的核心的核心，铖昌科技是国内稀缺的相控阵TR芯片民企，是上市公司中我国低轨宽带卫星T/R芯片唯一供应商，公司将直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发，营收1

No1：盘前热点事件   一、高新发展：拟购买华鲲振宇70%股权 高新发展18日晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司已于2023年10月18日召开第八届董事

提纲：一、大盘概况：二、公社热议：国产算力、卫星互联网、阿维塔12、军工、云游戏；三、一字板研究：四、涨停解析：五、机构净买入： 正文：一、大盘概况： 二、公社热议：版本一：1、国产算力：2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7

一、汇总概述 支付宝宣布升级四大产品新功能 声纹极速付款来了（恒银科技、盛视科技）Cybertruck即将交付 马斯克称已有超100万人预订（嵘泰股份、铭科精技）国内领先国际同等水平 “问天I”类脑计算机发布（新智认知、浙大网新）区域医疗中心建设加快推进 国产医疗器械有望放量（迈

1、华为服务器 >鲲鹏：通用服务器（web、存储等） >昇腾：AI服务器（训练、推理） 2、长虹跟华为的合作 >三块合作：华鲲振宇（服务器，20年6月注册）、长虹佳华（以前总代）、华存智谷（存储软件），其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿，23年目标240亿，增速1

补涨进行时！！！继上一篇光洋股份三个板之后，再分享一只小盘华为汽车概念股。浩物股份，市值仅24亿！零部件供应商+4S点经销商一肩挑，正宗的华为赛力斯，长安阿维塔，奇瑞智界概念股。  正宗阿维塔12概念股，既是长安阿维塔零部件供应商，又是经销商阿维塔（AVATR）是高端智能电动汽车

海外禁令：芯片禁运！这次的禁运非比往常，这次的限制还扩大到另外40多个国家，肯定是担心咱们通过其他国家转道进口芯片，所有都限制了。这对于国内的华为AI芯片肯定是利好，华为的芯片需求大涨，价格肯定也会涨，那么直接利好的就是华为服务器代理的公司，可以享受市场波动带来的涨价，增厚利润。华为服务器代理商，也

【广发电新】御风系列24-逆变器海外库存交流要点：大储创造主要增量，户储/高端市场盈利坚挺 #欧洲户储库存：23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成。 近期户储产生库存主要系经销商出于Q4恐慌情绪+预判欧洲户储高增+获得更多返点而主动囤货。欧洲23年全年户储装机9GWh包括23H1去库2

【甬矽电子】收入环比显著改善，静待产能释放 甬矽电子发布三季报，Q3单季度实现收入6.48亿元，YOY +12%，QOQ +16%；实现归母净利润-0.41亿元；扣非净利润-0.50亿元。 #收入同环比高增，景气复苏趋势确立 我们前期多次强调重视稼动率弹性，甬矽自Q2以来稼动率强势回升，实现收入同环

【天风电新】800V车型跟踪：问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版本 -1019 ————————— 近期800V车型 1、 华为问界M9纯电版，售价50-60万； 2、 奇瑞星纪元ES，售价26-36万元； 3、 智己LS6，其中MAX超长续航版27.39万，限时权益后25

周四舆情热度：①国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）；②卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫

今天亏的应该都是前面大赚的，但佛山还是牛逼。 高位松动瓦解，前面主线之一的减肥药昨天监管变严自杀，华为变成中航电测出来时小弟都挂的场景，市场开始寻找非华为方向。   非华为方向 半导体：文一科技、易天股份、大港股份，以及一个最近分时总是乱动的中芯国际 卫星：上海沪工、合众思壮、铖

海立股份：芯片（光刻机）概念+华为汽车+汽车热管理概念，目前市场热点全覆盖，低位启动爆发的又一个机会！先来看看芯片光刻机题材，海立股份官网公布，目前已经与上海微电子集团大成合作伙伴关系，为光刻机冷却系统提供配套合作，石锤！ 华为汽车热管理合作伙伴海立股份也与华为公司建立了良好的合作基础。华

No1：盘前热点事件   一、巴以冲突进展 黄金：四川黄金、中润资源 石油：通源石油、和顺石油 军工：北方长龙、C陕华达    二、华为推出存算分离助力数字经济 近日，华为在金融业数据库技术大会上提出以存强数，存算分离架构助力金融业数据库实现创新与发展。

海立股份：芯片（光刻机）概念+华为汽车+汽车热管理概念，目前市场热点全覆盖，低位启动爆发的又一个机会！先来看看芯片光刻机题材，海立股份官网公布，目前已经与上海微电子集团大成合作伙伴关系，为光刻机冷却系统提供配套合作，石锤！ 华为汽车热管理合作伙伴海立股份也与华为公司建立了良好的合作基础。华

●      核心观点：TR芯片是小卫星核心的核心的核心，铖昌科技是国内稀缺的相控阵TR芯片民企，是上市公司中我国低轨宽带卫星T/R芯片唯一供应商，公司将直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发，营收1

No1：盘前热点事件   一、高新发展：拟购买华鲲振宇70%股权 高新发展18日晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司已于2023年10月18日召开第八届董事

提纲：一、大盘概况：二、公社热议：国产算力、卫星互联网、阿维塔12、军工、云游戏；三、一字板研究：四、涨停解析：五、机构净买入： 正文：一、大盘概况： 二、公社热议：版本一：1、国产算力：2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7

一、汇总概述 支付宝宣布升级四大产品新功能 声纹极速付款来了（恒银科技、盛视科技）Cybertruck即将交付 马斯克称已有超100万人预订（嵘泰股份、铭科精技）国内领先国际同等水平 “问天I”类脑计算机发布（新智认知、浙大网新）区域医疗中心建设加快推进 国产医疗器械有望放量（迈

1、华为服务器 >鲲鹏：通用服务器（web、存储等） >昇腾：AI服务器（训练、推理） 2、长虹跟华为的合作 >三块合作：华鲲振宇（服务器，20年6月注册）、长虹佳华（以前总代）、华存智谷（存储软件），其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿，23年目标240亿，增速1

补涨进行时！！！继上一篇光洋股份三个板之后，再分享一只小盘华为汽车概念股。浩物股份，市值仅24亿！零部件供应商+4S点经销商一肩挑，正宗的华为赛力斯，长安阿维塔，奇瑞智界概念股。  正宗阿维塔12概念股，既是长安阿维塔零部件供应商，又是经销商阿维塔（AVATR）是高端智能电动汽车

海外禁令：芯片禁运！这次的禁运非比往常，这次的限制还扩大到另外40多个国家，肯定是担心咱们通过其他国家转道进口芯片，所有都限制了。这对于国内的华为AI芯片肯定是利好，华为的芯片需求大涨，价格肯定也会涨，那么直接利好的就是华为服务器代理的公司，可以享受市场波动带来的涨价，增厚利润。华为服务器代理商，也

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海立股份：芯片（光刻机）概念+华为汽车+汽车热管理概念，目前市场热点全覆盖，低位启动爆发的又一个机会！先来看看芯片光刻机题材，海立股份官网公布，目前已经与上海微电子集团大成合作伙伴关系，为光刻机冷却系统提供配套合作，石锤！ 华为汽车热管理合作伙伴海立股份也与华为公司建立了良好的合作基础。华

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海立股份：芯片（光刻机）概念+华为汽车+汽车热管理概念，目前市场热点全覆盖，低位启动爆发的又一个机会！先来看看芯片光刻机题材，海立股份官网公布，目前已经与上海微电子集团大成合作伙伴关系，为光刻机冷却系统提供配套合作，石锤！ 华为汽车热管理合作伙伴海立股份也与华为公司建立了良好的合作基础。华

●      核心观点：TR芯片是小卫星核心的核心的核心，铖昌科技是国内稀缺的相控阵TR芯片民企，是上市公司中我国低轨宽带卫星T/R芯片唯一供应商，公司将直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发，营收1

No1：盘前热点事件   一、高新发展：拟购买华鲲振宇70%股权 高新发展18日晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司已于2023年10月18日召开第八届董事

提纲：一、大盘概况：二、公社热议：国产算力、卫星互联网、阿维塔12、军工、云游戏；三、一字板研究：四、涨停解析：五、机构净买入： 正文：一、大盘概况： 二、公社热议：版本一：1、国产算力：2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7

一、汇总概述 支付宝宣布升级四大产品新功能 声纹极速付款来了（恒银科技、盛视科技）Cybertruck即将交付 马斯克称已有超100万人预订（嵘泰股份、铭科精技）国内领先国际同等水平 “问天I”类脑计算机发布（新智认知、浙大网新）区域医疗中心建设加快推进 国产医疗器械有望放量（迈

1、华为服务器 >鲲鹏：通用服务器（web、存储等） >昇腾：AI服务器（训练、推理） 2、长虹跟华为的合作 >三块合作：华鲲振宇（服务器，20年6月注册）、长虹佳华（以前总代）、华存智谷（存储软件），其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿，23年目标240亿，增速1

补涨进行时！！！继上一篇光洋股份三个板之后，再分享一只小盘华为汽车概念股。浩物股份，市值仅24亿！零部件供应商+4S点经销商一肩挑，正宗的华为赛力斯，长安阿维塔，奇瑞智界概念股。  正宗阿维塔12概念股，既是长安阿维塔零部件供应商，又是经销商阿维塔（AVATR）是高端智能电动汽车

海外禁令：芯片禁运！这次的禁运非比往常，这次的限制还扩大到另外40多个国家，肯定是担心咱们通过其他国家转道进口芯片，所有都限制了。这对于国内的华为AI芯片肯定是利好，华为的芯片需求大涨，价格肯定也会涨，那么直接利好的就是华为服务器代理的公司，可以享受市场波动带来的涨价，增厚利润。华为服务器代理商，也

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周四舆情热度：①国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）；②卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫

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海立股份：芯片（光刻机）概念+华为汽车+汽车热管理概念，目前市场热点全覆盖，低位启动爆发的又一个机会！先来看看芯片光刻机题材，海立股份官网公布，目前已经与上海微电子集团大成合作伙伴关系，为光刻机冷却系统提供配套合作，石锤！ 华为汽车热管理合作伙伴海立股份也与华为公司建立了良好的合作基础。华

No1：盘前热点事件   一、巴以冲突进展 黄金：四川黄金、中润资源 石油：通源石油、和顺石油 军工：北方长龙、C陕华达    二、华为推出存算分离助力数字经济 近日，华为在金融业数据库技术大会上提出以存强数，存算分离架构助力金融业数据库实现创新与发展。

海立股份：芯片（光刻机）概念+华为汽车+汽车热管理概念，目前市场热点全覆盖，低位启动爆发的又一个机会！先来看看芯片光刻机题材，海立股份官网公布，目前已经与上海微电子集团大成合作伙伴关系，为光刻机冷却系统提供配套合作，石锤！ 华为汽车热管理合作伙伴海立股份也与华为公司建立了良好的合作基础。华

●      核心观点：TR芯片是小卫星核心的核心的核心，铖昌科技是国内稀缺的相控阵TR芯片民企，是上市公司中我国低轨宽带卫星T/R芯片唯一供应商，公司将直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发，营收1

No1：盘前热点事件   一、高新发展：拟购买华鲲振宇70%股权 高新发展18日晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司已于2023年10月18日召开第八届董事

提纲：一、大盘概况：二、公社热议：国产算力、卫星互联网、阿维塔12、军工、云游戏；三、一字板研究：四、涨停解析：五、机构净买入： 正文：一、大盘概况： 二、公社热议：版本一：1、国产算力：2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7

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1、华为服务器 >鲲鹏：通用服务器（web、存储等） >昇腾：AI服务器（训练、推理） 2、长虹跟华为的合作 >三块合作：华鲲振宇（服务器，20年6月注册）、长虹佳华（以前总代）、华存智谷（存储软件），其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿，23年目标240亿，增速1

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海外禁令：芯片禁运！这次的禁运非比往常，这次的限制还扩大到另外40多个国家，肯定是担心咱们通过其他国家转道进口芯片，所有都限制了。这对于国内的华为AI芯片肯定是利好，华为的芯片需求大涨，价格肯定也会涨，那么直接利好的就是华为服务器代理的公司，可以享受市场波动带来的涨价，增厚利润。华为服务器代理商，也

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提纲：一、大盘概况：二、公社热议：国产算力、卫星互联网、阿维塔12、军工、云游戏；三、一字板研究：四、涨停解析：五、机构净买入： 正文：一、大盘概况： 二、公社热议：版本一：1、国产算力：2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7

一、汇总概述 支付宝宣布升级四大产品新功能 声纹极速付款来了（恒银科技、盛视科技）Cybertruck即将交付 马斯克称已有超100万人预订（嵘泰股份、铭科精技）国内领先国际同等水平 “问天I”类脑计算机发布（新智认知、浙大网新）区域医疗中心建设加快推进 国产医疗器械有望放量（迈

1、华为服务器 >鲲鹏：通用服务器（web、存储等） >昇腾：AI服务器（训练、推理） 2、长虹跟华为的合作 >三块合作：华鲲振宇（服务器，20年6月注册）、长虹佳华（以前总代）、华存智谷（存储软件），其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿，23年目标240亿，增速1

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海外禁令：芯片禁运！这次的禁运非比往常，这次的限制还扩大到另外40多个国家，肯定是担心咱们通过其他国家转道进口芯片，所有都限制了。这对于国内的华为AI芯片肯定是利好，华为的芯片需求大涨，价格肯定也会涨，那么直接利好的就是华为服务器代理的公司，可以享受市场波动带来的涨价，增厚利润。华为服务器代理商，也